Agenda. Presentation. 1. Visión General del Mercado. 2. Industria del Vino en la Región/Chile. 3. Concha y Toro: La Compañía. 4. Concha y Toro en Asia

Transcripción

1 Agenda Industria del Vino en la Región/Chile 3. Concha y Toro: La Compañía 4. Concha y Toro en Asia Agenda

2 Agenda Industria del Vino en la Región/Chile 3. Concha y Toro: La Compañía 4. Concha y Toro en Asia Agenda Concha y Toro Zona Asia 20 countries: Australia Cambodia China South Korea Phillipines Hong Kong India Indonesia Maldives Japan Laos Malaysia New Caledonia New Zealand Singapore Sri Lanka Thailand Taiwan Vietnam Mongolia

3 Superficie km2 17,8% de la superficie mundial Surface Rest of the world Asia Zone 17,80% 82,20% Source: CIA Factbook Población % de la población mundial Population Rest of the world Asia Zone 48% 52% Source: CIA Factbook

4 Población Más del 80% concentrada en tres países: China, India e Indonesia Estos países concentran el 39,9% de la población mundial Population ('000) (%) of Population South Korea, 1,5% Thailand, 2,0% Vietnam, 2,7% Others, 16,7% Philippines, 2,7% Japan, 3,9% China, 40,3% Indonesia, 7,3% India, 35,7% Source: CIA Factbook (*) Others: Malaysia, Taiwan, Australia, Sri Lanka, Cambodia, Hong Kong, Laos, Singapore,. New Zealand, Mongolia, Maldives, New Caledonia Principales Idiomas Language Language Family Million Speakers (1996) Countries China Mandarin Sinitic 885 India Indostaní Indo European 474 India Bengali Indo European 189 Japón Japanese Japonic 125 China Wu Sinitic 77 Javanés Austronesian 75 Indonesia Malasia Corean isolated 75 South Korea China Vietnamese Mon Khemer 68 Vietnam India Telugu Dravidian 66 China Cantonese Sinitic 66 India Marathi Indo European 65 India Tamil Dravidian 63 Source: Wikipedia Más de 22 idiomas, siendo el Mandarin el más importante Ingles, Frances o Español son irrelevante para los consumidores asiáticos

5 GDP (USD) GDP Zona Asia: USD$ 25 trillones; 33,6% del GDP mundial Taiwan Australia 3% 4% Indonesia 4% Korea, South 6% GDP (PPP) 2010 US Dollars Others 10% China 40% Split (%) GDP (PPP) US Dollars 2010 Rest of the World Asia India 16% Japan 17% 33,6% 66,4% Source: CIA Factbook 2010 Est 2010 US Dollars. GDP per Capita (PPP) GDP per Capita Mundo: USD$ /20 países sobre el promedio mundial Disparidad en términos de GDP per capita Mundo: USD$ (2010 Est.) Source: CIA Factbook 2010 Est US Dollars

6 Still Wine Consumption Split (%) by Country According Euromonitor International, China on track to be the largest Still Wine Consumer for 2015 Largest Still Grape Wine Markets Globally in Volume 2010 Largest Still Grape Wine Markets Globally in Volume 2015 USA; 12% China; 15% Others; 31% Italy; 12% Others; 30% USA; 11% Portugal; 2% Russia; 3% France; 10% Germany; 8% China; 7% Argentina; 5% United Kingdom; 6% Spain; 4% Portugal; 2% Russia; 3% Spain; 4% Argentina; 4% United Germany; 7% Kingdom; 6% France; 8% Italy; 10% Source: Euromonitor International Internet: Ususarios regulares por país million usuarios regulares en el mundo El número de usuarios en China es similar al número de habitantes en Estados Unidos Australia, Corea del Sur y Japón con los más altos porcentajes de usuarios regulares Source: Nielsen Online

7 Internet continúa cambiando el mundo Más del 40% de la población mundial estará en Internet hacia el 2020 La mitad de los usuarios estará en Asia 711 millones Usuarios chinos para el millones Usuarios estadounidenses para el 2020 Source: Euromonitor International Agenda Industria del Vino en la Región/Chile 3. Concha y Toro: La Compañía 4. Concha y Toro en Asia Agenda

8 Vino en la Región Total Vino Importado Importaciones en valor Asia 2009 : USD$ 2.344MM Total wine imports in Asia 2009 USD$ ' Source: Global Trade Atlas Vino en la región Consumo per Cápita: 0,56lts Top 5 Countries Per Capita (Lts.) Wine Consumption 9 3,9 3,6 Australia New Zealand Hong Kong Singapore Japan 0,9 Per Capita (Lts.) Wine Consumption 0,801 0,8 0,7 0,655 0,587 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,341 0,18 0,161 0,075 2 Bajo consumo per cápita de los países con el indice más alto en la región, comparado con Europa y USA France : 47 lts Portugal : 43 lts Italy : 42 lts Spain : 28 lts Germany : 25 lts UK : 21 lts Netherlands : 21lts USA : 9 lts 0,043 0,041 0,037 0,015 0,006 0,002 Source: VCT Asia, International Organization of Vine and Wine 2010

9 Consumo per cápita en el mundo Promedio Mundial: 4 Lts. Promedio Asia: 0,56 Lts. Asia: Oportunidades en términos de consumo per cápita Source: Euromonitor International Industria del Vino Chile en la Region Participación de Mercado Chile en la Región (Total 2009): 5,68% Cajas de 9Lts. enviadas a la región (MAT Sept 10): Exportaciones valorizadas (MAT Sep 10): USD $ Precio Promedio Chile: USD $ 29,3 Top 3 Viñas Chilenas en Valor (MAT Sep 10): 1. Viña Concha y Toro 2. Viña Cono Sur 3. Viña Montes Source: Global Trade Atlas, Wines of Chile Industria del Vino en la Región

10 Vino Chileno Participación de Mercado en la Región 23,40% Chilean Wine Imports Share by Country Jan Dec ,50% 8,00% 7,80% 7,20% 6,40% Participación de mercado natural categoría chilena : 6,5% aprox. 4,20% 3,00% 0,90% 0,80% 0,80% South Korea Thailand Taiwan Japan Phillipines China Singapore Hong Kong Australia India New Zealand Source: Global Trade Atlas Industria del Vino en la Región Exportaciones de Vino Chileno por País de Destino MAT Sept 10 Ventas Valor ($USD) Vietnam 4% Singapore 3% Taiwan 4% Country Volume Share 9Lts. Cases Malaysia 2% Thailand 2% Hong Kong 8% Phiilippines Australia 1% 1% Others 2% Japan 40% South Korea 13% China 20% Source: Wines of Chile Industria del Vino en la Región

11 31,6 31,1 30,6 30,1 29,7 29,3 29,1 28,5 Exportaciones de Vino Chileno Precio Promedio MAT Sept 10 41,4 36,7 35,0 34,8 33,8 33,3 27,5 27,0 26,3 26,1 25,7 23,7 18,9 Source: Wines of Chile Industria del Vino en la Región Matriz de Posicionamiento: Crecimiento (%) y Precio Promedio High priced portfolio. Mature markets 40,0 SOUTH KOREA 28,0% Big growth and high priced portfolio. Opportunities 35,0 INDONESIA TAIWAN Average Price NEW ZEALAND 29,3 NEW CALEDONIA AUSTRALIA 30,0 25,0 THAILAND HONG KONG SINGAPUR MALAYSIA PHILLIPINES CAMBODIA CHINA VIETNAM INDIA Low prices. Mix Focus JAPAN 20,0 LAOS 15,0 50,0% 30,0% 10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% Source: Wines of Chile Growth (%) Industria del Vino en la Región

12 Principales Exportadores de Vino Chileno al Mercado Asiático MAT Sep Top Chilean Companies in Value USD'000 Vineyard Share T. CyT GROUP 16,29% VIÑA CONCHA Y TORO 13,28% VIÑA CONO SUR 7,13% VIÑA MAIPO + PALO ALTO 2,52% VIÑA MAIPO 2,49% CANEPA + MAYCAS 0,28% VIÑA PALO ALTO LIMITADA 0,04% VIÑA MAYCAS DEL LIMARI LTDA 0,03% Source: Wines of Chile Industria del Vino en la Región Concha y Toro Group Participación de Mercado por País MAT Sep 10 Ventas Valor ($USD) Total Share T. CyT Group in Chilean exports (MAT Sept'10) Ranking CyT: ,9% 90,6% 56,0% 54,5% 45,2% 27,3% 26,1% 16,3% 15,4% 14,8% 14,6% 13,6% 11,0% 10,2% 10,0% 8,7% 6,9% 6,7% 6,4% 4,9% Source: Wines of Chile Industria del Vino en la Región

13 Agenda Industria del Vino en la Región/Chile 3. Concha y Toro: La Compañía 4. Concha y Toro en Asia Agenda Concha y Toro Ventas Consolidadas ($USD Millones) Tasa de crecimiento promedio anual 18% Note: Figures in US Dollars translated with the average exchange rate relevant for the company. Concha y Toro: La Compañía

14 Concha y Toro Orientación a la Exportación EXPORTACIONES: PRINCIPAL IMPULSOR DE LAS VENTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTS 75% of sales VALUE GROWTH 10 year CAGR + 18 % VOLUME GROWTH 10 year CAGR + 15 % MARKETS 135 countries MARKET SHARE (Chilean exports) % Concha y Toro: La Compañía Concha y Toro Exportaciones por Región Concha y Toro: La Compañía

15 Marcas de Vino más Reconocidas en el Mundo Segundo lugar entre las marcas de vino más poderosas en el mundo ( The Power 100, Intangible Business, May 2010) BRAND COUNTRY RANKING WINE BRANDS Gallo USA 1 Concha y Toro Chile 2 Robert Mondavi USA 3 Yellowtail Australia 4 Hardy s Australia 5 Beringer USA 6 Jacob s Creek Australia 7 Sutter Home USA 8 Lindemans Australia 9 Blossom Hill USA 10 Concha y Toro: La Compañía Compañías con la Mayor Superficie de Viñedos (Hectares of planted vineyards) Foster's Group (AUS/USA/NZ/IT) Concha y Toro (CHI/ARG) Constellation (USA/AUS/NZ/CAD) E&J Gallo (USA) Pernod Ricard (FR/AUS/ARG) Source: Companies Fact Sheet, Web Page Information, Annual Reports, SEC Filings Concha y Toro: La Compañía

16 Agenda Industria del Vino en la Región/Chile 3. Concha y Toro: La Compañía 4. Concha y Toro en Asia Agenda Estructura Concha y Toro Asia Isabel Peña Assistant Cristián López Corporate Export Director Asia Leslina Fernandez Asistant Andrés Ballesteros Managing Director José González Head of Mktg. Felipe Chávez CatMan/Controller Pamela Flores Mktg. Coordinator Guy Nussey Off Trade Sales Director Danielle Thompson Mktg. On Trade and Fine Wine Sales Director Simon Tan F&L Manager Mario Aguado Mktg. Coord. CyT Ximena Concha Controlling Assistant Risha Gorkoff Regional Retail Mktg. Manager Off Trade On Trade Alice Farmer Mktg. Fine Wine Exec. TBA F&A Assistant Maria Paz Gil Mktg. Coord. Subs. José Cruz Com. Exc. CyT Josefine Liddle Designer Total Concha y Toro Asia Team : 21 Billy Yeong Com. Exc. Maipo Paul Gerken Com. Exc. Ca/May/La Ch. Alejandro Cavallo Com. Exc. Trivento

17 Our Subsidiary VCT Asia: History and Challenges Concha y Toro Asia Ventas Valor y Volumen Value Sales ($USD) Volume Sales (9Lts. cases) $ $ $ Source: Internal Information Concha y Toro en Asia

18 Concha y Toro Asia Crecimiento (%) Valor y Volumen Chge. (%) Value and Volume Value Volume 70,0% 60,0% 59,0% 66,5% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 18,6% 16,8% 24,4% 20,6% 24,8% 21,2% 10,0% 7,1% 4,7% 6,2% 3,4% 8,0% 4,3% 0,0% 2004 vs vs vs vs vs vs vs Source: Internal Information Concha y Toro en Asia