LA INDUSTRIA MAQUILADORA ESTA DE REGRESO!

Transcripción

1 LA INDUSTRIA MAQUILADORA ESTA DE REGRESO! Roberto Mattus Rivera 1 I INTRODUCCIÓN La industria maquiladora de exportación (IME) ha sido motivo de una atención sin precedentes durante los últimos 3 años. En lo personal me hubiera gustado que esa atención hubiera sido para resaltar sus atributos y bondades y no sus padecimientos. Los embates de la recesión de la economía de los Estados Unidos, la fortaleza del peso, el surgimiento de China como un poderoso competidor, la incertidumbre jurídica (que aun perdura) y la entrada en vigor de la segunda etapa del tratado de libre comercio, son las fuerzas que cimbraron a la industria maquiladora poniéndola en una situación tal, que no se había visto nunca en sus 35 años de permanencia en nuestro país. Los pronósticos se unificaron y se vaticinó el fin del modelo maquilador y se auguró un inminente éxodo a otros países en busca de mejores condiciones que les permitiera a las maquiladoras mantenerse competitivas y subsistir. Los ataques terroristas a Nueva York, los escándalos financieros en los Estados Unidos y la guerra de Irak fueron durante el periodo otros ingredientes que aunados a los ya mencionados detuvieron el regreso a la senda del crecimiento de la IME. Sin embargo, a principio de 2004 se empezó a ver la luz al final del túnel y como se puede observar en las Figuras 1 y 2,, para Junio de 2004 hay ya un crecimiento sostenido del empleo y por supuesto un alentador futuro para la IME. En este artículo, me interesa hacer un análisis de la situación de la IME del año 2000 al 2004, con la finalidad de comprobar cuál es su situación actual y las perspectivas que puede tener esta industria. Por tanto, inicio con la descripción de la situación de la misma del 2000 al 2004, continúo con lo que pienso que puede ser su futuro y termino con algunas conclusiones relacionadas con la temática expuesta en este documento. 1 Egresado de la Maestría en Administración del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana. Actualmente es Director de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros y ha escrito diversos artículos sobre el desempeño de la Industria Maquiladora en México. 79

2 La industria maquiladora esta de regreso! Figura 1 Figura 2 Maquiladora Industry Employment in Mexico Maquiladora Industry Employment in Mexico is back!! 1,400,000 1,400,000 Jobs 1,200,000 Jobs 1,200, /06 1,000, / / / / /12 Year 1,000, / / / / /12 Year El empleo que había crecido a tasas de 2 dígitos antes de 1999 y que llegó a estar en 1 291,232 para finales de 2000, se derrumbó a lo largo de 3 años hasta 1 062,105 y a final de 2003 se habían perdido 229,000 empleos. Esto es un 18% del total del empleo maquilador Sin embargo a partir de febrero de 2004, la recuperación de empleos ha sido discreta pero constante y a Junio de 2004 el empleo llegó a 1 128,324 con un crecimiento de aproximadamente 67,000 empleos durante los primeros 6 meses del año que representa una recuperación del 6.4% del total de empleos. II SITUACIÓN ACTUAL DE LA IME Las ciudades y estados fronterizos norteños de México fueron los más golpeados por la crisis de la IME, como se observa en las figura 3 y de la misma forma y proporción ahora se empiezan a revertir los efectos del desempleo y el desplazamiento de empresas a otros países. Figura 3 Empleo por Estado (en miles) E m p l e o 1,400 1,200 1, , , Año Total Nac. Coahuila Tamaulipas Total estados fronterizos Chihuahua Baja California Sonora 80

3 I.I.E.S.C.A. Ensayos La pérdida por Estados entre los años 2000 y 2003 (figura 3), se la dividieron Baja California que perdió empleos, Sonora, 36,000, Chihuahua 55,000, Coahuila 8,000 y Tamaulipas 19,000. En estos 5 estados la perdida fue devastadora y alcanzo el 80% de la perdida total de empleos en la IME si consideramos que el empleo en las 5 entidades representa aproximadamente la mitad del empleo formal y la actividad maquiladora por mucho es la principal actividad económica, especialmente en las ciudades fronterizas. Los últimos meses del año 2004 han traído un magro pero sostenido crecimiento de la IME aunque todavía no se puede cantar victoria de una recuperación sostenida. De los casi 67,000 nuevos empleos, el 84% se recuperaron en la frontera. De la siguiente manera, Baja California 22,000; Coahuila 1,000; Chihuahua 14,000; Sonora 10,000 y Tamaulipas 9,000 (ver figura 4). Figura 4 Empleo por Estado Dic Junio 2004 (en miles) E m p l e o 1,200 1, , Total Nac. Coahuila Tamaulipas 1, Año Total estados fronterizos Chihuahua Baja California Sonora Por lo que hace a los sectores, como se muestra en la figura 5, para el año 2000, el empleo que como señalé arriba ascendía a 1 291,232, estaba concentrado prácticamente en 3 sectores. El sector textil representaba en el año 2000 un 22% del empleo total maquilador en el país, el sector de auto partes el 19% y el electrónico y eléctrico el 35%, esto es, el 75% del empleo de la IME estaba concentrado en estas 3 ramas. Figura 4 81

4 La industria maquiladora esta de regreso! Figura 5 Empleo por sector 2003 Empleo Total Nacional (en miles) Textil Electronica Autopartes Sector A finales del año 2003, se habían perdido 72,609 empleos en la rama textil, y 121,214 en la rama electrónica eléctrica. Entre estas 2 ramas se desvanecieron 193,823 empleos, del 2002 al 2003, esto es, el 84% del total de empleos perdidos en la IME. De ese 84%, 53% correspondieron a lo electrónico y 31% a lo textil. En la figura. 6, se muestra que para junio de 2004, el sector textil registró una perdida de 1000 empleos con relación al 2003, pero los sectores electrónico y de autopartes tuvieron un crecimiento de 29 mil y 11 mil empleos respectivamente. Esto es, el 51% de los nuevos empleos se dieron en los sectores de autopartes y eléctrico electrónico. Figura 6 Empleo por sector Junio 2004 Empleo Total Nacional (en miles) Textil Electronica Autopartes En la figura 7, se puede ver que por lo que hace al número de compañías, para el año 2000 había en México 3,590 maquiladoras. De estas, 1,088 estaban dedicadas a actividades textiles (30%), 717 en electrónica y eléctrica (20%), 246 en autopartes (7%) 391 en muebles (11%) y 154 en el área química (4%). En estos 5 sectores se concentraban el 72% de las plantas maquiladoras. Figura 7 82

5 I.I.E.S.C.A. Ensayos Plantas por Sector 2000 (3590 Plantas) Otras manufacturas, 769, 21% Calzado, productos de piel, 62, 2% Herramientas y Equipo, 47, 1% Juguetes, artículos deportivos, 60, 2% Alimentos, 81, 2% Química, 154, 4% Muebles, 391, 11% auto-partes, 246, 7% Electronica, 717, 20% Textil, 1088, 30% En la figura 8, se observa que para el año 2003 la cantidad de plantas se redujo a 2,860, perdiéndose en total 730 plantas, Del total, 447 son plantas textiles, (61%), 94 plantas de muebles, (13%), 82 electrónicas y eléctricas, (11%). En estos 3 sectores se perdieron 623 plantas, esto es el 85% del total, siendo la textil la gran perdedora. Figura 8 Plantas por Sector 2003 (2860 Plantas) Otras manufacturas, Calzado, productos 721, 26% de piel, 32, 1% Herramientas y Equipo, 63, 2% Juguetes, artículos deportivos, 42, 1% Alimentos, 48, 2% Química, 123, 4% auto-partes, 260, 9% Electronica, 635, 22% Muebles, 297, 10% Textil, 641, 23% La figura 9 permite apreciar que a Junio de 2004 se seguía ajustando el números de Plantas en operación. Sin embargo los números en el crecimiento del empleo (6.4%) indican la posibilidad de que el ajuste se deba principalmente a la depuración del registro de importadores que la Secretaría de Economía y Hacienda lleva a cabo día a día. 83

6 La industria maquiladora esta de regreso! Figura 9 Plantas por Sector Junio 2004 (2801 Plantas) Calzado, productos de piel, 28, 1% Herramientas y Equipo, 62, 2% Otras auto-partes, 269, 10% manufacturas, 769, 27% Textil, 577, 21% Juguetes y artículos deportivos, 38, 1% Alimentos, 35, 1% Electronica, 612, 22% Química, 123, 4% Muebles, 288, 10% Es difícil establecer una relación entre empleos y plantas perdidos pues tanto la Secretaria de Economía (SECON) como la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) han ido depurando el registro de importaciones y han cancelado aquellos programas de maquila que no estaban operando. Esta es una razón muy justificable de que el número de maquiladoras a Junio de 2004 continúe en descenso, como se muestra en la figura, pues en realidad ya se ha detenido el cierre o relocalización de plantas por motivos de competitividad o pérdida del mercado. III EL FUTURO DE LA IME EN MÉXICO Mucho se ha especulado acerca de la necesidad de un cambio estructural de la maquiladora en relación a su dramática caída en los últimos años. Si se analizan las tendencias mundiales, la mayoría de los países tanto industrializados como en vías de desarrollo sufrieron prácticamente el mismo fenómeno en el mismo periodo. Esto es, el famoso downsizing, la reducción de personal en ánimo de volver más competitivas las operaciones para hacer frente a la competencia mundial y en especial a China. Es claro que en México los sectores electrónico y textil fueron de los más afectados, el electrónico debido a la debacle del sector punto com, derivado de un excedente de inventario mundial así como la entrada en vigor del articulo 303 del TLCAN en el año 2001 y el textil debido a la mano de obra barata de China y a las restricciones de que fue objeto por parte de las autoridades mexicanas. Sin embargo, si bien es cierto que el sector automotriz no creció a los niveles anteriores, se mantuvo y tuvo un crecimiento en empleo y planta productiva moderado, pero también se fortaleció la inversión en equipo, tecnología, diseño e investigación. Esto nos da una muestra, de que el modelo maquilador no se agotó, sin o que sufrió cambios y adecuaciones en la misma proporción que el mundo cambió y ahora mismo esta en el umbral de su cuarta generación. 84

7 I.I.E.S.C.A. Ensayos En otras palabras, la IME está pasando por una mezcla de circunstancias. Por un lado, su dependencia del mercado estadounidense que quedó una vez más de manifiesto en este difícil período y por otro lado, hubo necesidad de cambiar parte de la estructura misma de la IME para ajustarse a los requerimientos globales del momento. En mi opinión, en los próximos años, veremos crecimientos moderados de la industria, que no serán en los dobles dígitos de la época de la pre-crisis. Especialmente tendremos que ver con mucha atención la firma del CAFTA (Central América Free Trade Agreement). México enfrentara un nuevo reto, pues seguramente muchas empresas estadounidenses tratarán de tomar ventaja de él y re-localizarse en Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua o Panamá en un mediano plazo. Considero que será determinante la integración de las regiones fronterizas México-Americanas para poder atraer compañías de alta tecnología y aprovechar así el capital humano calificado que existe en esas zonas. Los esfuerzos combinados de Brownsville-Matamoros en la promoción de su región en la cual participan comités binacionales en este momento, son una muestra fehaciente de la necesidad de desarrollar estrategias diferentes que permitan obtener resultados exitosos. Las universidades juegan un papel muy importante y deben, desde ya, estar adecuando sus programas de estudio y preparando a sus profesores para poder hacer frente a las demandas del mercado industrial. También resulta determinante la inversión en capacitación de jóvenes técnicos e ingenieros que las regiones solventen para adecuarse a la tecnología moderna y a los programas sofisticados como el control numérico por computación, solo por dar un ejemplo. Por lo que hace a los productos, aquellos denominados Justo a Tiempo seguirán prefiriendo el destino México mientras no aparezcan nuevas estrategias de logística que les haga considerar otros países en Asia o Centro América para sus inversiones. Como su nombre lo indica, el justo a tiempo es un requerimiento del cliente que exige sus pedidos en un tiempo muy corto y cuya manufactura no se puede dar lejos del mercado de los Estados Unidos (Asia) por los altos costos que esto representa de tener un inventario detenido en su transito por el mar, aunado a un proceso de varias semanas de manufactura y otro tiempo más de regreso al mercado. En estos casos, el flujo de efectivo que se requiere es mucho mayor para poder construir inventarios muy grandes y con todo y eso al final queda la distancia en el transporte. Otros productos que seguramente se pueden atraer a México son aquellos de vida útil relativamente corta. Actualmente la telefonía celular y las computadoras, solo por mencionar algunas, cambian rápidamente por lo que es necesario traerlas al mercado inmediatamente para evitar que la competencia se apodere de segmentos de mercado ya controlados. Se habla también de la necesidad de atraer empresas de high-tech, lo cual estará en función de la rapidez con que seamos capaces de preparar recursos humanos competentes que puedan descifrar los nuevos procesos de manufactura. 85

8 La industria maquiladora esta de regreso! Por otra parte, las aduanas México-americanas tienen que entender que la gran ventaja competitiva de las regiones fronterizas y de México, en la diaria operación, está en sus manos y si por motivos de terrorismo o de contrabando restringen y retardan demasiado el tránsito de mercancías de compañías serias, las ventajas de la cercanía al mercado se reducirán significativamente en un momento en el que esa ventaja mas que nunca reluce como una piedra angular. En el largo plazo, la IME se desarrollará naturalmente si el gobierno mexicano ve en ella una fuente de divisas y no de impuestos y si los empresarios mexicanos en lugar de combatirla, invierten y desarrollan productos para proveerla y generar con ello un volumen de consumo interno mucho mayor que fortalecería en gran medida la economía mexicana. La entrada en vigor del articulo 303 del Tratado de Libre Comercio en el año 2001 fue un duro golpe para la IME, sin embargo, después de la firma de los tratados de libre comercio con Japón y la Unión Europea el panorama es distinto y la situación se revierte favorablemente porque en dos vías, México se puede favorecer en atraer inversión extranjera directa que busque tanto los mercados de Estados Unidos como de Japón y la Unión Europea. Como se puede ver, las fortalezas y oportunidades son muchas mas que las debilidades y amenazas y está en manos de quienes dirigen las operaciones de las maquiladoras el asegurar el éxito de la IME aportando desde adentro todo el esfuerzo necesario para reducir el impacto de los factores y variables externas. IV CONCLUSIÓN Señoras y Señores, la Industria Maquiladora de Exportación está de regreso! El modelo maquilador no se acabó, sacudió sus ramas como cualquier árbol robusto y emerge con nuevo ímpetu, con nuevas necesidades de integración vertical, con nuevas perspectivas en la inversión intensiva de capital, con renovado espíritu de servicio al cliente, con un enfoque a la competitividad y por consecuencia a la reducción de costos en busca de alcanzar la calidad extrema fundada en la visión global de largo plazo. Las tribulaciones van quedando atrás poco a poco y el golpe de timón necesario en las diferentes épocas de la historia, augura mejores tiempos para la integración y consolidación de la Industria de Exportación en México. 86