IV JORNADA LOGÍSTICA EXPERIENCIAS PARA UNA LOGÍSTICA GLOBAL

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Beatriz Cárdenas González
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1 IV JORNADA LOGÍSTICA EXPERIENCIAS PARA UNA LOGÍSTICA GLOBAL Javier Díaz Molina Presidente Ejecutivo Bogotá, 7 de marzo de

2 Fuente: Analdex, con datos WEO Enero/18- FMI CRECIMIENTO DEL PIB La actividad económica en el mundo se ha fortalecido en los últimos períodos. Estados Unidos tiene un rol fundamental en el impulso que tenga el crecimiento mundial. Se espera una mayor demanda global y menores riesgos en el corto plazo ,8 6,6 6,7 6,4 7,4 7,8 2,7 2,5 2,3 2,4 2,2 2 1,8 1,7 1,2 0,9 1,5 1,5 3 2,3 2 Estados Unidos Eurozona Japón Reino Unido Canadá China India

3 Fuente: FMI y Banco Mundial QUIÉNES APORTARÁN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL China y Estados Unidos generarán más de la mitad del crecimiento económico mundial en los próximos dos años.

4 Variación % PIB Fuente: Analdex, con datos WEO Enero 2018/FM. *Perspectiva corregida en marzo de CRECIMIENTO DEL PIB REGIONAL Venezuela 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 2,1% 1,9% 2,8% 2,5% 2,8% 2,0% 2,3% 3,0% 1,7% 3,20% 3,0% 1,8% * 2,7% 3,6% 2,7% 4,0% 4,0% 1,9% 2,6% -6,0% 1,5% 1,0% 1,1% 1,3% 0,5% 0,0% Brasil Argentina México Chile Colombia Perú América Latina y Caribe En LATAM el crecimiento empieza a acelerarse. Los países de la región han hecho los ajustes de sus cuentas externas, controlando la inflación y han empezado a crecer. El 75% de la población irá a elecciones. Colombia, con un crecimiento de 2,7% para 2018 como perspectiva del FMI. -14,0% -15,0%

5 Fuente: FMI, Enero de Variación porcentual interanual CONTRIBÚCIONES AL CRECIMIENTO DEL PIB REAL DE ALC Consumo Privado, Inversión y Exportaciones: factores clave para el crecimiento económico en la región para los próximos años.

6 2011 = 100 PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS MATERIAS PRIMAS El aumento en los precios de las materias primas ha permitido una recuperación de las economías de los países latinoamericanos.

Fuente: Corficolombiana EXPORTACIONES DE COLOMBIA EN SUS MAYORES CHOQUES EXTERNOS El choque externo que registró Colombia en los últimos años solamente es

7 Fuente: Corficolombiana EXPORTACIONES DE COLOMBIA EN SUS MAYORES CHOQUES EXTERNOS El choque externo que registró Colombia en los últimos años solamente es comparable al de la Guerra de los mil días (finales del siglo XIX y comienzos del XX) y al de la Gran Depresión (finales de la década de 1920 y comienzos de la de 1930

USD millones Fuente: Analdex con datos DANE. COMERCIO EXTERIOR EN COLOMBIA 65.000 60.000 55.000 64.

889 36.786 39.666 40.486 39.713 32.891 32.846 35.981 31.394 44.889 37.800 46.076 25.000 20.

8 USD millones Fuente: Analdex con datos DANE. COMERCIO EXTERIOR EN COLOMBIA Exportaciones (USD FOB) Importaciones (USD CIF)

Fuente: Analdex, con datos del DANE. 2017.

9 Fuente: Analdex, con datos del DANE EXPORTACIONES COLOMBIANAS La meta de exportaciones no minero-energéticas de bienes para el año 2018 se encontraba en USD 21 mil millones. En 2017 se alcanzaron USD millones.

10 Fuente: Analdex, con datos DANE. PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN 2017 Turquía 4% Bahamas 2% Japón 2% Chile 3% Canadá 1% Corea del Sur 1% Puerto Rico 1% México 4% Estados Unidos 29% Brasil 4% Perú 3% Ecuador 4% China 5% Otros 14% Panamá 7% Unión Europea 15%

11 Fuente: Analdex, con datos DANE hasta noviembre. PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE IMPORTACIONES COLOMBIANAS EN 2017 Otros 15% Bolivia 1% Ecuador 2% Perú 2% Brasil 5% Corea 2% México 8% India 2% China 19% Estados Unidos 26% Japón 2% Unión Europea 14% Canadá 2%

12 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 nov.-16 ene.-17 mar.-17 may.-17 jul.-17 sep.-17 nov.-17 ene.-18 mar.-18 COP Fuente: Analdex con datos de Banco de la República e Investing COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE CAMBIO (TRM) USD 0 0 TRM BRENT (Eje derecho) Recientemente el peso colombiano se ha apreciado con respecto al dólar, en correlación con el comportamiento del precio del petróleo.

13 Fuente: ANALDEX PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS EN EL ÁMBITO LOGÍSTICO EN EL ÁMBITO LOGÍSTICO, SIENTE QUE SU EMPRESA ES COMPETITIVA EN COSTOS? SU EMPRESA UTILIZA COBERTURAS CAMBIARIAS? 25% Sí No 31% 36% 75% 17% 16% CON RESPECTO AL COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE CAMBIO EN 2018, LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS DE SU EMPRESA SE VERÁN AFECTADAS: 24% 35% 41% Negativamente No se verán afectadas Positivamente Nunca Ocasionalmente Frecuentemente Siempre

14 HAY QUE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO % 80 PIB por persona empleada % de EE.UU, PPA constantes de 2010, 2015 % OCDE EU CHL MEX BRA COL CHN IND 0 Fuente: OCDE, Productivity Statistics Database.

15 SGP JPN EST FIN CAN HGK KOR NZL SVN AUS GBR DEU NLD CHE IRL BEL DNK POL PRT NOR USA AUT FRA SWE OCDE CZE ESP LVA LUX ITA HUN ARG ISL ISR SVK GRC CHL URU ROM TUR CRI COL MEX IDN LOS ESTUDIANTES DEBEN ADQUIRIR LAS HABILIDADES BÁSICAS Evaluación de los alumnos en ciencias Puntaje promedio de PISA, Fuente: OCDE, PISA 2015 Database.

16 COMPOSICIÓN DE OFERTA Y DEMANDA POR NIVEL EDUCATIVO EN COLOMBIA 90% Oferta Demanda Existe un desajuste entre la demanda y oferta de competencias High Secundaria School Dimploma o o menos Technical Grado técnico degree Bachelor's Licenciatura degree Graduate Posgrado degree or less Nota: ver Estudio Económico de Colombia, 2017, versión inglés, Gráfico 1.16 Panel B. Fuente: Atlas colombiano de la complejidad económica (Lora, 2015).

17 Fuente: OCDE, OMC, UNCTAD COSTOS DE FLETE Y SEGURO COMO % DE LAS IMPORTACIONES Los costos de flete y los seguros han disminuido durante los últimos años. Conectividad digital, aduanas eficientes y servicios logísticos han influido en esta reducción Economías en desarrollo: África Economías en desarrollo: América Economías en desarrollo: Asia

18 COSTOS (USD) TIEMPO (Horas) Fuente: Analdex con datos Bown et al. (2017) Banco Mundial COSTOS DE IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN DE COLOMBIA FRENTE A PAÍSES DE LA REGIÓN Colombia América L Cumplimiento fronterizo Cumplimiento documental Tiempo para exportar (horas) Cumplimiento fronterizo Cumplimiento documental Tiempo para importar (horas) OCDE Cumplimiento fronterizo Cumplimiento documental Cumplimiento fronterizo Cumplimiento documental Costo para exportar (USD) Costo para importar (USD)

19 FACILITACIÓN DEL COMERCIO Aranceles más bajos que en las últimas décadas El costo del transporte internacional es menor Los pequeños productores deberían tener más oportunidades en las CGV. Existen obstáculos para un movimiento fronterizo rápido y rentable de bienes. Incluso, el comercio intrarregional ha caído en los últimos años. Menores Tiempos y Costos en la operación para mejor inserción en las redes globales de valor Se ha demostrado que cada día adicional que se requiere para llegar a Estados Unidos, reduce la posibilidad de que ese país compre un bien manufacturado en otro país en 1,5% (BID, 2017)

20 CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: ESTAMOS PREPARADOS? Fabricación Aditiva (Impresión 3D) Internet de las Cosas Inteligencia Artificial Robótica Las nuevas tecnologías transformarán la producción y podrán redistribuir y conectar de una manera distinta las cadenas de suministro

PREPARACIÓN PARA NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO Futuro de las capacidades de producción Estructura de producción Motores de

21 PREPARACIÓN PARA NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO Futuro de las capacidades de producción Estructura de producción Motores de producción Complejidad Escala Tecnología e Innovación Capital Humano Comercio global e inversión Marco Institucional Recursos Sostenibles Entorno de la demanda Fuente: WEF, 2018.

22 ESTÁ PREPARADO EL MUNDO PARA LAS NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN? Mapa global de la evaluación de preparación Resultados 2018 Puntuación motores de producción. (0-10) Motores favorables de producción Potencial Alto Líder Potencial Alto Líder Base actual limitada Base actual fuerte Pequeña/ Estructura simple de producción Bien posicionado para el futuro Naciente Bien posicionado para el futuro Legado Grande/ Compleja estructura de producción Base actual limitada Base actual fuerte Naciente Legado En riesgo para el futuro En riesgo para el futuro Puntuación estructura de producción. (0-10) Motores desfavorables de producción Este Asiático y Pacifico Eurasia Europa América Latina y el Caribe Oriente Medio y Norte de África América del Norte Asia del Sur África Subsahariana Nota: El rendimiento promedio de los 75 principales países se encuentra en el cuarto cuadrante Fuente: WEF, 2018.

23 Menos preparado para el futuro Motores de producción Mejor preparado para el futuro EN ESE ESCENARIO DÓNDE ESTÁ COLOMBIA? Potencial Alto Líder PRINCIPALES MOTORES DE PRODUCCIÓN Puesto Puntaje /10 Tecnología e innovación 60 4,0 d d d d d d Capital humano 65 4,6 Comercio global e inversión 80 3,9 Recursos sostenibles 20 7,5 ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Naciente Legado Complejidad 56 4,9 Pequeño/ básico Motores de producción Grande/ complejo Fuente: WEF, Posición sobre 100 economías.

24 RETOS Y PERSPECTIVAS PARA UNA LOGÍSTICA GLOBAL INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES SOSTENIBILIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO INFORMACIÓN ACERTADA PARA LA TOMA DE DECISIONES POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA ACORDE A LOS NUEVOS RETOS COMERCIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

25 15 al 17 de Agosto Ágora- Bogotá Cartagena 10 y 11 de Mayo Centro de Convenciones Hotel Estelar Cartagena de Indias

29 ACTIVIDADES EN LA EXPO 2018

30 VINCULACIÓN COMERCIAL II

32 REGISTRO FOTOGRÁFICO

35 RETOS Y PERSPECTIVAS DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO Javier Díaz Molina Presidente Ejecutivo Bogotá, 7 de febrero de

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