Módulo para Analizar el

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1 S E R I E SEDE SUBREGIONAL DE LA CEPAL EN MÉXICO estuds y perspectvas 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc Internacnal (MAGIC Plus) Manual para el usuar René A. Hernández Indra Rmer Sede Subregnal de la CEPAL en Méxc Méxc, D. F., ctubre de 2009

2 Este manual fue preparad y actualzad pr René A. Hernández, Ecnmsta Senr de la Ofcna de la Secretaría Eecutva de la CEPAL en Santag de Chle, e Indra Rmer de la Sede Subregnal de la CEPAL en Méxc, cn la clabracón de Andrés Herbz. Se agradecen ls cmentars de Brun Antunes, Martha Crder y Ramón Padlla a una versón anterr de este dcument. La actualzacón de la presente versón del Manual se realzó cn el apy fnancer de la Agenca Canadense de Desarrll Internacnal (ACDI), en el marc del Prgrama de Frtalecment de Capacdades Cmercales, crdnad pr la Sede Subregnal de la CEPAL en Méxc, en dnde tambén se creó la prmera versón del sftware MAGIC Plus. El desarrll de la nueva arqutectura de la aplcacón fue psble gracas al traba cnunt de la Sede Subregnal de la CEPAL en Méxc y las Dvsnes de Cmerc Internacnal e Integracón y Desarrll Prductv y Empresaral de la CEPAL en Santag de Chle. Las pnnes expresadas en este manual sn de exclusva respnsabldad de ls autres y pueden n cncdr cn las de la Organzacón. La crdnacón general de la nueva aplcacón en platafrma web del MAGIC Plus fue realzada pr René A. Hernández y Clauda Schatan. Se recncen y agradecen las cntrbucnes de Jame Cntadr, Martha Crder, Pabl Hrsh, Jrge Mar Martínez, Ramón Padlla, Javer P, Paul Saavedra y Andrés Yáñez, así cm el aprte de tds ls grups de tarea que partcparn en las pruebas de las versnes alfa y beta del sstema. Publcacón de las Nacnes Undas ISSN versón mpresa ISSN versón electrónca ISBN: LC/L.3020/Rev.1-P LC/MEX/L.898/Rev.1 N de venta: S.09.II.G.30 Cpyrght Nacnes Undas, ctubre de Tds ls derechs reservads Impres en Nacnes Undas, Méxc, D. F. La autrzacón para reprducr ttal parcalmente esta bra debe slctarse al Secretar de la Junta de Publcacnes, Sede de las Nacnes Undas, Nueva Yrk, N. Y , Estads Unds. Ls Estads membrs y sus nsttucnes gubernamentales pueden reprducr esta bra sn autrzacón preva. Sól se les slcta que mencnen la fuente e nfrmen a las Nacnes Undas de tal reprduccón.

3 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... Índce Resumen... 5 I. Intrduccón Alguns antecedentes Sbre el nuev MAGIP Plus Acces Delmtacón de respnsabldades II. Metdlgía III. Funcnes del sstema IV. Eerccs Bblgrafía Glsar Análss de Partcpacón Cnstante de Mercad (APCM) Descmpscón del camb Especalzacón, valr untar relatv y partcpacón en vlumen Sere Estuds y perspectvas, Méxc: númers publcads

4 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... Índce de recuadrs Recuadr 1 La matrz de cmpettvdad Recuadr 2 Prncpales ndcadres del MAGIC Plus

5 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... Resumen El Módul para Analzar el Crecment del Cmerc Internacnal (MAGIC, pr sus sglas en nglés) es un prgrama cmputacnal desarrllad pr la Sede Subregnal de la CEPAL en Méxc cn el fn de analzar ex pst la cmpettvdad de las exprtacnes de ls países en el mercad de Estads Unds. En esta nueva versón, el prgrama MAGIC Plus permte el mane smultáne de múltples ventanas nfrmacón, ncrpra exprtacnes e mprtacnes hasta 2007, prduce dferentes tps de prgramas nteractvs, psblta un fácl mane de pcnes para defnr el perfl del usuar, admte la nclusón, mdfcacón y elmnacón de grups de países pr parte del usuar, y permte que, dentr de cada nfrme, se pueda mprmr, crear un gráfc, exprtar la nfrmacón a Excel, además de la pcón de ayuda cntextual. Pr tra parte, el prgrama cuenta cn un prtal cn frs, presentacón de prducts (dems), ayudas, ntcas y trs, que se encuentra en la dreccón electrónca: < 5

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7 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... I. Intrduccón La prmera versón del Módul para Analzar el Crecment del Cmerc Internacnal (Mdule t Analyse the Grwth f Internatnal Cmmerce, MAGIC, pr sus sglas en nglés) fue dseñada en 1995 pr experts y analstas de la Sede Subregnal de la CEPAL en Méxc. Éste es un prgrama cmputacnal de us relatvamente smple y amgable, cuya funcón es facltar el acces a bases de dats de cmerc exterr y autmatzar una sere de cálculs e ndcadres analítcs de gran utldad para desarrllar estuds y análss de las plítcas cmercales y la cmpettvdad ex pst de las exprtacnes. Después de su creacón, la CEPAL ha trabaad prgresvamente en merar analítca y tecnlógcamente el prgrama y se han realzad mdfcacnes y meras de dversa naturaleza. Entre éstas se destacan la creacón de nuevs ndcadres de cnsulta y el camb de platafrma de su versón rgnal en CD-ROM a su cnsulta a través de Internet medante cntraseñas persnalzadas. Este prgrama frma parte de un cnunt más ampl de prgramas cmputacnales de análss de bases de dats de CEPAL (BADECEL, TradeCAN, PADI, entre trs) 1 y en ls últms añs se ha cnvertd en una de las bases de dats más ppulares, demandadas y utlzadas de la CEPAL para el análss de cmpettvdad en el mercad de Estads Unds. 1 Para mayr nfrmacón, véase < y < 7

8 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc Alguns antecedentes La dea rgnal de dseñar esta herramenta analítca surgó cm respuesta al nterés de muchs países de la subregón centramercana y del Carbe de evaluar psbles desvacnes de cmerc que puderan resultar del Tratad de Lbre Cmerc de Amérca del Nrte (TLCAN) entre Méxc, Canadá y Estads Unds. Pr esta razón, la versón rgnal sól ncluía las mprtacnes de Estads Unds y fue llamada MUSIC, pr su nmbre en nglés (Mdule fr US Imprt Cnsultatn). Sn embarg, se recncó desde el prncp que el alcance del sstema era aún más ampl. De hech, el MUSIC permtía a cualquer país analzar su partcpacón de mercad en las mprtacnes de Estads Unds; examnar la cntrbucón de ls prducts cn gran detalle; determnar para cualquer prduct agregacón de prducts cuáles eran ls prncpales países cmpetdres, y cmparar el desempeñ del prp país cn el de aquélls. Asmsm, el MUSIC establecía la tplgía de ls prducts de exprtacón de un país de acuerd cn el crter desarrllad pr el sstema CAN (Cmpettve Analyss f Natns) 2. En una segunda etapa, se ampló el MUSIC para nclur trs países mprtadres, además de Estads Unds, l que generó una sere de mdfcacnes. Cm resultad de las dferencas en la clasfcacón del cmerc nternacnal, se smplfcó sgnfcatvamente el mane del rdenament de ls prducts y sus agregacnes. De hech, el MAGIC, prduct de sucesvas mdfcacnes del MUSIC, admtía en ese mment cualquer clasfcacón de benes (Sstema Armnzad, CUCI) y cualquer nvel de agregacón. Actualmente sól cuenta cn la base de dats del Departament de Cmerc de Estads Unds. En una tercera fase, el sstema fue mdfcad nuevamente para nclur tambén las estadístcas de exprtacnes. Psterrmente, en la cuarta y qunta etapas se ncrprarn nuevs ndcadres, cm el valr untar relatv y la partcpacón en térmns de vlumen. La sexta etapa representó un camb mprtante, al mgrar el sstema MAGIC del sstema peratv DOS a Wndws. Al funcnar pr med del sstema de ventanas, el prgrama pud utlzarse de manera smultánea cn aplcacnes de ha de cálcul y prcesament de texts. Pr tra parte, en esta etapa se agregarn ds nuevs ndcadres para la base de dats de Estads Unds, cn el betv de aprvechar la nfrmacón prprcnada pr el Departament de Cmerc de ese país: la recaudacón arancelara efectva y el arancel mplíct. La séptma etapa mplcó una sere de mdfcacnes de frma y fnd. En prmer lugar, se meró la versón Wndws para cnsegur que MAGIC funcnara exclusvamente medante el sstema de cns. En segund lugar y gracas a las sugerencas de ls usuars y a las necesdades detectadas a través del us cnstante, fuern añadds nuevs ndcadres y pcnes de cnsulta, que se cmentarán cn detalle más adelante. Sbresalen, sbre td, el cálcul del balance cmercal, la seleccón del rdenament del lstad en pantalla y la desagregacón de fraccnes específcas. 2 El betv del CAN (la versón actual es el TradeCAN 2005) es frecer elements para el análss de la cmpettvdad nternacnal de ls países medante la evaluacón de la stuacón cmpettva en mercads nternacnales determnads, desde un enfque glbal hasta el análss detallad de sectres del cmerc nternacnal. La stuacón cmpettva de un país, especfcada en un determnad laps, en mercads nternacnales seleccnads y en sectres elegds del cmerc nternacnal, se defne pr la partcpacón relatva en el mercad nternacnal y pr la capacdad del país para detectar y especalzarse en ls sectres más dnámcs. En el sstema CAN, tambén dseñad y desarrllad pr la CEPAL, ls prducts exprtads pr un país sn clasfcads cn base en ls cambs en un períd dad en su partcpacón de mercad (cmpettvdad) y en su partcpacón del prduct (dnamsm). Así se dervan cuatr tplgías: Estrella Nacente (sectr cmpettv y dnámc), Estrella Menguante (sectr cmpettv per estacnar), Oprtundad Perdda (sectr dnámc per n cmpettv) y Retradas (sectr n cmpettv n dnámc). Véase Fanzylber (1988) y Mandeng (1991). Véase tambén < 8

9 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc Sbre el nuev MAGIC Plus El nuev MAGIC Plus se cnsttuye cm la últma y actual etapa de desarrll del sstema, en la que fue psble utlzar una nueva platafrma medante una versón RIA (Rch Internet Applcatn), cuya estructura en capas y nveles ncrpra la tecnlgía y arqutectura más recente. Pr una parte, la nterfaz de usuar frnt-end ha sd desarrllada cn Flash (ActnScrpt 2), cn l que se btene un alt grad de nteractvdad, facldad de peracón y velcdad, característcas del web 2.0. Pr el lad del servdr back-end se utlzó ASP.NET y SQL Server. La cmuncacón entre ambs móduls se realza a través de web servces, cn un us ntensv de XML (extensble Markup Language), estándar para el ntercamb y dsemnacón de dats, que permte ptmzar ls temps de respuesta y mnmzar el cnsum de anch de banda. De esta manera, la aplcacón analítca y práctca del MAGIC evlucnó y actualmente se ha cnvertd en un vals nstrument de análss para sectres empresarales, gubernamentales y académcs en ls países de Amérca Latna y en especal en aquells que negcan tratads cmercales. Además de ser utlzad cm herramenta de análss en numerss estuds empírcs 3, recentemente se usó amplamente pr dverss analstas del Tratad de Lbre Cmerc entre Repúblca Dmncana, Centramérca y ls Estads Unds (DR-CAFTA, pr sus sglas en nglés) y sgue send utlzad cm una herramenta valsa en tras negcacnes cmercales actualmente en curs en el hemsfer. El MAGIC Plus se basa en la nfrmacón de mprtacnes (Custms Value) y exprtacnes (del Servc Agrícla del Exterr, FAS, pr sus sglas en nglés), cuya fuente es el Departament de Cmerc de Estads Unds, que cnsdera tdas las cfras de cmerc, nclus las de la ndustra maquladra de exprtacón (CEPAL, 2007). Cn base en esta nfrmacón, el MAGIC Plus autmatza una sere de cálculs para el análss de la cmpettvdad de prducts y países en el cmerc nternacnal. La nfrmacón cntenda utlza la clasfcacón de cmerc del Sstema Armnzad de Desgnacón y Cdfcacón de Mercancías (SA) cn un nvel de agregacón de 2, 4, 6 y 10 dígts. Ls dats se actualzan anualmente y las seres de temp dspnbles abarcan en la actualdad desde 1990 a El sstema frece además una vsón de la evlucón de la partcpacón de mercad de prducts específcs, dentfca a ls prncpales cmpetdres en el mercad, clasfca a ls prducts cn base en su nvel de cmpetenca y dnamsm y permte cmparar las cndcnes arancelaras ba las que el prduct ngresa al msm mercad de destn (Estads Unds), además de trs cálculs e ndcadres de gran utldad analítca 4. La nueva versón de MAGIC Plus permte, entre trs aspects, manear múltples ventanas reprtes en frma smultánea; calcular las exprtacnes e mprtacnes desde 1990 hasta 2007 de Estads Unds cn tds sus scs cmercales; generar dferentes tps de gráfcs nteractvs; facltar la admnstracón de pcnes de perfl de usuar, cm: dma, defncón de cfras decmales, separadr de mles, escala (undades, mles y mllnes); la creacón, mdfcacón y elmnacón de grups de países de usuar, y la generacón de reprtes cn pcón de mpresón, gráfc, generacón de Excel y ayuda cntextual (véase la fgura 1). En el st web del MAGIC Plus ( además de permtrse el acces al sstema, se dseñan dversas meras tendentes a frecer mayr valr agregad de cntends, al permtr frs de cnsulta, acces a publcacnes destacadas, glsar y dccnars de cmerc, pcnes de sprte y ayuda técnca, preguntas frecuentes, ntcas, actvdades de capactacón, desarrll de events, buscadres y el manual de usuar del sstema, entre trs Véase Dussel (2001 y 2004), Martínez y Crtés (2004) y Hernández y trs (2006). En l sucesv, el adetv ttales se utlza para ndcar la sumatra de tds ls prducts y el adetv glbales para ndcar la sumatra de tds ls países. Para btener ayuda e nfrmacón adcnal, escrba a [email protected]. 9

10 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... FIGURA 1 3. Acces El sstema requere una PC cn prcesadr Pentum 4 superr equvalente, memra de 512 MB superr, sstema peratv Wndws XP superr, Mac OS X, servc de banda ancha cn acces a Internet. El acces al MAGIC Plus se btene al ngresar a la sguente dreccón URL: Una vez adentr, se accesa a la base de dats ba la pcón MagcPlus Dem, cn certas restrccnes para descargar la nfrmacón a archvs *.xls de Excel. Para tener acces cmplet a la base de dats se requere slctar una suscrpcón en el enlace Suscrpcnes a MagcPlus dnde exsten precs dferencads s el suscrptr es una unversdad una entdad gubernamental. Una vez suscrt, en la págna prncpal se deberá ngresar el nmbre de usuar y la cntraseña de acces en el recuadr superr derech de la págna para entrar a ls dstnts móduls de MagcPlus: 10

11 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... FIGURA 2 4. Delmtacón de respnsabldades La CEPAL n se hace respnsable de eventuales errres de rgen que pueda cntener la base de dats el prgrama cmputacnal, cm tampc asumrá respnsabldad alguna pr las cnsecuencas de cualquer us nterpretacón que se haga del MAGIC Plus. La base de dats prvene del Departament de Cmerc de Estads Unds, y la CEPAL mantene su ntegrdad. Las denmnacnes de ls países y tras termnlgías del MAGIC Plus n mplcan nngún uc de valr de parte de la CEPAL cm tampc el recncment frmal de la stuacón legal de países, regnes autrdades, n de sus frnteras límtes. 11

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13 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... II. Metdlgía La metdlgía empleada en el MAGIC Plus se cnstruye sbre la base analítca y metdlógca desarrllada en el prgrama Cmpettve Analyss f Natns (CAN) y busca medr el nvel de partcpacón de ls países en un ámbt de cmerc específc, que en este cas es el mercad de Estads Unds. De esta manera, el análss se drge a la evlucón de las relacnes partcpacón-mercad y partcpacón-camb, adaptand algunas herramentas de gestón empresaral (Gluck, 1985). El aspect más destacad de la metdlgía se encuentra al cmbnar ls cambs en la estructura de cmerc de un vars países cn las mdfcacnes del patrón de mercad de Estads Unds. La hpótess básca es que ambs cambs, en cnunt, determnan ls mdels de cmerc y de cmpettvdad. Ls aspects cnceptuales de cmpettvdad, especalzacón y crecment de mercad sn abrdads pr Mandeng (1991) y en este Manual se presenta brevemente el Análss de Partcpacón Cnstante de Mercad (APCM) y ls temas drectamente relacnads cn el prgrama cmputacnal 6. En la metdlgía utlzada se supne que a cada país, ndependentemente de su patrón de especalzacón exprtadr, le nteresa ngresar al mercad a Estads Unds. 6 La lteratura sbre cmpettvdad y especalzacón es demasad extensa para ctarla en este Manual y excede ls betvs del msm. A manera de eempl, véase Balassa (1965, 1977, 1979 y 1986); Fagerberg (1988, 1996 y 2007); Krugman (1979, 1994 y 1996); Prter (1990, 1998 y 2000); Prter, Sachs y Warner (2000); Lall (1995, 2000 y 2001); McFetrdge (1995); Bender y L (2002) y Fntagné, Gauler y Zgnag (2007). Sbre cmpettvdad sstémca, véase Esser, Hllebrand, Messner y Meyer-Stamer (1999); Meyer-Stamer (2000 y 2001); Schmtz (1997); Messner y Meyer-Stamer (1994), Messner (2002) y para Amérca Latna, véase Fanzylber (1981 y 1988), Dussel, Pre y Ruz (1997), Hernández (2001 y 2003), Katz y Stump (2001); Cml (ed.) (2005), Dn y Stump (2004) (crd.); Peres (1997) (crd.); Peres y Stump (2002) (crd.); entre trs. 13

14 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... Asmsm, se pstula que ls países tratarán de maxmzar su partcpacón ttal, y el éxt que tengan será refle partcularmente de su capacdad de cmpetenca nternacnal. En este sentd, el análss de cmpettvdad se asca a la stuacón ex pst de las exprtacnes y, pr ende, n cnsdera ls factres estructurales (acumulacón de capacdades tecnlógcas, patrón de aprendzae y camb técnc, estructura prductva, prductvdad del traba, dtacón de factres, entre trs), vnculads cn la evlucón de especalzacón nternacnal, pr l que n debería ser utlzad cn fnes explcatvs de prnóstc (CEPAL, 2007) 7. Según Mandeng (1991), la naturaleza de la cmpetenca y la facón de precs sn varables exógenas al mdel; pr l tant, el MAGIC Plus supne que la efcenca glbal en la cmpetenca depende de la nteraccón entre la partcpacón en el mercad y la atraccón del msm. Es decr, la cmpettvdad n se cnsdera una meta per se, sn un esfuerz rentad haca mercads seleccnads, y en el cas del MAGIC Plus se refere sól al de Estads Unds. Este enfque se expresa en el cmentar sbre Baldwn (1958) ctad pr Cndlffe (1958, p. 71): Ls países que se aferran demasad temp a mercads en decadenca perden pscnes en ls mercads mundales. Ls que tenen flexbldad sufcente para mverse cn ls temps y mantenerse a la vanguarda de las nuevas demandas que van surgend, mantenen y aumentan su partcpacón en el ntercamb mundal. Pr tra parte, la atraccón del mercad se vncula cn ls cncepts de planfcacón de carteras prtafls utlzads pr McKnsey y el Bstn Cnsultng Grup y desarrllads en la década de ls sesenta y setenta para evaluar la pscón estratégca de una empresa. En esenca, estas herramentas cmbnan el atractv de mercad cn la frtaleza cmpettva de cada empresa, a fn de determnar las cndcnes para merar el prces de nversón (Gluck, 1985). El pder de atraccón de mercad adaptad al MAGIC Plus se refere en este cntext a las varacnes estructurales prvcadas ya sea pr la demanda pr la ferta, en la estructura ttal de las mprtacnes de Estads Unds. Pr esta razón, se cnsdera que las dferencas en la evlucón de ls sectres frecen dstntas perspectvas de crecment para un sectr, rubr prduct determnad. Se supne que el crecment del mercad es un crter clave para clasfcar ls prducts, analzar la dstrbucón de ls recurss y las estrategas plausbles de cmpettvdad 8. Las ventaas ascadas a la especalzacón pueden racnalzarse desde cnc arstas, al mens. Prmer, desde la perspectva de la tería neclásca del crecment, que enfatza la dtacón de factres cm un element clave de la ventaa cmparatva de un país; segund, desde la nueva tería del cmerc que trga a las ventaas cmparatvas y a las ecnmías de escala la msma mprtanca cm explcacnes del cmerc entre países; tercer, desde la lteratura pst-keynesana que señala que la especalzacón en alguns segments de demanda nternacnal prvee una mer explcacón del crecment debd a una mayr elastcdad ngres, que puede ser nterpretada cm un refle de la caldad y la ntensdad tecnlógca (Fagerberg, 1988; Dalum y trs, 1999); cuart, desde el estructuralsm latnamercan y ls planteaments de la hpótess de Prebsch-Snger, en ls que la especalzacón de un grup reducd de prducts de exprtacón puede aumentar la nestabldad de ls ngress de exprtacnes cuand ésts están suets a un deterr secular de ls térmns del 7 8 Bender y L (2000) utlzarn dverss ndcadres de dversfcacón y dnamsm de la demanda. Cabe destacar que las smulacnes cnducdas pr el MAGIC Plus se cnsttuyen en eerccs de estátca cmparatva, es decr, de cmparacón de ds estads de equlbr dferentes, antes y después de un camb en un parámetr varable. N estuda el mvment haca el equlbr el prces de camb en sí msm. Pr esta razón, ls resultads y su nterpretacón deben hacerse en un cntext específc y tenend en cnsderacón ls factres estructurales subyacentes. Est explca que ls análss realzads a partr de las smulacnes del MAGIC Plus sean, prmer, sensbles a ls añs seleccnads, y segund, se cmplementen cn tr tp de herramentas analítcas a fn de verfcar el sgn y magntud de las tendencas encntradas. Cabe destacar que ls análss de prtafl presentan seras lmtacnes y, en el pasad, han sd bet de crítcas. Pr eempl, su naturaleza ex pst y el hech de n cnsderar trs aspects determnantes de la partcpacón de mercad cm la estructura de mercad, las ecnmías de escala, las cndcnes de cmpetenca, las barreras de entrada, entre trs. Sn embarg y a pesar de sus lmtacnes, es un nstrument que permte el us de nfrmacón empírca que cmplementa el análss y que funcna ba ls supuests de establdad, en el que las alternatvas sn cncdas y restrngdas, y el futur es, de alguna manera, una cnfrmacón del pasad. Pr esta razón, el análss de prtafl debe ser utlzad cn precaucón y en nngún cas cm herramenta únca para dentfcar prtundades de nversón de negc, ya que n cntempla la dnámca y cmpledad de ls mercads en las que peran las frmas (Gluck, 1985). 14

15 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... ntercamb; y pr últm, desde la perspectva evlucnsta y ne-schumpeterana, que clca a las capacdades tecnlógcas cm un refle de la especalzacón de un país y cm un factr que nfluye en la cmpettvdad exprtadra de las empresas en éste. El análss del patrón de cmerc en el temp revela en esta últma perspectva la especalzacón tecnlógca de un país y ls cambs que ésta sufra. De hech, la perspectva ne-schumpeterana cnsdera a la especalzacón en el cmerc nternacnal y su relacón cn las capacdades tecnlógcas cm una medda de cmpettvdad y cm el resultad de ls prcess de aprendzae de un sectr país 9. Cn bet de smplfcar el análss y a partr del supuest básc de lbre cmerc, puede sstenerse que ls países se especalzan en benes que tenen ventaas cmparatvas (Daves, 1997, Deardff, 1980). Desde el punt de vsta puramente teórc y s se cnsderan ls efects estátcs de demanda y ferta, la prpscón de Deardff (1980) para dentfcar en cuál prduct ndustra un país tene ventaa cmparatva es clara y general, ya que sól se necesta bservar el sgn de la dferenca entre precs relatvs de autarquía y de lbre cmerc; s el sgn es pstv, el país tene ventaa cmparatva en la prduccón y exprtacón de ese ben; s es negatv, el país tene desventaa cmparatva. Dad que ls precs en autarquía n sn varables bservables drectamente y est lmta la dentfcacón de la verdadera ventaa cmparatva, se ha utlzad amplamente en la prfesón y en la lteratura empírca el Índce de Balassa de ventaa cmparatva revelada (VCR) cm medda varable susttutva de ls patrnes de especalzacón de ls países. La ventaa cmparatva revelada (Balassa, 1965) se defne de la sguente manera: VCR x x X X x = x X X La VCR cmpara la partcpacón de las exprtacnes de un prduct sectr en un país cn la partcpacón de las exprtacnes de ese prduct sectr en el cmerc mundal en el mercad de referenca, que para el cas del MAGIC Plus es Estads Unds. x sn las exprtacnes del sectr prduct prvenentes del país ; x, las exprtacnes del prduct del país mercad de referenca; X es el ttal de exprtacnes del país ; X es el ttal de exprtacnes del país mercad de referenca. El denmnadr representa la partcpacón de las exprtacnes de un sectr prduct en las exprtacnes de Estads Unds. El índce de VCR realza una cmparacón entre la estructura de exprtacnes de un país (numeradr) cn la estructura de exprtacnes de un mercad (el denmnadr). Cuand el índce de VCR es gual a 1 para un sectr prduct de un país en partcular, el camb de ese sectr prduct es déntc al prmed del mercad de referenca. Cuand el índce de VCR es superr a 1, se dce que el país está especalzad en ese sectr prduct, y vceversa, cuand el índce de VCR es menr a 1 (Benedcts y Tambers, 2001, y Laursen, 1998, alternatvas de nrmalzacón del índce de VCR). 9 Para predecr ls flus de cmerc entre países cn dtacnes smlares dferentes factres de prduccón y tecnlgía, las ventaas cmparatvas de acuerd cn ls pstulads de la nueva tería del cmerc cntnúan send la prncpal explcacón teórca (Daves, 1997). Pérez Caldentey y Al (2007) presentan un enfque que muestra a través de un mdel de líder y segudr, cóm el lbre cmerc puede acentuar las dferencas y dspardades de crecment entre ls países. Pr últm, en la escuela evlucnsta y ne-schumpeterana, ls cambs tecnlógcs estcástcs desempeñan un papel mprtante en el crecment (véase Verspagen, 1993 Ds y trs, 1994) la cmpettvdad tecnlógca de un país determna el crecment de la partcpacón de mercad de sus exprtacnes y las ventaas cmparatvas ncluyen categrías analítcas explcatvas, cm el ccl de prduct, brechas tecnlógcas y dversfcacón de la estructura prductva cm determnantes del flu de cmerc entre países (Véase Amable, 1993; Ds y Sete, 1983; Ds, Pavtt y Sete, 1990; Metcalfe, 1989; Metcalfe y Sete, 1984; Psner, 1961; Slverberg y Verspagen, 1995; Vernn, 1966, Verspagen, 1991). 15

16 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... En síntess, la especalzacón utlzada en el mdel del MAGIC Plus se sustenta en ls prncps generales de las ventaas cmparatvas descrts anterrmente y cmpara ls cambs en la cmpscón del cmerc de un país cn la estructura del mercad 10. Para cada país, la especalzacón se refere a la mprtanca de un sectr categría ndvdual de prduct cn respect a su pscón cmpettva glbal en relacón cn una estructura de mercad, que reflea su ventaa cmparatva revelada. El desempeñ exprtadr relatv es utlzad cm ndcadr de ventaa cmparatva en lugar de la relacón de térmns del ntercamb exprtacnes netas, debd a las dferencas en el patrón de mprtacón de benes entre países, que se encuentra fuertemente nflud pr el sstema de prteccón aplcad especalmente cuand se trata de países en desarrll, en el que perssten (ahra much mens que antes) altas barreras a las mprtacnes y grandes varacnes de prduct a prduct (Balassa, 1965, 1977 y 1986) 11. Cn respect a las mprtacnes, la especalzacón en un prduct sectr de un sc cmercal específc está defnda gualmente pr ds ccentes. El numeradr representa la partcpacón de un prduct sectr en las mprtacnes ttales del país. El denmnadr, la partcpacón del prduct sectr del país mercad de referenca en las mprtacnes ttales de ese país mercad de referenca, y el ccente es equvalente a la ventaa cmparatva revelada índce de Balassa (véase el anex para una elabracón más detallada). En este cas, el país manfesta ventaas cmparatvas en prducts cuand el índce de VCR es menr a 1, es decr, cuand las mprtacnes de sus prducts en el mercad de referenca sn menres que las esperadas, sbre la base de su mprtanca en las mprtacnes ttales del país de referenca. De esta manera: VCR m m M m = M m M M Nótese que en el cas del MAGIC Plus, el cncept de cmpettvdad está ascad estrechamente al desempeñ del cmerc exterr y especalmente al desempeñ exprtadr. Asmsm, exsten defncnes más amplas del cncept de cmpettvdad frmuladas para una empresa, una ndustra un país, así cm las defncnes analítcamente nvedsas de cmpettvdad sstémca y espúrea prpuestas pr Fanzylber en CEPAL (1990) y lueg aplcadas en CEPAL (2008) 12. Destaca sn duda la defncón de ventaa cmpettva prpuesta pr Prter (1985). De acuerd cn esta defncón, la ventaa cmpettva en funcón de frecer un valr cmparable al cmpradr de manera más efcente que ls cmpetdres (ba cst) de desarrllar actvdades a csts cmparables, per de manera únca, y al crear mayr valr al cmpradr que ls cmpetdres y, pr l tant, cn capacdad de cmandar una prma sbre el prec (dferencacón). Ls ndcadres de partcpacnes de mercad y de balanza cmercal sn frecuentemente utlzads al mment de medr la cmpettvdad a nvel de ndustra. Markusen (1992), ctad en McFetrdge (1995), sugere la sguente defncón pstva y basada en el cmerc de cmpettvdad a nvel de ndustra de la sguente manera: en cndcnes de lbre cmerc: 1) una ndustra perde cmpettvdad s tene una partcpacón declnante en el ttal de exprtacnes dméstcas una partcpacón crecente en el ttal de mprtacnes dméstcas deflactad pr la partcpacón de ese ben en la prduccón dméstca ttal en el cnsum; 2) una ndustra perde cmpettvdad s tene una partcpacón declnante en el ttal de exprtacnes mundales una partcpacón crecente del ttal de mprtacnes mundales de ese ben deflactad (dvdd pr) la partcpacón del país en el cmerc mundal (p. 8). Nótese que Prter (1990, 1991, p. 26) utlza gualmente el Índce de Balassa de Ventaa Cmparatva Revelada cm medda de cmpettvdad Otra razón se relacna cn la dspnbldad de mayres y meres bases de dats del cmerc nternacnal a nvel de prduct sectr tant en ls sstemas de clasfcacón CUCI cm en el Sstema Armnzad, l que faclta las cmparacnes entre países, la cnstruccón de mdels de panel el desarrll de análss de estátca cmparatva. Véase en el anex una breve expscón acerca de las ventaas del Índce de Lafay cn respect al Índce de Balassa y trs ndcadres de especalzacón. Para mayr nfrmacón, véase McFetrdge (1995). 16

17 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... El mdel Ls cmpnentes metdlógcs y analítcs del MAGIC Plus se cnstruyen a partr del mdel básc del CAN. Este últm se cnstruye a la vez a partr de un mdel de ecuacón únca que se derva del análss de partcpacón cnstante de mercad (APCM) smplfcad a un enfque bdmensnal que analza el crecment de ls flus cmercales de exprtacón de un país en un determnad períd y descmpne dcha varacón en ds efects, el prmer ascad a la demanda, y el segund a la ferta. La expresón smplfcada del métd es la sguente: Δ X = X X = ( PM )( Δ X + X )( Δ PM ) tf tb tb tf tb en la que X sn las exprtacnes ttales del país, X, las exprtacnes mundales del mercad de referenca y PM, la partcpacón de las exprtacnes del país. El superíndce representa el país y el subíndce, el prduct de la canasta exprtadra; t b y t f representan el añ base y el añ fnal, respectvamente. La versón amplada del mdel más cmúnmente utlzad en la lteratura ecnómca se especfca de la sguente manera: Δ X = ( PMt ) Δ X ( )( ) ( ) ( ) b + PM t ΔX b PMt Δ X b + PM t ΔX b PMt Δ X b + X t ΔPM f El APCM es un térmn alternatv del amplamente dfundd análss de cambpartcpacón (shft-share analyss) utlzad ncalmente pr Creamer (1943) en un traba de lcalzacón ndustral y n de cmerc exterr 13. La técnca del APCM es prmer y ante td una herramenta descrptva que ndca s el desempeñ exprtadr cmparatv de un país reflea cambs en las partcpacnes de mercad en el crecment del mercad ttal. En esta seccón se expne brevemente el análss de partcpacón cnstante de mercad en su versón más general. Una frmulacón más recente del APCM puede cnsultarse en el anex de este manual 14. El APCM se dvde en cuatr cmpnentes que afectan la evlucón de la partcpacón glbal en el mercad: crecment del cmerc mundal; crecment dferencal pr prducts; crecment dferencal del mercad, y un resdu efect cmpettv. Ls tres prmers representan el crecment de las exprtacnes que habría resultad s el país hubera mantend partcpacnes de mercad cnstantes en cada mercad. En cnunt, ests tres efects se denmnan efect estructural. El cuart cmpnente (efect de cmpettvdad resdual) captura el efect de cambs en las partcpacnes de mercad. Cn el métd APCM se detecta la cntrbucón de cada un de ests factres en la varacón de la partcpacón en el mercad ttal (Magee, 1975, Mlana, 1988, Ahmad-Esfahan, 2006, Mandeng, 1991, Merkes y Van der Meer, 1988). El mdel del CAN (y del MAGIC Plus) se refere sól al crecment dferencal del prduct relacnad aquí cn la evlucón del mercad y al efect resdual, denmnad cmpettvdad; ambs factres se tratan cm vectres ndependentes. El mdel del CAN n explca ls efects estructurales y n estructurales subyacentes de la partcpacón ttal en el mercad y descrbe en camb en qué frma camban las mdaldades de cmpetenca y especalzacón cntra la evlucón del mercad. Las lmtacnes del APCM están ascadas a la desagregacón sectral, el añ base y el mercad de referenca. El prmer es cmún a td prblema de agregacón y debe tratarse en la msma frma; el segund es un prblema de índces; sn embarg, el mdel básc es sumamente sensble ante él; el tercer se refere a ls mercads de referenca y para el cas del MAGIC Plus del TradeCAN se escgern ls mercads de Estads Unds de ls países ndustralzads y países en desarrll, La prmera aplcacón del análss de camb-partcpacón al cmerc nternacnal se remnta al traba pner de Tyszynsk (1951). Sbre el APCM, véase Mlana (1988), Ahmad-Esfahan (2006); Merkes y van der Meer (1988), Oldersma y Van Berek (1993). 17

18 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... respectvamente, pr su mprtanca en el cmerc mundal (Mandeng, 1991). Cabe señalar, sn embarg, que cualquer evaluacón análss elabrad a partr de la partcpacón en el mercad permte ndagar sbre la naturaleza ex pst de la cmpettvdad tal y cm se cnducen ls análss de tp estructural cn cuentas nacnales y matrces nsum-prduct, per n frece pr sí msm explcacón alguna sbre ls determnantes estructurales subyacentes de ella. Mlana (1988) cta a Magee (1975, p. 221) en una frase que sntetza esta dscusón: la técnca revela que nclus s un país lgra mantener su partcpacón pr prduct en cada mercad, es psble tambén que pueda dsmnur su partcpacón de mercad ttal s sus exprtacnes crecen más lentamente que el prmed mundal s la demanda de ls prducts exprtads crece más lentamente que el prmed. Según Mandeng (1991), el mdel se basa en el supuest de que tds ls sectres cnsderads tenen un mercad atmzad dnde nngún sectr tene tanta mprtanca pr sí sl cm para determnar la estructura ttal de las mprtacnes. El análss mde la partcpacón glbal de un país en las mprtacnes de Estads Unds ( de la OCDE) cm funcón de factres estructurales y cmpettvs. Ésts pueden descrbrse en funcón de la cmpettvdad sectral, la capacdad de adaptacón a las cndcnes del mercad y las ventaas cmparatvas. Para smplfcar la evaluacón, se cnsdera que las ventaas cmparatvas sn un factr de cmpettvdad y se dentfcan pr l tant cn ella 15. La partcpacón ttal de un país S en cualquer mment determnad, para las partcpacnes s de un país y s de un grup, es gual al prduct pnderad de: S M M = = n n s s 1 MM (1) = = 1 en el que es un prduct sectr, y un país en las mprtacnes ttales de Estads Unds ( la OCDE) (M). La partcpacón cnstante en el mercad se defne pr ΔS y la evlucón dferencal de ls grups pr las varacnes de s. De la ecuacón (1) se derva que las varacnes de s tenen un mpact drect sbre S. La evaluacón se realza a partr de una matrz de cmpettvdad de 2 x 2 (véase el recuadr 1), que se btene de la ecuacón (1). El ee hrzntal muestra la evlucón de la partcpacón de prduct grups de prducts ( ΔS 0) ( Δ S < 0) y el ee vertcal, la evlucón de la partcpacón de mercad pr país ( Δs 0) ( Δ s < 0). Pr eempl, ( Δs 0) para un grup ascendente y ( Δs 0) para un grup de prducts dnde el país es cmpettv. De esta manera, cada cuadrante de la matrz muestra cuatr cmbnacnes específcas pr país de la pscón cmpettva y la atraccón de mercad: 15 Ls cncepts de ventaa cmparatva y cmpettvdad sn a menud cnfundds cuand en realdad sn bastante dstnts. De acuerd cn Lafay (1987) exsten ds dferencas esencales: a) mentras que la cmpettvdad suele medrse entre países para un prduct dad, la ventaa cmparatva se mde entre prducts para un país dad; b) mentras que la cmpettvdad está sueta a cambs prvenentes de la macrecnmía (especalmente las varacnes en el tp de camb real), la ventaa cmparatva es, pr su prpa naturaleza, de tp estructural. 18

19 CEPAL - Sere Estuds y perspectvas Méxc N 107 Módul para Analzar el Crecment del Cmerc... RECUADRO 1 LA MATRIZ DE COMPETITIVIDAD Las retradas representan ls grups sectres estancads y n cmpettvs en que el país perde partcpacón de mercad y de prduct. Las estrellas menguantes representan ls grups sectres estancads y cmpettvs en que el país gana partcpacón de mercad y perde partcpacón de prduct. Las prtundades perddas sn ls grups sectres dnámcs y n cmpettvs en que un país perde partcpacón de mercad y gana partcpacón de prduct. Las estrellas nacentes representan ls grups sectres dnámcs y cmpettvs en que el país gana partcpacón en el mercad y en el prduct. La mprtanca relatva de cada pscón cmpettva en la matrz se expresa pr la estructura cmercal del M país, es decr, la cntrbucón de cada grup c = La dversfcacón de la estructura está dada así pr c 0 M Δ ó pr Δ < 0 La especalzacón del mercad representa la evlucón de la mprtanca relatva de un grup de prducts para un país en la evlucón de la estructura de las mprtacnes de Estads Unds ( de la OCDE). La relacón entre c la estructura del cmerc de un país y la del mercad se expresa pr k, dnde k = y k 1 para ls grups s s en que se especalza el país y dnde k tambén derva de. Las dferencas en la evlucón de c y S s representan un acercament a la estructura del mercad Δ 0 un aleament Δ < 0. k k k la nteraccón entre ls cambs en la estructura cmercal de un país y la cmpettvdad sectral en relacón cn ls resultads ttales btends pr el país. c Δ representa Sectres estancads Sectres dnámcs (+) Partcpacón de mercad Estrellas menguantes (cmpettv estancad) Retradas (n cmpettv y estancad) Estrellas nacentes (cmpettv dnámc) Oprtundades perddas (n cmpettv y dnámc) Sectres cmpettvs Sectres n cmpettvs (-) (-) Partcpacón prduct (+) Fuente: Elabracón prpa. 19

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