El mercado de la ciberseguridad en Israel

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de la ciberseguridad en Israel Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 26 de agosto de 2018 Tel Aviv Este estudio ha sido realizado por Teresa Luengo Blanco Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 EM EL MERCADO DE CIBERSEGURIDAD EN ISRAEL La ciberseguridad es uno de los sectores con mayor potencial económico de este siglo y cada día que pasa cobra mayor importancia a nivel global. El pasado año 2017, WannaCry, NotPetya, Vault 7 o Equifax fueron algunas de las palabras más repetidas, sobretodo en el ámbito empresarial. Desde hacer públicos documentos secretos de la CIA, hasta el secuestro de las redes corporativas de aeropuertos, bancos, multinacionales y hospitales pasando por el robo de ingentes cantidades de datos personales. Estos son algunos de los ciberataques más dañinos de los últimos tiempos, que han ayudado a sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia de invertir en ciberseguridad. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. No todas las empresas son conscientes de la magnitud de los problemas que puede causar un ciberataque. El cibercrimen ya está considerado como uno de los mayores desafíos a los que la humanidad tendrá que enfrentarse en las próximas dos décadas. Se estima que para 2021 el coste anual global del mismo será de 6 billones de dólares. Según Cybersecurity Ventures, el cibercrimen será más rentable que el comercio global de todas las principales drogas ilegales juntas. Coches autónomos, ciudades inteligentes, agrotecnología, dispositivos médicos conectados, fintech y sectores industriales e infraestructuras críticas son solo algunos de los ejemplos que demuestran la influencia de la innovación en los sectores más tradicionales, transformándolos y haciéndolos más eficientes. Todos ellos tienen al menos dos cosas en común: generan una cantidad inmensa de datos y están conectados a internet, condiciones suficientes para ser víctima de un ciberataque. Influenciado por su posición geopolítica y a pesar de su reducido tamaño, Israel es un país que ha sabido identificar la revolución tecnológica como una oportunidad para posicionarse en el mercado global. A falta de una industria pesada en su concepción más tradicional, el país ha encontrado sus propias ventajas competitivas en la innovación tecnológica y se ha desarrollado de manera envidiable en una serie de sectores de gran renombre, entre los que destaca la ciberseguridad. Durante los últimos años, este sector se ha erigido como el mayor receptor de la inversión nacional y ha conseguido atraer hasta el 15% de la inversión global en ciberseguridad. Fondos de capital riesgo de todo el mundo han enfocado su atención en las innovaciones israelíes, así como un elevado número de corporaciones internacionales han abierto sus propios centros de I+D y otras plataformas de innovación abierta. Todas estas iniciativas con el objetivo de aprovechar las sinergias que se crean a la hora de trabajar en el ecosistema nacional, caracterizado por el dinamismo y el emprendimiento. El Gobierno juega un papel esencial en la constitución de dicho ecosistema, cuyo objetivo es el de posicionar a Israel como la segunda potencia en el sector a nivel mundial. Iniciativas como la creación del programa kidma o la apertura del National Cyber Directorate son un claro reflejo de estos esfuerzos. En su continua labor de conseguir el liderazgo internacional, el Gobierno israelí ha anunciado la construcción de una ciudad destinada en exclusiva a convertirse en un hub de 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv

4 EM EL MERCADO DE CIBERSEGURIDAD EN ISRAEL innovación desde una triple perspectiva: académica, militar y empresarial. El denominado Cyber Spark, localizado al lado de la ciudad de BeerSheva, en el desierto del Negev, concentrará el ecosistema de la ciberseguridad israelí, con empresas de todos los tamaños y centros de I+D tanto públicos como privados. Se trata de un proyecto que aún se encuentra en una fase inicial pero que ya ha demostrado sus primeros avances. En estrecha colaboración con las Universidades, el Gobierno ha incluido en su planificación estratégica la formación de estudiantes que permitan seguir delimitando el futuro de la ciberseguridad en el país. También en la esfera pública, el prestigio de las denominadas Israel Defense Forces se basa en las famosas unidades de inteligencia que sirven a modo de incubadoras para algunos de los emprendedores más exitosos y han visto nacer las tecnologías más avanzadas. Gracias a estas iniciativas del gobierno, a la situación geopolítica de Israel y las necesidades que esto implica, al talento de los israelíes y a la calidad de las universidades y sus centros de transferencia tecnológica se ha creado este ecosistema integrado en el que personas que han servido en las unidades de inteligencia más exclusivas del ejército durante el servicio militar obligatorio optan por aplicar al sector privado aquellos conocimientos adquiridos en el ámbito militar, desarrollando iniciativas que encontrarán apoyo para consolidarse entre los diferentes agentes que han surgido en el ecosistema y los que se han incorporado al mismo desde países extranjeros: incubadoras, aceleradoras, fondos de capital riesgo o centros de I+D de corporaciones internacionales. La energética actividad de incubadoras y aceleradoras, tanto aquellas patrocinadas por el Programa Nacional de Incubadoras de Israel como aquellas establecidas por corporaciones nacionales e internacionales, juega un papel imprescindible en el desarrollo de los sectores tecnológicos estratégicos, en particular el de la ciberseguridad. Desde el nacimiento de la idea a la aceleración de los negocios, dichos organismos apoyan la creación de startups, con apoyo tanto financiero como logístico y formativo. De hecho, algunos de los fondos de inversión que se encuentran activamente invirtiendo en el país utilizan dichos mecanismos para el acceso a las tecnologías. Tan sólo durante el año pasado se llevaron a cabo 81 rondas de financiación de ciberseguridad donde las empresas israelíes levantaron 815 millones de dólares, algo que ha contribuido a que Israel se erija como Silicon Wadi y que las noticias sobre adquisiciones, rondas de financiación y exits aparezcan a diario en la prensa internacional. Dentro de esas 81 rondas del pasado año, dos empresas concentraron un cuarto de dicha inversión: Skybox Security y Cybereason. Efectivamente, estos últimos años de intensa actividad han visto nacer en Israel algunas de las mayores compañías del mundo del sector. Desde 2011, el número de empresas de ciberseguridad operando en Israel prácticamente se ha triplicado: de 148 a 480. En la actualidad, 42 de estas 480 empresas israelíes activas en ciberseguridad se encuentran en el top 500 mundial. Entre ellas, las famosas CyberArk y Check Point Software. Además, las grandes multinacionales no pierden de vista las constantes innovaciones, generándose exits por valor de millones de dólares: solo en 2017, siete startups fueron adquiridas o fusionadas, apoderándose de 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv

5 EM EL MERCADO DE CIBERSEGURIDAD EN ISRAEL la impresionante suma de millones de dólares, un aumento del 149% en el capital obtenido en comparación con el anterior año. La oferta israelí es realmente dinámica, concentrada recientemente en soluciones para seguridad de la red, seguridad móvil, vulnerabilidades y gestión de riesgos, sin olvidar la seguridad IoT, dado el auge de dichas tecnologías. Los subsectores que se han identificado como más relevantes son fraude, control de acceso y autenticación, seguridad en la web y las aplicaciones, seguridad de red, seguridad de los dispositivos punto final, CTI y GRC, servicios de ciberseguridad, protección y recuperación de datos, seguridad móvil y BYOD, seguridad de IoT, y seguridad de la nube. La demanda de ciberseguridad en Israel pasa por aquellas soluciones específicas para sectores tradicionales concretos como la automoción, la sanidad y las infraestructuras críticas como consecuencia del nacimiento de tecnologías como el fintech, el insurtech o el smart mobility, que optimizan estos sectores. Por otra parte, existe una intensa demanda de soluciones de ciberseguridad revolucionarias entre los diferentes tipos de inversores, como son los centros de I+D de multinacionales y los fondos de capital riesgo. A pesar de considerarse como un mercado relativamente maduro en materia de ciberseguridad, existen diferentes oportunidades para las empresas y organismos españoles interesados en las relaciones con Israel. Dichas oportunidades oscilan desde el scouting de startups hasta la colaboración tecnológica y comercial. Es de destacar que durante este año 2018 comenzará a operar en Israel un nuevo Spain Tech Center con el objetivo de traer a Israel startups españoles con diferentes niveles de madurez que operen en sectores de alta tecnología para que escalen a partir de las diferentes dinámicas que se generan en el ecosistema. Este es solo un ejemplo de las numerosas posibilidades de entablar relaciones con un país que está abierto a consolidar una relación exitosa con entidades españolas, tanto públicas como privadas. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv

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