3T 2012 COMERCIAL LIMA REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL La campaña navideña 2012 ya está en marcha y las expectativas son superar las ventas en 25% respecto a la campaña 2011. Es lo que estima la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), con ventas esperadas por navidad en los centros comerciales del país por 750 millones de dólares. Metro. Este complejo también incluirá en su oferta comercial a la departamental arequipeña Estilos y a multicines Movie Time (actualmente operando en el Mega Express Chorrillos, Lima). Otros proyectos a desarrollar por Parque Arauco se instalarían en las ciudades de Cañete, Barranca, Pisco y Lima. INDICADORES ABSORCIÓN BRUTA ABSORCIÓN NETA PRECIOS VACANCIA 2T-2012 3T-2012 La oferta de malls en Lima se incrementó, con el inicio de operaciones del Mall Aventura Plaza Santa Anita. Ubicado sobre la Carretera Central, en el distrito de Santa Anita, este centro comercial cuenta con locales de Saga Falabella, Ripley, Tottus, multicines Cinépolis (con la primera sala 4D de Sudamérica), patio de comidas y otros operadores. Este es el cuarto complejo en el Perú del grupo Aventura Plaza y el segundo en la ciudad de Lima, los otros complejos comerciales se encuentran en las ciudades de Trujillo y Arequipa. En el distrito de San Borja continúan las obras de lo que será el centro comercial San Borja Plaza, que deberá abrir sus puertas en los siguientes meses, con Oechsle, Ripley y Plaza Vea como tiendas ancla, el proyecto también albergará dos torres de oficinas. Este complejo lo desarrolla Cúbica (brazo inmobiliario del grupo Brescia) y será operado por Administradora Panamericana (operador del CC Mega Plaza). Mega Express Chincha (Ica), proyecto de Parque Arauco, inició los trabajos de construcción, con el objetivo de operar desde el primer trimestre 2013. Serían 7,000 m 2 arrendables, en cuya primera etapa a culminar en diciembre próximo, abriría sus puertas el Supermercado El Centro Comercial Mega Plaza alista ampliaciones en sus instalaciones, mediante las cuales se planea habilitar 4,500 m 2 de área arrendable adicionales. También se informó que llegaría a este mall la departamental chilena Paris. El grupo Interbank estima que hacia el año 2015 contará con 20 centros comerciales de su formato Real Plaza. A mediano plazo se espera el inicio de operaciones del Real Plaza Huánuco, así también la expansión de Promart, home center del grupo, que ingresaría a varias ciudades del país. El Quinde Shopping Plaza Ica, proyecto del grupo Ekimed, avanza en su construcción, estimándose su inauguración para los primeros meses del 2013. Aquí la oferta comercial estará compuesta por Saga Falabella, Ripley y Paris (aun en negociaciones), Supermercados Metro, multicines Cinerama, Maestro Home Center (operando actualmente), y otras 60 tiendas menores En la ciudad de Cajamarca, El Quinde Shopping Plaza ampliaría su oferta comercial con el ingreso de la departamental Paris (del grupo Cencosud), con 3,000 m 2 de tienda, el inicio de operaciones se daría durante el primer trimestre 2013. Adicionalmente, www.colliers.com/peru
RESEARCH REPORTE DE & MERCADO FORECAST REPORT 3T 2012 Q1 COMERCIAL 2010 RESIDENTIAL DIVISION NAME Inaugurado oficialmente el 7 de noviembre, sobre la Carretera Central, en el distrito de Santa Anita, este centro comercial es el cuarto proyecto ejecutado por el grupo Aventura Plaza, y el segundo ubicado en la ciudad de Lima. Aquí se encuentran locales de Tottus, Saga Falabella y Ripley, entre otros. se ampliarán las instalaciones de este centro comercial habilitando 1,000 m 2 para el ingreso de nuevas marcas. Minka, la Ciudad Comercial, prevé ampliar su oferta con el ingreso de un supermercado y tienda por departamento, que se sumarían a Ripley Max, La Cuaracao, Elektra, Bata, Topi Top, McDonald s, Bembo s, China Wok, Coney Park, multicines Cinerama, entre otros operadores y al multimercado más grande de la ciudad. El plan maestro incluiría, además, un centro médico y edificio de oficinas. El centro comercial Plaza San Miguel iniciaría pronto obras de ampliación en vistas de lograr, para la segunda mitad del 2013, el ingreso de nuevos operadores en un área de 4,000 m 2. Aquí se instalarían las departamentales Paris y/o Oechsle. En el centro comercial Larcomar inició operaciones un local de Supermercados Wong, en un área de 720 m 2, este es la primera operación del grupo que cuenta con un sistema de purificación de aire que brinda de manera permanente aire filtrado en todos los ambientes del local. Más operadores también ingresaron a Larcomar, tales como Joaquim Miro, Bruno Ferrini, Baby Infanty Store, entre otros, cumpliendo con su objetivo de incorporar marcas de primer nivel y alejarse del puro entretenimiento. Plaza Norte, centro comercial de la familia Wong, prepara el ingreso de Saga Falabella y la departamental Paris, que se sumarán a Ripley, Estilos y Oechsle que ya operan en este mall. Se espera además el ingreso de nuevos operadores como Renzo Costa, Adidas y Hush Puppies, así como la conexión del mall con el terminal terrestre que opera aquí. El centro de Lima continúa su consolidación y relanzamiento comercial, a la esperada inauguración de la tienda Ripley en el local que fuera el Palais Concert (Jirón de la Unión), se suman otras iniciativas como las de Cencosud que ingresaría a esta zona con un local de su departamental Paris, también estarían interesados en instalarse Starbucks, Wong y multicines UVK. Ekimed, prepara un centro comercial en la ciudad de Ica, que iniciaría operaciones durante los primeros meses del 2013; aquí se instalarán locales de Metro, Saga Falabella, Ripley y Paris. Esta última también ingresaría en el mall de Cajamarca, formando parte de la nueva amplaicón del compejo. Al tercer trimestre de 2012, en los centros comerciales ubicados en Lima, se cuenta un total de 1,585 locales típicos (no anclas, no módulos, no food court), distribuidos en 13 centros comerciales analizados. No contabilizamos en este periodo al recién ingresado Mall Aventura Plaza Santa Anita. La disponibilidad total se encuentra en el rango de 5.7%, equivalente a 90 locales, incrementándose este indicador en 0.2% respecto al periodo anterior (5.5%). El segmento de centros comerciales que muestra mayor disponibilidad de locales es el de Súper Regionales, con 5.9% (4.7% en el segundo trimestre 2012). Los centros comerciales Comunitarios disminuyeron su nivel de vacancia a 5.4% (6.9% en el segundo trimestre 2012), en los centros de Estilo de Vida también se observa disminución de la vacancia, encontrándose la disponibilidad en 5.3% (6.2% en el segundo trimestre 2012). La primera Ciudad Comercial del país, ampliaría sus instalaciones con la inclusión de un supermercado y una tienda por departamentos. El plan maestro contempla la construcción de un centro médico y un edificio de oficinas. DEMANDA La actividad referida a la ocupación, desocupación y cambio de operadores en los centros comerciales analizados durante el tercer trimestre, presentó menor movimiento que en el periodo anterior. La mayor actividad en este periodo se observó en los centros comerciales Súper Regionales, seguido por el segmento de los centros comerciales Comunitarios. Los centros de Estilo de Vida mostraron menor actividad en este periodo. No se observó en este trimestre, indicador promedio negativo (desocupación) en la absorción neta en los grupos de centros comerciales analizados. P. 2 COLLIERS INTERNATIONAL
Total tiendas Vacancia (tiendas) Tasa de vacancia Tipo 2T - 2012 3T - 2012 2T - 2012 3T - 2012 2T - 2012 3T - 2012 Súper regional 943 950 44 56 4.7% 5.9% Comunitario 389 391 27 21 6.9% 5.4% De estilo de vida 243 244 15 13 6.2% 5.3% TOTAL 1,575 1,585 86 90 5.5% 5.7% TENANT MIX El mix de tiendas a nivel total de los centros comerciales analizados en el tercer trimestre 2012 muestra que el rubro prendas de vestir es el más importante en la configuración de la oferta, con el 48% de locales. El segundo rubro con mayor presencia es el rubro otros con el 14% de locales, mientras que el rubro restaurantes se encuentra presente en el 12% de los locales. En los centros comerciales Súper Regionales el rubro prendas de vestir se encuentra en el 48% de los locales, le sigue el rubro otros con el 13% y el rubro restaurantes con el 12%. En los centros comerciales Comunitarios también el rubro más importante es prendas de vestir presente en el 52% de los locales, seguido del rubro otros con el 15% de locales y el rubro restaurantes con el 13%. En los centros de Estilo de Vida el rubro prendas de vestir está presente en el 50% de los locales, le sigue el rubro otros con el 15% y el rubro restaurantes con el 11% de locales. Super Regional Precios de Renta y Costo de Mantenimiento (US$ / m 2 ) en Locales Típicos 48 8 PRECIOS Los precios promedio de renta para locales típicos, en los centros comerciales de Lima, han sufrido un incremento, puntualmente en el segmento de los centros comerciales Súper Regionales. Así, los valores promedio en el segmento de centros comerciales Súper Regionales se encuentran en US$ 48 / m 2 y US$ 8 / m 2 de mantenimiento (US$ 46 / m 2 en el periodo anterior). En los centros comerciales Comunitarios la renta promedio se mantiene en US$ 38 / m 2 y US$ 5 / m 2 de mantenimiento, mientras que en los Centros de Estilo de Vida, el precio promedio de renta se es de US$ 48 / m 2 yus$ 6 / m 2 de mantenimiento. SUPER REGIONALES REGIONAL COMUNITARIOS Jockey Plaza Plaza San Miguel Mega Plaza Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza - Bellavista Plaza Norte Atocongo Open Plaza Angamos Open Plaza Fashion Mall Caminos del Inca Molina Plaza Real Plaza Primavera Real Plaza Centro Cívico Parque Agustino Comunitario 38 5 DE ESTILO DE VIDA Larcomar El Polo Estilo de Vida 48 6 0 20 40 60 Precio de Renta Costo de Mantenimiento POWER CENTERS La Marina Open Plaza Canta Callao Open Plaza Real Plaza Pro Real Plaza Santa Clara Real Plaza Chorrillos COLLIERS INTERNATIONAL P. 3
DIEZ TENDENCIAS QUE ESTÁN CAMBIANDO LA INDUSTRIA DEL RETAIL* La industria del retail está experimentando una importante transformación ante nuestros ojos, y es sólo la punta del iceberg. Teniendo en cuenta el ritmo acelerado del cambio, qué está haciendo su empresa para adaptarse y seguir siendo relevante hoy y en la próxima década? El futuro pertenece a aquellos actores de la industria ágiles que rápidamente pueden renovarse y se niegan a ceder terreno a la competencia. Como se menciona en el informe de BCG Retail 2020, las siguientes diez tendencias están cambiando profundamente la industria del retail. 1.- Empoderados, consumidores exigentes: con el acceso a información sobre productos, comparación de precios y opiniones de los usuarios, los consumidores pueden tomar decisiones informadas -y dar amplia difusión a sus quejas. 2.- Conectividad ubicua: con internet disponible en el trabajo, en casa y en el camino, los consumidores lo serán a tiempo completo y la mayoría de las compras tendrá algún aspecto en línea. 3.- Compra local, ecológica: los compradores quieren consumir de manera responsable y sostenible. 4.- Explosión de datos de los consumidores: puntos de venta, redes sociales, sitios web corporativos y direcciones URL de seguimiento generan una enorme cantidad de datos de los consumidores, pero sólo algunos comerciantes son capaces de aprovechar al máximo el valor potencial de esta entrada. 5.- Nueva era de marketing: con más datos sobre los clientes, de sus actividades en línea y patrones de compra, los comerciantes podrán crear campañas de marketing más específicas. 6.- Comercio científico: mediante la aplicación de algoritmos inteligentes y análisis profundos, impulsados por una cantidad sin precedentes de datos de múltiples fuentes, las empresas pueden optimizar todos los aspectos de su negocio. 7.- El creciente poder del retail: las cinco tiendas de comestibles en los EE.UU. ahora tienen una participación del 33% del mercado, frente al 25,5% en 2000. A medida que aumenta su gasto, tienen más influencia con los proveedores. 8.- Evolución de las tecnologías del retail: una amplia gama de tecnologías está permitiendo a las empresas racionalizar las funciones de trastienda y aumentar la eficiencia, lo que ayuda a compensar los mayores costos laborales. 9.- Límites difusos entre los canales, formatos y marcas: En lugar de pensar en términos de canales, los consumidores son simplemente oportunistas. Si tienen una necesidad y puede cumplir fácilmente y convenientemente, lo harán. 10.- El aumento de las compras en línea está erosionando el tráfico en las tiendas, obligando a los minoristas a repensar sus costosos bienes raíces, activos y formatos de comercialización. *Artículo publicado en la revista América Economía, Octubre 2012. COLLIERS INTERNATIONAL P. 4
PRONÓSTICO El desarrollo de diversos formatos de retail en el interior del país continúa en expansión. Así, en la ciudad de Piura el holding inmobiliario EOM Group prepara un strip center, mismo formato que desarrollarían en la ciudad de Ica, en estos proyectos la inversión se estima en US$ 40 millones. El holding Quimera HG, que cuenta con proyectos en la ciudad de Arequipa, también ingresará al Cusco, donde instalará un centro comercial en la zona de Wanchaq, la construcción se iniciaría en los primeros meses del 2013. Por su parte, Parque Arauco planea abrir 10 complejos del formato strip center, durante el próximo año y que se instalarían en varias ciudades del país. 522 oficinas en 62 países en 6 continentes US$ 1,800 millones de ingresos anuales 116.1 millones de metros cuadrados bajo administración Alrededor de 12,300 profesionales El Fondo de Inversiones en Bienes Raíces (FIBRA) prepara el ingreso de su primer strip center, que se instalará en el Callao (cruce de las avenidas Dominicos y Tomás Valle), cuya oferta estará distribuida en 2,900 m 2 arrendables, teniendo como tienda ancla a un supermercado. Se estima el inicio de operaciones para finales del 2013. Posterior al ingreso del Mall Aventura Plaza Santa Anita, se espera el inicio de operaciones del centro comercial San Borja Plaza, mientras continúan las obras del Real Plaza Salaverry (Jesús María), Brasil Plaza (Breña), y los complejos mixtos Paso 28 de Julio y Paso Salaverry. PERÚ: Lima Eric Rey de Castro Director Gerente Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL 511 224 0804 FAX 511 224 0505 Como observamos, la expansión del retail en sus distintos formatos continúa avanzando, con el objetivo de acercar la oferta al consumidor tanto en Lima como en otras ciudades, todo esto reflejo del dividendo demográfico, crecimiento económico y acceso al crédito. RESEARCHER: Joyería, Bazar 3% Restaurantes 12% "Tenant Mix" en Centros Comerciales Super Regionales Cuidado personal 10% Otros 13% Servicios 8% Hogar 1% Banco 5% Prendas de Vestir 48% Lima Sandro Vidal Crovetto Gerente de Investigación Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL 511 224 0804 FAX 511 224 0505 Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www. colliers.com/peru Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 12,300 profesionales especializados en más de 500 oficinas distribuidas en 62 países. Colliers tiene ingresos de US$ 1,800 millones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US$ 53 mil millones y maneja más de 116 millones de metros cuadrados en administración. Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL P. 5