SEGUNDA PARTE Análisis del Sector Industrial de El Puerto de Santa María

Transcripción

1 SEGUNDA PARTE Análisis del de El Puerto de Santa María

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3 6. EL PUNTO DE VISTA DEL SECTOR 6.1. Censo Industrial de El Puerto de Santa María Para la elaboración del censo de empresas del sector industrial de El Puerto de Santa María se ha partido de las siguientes bases de datos: IAE 2007 Listado Empresas Axesor Estudio Ayto. El Puerto Polígono Las Salinas, listado de empresas Polígono El Palmar, listado de empresas Polígono Las Salinas de Levante, listado de empresas Polígono Guadalete, listado de empresas Polígono La Isleta, listado de empresas Censo de Empresas Industriales de Ceei Bahía de Cádiz Web de Polígonos Industriales de la Bahía de Cádiz de CEEI Bahía de Cádiz, Tras la unifi cación de estas fuentes, se procedió a la depuración de los datos. El propósito de la depuración de datos es buscar y arreglar las inconsistencias que pudieran ocasionar que aparezcan registros duplicados o incorrectos. Asimismo, y con apoyo telefónico, se realizó la actualización de los registros, con el objetivo de que los datos contenidos en el sistema estuvieran actualizados y procurando, así, datos fi ables, adecuados y congruentes. En un documento aparte se ha editado el Catálogo Industrial de El Puerto de Santa María donde se relacionan todas las industrias censadas, separadas por actividades de acuerdo a los epígrafes del CNAE, en el que se incluye:» Nombre de la empresa» Dirección» Actividad» Número de empleados 6.2. Trabajo de Campo El panorama que se desprende de la información ofi cial y estadística del sector debe ser contrastada con la propia opinión de las empresas con una doble fi nalidad: Identifi car el nivel de desarrollo alcanzado por las empresas ubicadas en El Puerto 73

4 Realizar un ejercicio de posicionamiento estratégico que permita diseñar con mayor precisión medidas de promoción y desarrollo de la actividad desde la perspectiva pública local. Para obtener esta información se eligió la modalidad de encuesta postal, con dos posibilidades de envío y recepción: a través de correo ordinario y correo electrónico. Entre las ventajas de esta modalidad, destacan: Reducido coste Facilidad de acceso a las personas a encuestar Flexibilidad en el tiempo para el entrevistado (puede contestar en cualquier momento) Se evita la posible infl uencia del entrevistador Sin embargo, esta modalidad también ofrece diversas difi cultades en la aplicación del cuestionario: Bajo índice de respuesta No hay seguridad de quién contesta el formulario Necesidad de datos de contacto El cuestionario ha de ser reducido Falta de representatividad Difi cultades que se han pretendido minimizar mediante el seguimiento continuado de las respuestas obtenidas, el contacto directo con las personas responsables de su cumplimentación y la corrección de errores técnicos evidentes como pueden ser la correcta identifi cación del código CNAE correspondiente a la actividad descrita por la propia empresa. Una vez realizado esto, se procedió al contacto postal con cada uno de los registros. En este envío se daba a conocer el Estudio y se solicitaba la participación de las empresas incluidas en el censo elaborado. Posteriormente, se mantuvo contacto telefónico para animar a la participación y se procedió al envío por correo postal del cuestionario y el enlace para la participación a través de la herramienta electrónica creada a tal efecto, garantizando la confi dencialidad de los datos y el acceso seguro a éstos, siguiendo el procedimiento estándar para garantizar una mayor capacidad de supervisión de la recogida de datos. Finalizado el plazo de recogida de datos, se procedió a su validación, sistematización y grabación para el posterior análisis. A través del apoyo informático, se introducen las preguntas del cuestionario (en el orden especifi cado), junto con las posibilidades de respuesta establecidas (abiertas o cerradas). Se ha diseñado un cuestionario precodifi cado para este Estudio. Este cuestionario consiste en un listado de preguntas estandarizadas y cumple con las recomendaciones generales de elaboración en cuanto a la elección del tipo de pregunta, su formulación, disposición (u orden) y formato del cuestionario. 74

5 Las preguntas planteadas en los cuestionarios fueron consensuadas por el equipo de trabajo antes de su envío a las empresas. El modelo de cuestionario se adjunta como anexo a este documento. Los resultados obtenidos, debidamente analizados y estudiados, se describen a lo largo de los capítulos siguientes Encuesta a las empresas del sector industrial La metodología empleada para el análisis del diagnóstico del sector Industrial de El Puerto de Santa María ha partido de la realización de un trabajo de campo dirigido a las empresas que conforman este sector. Este trabajo ha sido realizado durante los meses de Noviembre y Diciembre de El ámbito de actuación se ciñe, por tanto al sector industrial, en base a la clasifi cación Nacional de Actividades Económicas (CNAE - 93 Rev.1) habida cuenta que esta clasifi cación recoge una estructura que agrupa unidades homogéneas que facilita el análisis y tratamiento de datos estadísticos y que agrupa las actividades en función de los inputs utilizados, el proceso productivo y los outputs obtenidos. El sector industrial para el ámbito del presente estudio engloba a 291 empresas distribuidas entre las actividades productivas de los siguientes subsectores económicos, de acuerdo a las bases de datos consultadas: CNAE DESCRIPCIÓN N º EMPRESAS CB Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 12 DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 50 DB Industria textil y de la confección 11 DC Industria del cuero y del calzado 1 DD Industria de la madera y del corcho 8 DE Industria del papel; edición, artes gráfi cas y reproducción de soportes grabados 31 DF Refi no de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 0 DG Industria química 9 DH Industria de la transformación del caucho y materias plásticas 11 DI Industrias de otros productos minerales no metálicos 25 DJ Metalurgia y fabricación de productos metálicos 43 DK Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 16 DL Fabricación de máquinas de ofi cina y equipos informáticos 19 DM Fabricación de material de transporte 31 DN Industrias manufactureras diversas 15 EE Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 9 SUBTOTAL 291 Gráfi co 6-1 Subsectores económicos utilizados en el estudio. 75

6 Se ha excluido del ámbito del estudio a las empresas de la Construcción por cuanto la coyuntura económica actual y su evolución en los últimos años podrían afectar a los resultados del presente estudio distorsionando la realidad del tejido empresarial portuense en su globalidad Ficha Técnica El tamaño de la muestra, para un universo de 291 empresas, se ha calculado en base a la siguiente fórmula 7 : Tras aplicar la fórmula obtenemos un tamaño muestral para este estudio de 72 entrevistas válidas, con un error muestral del 10%. Con el tamaño fi nal de muestra, el error muestral del estudio asciende a 9,5 %, cantidad que está dentro de los niveles de fi abilidad y precisión que se marcaron. Muestras Tamaño Error muestral Modalidad Jornadas Diseñada % Correo (postal y electrónico) Realizada 78 9,5 % Correo (postal y electrónico) Telefónica Presencial 6 semanas 6 semanas Teniendo en cuenta este universo, el trabajo de campo ha permitido obtener información representativa en base al siguiente diseño muestral: Ámbito Puerto de Santa María (Cádiz) Universo Empresas sector Industrial (291) Tamaño de la muestra 78 entrevistas Error muestral 8 Error muestral de ± 9,5 %, con un nivel de confi anza del 95 % para el supuesto de p = q = 0,5. Método Muestreo aleatorio simple Afijación de la muestra Sin afi jación proporcional 76 7 El cálculo se realiza en base a la variabilidad máxima al desconocer los parámetros poblacionales que se pretenden estimar (P = Q = 0,5). 8 Se trata de valores hipotéticos que no hacen referencia a ninguna variable concreta, situación propia de este tipo de estudios. Fuente: Rodríguez, J. (2001). Métodos de muestreo. Cuadernos Metodológicos. CIS.

7 El ámbito de actuación se ciñe, por tanto al sector industrial, en base a la clasifi cación Nacional de Actividades Económicas (CNAE - 93 Rev.1) habida cuenta que esta clasifi cación recoge una estructura que agrupa unidades homogéneas que facilita el análisis y tratamiento de datos estadísticos y que agrupa las actividades en función de los inputs utilizados, el proceso productivo y los outputs obtenidos. En su conjunto, podemos observar que la muestra realizada se ajusta a las características de la población que pretende representar (código CNAE- 93), ya que la distribución está equilibrada. COMPARACIÓN N (universo) / n (muestra Gráfi co 6-2 Tendencia de la muestra n marcada por el Universo N En la gráfi ca se detecta como la muestra n sigue la tendencia marcada por el Universo N ya que proporcionalmente cada uno de los sectores está representado de manera sufi ciente por la muestra n. A continuación se detalla la muestra de las empresas que han contribuido a la elaboración del estudio agrupadas por sectores. 77

8 CNAE DESCRIPCIÓN N º EMPRESAS CB Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 3 DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 8 DB Industria textil y de la confección 4 DC Industria del cuero y del calzado 0 DD Industria de la madera y del corcho 1 DE Industria del papel; edición, artes gráfi cas y reproducción de soportes grabados 7 DF Refi no de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 0 DG Industria química 1 DH Industria de la transformación del caucho y materias plásticas 2 DI Industrias de otros productos minerales no metálicos 8 DJ Metalurgia y fabricación de productos metálicos 11 DK Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 7 DL Fabricación de máquinas de ofi cina y equipos informáticos 9 DM Fabricación de material de transporte 8 DN Industrias manufactureras diversas 5 EE Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 4 SUBTOTAL 78 Gráfi co 6-3 Muestra de las empresas que han contribuido a la elaboración del estudio agrupadas por sectores En función de los objetivos de investigación planteados, se han establecido las diferentes variables de estudio, para realizar un análisis estadístico de tipo descriptivo y exploratorio. Las claves de este análisis son las siguientes: Análisis descriptivo de las variables objeto de estudio (indicadores objetivos) y de las características de la muestra. Análisis exploratorio de la distribución de las variables estudiadas en función de las características de la muestra analizada. El establecimiento de las variables de estudio se ha realizado en función del nivel de medida (nominal, ordinal, categórico) y el tipo de variable (descriptivo, de tendencia, de comparación). 78

9 7. COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA LOCAL Con esta base de partida, teniendo en cuenta la situación concreta por las que en estos precisos momentos atraviesa la Industria de El Puerto, se analizan las opiniones vertidas por las empresas con un doble objetivo: Identifi car los elementos clave que defi nen el estado de organización y desarrollo del conjunto sectorial Obtener las bases sobre las que establecer propuestas de apoyo y mejora de las empresas tanto desde la óptica de las administraciones públicas como desde las propias empresas. De esta manera, el estudio de las opiniones recogidas irá compaginando el análisis de la situación empresarial junto con las refl exiones oportunas acerca de posibles vías de actuaciones que esos análisis inciten a llevar a cabo. Estructura del análisis Con el fi n de efectuar un recorrido sistemático de los aspectos fundamentales de la organización empresarial, las opiniones vertidas en el trabajo de campo realizado se distribuyen por bloques de análisis: Posicionamiento de las empresas ante el Mercado Análisis de la actividad comercial y de márketing de las empresas, su manera de acceder al mercado y el ámbito de actuación. El sistema productivo Con repaso de los distintos elementos que confi guran la actividad: Suministros y consumos, Servicios conexos con la industria demandados por el sector, Equipamiento, Gama de productos, Precios. Recursos Humanos Análisis de la organización empresarial, evolución del empleo e identifi cación de las necesidades más acuciantes presentadas por las empresas para reforzar el nivel de su capital humano. 79

10 Innovación y Tecnología Identifi cación del nivel tecnológico de la Industria radicada en El Puerto, análisis de las vías utilizadas para la incorporación de desarrollo tecnológico en los productos y procesos de fabricación. Economía de la Industria En la medida de lo posible se ha recabado ciertas informaciones acerca de la estructura fi nanciera de las empresas y su conexión con el sistema de ayudas públicas. Necesidades del Sector A modo de pregunta abierta se ha solicitado a las empresas defi nir los factores que necesitan cubrir con mayor interés y el nivel de cobertura que pueden encontrar en su entorno inmediato. A través del conjunto de informaciones vertidas y de los diferentes análisis que sugieren se puede establecer fi nalmente una estructura de actuaciones, medidas y proyectos que aporten a las empresas industriales elementos válidos para soportar una fase de difi cultades y poderla aprovechar para efectuar una reorganización interna con visión estratégica de mejora y desarrollo integral. El análisis se ha realizado extrapolando los resultados de las cuestiones planteadas de las empresas encuestadas al conjunto de empresas del sector industrial del municipio, ya que el análisis pormenorizado de cada uno de los sectores que componen el mapa sectorial industrial del municipio, no sería una referencia para proyectarlo al conjunto de empresas de cada uno de los sectores Posicionamiento de las empresas ante el Mercado Ámbito geográfi co De acuerdo con la información aportada por las empresas, el de El Puerto es de dimensión local. Dos de cada tres empresas centran la mayor parte de sus ventas en este ámbito y más de la mitad destinan la totalidad de sus ventas al mercado local. Gráfi co 7-1 Ámbito de mercado de las empresas 80

11 No es una cuestión de tamaño empresarial, al fi n y al cabo la estructura sectorial de la Industria en El Puerto no se diferencia de la media nacional en donde también el peso de las PYMEs y microempresas es también mayoritario. Tampoco es un argumento la ubicación aislada, o al menos alejada geográfi camente, de estas empresas respecto del mercado exterior, porque los productos industriales tienen demanda global y, como se ha visto en el análisis del sector, el entorno local no es signifi cativamente industrial. La deducción es que el conjunto empresarial actúa en el reducido ámbito industrial de su entorno más próximo sea por una accesibilidad más fácil y directa, sea por la falta de capacidad empresarial de acceder a otro mercados. Un aspecto que se deberá tener muy en cuenta a la hora de establecer medidas correctoras y potenciadoras de este sector. No obstante, en términos del conjunto industrial, las informaciones recibidas confi rman un hecho estructural de las empresas de El Puerto: la coexistencia de empresas de ámbito local con empresas con una clara potencia comercial y presencia internacional. El 6,4% de la industria de El Puerto coloca un porcentaje signifi cativo de sus ventas en el mercado europeo y un 5,2% consigue exportaciones en el resto del mundo. Estas empresas exportadoras, que se corresponderá sin duda con una organización y actividad avanzadas, pueden suponer el vector adecuado (además de imprescindible) para establecer un núcleo tractor para crear sinergias y actuaciones generalizadas con las que el conjunto sectorial pueda enlazar; un grupo de campeones, en la terminología de desarrollo empresarial, capaces de arrastrar al conjunto sectorial hacia estadios de mayor competitividad Ámbito comercial Esa dimensión localista se confi rma al analizar el destino comercial del grueso de las Ventas. Nuevamente surgen dos grandes grupos de empresas; unas en las que su mayor actividad (más del 50% de las ventas) se realizan directamente al consumidor, otras en las que lo hacen suministrando, también directamente, a otras empresas. Gráfi co 7-2 Destino comercial de las ventas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del estudio 81

12 Nótese que en ambos casos la actuación comercial es directa lo que, en el caso de la venta a otras empresas, demuestra una posición de suministradores directos, de trabajo por encargo, de escasa actuación comercial capaz de ampliar la tipología y el ámbito de la clientela. Sin embargo, no hay que desdeñar la signifi cativa presencia de empresas que sí demuestran actividad comercial para acceder a mercados más amplios a través de diferentes canales de distribución. Un hecho sobre el que basar actuaciones divulgativas y promocionales para que el conjunto sectorial compruebe la validez de una programación comercial y de marketing sobre la diversifi cación de clientes y de riesgos Concentración de las Ventas Sin embargo, esa manera de acceder al mercado de manera directa o en una actitud auxiliar para otras empresas, tiene una contrapartida, en principio, favorable como es el grado relativamente pequeño de dependencia de clientes. Un 22% de las empresas afi rma que la mayor parte de sus ventas se hayan concentradas en tres o menos clientes. Se trata de calibrar el grado de dependencia de las empresas ante el mercado. Para ello, en la encuesta realizada se incluía una cuestión en la que se solicitaba defi nir qué porcentaje de las ventas estaba concentrado en los tres principales clientes de cada empresa. La respuesta ha sido lo sufi cientemente distribuida como para poder afi r- mar que el sector ha encontrado una determinada fortaleza fruto sin duda de la peculiar manera de venta directa- al ser capaz de mantener una clientela variada que evite el peligro de caída de ventas a no ser por una crisis generalizada como puede estar siendo el caso en la época concreta en que se ha realizado este trabajo. Gráfi co 7-3 Ventas realizadas a los tres principales clientes de cada empresa 82

13 Promoción Comercial / Marketing La estrategia comercial que la industria de El Puerto aplica en su desarrollo empresarial está acorde con su manera de posicionarse en el mercado. Aplica las mismas reglas de atención directa a la clientela como manera de mantener y asegurarse esa vinculación estrecha cliente/suministrador. Al igual que en otros aspectos de este análisis de la gestión empresarial, la actividad de marketing está entendida bajo el prisma de la dualidad que constantemente aparece como resultado de las opiniones recogidas. Un grupo de empresas organizadas, en plena capacidad competitiva y accediendo a todo tipo de mercados y otro grupo de empresas localistas, centradas en la venta directa o suministro dependiente. Gráfi co 7-4 Realización de actividades de promoción comercial En términos generales, la mitad de las empresas del sector afi rma realizar algún tipo de promoción comercial en cualquiera de sus vertientes comerciales. Cotejando esta contestación con una cuestión incluida en otro bloque del cuestionario, en el que se solicita indicar la manera de realización o de contratación de servicios para la ejecución de material o actividades publicitarias, se puede determinar la práctica utilizada para la ejecución de esta actividad publicitaria o promocional. 83

14 Dos terceras partes de las empresas contratan servicios externos de publicidad; un dato que permite contemplar esta actividad como un potencial yacimiento de promoción empresarial para el municipio. Téngase en cuenta que, si el carácter de este sector es eminentemente local también su ámbito de relaciones puede ser local y proclive a abastecerse en su entorno próximo. Otra cosa es que la oferta de servicios publicitarios sea la adecuada y resulte competitiva para las empresas pero, en todo caso, es un dato relevante que deberá tenerse en cuenta en las conclusiones a la hora de plantear medidas promocionales tanto para el sector industrial como para la actividad empresarial de El Puerto en su conjunto. La actividad publicitaria de las empresas del sector se dedica fundamentalmente a promocionar la imagen genérica de la empresa, un objetivo que resulta básicamente adecuado pero que no parece tener en cuenta estrategias comerciales meditadas y programadas que aconsejan delimitar el ámbito, alcance, objetivos y destinatarios concretos para cada segmento de oferta, por cada tipo de cliente o por cada gama de producto. Gráfi co 7-5 Finalidad principal de las actividades de promoción No obstante es de destacar que, como en otros aspectos, también se encuentran empresas plenamente identifi cadas con las prácticas de marketing y realizan actividades de promoción orientadas al mercado con el fi n de dar a conocer marcas y productos concretos. Sin embargo, cuando se analiza el uso de estas actividades publicitarias, nuevamente surge un aspecto que recorre toda la manera de gestionar la empresa por parte del sector, su visión localista e inmediata. La práctica totalidad de las empresas argumenta que la manera más habitual de dar a conocer sus productos es mediante el contacto directo con los clientes lo cual no amplía horizontes ni permite que otro tipo de clientes conozca la empresa ni su oferta comercial. 84

15 Gráfi co 7-6 Forma preferente en que da a conocer sus productos Si bien esta actitud es refl ejo del tamaño de las empresas y de su alcance comercial y que el contacto directo con el cliente será siempre fundamental para mantenerse competitivo, merece la pena resaltar que la utilización de otras vías comerciales, la aplicación de otros instrumentos de marketing, incluidas las tecnologías avanzadas, resultan imprescindibles para otorgar a la empresa elementos que garanticen su continuidad y desarrollo. Otro elemento a tener en cuenta en la identifi cación de actuaciones y programas de promoción sectorial y refuerzo del tejido empresarial del municipio, sobre todo si se tiene en cuenta el efecto que este posicionamiento comercial tiene sobre la cuota de mercado que cada empresa es capaz de detentar. En este sentido las respuestas dadas refl ejan una doble situación que obedece a la lógica de la estructura sectorial: empresas de pequeño tamaño y mercado local junto con empresas cuya actividad se extiende al mercado global. Las primeras se sienten con fuerza en su mercado inmediato y afi rman poseer una cuota signifi cativa, un refl ejo quizás de esa práctica de proximidad y contacto directo con la clientela que antes se ha identifi cado. Gráfi co 7-7 Cuota de mercado 85

16 Para las segundas, su posición resulta también lógica en un entorno de tan alta competencia como es el industrial. No en vano la Industria es un sector de grandes concentraciones empresariales sujetas a sus propios mecanismos de acceso calidad certifi cada, homologaciones, producción avanzada, innovación, etc,- que es preciso superar para integrarse en sus procesos de producción y suministro. Estos condicionamientos son de aplicación también a la Industria de El Puerto. El 60% de las empresas están actuando en mercados con altas concentraciones empresariales en los que tiene que competir con un reducido grupo de empresas frente a las cuales la fortaleza competitiva viene de la mano del nivel de desarrollo, organización y tecnología de que disponga. Gráfi co 7-8 Competidores con cuota de mercado signifi cativa En el otro extremo, entre las empresas de ámbito más local, el juego competitivo se establece entre muchas empresas lo que, por contradictorio que pudiera parecer, resulta un elemento favorable por cuanto siempre resultará más fácil alcanzar un nivel de desarrollo empresarial más competitivo que la mayoría, en vez de enfrentarse a las difi cultades de mejorar la oferta competidora de pocos contarios más potentes Sistema productivo La capacidad técnica de las empresas industriales es directamente proporcional al sistema producido que utilizan, el equipamiento de que disponen y la implantación integral de sistemas de aseguramiento de la calidad. Junto a esto, la predisposición de la empresa y su posicionamiento activo ante los avances tecnológicos en procesos y productos dará la medida completa de su potencial competitivo. En este sentido, el sector industrial de El Puerto acoge tres tipos de empresas cuya organización y sistemas son diferentes: 86

17 Empresas fabricantes de productos propios. Empresas auxiliares fabricantes de partes y piezas de productos industriales bajo pedido. Empresas y talleres fabricantes de productos y piezas por encargo directo del cliente consumidor fi nal. Las primeras son las que más claramente se pueden considerar fábricas o empresas de productos de marca, sea con destino al consumo directo, sea fabricantes de componentes industriales de diseño propio. La Industria Auxiliar está compuesta por talleres de distintos tamaños empresariales que elaboran productos industriales que entran en la fabricación de otras empresas y que, en este tipo de sector, suelen conformar el grueso las empresas. Finalmente los talleres de elaboración de productos y piezas fi nales, reparación o mantenimiento, son las empresas, generalmente de menor tamaño, dedicadas a atender las demandas y pedidos directos de los consumidores o de otras empresas locales. Todas ellas son importantes y necesarias para conformar un sector integrado y con capacidad de crecimiento endógeno; si bien, su grado de desarrollo y dimensión obliga a defi nir separadamente tanto las necesidades propias de cada segmento como las medidas de apoyo y promoción. Téngase en cuenta que en este sector conviven e interactúan microempresas y talleres auxiliares cuyo propietario acumula todas las funciones empresariales con empresas de gran tamaño plenamente estructuradas y de dimensión internacional. Conceptualmente, las actuaciones a desarrollar serán similares pero su aplicación deberá estar en sintonía con la capacidad intrínseca de cada empresa El producto Como fi el refl ejo de lo anteriormente dicho la tipología de empresas industriales de El Puerto se segmenta casi por mitades entre empresas que fabrican productos propios y empresas auxiliares que trabajan bajo pedido. Gráfi co 7-9 % ventas de productos estandarizados y bajo pedido 87

18 Esta segmentación, en el caso concreto de este sector industrial, no supone un condicionante ni positivo ni negativo. Resulta inherente a la estructura sectorial por cuanto que unas y otras son absolutamente necesarias para su desarrollo y actividad productiva. No obstante, este dato referido a la industria local presenta un índice que indica una menor presencia de talleres auxiliares, aquellos que trabajan bajo pedido, de lo que suele ser habitual en entornos más profundamente industriales. Las empresas fabricantes de productos fi nales cada vez tienden a externalizar la producción subcontratando o surtiéndose de otras empresas. Pero esta estructura productiva requiere contar con empresas auxiliares capacitadas para integrarse en sistemas avanzados de producción, niveles de calidad adecuados y gestión avanzada de la producción y la empresa. La menor presencia de este tipo de empresas en la localidad puede ser refl ejo de la falta de vocaciones industriales, de promotores de empresas capaces de asumir estos restos empresariales o de la falta de adecuación de la estructura productiva y comercial de las empresas existentes que no amplían su ámbito de actividad para acceder a pedidos de empresas en el mercado global. En el momento de establecer medidas y actuaciones de apoyo y promoción al sector industrial deberá tenerse esta circunstancia para incidir directamente en este tipo de empresas con el fi n de reforzar su capacidad y competitividad. Estas impresiones se ven reforzadas cuando se observa la escasa predisposición al cambio y la innovación entre las empresas analizadas. La gran mayoría de ellas mantienen su producción habitual sin incorporar nuevos productos, innovaciones o nuevos desarrollos. Gráfi co 7-10 Innovación de productos 88

19 Aunque pudiera parecer lógica esta situación dada la composición del sector en la localidad no por eso resultará más necesario aplicar mecanismos de fomento de la capacidad innovadora de las empresas en la medida de las posibilidades de cada una; en unas de ellas para que incorporen de manera decidida sistemas de innovación en sus procesos y productos y en otras para que al menos el propietario del negocio se mentalice acerca de las ventajas que la innovación puede aportar a su empresa Suministros El carácter local de la industria se pone también de manifi esto al analizar el origen de los suministros y servicios que adquieren y contratan, en este caso, con un elemento añadido. La gran mayoría de las empresas tiene localizados en su entorno más próximo a sus tres principales suministradores. Sin embargo nótese que tan sólo el 19% realiza el grueso de sus compras en empresas de la propia localidad mientas que más de la mitad lo hace en otros lugares de la provincia. Un elemento que permite refl exionar acerca de la capacidad de el sector ubicado en El Puerto de ofrecer productos y capacidad productiva a las propias empresas de su entorno inmediato, sea por falta de gama sea por falta de maquinaria o sistemas de producción adecuados para la demanda. Gráfi co 7-11 Ubicación geográfi ca del principal proveedor. Una situación que, en términos input-output de la economía local, supone que los materiales y componentes se adquieren fuera de la localidad mientras que los productos elaborados se venden en la propia localidad. 89

20 Por otra parte es de destacar el grado de dependencia de las empresas respecto de estos suministradores principales. Gráfi co 7-12 % compras realizadas a tres de los mayores proveedores en 2008 Una buena parte de los suministros totales de la empresa se adquieren al reducido grupo de proveedores habituales. Esta concentración refl eja por un lado la escasa predisposición de ampliar el horizonte de actividad de las empresas, por otro, el alto nivel de dependencia de estas empresas. Como en todos los demás aspectos de análisis también aquí se distinguen empresas estructuradas que tienen plenamente diversifi cada su cartera de proveedores Equipamiento y sistemas de producción El sector industrial de El Puerto incluye empresas que cuentan con sistemas de producción avanzados, diseño asistido por ordenador, maquinaria de control numérico o robotizada. Gráfi co 7-13 Sistemas utilizados en el sistema productivo 90

21 En un sector como éste, en el que estas empresas ofrecen un ejemplo tractor sobre el conjunto, constituyen el ejemplo más efi caz para que las demás puedan comprobar el efecto que la aplicación de estos sistemas tiene sobre el incremento de la competitividad. Por otra parte, cuando una empresa alcanza el nivel de desarrollo necesario para que precise utilizar sistemas avanzados de producción, a su vez comienza a exigir a su cadena de suministro un nivel de desarrollo similar, tanto en equipamiento avanzado como en sistemas de calidad. Un efecto tractor que debería ser aprovechado para fomentar en el conjunto de las empresas la incorporación de equipamiento tecnológico como factor de desarrollo empresarial, ampliación de mercado y elevación del nivel de interrelación entre las empresas locales Calidad Sólo el 40% de las empresas tiene implantado un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (el 36% la Norma ISO 9001). Gráfi co 7-14 Certifi caciones que dispone la empresa en relación a la calidad, seguridad y medioambiente. Resulta reducido este porcentaje por cuanto que la actividad industrial es la que por naturaleza requiere la mayor implicación de este concepto de calidad si se quiere ser mínimamente competitivo. Cuando el trabajo industrial está realizado con procedimientos establecidos no solo se consigue asegurar la calidad y acceder a homologaciones de clientes avanzados sino también una manera de entender la organización total de la empresa ganando en rentabilidad y competitividad. Es de destacar que también sólo un 5% de las empresas tienen aplicado sistemas de gestión medioambiental (normativa ISO 14001), un indicador que deberá tener una estrecha vigilancia no solo para que las industrias se involucren con la protección sostenible del medioambiente sino también para que El Puerto pueda mantener y reforzar su imagen de municipio con especiales atractivos para residentes y visitantes. 91

22 Por otra parte, en este asunto se puede identifi car un potencial yacimiento de generación de empresas y empleo en asistencia y apoyo técnico para la implantación de procedimientos de calidad, un servicio que puede ser perfectamente atendido desde instancias locales. El fomento masivo y continuado en la aplicación de la calidad puede reforzar ambos extremos: su aplicación por parte de las empresas y la promoción de nuevas empresas de asistencia técnica Uso efi ciente de la Energía Como elemento diferenciado, se ha analizado separadamente el comportamiento de la Industria respecto de los consumos energéticos. Se trataba de identifi car la predisposición de las empresas acerca del uso responsable y el ahorro energético para un tipo de actividad que presenta cierta dependencia con el suministro de energía y con amplias posibilidades de generación y co-generación de energía. En términos generales, la factura de electricidad de las empresas alcanza valores promedios de euros/año, con un abanico que va desde 66 euros hasta euros al año. Este impacto económico no ha hecho que las empresas implanten medidas de efi ciencia y ahorro energético, aun cuando un simple análisis de la potencia instalada, del tipo de contratación y la estructura de cableado puede por sí solo permitir ahorros que en algún caso resulten signifi cativos. Gráfi co 7-15 Realización de medidas de efi - ciencia y ahorro energético Por otra parte, ninguna empresa ha instalado sistemas de generación de energía, sea para producir electricidad o para generar energía térmica para ACS. No deja de sorprender que en una ubicación con tantas horas de luz no haya empresas que los hayan aprovechado para la instalación de placas fotovoltaicas o térmicas en sus instalaciones. Esto les supondría no solo ahorros signifi cativos en su facturación sino, incluso, ingresos añadidos en el caso de que el sistema se conecte a la red. 92

23 7.3. Recursos Humanos y Empleo En cuanto al tamaño de las empresas y número de trabajadores de las mismas, el gráfi co siguiente determina que el 44% de las empresas tienen un tamaño de 6 a 20 trabajadores. Un grupo de empresas, el 19%, integra en su plantilla entre 3 y 5 trabajadores y el mismo porcentaje, entre 20 y 49 trabajadores. Gráfi co 7-16 Nº de trabajadores en la empresa En el conjunto de empresas que han aportado respuestas sobre las categorías profesionales de sus empleados, las categorías profesionales de Ofi ciales y Peones representan el 54% del total de trabajadores mientras un 24% corresponde a titulados medios y superiores. Gráfi co 7-17 Categorías profesionales En relación a la presencia de mujeres trabajadoras en las empresas, de los más de trabajadores contabilizados entre las empresas industriales que han respondido al cuestionario, un 18% son mujeres. Esta situación supone la necesidad de plantear políticas de igualdad en el tejido empresarial que evita tales diferencias. 93

24 Gráfi co 7-18 Porcentaje de hombres y mujeres Otra cuestión planteada a las industrias fue el crecimiento anual en el número de empleados en el período El crecimiento en el nº de empleados da cuenta de la evolución de la industria portuense como indicador de competitividad. Se observa que un 41% de las empresas encuestadas han experimentado un crecimiento inferior al 10% en el número de empleados. Sin embargo el siguiente nivel lo representan empresas con un crecimiento negativo para el mismo período. Entre las empresas que presentan un mayor crecimiento, superior al 15%, no existe apenas relación, aunque se refl ejan sectores como el de las Energías Renovables, Edición y actividades de Ingeniería Metalmecánica. Aunque el porcentaje de empresas con este crecimiento alcanza apenas el 15%, resulta de interés analizar sus potencialidades ya que pueden confi gurarse como motores de la economía local. Gráfi co 7-19 Crecimiento anual del nº de empleados 94

25 7.4. Innovación y Tecnología La innovación y el desarrollo tecnológico se entiende como factores clave de competitividad empresarial especialmente en procesos industriales. En el presente estudio se ha constatado ciertos esfuerzos por parte de la industria de El Puerto en la mejora de sus productos y sus procesos productivos aunque la importancia de la investigación y el desarrollo tecnológico no está tan presentes como requieren los mercados y una economía globalizada donde la industria debe competir con una alta capacidad de cambio y adaptación. Así, del total de empresas analizadas, un 33% no ha realizado innovaciones en los últimos tres años. Las innovaciones en los productos (27%) han sido las principales formas de innovación seguido de la innovación en los procesos con un 21% de respuestas. Gráfi co 7-20 Realización de Innovaciones Los nuevos diseños y la incorporación de nuevos materiales son las innovaciones más mencionadas entre las empresas. Las innovaciones que han realizado las empresas suponen la creación de un nuevo producto en un 13% de los casos. Este tipo de innovación sitúa a parte de los productos que fabrican y comercializan las empresas en una posición que requiere de esfuerzos inversores para generar ventaja competitiva y alcanzar posiciones de liderazgo en el mercado mediante la modernización y tecnifi cación de los procesos que mejoren y abaraten los productos frente a la competencia, avanzando en la consolidación de las empresas y de estos productos en fase de introducción en el mercado. 95

26 Gráfi co 7-21 Novedades en los productos a causa de la innovación Los esfuerzos en innovación suponen para la mayor parte de las empresas que realizan innovación invertir en nuevos equipamientos para la producción, maquinaria y/o equipos informáticos (51%), así como en la adaptación de sus estructuras a nuevos modelos de organización empresarial (26%). Gráfi co 7-22 Actividades realizadas para la Innovación del proceso de producción En cuanto a la realización de actividades de I+D, el nivel de Investigación y Desarrollo que realizan las empresas industriales portuenses alcanza un nivel bajo, teniendo en cuenta que un 66% no realiza actividades de I+D, ni por cuenta propia ni subcontratándolos a terceros. Igualmente no se encuentran prácticas de incorporación de la I+D mediante la compra de desarrollos o tecnologías o mediante la adquisición de licencias. Un 12% de las empresas realizan desarrollos tecnológicos propios. Este nivel de I+D+i se corresponde igualmente con el esfuerzo de las empresas en la realización de actividades (ya sean realizadas por la propia empresa o contratadas a terceros) anexas y que complementan las actividades de I+D+i. 96

27 Gráfi co 7-23 Realización o contratación de actividades de I+D en los tres últimos años En general las empresas emplean pocos recursos a estas actividades complementarias y en general se lleva a cabo internamente, con bajos niveles de subcontratación a empresas externas especializadas. Sólo existe un mayor nivel de utilización de los servicios de implantación de sistemas de normalización y control de la calidad donde más de la mitad de las empresas han realizado o contratado tales servicios. En relación a las actividades de I+D+i es preciso analizar los niveles de cooperación técnica que lleva a cabo la industria portuense. Aunque este concepto de cooperación abarca un campo más amplio que el puramente científi co-técnico, resulta de interés asociarlo a los datos ya expuestos sobre los niveles de I+D+i, en primer lugar porque es explicativo de la falta de niveles óptimos de actividades de I+D+i al recoger la cooperación con infraestructuras de soporte a la innovación, y, en segundo lugar porque la cooperación se puede considerar como un elemento imprescindible en la búsqueda de la mejora de la excelencia empresarial y un factor clave para la creación de valor. Gráfi co 7-24 Contratación de Actividades de Innovación 97

28 Y en este sentido hay que destacar que un 60% de las empresas encuestadas no realiza actividades de cooperación técnica. La cooperación técnica con otras entidades se centra más en la cooperación interempresarial, clientes y proveedores, más que con instituciones como puedan ser las universidades o centros tecnológicos que les pueden ayudar a desarrollar nuevos conceptos de productos y ampliar sus mercados locales. Gráfi co 7-25 Realización de Actividades de Cooperación con Otras Entidades A ello hay que unir el hecho de que casi el 50% de las empresas encuestadas no pertenecen a ninguna Asociación Empresarial habida cuenta de que estas estructuras constituyen instrumentos dinamizadores de la innovación en los diferentes ámbitos empresariales y territoriales en los que actúan Economía del Sector Dentro de la lógica discreción que este tipo de trabajo debe tener, se ha procurado al menos analizar la estructura fi nanciera de las empresas del sector con el fi n de calibrar el grado de dependencia que presentan frente a la situación económica global y más concretamente frente a las turbulencias del sistema crediticio que se avecinan. También es preciso señalar que la estructura fi nanciera de las empresas sin duda se va a ver radicalmente modifi cada como consecuencia de la crisis fi nanciera que de manera directa afecta al sistema fi nanciero y modifi cará el grado y nivel de relación entre las empresas y el sistema bancario. Tómese, por tanto, la información recogida en este estudio como refl ejo de un momento determinado que las empresas estaban viviendo a fi nales de Crédito bancario Un tercio de las empresas del sector ha acudido en mayor o menor medida al crédito bancario para fi nanciar sus inversiones y activo circulante; 98

29 sea en operaciones a largo como a corto plazo; precisamente en un sector en el que por naturaleza las dotaciones productivas son equipamientos de cierto valor y larga vida útil que habitualmente las empresas las adquieren con refuerzo fi nanciero externo. La causa se puede encontrar en la escasa inversión que se ha registrado entre las empresas de El Puerto que, a excepción del trienio , apenas se podían contabilizar inversiones signifi cativas. Gráfi co 7-26 Créditos Bancarios Financiación de Acreedores Del mismo modo, tampoco las empresas han adquirido sus inversiones utilizando para ello la fi nanciación que pudieran haberles ofrecido los propios suministradores de equipamiento; si bien, en este caso se trasluce la doble dimensión empresarial que se ha venido detectando a lo largo de todo el estudio: empresas de carácter local y tamaño reducido, que tienen más restringida su capacidad negociadora ante los suministradores, junto a empresas que pueden imponer condiciones fi nancieras en la negociación o que pueden acceder a sistemas de fi nanciación directa de los suministradores vía leasing y renting. 99

30 Gráfi co 7-27 Financiación de Acreedores Sin embargo, en esta modalidad fi nanciera, las empresas que han adquirido sus inversiones por medio de fi nanciación de acreedores lo han hecho con mayor intensidad, llegando incluso a fi nanciarse de forma intensiva con más de la mitad del Activo estructurado así Ahorro de las empresas En el otro extremo, un 26% de las empresas afi rman conseguir ahorros en su actividad con los que poder efectuar operaciones bancarias de activo. Gráfi co 7-28 Ahorro de las empresas Subvenciones y Ayudas públicas En los últimos dos años, un 27,5% de empresas han recibido ayudas fi - nancieras públicas, y principalmente han sido subvenciones a fondo perdido de la propia Comunidad Autónoma o créditos reembolsables de la Administración Central. 100

31 Gráfi co 7-29 Ayudas recibidas El ejemplo que pueden suponer las empresas que se han vinculado a este tipo de fi nanciación deberá ser promovido con el fi n de atraer a otras empresas, máxime cuando desde los gobiernos autonómico, central y europeo se anuncian medidas correctoras y de apoyo a la actividad empresarial. Mención especial merece el Programa de Reindustrialización de la Administración Central del Estado que debería ser ampliamente difundido entre las empresas de El Puerto y dotado de actuaciones de apoyo y asistencia directa a las empresas para el diseño de proyectos y elaboración de sus solicitudes Demandas del Sector Una cuestión planteada a las empresas en el trabajo de campo ha consistido en valorar la importancia que el sector otorga a diferentes aspectos vinculados a la gestión y la cobertura en servicios y oferta que, según las empresas, existe en su entono próximo. Se trataba de identifi car las carencias que presenta El Puerto de Santa María para facilitar la gestión y el desarrollo empresarial y, de igual modo, identifi car los aspectos más y mejor valorados por los empresarios. Unos para identifi car actuaciones que mejoren la oferta competitiva de El Puerto como destino de inversiones, otras para que puedan ser utilizadas como soporte promocional de las ventajas de El Puerto para invertir. De esta manera uno de los aspectos que los empresarios sienten menos cubiertos por el municipio son precisamente aquellos vinculados con el nivel de cualifi cación de los técnicos y profesionales:» La ausencia de recintos feriales en los que conectar con el mercado o de centros formativos de nivel empresarial donde realizar seminarios y actividades de capacitación empresarial. 101

32 » La ausencia de una oferta formativa en la zona que capacite al personal en labores y ofi cios requeridos por la industria.» La ausencia de infraestructuras de gestión avanzada que permitan avanzar en la innovación y el desarrollo tecnológico. 1 Oferta formativa 2 Disponibilidad de trabajadores cualifi cados en la zona 3 Distancia a los centros de ferias o celebración de seminarios 4 Parques tecnológicos, centros de empresas innovadoras o similares 5 Disponibilidad y efi cacia de servicios de consultoría 6 Instituciones de capital-riesgo 7 Disponibilidad y diversidad de proveedores cercanos 8 Comunicaciones y Transportes 9 Infraestructuras y redes de telecomunicaciones Gráfi co 7-30 Demandas del Sector Pero también El Puerto presenta ventajas esenciales muy bien valoradas por el sector, sobre todo relacionadas con las comunicaciones con el exterior, un aspecto nada desdeñable para la promoción del territorio:» Una red de comunicaciones y transportes que permite enlazar con facilidad y efi cacia con el exterior en una doble vía: como facilidad de acceso de las empresas de El Puerto con el mercado y como elemento de atracción para potenciales ubicaciones empresariales en los espacios industriales disponible o en proyecto.» Una adecuada red de telecomunicaciones e infraestructuras para la utilización de tecnologías avanzadas de información y comunicaciones. Así mismo existen dos aspectos que resultan apreciados por las empresas y cuya cobertura está bien valorada. 102

33 » La disponibilidad y efi cacia de servicios de consultoría» La disponibilidad de trabajadores cualifi cados en la zona Este último aspecto parece contradecir la valoración negativa de la oferta formativa profesional. Sin embargo puede tener su lógica. Por una parte, la presencia en la comarca de empresas grandes, de nivel de gestión avanzada y ámbito internacional permite obtener cuadros y técnicos cualifi cados disponibles y por otra, la necesidad de contar con técnicos jóvenes, sean hombres o mujeres, formados en tecnologías actualizadas y en primer estadio de desarrollo profesional no está cubierta por la ausencia de centros formativos que ofrezcan promociones de nuevos profesionales para la industria. Es la doble cara del sector que de manera continua ha ido surgiendo a lo largo de este estudio: grandes empresas estructuradas, con gestión y personal cualifi cados y pequeños talleres constreñidos a un ámbito local, de pequeña dimensión y alcance sobre el mercado. Unos y otros son necesarios para conformar un sector integrado, unos y otros presentan carencias y demandas de diferente nivel. Por esta razón las medidas de promoción y desarrollo empresarial deberán estar ideadas teniendo en cuanta esa dualidad Perspectivas del Sector En el momento en el que este estudio se estaba realizando -último trimestre de la economía mundial ya se encontraba en fase crítica y el efecto sobre la actividad empresarial en España anunciaba un cambio drástico de tendencia. La industria de El Puerto de Sta. María, enmarcada en el contexto general del sector en el entorno de La Bahía de Cádiz, ya había tenido serios avisos del panorama que no tardaría en llegar y las opiniones recogidas refuerzan la idea de que va a resultar imprescindible establecer mecanismos de refuerzo sectorial que doten a las empresas de infraestructuras y medios necesarios para sortear la fase crítica, a la par que desde las empresas se realicen actuaciones internas de reordenación estructural y operativa de sus negocios para adaptarlos a las nuevas condiciones de mercado que sin duda se han de imponer. Lógicamente esta situación ha infl uido en la opinión aportada por los empresarios a la hora de refl exionar acerca la situación de sus respectivos negocios de tal manera que el resultado de la encuesta realizada refl eja claramente la evolución de la Industria en términos sectoriales. En el periodo , momento álgido de crecimiento en España, las empresas gozaban de un mercado creciente en el que la clave consistía en ser capaz de producir todo lo que el mercado estaba dispuesto a comprar que, apoyado en la facilidad crediticia, parecía no tener límite. 103