ESTUDIO: MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2006/2007 PRINCIPALES RESULTADOS

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María Rosa Ferreyra Paz
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1 ESTUDIO: MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2006/2007 PRINCIPALES RESULTADOS Nicole Pinaud Verde-Ramo Facultad de Economía y Negocios Departamento de Administración Universidad de Chile Agosto 2007

2 La franquicia es un punto de encuentro entre empresas en expansión y emprendedores Modelo de Franquicias Empresa Emprendedor Opción de crecimiento de rápida expansión y bajo costo Franquiciante FRANQUICIA Opción de emprendimiento con alta probabilidad de éxito y velocidad en el desarrollo de un nuevo negocio Franquiciado

rápida expansión y bajo costo Franquiciante FRANQUICIA Opción de emprendimiento

3 En este formato, el franquiciante transfiere su modelo de negocios a un franquiciado Franquiciante Transfiere Know-how Entrega derechos de marca Otorga independencia jurídica Asigna territorio exclusivo Provee Capacitación/Asistencia permanentes Entrega Manual de Operaciones Provee Productos/Insumos Franquiciado

Otorga independencia jurídica Asigna territorio exclusivo Provee

4 El franquiciado por su parte, retribuye con beneficios para toda la red Modelo de Franquicias Franquiciante Franquiciado Paga Fee de ingreso Paga Royalties permanentes Otorga mayor Cobertura al negocio Dispone de mayor conocimiento local

Franquiciado Paga Fee de ingreso Paga Royalties permanentes

5 Así, el modelo de franquicias presenta beneficios para ambas partes lo que deriva en un modelo de crecimiento explosivo y sustentable Beneficios del Modelo de Franquicias Para el Franquiciante: Baja inversión propia Mayor cobertura de mercado Facilidad para acceder a nuevos mercados Menores costos y complejidad administrativa Posibilidad de aumentar y diversificar ingresos Para el Franquiciado: Posibilidad de ser empresario Obtener el conocimiento de un negocio probado Contar con apoyo y asistencia continua Lograr de economías de escala Asegurar territorio exclusivo Acceder más fácilmente a financiamiento Menor probabilidad de fracaso Menor capital requerido

administrativa Posibilidad de aumentar y diversificar ingresos Para el Franquiciado: Posibilidad de ser empresario Obtener el conocimiento de un negocio probado

6 La utilización de este modelo plantea algunas exigencias Exigencias del Modelo de Franquicias Modelo de negocios replicable Marca reconocida por el mercado - Concepto exitoso Atractividad de la utilidades a compartir Preparación del proceso franquiciador Plataforma de soporte del modelo (estructura y procedimientos)

Concepto exitoso Atractividad de la utilidades a compartir Preparación del

7 Con el fin de caracterizar este mercado, la Universidad de Chile ha realizado por segundo año el Estudio del Mercado de las Franquicias en Chile Objetivos y metodología del Estudio Mercado de las Franquicias en Chile 2006/7 Objetivos Caracterizar el formato de franquicias en Chile Medir su evolución Mostrar factibilidad para su masificación Metodología Información Primaria - Encuesta U. de Chile (censo) Información Secundaria - organizaciones privadas - website empresas - otras

Caracterizar el formato de franquicias en Chile Medir su evolución Mostrar factibilidad para su masificación Metodología

8 El estudio agrupa sus resultados en base a 3 factores: demografía, modelo operacional y resultados de la industria Factores analizados Demografía: Sectores Rubros País de origen Locales Superficies Modelo Operacional: Experiencia previa Proceso de franquicia Inversión inicial Manuales operativos Proveedores Capacitación Plazos de contratos Royalties Resultados: Recuperación de inversión Utilidad Empleo Facturación

Operacional: Experiencia previa Proceso de franquicia Inversión inicial Manuales operativos Proveedores

9 El presente estudio reconoció 116 empresas que operan con el formato de franquicias en Chile, un 25% más que el año 2005

10 Los sectores de Gastronomía y Servicios siguen siendo los de mayor participación con casi un 60% Participación de las empresas franquiciadas por sector

11 Estados Unidos sigue liderando en el origen de las franquicias aunque con menor participación Franquicias según país de origen

12 En cuanto al número de locales, los sectores de Gastronomía y Comercio son los de mayor participación Porcentaje de locales por sector

13 Gran parte de los locales franquiciados opera en superficies pequeñas, lo que no es un indicador de su aporte en ventas Distribución de locales y ventas según superficie

14 Las inversiones iniciales requeridas mostraron una baja considerable, un 60% requiere inversiones inferiores a US$100 mil Inversión total requerida para iniciar el negocio

15 El royalty operacional corresponde en promedio al 7,4% del valor de las ventas El estudio anterior estimó un royalty promedio de 8,2%

16 Un 78% de los franquiciantes no exige a sus franquiciados experiencia previa en el rubro

17 Sólo un 68% de las empresas declaró haber utilizado algún tipo de asesoramiento para franquiciar Tipo de asesoría recibida Otros especialistas; 24% 68% de empresas Abogados especialistas; 46% Consultoras; 30%

de asesoría recibida Otros especialistas; 24% 68%

18 En un 70% de los casos los franquiciados deben operar con proveedores designados. Levemente superior al 63% declarado en el estudio anterior

19 El 91% de las empresas cuenta con programas de capacitación inicial Duración de la capacitación inicial

20 74% de los franquiciantes entrega capacitación permanente a sus franquiciados en un 76% de los casos esta capacitación no tiene costo adicional

21 La duración de los contratos es de 8,09 años en promedio superior a los 7,07 años del estudio anterior Duración de los contratos

22 El periodo de recuperación promedio de la inversión es de 29,29 meses (2 años y medio) El 21% de las empresas recupera su inversión el primer año y un 58% a los 24 meses Mostrando una importante baja respecto del promedio del periodo 2005 que alcanzó los 38 meses (3 años)

23 Se estima que la industria genera cerca de puestos de trabajo, siendo el sector Gastronomía el de mayor incidencia Distribución de la fuerza laboral por sector

24 y también el de mayor número de trabajadores por local Empleados por local según sector

25 El 80% de las empresas franquiciadas factura menos de US$500 mil por local al año Facturación

26 Se estima que las ventas totales del mercado de las franquicias en el año 2006 fueron de US$570 millones Participación de las ventas de la industria por sector educacion; 6% indumentaria; 11% servicios; 37% comercio; 23% US$570 MM gastronomia; 24% un 30% superior a las estimadas para el año 2004

27 Si bien se ha notado un crecimiento, éste aún no alcanza el potencial estimado del mercado 160 franquicias (2004) Principales drivers para el crecimiento de las franquicias en Chile Desarrollo bajo niveles LA y mundiales Oportunidad de crecimiento rápido y de bajo costo Oportunidad de emprender negocio con bajo riesgo Atractividad del mercado chileno Expectativas optimistas de protagonistas actuales Rubros/nichos no explotados Red de apoyo a participantes Crecimiento de franquicias

28 Para mayor información acerca de este estudio contactar a: Nicole Pinaud V. Académico Departamento de Administración. Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile npinaud@unegocios.cl Para entregar información acerca de nuevas franquicias para incorporar al estudio y actualización de datos: franquicias@unegocios.cl

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