JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA. Presidente Ejecutivo FEDEGAN

Transcripción

1 IMPACTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LA GANADERÍA COLOMBIANA JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA Presidente Ejecutivo FEDEGAN

2 Colombia ahora se encuentra inserta en mayor dinámica de comercio internacional Los Tratados de Libre Comercio

3 Antecedentes El boom de los TLC Colombia inició, desde 2004, una acelerada carrera para internacionalizar la economía, mediante la negociación de Tratados de Libre Comercio ( para no quedarse por fuera de la ola de la globalización). Hasta ese año sólo tenía Acuerdos Comerciales con la Comunidad Andina y México. Entre 2004 y 2012 adelantó negociaciones con todos los países del continente (Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Canadá, Estados Unidos) y países de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Leinchestein) y la Unión Europea. También comenzó el acercamiento al Asia Pacífico a través de la negociación con Corea del Sur. En todas las negociaciones Fedegánha estado en el cuarto de al lado.

4 CON QUIEN HA NEGOCIADO COLOMBIA? Tratados de Libre Comercio Suscritos a 2012 Acceso preferencial a 450 millones de consumidores Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Canadá Estados Unidos México Triángulo Norte Panamá Venezuela Unión Europea EFTA Corea CAN Chile MERCOSUR * Unión Europea: Pendiente entrada en vigencia ** En negociación: * Unión Europea: Costa Rica, Pendiente Turquía, entrada Israel, Panamá, en vigencia Alianza del Pacífico, ** Japón. En negociación: Corea, Turquía, Israel, Panamá, Alianza del Pacífico. Fuente: Ministerio de comercio, Industria y Turismo *** Acuerdos en Profundización: Uruguay

5 RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ACCESO REAL? Mercosur Carne de bovino: Contingentes con arancel preferencial (En 2011, ton pagan entre 8 y 9% de arancel). En 2018 el arancel dentrodel TRQ llegaráacero.eltrq crecealinfinito,esdecir,libre comercio. Lácteos: Contingentes con arancel preferencial para leche en polvo (en 2012, ton pagan 9.2% de arancel). En 2018, Libre comercio para leche líquida, lactosueros, quesos, mantequilla, yogur y bebidas lácteas. Carne de bovino: Desmonte de arancelesencarneen12años. Lácteos: Desgravación de los aranceles de lácteos en 12 años. En 2016 libre comercio para Colombia Mercosur es una potencia exportadora. Son mínimas las oportunidades de acceder a dichos mercados. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Mercosur USA Carne de bovino: Desgravación inmediata en canales y cortes finos. Para carne industrial y vísceras, se otorgó un contingente de Ton sin arancel, que crece cada año 5%. El arancel fuera del contingente se desgrava en 10 años, desde un nivel de 50% y b43,7% respectivamente. Lácteos: Contingentes sin arancel que crecen 10% anual, para Leche en Polvo (5.500 Ton), quesos (2300 Ton), mantequilla (550 Ton) y Yogur (110 ton). Fuera del contingente, el arancel se desgrava en 11 y 15 años, desde un nivel de 33%. Se desmontó el SAFP. Acceso inmediato en lactosueros, leche líquida, arequipes y bebidas lácteas. Carne de bovino: Acceso inmediato en cortes finos. Para carnes industriales, desgravación en 10 años y acceso al TRQ OMC + cupode toneladas. Lácteos: Consolidación ATPDEA. Desgravación inmediata sólo en yogur. Desgravación entre 11 y 15 años en los demás productos lácteos. Contingentes sin arancel para quesos (5.000 ton); mantequillas (2.000 ton), productos lácteos procesados (2.000 ton) Colombia no cuenta con acceso sanitario a USA para algunos productoslácteos y para carne bovina. Desde el primer día de vigencia del Acuerdolos productos de USA pueden ingresar a Colombia

6 RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ACCESO REAL? SUIZA Carne de bovino: carne de bovino en canal y deshuesada, se excluyó de la negociación. Lácteos: Contingentes con arancel preferencialpara leche en polvo (en 2012, ton pagan 9.2% de arancel). En 2018, Libre comercio para leche líquida, lactosueros, quesos, mantequilla, yogur y bebidas lácteas. Carne de bovino: carne de bovino en canal y deshuesada, se excluyó de la negociación. Lácteos: Desgravación inmediata en quesos. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Suiza. Desde el primer día de vigencia del Acuerdolos quesos de Suiza pueden ingresar a Colombia UE Carne de bovino: Contingente de Ton para vísceras y despojos, con arancel intra-cuota que se desgrava en 10 años. Lácteos: Se otorgaron Contingentes sin arancel en Leche en Polvo (4.500 Ton), lactosueros(2100 Ton) y quesos (2300Ton). Fuera del contingente, el arancel se desgrava en 17 años, desde un nivel de 98% paraleche en polvo; 94% para lactosuerosy 52% para quesos. Se desmontó el SAFP.Incluye salvaguardia. Carne de bovino: Contingente sin arancel de Ton en carne deshuesada. El contingente crece 560 ton cadaaño. Lácteos: La UE otorgó desgravación de los aranceles entre 5 y 7 años. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Europa. Desde el primer día de vigencia del Acuerdolos productos europeos pueden ingresar a Colombia

7 RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO TriánguloNorte PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ACCESO REAL? Por solicitudde Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación) Por solicitudde Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación) Centroamérica es una región Libre de Aftosa SIN vacunación y no admite el ingreso de productos colombianos (libre de aftosa CON vacunación) CHILE Carne de bovino: contingente anual recíproca de ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%. Lácteos: Contingente de1.000 ton, con arancel 0% para quesos Gouda Carne de bovino: Cuota anual recíproca de ton ; Arancel intracuota0%; Crecimiento anual de 10%. Lácteos:Chile otorga toneladas, con arancel 0% para leche líquida UHT. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos. En carne, está pendiente porque nuestro país no cuenta con un sistema de clasificación de canales, reconocido por los chilenos. Libre comercio en carne y lácteos en 2012 Libre comercio en carne y lácteos en 2012 Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos. MEXICO Carne de bovino: Contingentes de ton sin arancel en carne de bovino,que crecen 10%,hasta el año 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava. Lácteos: Contingentesde ton sin arancel, en lácteos y derivados, que crecen 10% hasta el año 11. Fuera del TRQ el arancel no se desgrava. Carne de bovino: Contingentes de ton sin arancel en carne de bovino,que crecen 10%,hasta el año 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava. Lácteos: Contingentesde ton sin arancel, en lácteos y derivados, que crecen 10% hasta el año 11. Fuera del TRQ el arancel no se desgrava. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos. En carne, está pendiente porque México, aún no reconoce el sistema de Inspección, Vigilancia y Control de Colombia. En trámite respuesta de cuestionario por parte de Invima. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos.

8 RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ACCESO REAL? CANA DA Carne de bovino: Contingentes sin arancel en carne de bovino que crecen 3% al infinito. (1750 ton en cortes finos, 1750 ton en carne estándar y 1750 ton en despojos) Desgravación del arancel extra contingente en 12 años, desde un arancel de 80%. (incluye salvaguardia) Carne de bovino: Acceso inmediato en carne de bovino Lácteos: Exclusión en lácteos Colombia no cuenta con acceso sanitario a Canadá. Desde el 15 de agosto de 2011 la carne de Canadá puede ingresar a Colombia En 2022, libre comercio con Canadá Lácteos: Exclusión en lácteos

9 La negociación del TLC con Europa Resultados para el sector lácteo

10 Una negociación con Europa que no consultó las sensibilidades del sector lácteo colombiano ACCESO OTORGADO POR COLOMBIA CUPOSDE IMPORTACION LIBRES DE ARANCELES toneladas de productos lácteos (leche en polvo, lactosueros, yogurt y quesos), para el primer año Crecimiento de los cupos de 10% anual DESGRAVACION ARANCELARIA Libre comercio en 15 años Para lactosueros, los aranceles se desgravarán en sólo 3 años SALVAGUARDIA ESPECIAL AGROPECUARIA Cuando las importaciones totales alcancen el 120% del nivel de contingente, se aplica el arancel NMF. Por ejemplo, para el caso de la leche en polvo y los lactosueroses de 98% y 94% respectivamente. Sin embargo, al final del año 17, este mecanismo también se elimina

11 Una negociación con Europa que no consultó las sensibilidades del sector lácteo colombiano ACCESO OTORGADO POR EUROPA DESGRAVACION ARANCELARIA Libre comercio en un plazo de entre 5 y 7 años ACCESO REAL? En 7 años los lácteos colombianos tendrán admisibilidad sanitaria en el mercado de Europa?

12 Los Resultados de la Negociación Colombia UE no atendieron la sensibilidad del sector lácteo Aunque con Europa los aranceles se desmontarán en un plazo de 17 años, los contingentes de leche en polvo y quesos en el primer año de entrada en vigor del acuerdo, representan el 2% de la producciónquesecanalizaatravésdelos mercados formales en nuestro país, y prácticamente equivalen a la enlechada de 2009.

13 Los Resultados de la Negociación Colombia UE no atendieron la sensibilidad del sector lácteo El efecto real de la salvaguardia es inocuo, pues se activará cuando hayan ingresado al país un volumen de importaciones cercano a las toneladas de productos lácteos. El daño ya estará hecho!.

14 1. Qué ocurre en el sector lácteo colombiano?

15 Con quien vamos a competir? Hemos sido amigos de los TLC, pero no se han negociado adecuadamente. Competir con países desarrollados con los que tenemos graves asimetrías, resulta inconveniente para el sector ganadero. El sector ganadero no es diferente después de 7 años de negociado el TLC con EEUU y dos años con la UE, a pesar de los compromisos del Gobierno Nacional. Los problemas de competitividad no son solo del sector sino de variables transversales para la economía.

16 La liberalización comercial ya está impactando al sector lácteo

17 Sector lácteo: Situación arancelaria a 2013 Contingentes Asignados para 2013, sin incluir aun a la Unión Europea País Toneladas Arancel Mercosur Leche en Polvo: ,6% Chile Libre comercio 0% México Productos Lácteos: % Suiza Quesos: 576 0% Leche en polvo: % EEUU Quesos: % Mantequillas: 605 0% Yogurt: 121 0% Acceso inmediato en lactosueros, leche líquida, arequipes y bebidas lácteas 0% Total Entrada potencial de al menos toneladas

18 La balanza comercial del sector lácteo alcanzó el mayor déficit histórico en 2012, producto de la entrada en vigencia de los TLC

19 Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos. Enero Octubre Fuente: DIAN. Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán

20 Principales Proveedores. Leche & derivados lácteos. Enero Octubre Fuente: DIAN. Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán

21 Con un agravante: El Gobierno Nacional no controló adecuadamente los cupos de importación de lácteos originarios de Mercosur Aunque en octubre de 2011 se superó el cupo acordado con Argentina, la DIAN siguió aplicando aranceles preferenciales hasta diciembre LECHE EN POLVO -IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE ARGENTINA - Acumulado Mensual -Toneladas Cupo autorizado = ton 1026 Entre Sept y Oct el cupo se supera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MES ARANCELES PAGADOS (%) Ene 9,20 Feb Mar 9,20 Abr May 9,20 Jun 9,20 Jul 7,87 Ago 6,40 Sep 5,20 Oct 7,20 Nov 9,20 Dic 9,20 Aranceles preferenciales según lo acordado. De Julio a Sepel SAFP arroja disminución por incremento en precios internacionales Fuente: DIAN. Cálculos Fedegán- FEP

22 En 2012 el cupo asignado a Mercosur se superó en febrero con toneladas. El cupo para todo el año es de toneladas IMPORTACIONES LECHE EN POLVO ORIGINARIAS DE MERCOSUR 2012 (Toneladas) Ene Feb Mar Abr 100 ARGENTINA. URUGUAY. TOTAL Hasta abril, las importaciones originarias de Argentina y Uruguay seguían pagando arancel preferencial de 8%. Sin embargo, con la alerta lanzada en marzo, disminuye significativamente el volumen importado desde Mercosur Fuente: DIAN. Cálculos Fedegán - FEP

23 Importaciones y posibles efectos sobre el mercado colombiano

24 Los cálculos más conservadores indican que con la entrada en vigencia el TLC con la UE, las importaciones totales representarían el 8% del acopio formal de leche. IMPORTACIONES PRODUCTOS LACTEOS 2012 Enero - Agosto 2012 LECHE EN POLVO QUESOS LACTOSUERO TOTAL TONELADAS LITROS EQUIVALENTES (+) TRQ UE - PRIMER AÑO TONELADAS LITROS EQUIVALENTES TOTAL IMPORTACIONES ESTIMADAS ACOPIO FORMAL % TRQ/ACOPIO TOTAL IMPORTACIONES/ ACOPIO FORMAL 8% FORMAL 8% Fuente Legiscomex, USP MADR. Cálculos Fedegán FEP - OPLA

25 Asimetrías en los precios Precio de leche en polvo internada en Colombia US$ x tonelada ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Chile internado en Colombia Europa internado en Colombia con TLC Oceania internado en Colombia con Arancel Precio interno Colombia Fuente: USDA ODEPA Bolsa Mercantil Fuente: USDA ODEPA Bolsa Mercantil

26 Precio de leche fresca ($/litro en finca) Caída precio pagado al ganadero desde marzo- 12, incremento importaciones de leche en polvo. A diciembre 2012 han entrado ton. de productos lácteos feb-08 abr-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 Región_1 Región_2 Nacional Mes Región_1 Región_2 Nacional Diciembre 2011 $ 913 $ 865 $ 903 Noviembre 2012 $ 928 $ 841 $ 908 Diciembre 2012 $ 918 $ 842 $ 900 Variación anual 0,55% -2,66% -0,35% Variación mes anterior -1,10% 0,07% -0,92% Fuente: USP. Unidad de Seguimiento de Precios. MADR. Cálculos Oficina de Planeación. FEDEGAN FNG

27 Producción, acopio industrial e importaciones Importaciones lácteas (eqv. Lts) Vs. Producción de leche cruda (lts) * Cifrasa agosto2012 Importaciones (millones litros) Millones Importaciones Produccion (litros leche) Acopio Industrial Fuente: DIAN. SIGA. USP. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

28 Qué va a pasar en la próxima década? Impacto leche en polvo Sólo a través de los contingentes otorgados, en el 2024 podrán ingresar sin aranceles ton. En el 2026, habrá acceso total para USA y en 2027 para la UE LECHE EN POLVO - CONTINGENTES DE IMPORTACIÓN CON ARANCEL 0% (Toneladas) Libre Comercio - USA y UE Mercosur USA México UE

29 Impacto quesos En el caso del queso, sólo a través de los contingentes otorgados, en el 2025 ingresarán sin aranceles ton. En el 2026, habrá acceso total para USA y en 2027 para la UE QUESOS - CONTINGENTES DE IMPORTACION CON ARANCEL 0% (Toneladas) Libre Comercio - USA y UE AÑO USA MEXICO UE SUIZA

30 LA PROBLEMÁTICA asimetrías en la cadena concentración del acopio industrial 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% TOP 5 TOP 10 TOP 25 TOP 50 TOP 100 Top % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Acopio Industrial 54,6% 8,5% 13,5% 10,8% 5,7% 6,9% Participación Acumulada 54,6% 63,1% 76,6% 87,4% 93,1% 100,0% El país cuenta con una limitada industria procesadora de leche: En 2011 las 5 principales industrias concentraron cerca del 55% del acopio industrial equivalenteaunpocomásde1.500millonesdelitros. Muchos productores de leche y poca industria Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo

31 Qué ocurrirá?: Los más afectados por el acuerdo comercial con la Unión Europea, serán los pequeños ganaderos. Inventario Ganadero con base en número de predio por bovino-2011 N Predios P< P P P P P P P> Nacional Los inicialmente afectados Más de 390 mil ganaderos Un poco más del 81% de los predios ganaderos cuentan con menos de 50 cabezas. Fuente: Inventario Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Cálculos: Oficina de Planeación

32 Leche Especializada & Doble Propósito Índice de costos vs precios de leche (Base :1995) Costo Leche Costo DP Precio Leche IPC Total IPC Alimentos

33 CEBA Y CRIA Índice de costos vs precios de novillo gordo Costo Ceba Costo Cría Precio Novillo Gordo Precio Ganado Flaco IPC Total IPC Alimentos

34 La experiencia de México fue desfavorable Evolución del hato en México y Colombia Con la entrada en vigencia del NAFTA el hato mexicano no continuó creciendo y se estabilizó alrededor de 31 millones de animales. 2. El 82% de los pequeños productores desaárecieron. Es suficiente incrementar el hato? México: número de ganaderos antes y después de TLC con EEUU y Canadá Colombia México Antes NAFTA Despues NAFTA Fuente: FAO. FEDEGAN

35 2. Tenemos graves asimetrías con la Unión Europea Podremos competir? NO PODREMOS COMPETIR

36 Indicadores actuales Parámetros productivos 2011 Natalidad (%) 53 Capacidad de carga (UGG /ha) 0,6 GDP (gramos / día) 259 Peso destete crías(kg) 144 Producción leche (LT/vaca/día) DP 3,5 Producción leche (LT/vaca/día) LE 16 Costos de producción litro leche Costos de producción kilo carne Por Calcular Por Calcular Fuente: FEDEGAN - Oficina de Investigaciones Económicas Consensos ganaderos 2011

37 Asimetrías entre el sector lácteo colombiano y nuestros socios comerciales Con un hato similar orientado a lechería, USA produce 13 veces más leche que Colombia y la Unión Europea 24 veces más. VARIABLE COLOMBIA UNION EUROPEA USA Tamaño del inventario total (millones de cabezas) 24,5 89,1 93,8 Inventario de vacas en producción de leche (millones de cabezas) 7,4 23,5 9,1 Producción anual de leche (millones de litros) (24 veces más que Colombia) (13 veces más que Colombia) Productividad (litros/vaca/día) 4,1 21,2 35,6 Fuente: IFCN, FAPRI, FEDEGAN

38 La producción mundial de leche superará los 460 millones de toneladas, siendo la Unión Europea y Estados Unidos los principales productores Producción estimada de leche de vacas en ordeño 000 toneladas metricas Países con lo que se tiene algún tipo de Acuerdo de Libre Comercio Tendencias La producción de leche crecerá en 2%. En Australia la producción viene mejorando desde 2011 ante las problemáticas climáticas registradas en 2010 y parte de Se estima que la producción de EEUU se incremente en 1,5% y la de la Unión Europea en 1%, sin embargo su consumo domestico apenas se incrementará en 0,6% y 0,13% respectivamente, indicando una posición para exportar más. El consumo en países emergentes está tendiendo al alza. Fuente: USDA. GIRA. FAO Fuente: FAPRI - USDA

39 Precio litro en leche (US$/litro) LIBERALIZACIÓN - Brecha entre Colombia y países de referencia El caso de la leche... Argentina Brasil Colombia U.S.A. Chile Uruguay Francia 0,60 0,56 0,52 0,48 0,44 0,40 0,36 0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 mar jun- sep- dic-08 mar jun- sep- dic-09 mar jun- sep- dic-10 mar jun- sep- dic-11 mar jun- sep- dic-12 0,60 0,56 0,52 0,48 0,44 0,40 0,36 0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 Fuente: SIGA

40 Índice de Costos Ganaderos para Lechería Especializada y Doble Propósito 1995 = Costo Leche Costo DP Precio Leche IPC Total IPC Alimentos Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos

41 Precio comparado de los medicamentos 100 = Colombia Colombia es uno de los países con medicamentos animales mas caros del mundo 20 0 Brasil Venezuela Uruguay México USA Argentina Inglaterra España Colombia Precio nacional de concentrados (Pesos por kilo) feb-06 Precio internacional del maiz y precio nacional de concentrados jun-06 oct-06 feb-07 jun-07 oct-07 feb-08 jun-08 oct-08 feb-09 jun-09 oct-09 feb-10 jun-10 oct-10 feb-11 jun-11 oct-11 Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo) feb-12 jun ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 Precio internacional del maiz (US$ por tonelada) El precio nacional de los concentrados nunca bajó de acuerdo a la dinámica internacional del precio del maíz Fuente: USDA FAPRI - Federación Colombiana de Ganaderos

42 Indicadores comparados:la Unión Europea nos lleva gran ventaja Tasa de Natalidad Tasa de Extracción 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 53% 82% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 18% 35% 0% 0% Colombia Unión Europea Colombia Unión Europea Ganancia de peso diaria (gr) Tiempo al sacrificio (meses) Colombia Unión Europea Colombia Unión Europea Fuente: USDA FAPRI - Federación Colombiana de Ganaderos

43 Problemas de productividad Producción por vaca / año Litros x vaca / año En Colombia la seguridad democrática permitió aumentar el hato y por tanto la producción, sin embargo la productividad no ha dado un gran salto USA Canadá Colombia México European Union Estamos aun lejos de los estándares de productividad de nuestros directos competidores Fuente: FAPRI

44 Los factores de seguridad Desde 2010: La guerrilla volvió a instalarse en 50 municipios donde había sido desterrada. Los hostigamientos se triplicaron en comparación con Los retenes ilegales crecieron 151% -el más alto en los últimos 5 años y el triple de La extorsión aumentó 26%, el secuestro total 8% y, de éste, el simple se disparó un 67%, casi el doble que al cierre del gobierno Uribe. El narcotráfico y las BACRIM están desbordadas y los indicadores de inseguridad ciudadana -atracos, robos, delitos sexualesrompieron las barreras, así como la violencia intrafamiliar

45 Las tendencias hacia el conocimiento agropecuario también han cambiado Mientras que hacia inicios y mediados del siglo XX, la clase dirigente se instruía en carreras agropecuarias, hoy dicha clase se forma en derecho, economía, ingenierías, ciencias políticas, comercio, finanzas. Existía una visión de desarrollo del país a través de lo agropecuario. Hoy está se ha dirigido a lo minero, financiero, servicios e industrial. Han existido agravantes que han desmotivado la formación agropecuaria: - La Seguridad - La apertura económicade los años 90 - La inserción en mercados internacionales con Tratados de Libre Comercio TLC - mal negociados. - La falta de mirada del Estado hacia lo rural. Hacer atractivas las carreras agropecuarias, bien sean profesionales, técnicas o tecnológicas; y esto solo se obtiene a través de la mejor remuneración para estos profesionales. Descentralizar la oferta de programas educativos agropecuarios, aumentando su oferta en municipios cuya economíase basaen lo rural La importancia de contar con una efectiva política de Ciencia y Tecnología. Financiamiento preferencial para la formación agropecuaria.

46 Sin infraestructura se dificulta competir Número de kilometros Kilometros de vias por cada millón de habitantes En Colombia solo el 8,5% de las vías están pavimentadas. De las vías pavimentadas: 13% en buen estado, 51% regular estado y 36% mal estado. En Latinoamérica el índice de carreteras pavimentadas es de 27%. En Colombia por cada 100 Km2 de área, 15 km tienen algún tipo de vía, mientras que en EEUU la cifra llega a 67km Transporte de un contenedor a Cartagena - Colombia US$ US$ x contenedor US$ Distancia: km Distancia: km Desde Shanghai Desde Bogotá Fuente: Colfecar. Fedesarrollo

47 La pobreza en el campo muestra como se ha olvidado lo rural Porcentaje de población en zonas urbanas y rurales (1938 y 2011) Es necesario mejorar las políticas de vivienda digna y suficiente para el campo, para el 24% de la población que aun habitat en zonas rurales y para promover el retorno al campo. En las zonas rurales se albergan 12 millones de habitantes, de los cuales 6 millones malviven con menos de $2.900 diarios ,1 Pobreza en Colombia Urbana Rural ,3 22, Pobreza Pobreza Extrema Fuente: DANE Rural Urbana

48 Colombia: Variables macro Tasa de Cambio Inflación anual $ ,7 $ $ $ ,7 9,2 8,8 La política monetaria ha permitido que la inflación sea menor de un digito, pero la política cambiaria ha pasado inadvertida 7,7 7,0 6,5 7,7 $ ,5 4,9 4,5 5,7 3,2 3,7 $ 500 ene-95 ene-96 ene-97 ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene ,0 2, La actual tasa de cambio perjudica a los exportadores y favorece las importaciones, incluidos los productos lácteos Fuente: Banco de la República - DANE

49 Normatividad sin respaldo institucional NORMATIVIDAD Decreto 616-Feb Decreto 2838 Agosto 2006 CONCEPTO Se prohíbe la comercialización de leche cruda Modifica al Decreto 616 PLAZO Entrada en vigencia: Agosto Amplia el plazo de cumplimiento de prohibición de comercialización leche cruda, hasta Agosto de 2008 Decreto 2964 Agosto 2008 Decreto 3411 Septiembre 2008 Decreto 1880 Mayo de 2011 Modifica parcialmente el Decreto 2838 Modifica parcialmente el Decreto 2964 Deroga las disposiciones que le sean contrarias: el Numeral 2delArtículo14delDecreto616de2006,modificado porel Artículo 2 del Decreto 2838 de 2006, modificado por el Artículo 2 del Decreto 2964 de 2008, modificado por el artículo 2 del Decreto 3411 de 2008 y los Decretos 2838 de 2006y3411de2008. Se establecen los plazos para el cumplimiento de los planes de reconversión, de acuerdo a la categorización de los distritos y municipios descritos en el Decreto 616 Se establecen los plazos para presentar los planes de reconversión, de acuerdo a la población de los municipios Señalan los requisitos para la comercialización de leche cruda para consumo humano directo en el territorio nacional

50 Conpes? Qué ha pasado? CONPES 3375 Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Septiembre de 2005 CONPES 3675 Política Nacional Para Mejorar La Competitividad del Sector Lácteo Colombiano Septiembre de 2005 Julio de 2010 CONPES 3376 Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de la Carne Bovina y de la Leche Septiembre de 2005 CONPES 3676 Consolidación de la Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas Láctea y Cárnica Julio de 2010 Y la Agenda Interna?

51 Conpes? Mínimos avances PROGRAMAS (millones de pesos) TOTAL CONPES LÁCTEO ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS ICR Y LEC El Programa de Transformación Productiva para el Sector Lácteo que dirige el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio aún no tiene un plan de negocios

52 Colombia: muchas ventajas comparativas Acceso a agua. Disponibilidad de pastos y alimentación. Cuarto hato más grande de Latinoamérica. Energía solar relativamente estable. Acceso a Costa Pacifica y Costa Caribe. Condiciones agroecológicas adecuadas. Posición geográfica privilegiada para el comercio internacional. Potencial de Generación de Biomasa gramos de materia seca/m2/año Y las ventajas competitivas?

53 La problemática del sector lácteo Incremento costos producción Incrementoconstantede los costosde producciónganaderamayoresal crecimiento del IPC de leche Disminución precios al productor En 1999 el productorde lecherecibiael 55% del preciopagadoporel consumidor. Hoy recibe el 42% Deterioro del Consumo interno Más del 80% de los colombianos están en los estratos 0, 1, 2 y 3 (más de 35 millones de personas) 141 lts/hab. FAO recomienda 170 lts/hab Informalidad Mucha leche y poca industrialización De 6500 millones de litros, la industria solo procesa millones Asimetríasen la cadena Muchos oferentes(ganaderos) y pocos compradores (industriales) 5 compradores acopian el 55% de la producción formal. Además en 2011 las importaciones de leche y productos lácteos crecieron en 380% y entre enero y agosto de 2012 superan el 94% de incremento respecto al mismo periodo de 2011.

54 3. Qué necesitamos?

55 Retos ALIMENTACIÓN SALUD GENÉTICA MODELOS COMPETITIVOS DE PRODUCCIÓN RESP. SOCIAL GERENCIA CAPITAL HUMANO

56 Actores y roles para la competitividad INDUSTRIA Relaciones de largo plazo FEDEGAN FNG GREMIOS ACADEMIA Formación, inve stigación y extensión GANADEROS DECISIONES EMPRESARIALES GOBIERNO POLÍTICAS RECURSOS

57 Políticas y apoyos Gubernamentales presentados por FEDEGÁN a la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado (Noviembre 15 de 2012) 1. Programa Nacional de Salud 2. Establecimiento de Praderas Mejoradas y SSPi

58 Programa Nacional de Salud COMPONENTE NOMBRE ACCIONES INCLUIDAS VALOR TOTAL APORTE APORTE GANADEROS GUBERNAMENTAL 1 Declaratoria de país libre de Brucelosis y Tuberculosis bovina *Caracterización situación Brucelosis y Tuberculosis *Certificación país libre de brucelosis (Fondo de compensación para el sacrificio de positivos) *Certificación país libre de Tuberculosis (Estrategia diferencial - Zonas indemnes y endémicas) $ 735 mil mm $ 445 mil mm $ 290 mil mm 2 Caracterización sanitaria de enfermedades no sujetas a control en Zonas de Excelencia Sanitaria - ZES * Zonas de Excelencia Sanitaria - ZES ( Bovinos) *Caracterización enfermedades reproductivas, resistencia a antihelmínticos, antibióticos en leche. $ 8,460 mm $ 8,460 mm $ 0 3 Plan de Seguimiento Integral - PSI a predios ganaderos *Evaluación de enfermedades que generan pérdidas económicas, por sistema de producción y por región *1.200 predios tipo *Factores de riesgo - Planes de prevención y control $ 21,904 mm $ 21,904 mm $ 0 TOTAL $ 766,mil mm $ 475 mil mm $ 290 mil mm

59 Establecimiento de Praderas Mejoradas y SSPi (5 AÑOS) TIPO DE ARREGLO Establecimient Cerca Eléctrica * Bebederos * o del Arreglo * Valor total /Ha ICR * Sistema Silvopastoril Intensivo (SSPi) $ $ $ $ $ Pastos Mejorados con Árboles Dispersos $ * Valores por Hectárea $ $ $ $ TIPO DE ARREGLO Valor por Hectárea No. Hectáreas Valor Total Valor Total ICR Sistema Silvopastoril Intensivo (SSPi) Pastos Mejorados con Árboles Dispersos Total

60 Políticas y apoyos Gubernamentales CyT 1. Praderas mejoradas/ssp has/año ICR e IAT (ligado a crédito) 2. PNMG. Apoyo directo para fase piloto 3. Cofinanciar proyectos de investigación 4. Proyecto regalías 5. Compensaciones ambientales 6. IAT - Incrementar: Monto por Ganadero y periodo de financiación 7. Apoyo a la compra de alimentos y materias primas en volumen

61 EL PROYECTO DE LEY PARA EL SECTOR LÁCTEO Por la cual se dictan disposiciones orientadas a la mitigación del impacto negativo que se genera para el sector lácteo colombiano como consecuencia de la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial celebrado entre Colombia y la Unión Europea

62 Elementos clave del Proyecto de Ley SALUD Y ADMISIBILIDAD SANITARIA Las fincas presentan enfermedades que no son de control oficial y que limitan la productividad y afectan la inocuidad del producto. Elevar estatus sanitario de acuerdo con estándares internacionales ALIMENTACIÓN Programas encaminados al establecimiento de praderas mejoradas con árboles, y de sistemas silvopastoriles. MEJORAMIENTO GENÉTICO Para ubicarnos a la altura de los países con mayor desarrollo en materia ganadera láctea, el país requiere la implementación en el corto plazo del Programa de Mejoramiento Genético, a través del cual se identifique el biotipo requerido para producir leche de manera eficiente en cada una de las regiones del país y por cada sistema de producción.

63 Elementos clave del Proyecto de Ley EXTENSIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ASOCIATIVIDAD El servicio de extensión resulta esencial para incorporar las tecnologías orientadas a mejorar la productividad por hectárea y por animal. El sector lácteo está constituido en su gran mayoría por pequeños y medianos ganaderos; la asociatividad sería un mecanismo para fortalecer capacidad de negociación frente a la gran industria y canalizar los servicios de los programas de extensión. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO El sector lácteo genera cerca de 500 mil empleos directos, constituidos por personas de bajo nivel académico y poca formación para el trabajo. EsindispensablequeatravésdelSENAyotrasentidadesafines,se privilegie la formación de personal vinculado al sector.

64 FINANCIAMIENTO Elementos clave del Proyecto de Ley En su mayoría, los productores de leche se caracterizan por sus bajos ingresos. Es fundamental que el sector disponga de recursos en un amplio horizontedetiempoquenoseainferiora10años. PLAN DECENAL PARA EL SECTOR LÁCTEO Implementación de un plan decenal que contenga los programas y las estrategias que integren todas las acciones que son necesarios por parte de los diferentes actores, para el mejoramiento de la competitividad del sector lácteo colombiano. VICEMINISTERIO DE GANADERÍA Debido a la importancia de la ganadería en el entorno económico nacional, es indispensable la creación del Viceministerio de Ganadería dentro del MADR, encargado de diseñar las políticas públicas orientadas al sector ganadero y de realizar el seguimiento a las acciones y programas establecidos en el Plan Decenal para el sector lácteo.

65 Conclusiones El TLC con la Unión Europea esta a la vuelta de la esquina, pero depende del Congreso de la República que no se apruebe. Este TLC es perjudicial para el sector lácteo, por sus implicaciones económicas y sociales. ElhatolecherodepaísescomoEEUU,UE,Canadá,conquienessetieneTLC,esmásproductivo. La UE cuenta con ventajas competitivas que causan una gran brecha de producción con Colombia. Losbienespúblicosylainfraestructuravialydetransportetieneunretraso demásde60años. LosíndicesdeinversióneninnovacióneInvestigaciónyDesarrollosonmenoresal1%delPIB. Nos hemos autoimpuesto barreras no arancelarias con instituciones públicas débiles que no respaldan la normatividad existente. La Agenda Interna se quedó rezagada ante las necesidades del aparato productivo. En Colombia se generarán problemas sociales muy sensibles, en un sector ganadero en donde el 81% deelloscuentanconmenosde50animales. Indispensable la aprobación del Proyecto de Ley para el Sector Ganadero

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