MIEMBROS DEL COMITE

Transcripción

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2 El FIBA Wealth Management Forum 2013 proveerá una amplia perspectiva, explorará retos y oportunidades resultantes de cambios mundiales y regionales. El programa incluirá presentaciones, debates específicos y sesiones interactivas facilitadas por expertos destacados. Este acontecimiento cubrirá una selección de asuntos cruciales y relevantes. Incluirá el impacto de la creciente acción regulatoria y la transparencia global fiscal, en su modelo de negocio, la rentabilidad y en sus clientes. Descubra cómo manejar estos temas manteniendo la confianza del cliente en tiempos de incertidumbres macroeconómicas. FIBA, una asociación gremial de décadas de trayectoria indiscutible. Se enorgullece en congregar una vez más a expertos del sector y ofrecer una valiosa oportunidad para aprender de la experiencia, escuchar sobre mejores prácticas y casos únicos en relevancia. Quienes somos? FIBA es una entidad sin fines de lucro fundada en 1979, con la misión de responder a necesidades de los bancos y de las instituciones financieras involucradas en negocios internacionales. Los miembros de FIBA incluyen a bancos de 18 países, abarcando los bancos más grandes de Europa, los Estados Unidos y América Latina que son activos en el manejo de wealth management internacional, servicios de banca privada para no residentes. MIEMBROS DEL COMITE Andreas Ehlebracht, Executive Director, Senior Client Advisor, UBS AG Bowman Brown, Partner, Shutts & Bowen C. Steven Crosby, Senior Managing Director, PricewaterhouseCoopers, LLP Carlos Carreño, CP AML, SVP IWM LOB Manager- Wealth Management, SunTrust Bank George de F. Crosby, Managing Director - Group Head Brazil Americas, HSBC Private Bank George Moscoso, Managing Director, Itaú Private Bank Juan Carlos Campuzano, Managing Director, Wealth Advisory Services, Northern Trust Company Luis H. Navas, Commercial Director, Central America & the Caribbean, Banco Santander Marcelo Coscarelli, Business Head - Managing Director, Affluent, High Net Worth and Specialty, Citi Wealth Management Latin America Santiago Ulloa, Managing Partner, WE Family Offices Sergio Alvarez-Mena III, Executive Director, Morgan Stanley Smith Barney wealthforum@fiba.net

3 El FIBA Wealth Management Forum convocará a expertos del sector financiero quienes presentarán una amplia perspectiva de la industria, como así también explorará retos y oportunidades resultantes de cambios mundiales y regionales. El programa incluirá presentaciones, debates y sesiones interactivas facilitadas por destacados expertos. Aldo Rubino, Managing Director- Investment Officer, Wells Fargo Advisors LLC and Executive Director, Museum of Contemporary Art Buenos Aires- MACBA Alexander G. van Tienhoven CEO, Wealth & Investment Management Mexico & LATAM Citi Beatriz Sanchez Regional Head for Private Wealth Management in Latin America Goldman Sachs Bowman Brown Partner Shutts & Bowen LLP Allison Shipley Partner PwC C. Steven Crosby Americas Wealth Leader PricewaterhouseCoopers LLP Andrés de Corral Managing Director Miami Complex, Southeast Market Merrill Lynch Wealth Management Christopher Wyke Product Manager Emerging Market Debt, Commodities Schroders Annette V. Franqui Managing Director Forrestal Capital Limited Claudio Prado Arcirio de Oliveira General Manager Banco do Brasil, Miami Branch Arturo Giacosa Head of Fiduciary and Hispanic Market Wealth Planning Itau Private Banking David C. Albright Director of Client Development Americas, EMEA and APAC, Global Family & Private Investment Offices The Northern Trust Company

4 INVITED EXPERTS David Friedman President Wealth-X Guillermo Espinosa Salazar Head of Banco de Bogota, Private Banking Wealth Management - Colombia David Schwartz CEO FIBA Helen Aguirre Ferré Political Analyst Univision Diego Y. Polenghi Managing Director Latin America Planning Group John J. Ryan, Jr. President CISA Trust Company Fernando Perez-Hickman Managing Director Banco Sabadell America, Chairman of the Board Sabadell United Bank Jorge Becerra Senior Partner and Managing Director, The Boston Consulting Group Frances Aldrich Sevilla- Sacasa CEO Banco Itau Europa Jorge Ruiz Managing Director, Business Development and Digital Banking Head Latin America Citi George de F. Crosby Head of PBUS Latin America HSBC Private Bank José Ernesto Fuentes CEO Citi Private Bank Latin America Gregory C. Ferrero Managing Director, Head of Florida Private Wealth Management Goldman Sachs Juan de Dios Sánchez- Roselly, CFA SVP & Director of Investments Santander Private Banking

5 Juan José Zaragoza SVP & Responsable de Real Estate Advisory, Private Wealth Santander Private Banking Marcelo Coscarelli Managing Director Citi Wealth Management Latin America Klemens Zeller Executive Director/ Wealth Advisor Geneva J.P.Morgan (Suisse) SA Maria Elena Lagomasino Managing Partner and CEO WE Family Offices Lauren Boyman Head of Digital Strategy, Morgan Stanley Wealth Management Marlon Young Chief Executive Officer, Americas HSBC Private Bank HSBC Bank USA, N.A. Leon DeBayle Head of Private Banking and Wealth Management, BAC Florida Bank Mary Oliva President Mary Oliva LLC, Wealth Protection Advisory Louis Marino Chief Operating Officer Private Bank Americas, HSBC Private Bank Michael Blank Managing Partner Brokers Insurance Services, Global Insurance Solutions Group Lourdes Gonzalez Assistant Chief Counsel Sales Practices, Division of Trading and Markets, U.S. Securities and Exchange Commission Miguel Rozensztroch Senior Managing Director The Americas AllianceBernstein Luis Casas Director Executive Education IESE Business School, University of Navarra Paulo Meirelles Managing Director Itau Private Bank

6 Ray Ruga Co-Founder CVOX Group LLC Stephen Liss Director of Wealth and Investment Management, Barclays Americas, New York Ricardo A. Gonzalez Co-Head of Wealth Management Americas UBS Steven L. Cantor Managing Partner Cantor & Webb, P.A. Santiago Ulloa Managing Partner WE Family Offices Vincent J. DeBaggis Jr. Senior Vice President State Street Corporation, Wealth Manager Services Sean O'Driscoll Partner PwC W. Josepth Houlihan Managing Director CEO Cohen & Steers U.K. Limited Sergio Alvarez Mena III Executive Director Morgan Stanley Private Wealth Management Stacey Soto Director, Private Banking LatAM US Credit Suisse Securities (USA) LLC

7 TOPICS Hacia donde se ha ido nuestra industria y hacia donde se dirige? Una actualización en Banca Privada y Wealth Management El pasaje de las transacciones a la confianza y de los honorarios de producto a verdadero asesoramiento es profundo y acelerado. Las decisiones que hacemos hoy definirán el formato de la industria por algún tiempo. Nuevos modelos de entrega de servicios se están alineando así como olas de baby boomers de jubilados deben enfrentar la demanda del retiro extendido, low yields y aun mas, seguidos por una próxima generación quienes son análogamente resistentes y demandantes de nuevas soluciones digitales Cómo ha evolucionado el manejo de valores y la planificación patrimonial en una era de transparencia impositiva elevada? El aumento de mecanismos puestos en vigor por el IRS, HMRC y la OCDE para mejorar la exacción de impuestos ha requerido que los profesionales de la banca privada y la planificación patrimonial sean cuidadosos al proporcionar el asesoramiento adecuado a clientes que muestren patrones de hechos multi-jurisdiccionales. Un panel de distinguidos expertos discutirán los desafíos asociados con la reciente implementación de tratados de doble imposición y acuerdos de intercambio de información tributaria, y la promulgación de legislación relacionada como FATCA y acuerdos intergubernamentales (IGA) relacionados Tienes el modelo de funcionamiento apropiado para abordar los desafios planteados por el marco regulatorio en mercado de actual? Este panel examinará las ventajas y las desventajas del negocio y medidas regulatorias de la disposición de los servicios internacionales de wealth management a través de una plataforma del banco, un corredor, una oficina de investment advisor o family office, y una combinación de oficinas de los EE.UU. y extranjeras. Cuáles son los principales impulsores de la rentabilidad de la banca privada global? La crisis financiera del 2008 tuvo un enorme impacto en los activos bajo gestión así como en su rentabilidad para la banca privada global. Los informes trimestrales recientes de varias instituciones financieras muestran un crecimiento próspero en la utilidad de sus operaciones de gestión de patrimonio. Qué está conduciendo este aumento en las entradas y la rentabilidad? Es sostenible este crecimiento rentable en las actividades de prívate banking? Qué factores realzan y qué factores obstaculizan la rentabilidad?. La Evolución del negocio de Wealth Management y la cobertura de modelos en America Latina. Cuál será el punto de encuentro de la proposición onshore y offshore y cómo será entregada a los clientes? La apertura de mercados de capitales en algunos países de América Latina y la modernización del ambiente regulatorio, podrían haber empañado lo que alguna vez fue una clara y definida separación entre wealth management onshore y offshore. Existe un elevado número de estructuras y canales para acceder mercados offshore localmente y vice-versa. Cuáles son las implicaciones de estos cambios en modelos de negocio, cobertura del cliente, asesoramiento, y talento humano Cómo puede beneficiar al cliente la aplicación creativa de seguro de vida? Mientras que la economía mundial se expande, también lo hace la necesidad de planificación patrimonial internacional. Esto es particularmente cierto para los clientes ricos de América Latina con sede. La mayoría de estas personas tiene una huella en los Estados Unidos y están buscando un asesor de confianza que puede darles una estrategia creatividad, rentable y fiscalmente ventajosa que a su vez proteja al patrimonio, garantice su estilo de vida y asegure el bienestar financiero de sus familias y futuras generaciones. El seguro de vida desempeña un papel integral en estas soluciones dadas sus características únicas y tratamiento fiscal favorable en la mayoría de las jurisdicciones. wealthforum@fiba.net

8 Mujeres en Wealth Management Una Conversación con Tres Líderes Extraordinarias En un informe lanzado el año pasado por el comité para el desarrollo económico (CED), advierte que América debe promover a mujeres a los niveles más altos de la dirección corporativa, y que las compañías deben tomar medidas para alzar el número de mujeres en juntas corporativas si el país quiere seguir siendo competitivo en la economía global. Wealth Management ha sido el sector principal de la industria financiera en atraer y promover a mujeres dentro de sus puestos jerárquicos. En este panel, tres de las líderes más destacadas y más influyentes de la industria de Wealth Management, se congregan para una discusión sincera sobre el impacto que la mujer puede tener en sus firmas y con sus colegas, sus clientes, como también en la sociedad misma. Cuáles son las expectativas de las inversiones del cliente con respecto a sus mercados locales frente a los mercados internacionales? El rol de la oficina multifamiliar en Wealth Management en la actualidad Hay desafíos significativos que hacen frente a las familias de alto poder adquisitivo a la hora de pensar en el aprovisionamiento de la clase de servicios que requieren. Cuáles son las características del proveedor de servicios ideal? Es más conveniente optar por la opción in-house o es más conveniente optar por una oferta comercial? Pensamos que nuestras necesidades podrían ser satisfechas en una oficina multifamiliar? Traemos tecnología in-house o podemos utilizar la plataforma de un proveedor de servicio? Y la seguridad? Dónde la conseguimos para nuestros miembros de la familia? Qué hacemos con la privacidad y la seguridad de información y datos? Cómo evitamos el riesgo de los ataques cibernéticos y del fraude? Art and Real Estate as an investment September 16-17, 2013 Miami, FL Mientras que la economía mundial se expande, también lo hace la necesidad de planificación patrimonial internacional. Esto es particularmente cierto para los clientes ricos de América Latina con sede. La mayoría de estas personas tiene una huella en los Estados Unidos y están buscando un asesor de confianza que puede darles una estrategia creatividad, rentable y fiscalmente ventajosa que a su vez proteja al patrimonio, garantice su estilo de vida y asegure el bienestar financiero de sus familias y futuras generaciones. El seguro de vida desempeña un papel integral en estas soluciones dadas sus características únicas y tratamiento fiscal favorable en la mayoría de las jurisdicciones. Inversiones globales en propiedades inmobiliarias: Oportunidades comerciales atractivas del mercado de propiedades inmobiliarias que tienen acceso a través del intercambio de acciones públicas. Las inversiones en propiedades inmobiliarias proporcionan las ventajas de las propiedades inmobiliarias comerciales que invierten sin el coste o la falta de liquidez de poseer la característica directamente. En este panel, examinamos las características de la inversión de esta clase única del activo, incluyendo su historia de retorno total y alta intensidad de renta, y cómo éstas se relacionan con el ambiente actual del mercado. También examinamos características de la propiedad inmobiliaria que no está disponible a través de dueño directo, tales como liquidez diaria y la capacidad de alcanzar la diversificación global con relativamente poco capital. Décimo Segundo Aniversario de la encuesta global de Banca Privada y Wealth Management de PricewaterhouseCoopers LLP El cuestionario de la encuesta abarco una amplia cobertura de opiniones provenientes de ejecutivos de la alta gerencia. Entre ellos: Gerentes Ejecutivos, Responsables de Unidades de Negocio, Gerentes de Operaciones, Directores de Finanzas, Gerentes de Riesgo y Gerentes de Recursos Humanos, todos ellos completaron secciones específicas. Reconociendo el rol crucial en la experiencia del cliente, la encuesta también comprende una sección dedicada a Client Relationship Managers. Cuáles son los temas claves que reformarán el futuro de la industria wealthforum@fiba.net

9 El mercado global y de América Latina para los UHNW: Dónde están? Quiénes son ellos? Y cómo obtener su confianza? Este panel discutirá el tamaño, la localización, las características y los hábitos del gasto del UHNW en general y en América Latina específicamente. La conversación también cubrirá las cambios significativos que están sucediendo a través de los sectores del negocio que sirven a individuos de UHNW y revelan como los esfuerzos de mercadeo y ventas tuvieron como objetivo a este grupo selecto, ahora se apuntan a los individuos específicos basados en un acercamiento uno por uno, en lugar de otras metodologías. Para entender el comportamiento verdadero de compra y las motivaciones del individuo de UHNW exige una perspectiva de 360 de su narrativa entera de la vida incluyendo las pasiones, hobbies, familia, valores netos y liquidez, entre otros. Ofrecer valor a través de experiencias conectadas: Cómo las redes de canales sociales y tecnología digital están cambiando las expectativas del cliente? Sus clientes actuales y potenciales se han mudado a una moda digital, y usted? El camino que sus clientes emprenden hasta encontrar, considerar y seleccionar a los asesores con los cuales hacen negocios, ha cambiado radicalmente. El acceso a información, investigación, información detallada del inversionista y retroalimentación, ha alterado el panorama para no sólo cómo sus clientes aprenden acerca de usted, pero está cambiando fundamentalmente las expectativas que tengan para el servicio, capacidad de respuesta, conexión y relación con sus asesores. En este nuevo mundo conectado, cómo se maneja el riesgo, mientras que simultáneamente se permite, la gestión, la administración, recursos para entregar a los tipos de experiencias conectadas que sus clientes esperan El panmorama de la inversión del cliente: Oportunidades tácticas para responder a un mercado global desafiante. A pesar de los desafíos que enfrenta nuestra industria, nuestros clientes requieren de nosotros el mejor consejo para sus inversiones. En este panel, los gerentes de inversión, los encargados de fondos y otros estrategas de inversión ofrecerán sus experiencias sobre oportunidades de ganancia fija, tanto como para mercados emergentes o no, oportunidades de inversión directa e inversión alternativa. wealthforum@fiba.net

10 PATROCINADORES DE PLATINO September 16-17, 2013 Miami, FL HSBC Private Bank is a leading international private bank build on the strengths, rich heritage and prudent long-term strategy of the HSBC Group. We offer wealth management and advisory services for wealthy individuals and their families around the world. Our long-standing presence in established and emerging markets enables us to deliver unparalleled perspectives on the global and local dynamics that impact our clients financial circumstances and the decisions they make regarding their wealth. With extensive global resources and an in-depth understanding of the complexities of significant wealth, we can assist with all aspects of our clients wealth management needs. Santander Private Banking (SPBI) is the international unit of the Private Banking Division of Grupo Santander. Our objective is to provide world-class service and financial advice to high net worth individuals and family groups. All with the support and strength of Grupo Santander, the leading euro zone bank and the fourth-ranked financial brand in the world, and major international presence in Geneva, Houston, Los Angeles, Miami, Nassau, New York, San Diego, and Seattle. In the midst of so much turmoil and upheaval, old-world formulas no longer apply. It's time to look for new options. It s time for real independence, for the freedom to chart one's own course. At Biscayne Capital, our wealth advisors are committed to defining the best possible investment strategies for our clients, with no strings or quid pro quos attached. Welcome to the new world. Biscayne Capital. New World. New rules. New players. PwC US helps organizations and individuals create the value they're looking for. We're a member of the PwC network of firms in 158 countries with more than 180,000 people. Our firm has a long-standing history of delivering exceptional services to our clients and providing an incomparable professional experience for our people. Corporate Responsibility (CR) is a key component of our overall business strategy and doing business responsibly, while engaging our stakeholders, is critical to the sustainability of our business, our people, and our communities. For more than 30 years, Planning Group (IPG) has been recognized as the leader in the development of life insurance based wealth structuring and transfer solutions for high net worth individuals and executives of multi-national corporations. The professionals at IPG are specialists in helping the founders of successful entrepreneurial businesses create customized plans for the transfer of the ownership of their businesses and other assets to their children, key associates and others so as to meet the needs of succeeding generations and allow the business to grow and thrive. MFS is an active, global asset manager. We employ a uniquely collaborative research process to build better insights for our clients. Integrated Research- We analyze opportunities across geographies, across fundamental and quantitative disciplines and across an organization's entire capital structure to develop a fuller perspective on securities we select for our clients. Global Collaboration- Our people, teams and compensation structure ensure collaboration so that our clients benefit from a shared, worldwide view of investing opportunities. Active Risk Management -Every member of our investment team is responsible for managing risk and delivering to our clients the greatest possible return within each portfolio's risk guidelines. Para información de patrocinio y exhibición, envíe un a fedra@fiba.net

11 PATROCINADORES DE ORO EXHIBIDORES September 16-1, 2013 Miami, FL MEDIOS ASOCIADOS Para información de patrocinio y exhibición, envíe un a fedra@fiba.net

12 JW Marriott Marquis Miami 255 Biscayne Boulevard Way 345 Avenue of the Americas) Miami, FL Teléfono: Reservaciones FIBA ha asegurado un grupo de cuartos en una tarifa especial en el hotel JW Marriott Marquis Miami por USD $165 por noche + 13% de impuesto. Asegúrese de mencionar que usted es un participante del FIBA Wealth Management Forum al hacer su reservación. Las reservaciones de los asistentes se deben recibir antes de las 12:00 EST del mediodía (hora de Miami) del 23 de agosto de Método de reserva Las reservaciones para el Evento deben ser realizadas por los participantes directamente con el sistema de reservaciones de Marriott, ya sea por teléfono al o en línea. Las reservaciones se deben hacer antes del 12:00 del mediodía del 23 de agosto de Después de esta fecha, el bloque reservado con la tarifa especial, no estará disponible y cualquier petición adicional será basada en disponibilidad y la tarifa del grupo no se aplicará. Para hacer su reservación en línea, por favor haga click aqui TIPO DE REGISTRACION REGISTRACION TEMPRANA** PRECIO REGULAR MIEMBRO DE FIBA $ $ NO MIEMBRO DE FIBA $ $ GOBIERNO $ $ PATROCINADORES- EXHIBIDORES ADICIONAL $ $ ** Recuerde que la registración temprana aplica hasta el 22 de julio de 2013 REGISTRESE AQUI! REGISTRACION INFORMACION DE PAGO Cheque El cheque debe hacerse a la orden de FIBA y enviarse a 80 SW 8 th Street, Suite 2505, Miami, FL 33130, USA. Por favor incluya el nombre del participante en la cara del cheque. Tarjeta de crédito Aceptamos Visa, MasterCard o American Express. Transferencia Para obtener información de la cuenta, por favor comuníquese con FIBA al o por a grace@fiba.net Se le enviará un confirmación/factura a través de un correo electrónico. Politica de cancelación Todas las registraciones que hayan sido pagadas en su totalidad, serán reembolsadas siempre y cuando envie una notificacion por escrito por a grace@fiba.net antes del lunes 2 de sepmtiembre de 2013.