Algo más que reformas estructurales. Pistón industrial. Edhy Efraín Hernández Director de Nissan Aguascalientes 1.

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1 Una publicación de: historia Autos que vuelan MAYO 0 DE 204 VoL. 4 no. 2 Pistón industrial del país Algo más que reformas estructurales entrevista Edhy Efraín Hernández Director de Nissan Aguascalientes NUEVOS PRODUCTOS

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4 HORIZONTE INDUSTRIAL Enrique Chao Director Editorial Queremos abarcar, bajo un nuevo esquema, temas como el de la proveeduría, el de los clústers, el de la logística, el de las tecnologías, que son cada vez más complejas, y el de la formación de cuadros. Industria automotriz Nuevo enfoque de Enfoque RIM E n oportunidades anteriores, hemos mirado en la revista Enfoque RIM con lentes sin aumento, lo que sucede con buena parte de la industria automotriz y autopartera. Por lo general, nos ocupamos de ella con dos entrevistas a protagonistas o especialistas de gran relevancia, tanto de armadoras, como de asociaciones, y bosquejamos un panorama general que siempre pone de relieve lo que acontece y lo que se puede anticipar en un sector que se caracteriza por mantenerse en un movimiento perpetuo, aunque con altibajos. Ahora, con Enfoque RIM Automotriz nos hemos vuelto un poco más ambiciosos y queremos abarcar aún más, con lentes de mayor aumento, y sobre áreas menos someras, es decir, mucho más hondas. Por eso, al profundizar en la industria automotriz y autopartera, nos hemos propuesto publicar un mayor número de ediciones por año, con un mayor número de voces del sector y acercarnos más a los espacios en donde tiene lugar la acción, tanto en las distintas empresas -incluso en las que están apenas gestándose-, como en el ámbito de las inversiones y los encuentros de negocios. Como el lector podrá apreciar en este número que tiene en sus manos, queremos abarcar, bajo un nuevo esquema, temas como el de la proveeduría, el de los clústers, el de la logística, el de las tecnologías, que son cada vez más complejas, y el de la formación de cuadros, entre otros muchos que predominan en esta industria, y difundirlos por este medio con un lenguaje claro y directo. La intención es comprender la dinámica y los alcances de este sector. Por eso nos acercamos a los que saben con más entrevistas, reportajes y con corresponsales en cada región. El afán es informar la trascendencia de lo que sucede, cuánto y en qué se invierte, quiénes participan, 2 enfoque rim cómo se aprovecha esta generación de riqueza y qué ventajas se incuban. Para muchos, esta risueña circunstancia por la que pasa la industria podría ponernos al día, casi de inmediato, en ciencia, en tecnología, en automatización, por ejemplo, e incluso, en el camino de desarrollar nuestros propios talentos y, por qué no?, nuestros diseños y propuestas al mundo automotor, con modelos mexicanos. Los foquitos del mapa En el mapa de México se han prendido muchos foquitos, sobre todo en algunos estados del territorio nacional: el norte, el Bajío y el centro, que son indicadores de que por fin hay avances, de que en algunos lugares han aterrizado nuevos proyectos, y de que empiezan a cumplirse las promesas de inversiones y de saltos evolutivos. Bajo esta óptica, no sólo atestiguaremos la creación de empresas, sino la de infraestructura, que es a más largo plazo (como el ferriférico de Celaya), y la de educar a los jóvenes (se habla de formar con visión más global, a toda una generación de ingenieros de esta industria, y de otras más, como la aeronáutica). De ese modo, tendremos futuro de sobra, porque ese largo plazo sería al doble. Por eso, este número de Enfoque RIM es más grande, ya que, además de sus secciones acostumbradas de actualidades y recomendaciones, en esta ocasión constará de tres grandes apartados:. un reporte regional de la zona del Bajío, con un panorama económico, con entrevistas a empresas como Nissan y con noticias locales de los estados que lo integran; 2. un informe sobre el futuro, en base a las conferencias del MAIN Forum 2025 de Monterrey, que ofreció ricas probaditas de cómo será el mañana y el pasado mañana de esta industria, con entrevistas y reseñas sobre los autos que se conducen solos y con datos del inminente lanzamiento del Leaf, un vehículo que de seguro llegará muy lejos; y, por último, 3., una crónica de los hechos y situaciones inquietantes que están gestándose en los innumerables ángulos

5 Seguimos con éste y otros temas más de la industria en nuestro Newsletter. No se lo pierda. de esta industria, como la proveeduría, la producción, las ventas, la mercadotecnia, los lanzamientos, las inversiones, la tecnología, la seguridad, la cultura y la historia de esta industria. Textos a la medida Con un menú de ese tamaño, invitamos a los lectores a que nos dejen conocer sus impresiones. Con todo el tiempo por delante, queremos darles una publicación a su medida, al tamaño de la comunidad que participa en esta industria, desde sus diferentes puestos y experiencias. Por eso creemos en el lector participativo, tanto en el espectro comercial como en el editorial de la publicación. Así, nos lanzamos a desarrollar esta nueva versión de Enfoque RIM Automotriz y establecer, en un ciclo virtuoso de mejora continua, un diálogo permanente con nuestros lectores. Estamos convencidos de que la evolución de nuestra publicación estará compaginada con la de este sector que no deja de generar noticias. Por lo pronto, queremos anunciar que en nuestra agenda para 204 ya están sembradas las fechas próximas de los tres especiales de automotriz a nivel regional, incluido el ejemplar que el lector tiene en sus manos. Sin embargo, el año que entra volveremos mucho más ambiciosos, porque con Enfoque RIM Automotriz nos queremos meter de lleno en cada esquina y corredor de la industria; queremos retomar los pendientes de este sector. Por ejemplo, le daremos seguimiento a la Reforma Energética y a las modificaciones en las regulaciones secundarias en esa materia, porque no se nos olvida que los costos de la energía son aquí más elevados que en otros países. Tocaremos asuntos como el de la seguridad, porque esa es la garantía que atrae a los inversionistas. Otro tema inquietante es que México, con la eclosión que se produce ahora en esta industria, podría reposicionarse en algunos retos, como reducir la dependencia con Estados Unidos y encontrar caminos para exportar mucho más a otros mercados, como Europa, América del Sur, Asia, África y el Pacífico Sur. Fábrica de talento Un pendiente más es el de la formación de cuadros. En una de las entrevistas que aparecen en este número, Edhy Efraín Hernández, director de la planta Nissan Aguascalientes, hizo énfasis en el concepto de la Fabrica de talento, y destacó que se realiza justo en Aguascalientes. Eso le permitirá generar a esa empresa un banco de personal, reclutar a los mejores talentos y canalizar a los estudiantes a las subsidiarias, o a las diferentes empresas que operan en la zona. Además, según el directivo, esta iniciativa ha contribuido a estimular el crecimiento de la matrícula de estudiantes en las carreras técnicas y de ingeniería en la región, por lo cual en Aguascalientes aún no se han manifestado los problemas de insuficiencia de recursos humanos capacitados que ya enfrentan en otros clústers automotrices. La fortaleza del Bajío En este primer número, como lo anunciamos hace unos meses, nos metimos en el ancho y extenso territorio del Bajío y recorrimos los estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí, que se han convertido en poderosos magnetos que atraen a las empresas del mundo. Ya se habla en todos lados del nuevo centro manufacturero de México, con fuerte potencial de crecimiento. Tan es así que los gobiernos, tanto el federal, como los estatales, y los empresarios, han arriesgado inversiones millonarias para fortalecer la infraestructura de la zona y favorecer la conexión entre la ciudad de México, los puertos del Pacífico y del Golfo de México, además de la frontera norte. La región se ha poblado de sorpresas, y también de técnicos y de especialistas de otros países. Ahora se habla de universidades, de nuevos campus para atender la demanda especializada de estudiantes y de centros de capacitación para los operarios. La base de proveedores se ha ampliado y ha aportado las sinergias necesarias. Asimismo, se han abierto otros giros, como hoteles de negocios, que prosperan de la mano con restaurantes y servicios aeroportuarios. Muchos se apuran en cambiar los letreros, los señalamientos y los avisos, y ponerlos en varios idiomas e incluir en los menús comidas con toques orientales o germánicos. Los entrevistados coinciden al afirmar que prevalece en la zona un espíritu de emprender y de ganar. 3 Minería

6 CONTENIDO 0 panorama económico Pistón industrial del país Algo más que reformas estructurales 4 regional el bajío Bridgestone Nueva división de autopartes? ANIPAC Boom automotriz Main Forum 2025 Entrevista con Conacyt A detonar la innovación Ecológico, seguro y conectado El auto del futuro ENTREVISTA Edhy Efraín Hernández Nissan Aguascalientes La Planta Madre entrevista Kenji Furukawa Hino Motors México Urgen proveedores nacionales 38 4 enfoque rim

7 42 NUEVOS PRODUCTOS Una publicación de: Actualidades WardsAuto Group México, potencia automotriz Sector automotriz nacional Cuál crisis? VW Fallas que frenan NOTIsociales NOTIperfiles Recomendaciones video Megafábricas A quién no le gusta el murmullo de un Rolls Royce? Internet Automotive News Espacio muy profesional Cultura Japón Llegó para quedarse automotriz Director Editorial Enrique Chao Editor Gráfico David Román Cerón Investigación Especial Leopoldo Eggers Editor JORGE ARTURO CASTILLO COMUNICACIÓN CM Presidente NEAL W. BAKER Directora QUINA MONROY BAKER Gerente General MARICELA MENDICUTTI mmendicutti@rim.com.mx Gerente de Operaciones ROSARIO NOVOA rnovoa@rim.com.mx Administradora de Operaciones Araceli Ferreira aferreira@rim.com.mx Gerente de Tecnología y Base de Datos BERENICE HERNÁNDEZ bhernandez@rim.com.mx Gerente Editorial y Comunicación Alejandro Galindo agalindo@rim.com.mx Jefe de Crédito y Cobranzas NORMA OLGUÍN nolguin@rim.com.mx Ventas México ROSALBA RAMOS rramos@rim.com.mx LAURA SILVA lsilva@rim.com.mx EVELYN LÓPEZ elopez@rim.com.mx GRACIELA ANDRADE gandrade@rim.com.mx Monterrey ELISA TAKE etake@rim.com.mx HARRY HJERPE wiseinage@yahoo.com ILARISSA GONZALEZ ilgonzalez@rim.com.mx Guadalajara GEORGINA VELASCO gvelasco@rim.com.mx Bajío TERE AGUILERA taguilera@rim.com.mx REPORTERO INDUSTRIAL MEXICANO Balboa # 83, Col. Portales, México, D.F. Tel. : (55) / Fax : (55) ventas@rim.com.mx Comentarios: enfoquerim@rim.com.mx VOL.4 / No. 2 ENFOQUE RIM ES UNA REVISTA BIMESTRAL DEDICADA A LA PRESENTACION DE INFORMACION ESTADÍSTICA, ENTREVISTAS, TENDENCIAS Y PRODUCTOS DE DIFERENTES SECTORES INDUSTRIALES EN MÉXICO. UNA PUBLICACIÓN DE REPORTERO INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. / MYRIAM QUINA MONROY NIEBLA. PUBLICACION PERIÓDICA, REGISTRO No. PP AUTORIZADA POR SEPOMEX. CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍTULO Y CONTENIDO No EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO-RESERVA No TITULAR DE LOS DERECHOS Y MARCAS: MYRIAM QUINA MONROY NIEBLA. EDITOR RESPONSABLE : MYRIAM QUINA MONROY NIEBLA. IMPRESO EN: REPRODUCCIONES FOTOMECANICAS, S.A. DE C.V. Durazno No. Esq. Ejido, Col. Las Peritas, Tepepan, Xochimilco, D.F., C.P IMPRESO EL 5 DE ABRIL DE 204 DISTRIBUIDO POR SEPOMEX, AV. CEYLAN # 468, COL. COSMOPOLITA, AZCAPOTZALCO, MÉXICO, D.F. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE CUALQUIER MATERIAL EDITORIAL Y GRÁFICO PUBLICADO EN ESTE NÚMERO.

8 ACTUALIDADES INVERSIONES México, potencia automotriz E WardsAuto Group n noviembre pasado, Nissan abrió un complejo manufacturero en el estado de Aguascalientes. Con éste ya tiene tres en el país. Invirtió para ello 2,000 mdd, lo que incidirá con 25% su producción de México para acrecentar su producción hasta los 850 mil vehículos por año. En febrero, hace unas semanas, Honda preparó la construcción de su segunda planta, que tendrá lugar en Celaya, Guanajuato, donde invertirá 800 mdd, para producir 200 mil unidades al año. Antes de que terminara ese mismo mes, Mazda estableció una planta para fabricar modelos compactos y destinó una inversión de 770 mdd. Lo que llama la atención es que en los primeros tres meses del año, México acaba de rebasar a Japón como el segundo mayor exportador de automóviles a Estados Unidos. Y es que a la cada vez más pujante industria automotriz de México, sólo le hace sombra Canadá, pero en opinión de los expertos, ese país será desplazado en breve. Y es que más pronto que tarde, por ejemplo, en el 205, México será el mayor exportador de América del Norte. De hecho, la AMIA había pronosticado que el rebase a Japón 6 enfoque rim ocurriría al final de este año, pero sucedió antes de lo esperado. Para confirmar la estimación, desde otra esquina, la prestigiada WardsAuto Group, de Michigan, anotó: Estados Unidos importó entre enero y marzo automóviles hechos en México, comparados con los 408,405 de Japón. Los analistas hablan de México como de potencia automotriz y lo mencionan como el octavo mayor fabricante y el cuarto exportador de automóviles a nivel mundial. Eduardo Solís, presidente de AMIA, insistió que México es un importante proveedor de piezas de automóviles, hogar de una fuerza laboral capacitada y apoyada por un gobierno que invita a la inversión extranjera. Lo curioso del asunto, hay que insistir, es que han sido los japoneses los responsables, en gran parte, de que México haya alcanzado cumbres tan altas como ésta. Y es que Nissan, Mazda y Honda han instalado en el país fabricas y plantas que le dan esta ventaja, porque, como dijo un analista de WardsAuto Group, "en un futuro próximo, habrá más producción de autos japoneses en México".

9 La meta: sustituir importaciones S AMIA e sabe que las compañías japonesas y europeas impulsan la expansión automotriz de México, al acumular más de 60% de la producción total del país. Eduardo Solís Sánchez, presidente de la AMIA, señaló en Zacatecas que lo que se intenta ahora es sustituir las importaciones en autopartes de segundo y tercer nivel, con una oferta que oscila en 30 mil mdd, recalcó. El presidente de AMIA señaló que, con ello, se espera contribuir a la sustitución de importaciones de autopartes, pues en la actualidad se importan unos 35 mil mdd de partes automotrices.

10 ACTUALIDADES INVERSIONES Inversión local, vital L SEECO iguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, anunció, hace apenas unos días, inversiones por 34 mdd de cinco empresas asiáticas que generarán,900 empleos en el estado, y apuntó que están por llegar dos más con unos 40 mdd (en una primera etapa, aunque se consideran otras dos etapas por similar monto de inversión cada una). Reveló además que en su viaje por Asia pudo detectar que existen otras 4 empresas, sobre todo de China, Corea y Japón, interesadas en asentarse en el estado, sobre todo en el sector de autopartes. Por lo pronto, y para comprobar que las giras de promoción para la atracción de inversiones sí funcionan, el mandatario mencionó a las firmas japonesas Murakami, de espejos retrovisores, Factoría KCF, de forjado en frío para componentes automotrices; Nagakura, de como que explica esta acogida de cuantiosas inversiones es que tiene hábiles promotores, por un lado, y respaldos, apoyos e inversiones por parte de los gobiernos y municipios de las diferentes regiones del país. Claro, algunas empresas ya están aterrizadas, como Audi, que ahora levanta en Puebla su planta para armar su Q5 SUV, lo que se traduce en una inversión de,300 mdd, o BMW, que ingresará,500 mdd para su planta para producir sus Series y Series 3. Pero en el Bajío, y en otras zonas, como Zacatecas, el empuje se ha dado con fuerza para alentar las inversiones. Hace unos días, Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico Sustentable, dijo que León recibirá una importante inversión del sector automotriz-autopartes, que pronto será anunciada (hasta ubicación le tienen a este nuevo vecino en el nuevo parque industrial Las Colinas, ubicado en la colonia Las Joyas). En otro ángulo, Roberto Carlos González, subsecretario de Promoción y Atracción de Inversiones de la SEECO, se hizo presente en el SAE 204 World Congress and Exhibition, con la finalidad de promoverse como destino de inversión en este rubro. Dijo que Zacatecas formó parte del Pabellón de México y que se animó a participar gracias a la cercanía con compañías armadoras de vehículos en los estados vecinos. Promover la inversión se ha vuelto una sana competencia entre regiones, estados y municipios, que puede beneficiar a todos: Atraer una inversión no es un tema de tierra, el tema logístico no se resuelve sólo a nivel de los gobiernos locales, ni siquiera a nivel de los gobiernos estatales, es un tópico regional, internacional y es un aspecto más allá de tierra, es un tema de una gran interacción, de un sistema que facilite la articulación, la conectividad regional, insistió López Santillana. Enfoque en la promoción M Zacatecas 8 enfoque rim

11 ponentes de transmisión, la coreana Yulchon, de amortiguadores y tubería, y la canadiense Linamar, de fabricación de ejes. En la administración de Reyes, han instalado diversas empresas, como la japonesa Yusa Autopartes, fabricante de bujes y productos anti-vibración. El gobernador admitió que aún no ha sido posible captar inversiones de armadoras para la fabricación de vehículos. Sin embargo, confía en que la entidad cuenta con las instalaciones adecuadas en lo concerniente a infraestructura y mano de obra calificada. Zacatecas, dijo, se encuentra en el centro de México y ocupa el octavo lugar nacional en extensión territorial. Además, limita con siete estados de la República Mexicana. Como se puede apreciar, la movilización de los estados se ha dado, incluso, a gran escala, como es el caso de la conectividad a nivel logístico con los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, por un extremo, o con Altamira, por el otro. O con el flujo de mercancía hacia el centro de la República Mexicana, o hacia la frontera, donde se hacen inversiones locales a largo plazo.

12 panorama económico Pistón industrial del país Algo más que reformas estructurales Leopoldo Eggers Cuadro Exportación de automóviles y vehículos ligeros Unidades En todo ese tiempo, la explicación favorita de los políticos y funcionarios públicos de todos los niveles, tanto de los gobiernos priistas, como de los llamados gobiernos de la transición, sobre las causas de ese bajo crecimiento ha sido la ausencia de reformas estructurales en los campos de la energía, la competencia, las telecomunicaciones, la educación, el sistema financiero, etcétera. Sin duda, el argumento es acertado en muchos aspectos, sin embargo, la experiencia empírica de las diferencias en los procesos de crecimiento y desarrollo económico a nivel de estados y regiones del país nos brinda la ocasión no sólo para deleitarnos al cuestionar los argumentos oficiales, sino para demostrar que algunos de los elementos más relevantes, y que explican el mejor desempeño en 3,000,000 2,500,000 2,000,000,500,000,000, , Total de vehículos exportados. materia de crecimiento económico regional, provienen de factores mucho más elementales e inmediatos que, por cierto, no requieren para su funcionamiento de grandes cambios estructurales o regulatorios. Un ejemplo relevante de crecimiento diferencial lo encontramos en la región del Bajío, que engloba a los estados de Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí, y que en los últimos 20 años ha registrado tasas de crecimiento muy superiores al promedio nacional. Por ejemplo: mientras que el PIB Nacional registró en el periodo un crecimiento medio anual (CMA) de 2.%, el PIB del Estado de Jalisco registró un CMA de 3.5%, el de Guanajuato de 4.%, el de Aguascalientes, de 4.8%, y el de Querétaro, que fue el más alto de todo el país, ascendió a 5.6 por ciento. 0 enfoque rim

13 Con ese desempeño, este grupo de estados, no sólo consiguió aumentar de 3.8% a 5.2% su participación en el PIB total nacional, sino que, con base en diversos expertos en demografía, algunos de ellos, como es el caso de Aguascalientes, Querétaro y también en la zona conocida como el corredor industrial de Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao y León, los indicadores en materia de desarrollo social y humano registraron en esos 20 años un grado de transformación equivalente a los alcanzados por el Distrito Federal, Nuevo León y el Estado de México en un intervalo temporal equivalente a dos generaciones. La reina del Bajío Cómo se explica el mayor ritmo de crecimiento de la región del Bajío en los últimos 20 años? Una respuesta a botepronto, nos lleva a señalar la rápida acumulación de capital industrial procedente del extranjero, que en ese periodo acumula una inversión superior a los 20 mil millones de dólares (mdd), de los cuales, algo más de dos tercios corresponden a proyectos de instalación y expansión de capacidades instaladas por parte de compañías que operan en los mercados y cadenas productivas de la industria automotriz. El Cuadro 2 nos muestra que en la región del Bajío operan en la actualidad siete grandes plantas ensambladoras de vehículos y automóviles ligeros, cuatro plantas de camiones y tractocamiones de carga, cuatro de autobuses de pasajeros locales y foráneos, uno de motocicletas, así como cinco plantas de motores y ocho de transmisiones, por citar tan sólo a la producción de autopartes y componentes mayores. Además, como podemos observar en ese mismo cuadro, la gran mayoría de estas plantas son de instalación reciente o tienen menos de 20 años de operación. El rápido crecimiento que ha experimentado la industria automotriz en los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, sobre todo, ha convertido a esta región en el principal pistón de crecimiento de esta industria a nivel nacional, ya que en estos territorios se encuentran las plantas más modernas y competitivas no sólo de México, sino a nivel mundial, como es el caso de los complejos de General Motors, en Silao; de Honda, en Celaya; de Mazda, en Salamanca; y, sobre todo, el de Nissan, en Aguascalientes; que ha conseguido la proeza de alcanzar un ritmo de producción de 95 jph (vehículos por hora) equivalente a la fabricación de un automóvil cada 38 segundos, registro que representa todo un récord mundial y que le ha valido al mencionado enclave hidrocálido el reconocimiento de Planta Madre, por parte del conglomerado Nissan-Renault. Más famosa que la feria La existencia de un complejo industrial a la altura de una Planta Madre ha tenido implicaciones económicas y sociales que van mucho más allá de lo que es una actividad industrial per se. Qué es lo que queremos expresar con esto? Que con los reconocimientos que ha conseguido acumular este complejo industrial de Nissan, el estado de Aguascalientes se ha convertido en una especie de meca o de santuario automotriz a nivel global: en la entrevista concedida a Enfoque RIM Automotriz e incluida en esta automotriz

14 panorama económico Cuadro 2 El Bajío: El corazón automotriz de México Estado, ciudad y municipio Compañías Inicio operaciones Autos Camiones Motores Transmisiones Otras partes Empleados y operarios Aguascalientes Guanajuato Silao Salamanca Irapuato Celaya Jalisco El Salto Querétaro Santiago de Querétaro Pedro Escobedo Querétaro San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí Nissan A Nissan A2 Nissan-Jatco GM Hino Motors Volkswagen Mazda Ford Honda Honda 2 Kuo-Tremec Kuo-Moresa Honda Kuo-FA Yrizar Man Truck & Bus Scania Kuo-Tremec Kuo-Tremec GM Cummins ,700 3,000 nd 3, ,000,200 3,200,500 nd nd 2,000 nd nd nd 756 nd Totales ,32 Fuente: Enfoque RIM Automotriz edición, Edhy Efraín Hernández, director de la Planta Aguascalientes (A) nos explica, que a partir de ese reconocimiento como Planta Madre, A es el complejo industrial encargado de capacitar al personal y apoyar el fortalecimiento de los sistemas productivos de todas las unidades productivas de Nissan en el continente americano, sin embargo, nos comenta también, que en la práctica, ese papel se ha extendido para apoyar a las plantas y procesos productivos de esta armadora japonesa en todo el mundo, por lo cual es frecuente la presencia de grupos de ingenieros y operarios de países como Rusia, India, China, Australia, y hasta del mismo Japón, quienes se capacitan y absorben el mayor Know How posible de los innovadores procesos y prácticas industriales desarrollados por los ingenieros, técnicos y operarios mexicanos en A. Quien escribe estas líneas pudo constatar en persona las afirmaciones del ingeniero Hernández al visitar y recorrer algunos restaurantes, calles y parques de la ciudad de Aguascalientes que forman parte del llamado Corredor de San Marcos, y encontrar de manera periódica algunos grupos de profesionistas rusos, argentinos, brasileños, japoneses y estadounidenses disfrutando de la gastronomía típica regional y compartiendo experiencias con los comensales sanmarqueños y la población en general; y también al conversar sobre el tema con los directivos de algunos de los principales hoteles de la ciudad, quienes externaron que en los últimos cuatro o cinco años, el número de profesionistas extranjeros que vienen a Aguascalientes para hacer negocios o visitar las plantas de Nissan supera con claridad al de los visitantes extranjeros que llegan a la entidad por sus destinos turísticos, o que vienen a la Feria de San Marcos. 2 enfoque rim

15 Actualidad y futuro La historia y la experiencia de la industria automotriz en los estados de Guanajuato y de Querétaro, es más joven y reciente que la de Aguascalientes, sin embargo, poco a poco han comenzado a gestarse algunas historias similares a la de Nissan en los complejos industriales de General Motors, Honda y Mazda en Guanajuato y en los de Yrizar, Man Trucks y Scania, en Querétaro, por mencionar sólo algunos de los casos más espectaculares. El caso, es que, por ahora, en la región del Bajío se encuentra concentrada algo más de 40% de la capacidad instalada total de la producción de automóviles existente en el país y los embarques de sus plantas representan algo más de 36% de las exportaciones totales de esta industria. Además, en esta región operan las tres compañías ensambladoras de automóviles líderes en el mercado nacional (Nissan, GM y VW), las dos mayores fabricantes de autobuses (Yrizar y Scania) y uno de los tres principales ensambladores de tractocamiones (Man). Además, todo indica que en esta región se concentran los mayores proyectos de expansión de capacidad instalada que se llevarán a cabo en los próximos seis años, con lo cual esta región fabricaría alrededor de 2.3 millones de vehículos para 2020, de manera que la influencia regional del clúster automotriz del Bajío está llamado a convertirse en uno de los más importantes y representativos a nivel internacional.

16 Reporte Regional Sandra Maldonado ZONA EL BAJÍO Nueva división de autopartes? C Bridgestone arlos Lozano de la Torre, gobernador de Aguascalientes, encabezó la inauguración del Parque de Proveedores Douki Seisan Park. Este parque es la primera etapa del primer parque industrial a la medida o park to suit, que se construye para la Automotriz Nissan Mexicana en un acuerdo suscrito entre las partes el año pasado, con el objetivo de consolidar socios especializados (proveedores) que apuntalen y consoliden la cadena de suministros de la armadora. Lozano de la Torre indicó que las empresas proveedoras de Nissan A2 ubicadas en este parque han invertido alrededor de 403 mdp, pero con el desarrollo de las siguientes etapas del Douki Seisan Park la inversión podría alcanzar los 4,000 mdp y generar más de 2,000 empleos. El proyecto total cuenta con 57 hectáreas de terreno, cinco edificios y una inversión de 57 mdd, por lo cual hasta ahora se han construido tres de los cinco edificios de la primera fase, en los que ya operan proveedores como Posco Mapc, empresa de origen coreano, proveedora de hojas de acero; Tachi-S, empresa de origen japonés y fabricante de asientos; y Sanoh, también de origen japonés y dedicada al ensamblaje de tubería automotriz. Los dos edificios restantes abarcarán una superficie total de 43,603 m 2, lo que sumará un total de 53,870 m 2. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes Lorenzo Berho, director general y presidente de Vesta; Armando Ávila, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana; y Juan Antonio Martín del Campo, presidente municipal de Aguascalientes. Para finalizar, se informó que Nissan espera triplicar la adquisición de partes a proveedores locales hacia el año 206, para alcanzar un monto aproximado de más de 7,000 mdd, a través de proveedores anexos ubicados en el Douki Seisan Park, así como también en una red nacional de proveedores mucho más amplia, sobre todo en la zona central del país. Boom automotriz E ANIPAC n conferencia de prensa de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), Carlos Alberto Saldate, candidato a la Presidencia de la asociación, señaló que la industria del plástico invertirá en 204 al menos siete mdp y que este monto implica un crecimiento de 6% respecto al año anterior. Saldate señaló que uno de los rubros donde se busca poner mayor énfasis es el reciclaje mecánico, donde se busca alcanzar 38% del total, para estar a la par de Alemania, pues México en la actualidad recicla a una 4 enfoque rim tasa de 2%, para alcanzar esa meta se requieren inversiones de,000 mdd, por lo que aprovecharán que aproximadamente 80 empresas ligadas a la industria automotriz por el rubro de los plásticos se han establecido en México en los últimos dos años. Al dar cifras de las empresas instaladas hace poco que se dedican a la transformación, inyección, fabricación de moldes para la producción de autopartes y baterías, Saldate dijo que en la región del Bajío hay entre 34 y 35 firmas, mientras que en Nuevo León y Coahuila hay registro de 30 y en San Luis Potosí de nueve a 0.

17 J Canacintra Celaya El Ferroférico ya viene tros para la línea NBA de KCSM; 34 kilómetros de vías auxiliares, tres entronques carreteros, un viaducto y dos patios ferroviarios. Asimismo apuntó que esta obra conectará la vía que viene del puerto de Lázaro Cárdenas con contenedores provenientes de Asia y a su vez con las plantas automotrices y sus proveedores en Celaya. Más adelante se usará para llevar toda la carga hacia el norte del país con destino a Estados Unidos o hacia el Golfo de México, desde donde se exporta uan Carlos Rojas, presidente de la Canacintra de Celaya, informó que este año concluirá la construcción del Ferroférico en Celaya, Guanajuato. Explicó que es un proyecto que unirá las vías férreas de Ferromex y Kansas City Southern (KCSM) para facilitar el traslado de vehículos y autopartes de las armadoras Honda y Mazda que recién se instalaron en la entidad. Rojas dijo que el Ferroférico constará de 80 kilómetros de vías, un troncal de 25 kilómetros para la línea AM Ferromex, y de 2 kilómehacia Europa y América Central, con lo que se mejoraría mucho la logística de la zona, uno de los principales requerimientos de la industria automotriz, dijo Rojas. Canacintra indicó que se invertirán 5,800 mdp en la construcción de esta obra. Los industriales indicaron que además de la llegada de la armadora se espera la instalación de toda la red de autopartes, empresas que invertirán alrededor de,000 mdd este año en la entidad.

18 Reporte Regional ZONA EL BAJÍO Nueva división de autopartes? E Fortalecer cadena de suministros E Bridgestone l director general de Bridgestone, Daniel Benvenuti, señaló que impulsados por la llegada de las armadoras japonesas Nissan a Aguascalientes, y Honda y Mazda a Guanajuato, la empresa evalúa la opción de instalar una planta de autopartes en el estado de Guanajuato. Esto fue dado a conocer tras la presentación de la nueva gama de llantas enfocadas al ahorro de combustible de Firestone. Aseguró que desde el punto de vista económico, las proyecciones de México, su ubicación geográfica y el bono de población que tiene, hace que sea un país atractivo para nuevas inversiones, y es por ello que se han realizado Expo Partes San Luis Potosí 204 l próximo 22 y 23 de mayo el Tecnológico de Monterrey realizará la 2ª. Expo Partes San Luis Potosí 204, con el objetivo de promover la economía local con base en el desarrollo de nuevos proveedores locales. Este evento es punto de encuentro de las grandes empresas armadoras y proveedores de nivel, y las empresas Pymes, sobre todo mexicanas, donde se busca fortalecer la cadena de suministros, en este primer caso de la industria automotriz, que para muchas empresas Pymes puede 6 enfoque rim grandes inversiones por parte de los productores automotrices y ellos como sus socios estratégicos deben seguirlos. Asimismo, la empresa japonesa anunció el año pasado la instalación de una planta de espuma de poliuretano en Celaya, a través de su división de productos diversificados, que supondrá una inversión de más de 4 mdd. En estas instalaciones se fabricarán kits para asientos de coches, con una producción prevista de alrededor de 35 mil en su primera etapa, aunque su capacidad total será de 360 mil al año. Hoy en día, se lleva a cabo la obra civil y la previsión es que a finales de año se empiece en un régimen de producción progresiva. representar el primer paso para establecerse como un potencial Tier (empresas proveedoras de piezas y componentes más importantes en la industria automotriz). La exhibición permitirá que los potenciales proveedores se familiaricen con las piezas y puedan resolver cualquier duda en directo con los expertos de cada una de las empresas anfitrionas. Las empresas a beneficiarse de este evento son Mipymes que demuestren poder convertirse en una empresa proveedora de la industria automotriz.

19 ENTREVISTA Entrevista con Edhy Efraín Hernández Director de Nissan Aguascalientes Nuestra estrategia es crecer orgánicamente y de la mano del mercado : EEH Leopoldo Eggers Nissan Aguascalientes La Planta Madre Los procesos de consolidación y las alianzas estratégicas son una de las tendencias más representativas en la industria automotriz a nivel mundial, y justo Nissan es una de las compañías más activas y que mejores resultados reporta a partir de las sinergias productivas, tecnológicas, comerciales y financieras que año con año se desprenden de la racionalización de todos esos procesos con Renault, su principal aliado estratégico desde el 999 y, en los últimos años, también con Daimler AG. En el contexto de esas alianzas estratégicas, los buenos resultados y el gran potencial de crecimiento y desarrollo productivo de Nissan Mexicana la han convertido en una de las unidades de negocios más importantes para la estrategia de crecimiento global de nuestra firma. Hace 0 años el panorama era muy distinto, sin embargo, establecimos un plan para ser el número en el mercado mexicano. Para lograr esa meta, la primera estrategia fue ampliar y modernizar la red de distribuidores: ahí teníamos muchas áreas de oportunidad para mejorar a través de una mayor capacitación de la gente, actualizar instalaciones, fortalecer la imagen de nuestras marcas y generar un trabajo de colaboración muy intenso con nuestra división financiera, enfocada a crear planes de financiamiento más accesibles y atractivos. Esta estrategia comercial nos permitió acercarnos más y presentarnos ante los clientes como una mejor opción que nuestros competidores La estrategia comprendió también un programa muy ambicioso de inversiones, diseñado para elevar la capacidad y la calidad de nuestros 7 Automotriz

20 ENTREVISTA Quién es Edhy Efraín Hernández? Trabaja en Nissan desde septiembre de 990. Es graduado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, de donde se tituló en Ingeniería Mecánica. Desde entonces, su carrera en la firma ha ido en ascenso, pues ha pasado por diversas responsabilidades. En 203 fue promovido a director de la planta de vehículos de Aguascalientes. Fuente: Nissan Mexicana, 204. procesos de producción. Las inversiones realizadas en los últimos 0 años suman ya algunos miles de millones de dólares (mdd) y nos han permitido fortalecer nuestras operaciones en la planta de CIVAC, en el estado de Morelos, en esta unidad Aguascalientes y sobre todo con la construcción y puesta en marcha de la planta Aguascalientes 2, a finales de 203. Un tercer elemento en la estrategia fue reposicionar la marca Nissan, al ofrecer productos innovadores. Antes se nos percibía como una firma de vehículos insignia centrada en el nicho de mercado de automóviles compactos y baratos, pero también hemos logrado cambiar esa percepción: ahora Nissan Mexicana no sólo es la firma que ha registrado una mayor producción, sino que por 57 meses consecutivos nos hemos posicionado como el número uno en ventas, con un market share superior a 25%, y somos la única firma que ha conseguido colocar a tres de sus marcas entre los 0 vehículos más vendidos en el mercado nacional. Hasta hace unos años la posibilidad de que una sola armadora pudiera vender 250 mil vehículos o más en México, era casi imposible. Sin embargo, en 203 vendimos 264 mil unidades y, con ésta, es la segunda vez que superamos la cifra de 250 mil. Nuestra meta ahora es superar las 300 mil unidades vendidas y, aunque el mercado interno no ha crecido en los primeros meses de este año, la verdad es que la demanda de vehículos existe y se refleja en la entrada cada año de alrededor de un millón de vehículos usados de importación. El máximo galardón En Aguascalientes (A) hemos logrado que nuestra casa matriz en Japón nos otorgue por cuarto año consecutivo el Nissan President Award, que es el máximo galardón que se otorga a una planta de manufactura con los mejores sistemas de producción, al compararnos con las otras compañías de Nissan en el mundo. En términos generales, todas las plantas de Nissan contamos con sistemas y procesos de producción similares y más o menos las mismas tecnologías: entonces, en esas condiciones, la calidad de nuestra gente es lo que hace la diferencia. De las tres plantas que tiene Nissan en México, la que cuenta con las tecnologías más avanzadas es la planta Aguascalientes 2 (A2). Sin embargo, si comparamos los indicadores de productividad de estas dos plantas, tenemos que la planta A produce hoy en día a un ritmo de 65 jph (vehículos por hora), o uno cada 55 segundos, mientras que la A2, que, por cierto, ya trabaja a 00% de su capacidad, produce a un ritmo de 30 jph. Pero la tecnología no lo es todo. Por ejemplo, en el caso de Nissan, las plantas con las mejores tecnologías se encuentran en Japón, pero nosotros hemos logrado avances más importantes en el desarrollo de sistemas de producción sincronizada del tipo uno-a-uno produccióninventarios, con los que hemos podido elevar la eficiencia en todos nuestros procesos, gracias a los niveles de capacitación que le damos a nuestro personal. En virtud de estos avances en materia de productividad, y de la calidad de nuestros procesos de manufactura, esta planta A ha sido reconocida como Planta Madre por nuestra casa matriz, lo que significa que somos responsables de capacitar a todas las plantas de la región de las Américas, (incluso a Estados Unidos y Brasil). De hecho, capacitamos a los brasileños para la nueva planta que ha abierto Nissan en ese país, y con frecuencia, viene gente de Estados Unidos, e incluso, de las nuevas plantas en Rusia. De hecho, acaba de llegar un grupo de ingenieros y operarios que vienen a capacitarse aquí, y a conocer nuestros sistemas de producción, que son muy innovadores. Personal motivado = mayor productividad En el complejo A tenemos dos áreas principales de producción, la de motores y la de vehículos, la cual se divide a su vez en cuatro procesos: estampados, carrocerías, ensamble y pintura. Además tene- 8 enfoque rim