Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubrel

Transcripción

1 INFORME SOBRE LOS NIVELES DE PRECIOS DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Y DROGUERÍA OCTUBRE 2005 Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubrel

2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN PERFIL DEL ESTUDIO Tipos de establecimientos objeto del estudio Las ciudades y comunidades autónomas visitadas La muestra de productos Trabajo de campo Tratamiento de los datos Verificación y depuración de los datos Restricciones previas a la elaboración de los índices Los índices Descripción de las tablas presentadas ANÁLISIS DE RESULTADOS Estadísticas sobre los productos Variaciones de precios a nivel nacional Resultados por tipo de establecimiento Frutas y Verduras Pescados Carnes Droguería Alimentación Envasada Resumen de variaciones de precios según formato comercial Resultados por ciudades Frutas y Verduras Pescados Carne Droguería Alimentación Envasada Resumen variaciones de precios según ciudad CONCLUSIONES...39 Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubrel

3 1. INTRODUCCIÓN Este control de precios de octubre de 2005 nos permitirá conocer el nivel de precios de los distintos formatos de establecimientos que operan en la distribución comercial española de alimentación y droguería/higiene personal y, por otro lado, estudiar la evolución de esos niveles en el tiempo. Para ello contamos con las recogidas de precios realizadas a lo largo de 2003, 2004 y parte de Este análisis tiene, pues, como objetivo fundamental controlar el precio, sin entrar en otras variables que pueda tener en consideración el consumidor. Pese al descenso del IPC a lo largo del periodo del 2003 y 2004, se mantiene, tal y como viene ocurriendo desde el año 2001, la situación en la que las tasas de variación del IPC de alimentación superan las de IPC general, aunque ahora por escaso margen (debido también al repunte del IPC general). IPC GENERAL VS IPC ALIMENTACIÓN 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 5.0% 4.4% 4.1% 4.0% 4.4% 3.9% 2.9% 1.3% 2.0% 1.5% 0.6% 0.5% 2.9% 1.9% 3.7% 3.7% 4.9% 4.4% 4.0% 3.7% 3.1% 2.3% 3.2% 3.1% 0.0% E93-E94 E94-E95 E95-E96 E96-E97 E97-E98 E98-E99 E99-E00 E00-E01 E01-E02 E02-E03 E03-E04 E04-E05 General Alimentación El esquema del informe seguirá el tratamiento de los anteriores, presentando los resultados generales y desagregando éstos por formato comercial, comunidades autónomas, ciudades, enseñas y establecimientos. Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

4 2. PERFIL DEL ESTUDIO La metodología empleada en este estudio ha sido la siguiente: 2.1. Tipos de establecimientos objeto del estudio Como apuntábamos anteriormente, el objetivo es analizar los establecimientos de la distribución comercial alimentaria y de droguería/higiene personal con mayor importancia en la distribución española. Concretamente, hemos considerado los formatos de supermercados, hipermercados, comercio especializado y mercados municipales. El resto de formatos, no han sido considerados debido a que la oferta de productos no es homogénea o es insuficiente para su comparación con otros formatos (tiendas de descuento, tiendas de ultramarinos, panaderías), o por sus peculiaridades en cuanto a su accesibilidad, tipo de venta o características comerciales (comercio ambulante, mercadillos, cooperativas, tiendas de conveniencia). Con este estudio se cubre más del 75% de la cuota de mercado en ventas, dirigiendo los esfuerzos hacia los formatos más importantes (hipermercados y supermercados) por cifra de ventas globales y recogiendo a su vez los formatos tradicionalmente más importantes para la distribución de perecederos (carnicerías, fruterías, pescaderías y mercados municipales 1 ) En concreto en el presente control de precios se han visitado 2034 comercios, con la siguiente distribución: TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Total España Muestra Supermercados Hipermercados Mercados Municipales (1) Pescaderías Carnicerías Droguerías Fruterías TOTAL (1) Visitando una media de 12 puestos en cada mercado Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor, AC Nielsen, Mº Economía El número de establecimientos para el total de España es de En este control de precios se han visitado, como se ha dicho, El margen de error, para el caso más desfavorable, p=q= 0,5, t con una confianza del 95,5 % es de 2,61 % para el conjunto de la muestra 2. 1 Se incluyen los mercados municipales como un formato que tiene una prolongada trayectoria en la comercialización de perecederos dentro del sistema de distribución español, y además, porque agrupa la oferta de comercio especializado (carnicerías, fruterías y pescaderías). 2 Para el cálculo del margen de error se tienen en cuenta los 53 mercados municipales y no los 636 puestos de su interior visitados para la recogida de precios. Por lo tanto se han considerado un total de 1451 establecimientos. Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

5 Se han recogido un total de precios válidos tras la depuración, si bien en el Anexo II constan un total de , resultado de considerar la media de los precios de los productos del comercio especializado y de los mercados municipales en cada ciudad. Los establecimientos han sido seleccionados en cada tipología siguiendo los siguientes criterios: a) Supermercados e hipermercados: A partir del censo de establecimientos publicados por Alimarket 3 se han seleccionado para cada ciudad establecimientos repartidos geográficamente, atendiendo a criterios de superficie, y cubriendo un número suficiente de establecimientos de cada enseña comercial presentes en la localidad en función de su implantación. El número que se ha visitado se ha determinado en función la población y número de establecimientos comerciales de cada ciudad. b) Mercados municipales. A partir del censo publicado en el libro Centros comerciales y mercados minoristas 4 del Ministerio de Economía, seleccionándose el mercado municipal con mayor número de puestos comerciales. Se ha incluido un mercado municipal, en el cual se visitaban al menos 9 puestos y de media 12 paradas. Se ha escogido el principal mercado municipal en cada ciudad visitada, exceptuando en las siguientes ciudades: La Coruña, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Valladolid, Sevilla, Córdoba, Málaga y Tarragona, donde se visitaron dos y en Madrid y Barcelona se ha acudido a 3. En Huesca y Badajoz no existe este tipo de formato comercial. c) Droguerías. A partir de un censo propio que proviene de estudios sectoriales de precios y atendiendo a criterios de cadenas con mayor importancia local. Se han seleccionado 3 comercios por ciudad. d) Carnicerías, pescaderías y fruterías, en este caso, al carecer de censo de referencia se han determinado atendiendo a su distribución por las diferentes zonas de la ciudad, así como la visita de distintas agrupaciones comerciales distintas del mercado municipal, galería comercial o del tipo zoco, en los que se visitaba 1 comercio de cada tipo. El número de establecimientos visitado ha sido de 6 de cada uno de los tres tipos por ciudad. En este control se ha querido introducir una cierta rotación en los supermercados e hipermercados visitados, por lo que un porcentaje relativamente importante de establecimientos son diferentes a los visitados en el anterior control (un 25-30%) Las ciudades y comunidades autónomas visitadas Se han incluido en el estudio localidades de todas las CC.AA. con excepción de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. En total se ha realizado el muestreo en 42 localidades, todas ellas capitales de provincia. La tabla siguiente recoge el detalle de ciudades visitadas por Comunidad Autónoma, así como el detalle de establecimientos incluidos en la muestra. 3 Alimarket nº 182 de marzo de Centros Comerciales y Mercados minoristas. Colección de estudios nº 41, volumen II: directorio Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

6 Comunidad Autónoma Andalucía Aragón Ciudades Supermercados / Hipermercados Puestos de Mercado Cádiz Córdoba Huelva Jaén Málaga Sevilla Huesca Zaragoza Asturias Oviedo Baleares Palma de Mallorca Canarias Las Palmas de Gran Canaria Santa Cruz de Tenerife Cantabria Santander Albacete Castilla La Mancha Ciudad Real Guadalajara Toledo Burgos León Castilla y León Palencia Salamanca Valladolid Barcelona Cataluña Gerona Lérida Tarragona Extremadura Badajoz Cáceres La Coruña Galicia Lugo Orense Pontevedra La Rioja Logroño Madrid Madrid Murcia Murcia Navarra Pamplona Bilbao País Vasco San Sebastián Vitoria Alicante Valencia Castellón Valencia TOTAL Carnicerías Pescaderías Fruterías Droguerías Total Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

7 2.3. La muestra de productos Para este estudio se han tenido que introducir un par de novedades en la muestra de productos respecto a la utilizada en el control de abril de Concretamente, se trata del pack de 2 unidades de natillas Danet de Danone, que están en fase de ser sustituidas por el pack de 4 unidades y el paté de jamón La Piara, con una frecuencia de hallazgo cada vez más reducida. Para solucionarlo, se ha recurrido a dos técnicas. En el caso de las natillas, al no contar con ningún producto sustitutivo, se ha repartido su peso en la cesta entre los restantes miembros de la subclase. Para el caso del paté se acudió a un producto sustitutivo, de su misma subclase, presente en la cesta de productos que utiliza la Organización de Consumidores y Usuarios en su encuesta de supermercados. Se trata del paté de jamón de Casa Tarradellas. También, y al igual que hicimos en anteriores muestreos, y con el fin de evitar que dos referencias similares pudieran ser confundidas a la hora de recoger la información, se consignaron ambas en el cuestionario. Se trata de la lata grande de piña en rodajas Del Monte y de los champiñones laminados Cidacos, respecto de, respectivamente, la lata pequeña de piña en rodajas Del Monte y de los champiñones enteros Cidacos. Además, y con el fin de evaluar el grado de presencia de un producto, por si fuera necesario recambiar otro de su misma subclase, se incluyeron varios productos. Ninguno de estos productos entra en la cesta que se considerará para realizar los análisis. Hablando ya de la muestra en global, para la determinación de los productos que debían componer la cesta, se siguieron los siguientes criterios: a) La identificación de productos y su distribución en las distintas subclases (38) se determina a partir de las definiciones que de los mismos hace el INE en la ECPF 5. b) Para la determinación del número de productos que componen cada una de las 38 subclases de la encuesta, se ha atendido a la ponderación que atribuye el IPC en el año 2004, respetando al máximo la proporcionalidad entre el número de productos que componen cada subclase y el peso del mismo. c) Los productos en todos los casos son los de mayor consumo (por cuota de mercado), tanto si están identificados por una marca como si son descripciones genéricas (perecederos). Nos servimos de los análisis sectoriales de productos de las revistas 6 Distribución y Consumo, Alimarket y Distribución Actualidad, además de los datos del MAPA para la determinación de los mismos. d) Los productos envasados que forman parte de la muestra están perfectamente identificados por una marca, peso o volumen concreto en los cuestionarios, mientras que los productos perecederos están identificados por una descripción precisa, peso y categoría concreta con el fin de maximizar la homogeneidad del producto comparado, no obstante, el único parámetro controlado ha sido el precio. Otros parámetros y características cualitativas que afectan a estos productos quedan fuera de este análisis. Es importante destacar que sólo se está comparando el precio de los productos, sin valorar la calidad del servicio que ofrece el establecimiento ni otros servicios adicionales, como pueden ser el envío a domicilio, aparcamiento, atención personalizada, diversos medios de pago, etc. de difícil cuantificación y apreciados de forma diferente por los consumidores. Ahora bien, también 5 Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, Metodología, INE, Basados en las diversas fuentes del sector, Dympanel, IRI, Nielsen, etc. Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

8 conviene recordar, conforme a la terminología de Lancaster, que los consumidores eligen los bienes y servicios en función de la cesta de características que prefieren y, por tanto, el precio no es la única variable que rige sus decisiones. Se han determinado 38 subclases de ponderación, que se corresponden con sus homólogos del INE para el IPC y la ECPF. Las 38 subclases suponen una muestra de 113 productos con los que se cubren todos los grupos existentes de posibilidades de productos comprendidos en alimentación y droguería/higiene personal. Lógicamente estos 113 productos no están presentes en todos los tipos de establecimientos seleccionados, por lo que se han establecido hasta 5 familias adaptadas para cubrir la comparación en cada tipo de establecimiento, a saber: a) Pescados. Estos productos perecederos engloban los subclases 13 y 14, con la excepción de los productos con números 87, 88 y 89 que sí constan en los cuestionarios de supermercados e hipermercados, pero que no constan en los de pescaderías ni en los de mercados municipales. En definitiva, son 10 productos, que van del 90 al 99, en los que se basa la comparación de pescados. De esta familia de productos se han buscado precios en pescaderías, en cuanto comercio especializado, mercados municipales y supermercados e hipermercados 7. b) Frutas y verduras. Los productos perecederos denominados así engloban las subclases 22 y 24 al completo. Se trata de los productos con números del 76 al 86 y se han incluido en los cuestionarios de supermercados e hipermercados, mercados municipales y fruterías. La comparación de frutas y verduras se basa en 11 productos, que supone la totalidad de la encuesta a fruterías y una parte de las de mercados municipales y supermercados e hipermercados. c) Carnes. Los productos perecederos denominados así engloban las subclases 6, 7, 8, 9 y 12 completos y parcialmente el 10. Se trata de los productos comprendidos entre los números 100 a 116, han sido considerados para los cuestionarios de supermercados e hipermercados, mercados municipales y carnicerías, es decir, la comparación de carnicería se basa en 17 productos. Constituye la totalidad de la encuesta a carnicerías y una parte de la de mercados municipales y supermercados e hipermercados. d) Droguería/higiene personal. Los productos aquí considerados son los de las subclases 36, 37 y 38 completos. Se trata de los productos comprendidos entre los números 117 a 128, han sido considerados en los cuestionarios de supermercados e hipermercados y droguerías; es decir, la comparación de droguería/higiene personal se basa en 10 productos. Es la totalidad de la encuesta a droguerías y una parte de la de supermercados e hipermercados. e) Alimentación envasada. Los productos aquí considerados son del resto de subclases. Son los productos comprendidos entre el 1 y el 75, además de los que van del 87 al 89, han sido considerados en los cuestionarios de supermercados e hipermercados únicamente, formando una parte de la encuesta de estos establecimientos. En la tabla de la página siguiente podemos ver las denominaciones de las subclases tanto para el IPC como para la ECPF y su nomenclatura equivalente del COICOP. Además se incluye tanto el peso que el IPC del 2003 (utilizada en anteriores controles de precios) como el actual del 2005, coincidente con la de 2004, les atribuye en tanto por mil, su traducción porcentual adaptada a nuestra cesta de productos y el nº de productos incluidos en nuestra cesta para cada una de las subclases. 7 Al igual que ocurrirá en la familia de productos de frutas y verduras, y dado que uno de los objetivos principales de esta investigación es conocer de forma detallada la evolución de precios a lo largo del año, en la selección de productos de estas familias, se han seleccionado aquellos productos en los que la incidencia estacional en el precio es mínima o incluso nula. Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

9 Nº de subclases Nombre en IPC Nombre en ECPF 1 Arroz Arroz K % 1 2 Pasta Alimenticia Pastas Alimenticias k % 1 Pastelería, bollería y masas cocinadas Productos de pastelería y pastas cocinadas % Harinas y cereales Otros productos % 1 Grupos en COICOP/HBS Peso 2003 en 0/000 Peso 2005 en 0/000 Peso 2005 en % (Encuesta) Nº productos 5 Pan Pan (Pan no integral, Pan integral y Otros productos de panadería) % 8 6 Carne de vaca Carne de ternera y añojo Carne de bovino (fesca y congelada) k % 5 7 Carne de ovino Carne de ovino y caprino (fresca y congelada) k % 2 8 Carne de porcino Carne de porcino (fresca y congelada) k % 3 9 Carne de ave Aves (pollo y gallina y Otras aves) % 4 10 Charcutería Charcutería y carne seca, salada o ahumada y despojos (Productos de charcutería grasos, productos de charcutería bajos en grasa) k y k % 8 11 Preparados de carne Carnes preparadas y otros productos conteniendo carne k % 1 12 Otras carnes y casquería Otras carnes comestibles y sus despojos y Despojos, menudillos y casquería k y k % 1 13 Pescado fresco y congelado Pescados (Merluza fresca, pescadilla y crias de merluza, merluza o pescadilla congeladas y Otros pescados frescos o congelados de mar o de rio) % 9 14 Crustáceos y moluscos Crustáceos y moluscos (frescos y congelados) k % 4 15 Pescado en conserva y preparados Pescados y mariscos secos, ahumados o salados y Otros pescados o mariscos procesados o conservados y preparaciones de pescados y mariscos k y k % 3 16 Huevos Huevos U % 1 Leche entera, leche semidescremada y descremada, leche en polvo y leche condensada o evaporada L, L, K Y K % 6 17 Leche 18 Otros productos lácteos Yogures y otros productos a base de leche gr y % 3 19 Quesos Queso y requesón k % 3 20 Mantequilla y margarina Mantequilla y Margarina y otras grasas vegetales k y k % 1 21 Aceites Aceite de oliva, Otros aceites comestibles y Otras grasas animales 22 Frutas frescas 23 Cítricos, plátanos, manzanas, peras, frutas con hueso, bayas y otras frutas frescas o congeladas L, L y k % k, k, k, k, k, k y k % 7 Frutas en conserva y frutos secos Frutos secos y nueces y frutas congeladas y en conserva k y % 1 24 Legumbres y hortalizas frescas Hortalizas de hoja o de tallo y hierbas culinarias, coles, hortalizas cultivadas por su fruto y hortalizas con raíz o bulbo y setas k, k, k y k % 4 25 Legumbres y hortalizas secas Legumbres secas k % 1 26 Legumbres y hortalizas congeladas y en conserva Verduras congeladas y Legumbres y hortalizas en conserva, preparadas y otros productos a base de legumbres y hortalizas k y k % 2 27 Patatas y sus preparados Patatas y productos derivados de las patatas, mandioca y otros tubérculos k y k % 2 28 Café, cacao e infusiones Café, té e infusiones y cacao k, y k % 2 29 Azúcar Azúcar k % 1 30 Chocolates y confituras Confitura, mermelada y miel y chocolate en barra o en tableta k y k % 2 31 Otros productos alimenticios Confitería, Helados, otros productos a base de azúcar, salsas y condimentos, sal y especias, sopas, preparaciones para postres y levadura y otros productos alimenticios no declarados anteriormente Agua mineral, bebidas gaseosas, zumos de frutas y zumos de vegetales k, k, k, k, k, k y % L, L, L y L % 4 32 Agua mineral, refrescos y zumos 33 Espirituosos y licores Espirituosos y licores L % 1 34 Vinos Vinos de uva y de otras frutas fermentadas y otros vinos L y % 2 35 Cerveza Cerveza L % 1 36 Artículos de limpieza para el hogar Productos de limpieza y mantenimiento % 5 37 Otros artículos no duraderos para el hogar Otros productos no duraderos para el hogar % 1 38 Artículos para el cuidado personal Otros artículos para los cuidados personales; productos de aseo % 4 TOTALES % 113 Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

10 2.4. Trabajo de campo La recogida de los precios se realiza directamente por la red de colaboradores por medio de de cuestionarios que son completados por observación directa de los precios. Teniendo en cuenta la selección de productos expuesta en el apartado 2.3, se han elaborado hasta seis cuestionarios destinados cada uno de ellos a cada modalidad de comercio minorista a visitar. Los encuestadores han cumplimentado los cuestionarios de forma directa y anónima. Esto ha sido posible en los supermercados e hipermercados, sin embargo para el resto de establecimientos ha sido en muchos casos necesaria la acreditación del colaborador para que les fuera permitida la recogida de los precios, y en algunos casos se ha requerido de la ayuda del propio comerciante para la identificación del producto o por la inexistencia de precios expuestos. El trabajo de campo se ha realizado del 11 al 21 de octubre de Estas fechas coincidieron con una huelga de transportistas y de pescaderos, lo que tuvo una cierta incidencia en la encuesta. Algunos productos, especialmente pescados, se encontraron con mayor dificultad que la acostumbrada, llegando incluso en el caso de las pescaderías de Alicante, a no poder contar con precios para poder calcular su índice Tratamiento de los datos Los pasos seguidos hasta la elaboración de los índices de referencia han sido los siguientes: Verificación y depuración de los datos Antes de comenzar con la elaboración de índices, se ha realizado la verificación y depuración de los datos tanto por productos como por cadenas (para eliminar los errores tanto de la recogida de los datos como los de la grabación de los mismos). A continuación se realizan las estadísticas básicas de los productos (ver Anexo I), con el objetivo de detectar el comportamiento de los precios recogidos. Como paso final, para la elaboración de los índices y de las estadísticas se han realizado algunos cálculos previos que es preciso señalar: a) El precio otorgado a cada producto de los considerados para las fruterías, pescaderías y carnicerías, es el resultado de calcular el precio medio de 6 establecimientos de la ciudad. Es decir, el precio de las fruterías de Badajoz es el procedente de calcular el precio medio de 6 fruterías de Badajoz. b) El precio otorgado a las droguerías de cada ciudad proviene de calcular el precio medio de 3 droguerías de cada ciudad. c) El precio de los mercados municipales en cada sección proviene de calcular el precio medio de 3 puestos en cada sección (pescadería, carnicería y frutería). En la práctica para recoger esos tres precios es necesario recabar información en más de tres puestos. Por ejemplo para el caso concreto de los 3 puestos de carnicería requeridos han tenido que ser extendidos a 6 o incluso a 9, dado que existe una superespecialización en los mercados municipales, donde los puestos de carne de aves no venden productos de otras carnes. Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

11 Restricciones previas a la elaboración de los índices Una vez que tenemos la base de datos de precios depurada y con el fin de conseguir indexaciones consistentes y robustas, establecemos una serie de criterios restrictivos en cuanto al número mínimo de productos que debe tener un establecimiento en cada una de las familias de productos para que obtenga un índice. Restricción sobre los establecimientos. Se exige que cada establecimiento tenga precios como mínimo en un 60% de los productos para poder calcularle su índice 8. La presencia mínima ha sido del 60% de todos los productos en cada familia. Como cabía esperar, ha habido establecimientos para los que no se ha podido obtener índices. Se trata normalmente de la sección pescadería 9 y, en menor medida, droguería Los índices Los índices se elaboran a partir de la suma ponderada de los precios de los productos en ellos considerados. En este caso se ha utilizado como ponderación la del IPC en el año 2005 (coincidente con la de 2004) adaptada a nuestra cesta de productos. En el caso de existir más de un producto dentro de cada subclase se distribuye el peso por igual en cada uno de los productos que lo componen. La estimación de los precios de los productos no existentes en la elaboración de los índices se hace con el precio medio de cada producto, ponderado por el nivel de precios del establecimiento. En el caso de un establecimiento que vende sus productos un 20 % más bajo que la media, el precio del producto que le falte será sustituido por el valor medio del producto minorado un 20 %. Se otorga el índice 100 al establecimiento (cadena, ciudad, etc.) cuya suma ponderada de precios sea la menor y a continuación se referencia al resto en función de éste Descripción de las tablas presentadas Para facilitar la evolución de precios en el tiempo, se presentará en cada nivel de análisis, los índices relativos obtenidos en anteriores controles de precios realizados (noviembre 2003, julio 2004, noviembre 2004, abril 2005, aparte del actual de octubre de 2005). Todos los resultados se presentan ordenados en función del índice obtenido en este último control de precios. A continuación se incluyen las variaciones de los niveles de precios en las tres últimas comparativas, aparte de la variación entre el control de noviembre de 2004 y el presente control, que, aunque se base en un intervalo de 11 meses, puede funcionar como una aproximación a la variación interanual. Para finalizar se presentan índices absolutos, tomando siempre como base 100 el formato/cadena/establecimiento más económico en la recogida de precios de abril Debe recordarse que los establecimientos de descuento no se consideran en este estudio precisamente debido a esta limitación de su oferta. 9 Es el caso de un número importante de pequeños y medianos supermercados que carecen de esta sección. Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

12 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 3.1. Estadísticas sobre los productos En el Anexo I mostramos las estadísticas realizadas con los precios de los productos. Para los productos que integran nuestra cesta, vamos a ir desgranando los estadísticos calculados de mayor interés: Frecuencias: los productos más encontrados 10 han sido las manzanas golden (611) con una presencia del 99%, seguidas de cerca por los limones y los tomates de ensalada (605) y los filetes de pechuga de pollo (604), la Coca-Cola de 2 litros (510) y el pan de molde mediano de Bimbo (510) con un 98% de hallazgo. Bastantes de estos productos repiten de controles anteriores. Los productos con menor presencia, fueron, como se anotó previamente, las natillas Danet (203 y un 39% de presencia) y el paté de jamón de La Piara (41%). También por debajo del 50% se encontraron los champiñones Cidacos enteros (221) y las anillas de calamar ultracongeladas (249 hallazgos). Coeficiente de Variación: En la tabla siguiente, podemos ver los coeficientes de variación de los distintos grupos de productos, en los que se observa cómo la alimentación envasada y la droguería presentan unos coeficientes medios reducidos en comparación con lo que sucede con los productos perecederos, en los que frutas y verduras y pescados presentan las mayores dispersiones de los precios (moderándose ligeramente respecto a anteriores comparativas). Respecto al anterior estudio, además, se ve cómo la alimentación envasada y la carnicería han incrementado levemente su dispersión, quedando la media de todos los productos prácticamente sin variaciones. COEFICIENTE VARIACIÓN MEDIO Abr.2003 Jul.2003 Tipo de Producto Alimentación Envasada 8.6% 8.0% 8.3% 7.7% 8.0% 7.8% 8.1% Carnes 18.0% 18.1% 17.8% 17.7% 17.4% 18.0% 18.4% Droguería 8.7% 9.2% 9.4% 9.1% 9.8% 10.2% 9.8% Frutas y verduras 24.3% 25.6% 25.7% 25.6% 24.2% 27.3% 25.5% Pescados 21.4% 22.4% 21.2% 21.1% 25.9% 25.7% 25.5% Total de Productos 13.0% 13.0% 13.0% 12.6% 12.7% 13.0% 13.1% Los productos con mayor coeficiente de variación son los productos frescos y especialmente pescados y frutas y verduras. El mayor valor lo ostentan las manzanas (36,4%), seguidas del gallo de ración (34,6%), la pescadilla fina (34,2%), las judías verdes (32,6%) y los mejillones (31,2%), todos ellos por encima del 30%. Dejando a un lado el pan (pistola/barra/chapata) y los huevos, el primer producto perteneciente a la categoría de alimentación envasada son las anillas de calamar ultracongeladas (21.5%) y los mejillones en escabeche Isabel con un coeficiente del 19.4%, repitiéndose los productos del anterior análisis. Por el contrario, de nuevo las 2 leches de 10 Recordemos que estas estadísticas se elaboran a partir de los precios ya depurados y por lo tanto una vez retirados aquellos precios erróneos o atípicos. Nov.2003 Jul.2004 Nov Abr Oct Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

13 Pascual, las 2 leches de Central Lechera Asturiana y el aceite Koipesol son los que ofrecen un menor coeficiente de variación (todas menores o iguales a 2.5%). a) Media, Mediana y Moda: Como en estudios anteriores, en la mayoría de los casos (especialmente en alimentación envasada) el valor de la media es superior al de la mediana y la moda, característica habitual de las distribuciones de precios con asimetría a la derecha. b) Variaciones de precios: Hemos elegido el precio medio como estimador de las variaciones de precios entre los diferentes muestreos realizados. Debido a que el periodo transcurrido entre uno y otro muestreo ha sido de unos 6 meses, se han producido importantes variaciones de precios. Las mayores variaciones medias se han producido en productos frescos y especialmente en el sector del sector de frutas y verduras. Los incrementos más destacados se dieron en dos frutas, los kiwis (31%) y limones (16.4%) y una verdura, los pimientos verdes (17%). Luego, por encima del 10% también se situaron las judías verdes planas (12,7%) y un pescado, el salmón en rodajas (14%). Los pepinos, los tomates y las peras conferencia, que en el anterior control habían liderado los mayores incrementos de precios medios, ahora destacan por sus bajadas de precios, (-42.3%, -35.2% y -17.3% respectivamente). Como curiosidad, las bajadas del pollo entero y del aceite de oliva Carbonell, de cerca del 10%. Entre los pescados la situación tiende a ser de subidas, de mayor o menor cuantía, con la excepción de la dorada. En carnes, parece notarse el efecto de la gripe aviar en los precios, pues los precios de los productos de pollo registran caídas (menos los higadillos). El resto de carnes sube, especialmente el cordero (próximo al 10%). La tabla siguiente recoge las variaciones de precios más elevadas (a la izquierda incrementos de precios y a la derecha descensos de precios). KIWIS 31% PIMIENTOS VERDES ALARGADOS (variedad italiana) 17% LIMONES 16.4% SALMÓN (en rodajas) 14% JUDÍAS VERDES PLANAS 12.7% PEPINOS (NO variedad francesa) -42.3% TOMATES DE ENSALADA -35.2% PERAS CONFERENCIA -17.3% MANZANAS GOLDEN -11.6% POLLO ENTERO -9.2% CARBONELL, Aceite de oliva, 0,4º -8.5% Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

14 3.2. Variaciones de precios a nivel nacional Antes de comenzar con el detalle de los niveles de precios y su evolución en cada uno de los agregados, vamos a considerar las variaciones de precios de los distintos tipos de productos considerados a nivel nacional. Con ellos se puede ver el comportamiento de dichos tipos de productos en el tiempo, tal y como se recoge en la siguiente tabla de resultados. Variaciones de precios a nivel tipo de producto Julio 2004-Noviembre 2004 Noviembre 2004-Abril 2005 Abril Octubre 2005 Variación Noviembre Octubre 2005 Acumulada Abril Octubre 2005 Tipo de productos Frutas y Verduras 7.3% 10.1% -8.8% 0.4% -5.2% Pescadería -1.1% 0.3% 5.2% 5.5% 7.1% Carne 2.4% 1.9% -0.5% 1.4% 13.3% Droguería 0.0% 0.4% -0.5% -0.2% 0.5% Alimentación envasada 0.4% 1.3% 0.1% 1.4% 4.2% Como podemos ver, las frutas y verduras han experimentado un decremento notable de precios desde abril de 2005 hasta octubre de 2005, concretamente de un 8,8%. Las carnes y la droguería bajaron ligeramente, un 0.5%, mientras que los pescados registraron un aumento del 5.2%. La alimentación envasada mantuvo prácticamente inmóviles sus precios en media. La variación interanual de los precios nos muestra, salvo en los pescados, movimientos leves de precios, negativo en el caso de la droguería (-0.2%) y positivos en el resto. Destaca, eso sí, el incremento de precios de los pescados, de un 5.5% de media. De todas maneras, hay que tener un poco en cuenta el momento coyuntural de realización del trabajo de campo esta encuesta. El gráfico siguiente muestra las variaciones de precios en los últimos periodos de análisis. Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

15 15.0% VARIACIONES DE PRECIOS Noviembre Julio % 5.0% 7.3% 10.1% 5.2% 4.5% Julio 2004-Noviembre 2004 Noviembre 2004-Abril 2005 Abril Octubre % 2.3% 1.9% 1.2% 1.3% 0.3% 0.4% -1.9% -0.2% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% -0.5% -0.5% -1.1% -5.0% Frutas y Verduras Pescadería Carne Droguería Alimentación envasada -10.0% -8.8% 3.3. Resultados por tipo de establecimiento Las agrupaciones de carnicerías, pescaderías, fruterías y droguerías se presentan siempre bajo el epígrafe comercio especializado, igualmente se han incluido los mercados municipales como una categoría más y por lo tanto no se han agregado estos puestos a los comercios especializados correspondientes. Los datos que presentamos son los índices relativos de las 5 últimas muestras, la variación de precios respecto al periodo anterior y al control de precios de noviembre de Además se presentan índices en valor absoluto tomando como base 100 el establecimiento (en este caso tipo de establecimiento) más económico en el primer control de precios Frutas y verduras El recorrido de los índices se elevó notablemente desde el control de abril, pasando la diferencia máxima entre formatos de un 11 a un 14. De nuevo es el comercio especializado, lo es desde el primer control, el que ofrece los precios más bajos, seguido esta vez de los hipermercados, que mejoran sustancialmente su posición relativa, pues pasan de un índice relativo 108 a uno 104. Por el contrario, los pequeños supermercados, que poseían el segundo mejor índice en abril, pasa a la posición de los hipermercados (la penúltima) con un índice 111. Los medianos supermercados mantienen su distancia, y posición, relativa y los mercados municipales y los grandes supermercados amplían su diferencia en precios respecto al comercio especializado. Estos movimientos se derivan de la diferente evolución de precios de frutas y verduras en los distintos tipos de establecimientos; si bien es cierto que en todos se registraron descensos medios de precios, la intensidad de la caída fue muy desigual. El tipo de establecimiento con una bajada mayor fueron los hipermercados, con un destacado -13%, seguido por el comercio especializado (-9.7%). Por el contrario, los pequeños supermercados parecieron los más refractarios al contexto general de descensos, con un (de todos modos significativo) -4.3%, seguidos por Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

16 los mercados municipales con un -6.7%. Pero sin duda el hecho a destacar es el descenso generalizado de precios medios del segmento de productos de fruta y verdura respecto al anterior control de abril. Respecto a fechas similares del año pasado, sin embargo, la evolución ha sido bastante variopinta. Desde descensos apreciables en hipermercados (-2.4%) y comercio especializado (-1.6%) a subidas importantes, como las de los pequeños y grandes supermercados (5% y 2.6% respectivamente). INDICES RELATIVOS VARIACIONES DE PRECIOS INDICES ABSOLUTOS Indice Nov.2003 Índice Jul.2004 Índice Nov.2004 Índice Abr.2005 Índice Jul Nov.2004 Nov Abr.2005 Abr Variación: Nov Nov.2004 Base: Abr Abr.2005 Base: Abr.2003 Base: Abr.2003 TIPO Comercio Especializado % 9.0% -9.7% -1.6% Hipermercados % 12.1% -13.0% -2.4% Medianos Supermercados % 9.5% -9.1% -0.5% Mercados Municipales % 9.2% -6.7% 1.9% Pequeños Supermercados % 9.7% -4.3% 5.0% Grandes Supermercados % 10.2% -7.0% 2.6% El gráfico siguiente muestra la evolución de los índices relativos en los últimos controles de precios realizados hasta el momento, observándose claramente las posiciones de cada formato (el comercio especializado siempre como el formato con niveles de precios 100) y el repunte en el recorrido de los índices (especialmente en los pequeños supermercados). Evolución Indices Relativos Indice Nov.2003 Índice Jul.2004 Índice Nov.2004 Índice Abr.2005 Índice Comercio Especializado Hipermercados Medianos Supermercados Mercados Municipales Pequeños Supermercados Grandes Supermercados El gráfico siguiente muestra la evolución de los índices absolutos referenciados al formato más económico del primer control de precios (comercio especializado). Se aprecia claramente la carrera alcista que han experimentado los índices en el penúltimo control, siendo corregida esta tendencia en distinto grado en esta última comparativa. Se puede destacar que, dos años y medio después del primer control, todavía hay dos tipos de establecimientos con menores precios que el que los poseía de media más bajos en aquel entonces, se trata del comercio especializado y de los hipermercados. Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

17 Evolución Indices Absolutos (Base: Abril 2003) Comercio Especializado Hipermercados Medianos Supermercados Mercados Municipales Pequeños Supermercados Grandes Supermercados Jul.2003 Base: Abr.2003 Nov.2003 Base: Abr.2003 Jul.2004 Base: Abr.2003 Nov.2004 Base: Abr Abr.2005 Base: Abr.2003 Base: Abr Pescados En esta ocasión, a diferencia del control anterior, en todos los tipos de establecimientos se han registrado subidas del precio medio. La más intensa ha sido en los grandes supermercados (5.6%) y en los hipermercados (4.7% de media), precisamente este tipo, en la comparativa de abril, había registrado un descenso de precios. A pesar de todo, los hipermercados siguieron siendo el formato con un nivel de precios más bajo. No obstante, su subida más alta que la media ha propiciado que el recorrido de los índices se haya reducido sustancialmente, pasando a ser el índice medio de 107 (frente al 109 de abril) y el máximo de 116 (118 en abril). La subida de precios más moderada se dio en los mercados municipales (0.3%), por lo que su índice baja del 116 al 111. Respecto a la evolución desde noviembre de 2004, en todos los formatos se han registrado crecimientos de precios medios de los pescados, oscilando entre el casi testimonial 0.3% de los mercados municipales al 9.5% de los grandes supermercados. Si nos fijamos en los índices absolutos podemos observar que todos los tipos de establecimientos poseen ya precios más elevados del pescado que los ostentados por el formato más barato de abril de Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

18 INDICES RELATIVOS VARIACIONES DE PRECIOS ÍNDICES ABSOLUTOS Indice Nov.2003 Índice Jul.2004 Índice Nov.2004 Índice Abr.2005 Índice Jul Nov.2004 Nov Abr.2005 Abr Variación: Nov Nov.2004 Base: Abr.2003 Abr.2005 Base: Abr.2003 Base: Abr.2003 TIPO Hipermercados % -3.2% 4.7% 1.4% Medianos Supermercados % 2.1% 3.4% 5.6% Pequeños Supermercados % 0.6% 4.6% 5.2% Grandes Supermercados % 3.6% 5.6% 9.5% Mercados Municipales % 0.0% 0.3% 0.3% Comercio Especializado % 1.8% 2.9% 4.8% El gráfico siguiente muestra la evolución de los índices relativos en los últimos periodos de control y para cada uno de los formatos comerciales. Se observa cómo la situación ha cambiado, pasando los hipermercados a ser el formato con un nivel menor y que, a pesar de todos los cambios habidos, existen 2 canales con índices en un nivel claramente más elevado que el del resto (comercio especializado y mercados municipales). Evolución Indices Relativos 120 Indice Nov.2003 Índice Jul.2004 Índice Nov.2004 Índice Abr Índice Hipermercados Medianos Supermercados Pequeños Supermercados Grandes Supermercados Mercados Municipales Comercio Especializado Cuando se trata de índices absolutos el gráfico siguiente muestra cómo, respecto al control pasado, se ha producido un cierto crecimiento en todos los índices, de mayor o menor importancia. Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

19 Evolución Indices Absolutos (Base: Abril 2003) 125 Hipermercados Pequeños Supermercados 120 Mercados Municipales Medianos Supermercados Grandes Supermercados Comercio Especializado Indice Abr.2003 Jul.2003 Base: Abr.2003 Nov.2003 Base: Abr.2003 Jul.2004 Base: Abr.2003) Nov.2004 Base: Abr.2003 Abr.2005 Base: Abr.2003 Base: Abr Carnes Desde el primer control realizado en abril de 2003, se habían registrado subidas casi continuas en los precios medios de las carnes. En este periodo, sin embargo, y al igual que en el periodo julionoviembre de 2003, se ha producido una leve bajada de precios medios de las carnes. Esta caída de precios ha tenido lugar en todos los formatos de establecimientos, con la excepción de los pequeños supermercados, donde suben una media del 2.4%. En todo caso, las bajadas han sido de escaso calado (la media fue de un -0.5%), siendo las más reseñables las del comercio especializado (-2%) y de los hipermercados (-1.7%). El comportamiento del comercio especializado, precisamente, le ha posibilitado pasar a ser, por vez primera, el formato con un índice menor de precios en carnes, en compañía de los mercados municipales, que ya habían estado en esta posición en noviembre de Además el recorrido máximo del índice converge levemente y pasa de 107 a 106. El índice medio sigue en 103. Los pequeños supermercados, siempre el índice base hasta este control pasan a un índice 102, por su evolución divergente. El formato con un índice mayor dejan de ser los hipermercados, para ocuparlo los grandes supermercados (el mencionado 106). La variación desde noviembre de 2004 es de elevaciones moderadas de los precios, excepto en el comercio especializado, donde se puede hablar de estancamiento de los precios. La mayor variación se dio en los pequeños supermercados, con un 3.1%. Si atendemos a los índices absolutos observamos cómo se ha estancado en buena medida el crecimiento de índices respecto a anteriores muestreos. Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

20 INDICES RELATIVOS VARIACIONES DE PRECIOS ÍNDICES ABSOLUTOS Indice Nov.2003 Índice Jul.2004 Índice Nov.2004 Índice Abr.2005 Índice Jul Nov.2004 Nov Abr.2005 Abr Variación Nov TIPO Comercio Especializado % 2.0% -2.0% 0.0% Mercados Municipales % 2.3% -1.1% 1.1% Pequeños Supermercados % 0.6% 2.4% 3.1% Medianos Supermercados % 1.5% -0.2% 1.3% Hipermercados % 3.3% -1.7% 1.6% Grandes Supermercados % 1.9% -0.1% 1.8% Nov.2004 Base: Abr Abr.2005 Base: Abr.2003 Base: Abr.2003 Gráficamente los índices relativos obtenidos por cada uno de los formatos comerciales quedan así representados, observándose la cierta convergencia de los índices en este último muestreo (con excepción de los pequeños supermercados). Evolución Indices Relativos Indice Nov.2003 Índice Jul.2004 Índice Nov.2004 Índice Abr Índice Comercio Especializado Mercados Municipales Pequeños Supermercados Medianos Supermercados Hipermercados Grandes Supermercados Tomando como referencia el índice 100 obtenido por los pequeños supermercados en abril del 2003, el siguiente gráfico muestra la evolución de precios sufrida por cada uno de los formatos comerciales para los productos de carnes; con una clara tendencia alcista sólo matizada en el control de precios realizado en noviembre de 2003 y este último ahora efectuado. Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

21 Evolución Indices Absolutos (Base: Abril 2003) Indice Abr.2003 Jul.2003 Base: Abr.2003 Nov.2003 Base: Abr.2003 Jul.2004 Base: Abr.2003) Comercio Especializado Mercados Municipales Pequeños Supermercados Medianos Supermercados Hipermercados Grandes Supermercados Nov.2004 Base: Abr Abr.2005 Base: Abr.2003 Base: Abr Droguería La nota característica del nivel de precios de cada tipo de establecimiento para estos productos siempre había sido la estabilidad en los índices y de su recorrido, con excepción de la última ocasión, donde en un par de formatos se registraron subidas relevantes. Esta vez, no obstante, se puede hablar de una vuelta a la normalidad, puesto que se registran bajadas notables en los mismos tipos de establecimientos, enjugando las subidas anteriores. Así, en hipermercados, su aumento del 1.9% ha quedado compensada por la caída del -2.1% registrada ahora. Al 0.9% de los grandes supermercados le sucede lo mismo con el -1% actual. En el resto de formatos, la estabilidad sigue siendo lo dominante, con leves caídas. Existe una excepción, los pequeños supermercados, con una subida del 1% de sus precios medios. Esta vuelta a la norma ha traído consigo la vuelta al recorrido habitual en este tipo de productos, que vuelve a ser del 9% de sobreprecio medio, y a que el índice medio sea de 105. Esto es así porque el formato con precios menores en media, hipermercados, fue el de una caída de precios mayor, por lo que se puede hablar de divergencia entre formatos. No hay cambios en las posiciones relativas de los formatos, por lo que el tipo de establecimiento con mayor índice sigue siendo el comercio especializado. No es de extrañar, viendo que este muestreo ha sido como un reflejo en paralelo del anterior, que desde noviembre de 2004, la evolución de precios en la droguería ha sido de movimientos muy leves, con caídas mínimas entre el -0.1% y el -0.3% en todos los formatos, con excepción de los pequeños supermercados, que han subido de media sus precios un 0.8%. Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre

22 INDICES RELATIVOS VARIACIONES DE PRECIOS INDICES ABSOLUTOS Indice Nov.2003 Índice Jul.2004 Índice Nov.2004 Índice Abr.2005 Índice Jul Nov.2004 Nov Abr.2005 Abr Variación Nov Nov.2004 Base: Abr.2003 Abr.2005 Base: Abr.2003 Base: Abr.2003 TIPO Hipermercados % 1.8% -2.1% -0.3% Medianos Supermercados % 0.1% -0.4% -0.3% Grandes Supermercados % 0.9% -1.0% -0.1% Pequeños Supermercados % -0.2% 1.0% 0.8% Comercio Especializado % 0.0% -0.1% -0.1% El gráfico siguiente es una clara muestra de la estabilidad de los índices relativos, recuperada en este análisis, tras la pequeña turbulencia del muestreo anterior. Evolución Indices Relativos Indice Nov.2003 Índice Jul.2004 Índice Nov.2004 Índice Abr Índice Hipermercados Medianos Supermercados Grandes Supermercados Pequeños Supermercados Comercio Especializado Y el siguiente gráfico se ve que las líneas vuelven a estar a la misma distancia que solían estar en los primeros muestreos, clara constatación gráfica de la recuperación de los niveles de divergencia existentes por entonces y que la divergencia se ha debido, algo positivo, a la reducción de precios en el formato con precios más reducidos (la línea inferior). Informe sobre los Niveles de Precios de la Distribución Alimentaria y Droguería. Octubre