Dejan turistas internacionales 9 mil mdd

Transcripción

1 Septiembre Octubre 2010 Cocina mexicana, Patrimonio de la Humanidad El Comité Intergubernamental de la UNESCO incluyó la cocina tradicional mexicana, las danzas de los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo y el canto tradicional de los indígenas purépechas en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, junto con otros 43 elementos de varios países. Dejan turistas internacionales 9 mil mdd En los primeros nueve meses de este año, los turistas internacionales dejaron una derrama económica mayor a 9 mil mdd en México, lo que superó en un 7.7% a lo alcanzado en el mismo periodo del año pasado, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). En esa fecha, llegaron al país 16 millones 757,000 turistas, lo que representa un crecimiento de 6.9% respecto al año anterior, además de que el turismo de internación generó ingresos por 7,139 mdd, que suman 10.8% más que en Los visitantes que llegaron a nuestro país en cruceros también significan un importante ingreso económico, que sumó 393 mdd, 28.3% más que el año anterior. Inyección de capital incrementará turismo en México México se beneficiará de la inyección de 600 mil mdd a la economía de Estados Unidos, ya que los estadounidenses aumentarán sus viajes a naciones más cercanas a su territorio, en lugar de viajar a Europa o cualquier otra parte del mundo. El año pasado los turistas internacionales gastaron dólares en promedio por visita, mientras que este año el promedio fue de dólares. El país se recupera de la drástica caída en este sector, luego de que el año pasado padeciera la fuerte crisis económica internacional y el brote de influenza A(H1N1). México se beneficiará de la inyección de 600 mil mdd a la economía de Estados Unidos, ya que los estadounidenses aumentarán sus viajes a naciones más cercanas a su territorio, en lugar de Así viajar lo afirmó a Europa la Organización o cualquier otra parte Mundial del de mundo. Turismo (OMT), al comentar que con dicha inyección de capitales se creará un estado americano más competitivo, y se alentará el gasto, productos y viajes de los americanos, particularmente a países cercanos y baratos, como México.

2 Análisis del Mercado Hotelero en Santa Fe Introducción La mayor afluencia de visitantes a la Ciudad de México corresponde al segmento comercial o de hombres de negocios que llegan a la ciudad por motivos de trabajo. Debido a lo anterior la Ciudad de México no presenta temporadas altas en meses específicos, sino que registra ocupaciones altas de lunes a jueves, mientras que en los fines de semana la ocupación en general es baja. Sin embargo, en la Ciudad de México se pueden desarrollar diversas actividades recreativas y culturales. Oferta hotelera en el Distrito Federal : La siguiente tabla muestra la tendencia registrada por la oferta hotelera en el Distrito Federal, así como el porcentaje de ocupación obtenido durante el periodo 2007 al acumulado a junio del 2010: OFERTA HOTELERA Y PORCENTAJE DE OCUPACION ( *) Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México DATATUR * Las cifras corresponden a los cuartos disponibles a finales de cada año Año Habitaciones Var. % Porcentaje de Ocupación Var. % , % , % 55.84% -2.8% , % 45.60% 3.9% 2010* 48, % - TMAC (07-09) -0.1% -10.1% Para el año 2009, en el Distrito Federal se registraron un total de 48,618 habitaciones, con una ocupación del 45.60%, la Tasa Media Anual de Crecimiento TMAC (07-09) presentó un ligero decremento del 0.1% respecto al número de habitaciones disponibles, mientras que el porcentaje de ocupación sufrió un decremento del 10.1%. A continuación se presenta una tabla con el número de habitaciones ofertadas por categoría durante el periodo 2004 al acumulado a junio de 2010:

3 Año 5 estrellas y Gran Var. (%) DISTRIBUCIÓN DE HABITACIONES POR CATEGORIA ( *) 4 estrellas Var. (%) 3 estrellas Var. (%) 2 estrellas Var. (%) Turismo ,752-10,042-8,877-6,656-9,059-46, , % 9, % 9, % 6, % 8, % 46, % , % 9, % 9, % 6, % 8, % 47, % , % 9, % 10, % 6, % 8, % 48, % , % 9, % 10, % 6, % 8, % 48, % , % 9, % 10, % 6, % 8, % 48, % , % 9, % 10, % 6, % 8, % 48, % 2010* 14,460-9,709-10,096-6,489-8,036-48,790 - TMAC (03-09) 3.37% -0.86% 2.28% -0.42% -1.98% 0.77% Nota: Oferta al final de cada perido */ Incluye Hoteles sin clasificar Var. (%) 1 estrella */ Var. (%) Total Las categorías Gran Turismo y 5 estrellas obtuvieron la participación más alta con el 29.52%, seguida por la categoría 4 estrellas con el 19.64% y el 50.84% las categorías inferiores. Durante el periodo de análisis, la oferta de habitaciones presentó una tasa media anual de crecimiento de 3.37% para la categoría 5 estrellas y de un decremento del 0.86% para la categoría 4 estrellas. Como se muestra en la tabla anterior, desde el año 2004 hasta el acumulado a junio del 2010, la oferta de habitaciones ha permanecido estable y obtuvo una TMAC del 0.77%, sin embargo el total de habitaciones durante el 2009 presentó un ligero decremento de 0.45% respecto al año anterior. La siguiente tabla muestra el porcentaje de ocupación por categoría: PORCENTAJE DE OCUPACION POR CATEGORIA ( *) Categoría * TMAC (04-09) 5 estrellas y Lujo 57.40% 62.40% 63.35% 61.65% 61.65% 49.60% 53.03% -2.88% 4 estrellas 56.80% 59.40% 51.00% 58.90% 60.24% 49.11% 55.06% -2.87% 3 estrellas 47.70% 46.60% 45.60% 49.90% 49.46% 39.66% 44.65% -3.62% 2 estrellas 55.50% 56.40% 60.10% 58.70% 60.05% 52.50% 50.01% -1.11% 1 estrella 55.50% 56.40% 60.10% 58.70% 42.98% 37.17% 38.79% -7.70% Sin clasificar 55.50% 56.40% 60.10% 58.70% 51.23% 42.96% 50.40% -4.99% TOTAL 54.12% 55.70% 54.67% 56.45% 55.84% 45.60% 49.59% -3.37% Como se puede apreciar en la tabla anterior el Distrito Federal de 2004 a 2008 presentó niveles de ocupación estables, mientras Llegada que de para turistas el 2009 internacionales tuvo un decremento e Ingresos del 18.34% generados respecto por al Turismo año anterior Internacional debido a la crisis económica y de salud que se vivió debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus A-H1N1, sin embargo en lo que va del presente año se puede apreciar una recuperación y se espera que así continúe.

4 PORCENTAJE DE OCUPACION noviembre de 2010 A continuación se presenta una tabla con la ocupación semanal en el Distrito Federal (enero septiembre) del Llegada de turistas internacionales e Ingresos generados por Turismo Internacional PORCENTAJE DE OCUPACION PROMEDIO DIARIO ( *) Año Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo * Nota: Grupo de control compuesto de 31 hoteles de categoría Turística Alta y Media En el transcurso de la semana 17 (mes de abril) del año 2009, los hoteles del Distrito Federal registraron una fuerte disminución (42.18 puntos porcentuales) en sus niveles de ocupación debido a que en esa semana empezó la contingencia sanitaria provocada por el virus A-H1N1. Mientras transcurrieron las semanas y debido a las medidas de prevención y conocimiento de la enfermedad, la actividad hotelera fue recuperándose hasta alcanzar sus niveles de operación normales. A continuación se presenta una gráfica que muestra el porcentaje de ocupación promedio diario: PORCENTAJE DE OCUPACION PROMEDIO DIARIO * 0 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

5 Como se puede apreciar en la gráfica los días que muestran mayor ocupación son los martes miércoles y jueves, ya que el Distrito Federal es un destino comercial, mientras que los fines de semana dicha ocupación disminuye considerablemente. Demanda Hotelera A continuación se presenta una tabla con el número de llegada de turistas nacionales e internacionales, para el periodo 2007 al acumulado a junio de 2010: LLEGADA DE TURISTAS ( *) Año Nacionales Var % Extranjeros Var % Total Var % ,345,718-2,711,485-11,057, ,714, % 2,850, % 11,565, % ,014, % 1,952, % 9,966, % 2010* 4,316, ,631-5,233,535 - TMAC (07-09) -2.01% % -5.06% En el año 2009 se registraron un total de 9,966,507 turistas en el Distrito Federal, con un decremento del 13.82% respecto al año anterior, esto debido a la crisis financiera, ya que afectó el turismo a nivel nacional. Del total de turistas que llegaron al Distrito Federal en el 2009 el 80% fue de origen nacional y el 20% fueron extranjeros. Debido a la contingencia sanitaria y de la recesión económica nacional e internacional, podemos observar que el flujo de turistas nacionales al Distrito Federal mostró una disminución del 8.04%; no así en el caso de los turistas internacionales que presentaron una disminución del 31.51%. Sabemos que los acontecimientos económicos han afectado el flujo de visitantes a nivel mundial debido a la caída de las utilidades de las empresas, los viajes del segmento de negocios (predominante para el set competitivo del hotel sujeto a estudio) se han reducido, así como los presupuestos asignados a este segmento; sin embargo, para el segundo semestre del año, los indicadores económicos muestran un punto de inflexión, lo cual es una señal de que empieza a mejorar la situación económica, lo cual permitirá que las empresas regresen a sus índices de actividad y se registre un incremento de visitantes a las diferentes zonas para los próximos años. A continuación se muestra la estadía promedio de los visitantes nacionales e internacionales que llegan a la Ciudad de México:

6 ESTADIA PROMEDIO * Var % (08-09) Nacional % Internacional % Total % La estadía promedio que se registró durante el acumulado a junio de 2010 es de 1.85 días, siendo el mercado internacional el que registra una mayor estancia con un total de 2.18 días mientras que el nacional registra una estancia promedio de 1.78 días. Actividad turística en Santa Fe El desarrollo empresarial, comercial e inmobiliario que se ha presentado en la zona de Santa Fe ha manifestado en el sector hotelero un alto flujo de visitantes en la zona, por lo que importantes cadenas hoteleras se han hecho presentes ofreciendo hoteles de categorías 5 y 4 estrellas. A continuación se muestra un breve análisis sobre el mercado hotelero en Santa Fe. Demanda hotelera en la zona Santa Fe La siguiente tabla describe la llegada de turistas a hotel por zonas dentro del Distrito Federal: LLEGADA DE TURISTAS A HOTELES POR ZONA TURISTICA Año Aeropuerto-Foro Sol Centro Histórico- Alameda Chapultepec-Polanco Condesa-Roma ,833-2,164, , , , % 2,371, % 1,058, % 373, % , % 2,441, % 1,121, % 426, % , % 2,182, % 30, % 927, % , % 2,161, % 897, % 370, % , % 2,251, % 928, % 396, % , % 1,988, % 718, % 348, % 2010* 380,600-1,013, , ,993 - TMAC (03-09) -0.36% -1.41% -4.77% 0.95% Año Coyoacán Iztapalapa-Central de Norte-Basílica de Abastos Guadalupe Perisur-Ajusco , ,450-1,412, , , % 338, % 1,552, % 302, % , % 354, % 1,574, % 316, % , % 309, % 1,465, % 368, % , % 322, % 1,443, % 383, % , % 343, % 1,490, % 340, % , % 316, % 1,347, % 266, % 2010* 15, , , ,440 - TMAC (03-09) 0.00% 0.76% -0.78% -0.67% Año Santa Fé-Desierto de los Leones Tlalpan-Taxqueña Torre Mayor-Zona Rosa W.T.C.-San Angel-C.U ,687-1,208,903-2,328, , ,834 1,336, % 2,572, % 597, % , % 1,403, % 2,758, % 631, % , % 1,312, % 2,548, % 594, %

7 , ,450-1,412, , , % 338, % 1,552, % 302, % , % 354, % 1,574, % 316, % , % 309, % 1,465, % 368, % , % 322, % 1,443, % 383, % , % 343, % 1,490, % 340, % , % 316, % 1,347, % 266, % 2010* 15, , , ,440 - TMAC (03-09) 0.00% 0.76% -0.78% -0.67% noviembre de 2010 Año Santa Fé-Desierto de los Leones Tlalpan-Taxqueña Torre Mayor-Zona Rosa W.T.C.-San Angel-C.U ,687-1,208,903-2,328, , ,834 1,336, % 2,572, % 597, % , % 1,403, % 2,758, % 631, % , % 1,312, % 2,548, % 594, % , % 1,299, % 2,490, % 645, % , % 1,344, % 2,630, % 687, % , % 1,188, % 2,143, % 637, % 2010* 77, ,263-1,109, ,050 - TMAC (03-09) 4.81% -0.29% -1.37% 4.69% Año Xochimilco-Milpa Alta- Tlahuac , , % , % , % , % , % , % 2010* 62,218 - TMAC (03-09) 4.14% LLEGADA DE TURISTAS A HOTELES POR ZONA TURISTICA ( *) Nombre Torre Mayor-Zona Rosa 2,143,155 1,109,212 Centro Histórico-Alameda 1,988,061 1,013,467 Norte-Basílica de Guadalupe 1,347, ,997 Tlalpan-Taxqueña 1,188, ,263 Aeropuerto-Foro Sol 723, ,600 Chapultepec-Polanco 718, ,180 W.T.C.-San Angel-C.U. 637, ,050 Condesa-Roma 348, ,993 Iztapalapa-Central de Abastos 316, ,407 Perisur-Ajusco 266, ,440 Santa Fé-Desierto de los Leones 146,705 77,139 Xochimilco-Milpa Alta-Tlahuac 114,559 62,218 Coyoacán 28,051 15,569 TOTAL 9,966,507 5,233,535 Durante el 2009 las áreas dentro del Distrito Federal con alto índice en la llegada de turistas son en primer lugar zona Torre Mayor y zona Rosa con 2,143,155 turistas, en segundo lugar zona Centro y Alameda con 1,988,061 turistas y en tercer lugar la zona Norte de Basílica de Guadalupe con 1,347,431 turistas. La zona de Santa Fe se encuentra en el lugar número once con un total de 146,705 turistas.

8 Para fines del estudio se realizó una investigación de campo, en la cual, se determinaron diversas características que permiten identificar el perfil de los visitantes de los hoteles analizados como competencia del hotel propuesto en la zona de Santa Fe. A continuación se presentan las características del visitante que se hospedó en alguno de los hoteles considerados dentro de la competencia: Rservación Hotel Con Reservación Sin Reservación Densidad promedio por cuarto4 Estrellas 4 Estrellas 85-90% 15-20% 5 Estrellas 90-95% 5-10% 1.5 personas 5 Estrellas 1.3 personas Origen geográfico 4 Estrellas 75-80% Nacional 15-20% Extranjero Chihuahua Guadalajara Monterrey Puebla Argentina Brasil España Estados Unidos Querétaro Veracruz 5 Estrellas 55-60% Nacional 35-40% Extranjero Chihuahua Argentina Guadalajara Brasil Monterrey Costa Rica Puebla España Querétaro Estados Unidos Sonora Francia Toluca Estancia promedio Nacional Extranjero 4 Estrellas 1.7 días 3.3 días 5 Estrellas 2.1 días 5.4 días Cargo empresarial 4 Estrellas 5 Estrellas Director General, Gerente, Ejecutivo Senior Director General, Gerente, Ejecutivo Senior, Ejecutivo Junior Empresas 4 Estrellas Ford Movistar Universidad Iberoamericana Pepsi Ford Banamex Nokia 5 Estrellas 3M Toyota Banamex Ford Coca Cola Audi Siemens Ericson Fuente: Horwath HTL PERFIL DEL HUESPED-SANTA FE Santa Fe, identificada como una zona empresarial y comercial, su principal generador de demanda es el segmento comercial o de negocios, generando cerca del 85-90% del total de huéspedes de los hoteles pertenecientes a la zona Santa Fe.

9 Oferta hotelera en la zona Santa Fe El desarrollo de hoteles en Santa Fe inició en 1996 con el hotel Sheraton Suites, a partir del año 2002 con el dinamismo inmobiliario y la incorporación de importantes empresas y corporativos a la zona de Santa Fe, se incorporaron nuevos desarrollos hoteleros, prácticamente triplicándose la oferta en el periodo de como se muestra a continuación: OFERTA HOTELERA POR CATEGORIA SANTA FE 2010 Hotel Número de Año de Categoría Habitaciones apertura Distrito Capital 40 Boutique 2009 Sheraton Suites Santa Fe Estrellas 1996 Stadia Suites Santa Fe Estrellas 2005 Camino Real Santa Fe Estrellas 2007 Westin Estrellas 2010 Novotel Santa Fe Estrellas 2002 NH Santa Fe Estrellas 2006 Fiesta Inn Santa Fe Estrellas 2006 Fiesta Americana Santa Fe Estrellas 2006 Holiday Inn Estrellas 2008 HauSuites Santa Fe 60 4 Estrellas 2008 Total 1,838 Fuente: Horwath HTL Como se aprecia en la tabla anterior Santa Fe actualmente cuenta con una oferta de 1,834 habitaciones hoteleras, La oferta hotelera actual y futura pertenece a las categorías de 4 estrellas, 5 estrellas y un hotel Boutique. Santa Fe se coloca como uno de los mercados de hospedaje más rentables de la Ciudad de México, por su rápido crecimiento en el sector hotelero, ya que sólo en el 2006 se inauguraron 3 hoteles, y se espera que dicho mercado siga creciendo como hasta ahora, ya que se tiene planeada la construcción de varios hoteles como el Marriott Edition, Aqua, Intercontinental y Marriott, solo por mencionar algunos. La Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) de la oferta hotelera que se localiza en esta zona es de 37.88%.

10 A continuación se presenta la oferta hotelera en Santa Fe por año de apertura: OFERTA HOTELERA SANTA FE ( ) Hotel Sheraton Suites Santa Fe Novotel Santa Fe Stadia Suites Santa Fe Fiesta Americana Santa Fe Fiesta Inn Santa Fe NH Santa Fe Camino Real Santa Fe Holiday Inn HauSuites Santa Fe Distrito Capital Westin 265 Total de habitaciones ,328 1,533 1,573 1,838 Variacion (%) % 18.0% 54.3% 31.3% 13.4% 2.5% 14.4% TMAC ( ) 37.88% 2010 Castillo Miranda y Compañía, S.C. es miembro de Crowe Horwath International, una asociación Suiza. Cada firma miembro de Crowe Horwath International es una entidad legal separada e independiente. Este boletín bimestral es elaborado por los departamentos de Horwath HTL México y de Marketing de Horwath Castillo Miranda. Horwath Castillo Miranda ha realizado su máximo esfuerzo para asegurar la exactitud y confiabilidad de la información que contienen este boletín; sin embargo, no representa asesoría particular. Dicho boletín debe usarse sólo como referencia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna sobre cualquier daño o perjuicio derivado de una interpretación inadecuada al contenido del mismo. Si desea obtener mayor información, por favor contacte a nuestros especialistas: htl@horwath.com.mx

11 Fundada en 1943, Horwath Castillo Miranda es una de las principales firmas de contadores públicos y consultores de negocios en México. Horwath Castillo Miranda provee soluciones de negocio innovadoras en las áreas de Auditoría, Impuestos, Finanzas Corporativas, Consultoría de Riesgos, Consultoría en Hotelería y Turismo, Control Financiero (outsourcing) y Tecnología de Información. Nuestra Presencia en México México Paseo de la Reforma México, D.F. Tel. +52 (55) Fax +52 (55) Carlos Garza y Rodríguez mexico@horwath.com.mx Guadalajara Mar Báltico Guadalajara, Jal. Tel. +52 (33) Fax +52 (33) Carlos Rivas Ramos guadalajara@horwath.com.mx Monterrey Batallón de San Patricio San Pedro Garza García, N.L. Tel. +52 (81) Fax +52 (81) José Luis Jasso Ayala monterrey@horwath.com.mx Aguascalientes Av. Aguascalientes Norte Aguascalientes, Ags. Tel. +52 (449) Fax +52 (449) Alejandro Ibarra Romo aguascalientes@horwath.com.mx Cancún Cereza Cancún, Q. Roo Tel. +52 (998) Fax +52 (998) Rafael Gasque cancun@horwath.com.mx Ciudad Juárez Blvd. Tomás Fernández 7930 Edificio B, 2 piso, Suite Ciudad Juárez, Chih. Tel. +52 (656) Edgardo Lozada Valdez cdjuarez@horwath.com.mx Hermosillo Paseo Valle Verde Hermosillo, Son. Tel. +52 (662) Fax +52 (662) Humberto García Borbón hermosillo@horwath.com.mx Mérida Calle Mérida, Yuc. Tel. +52 (999) Fax +52 (999) Manlio Díaz Millet merida@horwath.com.mx Mexicali Reforma 1507-A Mexicali, B.C. Tel. +52 (686) Fax +52 (686) Ramón Espinoza Jiménez mexicali@horwath.com.mx Puerto Peñasco Boulevard Freemont Puerto Peñasco, Son. Tel. +52 (638) Fax +52 (638) Ramón Espinoza Jiménez penasco@horwath.com.mx Querétaro Amealco Querétaro, Qro. Tel. +52 (442) Fax +52 (442) Aurelio Ramírez Orduña queretaro@horwath.com.mx Tijuana Germán Gedovius Tijuana, B.C. Tel. +52 (664) Fax +52 (664) Javier Almada Varona tijuana@horwath.com.mx horwath.com.mx