e Vector Manual Operativo

Transcripción

1 e Vector Manual Operativo 1

2 Índice Introducción o Qué es, Qué se puede hacer con e Vector? o Comisiones, esquemas de pricing o ROC (Renovación Operativa de Capitales) o RINO II Comenzamos o Acceso o Primera vez Cambio de contraseña y confirmación de correo electrónico o Mapa general del sitio e Vector Consulta Operación Análisis Mercados Servicios o Operación con e Vector Control de seguridad Configuración de su monitor de acciones Compra de acciones Venta de acciones Cancelaciones Sociedades de Inversión (En proceso de modificación) Avisos de depósito o Operación IPHONE 2

3 INTRODUCCIÓN Qué es, Qué se puede hacer con e Vector? Gracias por considerar nuestra plataforma electrónica. e Vector le permitirá manejar sus inversiones a través de Internet de forma segura, sencilla y con la más avanzada tecnología. Podrá usted comprar y vender, de manera eficiente, todas las acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores así como en el Sistema Internacional de Cotizaciones, donde podrá operar empresas internacionales y también ETF s, con los que puede comprar Commodities, Índices de otros países e ir en contra del rendimiento de las Bolsas, para cuando se presenten bajas y ganar con ello.. De esta forma usted puede aprovechar el diversificarse con mercados internacionales, desde donde esté. Para esto, usted contará con la mejor asesoría, ya que tendrá total acceso a toda la documentación, boletines, comentarios y puntos de vista que nuestra prestigiosa Área de Análisis dirigida por el Dr. Rodolfo Navarrete, tiene a su disposición. Además podrá invertir en nuestras sociedades de inversión, presididas por un grupo de especialistas en la materia y diseñadas para todo tipo de necesidades de inversión. Recuerde que en e Vector no contamos con ningún tipo de comisión por manejo ni por mínimo de cuenta, solo por operación o con nuestro novedoso esquema de cuotas fijas Comisiones, esquemas de pricing En e Vector ofrecemos tres esquemas de participación en el mercado: 1. Pagar solo por las compras y ventas que se hagan. 0.35% + IVA por cada compra y por cada venta de acciones. Si se llegasen a comprar y vender en el mismo día esas acciones, la comisión se ajusta a 0.15% más IVA a la compra y otro tanto a la venta. 2. Una cuota fija mensual de $1, pesos + IVA que te permite comprar y vender sin pagar comisión alguna hasta que todas las compras y ventas que se hagan durante el mes lleguen a 500 mil pesos. Si llegan la suma de compras y ventas a más de 500 mil pesos entonces se ajusta la comisión a partir de ahí a 0.15% + IVA para todas las demás operaciones durante el mes. El siguiente mes, volvemos a empezar. 3. Cuota anual. $13, pesos +IVA y ahí se puede operar sin comisiones hasta que las compras y ventas lleguen a sumar 6 millones de pesos. Si se llega a esa cantidad, las siguientes operaciones durante el año son de 0.15% + IVA. 3

4 No hay cobros de manejo de cuenta. Hay un cobro de información en tiempo real, OPCIONAL, de 10 dólares más IVA al mes. De no hacerlo, la información llega con 20 minutos de retraso, no obstante la operación es instantánea. Por la custodia de acciones siempre hay un cobro que es de.1055 al millar mensual más IVA, lo que se traduce en que teóricamente si el valor promedio de tu cartera de acciones durante el mes en transcurso es de $100,000.00, el cobro por la custodia de valores será de $ IVA en el mes. Es muy bajo y hay que pasarlo al INDEVAL. ROC (Renovación Operativa de Capitales) Si Usted tiene una cuenta de $300,000 de pesos ó más, podrá operar con nuestro modelo de ROC. Esto significa que puede comprar hasta otro tanto de lo que tiene en su cuenta comprometiéndose a liquidar el saldo deudor en el momento de liquidación. La libertad que esta funcionalidad le ofrece le permitirá aprovechar la volatilidad que el mercado presente durante algunas sesiones o, en su caso, depositar el saldo de sus operaciones con recursos proveniente de otra institución. RINO II e Vector cumple con todas las especificaciones de la Renovación Integral de la Norma Operativa II, es decir, opera con picos y pone a su disposición los siguientes tipos de órdenes: Limitada: Orden a un precio determinado por el cliente o a uno mejor, que ingresa cerrando posturas contrarias desplegadas en los corros o mediante cruces a precio igual o mejor al referido precio límite. Mercado con protección: Orden en la que no se indica precio y el comprador o vendedor están dispuestos a cerrar a los diferentes niveles de precio que existan en sentido opuesto sin rebasar el precio de protección establecido. Mejor postura limitada (MPL) activa: Orden con precio límite de ejecución que se ingresa de manera inmediata a la BMV como mejor postura. En caso de presentarse posteriormente otras posturas que mejoren la primera, ésta se sustituye hasta llegar al precio límite establecido (Precio de Protección). Se adicionan o disminuyen pujas para llegar al límite al que se busca operar. Mejor postura limitada (MPL) pasiva: Orden con precio límite de ejecución que se ingresa de manera inmediata a la BMV como mejor postura. En caso de presentarse posteriormente otras posturas que mejoren la primera, ésta se sustituye hasta llegar al 4

5 precio límite establecido (Precio de Protección). Se adicionan o disminuyen pujas para llegar al límite al que se busca operar. Volumen oculto: Se despliega en el sistema de BMV mostrando únicamente una parte del volumen total. En caso de ejecutarse la parte expuesta, se mostrará su porción adicional, ocupando ésta el último lugar en la prelación de la ejecución de las posturas al mismo precio que la orden oculta. Al cierre: Se ejecuta al final de la sesión bursátil al precio de cierre que BMV determina conforme al proceso de su reglamento interno. Precio promedio del día: Se ejecuta al final de la sesión bursátil al precio promedio que BMV determina conforme al proceso de su reglamento interno. 5

6 COMENZAMOS El portal principal de e Vector es vector.com.mx, mismo que también se puede accesar de la página principal de Vector seleccionando la ventana de e Vector. Dentro de nuestra página principal nos encontramos con un video introductorio de las capacidades de nuestra plataforma e Vector. Acceso Encontramos una ventana en la parte superior derecha de nuestra pantalla principal denominada Acceso, aquí pondremos nuestro número de cuenta y contraseña, mismas que serán proporcionadas por su promotor al momento que el contrato haya sido liberado. Al oprimir entrar usted será redireccionado a un dominio seguro, mismo que podrá comprobar por medio del nuevo URL que iniciará con en vez del tradicional (la s es característica de un dominio seguro, al igual que el ícono de candado al final del URL). Primera vez Cambio de contraseña y confirmación de correo electrónico El sistema le pedirá que cambie su contraseña la primera vez que ingrese a la plataforma. De igual forma le pedirá que confirme el correo electrónico al cuál desea que se le envíe toda la información relacionada a la operación de su e Vector. Esto lo podrá hacer bajo el apartado SERVICIOS seleccionando Registra correo electrónico una vez dentro de la plataforma. 6

7 Mapa general del sitio e Vector Una vez dentro usted automáticamente estará en la página de Inicio, donde encontrará el comentario de apertura de nuestros analistas y algunos de los últimos reportes y Flashes informativos, asimismo podrá conocer de manera general y detallada el estado de su cartera. Nótese que su cartera está ligada a su estado de cuenta, mismo que se actualiza diariamente al finalizar la jornada. Cualquier movimiento que haga durante el día se verá reflejado en la sección de CONSULTA bajo el apartado de Operaciones del día, no se verá reflejado en su resumen de cartera hasta el día siguiente. Cabe mencionar que en caso de inactividad en el portal por más de 15 minutos, el sistema, por cuestiones de seguridad, lo desconectará automáticamente. La navegación dentro de la plataforma es muy sencilla estando dividida en 6 apartados, cada uno destinado a diferentes motivos de consulta. Consulta Al igual que la página de Inicio, podrá consultar su resumen de cartera de inicio del día, adicionalmente podrá visualizar su estado de cuenta electrónico, verificar movimientos efectuados durante el mes, solicitar constancias de retención fiscal, así como verificar el estatus de órdenes efectuadas durante el día y su posición actual de acciones. Operación Todo lo que pueda ser considerado como operativo se puede realizar dentro de este menú; compra venta de acciones, inversión en sociedades de inversión, avisos de depósitos y solicitudes de retiros. Nótese que una vez ingresado un depósito con su consiguiente aviso, aún y cuando no se vea reflejado de manera inmediata en su resumen de cartera, (ya que se actualiza diariamente al finalizar la jornada) sí podrá disponer de sus recursos, éstos se podrán verificar en su saldo de efectivo en la parte superior de su pantalla. Para información más detallada acerca de la operación de capitales presione aquí. 7

8 Análisis Toda la información con la que cuenta nuestra red de promoción, la podrá acceder en este apartado. Desde el comentario de apertura del Área de Análisis hasta nuestro Semanario Técnico, usted cuenta con la información necesaria para tomar la mejor decisión de inversión. Esta sección está dividida en 5 principales áreas; o Comentario de apertura: Al igual que en la sección de INICIO contamos con un breve comentario de lo que se espera para el día en curso, este es actualizado todos los días a primera hora. o Lo más visto: Es la información que tanto nuestra fuerza de promoción como usuarios de e Vector más han seleccionado durante la jornada. o Notas recomendadas: Es toda la información que nuestra área de análisis recomienda para estar al tanto de los movimientos del mercado, perspectivas económicas y accionarias. Es un resumen de todo lo que usted necesita para tomar la mejor decisión. Recomendamos el Semanario Financiero como resumen de lo que está aconteciendo en el mundo económico, éste se actualiza todos los viernes en la noche. o Base de datos de análisis: Usted puede seleccionar que tipo de información desea recibir, seleccionando la casilla o casillas de su interés, también puede buscar información pasada seleccionando el rango de fechas, al oprimir el botón Buscar, la información encontrada se desplegará en el área de Últimas publicaciones. o Gráfica técnica del IPC: Actualizada todos los días, cuenta con anotaciones técnicas de nuestros analistas. Además cuenta con otros indicadores técnicos como lo son; MACD, Oscilador estocástico, indicador de fuerza relativa e índice Money Flow. Todos estos para ayudar a visualizar, desde un punto de vista técnico, la tendencia de los mercados. Recuerde que nuestra base de datos está siendo actualizada constantemente por lo que usted tendrá a la mano toda la información necesaria para tomar decisiones informadas. Mercados En esta sección usted podrá tener acceso más detallado a los productos que se pueden operar en la plataforma e Vector, contamos con: o Monitor de acciones: Un punto de vista más informativo del mercado para operar tus acciones. A diferencia de la sección de capitales (bajo el apartado de OPERACIONES ) que está más enfocada a la posición y movimientos del usuario, aquí tiene acceso a las mayores alzas y mayores bajas de la jornada, las últimas noticas financieras, además de la posibilidad de observar y operar el mercado de capitales. o Noticias financieras: Un desglose de las últimas noticias, al instante, emitidas por nuestros proveedores de noticias (Reuters e Infosel) relevantes para la toma de decisiones. Éstas pueden ser filtradas por: Últimas noticias. Resumen de noticias. 8

9 Noticias sobre bolsas. Resumen de titulares. Todas las noticias. o o Familia de fondos de inversión: En Vector contamos con una amplia variedad de fondos de inversión, administrados por un grupo de expertos, cuyo único trabajo es el de maximizar el rendimiento de su patrimonio, de acuerdo con sus expectativas como inversionista. Cada uno de nuestros fondos cumple una necesidad de inversión distinta y en esta sección se encuentra toda la información necesaria para elegir la estrategia que más se apegue a sus necesidades. Desde fondos de Deuda hasta Capitales pasando por estrategias de cobertura cambiaria, en esta sección podrá acceder a los prospectos de información (reglas de juego) de cada uno de nuestros fondos, rendimientos, calificaciones, así como documentos que le explicarán de manera fácil y clara el significado de la calificación de un fondo. Una vez elegido el fondo de su preferencia lo podrá adquirir en la sección de Soc. de inversión bajo el apartado de OPERACIONES. Recomendamos nuestro VECTRF si su necesidad es de alta liquidez o si sus necesidades son más enfocadas al mercado accionario. Graficador: Contamos con un graficador lineal, que además de comparar el desempeño de la emisora de su interés por un período de hasta 72 meses, puede llevar a cabo algunos de los más utilizados indicadores de análisis técnico. Para utilizarlo, solo seleccione los parámetros de su preferencia y pulse el botón de actualizar. 9

10 Servicios Bajo este apartado usted podrá administrar y configurar toda la información, ya sea operativa, informativa o de consulta que llega a su correo electrónico. Además podrá configurar la operación de su vector móvil, con el cual podrá acceder desde su dispositivo móvil (aplica restricciones) entrando a la página o Registra correo electrónico: Para confirmar el correo electrónico al cual desea se le mande toda la información relacionada con la operación e su e Vector. Recuerde que la primera vez que ingrese a su e Vector el sistema le pedirá que confirme su correo electrónico en esta sección. o Activa envíos de e Mail: o Estado de cuenta electrónico: o Resumen de Mercado: o Configura alarmas: Usted puede recibir notificación a su correo electrónico, cuando alguna emisora de su interés llegue a un precio específico. o Configura Vector Móvil: A través de esta pantalla Usted habilita deshabilita las aplicaciones móviles que estarán disponibles en su dispositivo móvil. o Configura Vector Análisis: Desde calendarios de asambleas hasta resúmenes de los principales mercados del mundo. Usted puede configurar su Vector Análisis seleccionando la información que desea, le llegue a su correo electrónico. (previamente registrado) 10

11 Operación con e Vector La operación de acciones en la plataforma e Vector además de sencilla es muy eficiente, las operaciones se van directamente al libro de la Bolsa Mexicana de Valores sin detenerse con ningún operador o mesa para el mismo caso, esto se traduce en una mayor velocidad de ejecución y una mayor eficiencia de operación. Control de seguridad Para todo movimiento operativo o que se requiera de verificación del usuario, el sistema le pedirá que digite el código correspondiente a la posición que se le pida de su tarjeta de acceso, ésta le será proporcionada por parte de su promotor al momento de firmar el contrato de intermediación bursátil. Recuerde que la clave de acceso es sensible a mayúsculas. Una vez introducida la clave, el sistema lo llevará directamente a la página de operación de capitales, en donde además de operar, tendrá acceso a su portafolio de acciones y el estatus de las órdenes que haya operado durante la jornada. 11

12 Configuración de su monitor de acciones El monitor de acciones viene pre configurado con 4 diferentes visualizaciones: Baja bursatilidad. Media bursatilidad. Alta bursatilidad. Muestra IPC. Para mayor eficiencia usted puede crear sus propias vistas pulsando el ícono de configurar en la parte superior de su monitor de acciones. Una segunda ventana se sobrepondrá en su navegador y usted seleccionará la opción que más se apegue a sus necesidades, recuerde que para hacer un cambio en una vista existente, el sistema requiere que usted seleccione la vista a modificar. Para modificar su vista del monitor financiero, seleccione las emisoras que desea agregar de las listas de emisoras disponibles, organizadas en base a su clasificación o bien aquellas que desea borrar de su vista. Recuerde pulsar el botón de regresar para que se guarde su configuración ahora pulse su cursor fuera de la pantalla secundaria. 12

13 Ahora solo pulse el botón actualizar, localizado en la parte superior de su monitor, para visualizar la vista de su preferencia. Compra de acciones Usted puede comprar la emisora de su elección presionando el ícono de compra C a un lado de la emisora. De esta forma le aparecerá una ficha de compra en la que podrá elegir los parámetros que más se apeguen a sus necesidades o preferencias. 13

14 Escogiendo el tipo de orden que usted desee llevar a cabo y una vez seleccionadas sus preferencias oprima el botón confirmar seguido del botón de continuar, de esta forma el sistema le arrojará un número de folio de compra, lo que confirmará que su postura ya ha sido enviada al libro de la BMV, solo faltaría que la operación se ejecute al encontrar contraparte a un precio dentro del nivel que usted haya escogido. Su operación se verá reflejada en su estatus de órdenes con un estatus de Pendiente en piso. Ya que exista un hecho, es decir que alguien le venda sus títulos, ese estatus cambiará a Asignadas, por lo cual usted estará obligado a liquidar esos títulos a valor 72 horas. Recuerde que en caso de no contar con ROC usted podrá comprar acciones solamente por el equivalente al valor de sus activos (fondos) liquidables en un plazo menor a las 72 horas, para conocer requisitos y beneficios del ROC favor de comunicarse con algún ejecutivo o pulse aquí. Venta de acciones Al igual que la compra de acciones, su venta es muy sencilla, recuerde que solo podrá vender aquellas acciones que le hayan sido asignadas. Para vender títulos, pulse la V de venta a un lado de la emisora de su elección. 14

15 De manera similar a la compra, le aparecerá un recuadro en el cuál usted ingresará los parámetros de operación que más se apeguen a sus necesidades, también existen los mismos tipos de órdenes, para conocerlos pulse aquí. Una vez seleccionadas sus preferencias oprima el botón confirmar seguido del botón de continuar, de esta forma el sistema le arrojará un número de folio de venta, lo que confirmará que su postura ya ha sido enviada al libro de la BMV, solamente faltaría que la contraparte le compre los títulos al precio que se haya pactado. Su operación se verá reflejada en su estatus de órdenes con un estatus de Pendiente en piso. Ya que exista un hecho, es decir, que alguien le compre sus títulos, ese estatus cambiará a Asignadas, por lo cual el comprador estará obligado a liquidar esos títulos a valor 72 horas. Recuerde que usted podrá realizar operaciones de compra venta durante el período de liquidación de las acciones operadas, aunque solamente podrá disponer del efectivo al momento de su liquidación, es decir 72 horas después de haberse efectuado la asignación de la venta. Cancelaciones En caso de querer cambiar los parámetros de su operación (compra o venta) o simplemente ya no querer efectuarla, usted puede cancelarla pulsando el botón Cancelar debajo del estatus de órdenes. 15

16 Esto lo llevará a una segunda pantalla en la cual usted seleccionará la operación que desea cancelar, oprimiendo el número de folio. Recuerde que solamente podrá cancelar operaciones que no hayan sido asignadas y que se encuentren en estatus de Pendiente en piso, estas estarán caracterizadas por un color azul obscuro y en negritas. En el paso tres, el sistema requiere solamente de su confirmación, oprimiendo el botón de Cancelar. Una vez realizado el paso anterior el estatus de su operación se verá modificado a Cancelada. 16

17 Sociedades de Inversión Vector cuenta con algunos de los mejores fondos de inversión de la industria, en total son 12 y todos siguen una estrategia de inversión diferente. Ya sea que usted requiera de un fondo de liquides inmediata o busque seguir una estrategia patrimonial de largo plazo, Vector cuenta con un fondo diseñado para sus necesidades. La página principal de Sociedades de Inversión, se encuentra bajo el apartado de Operaciones, en el menú superior. El diseño de la plataforma hace que la experiencia de invertir en Sociedades de Inversión sea muy sencilla, de hecho en la misma, tendrás acceso a presentaciones que explican lo que es una Sociedad de Inversión, calificaciones de los fondos, entre otros. Solamente tendrás que seleccionar la opción que usted desee del recuadro que se muestra a continuación. 17

18 La página principal aparece de manera predeterminada con los fondos de deuda que se pueden acceder, sin embargo usted podrá modificar la pantalla, para visualizar la familia de fondos que usted desee. Ya sea deuda, Renta Variable, Cobertura e Internacional o en su defecto que aparezcan Todos. Lo anterior lo podrá hacer seleccionando la opción de su preferencia en la ventana inferior y pulsando el botón de Actualizar. 18

19 Compra y Venta de Sociedades de Inversión En el monitor de Sociedades de Inversión que aparece en la parte de inferior de la pantalla, deberás seleccionar el botón de C para compras o de V para ventas, correspondientes al fondo de su elección, en esa pantalla usted tendrá información relevante como lo es el monto disponible para comprar fondos o la cantidad disponible para vender de algún fondo en particular. Una vez seleccionada la opción de su preferencia una segunda pantalla aparecerá en la que se le pedirá detalle su transacción y posteriormente la confirme, para que su orden sea procesada. Es importante recordar que usted podrá transferir a su cuenta, previamente estipulada en el contrato, solamente la cantidad que tenga en Saldo en Efectivo, por lo que si cuenta con una inversión en Fondos deberá liquidarla y después podrá realizar su transferencia. 19

20 Avisos de depósito Bajo el apartado de Operaciones una vez que haya realizado la transferencia a la cuenta de Vector, deberá hacer su consiguiente aviso de depósito, para que éste sea abonado a su cuenta de e Vector. La operación es muy sencilla, solamente indique la cantidad, seleccione el banco del cuál proviene el depósito y confirme la operación. Recuerde que solamente se confirman vía electrónica aquellos depósitos efectuados el mismo día, de lo contrario haga favor de reportarlos a su asesor, El horario de recepción de avisos es de 8:00 13:30 horas. Nota: Los depósitos a su cuenta de Vector son salvo buen cobro y podrán ser utilizados a partir del siguiente día hábil. 20

21 Solicitud de retiro Usted podrá transferir dinero de su cuenta e Vector a una cuenta de banco, previamente registrada, de una manera fácil y eficiente. Seleccione la opción de solicitud de retiro bajo el apartado de Operaciones. Seleccione la cantidad y el beneficiario, previamente registrado, al cual desea hacer la transferencia y confirme su operación. Recuerde que solamente podrá retirar la cantidad que tenga en saldo de efectivo por lo que se le recomienda tener esto en mente y programar sus retiros de efectivo. 21

22 Operación IPHONE Accede a e Vector desde VectorMóvil. Ahora al ingresar a la libertad que VectorMóvil te provee para estar al tanto de la información y el valor de tus inversiones, podrás operar acciones y sociedades de inversión y manejar depósitos y retiros utilizando e Vector. Así es, además de toda la funcionalidad que VectorMóvil venía ofreciendo, se incorpora e Vector permitiéndote aprovechar las oportunidades que el Mercado te dé. Si por alguna razón hay que estar alejado de la computadora, en alguna reunión o en la calle, VectorMóvil ya te acerca a e Vector y te permite llevar a cabo tus operaciones. Desde su iphone podrán comprar y vender acciones, ETFs, Fondos de Vector así como llevar a cabo sus movimientos de efectivo. Cómo funciona? Solo en iphones (Marca Registrada). Para Blackberry el diseño de las plataformas operativas no justificó todavía el lanzamiento. Sin embargo, sí hay consultas en Blackberry. Operación no. 22

23 Para poder operar se requiere una cuenta en e Vector. Los que ya tienen una cuenta operando, no tienen problema. Una vez teniendo acceso a la plataforma e Vector, en el menú de servicios dentro de la página privada de e Vector, se activan las opciones para el Dispositivo Móvil. Para conocer este procedimiento más a detalle, pulse aquí. Ya en el iphone (Marca Registrada) se abre el Navegador (Safari). En el Safari, se pone la dirección También podrá instalar la aplicación e Vector, buscándola en la Apple Store (Marca registrada). Se recomienda generar un icono una vez que aparece la página de acceso, es muy fácil: Ya ahí pide cuenta y contraseña. Aparece un ícono de operación. Ése dirige al usuario a las capacidades de e Vector. Te va llevando a compra, venta de acciones, fondos y manejo de depósitos y retiros. Para cualquier operación va a pedir la Tarjeta de Seguridad. 23

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