Estudio de mercado sobre productos frescos, orgánicos, naturalistas y kosher en Canadá

Transcripción

1 Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección de Estudios Económicos Estudio de mercado sobre productos frescos, orgánicos, naturalistas y kosher en Luis Carlos Vargas Bolívar Analista Económico lvargas@procomer.com Agosto, 2007 EE-IM

2 Tabla de Contenido Resumen Ejecutivo... 4 Parte I. Introducción y metodología... 6 Metodología... 7 Definición del sector... 7 a. Productos frescos... 7 b. Productos orgánicos... 8 c. Productos kosher... 9 Parte II. Características Generales del mercado canadiense A. Información general de B. Estadísticas comerciales de a. Mercado del Sector Agrícola b. Mercado de Productos Frescos en c. Mercado del Sector Agroindustrial en...15 d. El mercado canadiense de algunos productos frescos seleccionados d.1.1) El mercado canadiense de Piña d.1.2) Exportaciones costarricenses de Piña d.2.1) El mercado canadiense de Raíces y Tubérculos d.2.2) Exportaciones de Costa Rica de Raíces y Tubérculos d.2.3) Exportaciones de Costa Rica de Chayote Parte III. El mercado de Productos Orgánicos canadiense A. Antecedentes y desenvolvimiento actual B. Características del consumidor C. Puntos de venta, presentación y precio de los productos orgánicos D. El sello orgánico Parte IV. El mercado de Productos Kosher A. Antecedentes B. Características del consumidor C. Puntos de venta, estimación del mercado y presentación de los productos kosher D. El sello kosher Parte V. Logística de exportación A. Transporte

3 A.1 Marítimo: A.2 Aéreo: A.3 Ferroviario: B. Aranceles y barreras no arancelarias Parte IV. Conclusiones ANEXOS Anexo 1: Listado de entidades gubernamentales y privadas canadienses asociadas a las regulaciones y al comercio exterior Anexo 2: Listado de principales entidades certificadoras Kosher Anexo 3:. Influencia de la religión en la comida Anexo 4: Principales puertos de carga en Anexo 5: Empresas que ofrecen el servicio de certificación de productos orgánicos Anexo 6: Normativa relacionada con asuntos de empaque y etiquetado Anexo 7: Flujograma de Exportación de Productos Orgánicos a

4 Resumen Ejecutivo El presente documento busca el cuantificar y caracterizar el desenvolvimiento y la situación actual de la demanda de productos orgánicos, naturalistas y Kosher en el mercado de. El surgimiento de nuevos productores y exportadores de productos orgánicos en Costa Rica y los niveles de crecimiento del sector tanto a nivel mundial como en evidencian la importancia de contar con herramientas que faciliten la toma de decisiones al sector productivo costarricense. es uno de los principales socios comerciales de Costa Rica, aun cuando se encuentra en el puesto 19 en el ranking de destinos de nuestras exportaciones, con aproximadamente el 1% de nuestras exportaciones, estas estadísticas presentan el problema de estar subestimadas, a raíz de que algunos productos ingresan por medio de Estados Unidos y son re-exportados a, proceso en el cual se pierde el registro de destino. La población canadiense supera los 33 millones, mantienen un nivel de ingreso alto, y cuentan con condiciones climáticas muy diferentes a las costarricenses; características que le convierten en un mercado atractivo para el sector de productos frescos y sus derivados. En un inicio se presenta la información de sectores agregados (agrícola, productos frescos, agroindustria) para luego continuar con estadísticas de algunos productos en donde Costa Rica ha presentados una exitosa incursión en, siguiéndose con una caracterización del mercado de productos orgánicos y kosher en. Dentro de la caracterización se encuentra que la balanza comercial de productos agrícolas canadiense es superavitaria, sin embargo se destaca el hecho de que durante el 2006, el 66% de lo importado del sector en lo representaron productos frescos (vegetales y frutas), y lo principal exportado fueron los cereales y las semillas y frutos oleaginosos (también con un 66%), lo cual demuestra un nivel de complementariedad en entre la economía costarricense y la canadiense. Se presentan algunas limitaciones a la hora de cuantificar el tamaño del mercado canadiense de productos orgánicos y kosher, debido a que no existen partidas arancelarias para diferenciar dichos productos de los convencionales, sin embargo algunos estudios realizados y el conocimiento de los importadores entrevistados y de información de la Agencia de Inspección de Alimentos de, estiman niveles de crecimiento de un 20% anual durante los últimos diez años, y un mercado de más de US $ 1200 millones anuales de ventas, para el caso de orgánicos y de un mercado de alrededor de US $ 700 millones para los productos Kosher. La tendencia de buscar productos saludables no solo influye en la demanda de orgánicos, los productos Kosher han tendido un surgimiento gracias a esta preferencia, convirtiendo este nicho en otra oportunidad para los productos costarricenses, sin 4

5 embargo el ingreso al igual es laborioso y conlleva una serie de requisitos para estar certificado y a su vez tener presencia en las tiendas canadienses. El ingreso al mercado canadiense de productos orgánicos y kosher, puede significar una buena opción para los exportadores costarricenses, sin embargo es necesario el encontrar el momento preciso, con el fin de recibir un buen precio, y lograr realmente el sobreprecio por la diferenciación del producto. 5

6 Parte I. Introducción y metodología Las características del mercado canadiense lo convierten en un destino a tomar en cuenta, a la hora de la búsqueda de expandir o aumentar las exportaciones costarricenses. es una economía que cuenta con una población de 33.4 millones, lo cual representa 8 veces la población de Costa Rica; un poder adquisitivo de US$ (ajustado por paridad de poder de compra), casi 3 veces al costarricense, el cual se estima para el 2006 en US $ Las condiciones climáticas abren una oportunidad importante para aquellos países que deseen exportar productos frescos a, el clima es frío la mayor parte del año, lo cual conlleva que la producción a cielo abierto sea mínima, y se deban utilizar invernaderos (lo cual eleva los costos de producción). Aún cuando la balanza comercial canadiense del sector agrícola es superavitaria, se destaca el hecho de que durante el 2006 el 66% de lo importado del sector en lo representaron productos frescos (vegetales y frutas), y lo principal exportado fueron los cereales y las semillas y frutos oleaginosos (también con un 66%), lo cual demuestra un nivel de complementariedad en entre la economía costarricense y la canadiense. La oferta presente en el mercado es cada día más amplia, gracias a los mejores esquemas de distribución y de transporte presentes en la economía, lo cual conlleva a que la variedad de productos y de oferentes haya crecido. Al igual la demanda de alimentos frescos se ha incrementado de manera notable en los últimos años y la tendencia en el consumo de frescos apunta hacia los productos saludables, tipo orgánicos y Kosher, por ejemplo. Durante los últimos diez años el mercado de productos orgánicos ha presentado un incremento significativo, se estima que el crecimiento promedio ha sido alrededor de un 20% anual, gracias a la búsqueda del consumidor por mejorar su dieta y la búsqueda de productos más sanos. Se ha presentado un cambio en los esquemas de consumo del consumidor canadiense, gracias a las campañas que promueven el consumo de productos frescos y saludables. El mercado de productos frescos y de especialidades (productos orgánicos y kosher) en representa una importante oportunidad para el mercado costarricense. En especial el nicho de productos orgánicos, el cual ha presentado un crecimiento importante en los últimos años. Es este crecimiento el que hace necesario el realizar el presente estudio exploratorio, y de esta manera poder informar al productor costarricense sobre el desenvolvimiento del mercado canadiense, y de las nuevas tendencias de consumo, con el fin promover una mejor integración y proveer de mejores herramientas a la hora de tomar decisiones de producción por parte de los empresarios nacionales. 6

7 Metodología La metodología aplicada para la recopilación y análisis de las oportunidades en el mercado de productos frescos, orgánicos y Kosher de, se basó en una primera etapa de búsqueda y compilación de información del mercado, la cual se realizó desde Costa Rica, así como la coordinación de la agenda a seguir en la visita al mercado a realizarse posteriormente. Como segunda etapa se visitó la Feria CPMA (Canada Produce Marketing Association), la cual en la edición 2007 se realizó en la ciudad de Montreal, con el fin de recopilar y analizar las tendencias del mercado. Aprovechándose la visita para mantener reuniones con diferentes entes (gubernamentales y privados) del sector. Luego se pasó a una tercera etapa con la visita al mercado de Toronto, en donde se realizaron visitas a importadores, comercializadores y mercados de distribución, con el fin de determinar los esquemas de comercialización, las prácticas que siguen importadores y mayoristas, así como la percepción que tienen estos sobre los productos costarricenses. Definición del sector El presente documento toma en cuenta tres nichos de mercado (orgánicos, naturalistas y kosher), junto al mercado de productos frescos agrícolas (productos frescos). Por facilidad se han unido los orgánicos y naturalistas en una misma categoría, aún cuando al ser estrictos tengan diferencia, dicha decisión se basa en el hecho de que el perfil del consumidor es muy similar y por tanto muchos de los hechos encontrados aplica a ambos nichos, y a su vez por la dificultad estadística de separarles. Por lo anterior, a continuación se presenta la definición del mercado de productos frescos, los productos orgánicos y los productos kosher. a. Productos frescos. El sector agrícola de productos frescos se define a partir de los capítulos 07 y 08 del Sistema Armonizado de Estos capítulos incluyen los siguientes productos: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios; y frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones, respectivamente. Dentro del capítulo 07 se encuentran clasificadas todas hortalizas y legumbres como las cebollas, coles, lechugas, zanahorias, pepinos y papas por mencionar las hortalizas más comunes, además se incluyen las raíces y tubérculos como la yuca, el ñame, la malanga, entre otras. El capítulo 08 es el de frutas, ahí se incluyen productos como el banano, piña, melón, sandía, moras, cítricos, por citar algunos. En estos dos capítulos se incluyen los productos frescos principalmente; sin embargo, también algunos productos con un grado mínimo de procesamiento que permite alargar la vida del producto sin realizar una transformación del mismo, por ejemplo el 7

8 congelado o el parafinado de algunos productos como la yuca, o el secado del producto, como el caso de las frutas tales como la piña o el banano. b. Productos orgánicos. En general, un producto orgánico es aquel que es producido, empacado y almacenado sin hacer uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas o herbicidas, que son elaborados a través de procesos productivos ambientalmente limpios y libres de elementos tóxicos. Para que un producto sea considerado orgánico, éste debe haber sido producido de acuerdo con normas y reglas establecidas por organizaciones nacionales o internacionales que reglamentan el proceso de producción orgánica. Estas reglas o normas si bien tienden a homologarse entre ellas, pueden diferir. Es por esta razón que se requiere que las materias primas, los procesos productivos y la manipulación de los productos que se exportan, cumplan con las normas de los países de destino. Asimismo, debe existir de por medio una certificación extendida por parte de un ente reconocido, que garantice que el producto cumple con las especificaciones o norma del mercado para ser considerado orgánico. Las normas nacionales e internacionales sobre productos orgánicos, parten en general de la definición de la FAO (Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, Naciones Unidas) en su Codex Alimentarius, que indica que la agricultura orgánica es un sistema holístico de ordenación de la producción, que promueve y potencia la salud del ecosistema, teniendo en cuenta la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del terreno. Hace hincapié en la utilización de prácticas de gestión con preferencia a la utilización de insumos agrícolas, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requieren sistemas adaptados localmente. Esto se consigue aplicando, siempre que es posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos en contraposición de materiales sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema. A pesar de que esta definición es de utilización general, siempre es importante considerar los aspectos específicos derivados de las regulaciones locales en los mercados de interés. Lo anterior por cuanto dependiendo de la norma que establezca cada mercado en torno a los productos orgánicos, así será la rigurosidad con que la definición anterior será aplicada. Por ejemplo, algunos programas de certificación internacional, prohíben el uso de ciertos insumos naturales dado que se ha comprobado su efecto negativo sobre la salud humana. Esto significa que la no utilización de insumos sintéticos tampoco es por sí sola, una garantía de que el producto pueda ser clasificado como orgánico. 8

9 c. Productos kosher. La palabra kosher en hebreo significa literalmente apto o "adecuado y es el término utilizado para designar aquellos alimentos que son aptos para su consumo, bajo las normas religiosas judías. Lo contrario de kosher es Taref. Los productos kosher se refieren a ciertos contenidos y procedimientos a la hora de su procesamiento. Las leyes de la dieta judía son conocidas en general como kashrut, y se refiere a cuales productos pueden ser consumidos en conjunto y como debe ser preparada la comida. Para que un producto sea reconocido como kosher deben de poseer, en su empaque, un sello o símbolo de una autoridad kashrut o rabínica reconocida, la cual avala su proceso productivo 1. Fundamentos básicos de la ley kashrut : Consumo de animales terrestres: Se puede consumir cualquier animal terrestre que sea simultáneamente rumiante y tenga la pezuña partida. Por ejemplo, la vaca, el toro, la oveja, el cordero. Animales taref, serían, por ejemplo: el cerdo (tiene la pezuña partida pero no es rumiante), el caballo (es rumiante pero no tiene la pezuña partida), entre otros. Algo importante es que un producto derivado de un animal taref es taref, i.e. la leche de un animal taref es taref. Consumo de animales marinos: Para que un animal marino sea kosher, debe tener simultáneamente aletas y escamas, i.e. atún, salmón, carpa, mero, sardina, anchoa, corvina. Ejemplo de animales taref: tiburón, delfín, pulpo, todos los mariscos. Consumo de aves: Todas las aves están permitidas salvo las carnívoras y/o carroñeras. Ejemplos de aves kosher: pollo, gallina, pato, ganso, paloma. Ejemplos de aves taref: Avestruz, pelícano, gaviota, buitre, cuervo, águila, faisán. Consumo de frutas, verduras y vegetales: Todas las variedades de frutas, verduras y vegetales son kosher, por lo tanto, aptas para comerlas. Dentro de las normas de consumo kashrut es necesario y obligatorio revisarlas cuidadosamente para prevenir la ingesta de insectos, los cuales son taref. Procedimientos: Para que un alimento sea kosher, no basta con que sea parte del listado anterior, además hay que cumplir con una serie de procedimientos que aseguran su pureza y que son obligatorios. Un animal permitido es kosher si: Al momento de faenarlo estaba completamente sano, y que el procedimiento de faenado fuera realizado por un Shojet (persona que efectúa la matanza ritual de los animales según la tradición judía). Este procedimiento asegura que el animal sufra lo 1 Se pueden ver los sellos más reconocidos en los anexos. 9

10 menos posible, y se cumple con normas de posterior procesamiento y almacenamiento de la carne. Todas las sangres son prohibidas para consumir, menos las de los peces, por lo tanto, las carnes de animales terrestres y aves deben cubrirse con sal y posteriormente lavarse, con el fin de extraerles toda la sangre. Los hígados por su abundancia de sangre, no pueden kosherizarse por este medio sino que deben ser quemados a la parrilla. Una ley importante del kashrut es que no se puede comer carne (besarí) con leche (jalabí). Esto significa que tampoco se pueden cocinar productos originales o derivados de la leche y carne juntos. Tampoco se pueden utilizar los mismos utensilios para la cocción, preparación, servicio, almacenamiento de alimentos jalabí y besarí, sea simultáneamente o sucesivamente. Estas restricciones no se aplican a los pescados. Los alimentos que no son Besarí ni Jalabí se llaman PARVE y se pueden comer y mezclar indistintamente con Besarí o Jalabí. Por ejemplo: frutas, verduras, legumbres, agua, refrescos, condimentos, huevos, pan, bizcochos (sin leche), pescado, chocolate (puro, sin leche). 10

11 Parte II. Características Generales del mercado canadiense A. Información general de Con un área total de 9,093,507 km 2, es el segundo país más grande del mundo. Está conformada por diez provincias y tres territorios: Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland y Labrador, Northwest Territorios (territorio), Nova Scotia, Nunavut (territorio), Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon Territory (territorio). Al 2006 su población era de 32,6 millones de habitantes, sin embargo, dado su basto territorio la densidad demográfica es muy baja (3.1 habitantes por km 2 ). Aproximadamente el 85% de su población vive a menos de 160 km de la frontera con los Estados Unidos. Las áreas de mayor población corresponden a las provincias de Ontario, la cual tiene como principal ciudad a Toronto y Québec, con principal ciudad a Montreal. Cuadro 1: Población por grupo de edad, según provincia y territorio Total 0 a a y más (miles) 32, , , ,314.2 Ontario 12, , , , Québec 7, , , , British Columbia 4, , Alberta 3, , Manitoba 1, Saskatchewan Nova Scotia New Brunswick Newfoundland and Labrador Prince Edward Island Northwest Territories Yukon Territory Nunavut Fuente: Statistics Canada Las empresas exportadoras deben considerar detenidamente las limitaciones que puedan derivarse, por una parte, de la enorme extensión territorial del país con las consiguientes dificultades de transporte y, por otra, de la existencia de mercados 11

12 regionales muy diferentes. Además de tomar en cuenta que el 67% de su población habla únicamente inglés, el 13% únicamente francés, un 18% ambos idiomas y un 1.5% otro idioma distinto a los anteriores. es conocido por su dotación de materias primas y recursos primarios, sin embargo, en la época reciente ha pasado de ser una economía basada en la explotación de recursos primarios a una economía de servicios. En la actualidad los servicios representan casi el 70% del PIB, principalmente los servicios financieros y de seguros; por su parte las actividades manufactureras más importantes son el ensamblado de automóviles y la fabricación de componentes para el transporte, las manufacturas de metal, los productos químicos, la producción de alimentos, entre otros. La actividad económica se concentra en la provincia de Ontario (39% del PIB), seguida por Québec (20% del PIB), Alberta (16% del PIB) y British Columbia (12% del PIB). B. Estadísticas comerciales de 2 Una de las características de los productos orgánicos y de los productos kosher es que se encuentran clasificados tanto en el sector agrícola 3 como en la agroindustria 4. Por lo anterior se considera importante presentar información de estos dos sectores específicos, junto con una desagregación del sector de productos frescos, con el fin de tener una mejor perspectiva de las características del mercado canadiense. A continuación se presentan las estadísticas relevantes del área de comercio internacional canadiense del sector agrícola, seguido por las estadísticas del sector de productos frescos (sub grupo del agrícola) y las del sector agroindustrial. a. Mercado del Sector Agrícola En relación al comercio del sector agrícola, posee una balanza superavitaria. El monto exportado en el 2006 fue de US $ millones, de los cuales el 39.3% fueron exportaciones del capítulo 10 (cereales) y el 26.7% del capítulo 12 (semillas y frutos oleaginosos; diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje). En lo que respecta a las importaciones, para el 2006 se importaron US $ millones, en donde 39.0% los representaron las importaciones del capítulo 8 (frutas comestibles) y el 27.1% del capítulo 7 (Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios), con un crecimiento en el último año de 9.8%. Dicho sector representa el 5.3% de las importaciones totales. 2 Es importante el mencionar que existen disparidades en las estadísticas reportadas en PROCOMER y las existentes en, lo cual se explica principalmente por un redireccionamiento de los productos costarricenses que se exportan a Estados Unidos, los cuales se llegan a re-exportar a. 3 Se considera como sector agrícola los productos clasificados en los capítulos del 06 al 14 del SAC. 4 El sector agroindustrial abarca los productos clasificados dentro de los capítulos 15 y 24 del SAC, sin embargo se han excluido los capítulos 23 y 24 ya que se refieren a productos de desechos alimenticios y tabaco, los cuales no se ajustan al estudio. 12

13 : Balanza Comercial del Sector Agrícola, (Millones de US dólares) Fuente: Statistics Canada Exportaciones Importaciones Saldo : Importación de productos según clasificación Millones de US $ & porcentaje de participación US $ % US $ % US $ % Frutas % % % Hortalizas, legumbres y raíces % % % Café, té y yerbamate % % % Otros % % % Semillas, plantas industriales o medicinales % % % Plantas % % % Productos de Molinería % % % Flores y Capullos % % % Especias % % % Follajes, hojas ramas y demás % % % Total % % % Fuente: Statistics Canada Según el origen de la importaciones, Estados Unidos es el principal proveedor con una participación de más del 58%, seguido por México (6.9%), Chile (3.9%), Colombia (3.7%), China (3.1%), resaltándose la participación de Costa Rica con (2.3%) en el sexto lugar. 13

14 : Origen de las importaciones de productos agrícolas Millones de US $ % Participación % Cambio Ranking País /05-1 Estados Unidos México Chile Colombia China Costa Rica Guatemala Brasil Holanda India Otros Total Fuente: Statistics Canada Ontario es la provincia con mayores importaciones de este sector, su participación en el 2006 ha sido del 56.3%, le sigue British Columbia (19.4%) y Québec (11.6%) b. Mercado de Productos Frescos 5 en En el año 2006, el mercado canadiense importó un total de US $ millones en productos frescos, cifra 11.2% superior a la registrada un año antes. La tendencia creciente que registran las importaciones se refleja en un crecimiento promedio anual 11.23% durante los últimos cinco años. : Importaciones de Productos Frescos 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Fuente: Statistics Canada millones de US $ Definidos como los Capítulos 07 y 08 del Sistema Armonizado 14

15 Estados Unidos es el principal proveedor de productos frescos en, representa un 62% de las importaciones de este rubro, seguido por México (10%), Chile (6%), Costa Rica (3%), entre otros. : Importaciones de Productos Frescos por origen (2006) Otros Colombia 14% 2% China 3% Costa Rica 3% Chile 6% Mexico 10% Estados Unidos 62% Fuente: Statistics Canada c. Mercado del Sector Agroindustrial 6 en : Balanza Comercial del Sector Agrícola, (Millones de US dólares) Exportaciones Importaciones Saldo Fuente: Statistics Canada 6 Se considera como sector agrícola los productos clasificados en los capítulos del 15 al 22 del SAC. Excluyéndose las clasificaciones 23 y 24, en donde la primera se refiere a desechos alimenticios y la última a productos relacionados al tabaco, por lo cual no entran dentro de los productos del estudio. 15

16 El sector agroindustrial canadiense mantiene una balanza comercial deficitaria, las importaciones en el 2006 representaron US $ millones, US $ millones más que las exportaciones. Los principales productos exportados por, durante el 2006, fueron los productos de pastelería con un monto de US $ millones (un 22.1% del sector), seguidos por las preparaciones alimenticias diversas (15%), las grasas y aceites (13.5%), entre otras. Entre el 2005 y el 2006 se dio un crecimiento de un 9.1% de las exportaciones, 5.3 puntos porcentuales menor al crecimiento de las importaciones. Los principales productos importados por del sector fueron las bebidas con un 27.0%, y un valor de US $ millones, seguidos por los productos de pastelería (US $ millones y un 15.5% de participación) (ver cuadro 4). : Importación de productos según clasificación Millones de US $ y porcentaje US $ % US $ % US $ % Bebidas Productos de pastelería Preparaciones alimenticias diversas Comida Preservada Cacao y sus preparaciones Azucares Preparaciones de Carne o pescado Grasas y Aceites Total Fuente: Statistics Canada Según el origen de la importaciones, Estados Unidos es el principal proveedor con una participación de más del 55.8%, seguido por Francia (5.4%), Italia (4.6%), Brasil (4.2%), Australia (3.1%), la participación de Costa Rica esta en el puesto número 40 con (0.2%) con un crecimiento de un 15.8%. 16

17 : Origen de las importaciones de productos agroindustriales Millones de US $ % Participación % Cambio Ranking País /05-1 Estados Unidos Francia Italia Brasil Australia Reino Unido Tailandia China México Holanda Otros Total Fuente: Statistics Canada El 55.2% de las importaciones se dirigen a la provincia de Ontario, seguida por Québec (19.2%) y British Columbia (14.3%). d. El mercado canadiense de algunos productos frescos seleccionados. d.1.1) El mercado canadiense de Piña Las importaciones de piña de mantienen una tendencia creciente tanto en peso como en valor. El valor importado aumentó entre el 2005 y el 2006 en aproximadamente un 14%. En este último año, las importaciones alcanzaron los US $ 89 millones. Siendo Costa Rica el principal origen de la piña importada en, con un 80.5%. Sobresale el crecimiento de las importaciones realizadas desde Costa Rica, las cuales aumentaron entre el 2005 y el 2006 en un 18.26%, lo cual es una tasa mayor en 4.3 puntos porcentuales al crecimiento total. 17

18 : Origen de las importaciones de piña Millones de US Dólar % Participación % Cambio Ranking País /05 - Total Costa Rica Estados Unidos Ecuador Guatemala Honduras México Panamá Colombia Chile Tailandia Otros Fuente: Statistics Canada Como se menciona anteriormente la tendencia en el volumen de importación también ha sido creciente y a una tasa mayor que la registrada en el valor. Para el 2006 el crecimiento con respecto al año anterior fue de un 23.6%, llegando a representar un volumen importado cercano a las mil toneladas. Al igual que en el valor el crecimiento del volumen entre el 2005 y el 2006, para el caso costarricense es mayor al presentado en el crecimiento de las importaciones totales, lo cual nos refleja un mayor dinamismo del producto en el mercado. : Origen de las importaciones de piña Toneladas % Cambio Ranking País /05 - Total Costa Rica Estados Unidos Ecuador Guatemala Honduras Panamá México Colombia Chile Tailandia Otros Fuente: Statistics Canada 18

19 El precio promedio de importación de la piña costarricense en registra un ligero decrecimiento en el periodo comprendido entre los años 2004 ~ 2006, esta caída obedece a un crecimiento acelerado de la oferta que ha superado el aumento en la demanda canadiense. Esto es observable para todos los países que comercializan piña (excepto Guatemala y México). : Precio promedio de la piña 7 US $ % Cambio Ranking País $/ KGM $/ KGM $/ KGM /05 - Total Costa Rica Estados Unidos Ecuador Guatemala Honduras Panama Mexico Colombia Chile Tailandia Fuente: Statistics Canada d.1.2) Exportaciones costarricenses de Piña El valor de las exportaciones de Costa Rica han crecido a una tasa promedio de 28% durante los últimos 5 años, este crecimiento obedece al incremento en áreas cultivadas, así como a la aparición de nuevas empresas exportadoras, las cuales incrementan la oferta de producto costarricense en el mercado internacional. En el año 2006 las exportaciones totales superaron los US$ 430 millones. 7 Se refiere a un estimado del precio de la piña, calculado por medio de un cociente entre valor de las importaciones y el peso de la importación, por lo que no refleja diferencias en calidas y variedades de los productos. 19

20 Costa Rica: Exportaciones de piña según valor millones de dólares Fuente: PROCOMER El volumen de exportación de piña se ubicó cerca de las 1000,000 toneladas en el año 2006, esta cifra ha estado en constante aumento desde el año 2002 cuando era menor a las 500,000 toneladas. Costa Rica: Exportaciones de piña según volumen toneladas Fuente: PROCOMER Las exportaciones costarricenses tienen como principal destino Estados Unidos y en segundo término los países miembros de la Unión Europea. Adicionalmente hay que tomar en cuenta que existen diferencias entre los datos reportados por la Oficina de Estadísticas de y los reportados por PROCOMER, a causa de se da el caso de algunas exportaciones se reportan como destino final los Estados Unidos y de allí son re-exportadas a. 20

21 Costa Rica: Principales destinos de las exportaciones de piña (2006) Reino Unido 6% Italia 7% Otros 4% Alemania 8% Estados Unidos 51% Bélgica 10% Holanda 14% Fuente: PROCOMER Con un rendimiento cercano a las 60 toneladas por hectárea, las más de 26,000 hectáreas sembradas en el año 2005 produjeron más de 1,600,000 toneladas Costa Rica: Producción de Piña Superficie (Ha) 13,035 15,500 16,445 18,000 26,821 Producción (Ton) 950, , ,233 1,077,300 1,605,237 Rendimiento (Ton / Ha) Fuente: CNP El exceso de producción sobre las exportaciones ha permitido desarrollar una industria paralela, la cual comprende piña en conservas, seca, jugo de piña, entre otros productos, lo cual adicionalmente mejora el valor agregado de la producción. d.2.1) El mercado canadiense de Raíces y Tubérculos El valor de las importaciones de Raíces y Tubérculos en ha venido creciendo de manera importante en los últimos años, desde el 2002 han crecido en promedio un 14.26% anual hasta alcanzar US $ 31.8 millones en el

22 : Importaciones de Raíces y Tubérculos según valor millones de US $ ,7 22,2 25,4 27,7 31, Fuente: Statistics Canada El camote constituye el principal producto importado por. Este representó el 68.2 % del valor de las importaciones de raíces y tubérculos (presentó un crecimiento de un 13.5%), seguido por otras raíces dentro de las cuales no existen información más específica, dada la clasificación arancelaria existente o vigente. En términos de valor, las importaciones canadienses de yuca alcanzaron US $ 1.2 millones en el 2006, cifra que se redujo un 8.9% entre el 2005 y el : Principales Raíces y Tubérculos importados (2006) Otras 28% Yuca 4% Camote 68% Fuente: Statistics Canada 22

23 Por volumen las importaciones totales se ubicaron cerca de las 38 mil toneladas en el año 2006, un 8.8% más que en el año : Importaciones de Raíces y Tubérculos según volumen (toneladas) Producto Yuca 1, , , , ,501.7 Camote 20, , , , ,559.4 Otros 9, , , , ,975.9 Fuente: Statistics Canada El lo que se refiere a precios, se presenta un crecimiento en el caso del Camote y Otras raíces, y en el caso de la yuca un pico en el 2005 con relativa estabilidad en los otros años. : Precio promedio de importación de Raíces y Tubérculos (US $ /kg) 8 Producto Yuca Camote Otras raíces Fuente: Statistics Canada : Principales orígenes de las importaciones de Raíces y Tubérculos según valor País Estados Unidos 57.4% 63.4% 63.5% 57.7% 60.3% China 15.0% 12.3% 10.8% 14.7% 15.9% Jamaica 12.5% 10.7% 9.8% 10.3% 10.2% Costa Rica 4.9% 4.2% 5.8% 6.9% 5.6% Honduras 3.2% 2.6% 0.8% 1.7% 1.8% Otros 7.0% 6.8% 9.3% 8.6% 6.2% Fuente: Statistics Canada d.2.2) Exportaciones de Costa Rica de Raíces y Tubérculos Las exportaciones costarricenses de raíces y tubérculos muestran una tendencia creciente durante los últimos años, sin embargo, durante el último año se presentó una contracción en las exportaciones 14.5%. En total, las ventas de raíces y tubérculos durante el año 2006 se ubicaron alrededor de los US$60 millones. 8 Se refiere a un estimado del precio de raíces y tubérculo, calculado por medio de un cociente entre valor de las importaciones y el peso de la importación, por lo que no refleja diferencias en calidas y variedades de los productos. 23

24 Costa Rica: Exportaciones de Raíces y Tubérculos según valor millones de dólares Fuente: PROCOMER Durante el año 2006 se presentó un aumento en el volumen exportado que se había mantenido relativamente estable durante los últimos años, esto y una reducción en el valor exportado durante el mismo año reflejan una caída en los precios de exportación de los principales productos de este subsector. Costa Rica: Exportaciones de Raíces y Tubérculos según volumen 140, , , , , , , ,786 toneladas 80,000 60,000 40,000 20, Fuente: PROCOMER Estados Unidos y Puerto Rico son los dos principales mercados para las raíces y tubérculos exportados por Costa Rica, entre ellos absorben el 83% del valor total exportado. A países de la Unión Europea se exporta un 14% del total de los cuales Holanda es el principal comprador con un 8% (principal puerto de ingreso a Europa), y para el caso de representa un 2% de las exportaciones en el 6 lugar. 24

25 Costa Rica: Principales destinos de las exportaciones de Raíces y Tubérculos (2006) Reino Unido 3% España 3% Holanda 8% 2% Otros 1% Puerto Rico 15% Estados Unidos 68% Fuente: PROCOMER d.2.3) Exportaciones de Costa Rica de Chayote Las exportaciones costarricenses de chayote muestran una tendencia creciente durante los últimos años, con crecimiento año tras año, el crecimiento promedio anual fue de 5.6%. En total, las ventas de chayote durante el año 2006 superaron los US$11 millones. Costa Rica: Exportaciones de Chayote según valor 14 millones de dólares Fuente: PROCOMER El ritmo de crecimiento del volumen de las exportaciones de chayote es similar al del valor exportado, un promedio anual de 5.5% a pesar de la disminución registrada en el 25

26 volumen exportado de chayote en el año Para el año 2006 se registra el máximo volumen de exportación con más de 36 mil toneladas de este producto. Costa Rica: Exportaciones de Chayote según volumen 40,000 35,000 30,000 29,271 33,390 31,129 32,201 36,311 toneladas 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Fuente: PROCOMER Estados Unidos es el principal mercado para el chayote costarricense, con más del 80% de las exportaciones dirigiéndose a este país. Las exportaciones a representan un 5%, siendo el segundo destino de las exportaciones costarricenses. Costa Rica: Principales destinos de las exportaciones de Chayote (2006) Reino Unido 5% Holanda 4% Puerto Rico 2% Francia 1% Otros 1% 5% Estados Unidos 82% Fuente: PROCOMER 26

27 Parte III. El mercado de Productos Orgánicos canadiense. A. Antecedentes y desenvolvimiento actual. Por condiciones climáticas, un buen número de productos frescos no pueden ser producidos en y por consiguiente la versión orgánica tampoco. Las estadísticas de comercio de los productos orgánicos es bastante deficiente, a causa de que usualmente no existen clasificaciones arancelarias que diferencien entre productos convencionales y productos orgánicos. A partir del 2007 ha incorporado clasificaciones de productos diferenciadas para los productos orgánicos, específicamente en los capítulos 7 y 8 (productos frescos), convirtiéndolo en el primer país a nivel mundial en tomar esta medida, lo cual nos revela la importancia del sector, y en el futuro nos facilitará darle un seguimiento al comercio internacional (tanto importaciones como exportaciones) del mercado de. Según la Agencia de Inspección de Alimentos de, el sector de productos orgánicos canadiense ha tenido un crecimiento entre un 15% y un 20% anual, con un total de productores, hectáreas y 817 procesadores y comercializadores certificados en el Se estima que las ventas al por menor superan los US $ 1200 millones anuales. : Procesadores y comercializadores certificados de productos orgánicos Fuente: Canadian Organic Growers 9 Según Michel Saumur de dicha Agencia para el 2006, esta cifra ronda las 600 mil hectáreas. 27

28 Uno de los aspectos a resaltar dentro de las estadísticas de productores orgánicos en es el crecimiento de un 10% en la cantidad de empresas procesadoras y comercializadoras de productos orgánicos, los cuales pasaron de 741 a 817 entre el 2004 y el Según datos del 2003 del Departamento de Agricultura de, el mercado de productos agrícolas orgánicos fue abastecido en un 22% por productos canadienses y el procesado en un 10%, en contraposición del mercado de lácteos con un 90%, demostrándonos la importancia de las importaciones en el sector. : Importación de productos orgánicos vr. Ventas al por menor (2003) Canadienses USA Otras importaciones Agrícola 22% 62% 16% Procesado 10% 60%-85% 5%-30% Lácteo 90% 10% Fuente: Departamento de Agricultura de La regulación canadiense de productos orgánicos es un tanto reciente, la misma se ha venido formulando durante los últimos años, aún cuando desde hace aproximadamente 30 años grupos de productores habían implementado certificaciones de productos orgánicos. En el año 1999 se creó una normativa voluntaria y más recientemente se ha tomando como base la regulación ya existente en Québec para implementar un sistema obligatorio, el cual ya fue publicado en el periódico oficial en diciembre de 2006, y va encaminada en crear una regulación como nación para la comercialización de los productos orgánicos. Dentro de la regulación se da un periodo de implementación de dos años, por lo que a partir de diciembre del 2008 entrará a regir. La regulación aprobada contempla que las organizaciones certificadoras deban de acreditarse y a su vez demostrar que podrán acreditar bajo los estándares canadienses los procesos productivos, con el fin de que el bien pueda llevar el sello orgánico a la hora de comercializarlo 10. A su vez establece la posibilidad de la homologación del sello canadiense con sistemas ya utilizados en otros países, por ejemplo el sello 10 Ver: de: Organic Trade Association. 28

29 orgánico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). B. Características del consumidor. El consumo de productos frescos (vegetales y frutas en conjunto), es el principal rubro adquirido por los canadienses dentro del mercado de orgánicos, representan un 38% del total consumido (25% y 13% respectivamente), el siguiente producto de importancia son las bebidas, las cuales representan un 18% de las compras. La búsqueda del consumidor por bebidas orgánicas de diferentes tipos (café, té, jugos de frutas), ha venido incrementándose, a causa de la búsqueda de bebidas más saludables y con mejor sabor, los cuales usualmente son importados en bulto, procesado y empacado en 11. Según el Sr. Chakib Azizi, vicepresidente de Bianca Import & Export, empresa especializada en comercialización de productos orgánicos en, la principal razón por la cual se ha presentado el crecimiento del sector orgánico, se debe a un cambio en el estilo de vida, que se ha presentado a nivel mundial (especialmente en los países desarrollados), en donde los consumidores buscan productos saludables, sin químicos, amigables con el ambiente, y mejor aceptados socialmente, lo cual conlleva una mayor demanda por productos orgánicos en el mercado minorista. está inmersa en esta realidad, y cada vez son más los consumidores preocupados por lo que están consumiendo, y especialmente por lo que consumen sus hijos, agrega el Sr. Azizi. El origen del producto se ha vuelto importante, siguiendo la tendencia del fair trade, lo cual a su vez podría ser explotado por los exportadores junto con el sello orgánico. 11 Ver: International Trade Centre. The Canadian Market for Organic Food and Beverages. Junio,

30 : Porcentaje de ventas de las diferentes categorías de los productos certificados como orgánicos, 2006 Vegetales Frescos 31% 25% Bebidas (exc. Leche) Frutas Frescas Lácteos 2% 11% 13% 18% Comidas Congeladas Otros comestibles Fuente: AC Nielsen Health & Wellness Survey.Los motivos por los cuales los consumidores canadienses compran alimentos orgánicos son variados, según la encuesta de AC Nielsen sobre Salud y Bienestar, realizada en en el 2006, los canadienses consumen principalmente productos orgánicos para eliminar o minimizar el uso de químicos y fertilizantes sintéticos (34%), seguido por la tendencia de probar nuevos productos (13%), y por que consideran los productos orgánicos más nutritivos (12%). De acuerdo al Sr. Matt Lebeau, de la empresa Puresource Products, la búsqueda de productos saludables, la mayor preocupación de los consumidores por su dieta y el protegerse de no consumir productos genéticamente modificados, son los puntos fuertes del por qué los productos orgánicos han venido creciendo. Opinión que va en la misma línea de los resultados presentados por la encuesta al consumidor de AC Nielsen. Principal razón del consumir productos orgánicos por parte de los consumidores canadienses Otro 18% Mejor sabor Estan libres de productos genéticamente modificados 5% 5% Son mas saludables o mas nutritivos 12% Para probar nuevos productos 13% Eliminar o minimizar el uso de químicos 34% 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Fuente: AC Nielsen Health & Wellness Survey 30

31 En general se habla que los principales motivadores de compra de un producto orgánico son la salud personal (usualmente familias de alto valor adquisitivo y con niños) y la mayor preocupación por el ambiente (un segmento cada vez más común). C. Puntos de venta, presentación y precio de los productos orgánicos. En la actualidad las cadenas importantes de ventas al por menor cuentan con su espacio dedicado para la venta de productos orgánicos, es común el encontrar varios pasillos de productos con el sello orgánico, secciones separadas de productos frescos orgánicos, secciones de productos de cuidado personal orgánicos, entre otras estrategias. En el pasado las ventas de este tipo de producto se realizaban únicamente en tiendas especializadas, sin embargo el crecimiento de este nicho de mercado, tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda, ha hecho que el encontrar productos orgánicos sea más sencillo. La oferta de productos orgánicos en tiendas especializadas es mucho más amplia, y podemos encontrar tiendas (tipo supermercado) enteras surtidas con productos orgánicos, sin embargo la oferta existente en las cadenas de supermercados convencionales esta bastante desarrollada, tanto en lo que se refiere a productos orgánicos procesados como frescos. Una de las estrategias que surge alrededor de las tiendas especializadas, es el proveer mayores servicios relacionados, como lo es el establecimiento de locales tipo cafetería, en donde se ofrecen bebidas y comidas preparadas orgánicas. Otro aspecto que ha mejorado es la presentación del producto, pues la calidad de los productos orgánicos era muy baja (desde una perspectiva de apariencia del producto), en la actualidad el producto orgánico fresco cuenta con un aspecto similar (igual) al del convencional, lo cual ha facilitado el ingreso y el crecimiento de la demanda, pues la primera impresión siempre es visual. En lo que se refiere a los productos procesados, no existe diferencia en empaque, a no ser del sello ORGANIC, el cual le da un valor agregado al producto. 31

32 La percepción de la industria orgánica es positiva, se cree que los productos orgánicos son mucho más sanos que los convencionales y algunos consumidores están dispuestos a pagar cierto sobreprecio. La mayor competencia en el sector, y su consecuente mayor eficiencia, ha hecho que la diferencia en el precio sea cada vez menor, lo cual ha facilitado el que cada vez más consumidores se interesen en consumir productos orgánicos. Según declaraciones de varios importadores, estiman que la diferencia en el precio es alrededor de un 15% del precio convencional, sin embargo aclaran que hay productos que presentan el mismo precio, mientras tanto en ciertas épocas la diferencia puede llega hasta un 40% o un 50%, debido a desabastecimiento o a escasa producción. Como se desprende del párrafo anterior no hay una diferencia generalizada en el precio, y durante la visita al mercado se corroboró que algunos productos presentaban el mismo precio al convencional y algunos otros contaban con sobreprecios importantes, por lo cual hay que medir bien el momento de ingreso al mercado, observar si hay alguna ventana importante que se pueda aprovechar, especialmente en lo que se refiere a productos perecederos. D. El sello orgánico En la actualidad únicamente las provincias de Québec y de Alberta, cuentan con regulación, las demás provincias utilizan un sistema voluntario, sin embargo a partir de diciembre del 2008, entrará a regir una regulación que abarcará a todo, en donde es necesario el estar acreditado, para poder incorporar el sello orgánico en las etiquetas. Una persona que desee el comercializar un producto orgánico importado, deberá presentar un certificado de la autoridad competente del país de origen, en la cual se confirme que el producto cumple los requerimientos de la regulación canadiense, y que se encuentra certificado, medida que facilitaría el comercio, dándole mayor seguridad al consumidor. Es importante agregar que los importadores prefieren que las empresas productoras estén certificadas por un sello de renombre, y de esta manera hacer más fácil su comercialización. Dentro de la regulación existen varios lineamientos que hay que seguir a la hora de etiquetar un producto como orgánico, especialmente si se trata de un producto procesado: Debe de contar con el nombre de la organización que ha certificado el producto, y en el caso de productos producidos fuera de y que utilicen el Logo Canada Organic y Biologique Canada se debe escribir inmediatamente después Product of Costa Rica, (para el caso de productos producidos en Costa Rica). Para que un producto pueda presentar el sello Orgánico en la cara principal de su empaque, debe de contar como mínimo con el 95% del peso debe venir de ingredientes orgánicos. 32