Una Mirada a la Uva de Mesa por en el Mundo Que se le viene a Perú Oscar Salgado

Transcripción

1 Una Mirada a la Uva de Mesa por en el Mundo Que se le viene a Perú Oscar Salgado Ing. Agr. PUCV-M.B.A (osalgado@yt.cl)

2 Afrifresh Holdings South Africa Growers/packer and exporters Fruit importers into Asia and European Continental markets

3 "El sabio consigue mas ventajas por sus enemigos que el necio por sus amigos." Benjamín Franklin

4 Objetivo Revisar algunas tendencias en la producción de uva de mesa que van a remodelar nuestro negocio.

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6 Tipo de Cambio Mano de obra Competitiva Contra estación 3 columnas principales de varias industrias de exportación de productos Frescos en el mundo

7 Innovación COSECHE USTED MISMO SUS VEGETALES PARA QUE TENGA VEGETALES AUN MAS FRESCOS

8 Fuente: Net fruit exports

9 Fuente: Investigación y Desarrollo

10 Fuente: Importación de Frutas

11 Fuente: Population 2050

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13 Como hacer la Uva más atractiva y que llame al Consumidor y lo fidelize

14 Como entramos en la cuarta gama.?? Source: Portugal O salgado 2008

15 130 Grams pack ready to eat grape Snack Value 1 Pound Food Court M&S Stansted Airport August 2011

16 Soft Issues

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19 FAIRTRADE

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23 Cambio Climático y Calentamiento global y las consecuencias en la deforestación

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26 80 s and 90 s Table grape exporting countries

27 Today Table grape exporting countries

28 Today Table grape exporting countries

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30 Nuaves areas productivas Harvest Nov 2010 Cauca Valley - Colombia

31 Proyecciones o futurología

32 El Mapa de abastecimiento de uva de mesa tendrá en dramático cambio en los próximos años El descubrimientos de aéreas de producción sub-tropicales o tropicales (asía el Ecuador), con periodos secos, permite mover o manejar las cosechas de acuerdo a las necesidades de cada mercado, ventanas y espacios con poco o inseguro abastecimiento. Las nuevas variedades (las exitosas) van a resaltar el impacto de estas nuevas aéreas, uso de plástico desde hace años es una estrategia, nuevos reguladores de crecimiento (ABA). Mientras el mercado se limpia de las variedades perdedoras, tendremos mucha confusión, pero las variedades tradicionales van a seguir jugando un rol por un largo periodo de tiempo. Focalizar o concentrarse en el test blocks y selección local de cada variedad de acuerdo a las necesidades locales, lo que puede ser: Costos de producción (Raleo, Poda, Desniete, deshoje, Cosecha) Problemas o restricciones climáticas (Color, falta de luz, lluvia) Acceso a mercado (Color, calibres, vida de post cosecha/uva viajera) No hay una sola formula en el proceso de evaluación, selección y toma de decisiones de una nueva variedad Source: O. Salgado 2009 Chilagro presentation

33 Cada nueva variedad por un largo periodo de tiempo tiene y tendrá un modelo de negocio asociado, se acabaron las Variedades Gratis o cuando podíamos hacerle el quite al pago. Crimson, Flame, Autum Royal, Red Globe y Sugraone Tendremos un tipo de variedad para cada área agroecológica Algunas aéreas tradicionales de producción de uva de mesa tenderán a desaparecer, especialmente en países con industrias establecidas Tiempo de analizar cada ángulo y pensar la siguiente movida, pero sin el lujo de tener tampoco mucho tiempo, daños colaterales y perdidas de muchos productores/exportadores/importadores serán una tendencia. Tal ves debamos cuestionarnos la permanecía en algunos mercados y abandonar alguno de ellos. La uva de mesa tendera a comoditisarse..52 semanas Consolidación y concentración de la producción, menos productores. Source: O. Salgado 2009 Chilagro presentation

34 Number of growers per production region in South Africa Season 2008 Season 2009 Season Berg River Hex River Northen Province Olifant River Orange River Total Source: SATI 2010

35 Cajas Cambio Varietal de Sudáfrica 2001/ Black Seeded Black Seedless Experimental Mix Grape Red Seeded Red Seedless Variety Group Not Set White Seeded White Seedless Fuente: FFPEF 2012

36 White Seedless 21% 2001/2002 Black Seedless 0% Black Seeded 30% White Seeded 23% Red Seedless 7% Red Seeded 19% Experimental 0% Mix Grape 0% Cambio Varietal de Sudáfrica 2001/2012 White Seedless 35% 2011/2012 Black Seeded 10% Black Seedless 8% Experimental 1% Mix Grape 1% Red Seeded 11% Red Seedless 25% White Seeded 9% Fuente: FFPEF 2012

37 Quality oriented + Korea China/HK Japan UK + Taiwan Russia US Germany LMR Scandinavia Ethic of trade Price oriented Indonesia???? South EU Eastern European Holland Ethic of Trade Malaysia _ Source: O. Salgado 2011 soft issues concern +

38 We are development new technology and this is changing our business..?

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46 De las amenazas

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59 Who hold the power so far?

60 2006 sell

61 Estimados clientes Queremos expresar nuestra solidaridad con la comunidad Islámica y Egipcia Carrefour no vende productos Daneses

62 La cadena de abastecimienti el Cuello de Botella Europeo Grievink (2003): OECD Conference to Explore Changes in the Food Economy, The Hague, 6-7 February 2003 Consumidores: 160,000,000 Clientes: 89,000,000 Outlets: 170,000 Formatos de Supermercados : 600 Poder Centrales de Comprar para retaill Mesón de compra o plataforma de compra : 110 Manufactureras: 8,600 Semi- manufactureras: 80,000 Abastecedores: 160,000 Productores / Agricultores: 3,200,000 Considera el retail de alimentos (no el foodservice) y representa alrededor del 85% del total de ventas en los países de Europa occidental

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64 Desde el 2010 a la fecha en la EU CCC en Uvas de la India Limites sobre el 33% en uvas de la India en Rewe Alemania (aun cuando estaban bajo los EU - LMR) Morfolina en manzanas y cítricos Chile Ethephon en Uvas de Brazil y Sudáfrica E-Coli

65 GERMAN RETAILER Metro & Netto LIDL/ KAUFLAND Rest of EUROPE excl. German Retailers Accepted % of MRL Accepted % of Arfd acute reference dose (ARfD), Number of Active Substances 70% 70% Unlimited as long as it is Referring to the accepted % of each Referring to the accepted within the accepted % of substance. % of each substance. MRL standard In case ARfD-values are laid down by the Federal Institute for Risk Assessment (BfR) as well as by the World Health Organisation (WHO), the lowe values are always applicable. (See attachement ) There is a maximum level of 5mg/kg of Bromide in biological grown products. The final product may not be treated by ionizing rays. 33% Referring to the accepted % of each substance. 33% Referring to the accepted % of each substance. 100% EU minimum MRL standard. 100% EU minimum MRL standard. 3-5 depending on the product group Unlimited as long as it is within the minimum EU MRL standard PRODUCT GROUP Maximum number of Substances Pome Fruit 4 Stone Fruit 4 Berries and Small Fruit (inc Table Grape) 5 Citrus 4 Exotic Fruit 4 Biologically grown Fruit 0 ARfD: BfR:

66 EU Continent Market color specs Green Creamy milky Green Amber yellowish Yellow- sun burn TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 Beer bottle Green Scandinavia Dutch Market Scandinavia Dutch Market Germany and Central South EU Market

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68 Country Size Red Globe Color RG1 RG2 RG3 RG4 China Mainland / R Prefer HK/Vietnam L XL XXL J color Malaysia /Indonesia Philippines Korea R L XL XXL J R L XL XXL J R L XL XXL J Size Code in mm Code Chile South Africa R/M L XL XXL > J > 30 > 30 Address: Room 1625, 16F/258 Wei Hai Road, Merchant Plaza South Wing, Shanghai, China. Key Size Required Color Required Compiled by: O. Salgado Dec 2010

69 Color Chart Chile RG 1 RG 2 RG 2/3 RG 4

70 Source: Eurostat / Freshfel 2011 Monthly Table Grape supply by non EU countries (tones)

71 Table Grape share supply by non EU countries 2010 Peru 3% Turkey 4% Namibia 3% US 2% Argentina 5% Brazil 7% Morocco 2% Macedonia 0% Mexico 0% Israel 1% Australia 0% Tunisia 0% Lebanon 0% South Africa 31% Other 0% India 7% Egypt 8% Chile 26% Source: Eurostat / Freshfel 2011

72 New Varieties? The new answer... 6 th Table Grape Symposium, Davis CA, we have 5 speeches about new cultivars /rootstocks (2010) 5 th Table Grape Symposium, Cape Town, South Africa we have 1 speech (2007) 4 TH Table Grape Symposium on, La Serena, Chile we did not have any new cultivar speech (2000)

73 USDA Sun World A. Caratan Sheehan Genetics IFG Zaninovic Gerawan /Prima Guimarra /CVG /ARD/Grapa M. Caratan ITUM/ IMIDA Murcia ARO- Volcani INIA Biofrutales? EMBRAPA Manchester Farm ARC Joyce Rita Ribarits Eric Biggs Andriske Table grapes CSIRO DPI Malcolm David Cleggett Ralli & Sons Peter Michael Burne and Robert Garry Trezise

74 Japanese seeded variety grapes

75 Millones de cajas de 8,2 kilos Llega Crimson Chile 19 años totales de los cuales 13 años de experiencia productiva para que hoy tengamos millones de cajas de 8,2 kilos Ensayo y Error de como producirla Conceso de como producirla Nos va a esperar el mercado? Y 98/99 Y 99/00 Y 00/01 0Y 1/02 Y 02/03 Y 03/04 Y 04/05 Y 05/06 Y 06/07 Y 07/08 Y 08/09 Y 09/10 Y 10/11 Y 11/12

76 California: Perú Chile Escenario Variedades blancas días después de THS (con plástico mediados de Noviembre) con guarda de 50 días pueden venderse los primeros 10 días de Enero Reemplazos de CRM solo con las misma capacidad de guarda y mejor color. (Brasil/ Perú /Chile) Variedades blancas ciclo corto mas fértiles (Grecia/Brasil / Chile / California), Variedades blancas fértiles tardías de ciclos largos en zonas sin lluvia de Febrero a Mayo (Chile / India) Variedades rojas fértiles de fácil coloración (Brasil / Chile / California) Variedades blancas días después de THS (con plástico o en zonas sin lluvia) con guarda de 50 días pueden venderse con mas volumen después de Marketing Order o llegar a fines de Mayo (US-Coachella / India) España Variedades blancas días después de THS (con plástico mediados Octubre ) con guarda de 50 días pueden venderse hasta Noviembre (Grecia / Brasil) Reemplazos de CRM solo con las misma capacidad de guarda (Brasil) y color.

77 The New frontier

78 GMO

79 Tiempos de transito Uva de Perú &Chile a Diferentes mercados días +1 a días días +7 a días (20 días en contenedor) Fuente: recopilado de varias navieras por O. Salgado a marzo 2011

80 Tiempo de almacenamiento de las principales variedades cultivadas para exportación Variedad Almacenamiento en días Principales problemas Mínimo Máximo Th. Seedless Pudrición y Hairline Princess Pardeamiento externo y pudrición Sugraone Pardeamiento interno y externo /deshidratación (nota del autor) Regal Pardeamiento interno y externo Red Globe Pudrición y deshidratación de escobajos Crimson Pudrición y deshidratación de escobajos Flame Pudrición y deshidratación de escobajos A. Royal Pudrición, deshidratación de escobajos Y desgrane peduncular Observaciones s: Mínimo : almacenamiento con técnicas de post cosechas estándar Máximo: almacenamiento con alto riego de problemas de post cosecha Fuente: Zoffoli 2008

81 Manejo de tiempos / Frío en Chile Pasos Horas Cosecha a Packing 5-6 Packing a la puerta del pre-frio 6-10 Pre cooling Cámaras de Mantención Total en nuestras manos Tiempo de transito de 45 días a HK Source: O. Salgado

82 Impacto de los manejos Agronomico en una unidad equilibrada de Uva de Mesa de Exportación Root and Soil Management 20% Nutrition 5% Weather 8% Bunch Thinning 10% PGR 5% Crop Load 5% Pruning 2% Irrigation 40% Canopy Management& Crop protection 5% Source: O. Salgado 2011 modified from D. Lujbetic 2004

83 Impacto entre producción de campo y manejos de post cosecha en arribos exitoso en Uva de Mesa de Exportación Filed Production 50% Pot-Harvest 50% Source: O. Salgado 2011

84 Emergen nuevamente las ventas.. Se cierran otras: Noviembre que era de Grecia, se lo llevo Brasil..hoy se lo llevo el mercado local Brasileño, pero ojo no todo, Candidato Perú y artista invitado Piura Lo mira España..Grecia deja terreno. Abril - Mayo que era de la India.por que nadie se preocupó se lo esta reconquistando la India, Candidatos.. Puede ser Perú? O Senegal o Kenia o Sudan. Si Perú las cubre que le pasa a Chile..? Chile disminuye su Thompson tardía y las mejores las envía fuera de UK y USA.Corea US-CA llegando con stock a el de Enero en Blancas y con las rojas nuevas puede llegar a remplazar la Crimson.. Sudáfrica no se puede adelantar mas o Plásticos es una opción? Italia se reconvertirá.lo está haciendo España..bueno Murcia mejor dicho

85 País Variadas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Perú Red Globe Red Seedless White seedless Black seedless RG SG Mix Other FLM THS Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

86 Mercado de EU continente Rusia y UK Italia Argentina País Variadas Ago Sep Oct Nov Dic Perú Red Globe Red Seedless White seedless Black seedless España Brasil Grecia Sudáfrica Namibia

87 País Variadas Ago Sep Oct Nov Dic Perú Red Globe Red Seedless White seedless Black seedless Mercado de USA Mercado de EU continente Argentina Rusia y UK USA - CA Chile País Variadas Ene Feb Mar Abr May Perú Red Globe Red Seedless White seedless Black seedless Chile India

88 USA, CL, PE and ZA Red Globe arrivals to Hong Kong + China Season (containers) 600 Chile Chile Peru Peru South Africa South Africa USA USA Compiled by Arturo Hoffmann, 2012

89 Top 6 variedades Italianas para mercados local y Exportación Variedad May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Victoria Italia Red Globe SGO Palieri CRM Otras Que determina la entrada de Perú en RG? Las lluvias en Italia: 1 No hay capacidad para almacenar 2 Deben conservar en huerto 3 Proteger con Fungicidas por tanto problemas con MRL 4 Reclamos de condición 5 Alemania es el primero que parte con Perú Variedad Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Red Globe (IT) Red Globe (PE) Red Globe (CL) Fuente: adaptado por O. Salgado de M. Colapietra 2011 Aranceles 0% 14,10 17,6 % Aranceles 0%

90 Composición Italiana por variedad Crimson 5% Matilde 2% Cardinal 2% Centennial 1% Black Magic 3% Regina bianca 3% Thompson 1% Sublima 1% Ruby 0% Regal 0% Altre con semi 2% Michele Palieri 6% Sugraone 8% Italia 41% Red Globe 10% Victoria 15% Fuente: Información entregada por M. Colapietra 2011

91 Composición por variedades & grupo Variedad % Volumen (Ton) Italia Victoria Red Globe Sugraone Michele Palieri Crimson Regina bianca Black Magic Matilde Cardinal Centennial Thompson Sublima 0, Ruby 0, Regal 0, Altre con semi Total Total Seeded Total Seedless Total Seedless 16% Total Seeded 84% Fuente: Información entregada por M. Colapietra 2011

92 Número de Productores Superficie promedio 1,2 ha Fuente: Información entregada por M. Colapietra 2011

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94 Sudáfrica Aumento de los costos de producción versus poco cambio en los precios de venta. Aumento de los costos laborales y disturbios laborales. Costos de la cadena de abastecimiento y aumento de los fletes navieros entre otros. Entre más grande mejor, pequeños agricultores son estrujados por altos costos operacionales, economía de escala y certificaciones-acreditaciones. Acceso a algunos mercados. Exclusión o barreras técnicas para arancelarias Poder de los Supermercado y tendencia en el Global sourcing. Price takers vs price setters o Quienes aceptan precios vs los que definen precios Reforma Agraria, inversión cuando no se esta seguro en le futuro de las fincas Soporte técnico, técnicos con experiencia no están más disponibles Acceso a nuevas variedades

95 4,5 Boxes Evolución de las exportaciones de Sudáfrica Uva de mesa en cajas de 4,5 kilo Forecast

96 El clima obviamente a jugado un papel en el incremento en volumen pero no puede ser considerado el factor determínate: Los rendimientos en el Orange River en Prime y Thompson en los últimos no fue el esperado, si el clima a contribuido. Nuevas plantaciones en el Orange River y el reemplazo de variedades viejas Seeded en el Western Cape entrando en producción han incrementado el volumen. Precio de costos exige mas productividad, esto implica mas racimos por planta. Productores se han especializado mas, incrementando la producción y productividad de Crimson comparado con algunos años atrás, se maneja y entiende mejor la variedad. Estándares exportadores (PPECB) permiten ahora exportar racimos mas pequeños en punnets, incrementando los volúmenes y sacando fruta del mercado local. Incremento de fruta vendida en África o venta en el mercado local (48 millones). Algunos productores de pasas han exportado (bajo impacto) Acceso y desarrollo del mercado de Asia a motivado el aumento de volumen exportado Pequeños productores despareciendo, productores son cada ves mas grandes y hay entrada de instituciones financieras en la industria con mayor capital para desarrollo de proyectos y mejoras. Se puede argumentar que el aumento en producción de RSA es una combinación de clima, nuevas plantaciones, mejores manejos, mas fruta por planta, incremento de capital de instituciones financieras orientado por costo y demanda mercados potenciales como el Asiático y África.

97 Cajas Cambio Varietal de Sudáfrica 2001/ Black Seeded Black Seedless Experimental Mix Grape Red Seeded Red Seedless Variety Group Not Set White Seeded White Seedless Fuente: FFPEF 2012

98 Black Seeded Black Seedless Experimental Mixed Red Seeded Red Seedless Variety NN White Seeded White Seedless TOTAL South Africa base in 4,5 kilo unit case Fuente: SATI 2012 Black Seeded Grapes Black Seedless Grapes Experimental Grapes Mixed Grapes Red Seeded Grapes Red Seedless Grapes Variety Group Not Set White Seeded Grapes White Seedless Grapes

99 White Seedless 21% 2001/2002 White Seeded 23% Black Seeded 30% Red Seeded 19% Black Seedless 0% Experimental 0% Red Seedless 7% White Seedless 35% Mix Grape 0% 2011/2012 Black Seeded 10% Black Seedless 8% Experimental 1% Mix Grape 1% White Seeded 9% Red Seedless 25% Red Seeded 11%

100 Weeks / Category White seedless Red Seedless Black Seeded Red Seeded Fuente: SATI 2012 UK N EU F East M East Other Total

101 F East 9% M East 6% Other 6% UK 22% N EU 57% F East 13% M East 6% Other 5% UK 21% N EU 55%

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103 India Tremendamente atomizada la producción en productores con agricultura de sustentación, hablan de numero de plantas no superficie De 5 a 10 productores por contenedor Entran y salen de exportación pues son más de ha de uva, 90% es THS o Sonaka 2012 FOT de quiebre fue de 7,80 Euros FOT de Chile 10,00 FOT para punnets 10 x 500 en Rotterdam Mucha variabilidad en calidad y condición Grape Net ( asegura se cumplan los LMR de EU pero no asegura que se cumplan algunos de los estándares de Supermercados alemanes CCC era tratado como un PGR (Giberellico) y nunca declarado, se requería un análisis distinto para encontrarlo..lo encontraron (2010) UK y Alemania busca un abastecedor con volumen que cierre Chile con Egipto, esto es fines de Abril y todo Mayo.

104 Año del CCC Embarques de uvas de India en contenedor de 40 pies, el 99% es Thompson seedless

105 Contenedores Embarques de uvas de India en contenedor de 40 pies, el 99% es Thompson seedless Semanas de embarque Egipto

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107 Volume exported Source: Compiled by M. Cañadas, 2007 Patagonian Fruits Trade SA. CVNS y actualized with Top Marketing data Volume in Year tones

108 Toneladas de exportación Fuente: Top Marketing 2012 Forecast Exportaciones Argentinas

109 Fuente: Top Marketing 2012 LAT.AM. 2% U.S.A. 0% ASIA 3% OTHERS 1% BRAZIL 15% EAST. EUR. 18% E.U. 61% 1 Costos de producción mas altos aun que mucho es a la Negra 2 Restricciones cambiarias 3 Inflación 4 Restricciones laborales y subsidio al Vago 5 Corrupción como cultura estatal 6 Falta de visión Agroexportadora 7 Falta de credibilidad como proveedor 8 Atraso técnico y productivo pues con 1 a 7 quien va a invertir? LAT.AM. 3% BRAZIL 22% U.S.A. 0% CANADA 1% EAST. EUR. 23% AFRICA 1% ASIA 6% E.U. 44%

110 Fuente: Top Marketing 2012 MUSCAT PINK 2% VICTORIA 2% BLACK S. 2% FLAME S. 15% RIBIER 1% NOT DEFINED 13% RED GLOBE 36% IMPERIAL S. 29% BLACK S. 4% FLAME S. 15% VICTORIA 2% MUSCAT PINK 1% SULTANINA 0% RIBIER 0% IMPERIAL S. 47% RED GLOBE 31%

111 Ton

112 Monthly exports grapes /08 08/09 09/10 10/ DEC JAN FEB MAR APR Source: Topmarketing 2011

113 Production Area Harvest Pick Low Plastic Trading Table grape production frame San Juan Province San Juan Province Harvest weeks Varieties Sugraone Flame Sd. Black Sd. Cardinal Alphonse Sultanina Victoria Red Globe Emperor California * Almeria * Late black seeded variety Source: compilation from various sources, ProKambium 2008

114 Source: Diario de Cuyo 5th january 2010

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116 Resumen Severa crisis Sector publico esta quebrado por lo que el estado recure a exprimir al sector privado o lo que queda de este. No hay financiamiento y los colaterales o garantías son cada ves mas altas Los productores esta tremendamente atomizados en pequeñas unidades productivas de 2 a 5 ha Nadie esta invirtiendo en mejoras estructurales a mediano y ni pensar a largo plazo. Proceso de mantención solamente. España va a entrar a quitar parte de su ventana con variedades tardías, tendrán un respiro mientras Brasil se entretenga con su mercado local y Piura decida a plantar y demore con seedless mas tempranas (y productivas)

117 Toneladas Volumen de uva de mesa exportado a todos los mercados Grecia Source : compiled by O. Salgado from George Frangistas Gefra, Greece 2012

118 week 30 week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39 week 40 week 41 week 42 August September October Harvest Export Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Source : compiled by O. Salgado from George Frangistas Gefra, Greece 2012

119 Cyprus 1% Italy 0% Ireland 0% Hungary 1% Lithuania 0% Greek export in to the EU share pare destination all varieties Poland 4% Rumania 2% Holland 9% Slovakia 0% Slovenia 0% Sweden 4% CZ 2% UK 22% Austria 1% Belgium 1% Bulgaria 4% Denmark 1% Germany 47% France 0% Seeded 13% Greek Seedless versus Seeded export within the EU Countries Tones UK Germany Holland Others Total Holland 9% Others 22% UK 22% Germany 47% Seedless 87% Source : compiled by O. Salgado from George Frangistas Gefra, Greece 2012

120 Distribution seedless and seeded all markets 2012 Seeded 16% Seedless 84% East EU 1% Ex USSR 3% Others 2% EU 94%

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122 Brasil Seedless USD USD / Ha CRM/THS/Festival-SGO Objetivo 25 ton / exportación Ha, muchos están en 22 ton Seeded USD USD / Ha por cosecha (USD por año) Benitaka / B-Brazil / Italia / RG 60 ton / ha año 35 Ton y 25 Ton / Ha por cosecha Embalaje, materiales Frio y Flete a Puerto USD 5,0 por caja de 8,2 kilos Resumen Costos de Producción SGO USD 12,00 / Caja 8,2 kilos Materiales y Servicios a Puerto USD 5,00 / Caja 8,2 kilos Costo FOB de 17,00 USD Caja de 8,2 kilos o 2,00 USD / kilo Mercado local 2,00 a 2,40 USD / kilo en la Fazenda para CRM y THS no para SGO

123 Resumen El Grueso de los exportado sigue siendo Sugraone y luego Thompson, pero no hay estadísticas confiables de la composición varietal del Valle de San Francisco, Crimson incremento su superficie pero hoy vemos gran interés por sacarla, vemos variedades de IFG, SFNL y Sunworld como algunas Arra s y ensayos con variedades locales (EMBRAPA). Mucha superficie de Sugraone y Thompson se ah injertado o replantado con Italia mejorada, Benitaka, Benitaka Brasil y Red Globe pero esta esta expuesta a Xanthomona campestris. La principal área exportadora es el Nord Este a lo largo del Valle de San Francisco a los costados del rio del mimo nombre entre los estados de Bahía (Juazeiro) y Pernambuco (Petrolina). Brasil tiene aproximadamente hectáreas de uva de mesa: 47 % Procesado 53 % Fresco Producción total mil ton

124 Contendores Exportación semanal de uva de Brasil en contenedores de 40 pies Fuente: C. Santana y O. Salgado recopilación de principales exportadores

125 Que le pasa a Brasil Altísimos costos de producción Incremento del costo de la mano de obra y competencia con otras agro industrias Poco o nada de incentivo exportador Burocracia agobiante.. Disponibilidad de productos (agro defensivos) muy limitado y altísimo costo Mercado local demanda lo mismo que exportación y paga los mismo valores o mas altos, con mayor liquidez y menor tiempo de transito

126 Seedless Export Market window San Francisco Valley seedless Pick Harvest Low Export Trading Stock Moths Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec From mid Octobers high risk of rain Last weekend week rained from 2,5 to 30 mm Source: Albuquerque 2008, Santana * this season 2009 not any single box was exported due to the continues rain fall till begging of June

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128 Kilos Exportaciones de uva de la región de Murcia todos los mercados y variedades

129 Kilos Evolución de las exportaciones de Murcia Representa casi el 100% de las seedless y el 85% de Volumen exportado español Fuente: APOEXPA

130 Resumen Fuerte reconversión a seedless y acento exportador. Introducción de variedades nuevas (SFNL, IFG, Sun World) Programa propio de Murcia via ITUM Extender las ventanas de temprano a tarde con plásticos y mallas mas variedades nuevas Productores grandes verticalmente integrados Tiene los males de países desarrollados.bueno hoy es cuestionable.

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132 Volumen Total USA :97,8 millones de cajas 19 lb = 8,6 Kg Fuente: CTGC California Table Grape Commission Fuente: CTGC 2012

133 Afrifresh Holdings South Africa Growers/packer and exporters Conclusiones

134 Afrifresh Holdings South Africa Growers/packer and exporters Gracias y suerte Oscar Salgado osalgado@yt.cl