BOGOTA: UN CENTRO GLOBAL PARA SERVICIOS DE IT

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1 BOGOTA: UN CENTRO GLOBAL PARA SERVICIOS DE IT Bogotá, Junio 2010

2 Quienes somos Colombia Bogotá La industria de IT en Bogotá Ventajas competitivas de Bogotá para la industria de IT Recurso Humano Infraestructura Costos operativos totales Incentivos

3 Invest in Bogota es su socio para identificar oportunidades de inversión en Bogotá Somos la agencia de promoción de inversiones de Bogotá y su región, creada por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca Brindamos un amplio rango de servicios al inversionista, prestando un servicio gratuito y confidencial: Información general, sectorial y a la medida Acompañamiento in situ y programación de agendas de visitas Servicios de pos-inversión

4 Quiénes somos Colombia Bogotá La industria de IT en Bogotá Ventajas competitivas de Bogotá para la industria de IT Recurso Humano Infraestructura Costos operativos totales Incentivos

5 Colombia es el 3 er país más poblado de América Latina Población en América Latina (2009) Millones de personas Brasil México Colombia Argentina Perú Venezuela Chile Ecuador Costa Rica Uruguay Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database 2009; DANE, Proyecciones Censo 2005

6 con la quinta economía más grande PIB en América Latina (2009) Brasil México 866 Venezuela Argentina Colombia Chile Perú Ecuador Uruguay Costa Rica Miles de millones de US$ Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database 2009

7 El país tiene una economía diversificada PIB por sector económico (2008) Otros servicios* 30% Servicios financieros e inmobiliarios 18% Manufactura 14% Construcción 5% Transporte y comunicaciones 7% Comercio y hoteles 13% Agricultura y minería 13% * Incluye servicios públicos, servicios de educación, salud y sociales Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

8 y una reconocida trayectoria de estabilidad política Direccionamiento de la política de gobierno* (2008) 8,0 7,0 6,0 5,0 6,9 6,3 4,9 4,7 4,6 Índice 4,0 3,0 2,0 1,4 1,0 0,0 Colombia Perú Chile Brasil México Venezuela *Encuesta ejecutiva de opinión basada en un índice de 0 a 10, donde 10 significa que el direccionamiento de la política de gobierno es muy consistente Fuente: IMD, Anuario de Competitividad Mundial 2008

9 Según el Banco Mundial, Colombia es uno de los países en el mundo que más ha hecho por mejorar su ambiente de negocios en los últimos años Países que más reformas implementaron ( ) Ranking Ranking Azerbaiyán 1 Ruanda 2 Albania 2 Kirguistán 3 Kirguistán 3 Macedonia 4 Bielorrusia 4 Bielorrusia 5 Senegal 5 Emiratos Árabes Unidos 6 Burkina Faso 6 Moldavia 7 Botsuana 7 Colombia 8 Colombia 8 Tayikistán 9 República Dominicana 9 Egipto 10 Egipto 10 Liberia Por tercer año consecutivo Colombia se mantuvo como el país más reformador de América Latina. Se han adelantado reformas en temas como protección al inversionista, facilidades en el pago de impuestos, tiempo para crear una empresa y trámites de comercio exterior Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2010

10 Históricamente, la economía colombiana ha crecido más rápidamente que la del resto de América Latina Crecimiento económico en América Latina y Colombia ( ) Porcentaje 2 0 2,2 0,4 0,4-2 -1, Colombia América Latina Entre 2001 y 2009, la tasa de crecimiento promedio del PIB de Colombia fue 4,1%, comparado con el 3,0% en América Latina Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe; DANE, Cuentas Nacionales

11 En años recientes, la inflación ha caído, Tasa de inflación en Colombia ( ) 10,0% 8,8% 8,0% Porcentaje 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2,0% Fuente: DANE, Índice de Precios al Consumidor (IPC)

12 el desempleo ha disminuido, Tasa de desempleo urbano* ( ) 19% 18,2% 18% 17% Porcentaje 16% 15% 14% 13% 13,2% 12% 11% 10% * El desempleo corresponde a trece áreas metropolitanas. Incluye desempleo oculto. Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares

13 el comercio exterior ha triplicado su valor Comercio Exterior de Colombia ( ) 40 Miles de millones de US$ ,9 32,9 31, , Exportaciones (US$ FOB) Importaciones (US$ CIF) Fuente: DIAN, Sistema Estadístico de Comercio Exterior; DANE, Boletines de Comercio Exterior

14 y la inversión extranjera directa (IED) ha alcanzado niveles récord Flujo de IED hacia Colombia ( *) Inversión de SABMiller por US$4.500 millones Millones de US$ * * Corresponde a la Balanza de Pagos del Banco de la República Fuente: UNCTAD, Base de datos de inversión extranjera directa

15 Entre 2005 y 2009, Colombia se ha mantenido como el 4º mayor receptor de IED en América Latina 45 IED en América Latina ( ) 40 Miles de millones de US$ ,8 13,0 12, ,2 6,2 5,1 0 Brasil México Chile Colombia* Perú Argentina * Corresponde a la Balanza de Pagos del Banco de la República Fuente: UNCTAD, Base de datos de inversión extranjera directa

16 Las compañías que se ubican en Colombia tienen acceso a un mercado extendido de US$36 billones y más de millones de personas CAN 1 Chile Tratados comerciales vigentes Países México MERCOSUR El Salvador, Guatemala y Honduras Población (millones) PIB (US$ millones) Tratados comerciales negociados y pendientes de ratificación Países Población (millones) PIB (US$ millones) Canadá EFTA Estados Unidos Unión Europea (27) / Bolivia, Ecuador y Perú; incluye Venezuela quien se retiró del grupo en 2006 pero que sigue siendo miembro hasta / Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay 3/ Islandia, Lichtenstein, Noruega y Suiza 4/ Actualmente Colombia goza de preferencias arancelarias unilaterales bajo el APTDEA 5/ Actualmente el tratado bilateral se rige por el SGP+ Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database 2009; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

17 Las compañías que se ubican en Colombia tienen acceso a un mercado extendido de US$36 billones y más de millones de personas (Cont.) Tratados comerciales en negociación Corea del Sur Panamá Países Población (millones) 48 4 PIB (US$ millones) Acuerdos de doble tributación vigentes Países CAN 1 (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela), España 2 y Chile 3 Tratados bilaterales de inversión en negociación Países Alemania, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, India, Italia, Japón, Reino Unido y Suiza 1/ Bolivia, Ecuador y Perú; incluye Venezuela quien se retiró del grupo en 2006 pero que sigue siendo miembro hasta / Entró en vigor en enero / Entró en vigor en enero de 2010 Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database 2009; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

18 En años recientes, la seguridad ha mejorado sustancialmente, este hecho se ha reflejado en el incremento de visitantes extranjeros Número de extranjeros que visitan Colombia ( ) Visitantes Durante los últimos años el número de visitantes extranjeros a Colombia se ha duplicado. De éstos, la mitad se queda en Bogotá. Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Viceministerio de Turismo

20 La ubicación central de Bogotá, así como sus conexiones aéreas diarias, la convierten en un sitio ideal para atender los mercados regionales Vuelos desde Bogotá (2010) Destino Tiempo de Frecuencia vuelo (horas) diaria Atlanta 05:04 1 Barcelona 09:25 1 Buenos Aires 06:16 2 Caracas 01:50 4 Ciudad de México 05:45 3 Ciudad de Panamá 01:30 6 Fort Lauderdale 03:30 3 Houston 05:17 2 Lima 03:00 6 Los Ángeles 07:45 1 Madrid 10:00 2 Miami 03:30 4 Nueva York 05:30 4 Orlando 05:03 1 París 10:20 1 Quito 01:10 5 San José 02:06 2 Santiago 05:40 2 Santo Domingo 02:28 1 Sao Paulo 05:00 2 Toronto 06:10 1 Washington 05:15 1 Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia, Aerocivil

21 Bogotá tiene una de las más grandes y estables economías urbanas de la región Población: 7,3 millones (9,4 millones incluyendo sus áreas metropolitanas) La sexta ciudad más grande de América Latina 16% de la población colombiana PIB: US$ 66,7 billones en el 2008* Sexta economía urbana de América Latina 25% del PIB nacional Crecimiento económico positivo: 0,1% en 2009** PIB per cápita: US$ estimado para el 2008 * America Economía Intelligence ** Estimado Secretaría Distrital de Hacienda Fuente: DANE, Proyecciones Censo 2005; Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database 2009

22 De hecho, el tamaño de la economía bogotana supera el PIB de algunos países de América Latina PIB de Bogotá vs. PIB de países en América Latina (2008) 70 66,7 Miles de millones de US$ ,2 29,6 23,1 22,1 16, Bogotá Uruguay Costa Rica Panamá El Salvador Bolivia Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database Cálculos Invest in Bogota

23 La ciudad ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años 10,0 Crecimiento del PIB de Bogotá ( ) 8,0 6,0 Porcentaje 4,0 2,0 0,0 2,5 2,2 0,4 0,4 0,1-2,0-1,8-4, Bogotá Colombia América Latina Fuente: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2009; DANE, Cuentas Nacionales; Proyecciones Secretaría Distrital de Hacienda

24 A la fecha, Bogotá ocupa el octavo puesto entre las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina Mejores ciudades para hacer negocios ( ) Ciudad País Miami Estados Unidos Santiago Chile Sao Paulo Brasil C. de México México Río de Janeiro Brasil Buenos Aires Argentina C. de Panamá Panamá Bogotá Colombia San José Costa Rica Lima Perú La buena posición en el ranking se debe a: La excelente combinación de calidad de vida, potencial de negocio y desarrollo profesional La fuerte cooperación público-privada Las mejoras en el sistema de transporte público El fuerte apoyo a los empresarios Fuente: América Economía Intelligence 2010

25 La economía de la ciudad es diversificada con énfasis en servicios PIB de Bogotá por sector económico (2008) Otros servicios* 32% Servicios financieros, inmobiliarios y corporativos 27% Agricultura y minería 0,3% Construcción 5% Manufacturas 13% Comercio, hoteles y restaurantes Transporte y 16% comunicaciones 7% * Incluye servicios públicos; servicios de educación, salud y sociales Fuente: DANE , Cuentas Regionales; Secretaría Distrital de Hacienda, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

26 La ciudad ha sido receptora de significativos montos de inversión extranjera directa en un amplio rango de sectores económicos Distribución de la IED* en Bogotá, según sectores ( ) Minería 1% Electricidad 5% Comercio y hoteles 9% Otros 2% Transporte 27% Servicios 17% Financiero 19% Industria 20% * No incluye inversión en el sector petróleo ni en portafolio Fuente: Banco de la República de Colombia basado en Registros de Inversión, Cálculos Invest in Bogota 2010

27 de diversos países inversionistas Distribución de la IED* en Bogotá, según país de origen ( ) Otros países 36% Estados Unidos 20% c España 16% Inglaterra 1% Chile 2% Perú 4% Bermudas 4% Panamá 8% México 9% * No incluye inversión en el sector petróleo ni en portafolio Fuente: Banco de la República de Colombia basado en Registros de Inversión, Cálculos Invest in Bogota 2010

28 Hoy, Bogotá es una de las ciudades más seguras en el hemisferio Índice de seguridad comparativo (2008) ,0 49,3 37,7 31,4 19,0 20,5 23,0 23,7 2,6 4,6 7,7 11,0 14,0 - Santiago Buenos Aires Lima La Paz C. de México C. de Panamá Bogotá Philadelphia Sao Paulo Washington Río de Janeiro Curitiba Caracas Homicidios por cada hab. Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; América Economía Intelligence; FBI

29 y ha mostrado mejoras de manera sostenida Índice de seguridad ( ) Homicidios por cada hab Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

31 La industria de IT en Bogotá tiene una amplia trayectoria con más de 20 años de experiencia Industria colombiana de Contact Centers Más de 20 años de experiencia Industria consolidada Más de empleados en 2008 Ingresos superiores a US$ 436 millones en 2008 para los segmentos de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (ADM) Composición de la industria Todas las multinacionales ubicadas en Colombia están presentes en la ciudad La idustria está compuesta en su mayoría por compañías pequeñas Know-how Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (ADM): ERP, CRM & desarrollo de SW y soluciones empresariales a la medida Servicios de manejo de infraestructura (IMS): servicios a usuario final Sector financiero y banca Pricipales verticales Comercio Salud y seguridad social Fuente: Everest Research Institute, 2009; Análisis de Invest in Bogota, 2009

32 Durante el periodo , los segmentos de Software y servicios asociados crecieron una tasa compuesta de 9.73% Ingresos de la industria de software y servicios asociados en Colombia ( *) 2500 Ingresos (US$ millones) CAGR *: Hardware: 4.3% Software: 8% Servicios asociados: 11.6% Hardware Software Servicios asociados Fuente: BSA, Business Software Alliance y CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe * Ingresos proyectados para 2009

33 La mayor fortaleza de la industria está concentrada en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (ADM) Principales funciones de la industria de IT* en Bogotá, 2008 Educación y entrenam iento 3% Consultoría 12% Instalación y soporte técnico 32% ADM 55% Fuente: Análisis de Invest in Bogota, 2009 */ITO: Information Technology Outsourcing, terciarización de servicios de tecnología.

34 Prestando principalmente servicios de desarrollo de contenido Web, SOA y SaaS Metodologías de desarrollo y servicios de las empresas de Software de Bogotá, 2008 Fuente: La industria de Software en Bogotá y Cundinamarca, estado actual y potencial de exportación, Invest in Bogota, *Nota: Encuesta sobre lenguajes de programación de 130 empresas de Software presentes en la ciudad.

35 En Bogotá, se encuentran la mayoría de lenguajes de programación, pero se ha generado una especialización en desarrollo sobre.net y Java Principales lenguajes de programación* en Bogotá, 2008 Fuente: La industria de Software en Bogotá y Cundinamarca, estado actual y potencial de exportación, Invest in Bogota, *Nota: Encuesta sobre lenguajes de programación de 130 empresas de Software presentes en la ciudad.

36 La industria de IT de Bogotá sirve principalmente a los sectores de finanzas, salud y comercio Principales verticales atendidas por la industria de ADM desde Bogotá (2008) % de compañías Finanzas Salud y Seguridad Social Comercio y Comercio Electrónico Telecom. Gobierno Industrial Transporte Servicios públicos Fuente: Análisis de Invest in Bogota, 2009

37 Bogotá es sede de importantes multinacionales que operan en Colombia Compañías multinacionales

38 y también de sofisticadas empresas locales Compañías locales

40 Con una población económicamente activa de 3,7 millones, la ciudad ofrece escalabilidad Fuerza de trabajo disponible por edades Mayores de 50 20% Entre % Entre 40 y 49 21% Entre 30 y 39 25% Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

41 La ciudad tiene desempleados (11,3% de toda la población económicamente activa) y personas están subempleadas* Nivel educativo de la población desempleada (2008**) Primaria 12,4% Superior 33,6% Secundaria 53,9% * Aquellos empleados que consideran que su remuneración puede ser mayor, que pueden trabajar más horas o que pueden hacer mejor uso de sus habilidades ** Información corresponde al tercer trimestre del año Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares

42 En las 114 instituciones de educación superior que tiene Bogotá hay estudiantes matriculados Población matriculada en educación superior ( ) Crecimiento sostenido de la tasa de matrícula: 43% entre Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) y Observatorio Laboral

43 Las carreras más populares dentro de la población estudiantil son ingenierías y administración de empresas Estudiantes graduados por área de estudio (2008) Matemáticas y Ciencias Naturales 1% Bellas Artes 2% Ciencias de la Educación 7% Agronomía, Veterinaria y Afines 1% Otros 3% Economía, Administración, Contaduría y Afines 28% Ciencias de la Salud 8% Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 24% Ciencias Sociales y Humanas 26% Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral

44 Más de profesionales se gradúan al año Graduados de educación superior al año ( ) Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) y Observatorio Laboral

45 de los cuales 17,000 provienen de ingenierías y áreas relacionadas con IT Graduados por año de áreas relacionadas con IT (miles, 2008) Guadalajara Monterrey Metro Manila Santiago Sao Paulo 19 Bogotá Bangalore Buenos Aires 11 San José 3, Fuente: Everest Research Institute, 2009

46 La ciudad ofrece profesionales y personal calificado bilingües o con un alto dominio del inglés para operaciones de IT Disponibilidad inmediata de personal con habilidades comunicativas en español a todos los niveles Alta disponibilidad de personal bilingüe para cargos calificados, gerenciales y de alto valor agregado Disponibilidad limitada de personal bilingüe para posiciones básicas y de bajo valor agregado

47 La industria de IT no presenta mayores presiones salariales En Colombia, los salarios típicamente se incrementan con la inflación; el promedio de inflación para los últimos 5 años fue de 5.9% Poca presión salarial desde la base No hay sindicalización en la industria El desempleo en Bogotá es del 11.3 % y el subempleo* está cerca al 33% Bajos índices de inflación en los últimos años /* Aquellos empleados que consideran que su remuneración puede ser mayor, o que pueden trabajar más horas o que pueden hacer mejor uso de sus habilidades

48 Y los salarios para operaciones de IT son competitivos Salarios para diferentes posiciones de IT 2009 (salarios promedio, todas las cargas laborales incluidas) Posición US$/Mes Arquitecto Ingeniero de Desarrollo Senior Ingeniero de Desarrollo Junior Analista de Negocio Senior Analista de Negocio Junior Administrador de Bases de Datos Fuente: Encuesta de salarios realizada por Human Capital Encuesta de salarios realizada por Fedesoft, 2009

50 Colombia tiene acceso a 5 cables submarinos, asegurando redundancia en las comunicaciones internacionales SAM-1 Mar Caribe Panamericano CFX Arcos 1 Maya 1 Arcos 1 Riohacha Barranquilla Cartagena Océano Pacífico Bogotá

51 Adicionalmente, Bogota ofrece una completa y competitiva cadena de valor para el sector de IT Proveedores de telecomunicaciones Diveo Broadband Networks Telmex Telefonica-Telecom Global Crossing ETB UNE Top tier data centers Diveo Broadband Networks Telmex Telefonica-Telecom ETB Global Crossing Terremark Proveedores de Hardware y Software Avaya Alcatel-Genesys Altitude Corsidan Nortel Cisco

53 Para la industria de IT, Bogotá ofrece una estructura de costos competitiva Estructura de costos operativos directos anuales Salarios y beneficios Gerencia Administración Instalaciones Tecnología Otros gastos directos Costos totales operativos Fuente: Everest Research Institute, 2009 *FTE: equivalente a los costos por tiempo completo

54 siendo una de las más bajas de América Latina Costos anuales directos* FTE** para operaciones de Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, US$ (miles) Sao Paulo Monterrey Guadalajara Bogotá Santiago Buenos Aires Bangalore Fuente: Everest Research Institute, 2009 * No incluye Inversiones, tiquetes áereos o cualquier costo independiente a la operación principal * *FTE: equivalente a los costos por tiempo completo

56 Colombia y Bogotá ofrecen incentivos significativos a la inversión Zonas Francas y Zonas Francas Especiales 15% de impuesto de renta (Vs. 33% por fuera de ZF) Cero aranceles por la importación de equipo a la ZF Exención del pago del IVA por ventas de materia prima hecha desde el territorio nacional Posibilidad de establecer una Zona Franca Especial (específica para la empresa) en cualquier punto de la ciudad. Como requisito se exige una inversión mínima de US$ 2 millones aproximadamente y la generación de 500 empleos en 3 años. Contratos de Estabilidad Jurídica Asegura las condiciones de la inversión durante el término del contrato, para negocios superiores a US$1,5 millones Dichos contratos pueden tener una duración de entre 3 a 20 años Es requisito el pago de una prima por valor del 1% de la inversión de cada año * Excluye leyes o decretos dictados bajo estados de emergencia, seguridad social, regulaciones sobre seguridad social, impuestos indirectos, regulaciones del sector financiero y regulaciones sobre servicios públicos

57 Colombia y Bogotá ofrecen incentivos significativos a la inversión (Cont.) Deducciones al impuesto de renta Deducción del 30% del valor de las inversiones realizadas en activos fijos productivos Exenciones de impuestos del orden local Los servicios exportados desde Bogotá están exentos del impuesto de Industria y Comercio (1,14% de las ventas brutas) Programas de capacitación para empleados, hechos a la medida y pagados por el gobierno Incentivos para la innovación Financiemiento, reducción de impuestos, subsidios por parte del Estado * Excluye leyes o decretos dictados bajo estados de emergencia, seguridad social, regulaciones sobre seguridad social, impuestos indirectos, regulaciones del sector financiero y regulaciones sobre servicios públicos

58 La ciudad ha iniciado un programa de capacitación en idioma inglés, Talk to the World, que formará personas en los próximos 4 años Enfoque en habilidades conversacionales Alta intensidad; 2 horas/día, 5 días/ semana; 600 horas en total Población objetivo Estudiantes de secundaria Estudiantes de educación superior (técnica y universitaria) Empleados actuales y potenciales de la industria de servicios offshore Población en edad de trabajar

59 Información de contacto: Invest in Bogota Carrera 7ª No Torre B oficina 901 Teléfono: +57 (1) Fax: +57 (1) Bogotá, Colombia info@investinbogota.org