GUÍA DE AYUDA No. 482

Transcripción

1 Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 482 PROCESO: PAGO DE COMISIONES PROCEDIMIENTO: Para el cálculo de comisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: El parámetro de "Calculo de Comisiones" en la sección clientes de los parámetros de la empresa debe estar habilitado.

2 Nuestro agente de ventas debe estar creado y presentar su porcentaje de comisión, en el catálogo de Agentes de Venta. El agente de ventas debe estar asignado a nuestro cliente en el campo de Vendedor, en el catálogo de clientes.

3 Al capturar nuestra factura, verificar que esten asignados el agente de ventas y el porcentaje de comisión en nuestro documento. Las comisiones serán generadas cuando se realicen aplicaciones de los pagos a las facturas en el módulo de Cuentas x Cobrar. Nota: Las aplicaciones de tipo "Otro" siempre generan comisiones. En las aplicaciones de tipo "Documento", para generar aplicaciones el documento debe tener especificado en su pestaña de importes que genera comisiones.

4 Efectuados los Pagos de nuestros documentos, procedemos al pago de comisiones. Pago de Comisiones. Desde el catálogo de Agente de Venta.

5 1. Seleccionamos el agente al que se le pagara la comisión, y presionamos el botón para visualizar los documentos pendientes para el pago de comisiones. 2. Seleccionamos la comisión a pagar y presionamos el botón de 3. Capturamos el importe a pagar, este puede ser desde 0.00, hasta el total del saldo de la comisión. 4. Capturamos también la fecha de pago. 5. Una vez capturados todos los datos presionamos para registrar el pago o para cancelar la captura. Nota: Recuerde que cada vez que registra un pago, no se afecta el saldo de la comisión, sino que este registro es únicamente para el reporte de Corte para el Pago de Comisiones, que es un auxiliar para pagar las comisiones de cada uno de los Agentes de Venta en un período determinado.

6 6. Para poder afectar el saldo de la comisión realice el Cierre del Pago de Comisiones. Cierre del Pago de Comisiones El cierre del Pago de Comisiones consiste en afectar el saldo de la comisión (pasar el importe de Comisiones a Pagar a Comisiones Pagadas). El cierre puede efectuarse de dos formas: Individual Desde la pantalla de pago de comisiones: 1. Seleccione la comisión que tiene registrado el pago. 2. Una vez seleccionada presione para afectar el saldo de la comisión. 3. El sistema le pide que confirme la acción. Presione para continuar o para cancelar el proceso..

7 4. Con la acción anterior el cierre de esa comisión queda concluido. General Realiza el cierre de todos los pagos de todos los agentes que existen en nuestro catálogo. Desde el catálogo de Agentes de Venta: 1. Presione para realizar el cierre del pago de comisiones. 2. Capture la fecha hasta la cual se hará el cierre.

8 3. Una vez capturados todos los datos presione para hacer el cierre o para cancelar la acción. 4. Confirmaremos la acción. 5. El sistema muestra el progreso del Cierre. 6. Una vez completado el 100%, presione para terminar el proceso. Notas: La Fecha de Pago es importante ya que nos permite llevar un historial de los pagos efectuados para cada comisión. Los pagos de las comisiones son calculadas en PESOS y al tipo de cambio del documento capturado en el caso de moneda extranjera. Una vez realizado el cierre de comisiones no se pueden deshacer los pagos. Es preferible realizar un respaldo antes de efectuar el cierre de comisiones. Se podrá consultar el pago de las comisiones por agente de ventas lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro agente de ventas y presionar el icono de la impresora que es el auxiliar de comisiones y podremos ver los movimientos en pantalla, exportarlos a un archivo o imprimirlos.

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