PERSPECTIVA OVINA. Juan Carol García González Gerente General Consorcio Ovino S.A.

Transcripción

1 PERSPECTIVA OVINA Juan Carol García González Gerente General Consorcio Ovino S.A. Coyhaique 5 de Septiembre 2013

2 Contenidos -Diferenciación de productos con miras al consumidor actual y Escenario mundial y nacional -Potencialidades de Coyhaique

3 Sueño Nuevo cordero Chile Cordero certificado de origen y esfuerzo Cordero Diferenciado -Seguridad Origen -Seguridad y control -Buenas prácticas productivas -Programa genético asociado -Bienestar animal -Sanidad -Inocuidad (salud y ambiental) -Desarrollo de marca -Desarrollo de atributos calidad -Desarrollo de mercados -Desarrollo de nuevos productos Etc.

4 Mercados internacional, mediano a largo plazo Población Mundial (U20+19%) millones millones Ingresos población (U20-60%) Fuente: Fuentehttp://arian-seis.blogspot.com/search/label/ECONOMIA Crecimiento población y económico consumo proteína (principal carne

5 Cadena productiva Ovina Niños v/s Población adulta (+65) como % de la población mundial

6 Consumidor futuro El viejo gato con el sombrero del envejecimiento No puedo ver No puedo orinar No puedo masticar No puedo atornillar Oh mi dios que puedo hacer? Mi memoria se va Mi oído falla No siento aromas Me gusta verme bien Mi humor mejor callar Mi cuerpo caera Tengo problemas para defecar Los años dorados han llegado como sombrero Los años dorados besan mi trasero

7 1980M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M05 250,00 Mercados internacional, mediano a largo plazo 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Fuente: FMI Comoditie Index PBEEF_USD PLAMB_USD PPORK_USD PPOULT_USD

8 Mercado Internacional Ovinos-Carne Comportamiento de la comercialización mundial de carne ovina Fuente: GIRA

9 Mercado Carne Carne Ovina exportada congelada y enfriada 2012

10 Mercado Carne Carne Ovina importada a China (Marzo 2013)

11 Mercado carne, Que come el mundo? Juan Lema, Margfrig Uruguay

12 Mercado Internacional Ovinos-Carne hasta 2012 Juan Lema, Margfrig Uruguay

13 MERCADO J. Lema Margfrig, 2012

14 MERCADO Europa Reino Unido Piernas con hueso CKT (no más de 2 kg) Piernas sin hueso con cuadril (1,8-2,3 kg) Algo de Racks Pocas Paletas Francia Piernas FBO (de menor peso) Piernas sin hueso con cuadril (de menos de 1,8 kg) Italia España Piernas CKT (1,5 kgs) Carcasas YL (9-11 kg) Algo de Racks Paletas de bajo peso ( gr y gr) Cordero Objetivo: * Mediterráneo = Ccs 7-13 kgs / GR 2,5-3,5 *Resto de UE = Ccs kgs / GR 2,5-3,5 Gracias Juan Lema, Margfrig Uruguay

15 MERCADO ESTADOS UNIDOS Principal producto French Rack (cuanto más ojo de bife mas valor) Piernas con hueso pesadas 6 cortes de corderos (Kit) Pocas Paletas Cordero Objetivo: Carcasas de kilos / GR 3-4 BRASIL Paletas (prefieren menores a 1,8 kilos) French Rack (prefieren los de más calibre) Short French Rack (de aguja) Asados Pocas piernas (en aumento, no más de 2 kg con hueso) Cordero Objetivo: Carcasas de kilos / GR 2-3 Gracias Juan Lema, Margfrig Uruguay

16 Mercados carne, proyección producción Kton Asia explica un 63% del crecimiento de producción, China la mitad de este Beef and Lamb NZ, 2012

17 Mercado carne, proyección consumo Kton Asia explica un 66% del crecimiento de consumo, China la mitad de este Beef and Lamb NZ, 2012

18 Mercado carne, precio

19 Mercado precios 750,00 700,00 Prom. Europa en Euros/100 Kg de canal cordero liviano 650,00 600,00 550,00 500,00 636,03 647,21 558,67 556,04 561,45 527,88 587,33 609,95 450,00 400, Lineal (2013) 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 462,6 442,3 454,7 Prom. Europa en Euros/100 Kg de canal cordero pesado 530,8 537,8 500,8 550,8 587,5 553,7 400,0 350,0 300, Fuente: CIRCA, Europa

20 Mercado Internacional Ovinos-Carne 2012 Comercio mundial ovino recuperó crecimiento (Asia y medio oriente) Crisis europea redujo los precios, pese a que Europa y América del norte mostraron reducciones de producción, consumo e importación. Países oceánicos aumentaron oferta por excedentes de exportación, adsorbidos en parte por China y Medio Oriente Australia ha venido aumentando significativamente sus exportaciones Oferta se ha dirigido principalmente a China, Medio Oriente y Estados Unidos. Europa reduce stock nuevamente influenciada directamente por el Reino Unido (principal productor e importador de carne ovina), producto de menores tasas de nacimiento de corderos durante de alrededor de un (-10%),- 1,36 millones de cabezas de cordero. Fuente: GIRA

21 Mercado Internacional Ovinos-Carne USA aumento en sus niveles de producción, pero aumentando sus importaciones (Enero-Mayo ,7). Precios al productor (Nueva Zelanda, Australia y Uruguay), han tenido mejoras, siendo los más favorecidos los animales de tipo pesado con canales superiores a los 16 Kg de canal Las proyecciones para la temporada pronostican con bajas significativas en la oferta de corderos desde Nueva Zelanda (-10%) por Beef and Lamb New Zeland. +China se mantendrá o aumentará sus exportaciones ovinas (120 mil ton 2012) en qué condiciones se encuentra Chile para esta recuperación ad portas de los niveles de precios? Fuente: GIRA

22 Fuente: Wool facts,wollmark Company, SUL Mercados Lana, Consumo de fibra mundial (MM t) ,5 51,5 11, ,4 millones de t ,0 millones de t

23 Fuente: Beef and Lamb NZ Mercados Lana, Precios Precio nominal de fibras

24 Mercado Internacional INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE - Promedios zafrales (US$ por kilo base limpia) Fuente: Elaboración SUL En base a AWEX

25 Mercados Lana, Precios Fuente: Wool facts,wollmark Company, SUL

26 Mercado Mercado Internacional Internacional Ovinos-Carne Ovinos-Lana Mundial Proyecciones Producto de reducción de stock y crecimiento mundial, la producción será menor que la demanda, potenciando precios firmes (lana de calidad). Nivel de precios alto asociando desarrollo mundial a crecimiento de sectores de clase media a media alta. Asociación positiva a fibra natural premium (renovable, respetuosa del ambiente, con multiplicidad de usos, etc.) Lana superfina: signos alentadores, un estado de ánimo de optimismo (Italia) Medio Merino: Desde un punto de vista técnico el mercado debería estabilizarse en los niveles actuales, pero la volatilidad dentro de este rango será el orden del día. Lana mezclas: la demanda de China continuara a los niveles actuales siempre que no haya gran movimiento de divisas.

27 Chile, Evolución de indicadores de stock y producción ovina Chile Masa Estimada (cabeza) % * * * -41,7 Faena (cabezas) ,9 Producción Carne (ton) Peso promedio (Kg Canal) Consumo aparente (Kg/hab) Kg prod./cabeza stock (Kg) ,2 18,6 18,1 16,1 16,2 14,7 14,1-23,9 2,5 2,6 1,0 0,5 0,4 0,4-84,0 3,0 4,2 2,5 2,2 2,9 2,8-6,0 Fuente: Garcia G, *=Datos estimados según información de censos 87, 97 y 2007 ODEPA, Mayo 2012

28 MERCADO Chile INTERNO INFORMAL (?-0,4/per capita) Principal producto Carcasa, Sin especificidad de edad Sin especificidad de Kg, Sin especificidad de nada? INTERNO FORMAL (0,4 g/per capita) Saldos de exportación Sujeto a relación con supermercados Exportación (5000 ton prom) 2012-Corderos sobre 12 Kg Mejor precio histórico corderos de 12,5 a 16 Kg de Canal GR? Cordero Objetivo:?... Carcasas de 9 20 kilos / GR? VIII 16 Kg X 14 Kg XII 12,5 N años, Kg Gracias

29 Chile, Evolución de indicadores productivos. Indicador 1979* 1998** 2010*** 2011**** Vientres Masa (%) 64,5 79, Crías al destete (%) 70,0 81, ,0 Mortalidad perinatal (%) s.i. s.i Mortalidad Adultos (%) 6-7 4, Peso vivo promedio general 35,6 43,8 s.i. 40 beneficio (Kg) Peso vivo corderos al beneficio 28 27,8 s.i. 30 Peso Vellón promedio (Kg) 3.4 4,5 s.i. 4.0 Fuentes: *García y Krempien 1979; ** Encuesta INIA Fundación Chile Región de Magallanes ; *** Encuesta de ganado Ovino INE 2010; **** Estimación autor

30 Chile, exportaciones ovinas Subproductos Animales vivos Cueros Lana Carne Driver precio internacional carne ovina ovino y lana en menor medida ODEPA, Mayo 2012

31 Chile Productos Carne ovina canales o medias canales de cordero, congeladas Las demás carnes ovinas en canales o medias canales, congeladas Carne ovina, paleta sin deshuesar, congelada Carne ovina, pierna sin deshuesar, congelada Carne ovina, silla sin deshuesar, congelada Volumen en toneladas Ene-Jul 2013 Ene-Jul Valores en miles de dólares FOB Ene-Jul 2013 Ene-Jul 2012 Precio Promedio 2012 Ene-Jul 2013 Ene-Jul 318,20 108,20 452, ,00 432, ,60 3,83 4,00 4,39 30,70 30,70 143,80 143,70 4,68 4,68 812,80 494,70 516, , , ,40 4,89 5,25 4,22 630,60 485,80 925, , , ,00 7,41 7,93 5,05 24,80 19,20 195,10 154,30 7,87 8, Los demás cortes de carne ovina, sin deshuesar, congelados Carne ovina deshuesada congelada (total) 2.457, , , , , ,50 6,26 6,30 5,08 629,40 509,80 437, , , ,40 6,07 6,45 5,63 Total 4.904, , , , , ,90 6,00 6,32 4,95 Fuente Odepa. 5 MM USD$/año

32 Chile 8 Precio promedio de exportación (USD$/Kg) 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 E F M A M J J A S O N D ODEPA, 2012

33 Chile, mercados exportaciones carne ovina Brasil ; 3,7 Reino Unido ; 3,8 Otros; 8,6 Holanda ; 16,5 52,6% UE Rusia ; 4,6 Suecia ; 7, Hong-Kong ; 14,0 México ; 8,0 Hong Kong; 5,0 Francia; 6,4 Suecia; 6,7 Israel; 7,3 México; 4,1 Dinamarca; 7,5 Alemania; 3,2 Otros; 4, Holanda; 8,5 Reino Unido; 10,0 Israel ; 8,3 España; 36,9 Dinamarca ; 11,9 81,2% UE ODEPA, Enero 2013 España ; 13,4 Francia; 3,0 Suecia; 4,6 Reino Unido; 5,2 Israel; 6,6 México; 6,6 Hong Kong; 7,8 Otros; 10, Alemania; 10,0 46,7% UE España; 22,7 Dinamarc a; 10,5 Holanda; 12,7

34 Chile, tipo producto exportado 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kg canal o cortes refrigerados Kg Cortes congelados s/hueso Kg Corte cong. c/hueso Kg Canal y media Canal Fuente Odepa.

35 Albania Alemania Bélgica Brasil Bulgaria Canada Chipre Colombia Congo Croacia Cuba Dinamarca España Francia Gabon Holanda Hong Kong Israel Italia Malta México Panamá Perú Portugal Reino Unido Rusia Suecia Ter. Brit Ame Ter. Fr. Am USA Venezuela Vietnam Chile, precio exportación 30,00 25,00 Precio promedio exportación carne ovina chilena (UDS$/Kg canal) Percha de cordero (13 t) 20,00 15,00 10,00 Nivel de precios objetivo Precio promedio ult. 5 años 6-7 5,00 4,9 0,

36 USD$/Kg Chile, precio exportación tipo de producto Pierna cordero Destinos Exportadores Toneladas ,5 711 Valor (MM$) Promedio ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,

37 Chile, Beneficio Nº de cabezas Metropolitan a Aisén Los Lagos Araucanía Bío Bío Maule O'Higgins Valparaíso Coquimbo Atacama Antofagasta Aisen mil, mil, pesos promedio 18,5 Kg. (ovinos) Odepa, 2009

38 Chile, que quiere el consumidor pesos promedio faena 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Ohiggins Biobio Los Lagos Magallanes Pais Aysén Odepa, 2009

39 Chile, tipo de producto 12 Kg G. Nicoll, Focus Group NZ.

40 Precios cortes mercado interno Australiano 2011 (AUSD). Chile, eficiencia faena y trozado 20 kg Lamb Corte Tipo 1 Corte Tipo 2 Corte Tipo 3 Corte Tipo 4 Corte kg $/kg Return kg $/kg Return kg $/kg Return kg $/kg Return Leg Bone in 7,16 $ 4,70 $ 33,65 Bone and Roll Leg 3,2 $ 7,20 $ 23,04 4,08 $ 7,70 $ 31,42 3,2 $ 6,95 $ 22,24 Hindquarter shank 0,44 $ 6,30 $ 2,77 0,76 $ 5,50 $ 4,18 0,76 $ 5,50 $ 4,18 Frenched Rump cap off 0,58 $ 14,00 $ 8,12 Rump cap on 0,66 $ 12,00 $ 7,92 Shortloin 1,94 $ 7,75 $ 15,04 1,94 $ 7,40 $ 14,36 1,94 $ 8,00 $ 15,52 1,94 $ 7,40 $ 14,36 Rack cap on 1,72 $ 13,00 $ 22,36 1,72 $ 13,00 $ 22,36 Fillet Rack frenched 0,886 $ 20,00 $ 17,72 0,886 $ 20,00 $ 17,72 Square Cut Forequarter 5,25 $ 3,00 $ 15,75 5,25 $ 3,20 $ 16,80 5,25 $ 3,00 $ 15,75 Shank tipped 0,58 $ 4,50 $ 2,61 0,58 $ 4,50 $ 2,61 0,58 $ 4,50 $ 2,61 Neck and Breast 1,08 $ 0,50 $ 0,54 1,08 $ 1,40 $ 1,51 1,08 $ 0,50 $ 0,54 Forequarter Bone in 6,67 $ 2,90 $ 19,34 Flaps 1,5 $ 1,80 $ 2,70 1,84 $ 1,80 $ 3,31 1,64 $ 1,80 $ 2,95 1,84 $ 1,80 $ 3,31 Trim 0,79 $ 2,10 $ 1,66 1,35 $ 2,10 $ 2,84 1,24 $ 2,10 $ 2,60 1,35 $ 2,10 $ 2,84 Total kg 19,78 $ 94,75 17,146 $ 91,06 18,29 $ 99,95 17,546 $ 91,46 Carcass Cost 20 $ 3,40 $ 68,00 20 $ 3,40 $ 68,00 20 $ 3,50 $ 70,00 20 $ 3,50 $ 70,00 Yield 99% 0, % 0,8773 Gross Return $ 26,75 $ 23,06 $ 29,95 $ 21,46 Kill,Chill,Cut,Deliver $ 18,50 $ 18,50 $ 18,50 $ 18,50 Net Return $ 8,25 $ 4,56 $ 11,45 $ 2,96

41 Chile, cuando lo quiere, distribución faena E F M A M J J A S O N D Odepa, 2009

42 Chile, precio a productor $/Kg vivo (p) Precio Exp. VI-X Precio Mercado informal. VI-X Precio Feria Precio Exp.XII Odepa, 2009

43 Que nos falta en carne Ovina? Obj. Nacionales +Mas y mejores corderos aumentar destetes, marcas, faenas +Programa genético y forrajes que sustente lo anterior +Ampliar temporada de faena cordero refrigerado +Marcadores (fertilidad calidad de carne)? +Mejores corderos aumentar pesos y calibre productos avanzar en información de productos ir hacia pago diferenciado por calidad Nuevo cordero Chile Cordero certificado= de origen y esfuerzo=cordero diferenciado -Origen -Seguridad y control -Buenas prácticas productivas -Programa genético asociado -Bienestar animal (alimentación y manejo) -Sanidad -Inocuidad -Desarrollo de marca -Desarrollo de atributos -Desarrollo de mercado -Desarrollo de nuevos productos

44 Mercado Exportaciones-Lana Productos Lana esquilada, sucia, incluida la lavada en vivo Lana esquilada, desgrasada sin carbonizar Las demás lanas desgrasadas, sin carbonizar Tops de lana peinada Volumen en toneladas Valores en miles de dólares FOB Precio Promedio ene-may 2013 ene-may ene-may 2013 ene-may ene-may 3.094, , , , , ,70 4,1 4,3 4, enemay 16,10 48,50 3,0 194,40 119,10 75,10 853,20 464,70 355,10 4,4 3,9 4, , , , , , ,40 7,8 7,6 7,1 Total 5.251, , , , , ,70 5,5 5,2 5,0 +9MM USD/año Fuente: Datos ODEPA, Elaboración Departamento de estudios del Consorcio Ovino S.A.

45 % Mercado Lana-Productos 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Las demás lanas sucias, incluida la lavada en vivo Lana esquilada, sucia, incluida la lavada en vivo Lana sin lavar ni peinar, carbonizada Las demas lanas peinadas, excepto a granel Lana esquilada, desgrasada sin carbonizar Lana peinada a granel Las demas lanas desgrasadas, sin carbonizar Tops de lana peinada (ton) Fuente: Datos ODEPA, Elaboración Departamento de estudios del Consorcio Ovino S.A.

46 Mercado Exportaciones-Lana Iran ; 2,73 Argentina ; Reino Unido ; 1,18 4,29 Alemania ; 4,32 Ecuador ; 0,52 India ; 0,46 Otros; 0,41 Uruguay ; 11, China ; 47,10 Iran 2% Alemania 1% Uruguay 4% Otros 4% Italia ; 27,23 Alemania Iran 2% 1% Argentina 1% Japon 1% Reino Unido 6% Italia 26% 2010 China 57% Uruguay 16% 2011 China 48% Cartera de clientes muy estabilizada. Italia 31% Fuente: Datos ODEPA, Elaboración Departamento de estudios del Consorcio Ovino S.A.

47 Mercado Lana-Precios 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 E F M A M J J A S O N D Fuente: Datos ODEPA, Elaboración Departamento de estudios del Consorcio Ovino S.A.

48 Mercado Exportaciones-Lana -Mejorar el sistema de información -Desarrollo de productos de mayor valor Volumen de lanas finas y ultra finas muy reducido Desarrollo industrial? Avanzar en genética hacia lana Mejoramiento de prácticas

49 Productos Objetivos Carne Lana

50 Resumen Producción de carne-problema tipo de producto Aumento de pesos necesario (mercados< valor) Producción de lana- tipo de producto Migrar hacia lanas finas de alto valor Productividad Rendimiento/animal (calidad) % marca y/o mortalidad perinatal (mas corderos) Forrajes y alimentación (propiedades funcionales) Industria Mercado (nacional e internacional) Formalización Estandarización de productos Comercialización conjunta Tipo de productos Entender que quiere el consumidor un consumidor adulto mayor. Consumidor que requiere información y seguridad

51 Consumidor futuro

52 Conclusiones El driver del desarrollo ovino nacional es la exportación. Desarrollo de mercado interno.misterio? Entender que quiere el consumidor es clave, producir lo que quiere el consumidor futuro es el desafío Oportunidades de Coyhaique? Historia, escenario, aislación, tamaño reducido (304 mil/1538 exp.), factibilidad de alianzas, sentimiento regional, etc. Financiar el como trabajar en todo esto?

53 Cadena productiva financiamiento I+D+i+marketing Países OCDE Calidad Financiamiento I+D+i+m Ovinos Aportes Instituciones Australia Exportador Voluntario $367/cabeza cordero Nueva Zelanda Reino Unido Francia España Chile Uruguay (no OCDE) $91/cabeza ovina Exportador Ley $240/cabeza ovina Beef and Lamb NZ Exportador/ importador Importador Exportador/ importador Exportador Ley Ley aporte y faena obligatoria Sistema cooperativo pago por cabeza Concurso proyectos, aportes privados? Ley I+D+i? $159/Cabeza faena da o exportada $478/cabeza producida $22/Kg faenado ($352/cabeza) Difiere según grupo cooperativo No existe MLA Eblex Intervet Ovins Corderex, Ovinos, etc, etc Consorcio Ovino? Otra? Exportador 1966, Ley 17555, $375/Kg de lana vendido SUL 1967, Ley XX$/ Kg de carne vendido y/o exportado Promedio OCDE $359, 35/cabeza faenada o vendida. En Chile significaría $ /año con faena oficial ovina, para hacer de cofinanciamiento gobierno. INAC

54 Mercado Nacional-Productividad Odepa, 2009