Mercado de los Productos Gourmet en los EEUU. Alejandro Cerda ProChile New York

Transcripción

1 Mercado de los Productos Gourmet en los EEUU Alejandro Cerda ProChile New York

2 I. Mercado de los EE.UU. II. Mercado Productos Gourmet III. Sectores con Potencial IV. Actividades de apoyo V. Recomendaciones y Conclusiones

3 2008: US$ billion Fuente: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census

4 Total vs. No-tradicional vs Ind. Alimentos (US$ millones) Fuente: ProChile VTAS DETALLISTA GOURMET 21% WA OR ID MT WY ND SD MN WI MI Repr. ProChile Chicago NY VT NH MA CT ME RI CA NV UT AZ CO NM NE KS OK IA MO AR IL MS IN TN AL OH KY GA WV PA VA NC SC MD NJ DE ProChile New York ProChile Washington ProChile Atlanta ProChile Los Angeles TX LA FL ProChile Miami

5 La Costa Este de los EE.UU. Incluye las regiones del Noreste y Atlántico Medio. Noreste incluye los 5 estados más ricos en los EE.UU. Maine Vermont New Hampshire New York Massachusetts Rhode Island Connecticut Pennsylvania New Jersey BIG 5 = US$2,7 trillones 20 % GDP de los EEUU 5 ta economía del mundo NY ~ India, Australia, México PA ~ Bélgica NJ ~ Turquía, Suecia MA ~ Grecia, Dinamarca, Argentina CT ~ Hong Kong, Malasia, Singapur PA NY Vermont NJ Maine New Hampshire MA CT Rhode Island

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7 MIDWEST NORTHEAST WEST SOUTH

8 In the middle of difficulty lies opportunity Albert Einstein Mercado de Alimentos Detallista $548 b Foodservice $462 b Fuente: Mintel / SPINS. Specialty Food Magazine, April 2009

9 Mercado de Alimentos Gourmet Detallista $500 b Foodservice $450 b Fuente: Mintel / SPINS. Specialty Food Magazine, April 2009 Mercado de Alimentos Gourmet Total: $60 mil millones 80% detalle 20% foodservice Productos gourmet: 10% de ventas al detalle 2015 ~ 25%

10 Ventas al detalle (miles de millones de dólares) 21% Ventas de todos los alimentos creció solo 5% Fuente: Pew Research Center / Mintel

11 < 43% de consumidores baja su nivel de comer fuera de casa > 40% en cocina en casa Fuente: Mintel Fuente: Mintel

12 36 de las 47 categorías as subieron el 2008 Top 5 c/mayores crecimientos Fuente: The State of The Specialty Food Industry Crecimientos 2006/2008 Productos Gourmet Total Galletas & Snacks 26% 0,4% Yogurt 55% 14% Pastas 33% 4% Mix para cocinar 21% 9% Tés 8% 4% Agua 13% 7% Condimentos 13% 4% Lácteos 11% 9% Mermeladas 18% 10% Frutas & vegetales congelados 29% 14% Quesos 20% 15% Carnes refrigeradas o congeladas 12% 11% Fuente: The State of The Specialty Food Industry

13 Canal de Comercialización Canal de Comercialización Productor / Exportador $100 Broker / Agente Comisión: 5% ~ 30% Importador Margen: 20% ~ 40% Distribuidor Margen: 28% ~ 35% $140 $245 Retailer Margen: 33% ~ 65% $400 Consumidor 26

14 Canal de Comercialización Importador > Distribuidor Fuente: Mintel / SPINS. Specialty Food Magazine, April 2009 Canal de Comercialización Importadores: Números de ítems ofrecidos 46% < de 50 Fuente: Mintel / SPINS. Specialty Food Magazine, May 2008 (2007 data)

15 Efecto de Economía Productores 43% Fuente: Mintel / GMI Midwest Efecto de Economía Productores Qué están haciendo para enfrentar la crisis? Están ofreciendo incentivos de venta Están produciendo en menores cantidades Están produciendo productos con precio de partida menores y en cantidades menores/caja Están minimizando nivel de inventarios. Manteniendo buenas relaciones con sus bases de clientes Están incrementando actividades de marketing y P.R.

16 Efecto de Economía Importador Cómo la debilidad económica ha afectado vuestro negocio y que han hecho para enfrentarla? Estamos siendo más conservativos con los niveles de inventarios y selección de productos La valorización del dólar nos ha ayudado con los precios La economía a afectado la confianza de los detallistas., así que estamos enfatizando manejo y promociones Para revertir la disminución de ventas, estamos buscando diferentes tamaños de embases, incluyendo tamaños al por mayor para disminuir el costo por unidad para el foodservice Efecto de Economía Distribuidor Como la económica ha afectado vuestro negocio y que han hecho para enfrentarla? Hemos dramáticamente disminuido ordenes de nuestros abastecedores Ventas están planas. Estamos buscando alternativas de precios de partida más bajo. Menos números ítems/caja Hemos implementado programas más fuerte de marketing, pero también hemos despedidos personal

17 Efecto de Economía Broker Como la económica ha afectado vuestro negocio y que han hecho para enfrentarla? Estamos empujando productos menos caros y trabajando con los detallistas para negociar mejores precios con los productores Clientes están ordenando menos y reduciendo inventario Si un cliente necesita ayuda, extenderemos mejores términos de venta, incluyendo muestras o descuentos directos Hay más interés en línea de productos enviados de distancias más cercanas Efecto de Economía Detallistas Qué estrategia utilizan para atraer gente al negocio en vez que vayan al supermercados? Auspiciamos eventos mensuales, incentivamos programas de degustaciones y tenemos e- newsletters Estamos dando mejores elecciones que en otros negocios. Tenemos clientes que trabajan en supermercados que envían clientes a nuestro negocios Somos más ecológicos, tenemos mejor calidad de productos. Alternativas más saludables y un dueño local

18 Efecto de Economía Detallistas 63,2% Source: Mintes / GMI Midwest Efecto de Economía - tendencia El decline de la economía posee una amenaza significante a la industria de productos gourmets, pero también presenta una oportunidad importante Consumidores están disminuyendo salir a comer afuera, y están incrementando cocinar en casa Mientras consumidores están buscando formas de economizar, ellos también ven a los productos gourmet como reemplazantes de comer en restaurantes Consumidores que bajan visitas a restaurantes están comprando más productos gourmets, como una forma de replicar la experiencia en los restaurantes

19 Efecto de Economía - tendencia A medida que los consumidores se vuelcan a alimentos gourmets como reemplazante de visitas a restaurantes, se espera un aumento de ventas en los negocios especializados en alimentos gourmets Comfort food se mantendrán como una área fuerte de crecimiento, ya que consumidores buscaran la seguridad de lo familiar Pero consumidores no perderán el deseo de experimentar: ellos continuaran interesados en productos importados y étnicos.

20 Sectores con Potencial Productos Kosher Ventas 2008: US$ 12,5 mil millones Crecimiento 64% desde 2003 Crecimiento 10% a 15%/anual desde mil productos certificados 2 mil nuevos productos al año Razones: Calidad: 62% Saludable: 51% Seguridad 34% Sectores con Potencial 4,1% of US GDP (2008)

21 Sectores con Potencial Gasto en Alimentos en miles de millones de US$ Fuente: USDA Sectores con Potencial Cambio dramático desde los días como marca genérico y de baja calidad comparado con productos de marca Alta Calidad Costos similares a los de productos de marca Doble crecimiento comparado con productos de marca 2010:US$100 mil millones Complemento a estrategia de desarrollo de productos de marca

22 Sectores con Potencial Desarrollo del sector lácteo en Chile Oferta limitada de fuentes tradicionales + Euro > mayores precios Queso: es la principal categoría, en términos de venta (US$3,407 millones, > 20% 2006/2008) (artesanales) Sectores con Potencial El mercado de carnes rojas se abrió el 2006 Tendencias a dietas más saludables, baja en calorías Oportunidades en carnes de alta calidad: Cordero Patagónico Free Range Grass Fed Beef Carne Bovina Wagyu

23 Sectores con Potencial Condimentos: Dado que los ciudadanos de los EE.UU. están viajando más a otros países y al incremento en términos de proporción de distintas razas étnicas en los EE.UU., la demanda por condimentos de origen mas exótico está en aumento. Esta es la segunda categoría en ventas de productos gourmet (Ventas detallistas 2008: US$2.429 millones) Chocolates: Al igual que en el caso de quesos, los chocolates representan un placer que los consumidores se pueden dar, gastando no muy altas cantidades de dinero por compra. En el año 2008 La categoría de chocolates es la que muestra un mayor ingreso de nuevos productos (338, >77% 06/08). Sectores con Potencial Miel: Como sustituto del azúcar, especialmente para personas que buscan una dieta más saludable, y valoran los atributos adicionales de la miel (no solamente un endulzante). Productos Orgánicos / Naturales: Dentro de los productos gourmet importados, esta es la categoría que representa mayor crecimiento 2008 ~ 49% Alimentos preparados (congelados): Si bien aún se mantiene alta la demanda por preparaciones tradicionales de carnes y pastas, hay una explosiva demanda por alimentos elaborados con sabores mas exóticos, principalmente de Sudamérica, Caribe, Sud este de Asia, África.

24 Flavors of Chile, Fall NYC 08

25 Blog Press Trip, Nov 9-16, 2008 Semana Gastronómica en Philly Nov 2008

26 Gastronomy Press Trip, Ene 16-22, 2009 Color Food Page and Flavors of Chile Mailing Ene 09

27 TV - Travel Channel, Feb, 2009 Media Trips 2009

28 Chile en Medios 2009 Creative Mailer Jun-09

29 Centrico 22 junio ~ 3 julio 2009 Centrico- Jun 24

30 Fancy Food Show 2009

31 Recomendaciones Calidad del producto Calidad del envase en toda línea de productos Consistencia Real historia detrás del producto Cuidado de la marca Línea de productos limitada Participación en ferias especializadas Rápida reacción al mercado/consumidores Constante monitoreo con clientes en los EEUU (cambio envases, precios, etc.) Idealmente un representante local Promociones de productos

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33 Conclusiones Mercado de los Productos Gourmet en los EEUU Muchas Gracias Alejandro Cerda ProChile New York