1. Introducción. proyecto como Proexport y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Transcripción

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2 1. Introducción Dentro del marco de la globalización, los países buscan el desarrollo del mercado interno y a su vez la diversificación de los destinos de las ventas externas, con el fin de expandir sus mercados; esto conlleva a un crecimiento en las empresas y por lo tanto del país, debido a incrementos en la exploración y las exportaciones aumentando nuevos nichos con oportunidades de inversión. Inexmoda, Instituto para la Exportación y la Moda, con el fin de promover la internacionalización del sector y ayudar a las empresas a expandir sus mercados, diversificar la canasta exportadora y lograr un mayor crecimiento y una mayor competitividad tanto de las empresas de la región como del país, en el año 2009 construyó el primer Manual de Acceso a Mercados del sector textil - confección colombiano. Reconociendo la gran variedad y disponibilidad de información, manuales y guías para exportar en todos los sectores del territorio colombiano, es importante para los empresarios disponer de información específica de la industria; razón por la cual, Inexmoda realiza la actualización anual de este manual con el fin de brindar apoyo al empresario, a través de la consolidación y difusión de información sobre los países con los cuales Colombia tiene acuerdos y tratados comerciales vigentes o ratificados, los que están en proceso de negociación como Corea, Venezuela y Panamá serán desarrollados en el momento que sean firmados. En este manual, que fue construido con base en fuentes secundarias 1, el usuario podrá encontrar de cada uno de estos países lo siguiente: aspectos generales, descripción de la economía y la competitividad, comercio exterior con el mundo y con Colombia, información del sector textil - confección, el acuerdo o tratado comercial, los productos del sector con oportunidades en el país, elementos a tener en cuenta para negociar y vínculos a páginas de interés. Es importante reconocer y considerar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y uniforme como una limitante frente a la construcción de este tipo de manuales, debido a las diferencias que existen entre las variadas fuentes de 1 Inexmoda agradece a instituciones aliadas quienes hicieron parte en la construcción de este proyecto como Proexport y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

3 información en el ámbito regional, nacional y mundial. Teniendo en cuenta esta situación, se decidió tomar como fuentes principales de consulta el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CIA World Factbook, el DANE, la DIAN, Proexport y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Este manual, que es el primer producto del Observatorio Económico Nacional de Sector Textil, Confección y Moda, pretende constituirse como una herramienta útil y una carta de navegación para los empresarios en el proceso de identificación de oportunidades en el comercio mundial y apertura de nuevos mercados en el camino hacia la transformación productiva como uno de los sectores de talla mundial que en el país se han identificado. Invitamos a todos los empresarios, instituciones, entidades gubernamentales y demás organizaciones que hacen parte del sistema en el uso y aprovechamiento de esta herramienta. Desde Inexmoda estaremos siempre ávidos de sus sugerencias en aras de mejorar día tras día este Manual sectorial. CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS Director Ejecutivo INEXMODA

4 Tabla de Contenido COLOMBIA... 9 Datos generales Colombia... 9 Economía y Competitividad Colombia... 9 Comercio Exterior Colombia Sector textil-confección-diseño y moda en Colombia Tratados y acuerdos comerciales vigentes y en proceso Colombia Páginas de interés COLOMBIA-CANADÁ Datos generales Canadá Economía y Competitividad Canadá Sector textil-confección-diseño y moda en Canadá Productos del sector con oportunidades en Canadá Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Canadá Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá Páginas de Interés COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS Datos Generales Estados Unidos Economía y Competitividad Estados Unidos Comercio Exterior Sector textil-confección-diseño y moda en Estados Unidos Productos del sector con oportunidades en Estados Unidos Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Estados Unidos Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos ATPDEA Páginas de Interés COLOMBIA-MÉXICO Datos generales México Economía y Competitividad México Comercio Exterior Sector textil-confección-diseño y moda en México Productos del sector con oportunidades en México Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de México Tratado de Libre Comercio entre Colombia y México G-2, Colombia-México (ACE 33) Páginas de interés COLOMBIA-TRIÁNGULO DEL NORTE (El Salvador, Guatemala y Honduras Datos generales de El Salvador Economía y Competitividad de El Salvador Sector textil-confección-diseño y moda en El Salvador Productos del sector con oportunidades en El Salvador Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de El Salvador Tratado de Libre Comercio Triángulo Norte Páginas de interés

5 Datos generales de Guatemala Economía y Competitividad de Guatemala Comercio Exterior Sector textil-confección-diseño y moda en Guatemala Productos del sector con oportunidades en Guatemala Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Guatemala Acuerdo de alcance parcial entre Guatemala y Colombia Páginas de interés Datos generales Honduras Economía y Competitividad de Honduras Comercio Exterior Sector textil-confección-diseño y moda en Honduras Productos del sector con oportunidades en Honduras Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Honduras Acuerdo de alcance parcial entre Colombia y Honduras Páginas de interés COLOMBIA-PERÚ Datos generales de Perú Economía y Competitividad de Perú Comercio Exterior Sector textil-confección-diseño y moda en Perú Productos del sector con oportunidades en Perú Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Perú Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú Páginas de interés COLOMBIA-ARGENTINA Datos generales de Argentina Economía y Competitividad de Argentina Comercio Exterior Argentina Colombia Sector textil-confección-diseño y moda en Argentina Productos del sector con oportunidades en Argentina Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Argentina Acuerdo Comercial entre Colombia y Argentina Páginas de interés COLOMBIA-BRASIL Datos generales de Brasil Economía y Competitividad de Brasil Comercio Exterior Brasil Colombia Sector textil-confección-diseño y moda en Brasil Productos del sector con oportunidades en Brasil Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Brasil Acuerdo Comercial entre Colombia y Brasil

6 Páginas de interés COLOMBIA-CHILE Datos generales Chile Economía y Competitividad Chile Comercio Exterior Sector textil-confección-diseño y moda en Chile Productos del sector con oportunidades en Chile Recomendaciones para negociar con Chile Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile Páginas de Interés COLOMBIA - RUSIA Datos generales Rusia Economía y Competitividad Rusia Comercio Exterior Sector textil-confección-diseño y moda en Rusia Productos del sector con oportunidades en Rusia Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Rusia Condiciones de acceso al mercado de Rusia Páginas de Interés COLOMBIA-EFTA Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) Datos generales EFTA Economía y Competitividad EFTA Comercio Exterior Sector textil-confección-diseño y moda en EFTA Productos del sector con oportunidades en EFTA Tratado de Libre Comercio entre Colombia EFTA Páginas de Interés COLOMBIA-UNIÓN EUROPEA (UE) Datos generales Unión Europea Economía y Competitividad Unión Europea Comercio Exterior Sector textil-confección-diseño y moda en Unión Europea Productos del sector con oportunidades en algunos mercados explorados de la Unión Europea Tips a tener en cuenta al incursionar en el mercado de la Unión Europea Sistema de Preferencias Arancelarias SGP Colombia - Unión Europea Páginas de Interés COLOMBIA- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (EAU): Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fujaira, Ras el Jaima, Sarja y Um el Kaiwain Datos generales Emiratos Arabes Unidos Economía y Competitividad Emiratos Árabes Unidos Descripción Económica Emiratos Árabes Comercio Exterior

7 Sector textil-confección-diseño y moda en Emiratos Árabes Condiciones de Acceso al mercado de Emiratos Árabes Páginas de Interés

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9 COLOMBIA Datos generales Colombia 2 Ubicación: noroccidente de Sur América, bordeando el Mar Caribe, entre Panamá y Venezuela, y bordeando el Océano Pacífico Norte, entre Ecuador y Panamá. Países Fronterizos (Tierra): Brasil 1,644 km, Ecuador 590 km, Panamá 225 km, Perú 1800 km, Venezuela 2050 km. Capital: Bogotá D.C. Ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira. Unidad monetaria: peso colombiano ($) Lengua: español Población: 45.7 millones de habitantes Economía y Competitividad Colombia 3 Tasa de Inflación 2009: 4,2% Tasa de cambio 2009: pesos colombianos (COP) por dólar de EE.UU. Producto Interno Bruto - PIB 2009: US$ 228,8 billones Producto Interno Bruto per cápita 2009: US$ Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 0,58 Tasa de crecimiento del PIB: 0.1% (2009), 4,7% (py 2010), 4,6% (py 2011) 4 Colombia está localizada estratégicamente como punto intermedio entre América del Norte y América del Sur, tiene costas tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico y se encuentra desarrollando una moderna infraestructura portuaria. Tiene fácil acceso al mercado norteamericano, europeo, asiático y latinoamericano. En América Latina, es la tercera nación en población, después de Brasil y México; la cuarta en economía según el Fondo Monetario Internacional y quinta según el Banco Mundial. 5 Colombia cuenta con un excelente y continuo abastecimiento de energía en el país, gracias a sus importantes recursos hídricos y las hidroeléctricas existentes, el 2 CIA World Factbook (Publicación Datos 2009) 3 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad Genova Suiza.pp Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilíbrio. Octubre Washington, DC 5

10 país goza de un 94% de una continua cobertura en el suministro de energía. Gracias a las grandes hidroeléctricas, el país exporta energía a países vecinos ofreciendo no solo la venta sino también con el servicio de transmisión. De acuerdo con el Foro Económico Mundial que a través del Reporte y del Índice Global de Competitividad, evalúa 12 pilares 6 que determinan el nivel de competitividad de un país, definiendo competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, establece el nivel sostenible de prosperidad que puede ser lograr una economía. En otras palabras, las economías más competitivas tienden a ser capaz de producir niveles más altos de ingresos para sus ciudadanos. El nivel de productividad también determina las tasas de la rentabilidad obtenida por las inversiones (físicas, humanas y tecnológicas) en una economía y la probabilidad de crecimiento en el mediano y largo plazo. En el año Colombia se ubicó en el puesto 68 entre 139, escalando un puesto respecto al 2009 (69) y 6 respecto al 2008 (74); contando con mejor calificación en América Latina que Perú, Guatemala, Argentina, Ecuador y Bolivia. En Colombia los pilares con mejor calificación son: tamaño de mercado y ambiente macroeconómico. Comercio Exterior Colombia En 2009, en un contexto de incertidumbre acerca de la solidez de las señales de recuperación del país, la economía colombiana creció un 0,8%, desempeño que sobresale entre los países de la región cuya economía en conjunto se contrajo. En la primera parte de 2009, la actividad económica continuó mostrando el débil desempeño registrado a fines de Sin embargo, a partir del tercer trimestre se observaron signos positivos de recuperación, los que se confirmaron en el 2010 con el mejor desempeño de la producción industrial y el comercio y el repunte de la confianza de los consumidores e industriales. 8 6 Instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria, educación y formación superior, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, avance tecnológico, tamaño de mercado, sofisticación de los negocios e innovación. 7 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad Génova Suiza.pp130 8 Cepal. Impacto distributivo de las políticas públicas

11 Cuadro Balanza comercial Colombia Agosto Valores US$ Millones FOB Flujo de comercio Ene - Ago 2009 Ene - Ago 2010 Exportaciones No Tradicional Tradicional Importaciones No Tradicional Tradicional Balanza Comercial Fuente Proexport. Como resultado de la crisis internacional, la débil recuperación económica de Estados Unidos y las fuertes tensiones políticas y comerciales con Ecuador y Venezuela, las exportaciones colombianas presentaron una disminución entre el año 2008 y el 2009 del 12,7% (pasando de US$ millones en el 2008 a US$ millones en el 2009). Sin embargo en el año 2010 ha presentado una leve recuperación, alcanzando entre enero y agosto de 2010 US$ millones, lo que significa un incremento del 21, 9% respecto al mismo periodo del año anterior.

12 Gráfico Balanza comercial Colombia Agosto Valores US$ Millones FOB (5.000) Ene - Ago 2009 EXPORTACIONES IMPORTACIONES BAL. COMERCIAL Ene - Ago 2010 Fuente: Inexmoda - Gráfico Inexmoda En el año 2009, los principales destinos de las exportaciones colombianas corresponden a: Estados Unidos (59%), China (9%, incrementó 223% respecto al 2009), Ecuador (6%), países bajos (5%) y Venezuela (4%) cayó 71,5% respecto al 2009). Entre enero y agosto de 2010, es importante resaltar el incremento en las exportaciones de Colombia a otros países, las cuales alcanzaron una participación del 43% en las exportaciones totales y la recuperación de las exportaciones Colombianas a Estados Unidos, su principal socio comercial del que recibe un tratamiento especial para la exportación de productos sin aranceles a ese país, las cuales presentaron un incremento de 41% respecto al mismo periodo del año Merece la pena destacar el incremento en el valor de las exportaciones agrupadas en otros países, siendo del 25% entre enero y agosto del 2009 y de 2010.

13 Exportaciones totales por destino enero-agosto 2010 (US$ FOB Millones) ESTADOS UNIDOS CHINA ECUADOR PAISES BAJOS VENEZUELA PERU BRASIL CHILE SUIZA REPUBLICA DOMINICANA Fuente: Proexport - Gráfico: Inexmoda. Por su parte, las importaciones alcanzaron una cifra de US$ millones FOB y US$ entre enero y agosto de 2010, procediendo principalmente de Estados Unidos (27%), China (13%), México (9%), Brasil (6%). Gráfico participación Importaciones totales por país de origen eneroagosto 2010 (US$ millones CIF). 5% 4% 5% 4% 3% 3% 37% ESTADOS UNIDOS CHINA MEXICO BRASIL 8% FRANCIA 13% 18% ALEMANIA ARGENTINA JAPON COREA ECUADOR Fuente: Proexport - Gráfico: Inexmoda

14 Sector textil-confección-diseño y moda en Colombia El sector textil confección ha sido uno de los sectores de mayor tradición y reconocimiento en la economía Colombiana, especialmente por el impacto generado en el empleo, la producción y la internacionalización del país. La calidad y reconocimiento del sector le ha permitido expandirse a mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina, entre otros. La importancia del sector Textil, Confección, Diseño y Moda en Colombia se evidencia en los siguientes datos: Uno de los sectores seleccionados por el Programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como sectores de clase mundial. Este sector representa el 3% del PIB nacional y el 8% del PIB manufacturero. Más del 5% del total de exportaciones del país, 0,31% de las exportaciones de textiles mundiales y 0,25% del mercado mundial de moda y 0,17% de las exportaciones de confecciones mundial. Las exportaciones de textiles y confecciones representaron en promedio 12% de las exportaciones no tradicionales de Colombia, sector de exportaciones no tradicionales más importante para el país. La industria de textiles y confecciones genera más de empleos directos, es decir más del 20% del total de la población ocupada para el sector manufacturero, y empleos indirectos. Los textiles y confecciones representan 92% del valor agregado de la cadena de valor del sector en Colombia, esta cadena de valor contribuye con el 8% del valor agregado y 20% del empleo del sector industrial La Cadena textil y de la confección en el año 2007 representó el 1.6%* del PIB y en el 2008 el 1.5%*. Dentro del PIB Manufacturero, el sector participó con el 11.7%* y el 11,0%* en los años 2007 y 2008 respectivamente. (Cámara de la Cadena del Algodón, Fibras, Textil y Confecciones de la ANDI, 2010) Sin incluir la siembra de algodón, el Sector generó más de empleos directos calificados (año 2008).

15 Una larga tradición y actividad en los mercados nacional e internacional, permite identificar, las ventajas que tienen los distintos eslabones de la cadena. Un claro ejemplo lo representan las exportaciones de Textiles y Confecciones, las cuales en el año 2008, alcanzaron los U$ 2.064* millones y ocuparon el tercer lugar del Total de las Exportaciones del país, por encima de sectores como: café, ferroníquel, flores, banano, vehículos, etc. Textil Confecciones - Diseño y Moda es uno de los 12 sectores elegidos por el Gobierno Nacional, para participar en el Programa de Transformación Productiva, el cual tiene como objetivo, trazar un programa de desarrollo y establecer parámetros, dentro de los cuales se puedan finalmente fijar metas de calidad, costos y entrega para optimizar nuestra participación en el mercado nacional y posicionar nuestros productos en los mercados internacionales. La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y experimentadas en América Latina. El sector textil representa el 28% de la producción del sector y el segmento de confecciones el 72%. Casos de éxito en el sector textiles: Kaltex- Coltejer (Mexico), Park dale Mills- Colombiana de hilados S.A. (EE.UU), Coats cadena (UK) y en el sector confecciones en Colombia se producen bajo "private label" y maquila confecciones para famosas marcas como Victoria's Secret, Levi & Strauss Co., Nautica, Adidas, OshKosh, Inditex, Eddie Bauer, Polo Ralph Lauren, Timberland, Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, JC Penney, Limited Brands, Jockey, Vanity Fair, Sara Lee, Liz Claiborne, Mast Industries Inc., Grupo Cortefiel, Hanes, Leggs, Oxford Industries, entre otras. 450 fabricantes de textiles y de confecciones en el 2009 los cuales generaron aproximadamente 130 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos, participaron con el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional. Constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante. La mayor concentración de producción de textiles se encuentra en Bogotá, Antioquia y Atlántico con un 91,5% de las ventas en el Actualmente Medellín es el centro de producción del sector en Colombia, pero con una creciente presencia de otras regiones como Bogotá, Cundinamarca y el Atlántico. Además es el centro confeccionista de camisas y pantalones con telas de algodón. Antioquia genera aproximadamente 60% de la industria

16 textil/confección mientras Bogotá, con una industria más joven, genera un poco más de 30%. Colombia es uno de los principales centros de moda en Latinoamérica donde ferias como Colombiatex (sector textil), Plataforma K, Cali Exposhow, Colombiamoda (confección y moda) reúnen a empresarios de varios países, destacan las ventajas de la industria, la calidad, el diseño y los grandes avances en materia de moda. Colombiamoda 2009 confirmó el ingreso de visitantes de los cuales 1400 eran visitantes extranjeros provenientes de 24 países. Colombiatex 2010 por su parte contó con visitantes, de los cuales 1533 fueron visitantes internacionales de 44 países. Colombia participa con un 0,25% en el mercado de pasarelas. Apuestas productivas para el sector algodón, fibras, textiles y confección Antioquia Atlántico Bolívar Caldas Región Cundinamarca- Bogotá Norte de Santander Quindío Región Orinoquia- Amazonas Risaralda Integrar y consolidar el cluster de confecciones como uno de los principales renglones de exportación. Posicionar el departamento como un centro internacional de diseño y confecciones. Ampliar el complejo de producción, desmote y comercialización de fibra y semilla de algodón a hectáreas para el año Fortalecer e impulsar el eslabón de confecciones: calzado, desarrollo artesanal y alianza Cosiendo el futuro. Textil y confecciones: apuesta transversal. Conformar el cluster de las confecciones. Conformar y articular la cadena de confecciones y marroquinería, implementando una estrategia de diferenciación de producto, para el mercado internacional. Creación de clusters agroindustriales, con variedad de productos orientados a los mercados nacional e internacional. En 2017, aumentar la participación de la cadena de confecciones en las exportaciones nacionales a Estados Unidos en un 15% y duplicar dicha participación hacia la

17 región Andina Santander Hacer de Santander en el 2012 una región reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus productos en el macro sector de prendas de vestir (calzado, confecciones y joyería). Tolima Consolidar la cadena algodón-textil-confección, aumentando anualmente la producción de algodón y el desarrollo industrial en 5%. Valle del Cauca Cadena productiva de las confecciones. Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Agendas Internas regionales. Las apuestas productivas para el sector algodón, fibras, textil y confección están regionalizadas de la siguiente forma: Para Antioquia, es fundamental consolidar un clúster de la cadena que le permita mantener su liderazgo exportador; Atlántico espera consolidarse como un centro de diseño; Quindío quiere fortalecer la cadena diferenciando la producción; la región Amazonía - Orinoquía quiere crear una serie de aglomerados agroindustriales para la exportaciones que incluyan el cultivo de algodón, y Santander, quiere ganarse el reconocimiento internacional por la calidad de sus confecciones. Sin embargo, en los últimos años el sector textil, confección, diseño y moda ha visto afectado de forma negativa el desempeño, la sostenibilidad, la productividad y en general la competitividad de sus empresas que se refleja en la pérdida de dinamismo y participación de las exportaciones, la producción, las ventas y la generación de empleo; debido principalmente a los siguientes factores: Expansión y competencia de las confecciones chinas. Revaluación del peso frente al dólar e inestabilidad en el cambio de la moneda. Crisis diplomática con Venezuela e incumplimiento en los pagos (principal mercado para Textiles y Confecciones). Crisis económica mundial, con mayor impacto en Estados Unidos (principal socio comercial de Colombia). Elevado precio del Algodón. Alta participación de la informalidad, prácticas de competencia desleal y contrabando que compiten con estructuras de costo muy bajas, generando significativas desventajas para la industria formal. Alto crecimiento en importaciones de materia prima y productos terminados, principalmente provenientes de países de bajo costo como China.

18 Reciente entrada masiva al país de marcas internacionales con amplia experiencia en mercadeo, gestión de marca, gestión de tiendas, inteligencia de mercados, entre otros Una alta dependencia en un número reducido de mercados que durante los últimos años han presentado gran inestabilidad, política, regulatoria y/o económica. Participación en los mercados externos dependiente de modelos de bajo valor agregado como la maquila. Escasez de infraestructura y recursos para investigación y desarrollo. Falta de alineación en los objetivos de la academia y la industria para asegurar el desarrollo de innovaciones que sean viables comercial y económicamente. Bajo nivel de escolaridad de empleados del sector, baja oferta de programas en áreas como la ingeniería textil, falta de alineación entre los programas académicos existentes y las necesidades de la industria. Falta enfoque en la especialización en todos los eslabones de la cadena y diferenciación en visual merchandising y comunicación con el consumidor. Insumos insuficientes (telas, fibras, entre otros). Baja productividad. Cadena de abastecimiento poco competitiva. Aranceles materias primas e insumos no producidos en el país, maquinaria y equipos. Incertidumbre en firma del TLC con USA o prórroga de la ATPDEA se convierte en un riesgo para acceder a este mercado. Balanza comercial indumentaria 9 (US$ Millones FOB) 10 Indumentaria Ene - Ago 2009 Ene - Ago 2010 Balanza Comercial Se hace referencia al macrosector prendas de vestir así como al sector de la indumentaria. El primero incluye calzado, cuero y manufacturas de cuero y textil confección. Y la indumentaria incluye además de lo anterior sectores como la joyería, la orfebrería y complementos como son los accesorios. Es importante que Colombia acoja este segundo término pues si como país queremos hablar del Sistema Moda Colombiano, debemos hacer partícipes a todos los sectores sensibles al diseño y a la moda. 10 Proexport, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Agosto 2010.

19 Exportaciones Importaciones Fuente: Proexport Exportaciones Las exportaciones totales de indumentaria de moda Colombia, durante los últimos tres años han presentado una tendencia decreciente, al pasar de US$1.148,2 millones (FOB) en el año 2009 a US$803,7 millones (FOB) entre enero y agosto de 2010, es decir disminuyó 30% frente al mismo periodo del Los sectores que tuvieron caídas mayores fueron calzado, con -70,7% y la orfebrería con -66,2% (Ver cuadro exportaciones totales macrosector). Exportaciones totales Colombianas Indumentaria sector. Acumulado enero - agosto * Agosto. Indumentari a FOB US$ Diferencia Variación 2010/ $US 9 Indumentari a ,0% Textiles y confecciones ,6% Confecciones ,8% Textiles ,0% Cuero manufactura s de cuero ,6% Cueros ,6% Manufactura s de cuero ,1% Calzado ,7% Joyería ,7% Bisutería ,9% Orfebrería ,2% Joyería ,8% TOTAL ,9%

20 Fuente: Proexport. Los principales productos exportados por Colombia en 2009 en indumentaria fueron: Los demás suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares de punto, de algodón (US$ ). Sostenes (corpiños), incluso de punto (US$34.771). Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas (US$ FOB). Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas (US$17.401). T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón (US$ ). T-shirts y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles (US$ 6.619). Importaciones Las importaciones, favorecidas en parte por la revaluación del peso frente al dólar y por la entrada de productos del sector provenientes de China, en el último año aumentaron 23%, al pasar de US$ 938 millones(cif) entre enero y años de 2009 a US$1.159 millones (CIF) en el Los sectores textiles y confecciones y calzado fueron los que recibieron mayor cantidad de bienes importados, US$ 900 millones (CIF) y US$ 158 millones (CIF) respectivamente Importaciones totales de Indumentaria y sector (US$ millones CIF) Indumentaria Ene - Ago 2009 Ene - Ago 2010 Indumentaria Textiles y confecciones Calzado Cuero manufacturas de cuero Joyería

21 Total general Fuente: Proexport Exportaciones Colombianas Indumentaria 2003 enero- agosto PRENDAS DE VESTIR TEXTILES Y CONFECCIONES CALZADO CUERO MANUFACTURAS DE CUERO JOYERIA Ene - Ago 2009 Ene - Ago 2010 Fuente: Proexport Gráfico: Inexmoda con datos de Conclusiones y macrotendencias del sector textil confecciones diseño y moda Los textiles y confecciones representan 92% del valor agregado de la cadena de valor. La cadena contribuye 8% del valor agregado de la industria en Colombia, 20% del empleo y 5% de las exportaciones. Colombia es un importador neto de textiles (solo 15% de la producción se exporta) y exportador neto de confecciones (57% de la producción se exporta). *Varias de las grandes empresas textileras han hecho inversiones y esfuerzos importantes en el tema de innovación (acabados de las telas, telas inteligentes, utilización de fibras naturales como el bambú, etc.) y algunas cuentan con equipos de diseño textil. Sin embargo, en el país hacen falta programas de capacitación especializados (ingeniería textil, diseño textil, etc.) que impulsen la competitividad del sector. Según encuesta realizada entre empresarios del sector el 40% de las empresas textiles cuentan con personal con dedicación exclusiva a investigación y desarrollo y el 64% a diseño.

22 *Como factor de éxito, los empresarios del sector, deben enfocarse en mercados y productos con mayor valor agregado. Tener una aspiración sectorial clara y trabajar como cadena para alcanzar sus objetivos. Como factor de riegos, hace falta motivación por parte de los empresarios para invertir, transformarse y cooperar entre sí. * Hacia adelante, los empresarios del sector deben enfrentar los retos como un gremio unido, aumentar su productividad y aspirar a competir en un entorno global cada vez más competitivo 11. Según el estudio realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el marco del programa de Transformación Productiva Sectores de Clase Mundial para desarrollar el sector las estrategias deben ir en la línea de la visión Colombia debe convertirse en un polo de diseño en el mundo, transformándose en un proveedor de productos de alto valor agregado, especializados y con marca propia, lo cual requiere productores que puedan flexibilizar su estructura de producción para atender la demanda y variedad de productos con menor escala de producción, equilibrando las variables de calidad-costo-oportunidad de entrega. En oportunidad de entrega, se requiere contar con personal capaz de operar plantas con eficiencia y confiabilidad y adoptar tecnología de punta. Adicionalmente, se requieren esfuerzos en investigación que mejoren los procesos de diseño, la eficiencia y confiabilidad. Entre las estrategias definidas en el plan de negocios para el sector se encuentran: 1. Enfoque en la especialización: definición de nichos de mercado a través de conocimiento del consumidor para lo que se necesitan investigaciones de mercado (comportamiento del consumidor, cifras de consumo y tamaño del mercado). 2. Incremento en la productividad: capacitación del recurso humano para mejora de métodos y tiempos, y recursos financieros para acceso a tecnología. 3. Mejorar el perfil empresarial: capacitando el recurso humano a todos los niveles, no solo el productivo, y cambiando la mentalidad individualista a la del trabajo asociativo. Hay que acercar la educación a las empresas para lograr que sea pertinente y se trabaje en pro de mejorar las destrezas laborales. 4. Fomentar la innovación a través de transferencia de conocimiento en diseño y procesos de producción; e integrarlos en la cadena de valor, a través de 11 Inexmoda, Proexport y McKinsey.

23 misiones tecnológicas que permitan conocer otras experiencias replicables en nuestro país. Innovar en oferta de fibras y textiles es de vital importancia. 5. Acceder a nuevos mercados: se necesitan estudios de mercado que permitan visualizar nuevas oportunidades. 6. Fortalecer la cadena de abastecimiento y la logística, es decir la relación con los proveedores y la distribución. Importante trabajar en el fortalecimiento y desarrollo de proveedores y toda la cadena logística. 7. Mejorar la infraestructura de puertos y carreteras para acceder más fácil y a costos razonables a los mercados internacionales (Puerto Urabá, Buenaventura, dobles calzadas en carreteras centrales y de acceso a puertos, aeropuertos). 8. Lograr tarifas de energía más competitivas y acceder al conocimiento de cómo racionalizar su uso. 9. Lograr el acceso a crédito para capitalización de las empresas, y la disminución permanente en aranceles para bienes de capital que así lo requieran. 10. Hacer un trabajo mancomunado entre todas las instituciones gubernamentales y privadas para trabajar en la disminución de la informalidad. 11. Continuar con el trabajo público-privado para la regulación de las importaciones y el control del contrabando. La dinámica económica del país en un contexto de globalización, ha llevado a las entidades públicas, privadas y empresarios a pensar en una estrategia conjunta y focalizada de especialización de sectores y productos y a la vez de diversificación de mercados tanto internos como externos, esto acompañado de innovación, diferenciación, generación de valor agregado, comercialización y posicionamiento en el mercado mundial. En este sentido, de acuerdo con McKinsey & Company (2009), es importante tener en cuenta las tendencias mundiales, las cuales representan oportunidades interesantes para Colombia, entre ellas se encuentran: la importancia de temas éticos como el cambio climático, el uso de recursos naturales y el trabajo infantil; equilibrio entre costo, velocidad y precio puesto que la mayoría de los jugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos; subcontratación de tareas dado que más y más marcas de vestuario se han cambiado al abastecimiento de bienes terminados, pero puede que algunos de los grandes actores aún estén contratando únicamente la producción. Además de la innovación como eje transversal del sector y la funcionalidad como propiedad de los productos.

24 Tratados y acuerdos comerciales vigentes y en proceso Colombia 12 Ante la situación económica actual, el sector está obligado a explorar nuevos nichos de mercado en busca de la diversificación de sus mercados en pro del crecimiento en las empresas del sector logrando la internacionalización de nuestra economía. Para esto es necesario tener conocimiento de los acuerdos y tratados comerciales que el país tiene vigentes y también los que se encuentra negociando como los siguientes: Acuerdos Multilaterales Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) La Asociación Latinoamericana de Integración - Aladi se creó mediante el Tratado de Montevideo 1980, que reemplazó al de 1960, que había dado origen a la antigua ALALC. El Tratado se aprobó el 12 de agosto de El Congreso de Colombia aprobó el Tratado mediante la ley 45 de 1981 y el país lo ratificó ante el gobierno de la República Oriental del Uruguay el 20 de julio y entró en vigor el 20 de agosto de La ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay y Venezuela. En la X reunión del Consejo de Ministros, que se celebró en Montevideo entre el 5 y el 6 de noviembre de 1998, se previó una Resolución para admitir a Cuba, con lo cual se elevarían a doce los miembros del Tratado de Montevideo Los principios de la integración latinoamericana en la ALADI son los de pluralismo, convergencia, flexibilidad y tratamiento diferenciado según el nivel de desarrollo relativo. Los instrumentos de la integración en la ALADI son los Acuerdos de Alcance Parcial, los Acuerdos de Complementación Económica y los Acuerdos Regionales. Entre los Acuerdos Regionales se cuenta la Preferencia Arancelaria Regional (PAR). Los Acuerdos de Complementación Económica son una modalidad más avanzada de los Acuerdos de Alcance Parcial tradicionales, que son de naturaleza comercial (artículo 8º del Tratado). 12 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

25 Prevista en el Artículo 5 del Tratado de Montevideo 1980, la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) consiste en una reducción porcentual de los gravámenes aplicables a las importaciones desde terceros países, que los países miembros se otorgan recíprocamente sobre las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios. La PAR actualmente tiene un nivel de 20%, se aplica en magnitudes diferentes según las tres categorías de países establecidas por la Resolución 6 del Consejo de Ministros, que son: países de menor desarrollo económico relativo; países de desarrollo intermedio; demás países La PAR abarca el universo arancelario salvo una nómina de productos que cada país exceptúa del beneficio de dicha preferencia, cuya extensión también está relacionada con las tres categorías de países. La PAR vigente es la del Primer y Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo No. 4. Los beneficios para los países que dieron cumplimiento al segundo protocolo son los siguientes: Reciben la preferencia: países de menor desarrollo económico relativo, países de desarrollo intermedio y restantes países miembros. Fuente: Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de la PAR La ALADI representa para Colombia el gran marco jurídico regional de la integración con América Latina y el Caribe, la cual fue consagrada en la Constitución de 1991 en su Preámbulo, su artículo 9º y en su artículo 227º. El relacionamiento de Colombia con sus socios de la ALADI, se hace, principalmente, a través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Grupo de los Tres, el Mercado Comun del Sur Mercosur. Con países distintos de la ALADI pero que pertenecen al área de Latinoamérica y el Caribe, el Tratado de Montevideo 1980, en sus artículos 24º y 25ª faculta a sus países miembros, suscribir Acuerdos de preferencias arancelarias e incluso firmar acuerdos del tipo de Acuerdos de Alcance Parcial. Todos los Acuerdos suscritos en el marco de la ALADI pueden verse en la siguiente dirección: Comunidad Andina CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a delinearse desde 1966 con la Declaración de Bogotá y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando el Comité permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973 Venezuela

26 adhirió. Chile se retiró en El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a delinearse desde 1966 con la Declaración de Bogotá y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando el Comité permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973 Venezuela adhirió. Chile se retiró en El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones de gran importancia para el proceso de integración andina, destacándose entre otras, la realizada mediante el Protocolo de Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, Protocolo con el cual se crea la Comunidad Andina. El 22 de abril de 2006 Venezuela formalizó su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena y el 9 de agosto del mismo año suscribió con los Países Miembros de la Comunidad Andina un Memorando de Entendimiento por medio del cual acordaron dar plena vigencia a las ventajas comerciales recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la subregión andina, que debe mantenerse entre las partes, de acuerdo con el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena. Consulte la Decisión 641. La Comunidad Andina es hoy una organización subregional con personería jurídica internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El 20 de septiembre de 2006, mediante la Decisión 645 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, se le otorgó a Chile la condición de País Miembro Asociado de la Comunidad Andina. Igualmente, los Estados Parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ostentan la calidad de Miembros Asociados desde el 7 de julio de 2005 brindada con la Decisión 613. Para mayor información sobre este acuerdo, por favor remitirse a Acuerdos de libre comercio vigentes: Grupo de los Tres, G-3 (Colombia, Venezuela y México), hoy G-2 (Colombia y México). Colombia Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras (Guatemala y Salvador excluyen el sector textil confección). TLC Colombia Chile.

27 Acuerdos de libre comercio suscritos: TLC Colombia Canadá Colombia- Asociación Europea de libre Comercio AELC, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein EFTA TLC Colombia - Estados Unidos Acuerdos de alcance parcial: Acuerdos de Complementación Económica CAN - Mercosur Acuerdos de Preferencias Fijas Colombia - Caricom Colombia - Costa Rica Colombia - Nicaragua Colombia - Guatemala Colombia - Cuba Preferencias Arancelarias SGP Plus (Unión Europea) ATPA - ATPDEA (Estados Unidos) Negociaciones en curso Acuerdo Comercial entre Colombia y Corea Acuerdo Comercial entre Colombia y Panamá (suspendido) Resumen acuerdo vs el arancel del sector Acuerdo Países Promedio Arancel General Promedio* Arancel para Colombia Comunidad Andina Bolivia 0% 0% Ecuador

28 Perú TLC G2 México 20-35% 0% TLC - Chile Chile 6% 0% SG PLUS Europa 6-12% 0% ATPDEA - USA Estados Unidos 0-38% 0% TLC- EFTA Liechtenstein 6-12% 0% Islandia Noruega Suiza TLC Canadá Canadá 10-20% 0% Mercosur Brasil 6-26% 0-13% Argentina Paraguay Uruguay TLC- Norte Triángulo Honduras 10-15% 0-5% Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, *Siempre y cuando cumplan las normas de origen de cada tratado. Reforma Arancelaria 13 El Consejo Superior de Comercio Exterior en su Sesión 88, realizada el día 29 de octubre del 2010, recomendó al Gobierno Nacional implementar una reforma estructural, con fundamento en el alto nivel de desempleo, los elevados costos de producción, la necesidad de reducir la dispersión de las tarifas arancelarias, de simplificar la administración aduanera y de eliminar el sesgo 13 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia Cámara Algodón Fibras- Textil Confecciones. Noviembre 2010.

29 antiexportador de la actual estructura arancelaria. El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su Sesión 223, realizada el 29 de octubre de 2010, siguiendo las instrucciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, previo concepto del CONFIS recomendó modificar las tarifas arancelarias tal como aparece en el Artículo 10 del presente decreto. Los Decretos No y 4115 del 5 de Noviembre de 2010, se refieren a la reducción arancelaria para todos los sectores (agrícola e industrial) y para el sector automotor, respectivamente. Reforma, que conlleva disminuciones en el gravamen a las importaciones de subpartidas (4 de cada 7 que se aplican en el país), de las cuales, 732 corresponden a bienes de capital (18,2%) a materias primas (51,5%) y a bienes de consumo (30.3%). En promedio, el gravamen nominal cobrado a las importaciones bajaría de 12,2% a 8,25%, con lo cual el Gobierno busca generar más competitividad, crecimiento de 0.22 puntos del PIB y reducción a un dígito de la tasa de desempleo (y -0.19% en revaluación). Criterios transversales: Ninguna partida arancelaria tendría un arancel superior al vigente Desaparece el nivel de arancel de 20% Ninguna partida arancelaria tendría una baja en el arancel superior a 1000 puntos básicos (10%) El arancel para los bienes de consumo (clasificación CUODE) bajaría a 15% Los aranceles para materias primas y capital del sector agrícola bajan a 10% Los aranceles para materias primas y capital del sector industrial bajan a 5% Las partidas pertenecientes al Sistema Andino de Franjas de Precios no fueron modificadas (165 partidas, menos trigo y azúcar que si disminuyen) En el capítulo 87 (sector automotriz), los aranceles bajan sólo 500 puntos básicos, salvo los de las subpartidas del Convenio Automotor Andino que permanecen iguales Permanecen sin cambios los aranceles al cacao, papa, carne bovina y fríjol. Comparación aranceles vs aranceles reforma capítulos Capítulo Subpartida Descripción 50 Seda ; Capullos de seda y seda cruda; Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la Arancel Anterior Ref Arancela ria % % 5 5

30 51 Lana, Pelo Fino 52 Algodón ; venta al por menor. Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas). Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; «pelo de Mesina» («crin de Florencia») Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor ; Tejidos de seda Fibra: Lana y pelo Fibra: Lana y pelo Hilados de lana; Hilados - Sin acondicionar para la venta al por menor Hilados - Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en peso y demás Hilados - Los demás Tejido de lana, de vicuña, de alpaca, de pelo, demás Algodón Fibra Hilos de coser de algodón acondic. para la venta al por menor Algodón Hilados Hilados de fibras 15 5

31 53 Demás Fibras Vegetales 54 Filamento s Sintéticos O Artificiale s ; ; ; ; ; ; ; ; Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondiciónados para la venta al por menor con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso Tejidos de algodón Fibras Fibras 10 5 Hilados 15 5 Tejidos Hilados Acondicionado para la venta al por menor; Hilo de coser de filamentos artificiales acondicionado para la venta al por menor; Acondicionado para la venta al por menor Hilados 15 5 Hilados De nailon 6,6; Hilados De poliuretano 5 5 Hilados de filamentos sintéticos y artificiales Tejidos Tejidos Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de 5 5

32 55 Fibras sintéticas o artificiales 56 Guata, Fieltro,Cor del alcohol polivinílico Fibras ; ; ; ; Obtenidos por extrusión húmeda; Vinílicas De rayón viscosa , ; ; Hilados 15 5 Hilados Obtenidos por extrusión húmeda; Vinílicos De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso Tejidos ; Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas ó 54.05, combinados con metal en forma de hilos, tiras o polvo, o revestidos de metal. Hilos e hilados

33 Tejidos Alfombras y mat. Textiles 58 Tejidos especiales,superficie pelo 59 Tejidos impregna dos recubierto s ; ; ; ; ; Tejidos Cintas y otros tejidos De anchura inferior o igual a 13 mm para la fabricación de cintas entintadas; De ancho inferior o igual a 4.1 cm Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo: de «petit point», de punto de cruz), incluso confeccionadas ; ; Cauchutadas Cauchutadas ; ; Cintas adhesivas de anchura inferior o igual a 20 cm; Telas Otros tejidos ; Capachos 15 5