CONTROL DE EMISIÓN Coautor Elaboró Revisó Autorizó Rosa María Vega Abigail Trujillo de los Osiris López Navarrete

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1 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 1 de 7 Nombre Área Puesto Firma CONTROL DE EMIÓN Coautor Elaboró Revisó Autorizó Rosa María Vega Abigail Trujillo de los Osiris López Torres Santos Navarrete Antonio Quiróz G. Análisis de Métodos y Subdirección Capacitación Procedimientos Comercial Dirección Comercial Instructor de Analista de Métodos Subdirector Cajeros y Procedimientos Comercial Director Comercial I. OBJETIVO Definir el proceso a seguir para ingresar a CSA caja y desarrollar las actividades de tickets a facturar, contratos a facturar, venta de fichas de tiempo aire, venta de tiempo aire, baja de tickets, cancelación revive ticket, reimpresión de último ticket y último pagaré, corte de caja, diario de ventas y reporte de inventarios en todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. II. ALCANCE Desde encender el equipo hasta ingresar a CSA caja. Aplica a todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos internos No aplica. Documentos externos No aplica. IV. GLOSARIO Término CSA Definición Inteligentes y Creativos S.A. de C.V. Sistema de facturación que se utiliza en el punto de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. V. LINEAMIENTOS Gerente o Responsable de tienda. Responsable de supervisar la correcta ejecución del proceso para ingresar a CSA caja y realizarlo cuando sea necesario. Auxiliar. Responsable de realizar el proceso para ingresar a CSA caja. Responsable de. Responsable de identificar, realizar y notificar las modificaciones necesarias para contar con conexión a internet y a los sistemas en el equipo de cómputo del punto de venta.

2 Responsable de Responsable de Fin Auxiliar Auxiliar Auxiliar Inicio AVANCE EN CALIDAD S.A. DE C.V. Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 2 de 7 VI. DIAGRAMA DE FLUJO Ingreso a CSA Caja Inicio 1 Encender equipo 2 Verificar conexión Es correcta la conexión? 3 Accesar a Outlook 2.2 Realizar modificaciones 2.1 Notificar a 1 6 Revisar correo electrónico del Informador Es correcta la conexión? 5 Ingresar a CSA mostrador 4 Accesar a PC segura o Terminal segura 2 Se recibió el correo electrónico? 7 Ingresar a CSA caja Es correcta la conexión? 7.1 Notificar a Realizar modificaciones Fin

3 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 3 de 7 VII. DESARROLLO 1 Auxiliar Encendido de equipo. El Auxiliar debe encender el equipo de cómputo y verificar sus complementos (Terminal PINPAD, TPV, POS). Nota 1. El Auxiliar debe verificar que las terminales cuenten con rollos. Si presenta faltantes podrá solicitarlos al área 2 Auxiliar / Responsable de 3 Auxiliar de Ingresos. Verificación de conexión. Debe verificar la correcta conexión a internet y a la terminal PINPAD. Si la conexión no es correcta, se debe notificar al Responsable de, quien debe realizar las modificaciones necesarias o indicar al Auxiliar las acciones a realizar. Acceso a Outlook. Al tener el equipo de cómputo una correcta conexión a internet y listo para realizar cobros con terminal PINPAD, el Auxiliar debe dar click en el icono de Outlook para abrir el programa. 4 Auxiliar Abierto el programa, debe dar click en la bandeja de enviar y recibir todas las carpetas y minimizar la página, con la finalidad de que se descarguen los correos electrónicos pendientes. Acceso a PC segura o Terminal segura. El Auxiliar debe dar click en el icono de PC segura o Terminal segura que se encuentra en el escritorio.

4 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 4 de 7 5 Auxiliar Ingreso a CSA mostrador. Al abrirse PC segura o Terminal segura debe dar click en el icono de CSA mostrador. Abierta la pantalla de ingreso a CSA mostrador, el Auxiliar debe colocar el usuario, la contraseña y teclear enter. Nota 2. El usuario y contraseña serán otorgados por el Gerente de tienda. Debe dar click en la bandeja de Opciones.

5 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 5 de 7 5 Auxiliar Posteriormente debe dar click en bandeja Generar clave segura para TAE. El Auxiliar debe verificar que la conexión no sea inmediata, es decir, se debe presentar un tiempo de espera para que se tenga la correcta conexión con el sistema. De no presentarse un tiempo de espera, se debe abordar desde la actividad de dar click en la bandeja de Opciones, debido a que la conexión no fue correcta. Si la conexión fue correcta, se abrirá el mensaje: Se ha enviado un mail a la tienda con su nueva cuenta, al cual se debe dar click en la bandeja aceptar. 6 Auxiliar Para proseguir, el Auxiliar debe minimizar la pantalla de CSA mostrador. Revisión de correo electrónico del Informador. El Auxiliar debe maximizar la pantalla de Outlook y buscar el correo electrónico enviado por el contacto: Informador. De no encontrarse en la bandeja el correo electrónico, se debe minimizar Outlook, maximizar la pantalla de CSA mostrador y abordar la etapa 5. Si el correo se encuentra en la bandeja de entrada de Outlook, se debe abrir dando doble click sobre éste.

6 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 6 de 7 6 Auxiliar Al ingresar al cuerpo del correo electrónico, el Auxiliar debe copiar la clave segura. 7 Auxiliar / Responsable de Posteriormente debe minimizar la pantalla de Outlook. Ingreso a CSA caja. Debe dar doble click en el icono de Internet, el cual abrirá CSA caja. Si el acceso no tuvo éxito, se debe notificar al Responsable de, quien debe realizar los cambios necesarios y notificar al Auxiliar cuando se cuente con el correcto acceso. Al abrirse la pantalla de CSA caja, se debe colocar el usuario, la contraseña, la clave segura y dar click en la bandeja ingresar. Nota 3. La información de clave segura y contraseña podrán variar entre puntos de venta, siendo el difusor de dicha información el Gerente de tienda.

7 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 7 de 7 7 Auxiliar Al abrirse la pantalla inicial, el Auxiliar debe dar click en la bandeja de Caja para actualizar la información. De presentarse la pantalla para confirmar la conexión de enlace a la terminal PINPAD, debe dar click en la bandeja Si. Se debe minimizar la pantalla de CSA caja para que se encuentre lista para realizar cualquier movimiento de cobro. Nota 4. En caso de que la pantalla de CSA caja se cierre, se debe abordar el proceso a partir de la etapa 6 en la actividad copiar la clave segura. VIII. REGISTROS No aplica. IX. CONTROL DE CAMBIOS Revisión Fecha Motivo del cambio 01 01/07/2015 Creación del documento.