Presentación Corporativa Cencosud. Abril Fourth Quarter
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- Víctor Ponce Maldonado
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1 Presentación Corporativa Cencosud Abril 2016 Fourth Quarter
2 Presentación Corporativa Contenidos 2 Contenidos Destacados Cencosud en una mirada Clave Estrategia Gobierno Corporativo
3 Presentación Corporativa Contenidos 3 Contenidos Destacados Cencosud en una mirada Claves Estrategia Gobierno Corporativo
4 Focos de Inversión Presentación Corporativa Destacados 4 Retail líder en Ventas en América Latina con la mayor diversificación geográfica en la región Negocio de Supermercado, más resiliente a la desaceleración económica. Portafolio de marca de primera categoría con alto reconocimiento de consumidores. Directores comprometidos y equipo gerencial experimentado. Oportunidad para continuar la expansión en mercados con alto crecimiento y baja penetración.
5 Presentación Corporativa Contenidos 5 Contenidos Destacados Cencosud en una mirada Claves Estrategia Gobierno Corporativo
6 Visión por Negocio Ingresos Dic.2015 USD 15,477 MM 1 Presentación Corporativa Cencosud en una mirada 6 EBITDA ajustado Dic.2015 USD 1,112 MM 4 Negocios Complementarios Shopping Centers y Servicios Financieros Areas de Retail Supermercados, Tiendas por Departamento y Mejoramiento del hogar Negocios Complementarios Centros Comerciales y Servicios Financieros Areas de Retail Supermercados, Tiendas por Departamento y Mejoramiento del hogar USD 349 MM 1,5% 2,3% USD 11,329 MM USD 268 MM 76.7% mg 20,3% USD 680 MM 6.0% mg USD 233 MM 2 Otros: USD 16 MM 3 96,2% USD 1,481 MM USD 2,069 MM USD 84 MM % mg Otros: USD -209 MM 3 6,4% 73,3% USD 87 MM 5.8% mg USD 202 MM 9.8% mg Areas de Retail Servicios Financieros Inmobiliaria Areas de Retail Servicios Financieros Inmobiliaria 1 Convertido a USD a CLP/USD Cifras de Servicios Financieros no incluyen Servicios Financieros Chile. 3 Desglose de Ingresos y EBITDA ajustado no incluyen segmento Otros 4 EBITDA ajustado excluye todos los cargos no recurrentes de CLP 789,505 millones. 5 Cifras de Centros Comerciales solo reflejan ventas y EBITDA ajustado de terceros. Source: ILACAD and US Census Bureau, figures as of December 2013
7 Visión por País Presentación Corporativa Cencosud en una mirada 7 Ingresos USD 15,477 MM 1 EBITDA Ajustado USD 1,112 MM 3 Region Andina USD 1,291 MM USD 1,401 MM 8,3% 9,1% 15,3% 37,6% Costa Atlántica USD 2,369 MM USD 4,592 MM Region Andina USD 48 MM 3.8% mg USD 108 MM 7.7% mg 4,4% 9,7% 2,3% 35,3% 48,3% Costa Atlántica USD 26 MM 1.1% mg USD 392 MM 8.2% mg USD 5,824 MM 2 29,7% USD 538 MM 2 9.2% mg Chile Argentina Brasil Perú Colombia Chile Argentina Brasil Perú Colombia 245 Supermercados 35 Home Improvement 79 Tiendas por Depto. 25 Centros Comerciales JV Scotiabank 286 Supermercados 50 Home Improvement 22 Centros Comerciales 222 Supermercados Formato Atacarejo 3 regiones diferentes JV Bradesco 90 Supermercados 9 Tiendas por Depto. 4 Centros Comerciales 101 Supermercados 10 Home Improvement JV con Colpatria 1 Las cifras para el año fiscal 2015, traducidos a USD al final del período de tasa de cambio ( CLP / USD ) 2 Las cifras de Chile excluyen los resultados de la división de servicios financieros después de la finalización de la transacción con Scotiabank para desarrollar conjuntamente el negocio el 1ª de mayo de EBITDA ajustado excluyendo los efectos no recurrentes: CLP 105,038 Source: ILACAD and US Census Bureau, figures as of December 2013
8 Presentación Corporativa Cencosud Snapshot 8 Fuerte Portafolio de Marca con Alto reconocimiento de consumidores Presencia Regional / Posición de Mercado Marcas de alta y baja gama 3 rd SUPERMERCADOS 2 nd MEJORAMIENTO DEL HOGAR 4 th SUPERMERCADOS NORDESTE (#2) MINAS GERAIS (#1) RIO DE JANEIRO (#3) CONSUMIDOR DE ALTO INGRESO Supermercados CONSUMIDOR DE MEDIO A BAJO INGRESO Home Improvement 944 tiendas 95 tiendas 1 st SUPERMERCADOS 4 th TIENDAS POR DEPARTAMENTO CONSUMIDORES DE ALTO INGRESO Tiendas por Departamento CONSUMIDOR DE MEDIO A BAJO INGRESO 88 tiendas 2 nd SUPERMERCADOS 2 nd MEJORAMIENTO DEL HOGAR 2 nd CENTROS COMERCIALES 2 nd TIENDAS POR DEPARTAMENTO 2 nd SUPERMERCADOS 1 st MEJORAMIENTO DEL HOGAR 2 nd CENTROS COMERCIALES Centros Comerciales Servicios Financieros 53 Centros Comerciales USD bn en cartera de crédito JV s: Chile, Brasil & Colombia Cencosud: Perú & Argentina Source: ILACAD and US Census Bureau, figures as of December 2013
9 Una historia de desarrollo a través de crecimiento orgánico y adquisiciones Fourth Quarter Presentación Corporativa Cencosud en una mirada 9 Adquisiciones e Ingresos (USD bn) 1 IPO NEW YORK STOCK EXCHANGE IPO BOLSA DE COMERCIO SANTIAGO APERTURA DEL PRIMER SUPERMERCADO Cifras convertidas a USD al final del periodo Diciembre 2015 (CLP/USD 710,2).
10 Fourth Quarter Presentación Corporativa Cencosud en una mirada 10 Una historia de desarrollo a través de crecimiento orgánico y adquisiciones Evolución financiera de deuda neta (USD BN) 1 Estructura de Amortización (USD MN) 2 2,0 3,1 3,7 6,3 4,7 4,3 3, Ratio de Endeudamiento 3 2,6 2,7 4,6 Desglose por Moneda 4 1% 2% 1% 3,1 3,4 3,7 3,3 32% 49% USD 27% 2, * % Desglose por Tasa de Interés 4 1 Cifras convertidas a USD al final del periodo a Dicimbre 2015 (CLP/USD 710,2). 2 Considera solo amortizaciones principales y excluye operaciones bancarias. 3 Ratio de Deuda Financiera Neta / EBITDA Ajustado calculado con cifras a Dicimbre. En 4Q15 Valor Justo de Derivados fue reclasificado de Otras ganancias/pérdidas a Costo Neto Financiero e Ingreso/pérdida de variaciones de tipo de cambio extranjero. Ratios de 2014 y 2015 son comparables, 4 Después de CCS ,217 CLP UF PEN BRL ARS % Fijo Variable 350
11 Presentación Corporativa Contenidos 11 Contenidos Destacados Cencosud en una mirada Claves Estrategia Gobierno Corporativo
12 Cuenta de Resultados Presentación Corporativa Figuras clave 12 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO (En millones de pesos chilenos al 31 de diciembre 2015) Cuarto Trimestre Doce meses al 31 de diciembre de % % Ingresos ,1% ,6% Costo de Ventas ,5% ,2% Ganancia Bruta ,1% ,2% Margen Bruto 29,7% 27,8% 190 bps 28,9% 26,9% 199 bps Gasto de Administración y Ventas ,6% ,8% Otros ingresos, por función ,0% ,0% Otras ganancias (pérdidas) ,9% ,3% Resultado Operacional ,0% ,8% Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas ,6% ,2% Costo Financiero Neto ,0% ,7% Variaciones por diferencias de tipo de cambio ,5% ,2% Resultado por Unidades de Reajuste ,7% ,4% Resultado No Operacional ,6% ,3% Resultado antes de impuestos ,2% ,4% Impuesto a la renta ,1% ,7% Ganancia (pérdida) de Operaciones Continuas ,6% ,0% Ganancia (pérdida) de Operaciones Discontinuas ,0% ,0% Ganancia (pérdida) ,2% ,4%
13 Presentación Corporativa Contenidos 13 Contenidos Destacados Cencosud en una mirada Claves Estrategia Gobierno Corporativo
14 Fourth Quarter Presentación Corporativa Estrategia 14 Roll Out de Corto Plazo Medidas de Eficiencia Regional Ahorro de Costos de 120 Bps en GAV/Ventas Reducción de personal Único pago de indemnización Servicio a nivel de tienda no afectado
15 Fourth Quarter Presentación Corporativa Estrategia 15 Intervención en tiendas de bajo rendimiento Puesta en marcha del comité de revisón de resultados. 120 tiendas a lo largo de nuestra presencia Geográfica Revisión de Contratos de Alquiler Cambios de Surtido Revisión de Personal Posible cierre
16 Fourth Quarter Presentación Corporativa Estrategia 16 Experiencia omnicanal Desarrollo de Plataforma en cada Formato Experiencia consistente y memorable en cada punto de contacto con el cliente Amplitud en surtido online Más y mejor contenido- Salud y bienestar
17 Fourth Quarter Presentación Corporativa Estrategia 17 Foco estratégico en Brasil Maniobras tanto Macro como Políticas Deterioro Lenta captura de Sinergias- Mejoras en los Márgenes Atacarejo GAV
18 Presentación Corporativa Contenidos 18 Contenidos Destacados Cencosud en una mirada Claves Estrategia Gobierno Corporativo
19 Ownership Structure Corporate Presentation Corporate Governance 19 Presentación Corporativa Gobierno Corporativo 19 Estructura de Accionistas 2015 Al 31 de diciembre de 2015, el capital de Cencosud S.A. está compuesto por 2,828,723,963 acciones suscritas y pagadas, distribuidas entre accionistas. 1% 23% 16% 60,0% Controladores AFPs ADRs Otros Don Horst Paulmann Kemna y los integrantes directos de su familia poseen directa o indirectamente el 60.03% de Cencosud S.A. Source: ILACAD and US Census Bureau, figures as of December 2013
20 Directorio Presentación Corporativa Gobierno Corporativo 20 El 26 de abril 2013 tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual se eligió a los directores de la Sociedad para el período entre Nuevo Directorio será elegido en la junta de accionistas celebrada en 2016, por un período de 3 años. 9 miembros del Directorio: 3 miembros familiares: Horst Paulmann, Peter Paulmann y Heike Paulmann 2 miembros independientes: David Gallagher y Richard Büchi El 26 de Agosto, la Sociedad fue notificada de la renuncia al Directorio del Sr. Wong. Comité de Directores: Roberto Philipps David Gallagher (Independiente) Richard Büchi (Independent) Source: ILACAD and US Census Bureau, figures as of December 2013
21 Responsabilidad Social Empresarial Presentación Corporativa Gobierno Corporativo 21 Cencosud tiene una estrategia RSE para cada negocio, adaptado a cada país en el que operan. Grupos de interés comunes y definidos. Compromiso para cada stakeholder. Consumidores Entorno Colaboradores Proveedores Programas que construyen interna y externamente valor de la marca. Comunidad
22 Presentación Corporativa Gobierno Corporativo 22 Responsabilidad Social Empresarial SUPERMERCADO TIENDAS POR DEPARTAMENTO HOME IMPROVEMENT Colaboradores INCLUSIÓN LABORAL Vejez, Discapacidad INCLUSIÓN LABORAL Calidad de vida - Trabajo INCLUSIÓN LABORAL Consumidores NUTRICIÓN SALUDABLE CONSUMO SALUDABLE ECO EASY Proveedores DESARROLLO DE PEQUEÑOS PROVEEDORES SEDEX DESARROLLO DE PEQUEÑOS PROVEEDORES DE COLECCIÓN SUSTENTABLE SEDEX Comunidad JUMBO CIRCO CORSO WONG PARIS PARADE LEVANTEMOS CHILE DESAFÍO, Un techo para mi país Entorno GESTIÓN DE BOLSAS DE RESIDUOS REUTILIZABLES. GESTIÓN DE BOLSAS DE RESIDUOS REUTILIZABLES GESTIÓN DE RESIDUOS
23 Presentación Corporativa Disclaimer 23 La información contenida en este documento ha sido preparado por Cencosud S.A. ( "Cencosud") únicamente con fines informativos y no debe ser interpretado como una solicitud o una oferta para comprar o vender valores y no debe ser entendido como dar consejos de inversión o de otro tipo. Ninguna representación o garantía, expresa o implícita, se proporciona en relación con la exactitud, integridad o fiabilidad de la información contenida en el presente documento. Las opiniones expresadas en esta presentación están sujetas a cambios sin previo aviso y Cencosud tiene ninguna obligación de actualizar o mantener actualizada la información contenida en el presente documento. La información contenida en este documento no pretende ser completa y está calificada en su totalidad por referencia a información más detallada incluida en la oferta preliminar memorándum. Cencosud y sus respectivas filiales, agentes, directores, socios y empleados aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo que surjan de la utilización de la totalidad o parte de este material. Esta presentación puede contener afirmaciones de proyección sujetas a riesgos e incertidumbres y factores, que se basan en las expectativas actuales y proyecciones sobre eventos futuros y tendencias que pueden afectar al negocio de Cencosud. Se le advierte que dichas declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro. Hay varios factores que pueden afectar negativamente a las estimaciones y supuestos en que se basan estas declaraciones a futuro, muchos de los cuales están fuera de nuestro control.
24 Presentación Corporativa IR Información de Contacto 24 Marisol Fernández León Gerente de IR Teléfono Natalia Nacif Analista Senior IR Teléfono Valentina Klein Analista IR Teléfono Próximos Eventos Cencosud anuncia los resultados del Primer Trimestre 2016 Miércoles, Mayo 25 1Q16 Conferencia telefónica de resultados Jueves, May 26 Southern Cone & Andean Opportunities Conference Buenos Aires, Argentina, May ª Conferencia Anual del Consumidor y Retail Global de J.P. Morgan Londres, Mayo 17-18
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