ESTUDIO DE MERCADO HONGOS EN CONSERVA ALEMANIA

Transcripción

1 ESTUDIO DE MERCADO HONGOS EN CONSERVA ALEMANIA ProChile Hamburgo, Diciembre 2009 PRODUCTO: CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: los demás hongos preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético) CÓDIGO TARIC (Unión Europea): Pilze und Trüffel, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht 2003 Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético) Hongos del género Agaricus Trufas Los demás SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: 18,40 % arancel a terceros países ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 8,10% OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Países del Grupo SPGL 14,90% México 6,20% Sudáfrica 6,00% OTROS IMPUESTOS: 7 % de IVA (productos alimenticios) REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO: EUR 1 Certificado de origen Certificados adicionales en caso de existir alguna situación problemática a nivel sanitario. Legislación de alimentos de Alemania: - Ley de alimentos y alimentos para animales - LFBG Lebensmittel und Futtermittelgesetz 1

2 - Regulación de Higiene de Alimentos Hygieneverordnung General foodstuffs hygiene rules and hygiene specifications for food of animal origin according to Regulation (EC) No. 852/ Regulación de contaminantes-kontaminantenverordnung La regulación base es la UE 315/93, los niveles máximos de contaminantes se presentan en el 1881/ Regulación de límites máximos de residuos - Rückstandshöchstmengenverordnung desde el 1 de septiembre 2008 existe una legislación armonizada a nivel de Unión Europea que transpone la regulación 396/2005 y los respectivos anexos en las cuales se establecen los limites máximos y los productos a las cuales se aplican. - Otras regulaciones, que puedan ser relevantes, son las normativas sobre aditivos en alimentos, alimentos genéticamente modificados, novel foods (alimentos o ingredientes que no han sido usados para consumo humano en la UE antes de mayo de 1997 Regulación EC 258/97) y las disposiciones especiales para consumo de alimentos para niños y bebes. Respecto al control de calidad, los importadores siguen el esquema de IFS (International Food Standard) - Envase: En el año 2007, se aprobó el Reglamento (CE) N 372/2007 de la Comisión, que establece límites de migración transitorios para los plastificantes utilizados en las juntas de tapas destinadas a entrar en contacto con alimentos. Las tapas que contengan capas o revestimientos de plástico a modo de junturas, quedando el conjunto compuesto de dos o más capas de distintos tipos de materiales, podrán comercializarse en los países miembros de la Comunidad, si cumplen las restricciones y especificaciones que se indican en el anexo del presente Reglamento En el anexo de la regulación se incluye un listado de los plastificantes afectados, por ej: Aceite de soya epoxidado y otros. 23:ES:PDF Desde la catástrofe nuclear de Chernobyl en 1986, se sabe de la capacidad de los hongos de concentrar radioactividad. Por ello, la UE ha fijado un límite máximo de 600 bq/kg. Los hongos recolectados también pueden estar contaminados con metales pesados, tales como Cadmio y Mercurio. Mayor información en el portal web de seguridad de alimentos de la Comisión Europea Los documentos de la Unión Europa están disponibles en idioma español en sitios web de la Unión Europa, mayores antecedentes en lista de links al final del documento. 2

3 Etiquetado del producto: La Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo incluye las regulaciones en la materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. La etiqueta La etiqueta debe llevar distintas informaciones, que se detallan a continuación: 1. La denominación del producto: La etiqueta tiene que indicar la denotación exacta del producto. Se trata de la denominación prevista para este producto en las disposiciones comunitarias que le sean aplicables o en su defecto, en las disposiciones legislativas y en los usos de los Estado miembros donde se comercializan. 2. Lista de los ingredientes Precedidos por el título «Ingredientes», éstos deben enumerarse en orden decreciente de su importancia en peso 3. La cantidad neta Se mencionará en unidades de volumen en el caso de los productos líquidos y en unidades de peso en el caso de los demás productos. Además, se prevén disposiciones especiales para los productos alimenticios que se venden por unidades y para los productos alimenticios sólidos presentados en un líquido de cobertura. 4. La fecha de caducidad Estará compuesta por la indicación del día, el mes y el año, salvo en el caso de los productos alimenticios cuya duración sea inferior a tres meses (bastará indicar el día y el mes), de aquellos cuya duración máxima no sobrepase los dieciocho meses (bastará indicar el mes y el año) o cuya duración sea superior a dieciocho meses (bastará indicar el año). 5. Otra información relevante para el almacenamiento o uso. Por ejemplo, si una vez abierto se debe conservar a cierta temperatura o si se recomienda usar el producto dentro de cierto periodo, una vez abierto. 6. Nombre o razón social y dirección de productor y/o importador o envasador en la Unión Europea. Idioma: La Comisión subraya que el etiquetado de los productos alimenticios destinados a venderse en su estado original al consumidor final deberá figurar en una lengua fácilmente comprensible, que, por norma general, será la lengua o las lenguas oficiales del país en que se comercializa, por lo que el texto en alemán es obligatorio en el caso de Alemania. Además, de esta información se han establecido consideraciones adicionales a nivel de la Unión Europea por ej: 3

4 - Es obligatorio indicar aquellos ingredientes que puedan causan alergias. (89/2003) - Indicación de valor nutritivo y beneficios para la salud (1924/2006) - Indicación de aquellos ingredientes genéticamente modificados (1829/2003 y 1830/2003) - Aditivos, aromas, enzimas y otros ingredientes Resumen y link al texto original en la siguiente página: and_packaging/l21090_es.htm ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) AÑO 2008, Los demás hongos preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético) PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (toneladas) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (valor) Países Bajos 1.624, ,69 República China 1.623, ,68 Italia 53, ,58 Letonia (desde 1992) 29,2 75 0,86 Polonia 17,0 44 0,50 Subtotal 3.347, ,0 98,3 Total 3.405, ,0 100% 4

5 AÑO 2007, Los demás hongos preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético) PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (toneladas) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (valor) Países Bajos 1.780, ,01 República China 887, ,41 Italia 46, ,65 Letonia (desde 1992) 40,1 88 1,42 Polonia 13,7 92 0,48 Subtotal 2.768, ,0 98,0 Total 2.825, ,0 100% AÑO 2006, Los demás hongos preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético) PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (toneladas) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (valor) Países Bajos 1.281, ,38 República China 490, ,49 Letonia (desde 1992) 65, ,15 Italia 63, ,02 Polonia 60, ,90 Subtotal 1.960, ,0 93,9 Total 2.087, ,0 100% Fuente: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2009 POTENCIAL DEL PRODUCTO Alemania en el año 2008 importó un total de alrededor de ton. netas de hongos preparados o conservados, que no sean champiñones por un valor de US$ 6,7 millones, lo que representa un incremento de un 15% en el valor y un 20% en el volumen con respecto al año El principal proveedor, como los años anteriores sigue siendo Holanda, mostrando una leve baja en su participación en el último año. Le sigue 5

6 República China, que ha ido consolidándose como exportador y mostrando un aumento constante en sus exportaciones de estos productos a Alemania. Los otros proveedores de importancia como Italia, Letonia y Polonia, han mantenido su participación en los últimos años. Los hongos, forman parte de la cocina alemana, encontrándose también mucha literatura culinaria al respecto, con recetas tradicionales e innovadoras con hongos de origen asiáticos, que se han ido introduciendo en el mercado y en los hábitos de consumo del alemán. La recolección de hongos silvestres forma parte de la cultura alemana en ciertos estados, por lo que existe todo tipo de información con respecto a los hongos comestibles y los tóxicos. Es un hobby el recolectar hongos en ciertas épocas del año, tomándolo como una actividad al aire libre en familia o como grupos de conocedores de hongos, que programan sus actividades con anticipación, haciendo de la recolección un momento de camaradería y encuentro. Por consiguiente, también existe todo tipo de recetas y libros en base a hongos silvestres, su recolección, preparación y conservación. Cultivo e Importación de hongos (2007) Hongos frescos ton % Hongos en conservas ton % Producción local champiñones Importación total - Champiñones - Cantharellus cibarius - Boletus edulis Importación total - de cultivo - otras conservas - hongos congelados - deshidratados Consumo total Consumo total Consumo per cápita 1,50 kg Consumo per cápita 1,45 kg Fuente: ZMP

7 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA Precios consumidor final Alemania noviembre 2009 Hongos en conserva Lugar de compra (nombre del supermercado) Karstadt (gourmet) Karstadt (gourmet) Karstadt (gourmet) Karstadt (gourmet) Kaufhof (gourmet) Kaufhof (gourmet) Edeka (supermercado) Edeka (supermercado) Edeka (supermercado) Edeka (supermercado) Penny (discounter) Empresa/ Marca Productos Envase/ tamaño Precio en Euro Grünwald Pfifferlinge enteros Conserva 290 grs/ 165 grs 1,89 (Cantharellus cibarius) neto Waldkauz Steinpilze geschnitten Conserva 190 grs/ 110 grs 2,29 (Boletus edulis) neto REWE hongos mixtos Vidrio 530 grs/ 315 grs 1,59 neto Alber Pfifferlinge enteros Vidrio 330 grs/ 185 grs. 4,99 (Cantharellus cibarius) Neto Alber Bio Steinpilze enteros Vidrio 250 grs/ 150 grs 5,49 (Boletus edulis) neto Waldkautz Pfifferlinge orgánicos Vidrio 190 grs/ 100 grs 1,99 (Cantharellus cibarius) neto Mikado Stockschwämmchen Vidrio 530 grs / 310 grs 1,79 (Kuehneromyces) neto Waldkauz Pfifferlinge enteros Vidrio 330 grs / 185 grs 2,99 (Cantharellus cibarius) neto Waldkauz Pfifferlinge enteros Vidrio 190 grs/ 110 grs 1,99 (Cantharellus cibarius) neto Waldkauz Steinpilze en trozos Conserva 190 grs / 110 grs 1,99 (Boletus edulis) neto Grünwald Pfifferlinge enteros Conserva 290 grs / 165 grs 0,99 (Cantharellus cibarius) neto 7

8 Precios mayorista Alemania noviembre 2009 Hongos en conserva Lugar de compra Empresa/ Marca Mattfeld Valenzi Pfifferlinge enteros Mattfeld Valenzi Pfifferlinge enteros Productos Envase/ tamaño Precio en Euro Conserva 850 ml 3,39 (Cantharellus cibarius) Conserva 212 ml 0,99 (Cantharellus cibarius) Mattfeld Valenzi Hongos mixtos Conserva 850 ml 1,43 Mattfeld Valenzi Pfifferlinge pequeños Conserva 850 ml 5,89 (Cantharellus cibarius) Mattfeld Valenzi Steinpilze en trozos Conserva 850 ml 5,15 (Boletus edulis) Mattfeld Valenzi Stockschwämmchen Conserva 850 ml 1,63 (Kuehneromyces) *Precios mayoristas más 7% IVA ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Destaca el enorme crecimiento de los volúmenes de China, pero que no realiza campañas de promoción, así como tampoco los demás países, desde los cuales son importados los demás hongos preparados o conservados. Se estima que buena parte de los hongos de origen chinos son utilizados ya sea en la extensa red de restaurantes chinos/tailandeses/vietnamitas diseminados por Alemania o también en los numerosos Asia Laden que son pequeños supermercados que expenden sólo alimentos de origen asiático. Estos dos canales tienen naturalmente una fidelidad exclusiva respecto a hongos de proveniencia china, la que es casi imposible de modificar con ninguna campana de promoción. 8

9 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN En general se pueden distinguir varios canales de comercialización del producto final: - sector retail - sector HORECA Comercialización de conservas y especialidades en el sector retail: En Alemania la mayoría de las marcas conocidas de conservas, por ej. Bonduelle, sólo ofrece champiñones en conserva. A nivel mayorista existen importadores y agentes que comercializan conservas. Varias de estas empresas están agrupadas en la Asociación Gremial Warenverein de Hamburgo. La página web del Warenverein tiene una sección contactos comerciales que permite ubicar empresas que trabajan en este sector y que están interesadas en tomar contacto con productores (fuera de la UE). Tradecontacts Por ej.: Alimpex GmbH & Co KG Bahnsen & Prigge Boesch Boden Spies GmbH & Co. KG CLAMA GmbH & Co. KG GREENLAND Importagentur Erich Günther Import Hüpeden & CO. (GmbH & Co.) INTER-NATURALES Handelsagentur G. Edler Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG Henry Lamotte Food GmbH Metro Group Buying GmbH Mitsui & Co. Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Hamburg, Paul M. Müller GmbH Lebensmittelimport A continuación, se presenta el desarrollo del sector retail en Alemania. El número de empresas relevantes está cada vez más reducido a causa que sigue creciendo la concentración del sector retail. Desarrollo Sector Retail El año 2008 las ventas en el comercio retail de alimentos no tuvo el desarrollo, que muchos esperaban. Las ventas en relación al año anterior aumentaron sólo en un 2,0% en alrededor de millones de Euro, porcentaje bajo el 2,6% de inflación. La tendencia más importante que se puede observar en el mercado, es la creciente competencia y concentración del sector. Las 10 empresas más importantes generan un 86% del volumen total de ventas de alimentos. Los segmentos que han adquirido mayor importancia en los últimos años son: 9

10 Alimentos orgánicos Productos con grasas y calorías reducidas (Wellness-Trend) Convenience productos pensados como Alimentos preparados frescos /consumo rápido Productos del Comercio Justo (Fair Trade) La participación de los distintos canales de distribución en este mercado El mercado retail de alimentos alemán se caracteriza por su gran complejidad y diversificación. Existen diversos canales de distribución, es decir, una variedad de niveles que separan al productor del usuario final. Sin embargo, hay que indicar que los supermercados de calidad están perdiendo participación del mercado y hoy en día, aproximadamente 43% de los alimentos se venden a precios muy competitivos en los Discounter. Aunque esta tendencia existe también en algunos otros mercados europeos, Alemania es el país donde persiste con más énfasis este comportamiento, que ha influenciado de manera significativa en la estructura de precios y estrategias de venta en todo el sector retail. Lo anterior explica el bajo nivel de precios del sector alimentario alemán comparados con otros países europeos. Hay diversas razones para esta transformación en la industria, una es la situación complicada que sostuvo en el pasado la economía alemana, causando un cambio de los hábitos de compra del consumidor local, que prefiere ahora productos con precios más bajos. Otra razón, es la promoción agresiva de algunos Discounters, si bien no ocurrió en el sector de alimentos sino más bien en el sector electrónico, donde implementaron una campaña en las cabezas de los consumidores que se puede caracterizar con el eslogan El tacaño es el más listo. En los últimos años, los diversos supermercados de calidad intentaron recuperar mercado, destacando sus principales ventajas, calidad, frescura, amplia gama de productos y buen servicio al cliente en intensas campañas de promoción. La campaña más llamativa fue lanzada por la empresa EDEKA en abril 2005 bajo el eslogan Wir lieben Lebensmittel (amamos los alimentos) e incluyó anuncios con imágenes en la prensa, campaña de publicidad en la televisión y promociones en los mismos puntos de ventas. La cadena REWE, igualmente lanzó una campaña muy innovadora bajo la lema Jeden Tag ein bisschen besser (cada un día un poco mejor), que al parecer todavía no tiene tanto efecto como la campaña de su principal competidor. En junio 2007, EDEKA intentó adquirir a través de una OPA, la cadena REWE pero sin éxito, sin embargo, la empresa REWE se enfrenta con una ofensiva de inversionistas internacionales, que mantienen su interés por comprar los activos de la empresa y dividirla en diferentes segmentos (turismo, retail etc.) 10

11 CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Existen dos tipos de presentaciones (también en orgánico): - Conservas de vidrio de 212 ml / 314 ml / 425 ml / 850 ml en cajas de 12 frascos. 11

12 - Latas de 212 ml / 314 ml / 425 ml / 850 ml / 2650 ml / 4250 ml en cajas de 12 unidades. Dentro de la gama de productos gourmet existen varios productos con marinadas de aceite de oliva, hierbas y otros ingredientes que se venden en mostradores de tiendas de productos gourmet. 12

13 Presentaciones en tiendas gourmet: 13

14 Presentaciones en mercado mayorista: 14

15 Ejemplo envase HORECA SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN El consumidor alemán muestra una alta predilección por el consumo de hongos. Anteriormente en éste informe se describía la antigua costumbre de salir en grupo o familia a recolectar hongos a los bosques o praderas después de una lluvia. Por los cambios de estilo de vida éste tipo de tradiciones va cambiando, siendo reemplazadas por una oferta de hongos conservados en distintos medios y ofreciendo una gran variedad. En cuanto a demanda, los tipos más apreciados corresponden a los Boletus (Steinpilze), marones (Maronenröhrlinge) y Pfifferlinge. Existe un producto intermedio que se compone de una variedad de especies (Mischpilze). Buena parte de la materia prima de estos productos proviene de actividades de recolección en países como Polonia, Estonia y Letonia o son productos cultivados. Un tercer grupo de productos, aunque de menor valor, son las conservas de champiñones, que alcanzan precios bastante bajos debido al predominio del producto fresco durante todo el año. Por ello es que las posibilidades de exportación de hongos en conserva de origen chileno parecen escasas, en especial si la materia prima son champiñones. Distinta sería la situación si la oferta incluyera especies de hongos de mayor valor, tales como anteriormente mencionados. Sin embargo se recomienda en éste caso, más que preparaciones en conserva, la oferta de hongos secados en forma natural y presentados en bandejas transparentes. Dimensión y acceso al mercado alemán: El mercado alemán es un mercado de compradores, donde la demanda, no la oferta dicta las reglas del juego. Los canales de distribución están perfectamente estructurados y cada vez más concentrados y con gran capacidad financiera, están plenamente concientes de la fortaleza compradora de Alemania y que es un objetivo prioritario de la oferta mundial de plantearse en exportar a este mercado, por lo tanto, hacen uso de esta posición ventajosa ante potenciales vendedores. 15

16 El mercado alemán es un mercado abierto y maduro. Se ajustan a la realidad de la demanda y la necesidad de las empresas. El mercado alemán exige definiciones comerciales a mediano y largo plazo. Cultura negociadora estable y duradera. La comercialización de productos alimentarios requieren de un esfuerzo adicional de comunicación y de una clara estructura de venta. FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Las Ferias más relevantes del sector Alimentación en Alemania son: ANUGA Fecha : Cada dos años (8-12 de octubre 2011) Lugar : Köln superficie (bruto) : m² Expositores 2009 : (5504 expositores extranjeros de 97 países) Visitantes 2009 : ( del extranjero)180 países Fono : Fax : Web : Feria de alimentos más considerada a nivel mundial, tiene sector especializados en 10 diferentes rubros. BioFach Feria de productos orgánicos (include Vivaness: Feria de productos naturales) Web: Fecha: Febrero de cada año (17-20 de febrero 2010) Lugar: Nürnberg Superficie (bruto): m² Expositores 2009: 2537 (1697 del extranjero) Visitantes 2009: (17866 del extranjero de 129 países) Fono: Fax: Web: Biofach es la mayor exhibición monográfica en la región europea del sector orgánico, (se admiten sólo productos orgánicos con certificación y según legislación BIO de la UE). Biofach publica un Newsletter en varios idiomas con noticias del sector orgánico a nivel alemán, europea y mundial (disponible en idioma español) página de información y buscador general sobre las ferias en Alemania 16

17 SITIOS WEB AUTORIDADES ALEMANAS GENERALES Aduana: Sitio web del Servicio de Aduana alemán con link al TARIC (base de datos de Unión Europea). Legislación de alimentos: Sitio web del Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. Leyes y regulaciones disponibles en Service Gesetze und Verordnungen (sólo en idioma alemán) nimportconditionsfor%20food.html?nn= Información general sobre el ministerio y condiciones para exportación de productos alimenticios a Alemania. Normativa de comercialización: (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) Instituto federal de agricultura y alimentación. Control de conformidad para productos agrícolas. Estadísticas: Statistisches Bundesamt Instituto federal de Estadística. Datos de comercio exterior disponibles en el sitio web, se requiere suscripción. Portal de estadística del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Protección del consumidor. Sitio web de la fundación Warentest que analiza regularmente diferentes productos alimenticios. Sitios web de la Unión Europea: (actualizado agosto 2009) Base de Datos de TARIC (Online Customs Tariff Database) con información completa sobre aranceles, cuotas y otras información respecto ingreso de mercancías a la UE (disponible en todas las idiomas de la Unión Europea). Sitio web de la Comisión Europea del Comercio Exterior, publicación de comunicados de prensa con respecto a antidumping y otras temas de actualidad, con link al Export Helpdesk. 17

18 Expanding Exports Helpdesk: Sitio web de la Unión Europea dirigido a exportadores de países emergentes y en desarollo fuera de la UE (idioma inglés). Sitio web oficial de la Unión Europea para búsqueda de documentos oficiales (regulaciones, leyes y normativas) Las decisiones se publican en todos los idiomas de la comunidad. Búsqueda con fecha de publicación y No. de diario oficial o por palabras claves. Sitio web de la Unión Europea sobre seguridad alimentaria. Sitio web y buscador de alertas rápidas de UE RASFF x_es.htm Sitio web veterinario con documentos oficiales y listados establecimientos terceros países aprobados. European Mycotoxin Awareness Network. Sitio web europeo sobre legislación y metodos de análisis de micotoxinas. Residuos químicos: Residuos de pesticidas Reglamento UE Plaguicidas Directiva Unión Europea, apareció en diario oficial de UE Directiva 396/2005 publicado en diario oficial L70/2005 del 16 de marzo 2005 El reglamento de plaguicidas establece como se van fijar límites para plaguicidas, prevee programas de control a nivel nacional y comunitario y obliga a los estados miembros de establecer sanciones en el caso de infracciones. El día 1 de marzo se publicaron en el boletín oficial de la UE los límites máximos de residuos de pesticidas en alimentos a nivel de la UE. Estas entraron en vigencia directamente a partir del 1 de septiembre Regulación 396/2005 (la regulación base en su versión del 22 de febrero 2005, antes de la actual) -regulación UE 149/2008 con los anexos II, III y IV (398 páginas) con los límites máximos de residuos Link directo a sitio web Unión Europea que incluye las regulaciones: Contaminantes: La regulación central de la legislación de contaminantes es la regulación 1881/2006 que entró en vigor en marzo Incluye entre otras sustancias límites máximos para micotoxinas (aflatoxina, patulin etc. ) metales pesados y dioxinas. 18

19 Seguridad biológica: Higiene de productos. Además existe a nivel de la Unión Europea un Reglamento (CE) n 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. (publicado en Diario Oficial n L 139 de 30/04/2004 p acceso por Eur Lex Direcciones de asociaciones y empresas: Warenverein Hamburg, Asociación de Importadores de Hamburgo, de productos deshidratados, congelados, conservas y miel con 160 socios. Publica en la página web directorio de importadores y agentes con sus diversos antecedentes. Publicaciones especializadas: : Sitio web de la revista Lebensmittelzeitung, más importante publicación del sector alimentos, publica ranking de supermercados y otra información estadística para Alemania y Europa, además información de mercado, retratos de principales empresas sector alimentos etc. 19