Apoyos de la Banca de Desarrollo para el Comercio Exterior

Transcripción

1 Apoyos de la Banca de Desarrollo para el Comercio Exterior Octubre, 2009 Junio, 2009 Programas de Financiamiento Atención a PYMEX Garantías Productos de Eximbank Financiamiento en Primer Piso 1

2 Mercado Objetivo Volumen de exportaciones Número de empresas exportadoras % Sobre monto de exportaciones totales Banca Corporativa Más de USD 100 millones % Banca Empresarial De USD 1 a < 100 millones Empresas: 4,349 4,100 27% Fomento Menos de USD 1 millón 12,842 1% Empresas: 17,191 Programas de Apoyo Financiero para la Exportación BANCA DE EMPRESAS Programas de 1 er Piso Capital de Trabajo Inversión Fija Corporativos y Estructurados Programa de Turismo Garantía Bursátil Garantía Selectiva Garantía Comprador Crédito Comprador Medio Ambiente Sector Público Programa de Apoyo a las Exportaciones de los Proveedores de la Industria Automotriz Terminal BANCA DE FOMENTO PYMES Turismo Exportafácil Intermediarios Financieros (IFI s) Garantías Automáticas Garantía Selectiva Ágil Industria de Autopartes Industria aeroespacial Sector Agroindustrial 2

3 Financiamiento de Exportación Primer Piso Atención Financiera Integral Apoyo Integral de Necesidades Financieras a las Empresas Exportadoras Capital de Trabajo Simple Cuenta Corriente Complementario Ventas Inversión Fija Equipamiento Proyectos de Inversión Construcción de Naves Industriales TURISMO Estructurado Crédito Internacional Atención en Bancomext del Mandato para el Financiamiento al Sector 3

4 Programas de Primer Piso / Capital de Trabajo Destino Capital de Trabajo Ventas de Exportación Arrendamiento de naves industriales Objetivo: Apoyar a las empresas exportadoras en sus necesidades financieras en todos su ciclo productivo (producción, inventarios, importación y ventas). Condiciones i del lcédi Crédito Hasta 30 mdd El 100% de la línea Plazo de hasta 4 años y hasta 7 años para arrendamiento Garantía quirografaria para empresas calificadas en A1, A2 y B1 Programas de Primer Piso / Inversión Fija Equipamiento Proyectos Inversión Construcción Naves Industriales Objetivo: Adquisición de maquinaria y equipo para modernizar planta productiva de empresas exportadoras. Implantación, adecuación, ampliación y modernización de instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento. Financiar la construcción y equipamiento de naves industriales para empresas maquiladoras y/o exportadoras que cuenten con un esquema de recuperación. Equipamiento o Maquinaria y equipo nuevo o usado o Hasta el 85% valor factura o Hasta 7 años o Garantías 2 a 1 Proyectos de Inversión o Naves y equipamiento o Proyectos nuevos: 50% o Empresas en marcha: 85% o Plazo de hasta 15 años Construcción Naves Industriales o Naves para venta o arrendamiento o Hasta el 100% del valor de la construcción o Hasta 7 años de plazo o Garantía mínima de 1.1 a 1 4

5 Programas de Primer Piso Créditos Estructurados Garantías Bursátiles para Emisiones Financiamiento de más de 10 mdd para empresas mexicanas que participen en licitaciones públicas internacionales Mejorar la calificación de emisiones de títulos de crédito de empresas o entidades públicas Condiciones del Crédito o Costos de desarrollo y construcción o Hasta 100% de necesidades o En función de la generación de fondos o Garantías: cesión de derechos de cobro o Crédito por aval o Hasta el 60% del valor presente de los flujos o Plazo en función de la emisión Programa de Primer Piso / Sector Turismo Consideraciones Generales Monto del Programa: 1,000 MDD. Límite de exposición de BANCOMEXT: 50 MDD por proyecto. Créditos en Dólares y/o Moneda Nacional. Tasas competitivas y a largo plazo. Períodos de gracia al inicio del proyecto. Hotelería Tiempo Compartido Fraccional Tiempo Completo Modalidades Proyectos de Inversión Ampliación, Remodelación y Equipamiento Ventas a Largo Plazo 5

6 Programa Financiero del Sector Turismo Hotelería Tiempos Compartidos y Fraccionados Tiempos Completos Hoteles 3 estrellas o superior Homologable a 5 estrellas o Hasta 50% en Proyectos Entre 3 y 50 MDD superior de Inversión Hasta 70% en Proyectos de Entre 3 y 50 MDD Entre 3 y 50 MDD Inversión Hasta 50% en Proyectos de Hasta 90% saldo CxC en Hasta 85% para ampliación, Inversión ventas largo plazo remodelación y equipamiento Hasta 85% para ampliación, Garantía Hipotecaria o Garantía Hipotecaria sobre remodelación y equipamiento Fideicomiso unidad hotelera o Fideicomiso Garantía Hipotecaria o Plazo de hasta 15 años sobre la misma. Fideicomiso y cesión CxC Plazo de hasta 15 años Plazo de hasta 10 años Programa de Turismo de Salud - Ampliación Destinos adicionales a financiar: 1. Hoteles con servicios médicos y especializados integrados 2. Construcción y/o Equipamiento de hospitales y clínicas especializadas en zonas con afluencia de turismo médico 3. Instalación y equipamiento de comunidades de retiro Se cuenta con requerimientos para financiar este tipo de proyectos en Baja California y la Riviera Maya. 6

7 Programa de Primer Piso / Factoraje Internacional Objetivo Apoyar a las Empresas Exportadoras con financiamiento a través de sus ventas de exportación, asegurando efectivamente la recuperación de sus ventas a crédito en los EUA y Canadá. Contar con servicios de información y cobranza, para consolidar y aumentar las ventas en el extranjero de las Empresas Exportadoras de México. 13 Programa de Primer Piso / Factoraje Internacional En qué consiste Línea de factoraje sin recurso hasta $5 000,000 dlls. Anticipo hasta el 85% de las Cuentas por Cobrar. Cobranza en EUA y Canadá. Disponible en dólares. 14 7

8 Programa de Primer Piso / Factoraje Internacional Beneficios Mayor liquidez y certeza en los flujos, al descontar sus documentos por cobrar. Ahorra y reduce los recursos destinados a labores de cobranza. Mejora su posición financiera. Acceso a información sobre el comportamiento crediticio de sus clientes. Permite gestionar condiciones de pago con clientes potenciales. Sin avales ni garantías reales. 15 Apoyos financieros a exportadores a través de la Banca Comercial 8

9 Programas de Financiamiento en Segundo Piso Objetivo: Apoyar a las empresas exportadoras en sus necesidades financieras a través de los Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios. Destino Capital de Trabajo Equipamiento Proyectos de inversión A través de la red de intermediarios financieros: Características En dólares o pesos Descuento del crédito otorgado por la IFI Hasta el 100% del financiamiento Financiamiento a corto y largo plazo Programas de Garantías Bancomext Nuevo Programa Automáticas Selectiva Ágil Selectiva Financiamientos a garantizar hasta de USD 1 millón o su equivalente en MN. Créditos de capital de trabajo, líneas de factoraje y activos fijos. Cobertura de hasta 75% Automaticidad y operación electrónica Financiamientos a garantizar hasta de USD 2 millones o su equivalente en MN. Cobertura hasta 50% en todos los casos. Autorización basada en el estudio de crédito realizado por el intermediario. (Banca de Empresas) Financiamientos a garantizar desde USD 2 millones hasta 30 millones o su equivalente en MN. Cobertura variable Autorización basada en análisis de crédito realizado ado por el Bancomext. Crediactivo Dólares Crédito PYMEX Financiamiento al Comercio Exterior 9

10 Crédito a Pymes del Sector Turismo Crédito para modernización de las empresas Pyme s que atienden al sector turismo: zonas turísticas, Pueblos Mágicos o Distintivo M SECTUR Hasta 900, UDIS Sin garantía real Capital de trabajo y activos fijos Capacitación y asistencia técnica Desarrollo de proveedores Cadenas Productivas de Empresas Medianas y Grandes del sector Descuento de cuentas por cobrar de manera inmediata a muy bj bajo costo Acceso a programas de crédito de la banca con garantía Bancomext Crédito a Hoteles y Proyectos Pequeños Incentivar la participación de la banca en proyectos de Gran Impacto Construcción, ampliación, remodelación, equipamiento y adquisición de hoteles, y proyectos turísticos especiales Créditos hasta 30 MDP Plazo de hasta 12 años con 2 de gracia Programa de Apoyo a la Industria de Autopartes Objetivo Mitigar la falta de liquidez de la industria de autopartes Financiamiento a Ventas de Exportación a EU y Canadá Con fondos de contragarantía cubrir a las armadoras de alto riesgo 1ª. Etapa: Alcance Grandes fabricantes de autopartes (primordialmente) Para Armadoras calificadas 2ª. Etapa: Expandir a mas fabricantes de autopartes (1,550 empresas) Ford, Chrysler, GM con fondos de contragarantía Valor de las exportaciones: 17.2 MMDD Alianzas Estratégicas Gobiernos Estatales y Municipales 10

11 Programa de Apoyo a la Industria Aeroespacial La Industria Aeroespacial en México: Ubicación y Distribución Geográfica Región Noreste: Región Noroeste: Coahuila (6) Baja California (51) Nuevo León (24) Sonora (32) Tamaulipas Chihuahua (25) (11) Región Central: Distrito Federal (7) Edo. de México (5) Querétaro (14) San Luis Potosí (6) Puebla (3) Región Oeste: Aguascalientes (2) Jalisco (5) Empresas: 193 Estados: 15 Empleos: +27,000 Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, SCT, ProMéxico y FEMIA Región Sureste: Yucatán (3) Guerrero (1) Exportaciones: ,728 mdd ,400 mdd ,050 mdd (est.) Programa de Apoyo a la Agroindustria Valor de las exportaciones: 2,740 mdd 10 principales p productos Tomate Chile Cítricos Pepino Cebolla Camarón Carne bovina deshuesada Mango Orgánicos Berries Congelados Alianzas Estratégicas Objetivo Apoyar con financiamiento a los exportadores calificados de los 10 principales productos agrícolas de exportación Financiamiento a Ventas de Exportación a EU y Canadá Capital de Trabajo y Equipamiento Alcance De 2,250 productores a nivel nacional, se seleccionarán a los mejores 200 productores Gobiernos Estatales y Municipales 11

12 Otros servicios financieros Cartas de Crédito Clasificación CCI S Confirmadas Implican Riesgo Tipos Beneficiario Riesgo De Exportación y Stand By s Exportador Mexicano Banco en el Extranjero Sin Riesgo CCI S Notificadas De Importación y Stand by s Domésticas Exportador en el Extranjero Empresas en México Empresa Mexicana Banco o Empresa en México Adicionalmente a estas modalidades de Cartas de Crédito, en Bancomext se manejan Garantías Contractuales. Dentro de las más comunes se pueden mencionar: Bid Bond, Performance Bond, Guarantee Bond, etc. 12

13 Líneas de Crédito Comerciales Bancomext las utiliza para financiamiento de operaciones de comercio exterior. Multilaterales Bancomext tiene contratadas líneas con el Banco Mundial y con el BID para proyectos relativos al comercio exterior donde Bancomext es Agente Financiero y Ejecutor. Bilaterales Bancomext tiene líneas de crédito con Bancos de Desarrollo que utiliza para financiar proyectos de tipo sectorial con componentes de comercio exterior Líneas de Crédito Organismos Financieros Internacionales Contraparte Objeto Monto KFW Banco Estatal de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo Proyectos Sustentables y Comercio exterior 50 MDD 50 MDD BEI Banco Europeo de Inversiones NIB Banco Nacional de Irlanda Proyectos de interés de la UE. Proyectos Sustentables y Comercio exterior Proyectos de inversión y operaciones de exportación con contenido Nórdico. 50 MDE 50 MDD ICO Instituto de Crédito Oficial BID Banco Interamericano de Desarrollo BID Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP, sus siglas en inglés) Financiamiento de proyectos de inversión de empresas hispano-mexicanas en México con componentes de Comercio Exterior. Préstamo BID- Pymex Financiamiento a Pymes exportadoras a través de IFs e IFNBs. CCLIP-BID Proyectos de infraestructura, incluyendo sector energético, turismo y proyectos sustentables. Componente de Comercio Exterior. 150 MDD BID 90.4 MDD. Bancomext 100 MDD. 500 MDD 13

14 Líneas de Crédito Organismos Financieros Internacionales Contraparte Objeto Monto EBRD European Bank for Reconstruction and Development BID Banco Interamericano de Desarrollo EDC Export Development Canada COFACE Compagnie Française d'assurance pour le Commerce Extérieur JBIC Japan Bank for International Cooperation Trade Facilitation Program Exportaciones a Europa Central, del Este y a la CEI. Garantías operaciones de exportación. Instrumentos elegibles: cartas de crédito irrevocables, stand-by y garantías de pago Garantiza el 100% del valor nominal de los instrumentos financieros (cartas de crédito, Stand By y Garantías de pago) Garantiza el 100% por no pago. Instrumentos: cartas de crédito irrevocables, Stand By y Garantías de pago; descuento, refinanciamiento o algún mecanismo similar que realice el Banco Confirmador. Memorandum of Understanding. Se analiza caso por caso y actualmente se están negociando los términos de un proyecto de USD 22 millones Garantía a Proyectos. Se analiza caso por caso, en este momento nos encontramos negociando los términos de un proyecto de USD 30 millones en base directa con COFACE. Comercio exterior ( importaciones de cualquier país de origen, exportaciones a cualquier país de destino. Primero y Segundo piso) Línea 2005, 250 MDD Línea 2009 en preparación Gracias! Lic. Fernando Villa Solórzano Dirección de Desarrollo de Negocios Internacionales fvilla@bancomext.gob.mx Tel: exporta ( ) 14