Reformas de Telecomunicaciones en AL

Transcripción

1 Planes de Banda Ancha en América Latina Seminario Ecosistema Digital Instituto Tecnológico Autónomo de México Febrero 16, 2016 Judith Mariscal CIDE Reformas de Telecomunicaciones en AL Monopolios Estatales Regreso del Estado (2010s) Privatización y liberalización (1990s) Participación pública para el despliegue de la red 1

2 Liberalización: nueva etapa de políticas en los noventa Sector privado: agente del desarrollo Cambio en el consenso sobre el papel del Estado en la economía Crisis por escases de recursos públicos: Privatización y liberalización Nuevas agencias regulatorias Resultados: Aumento significativo en la cobertura de servicio, crecimiento exponencial en inversión en telecomunicaciones y círculo virtuoso por la llegada de nueva tecnología y el uso masivo de telefonía móvil. 3 Evolución de suscripciones móviles desde los noventa Suscripciones móviles (por cada 100 personas) Argentina Chile Colombia Estados Unidos México Singapur Fuente: Banco Mundial,

3 Cambios en los Giro a la izquierda en la orientación política de los gobiernos de América Latina en la primera parte de la década. 2. El boom de materias primas aumentó la capacidad fiscal. 3. Surge mayor evidencia de la contribución de la banda ancha al crecimiento: urgencia en despliegue. 4. Activismo para disminuir la brecha de acceso 5. Los Fondos de Acceso Universal no se usaron en forma eficiente 6. Efecto imitación: despliegue exitoso en los países del sureste asiático. 7. Alto riesgo asociado a inversión en infraestructura privada: tasa rendimiento incierta. Liberalization Nuevos loosing retos momentum A pesar del éxito de las reformas pro-mercado Nuevos Problemas: Distribución desigual de beneficios: brechas de acceso. Instituciones débiles disminuyen la eficiencia del mercado. Tasas de concentración de mercado más altas: duopolio en América Latina. 3

4 Comportamiento del mercado: alta concentración HHI en el mercado de telefonía móvil, ,518 5,223 4,511 4,025 3,834 3,665 3,369 3,144 2,625 2,472 2,423 Fuente: Wireless Intelligence, 2013 Comportamiento del mercado: precios altos Costo mensual del plan más barato de banda ancha móvil y fija en USD (2013) móvil fija 5 0 Fuente: Galperín,

5 Asequibilidad En México, el 90% de la población debe gastar más del 5% de sus ingresos para adquirir la canasta de servicios de telefonía móvil. México: Gasto disponible (en $) para telecomunicaciones (5% del ingreso) según decil de ingreso (2009) Fuente: Galperín, Planes de banda ancha en América Latina (países seleccionados) *Reforma Constitucional (2014) - Red troncal -Red en la banda de 700MHz Plan Vive Digital ( ) Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú ( ) Plano Nacional de Banda Larga ( ) Plan Todo Chile Comunicado ( ) Plan Argentina Conectada ( ) 10 5

6 Convergencia de políticas? Reformas de primera generación: Liberalización Crisis fiscal Cambio de régimen Reformas de segunda generación Regreso del Estado La disponibilidad de recursos públicos para el despliegue es notoria PAÍS Argentina Brasil Chile Colombia México Perú TIPO Pragmática Confianza en el mercado Confianza en el mercado Confianza en el mercado Pragmática Pragmática NATURALEZA DE REFORMA Liberalización controlada Liberalizador - mercado Liberalizador - mercado Liberalización controlada Liberalización controlada Liberalización controlada Continuación de régimen populista (hasta 2015) ESCALA: Inversión pública (US$) NATURALEZA DE RETORNO 1,800 millones Opera el Estado Hacia la izquierda 3,250 millones Opera el Estado Permanecen ideales de libre mercado Hacia la derecha Hacia la intervención del Estado Régimen populista 45 millones 2,250 millones 10,000 millones 400 millones Asociaciones Público- Privadas Asociaciones Público- Privadas Subsidios e intervención del Estado Intervención del Estado Planes de banda ancha (excepto México) País Argentina Brasil Chile Colombia Perú Plan Argentina Plano Nacional de Todo Chile Plan Nacional para el Plan Vive Digital Conectada Banda Larga Comunicado Desarrollo de la Meta Despliegue de Cobertura a 3 Despliegue de 100% de cobertura infraestructura de millones de 50,000 kms de Cobertura del 90% por red troncal red troncal por personas en banda ancha mediante APP parte del Estado ámbito rural Resultados Al 2013, había 30,000 km. de fibra óptica. A diciembre del 2013, 885 municipios tenían cobertura de red terrestre y 269 cobertura de la red comercial. Más del 90% de personas en Chile tienen acceso a internet Se cuadruplicaron las conexiones, la tasa de crecimiento es de 304% y ha beneficiado a los estratos más bajos. La conectividad en los hogares ha crecido 259%. Tienen 1,122 municipios El proyecto tiene un presupuesto por 20 años de $333 millones de dólares y ha presentado retrasos. Avance (%)

7 LFTyR: Redes Mayorista Construcción de una red mayorista de banda ancha fija utilizando la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad(CFE). Construcción red mayorista que utilice 90MHz del espectro de la banda de 700MHz (dividendo digital). Con una obligación de cobertura de 98% de la población 13 Riesgos Espectro es un recurso estratégico para servicios móviles: La manera en que se asigna el espectro puede tener implicaciones considerables para el desarrollo de banda ancha, en la competencia en el mercado móvil y para el desarrollo económico. En términos de administración de los recursos del espectro, las mejores prácticas internacionales dictan que los reguladores deberían asignarlo mediante procesos abiertos y competitivos mientras se mantiene un margen de posibilidad para que los operadores existentes participen en subastas. 14 7

8 Riesgos Los reguladores abordan las cuestiones de competencia al asegurarse de que al menos tres jugadores hagan ofertas por el espectro que genera dividendo digital. Alejarse de estos procesos de asignación de espectro aumenta los riesgos y las consecuencias inesperadas. También puede implicar un regreso a los regímenes de concesión que se manejan bajo reglas no transparentes o politizadas. La falta de claridad acerca de cómo los operadores podrán usar este espectro para comercialización al por menor, crea preocupaciones de largo plazo y afecta los incentivos para la inversión. 15 Riesgos Acaparamiento del espectro en una sección con alto valor de mercado Espectro y precios de banda ancha, Plan más barato de banda ancha (US$) Espectro MHz Fuente: DIRSI, GSMA. 8

9 Riesgos Distribuciónde espectroenla bandade 700MHz enotrospaísesde AL País MHz Bolivia 24 Jamaica 30 Argentina 90 Brasil 60 Chile 70 Panama 40 Paraguay 10 Fuente: GSMA, 2015 Otros riesgos y problemas Coordinación compleja en un modelo de red troncal Casidosañosdeatraso 9

10 Otros riesgos y problemas Pérdida potencial de economías de alcance entre la infraestructura existente y la nueva(por ejemplo compartir el costo de infraestructura pasiva y red troncal). Cómo se decidirá qué inversiones se requieren para expandir y actualizar la red? El prospecto de involucramiento del gobierno en procesos de decisión estratégica como inversión en la red y evolución tecnológica podría llevar a la asignación ineficiente de recursos y resultados contraintuitivos del mercado. 19 Otros riesgos y problemas Las prácticas regulatorias en países en desarrollo y en México, están limitadas por debilidades institucionales. Aunque la reforma a la Ley de Telecomunicaciones otorga un mandato más fuerte y mayor independencia con respecto a la SCT a COFETEL, la red necesitaría dirigirse a resolver muchos aspectos regulatorios complejos y problemas de políticas

11 Impacto neto en competencia La compartición de infraestructura podría reducir costos de capital para operadores y permitir una distribución de riesgo en la inversión (sobre todo en áreas rurales o de menor ingreso). Booz and Company estima que la compartición de infraestructura puede reducir los costos de capital hasta en 40%. Esto podría provocar que el operador se concentre en innovación en vez de despliegue(de modo similar al modelo MVNO). 21 Impacto neto en competencia Mientras que la red facilitaría la entrada de MVNOs podría disminuir la inversión que proviene de otros modelos de competencia

12 Proyecto actual El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (OPRITEL), firmará un contrato de asociación público-privada (APP). La cobertura es el factor número uno para la asignación del proyecto;sinembargo,lametadecoberturaseredujoa85%. Se evaluará con base en una comparación entre el plan de despliegue entregado por el gobierno y los mapas de densidad poblacional. El ganador tendrá también el derecho de uso, el aprovechamientoylaexplotacióndeunpardehilosdelared Troncal. Proyecto actual El espectro no será subarrendado. Se restará flexibilidad en modelo de negocios de operadores. Todos los clientes de la red compartida serán MVNO Se favorecerámás azonas urbanas; sin embargo,por cada1% de cobertura agregada en poblaciones de más de 10,000 habitantes, se debe desplegar un 0.15% de cobertura de poblaciones de menos de 10,000. No se plantea actualización tecnológica. El uso de hilos de fibra de la red troncal es opcional, pero el pago de su mantenimiento es obligatorio. Reducción en la compartición de los ingresos con el OPRITEL al 1%. 12

13 Análisis comparativo: éxito contrastante Planes de despliegue de banda ancha: tasas de cumplimiento en América Latina en Colombia Chile Brazil Argentina Mexico Peru Fuente: CIDE, Análisis comparativo: similitudes Problemas similares: déficit de infraestructura, necesidad de mayor despliegue y puntos de acceso. Inversión pública para garantizar la construcción de red troncal con inversión privada en la última milla. Incentivos a la competencia en la parte mayorista de la red(modelo carrier of carriers)

14 Análisis comparativo: diferencias Una sola empresa despliega y opera la red en Argentina y Brasil. Chile, Colombia, México y Perú administran la red mediante un modelo de asociación público-privada. 27 Análisiscomparativo: Distintastasasde inversión Inversión total: Entre $3,250 (Brasil) y 45 millones de USD (Chile). Inversión promedio: 1,830 millones de USD. Inversión en red troncal: Pública: Argentina (840 millones USD) y Brasil(1,800 millones USD) Público-privada: Chile ( millonesusd) Colombia ( millones USD), Perú(indefinido). Redes eléctricas disponibles en México, Brasil y Perú

15 Futuro del despliegue de redes Ventana de oportunidad: Asociaciones Público-Privadas (APP) OCDE: APPempatan objetivos públicos con las ganancias de las empresas. Las Asociaciones Público-Privadas ayudan al despliegue de infraestructura (Fausch, 2010). Efectos: -Mayor eficiencia -Riesgo compartido -Mayores fondos de inversión 29 Conclusiones Retos América Latina no es Corea: el impulso inicial es reciente y la efectividad gubernamental no es tan alta. El modelo de operador estatal debe alcanzar un equilibrio entre sustentabilidad financiera y los intereses del sector privado

16 Conclusiones: tensiones de política Nueva generación de política industrial? Despliegue de infraestructura vs. efecto desplazamiento Competencia estática vs. Competencia dinámica Disminuir tarifas vs. Inversión e innovación Reducir concentración vs. Legislación vanguardista. Forward Looking Legislation (FLL) FLL: Innovación tecnológica como motor de competencia: OTTs(Skype, WhatsAPP, Netflix) Conclusiones Posibles avances: Mayor colaboración público-privada ante tecnología caracterizada por grandes externalidades sociales y económicas (tecnología de propósito general). Las nuevas redes deberían operar en forma mayoritaria, como redes abiertas. El gobierno debería ser un regulador activo, pero no intrusivo