ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA DEL MERCADO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL

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1 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA DEL MERCADO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Propuesta regulatoria Regulación de mercados Mayo de 2010 Comisión de Regulación de Comunicaciones República de Colombia

2 TABLA DE CONTENIDO 1 ANTECEDENTES Competencias de la CRC CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Proveedores nacionales Cadena de valor Esquemas de comercialización Configuración técnica utilizada Ingresos Evolución de tráfico LDI y niveles de utilización por proveedor DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LDI ENTRANTE Características económicas del mercado Análisis de tráfico entrante Análisis de precios de terminación Análisis de márgenes Metodología Resultados del ejercicio de márgenes Cargos de acceso en las interconexiones de LDI DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LDI SALIENTE Análisis de tráfico saliente Características económicas Estructura del mercado Precios Problemática identificada Limitantes del multiacceso Limitaciones en el uso de numeración de cobro revertido PROPUESTA REGULATORIA Análisis de Retail Minus Propuesta mercado de LDI entrante Origen y Definición Características principales Ventajas y desventajas del modelo Experiencias Internacionales Conclusiones Propuesta mercado de LDI entrante Página 2 de 77

3 5.3 Propuesta mercado de LDI saliente Comentarios del sector Página 3 de 77

4 TABLA DE GRAFICAS Gráfica 1. Evolución de Proveedores de TPBCLD Gráfica 2. Cadena de valor del mercado de LDI Gráfica 3. Configuración técnica de la red...14 Gráfica 4. EVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTALES Gráfica 5. PARTICIPACION DE LOS INGRESOS TOTALES POR PROVEEDOR Gráfica 6. EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRÁFICO ENTRANTE Gráfica 7. EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRÁFICO SALIENTE Gráfica 8. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR TRÁFICO SALIENTE PROVEEDOR Gráfica 9.Evolución Minutos ETB LD...18 Gráfica 10.Evolución Minutos Ix UNE LD Gráfica 11. Evolución minutos Ix TELEFÓNICA TELECOM - Móviles Gráfica 12. Evolución Minutos Ix INFRACEL Gráfica 13. Evolución Minutos Ix TIGO LDI Gráfica 14. Evolución Minutos Ix AVANTEL LD Gráfica 15. Evolución Minutos Ix SYSTEM NETWORKS Gráfica 16. Evolución Minutos Ix TELMEX LDI Gráfica 17. Evolución minutos de Ix AVANTEL con operadores LDI Gráfica 18. Nivel de utilización Ix AVANTEL con operadores LDI Gráfica 19. Evolución Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI Gráfica 20. Nivel de utilización Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI Gráfica 21. Evolución minutos Ix COMCEL con operadores LDI Gráfica 22. Nivel de utilización Ix COMCEL con operadores LDI Gráfica 23. Minutos de Ix MOVISTAR Gráfica 24. Tráfico LDI entrante por red de destino Gráfica 25. Evolución participaciones tráfico LDI entrante terminado en la red fija y Gráfica 26. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por COLTEL Gráfica 27. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por ETB Gráfica 28. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por UNE Gráfica 29. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por INFRACEL Gráfica 30. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por COLOMBIA MOVIL LD.. 30 Gráfica 31. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por AVANTEL LD Gráfica 32. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por System Networks Página 4 de 77

5 Gráfica 33. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por Telmex Gráfica 34. Precios promedio ofertados por INFRACEL para terminación en COMCEL Gráfica 35. Precios promedio ofertados por COLTEL para terminación en Móviles Gráfica 36. Precios promedio ofertados por ETB para terminación en Móviles Gráfica 37. Precios promedio ofertados por UNE para terminación en Móviles Gráfica 38. Precios promedio ofertados por operadores LDI para terminación en la red móvil de mayor tamaño Gráfica 39. Precios por minuto en (us$) Larga Distancia Internacional Gráfica 40. Crecimiento anual promedio de precios e ingresos Larga Distancia Internacional Gráfica 41. Markup modalidad de Ix capacidad INFRACEL COMCEL cargos de acceso por capacidad regulados Gráfica 42. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-TIGO Gráfica 43. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-MOVISTAR Gráfica 44. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-COMCEL Gráfica 45. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE- COMCEL Gráfica 46. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE-MOVISTAR Gráfica 47. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE - TIGO Gráfica 48. Markup modalidades de Ix uso y capacidad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - COMCEL Gráfica 49. Markup modalidades de Ix uso y capacidad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - TIGO Gráfica 50. Interconexión LDI-Red Móvil Gráfica 51. Markup modalidad de Ix capacidad INFRACEL COMCEL. CA por capacidad efectivamente pagados Gráfica 52. Evolución Tráfico LDI saliente...53 Gráfica 53. Distribución por destino tráfico LDI saliente Gráfica 54. Distribución por proveedor de tráficos hacia Gráfica 55. Precio promedio minuto LDI saliente Gráfica 56. Esquema de llamada LDI saliente Gráfica 57. Diagrama de flujo Modelo Retail Minus Gráfica 58. Retail Minus ADSL Fijación del Costo de Acceso por Abonado Página 5 de 77

6 LISTA DE TABLAS Tabla 1. Proveedores de LDI operativos Tabla 2. Relaciones de Ix analizadas Tabla 3. Esquemas de Cargos de Acceso Tabla 4. Índices de concentración de mercado TPBCLDI saliente según ingresos corrientes Tabla 5. Índices de concentración de mercado TPBCLDI saliente según tráfico (minutos) Tabla 6. Precios promedio, participaciones del principal proveedor en ingresos y tráfico Página 6 de 77

7 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA DEL MERCADO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 1 ANTECEDENTES El proyecto regulatorio denominado Definición de mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia fue desarrollado en el marco de lo establecido en el Decreto 2870 de 2007, el cual estableció que la CRT, hoy CRC, debía establecer los criterios y condiciones para determinar los mercados relevantes y la existencia de posición dominante en dichos mercados. Dentro de este proyecto, una vez realizados los análisis del estado actual de la competencia que culminaron con la expedición de la Resolución CRT 2058 de 2009, por un lado en cuanto al mercado minorista definido con alcance nacional de voz saliente de larga distancia internacional, la CRC identificó que se incentivó la entrada masiva de proveedores de telecomunicaciones al mercado de larga distancia, en particular, al mercado de larga distancia internacional, desplazando el equilibrio en la cantidad de proveedores a un mínimo de seis proveedores en el corto plazo, de tal manera que no se consideró que éste fuera un mercado susceptible de regulación ex ante 1. Por otro lado, en cuanto al mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional entrante 2, esta Comisión identificó que la existencia de proveedores verticalmente integrados con redes de transporte internacional y nacional otorga ventajas en la determinación de tarifas de terminación y, potencialmente, se podría afectar el mercado a la competencia, lo cual hizo parte del análisis más amplio del mercado mayorista de transporte. En este orden de ideas, la CRC expidió la Resolución 2064 de 2009 (modificada por las Resoluciones 2086 y 2148 de 2009), donde se establecieron normas orientadas para que esta Comisión pueda contar con información para monitorear en detalle el mercado mayorista portador y el mercado minorista de voz saliente móvil, toda vez que de los análisis preliminares de competencia realizados arrojaron que el transporte a nivel nacional en algunos trayectos, podría constituir un cuello de botella al desarrollo de la competencia en el mercado de datos. Por su parte, vale la pena resaltar que en enero de 2010 dentro del proceso de recepción y respuesta a comentarios de la propuesta regulatoria de actualización de los cargos de acceso a redes móviles, se recibieron comentarios de diversos proveedores 3 donde argumentaban de manera general que la medida de actualización de los cargos de acceso a redes móviles, no sólo afecta a este mercado sino a terceros participantes como los proveedores de servicios de larga distancia internacional. Bajo este contexto, dichos proveedores manifiestan que, actualmente, los proveedores además de sus operaciones de telefonía móvil, han integrado a su estructura de servicio la prestación del servicio de larga distancia internacional, lo cual da una ventaja de mercado sobre los demás proveedores de larga distancia que no disponen de integración con redes de acceso. Dado lo anterior, la CRC en virtud de los antecedentes presentados por parte de los proveedores que se han manifestado sobre las condiciones de competencia en los mercados de larga distancia internacional, en uso de sus facultades legales dio inicio a un estudio orientado de manera específica a identificar las características particulares de dicho mercado y establecer la pertinencia de expedir la regulación que se requiera para promover la competencia en dicho mercado, tal como fue anunciado en el texto de la Resolución CRC 2354 del 29 de enero de Resolución CRT 2058 de mercado 2.3 del Anexo Resolución CRT 2058 de mercado 5.1.D del Anexo Correos electrónicos recibidos de CC&T, ETB, SYSTEM NETWORKS, UNE y anterior al proceso de comentarios por parte de CONMUDATA. Página 7 de 77

8 Durante los meses de febrero y marzo de 2010, se llevaron a cabo reuniones entre la CRC y diferentes proveedores de redes y servicios de larga distancia internacional 4 quienes expusieron la situación que están experimentando los mercados minorista de voz saliente de larga distancia internacional y mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional 5, que los lleva a concluir, según su opinión, que a mediano plazo se eliminarán las condiciones de competencia y quedarán únicamente proveedores de redes y servicios integrados verticalmente, que presten servicios móviles y de larga distancia internacional. En este orden de ideas, y con el fin de estudiar a fondo las características particulares propias de estos mercados, la CRC en virtud de lo contemplado en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 que la faculta para requerir información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios, mediante comunicaciones con radicado de salida número , requirió a los proveedores de Larga Distancia Internacional información sobre la caracterización del servicio, información para LDI entrante, información para LDI saliente, información para LDI entrante y saliente en cuanto a capacidades de interconexión con cada proveedor de acceso en Colombia, e información solicitada a los proveedores móviles (entrante - saliente) en cuanto a capacidades de interconexión con los proveedores de Larga Distancia Internacional. Por lo anterior, a través del presente documento se contempla el análisis de las condiciones particulares del mercado mayorista de terminación de llamadas de Larga Distancia Internacional, y algunos elementos relevantes del mercado minorista de voz saliente de Larga Distancia Internacional, con el fin de revisar las condiciones bajo las cuales funcionan en la actualidad, de manera que el ente regulador pueda adoptar las medidas del caso en el marco de sus competencias legales, a través del uso de las herramientas regulatorias a que haya lugar, tal y como lo manifestó la CRC en el documento de respuestas a los comentarios del sector en el contexto del proyecto regulatorio de Actualización de los Cargos de Acceso para Redes Móviles, publicado el 8 de febrero de Vale la pena mencionar que la información analizada en el presente documento y relativa a los diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, no se presenta de manera discriminada, sino dando únicamente órdenes de magnitud, con el fin de proteger la confidencialidad de la información, principalmente relativa al comportamiento del tráfico. 1.1 Competencias de la CRC En primer término, resulta importante destacar que entre los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009, se encuentra la libre competencia, en virtud del cual el Estado debe propiciar escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de TIC y que permitan la concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo los precios de mercado y en condiciones de igualdad. En todo caso, el Estado propiciará la sana competencia, y no podrá fijar condiciones distintas ni privilegios que beneficien a unos competidores en situaciones similares a las de otros. 4 ETB -febrero 24 y marzo 5, SYSTEM NETWORKS- febrero 25, UNE- febrero 26, TELEFÓNICA COLOMBIA -marzo 3, INFRACELmarzo 5. 5 SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., mediante comunicaciones con radicación y en carta de respuesta al Rad , respectivamente, manifestaron que existe una limitación al multiacceso para los usuarios bajo la modalidad de prepago de telefonía móvil. Página 8 de 77

9 Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley 1341 de 2009, la Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. Para tal fin, le corresponde adoptar una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la misma y un marco regulatorio que haga énfasis en la regulación de los mercados mayoristas. Así mismo, a través del numeral 2 del artículo 22 de la citada Ley 1341, se le encarga a la Comisión la función de promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla del mercado. En el numeral 3 del mismo artículo, la Ley le asigna a la CRC la función de expedir toda la regulación, entre otras materias, relacionadas con el régimen de competencia, la remuneración por el acceso y uso a redes de infraestructura, precios mayoristas, condiciones de facturación y recaudo y el régimen de acceso y uso de redes. En adición a lo anterior, la Ley 1341 de 2009 no sólo contempló la protección de los derechos de los usuarios como principio orientador y criterio de interpretación de la misma, sino que además previó un marco general de reglas sobre la materia. Igualmente, mediante el numeral 1 del artículo 22 de la Ley 1341 mencionada, se le otorgó a esta Comisión la función de establecer regulación que maximice el bienestar de los usuarios. Finalmente, debe mencionarse que los numerales 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 en mención, asignan a esta Comisión la función de regular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique redes y usuarios, así como la administración del uso de los recursos de numeración, identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico. De esta forma, es claro que a la CRC en ejercicio de sus facultades regulatorias, corresponde establecer medidas que promuevan la competencia entre proveedores de redes y servicios, orientadas a que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, en condiciones de calidad y que en todo caso protejan los derechos de los usuarios. 2 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 2.1 Proveedores nacionales Desde el año 1998 Colombia realizó la apertura del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia TPBCLD- y contaba con tres proveedores habilitados para prestar dicho servicio, a saber, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P., ORBITEL S.A E.S.P. hoy EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB- S.A E.S.P., tanto a nivel nacional como internacional. Posteriormente, en el marco de la apertura del mercado establecida a través del Decreto 2926 de 2005 y con base en lo dispuesto en el Decreto 2870 de 2007, a partir del 1º de agosto de 2007 se inició el proceso de otorgamiento de Títulos Habilitantes Convergentes por parte del Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de la Tecnologías de Información y Comunicaciones MINTIC-, y en cuyo alcance se incluyó la posibilidad de prestación del servicio de Telefonía de Larga Distancia. Página 9 de 77

10 En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las empresas que prestan dicho servicio durante los años 2006 a Se diferencia el número de empresas habilitadas, aquéllas que poseen un código de proveedor de larga distancia según lo establecido en la Resolución CRT 1720 de 2007 y aquéllos que reportaron tráfico cursado a través del SUI 6. Gráfica 1. Evolución de Proveedores de TPBCLD Empresas habilitadas (MINTIC) Empresas con Código LD (CRC) Empresas que reportaron tráfico (SIUST) Fuente: CRC. MINTIC, SUI. De manera particular, las empresas que reportaron información de tráficos en el año 2009, se listan en la siguiente tabla, indicando sí cursaron trafico de Larga Distancia Internacional en sentido entrante y/o saliente. Tabla 1. Proveedores de LDI operativos 2009 TRÁFICO TPBCLDI EMPRESA ENTRANTE SALIENTE 1 AVANTEL LD S A E S P NO SI 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. SI SI 3 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP SI SI 4 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELEFONOS Y TECNOLOGIA S.A. E.S.P. SI NO 5 EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A E.S.P. NO SI 6 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. SI SI 7 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P SI SI 8 EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. SI SI 9 GLOBAL TELECOMUNICACIONES COLOMBIA S.A. E.S.P. SI NO 10 INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP SI SI 11 IPSOFACTUM S.A. E.S.P. NO SI 12 SYSTEM NETWORKS S A E S P SI NO 13 TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP SI SI 14 TPT COLOMBIA S.A. E.S.P NO SI Fuente: SUI 6 Los reportes al SUI llegan hasta el primer semestre de 2009 debido a la expedición de la Ley 1341 de Página 10 de 77

11 2.2 Cadena de valor7 La cadena de valor típica representativa de este mercado se compone de tres niveles generales, tal y como se observa del gráfico 2. El nivel inferior o primer nivel es ocupado por las redes de acceso de los abonados, que son quienes originan o donde terminan las llamadas. En un segundo nivel están los proveedores de larga distancia nacionales del país origen y destino, los cuales son los que poseen las licencias en los respectivos países y se encargan de realizar el transporte de las llamadas desde la red de acceso del abonado hasta el respectivo carrier internacional. El nivel más alto de la cadena la componen los carriers internacionales que son quienes se encargan de recibir la llamada del proveedor de larga distancia nacional del país origen y transportarla hasta la red de larga distancia nacional del país destino. Es importante resaltar que normalmente en los principales destinos de tráfico, los proveedores de larga distancia nacional de los diferentes países se convierten en sus propios carriers internacionales mediante la instalación o contratación de rutas dedicadas, lo cual lleva en estos casos a integrar el nivel 2 y el nivel 3 de la cadena de valor. Gráfica 2. Cadena de valor del mercado de LDI Fuente: CRC 7 La información relacionada con la caracterización del servicio de LDI, tanto para la modalidad entrante como saliente, fue reportada por los prestadores de redes y servicios que prestan dicho servicio. Siendo estos proveedores: AVANTEL LD, Telefónica Telecom, Conmudata, ETB, IPSOFACTUM, System Networks, Telmex, COLOMBIA MOVIL, TPT Colombia y UNE. Página 11 de 77

12 2.3 Esquemas de comercialización8 La comercialización de este mercado es abordada desde dos niveles, el nivel minorista y el mayorista, conforme con las diferentes estrategias de mercadeo de los distintos proveedores. En resumen, las principales tendencias observadas se dan de la siguiente manera: Comercialización minorista Multiacceso o acceso llamada por llamada La comercialización minorista orientada al multiacceso se ve principalmente dirigida al posicionamiento de las marcas y de los números de multiacceso para que los abonados colombianos generen llamadas hacia destinos de larga distancia nacional e internacional. De la misma manera, y como estrategia comercial, generalmente estos proveedores ofrecen información de tarifas y planes disponibles para los usuarios de Larga Distancia a través de medios tradicionales y no tradicionales. Sobre esto último, vale la pena mencionar que no es común encontrar que se negocien condiciones directamente con el cliente, solamente lo asesoran con el portafolio vigente de LD disponible por la empresa, para que éste seleccione el plan que más se ajusta a sus necesidades. Tarjetas de llamadas La comercialización de tarjetas de llamadas, se realiza a través de distribuidores que normalmente son los mismos que se encargan de la distribución se las tarjetas de telefonía móvil. Lo que se lleva a cabo en esta modalidad de comercialización, es un negocio en el cual el distribuidor de las tarjetas recibe un porcentaje de descuento sobre el valor de venta al cliente. Comercialización mayorista con carriers internacionales Según se observa en la cadena de valor, tanto los carriers Internacionales como las redes de LD se encuentran en la parte intermedia de la misma. En razón a que el abonado quien origina la llamada no es un cliente directo de los proveedores de LD, la comercialización del servicio por parte de los proveedores de LD colombianos se realiza en su mayor parte con los proveedores internacionales. En las relaciones entre carriers internacionales para el intercambio de tráfico se pueden establecer dos tipos de modalidades: i) una relación comercial unilateral (sólo compra o sólo venta de tráfico) o ii) una relación comercial bilateral (compra y la venta de tráfico simultáneamente). Estas modalidades están definidas por las características de los carriers (perfil de tráfico que manejan), y del interés específico en la relación (volumen, destinos). Esquemas Unilaterales: Orientados principalmente a lograr el mejor precio, no necesariamente a un nivel específico de volumen. Aunque se pueden observar esquemas donde el precio puede disminuir a medida que se compre más volumen de tráfico. Como excepción, cabe destacar, aquéllos destinos que tienen capacidad limitada, donde se limita el volumen de tráfico a un monto específico y de ahí en adelante el costo incremental es más alto. 8 Idem 6 Página 12 de 77

13 a. Lista de precios referencial: Venta de tráfico LDI entrante a Colombia sin descuento alguno y cobrado desde el primer minuto. b. Lista de precios referencial AZ: Compra de tráfico LDI saliente a uno o varios destinos en otros países sin descuento alguno y cobrado desde el primer minuto. c. Ofertas puntuales: Se realizan sobre destinos específicos de LDI entrante a Colombia. Se puede realizar desde el primer minuto o basado a partir de un volumen específico con el fin de captar más tráfico. d. Ofertas puntuales de AZ: Se realiza para comprar uno o varios destinos específicos en otros países. Se puede realizar desde el primer minuto o basado a partir de un volumen específico con el fin de captar más tráfico. Por lo general, tiene la particularidad de que las rebajas en precio se hacen efectivas inmediatamente o a lo sumo al siguiente día; en cambio los incrementos se hacen efectivos a los 7 días siguientes al envío de la notificación. Esquemas Bilaterales: Además de buscar el mejor precio del mercado, permiten incluir en la negociación otras variables dependiendo de las necesidades y del tipo de tráfico a negociar así: a. Acuerdos de intercambio 1-1 (SWAPS 1-1): Se intercambia uno o varios destinos con el mismo volumen de tráfico en sentido entrante y saliente, con la misma tasa de liquidación para ambos durante un período específico de tiempo, sea mensual, trimestral, semestral, etcétera. Adicionalmente, se pacta un período específico de gracia en caso de que una de las partes pueda enviar el tráfico que le quedó faltando para cumplir el compromiso. Pude ser un acuerdo Send or Pay (así no envíe el tráfico lo debe pagar), o Mejor esfuerzo. b. Acuerdos de intercambio (SWAP) según proporción de tráfico: Es similar al esquema anterior pero se intercambia un destino por otro en diferentes proporciones de volumen. c. Acuerdo Bilateral Mejor Esfuerzo: Se establecen unos volúmenes específicos para cada destino, cada uno con su precio y condiciones de calidad, sin penalización por el envío del tráfico. Por lo descrito anteriormente, se puede concluir que las condiciones generales que se negocian son: Precio de liquidación de los destinos Precios incrementales Destinos Volumen Relación de trafico Entrante/Saliente Período de tiempo (duración del acuerdo o las condiciones específicas) Período de gracia (plazo para enviar el tráfico faltante o shortfall) Calidad Cláusula Send or Pay. Términos de pago (mensual, quincenal, etc.) Página 13 de 77

14 2.4 Configuración técnica utilizada 9 La configuración técnica utilizada en cada una de las redes difiere de acuerdo a los servicios que la misma permita prestar, del nivel de integración del operador y de la tecnología que se use. No obstante, sí se piensa en una red principalmente NGN, que permita recibir y enviar tráfico a través de interconexiones por Internet haciendo uso de protocolos SIP o H323, a través de redes TDM, directamente con proveedores en otros países (actuando el mismo como su propio carrier) y con carriers internacionales, una estructura general de red típica podría ser la que se presenta en la gráfica 3. Gráfica 3. Configuración técnica de la red Fuente: CRC Es importante resaltar de la anterior gráfica, que las interconexiones de la red de larga distancia con las redes de acceso de Colombia, se dan haciendo uso de tecnologías tradicionales y de nueva generación en algunos casos. 2.5 Ingresos De acuerdo con la información reportada por los proveedores de redes y servicios, a los sistemas de información SUI y SIUST 10, al final del año 2009 los ingresos por concepto del servicio de telefonía de larga distancia internacional correspondieron a $645 mil millones, cifra inferior en un 23% a la registrada en el año 2008, que indica que mensualmente en promedio durante el En la gráfica 4 se observa que el proveedor que presenta la mayor disminución en ingresos es EPM 9 Idem 6 10 En SUI la información fue reportada hasta junio de 2009 y en adelante directamente al SIUST. Página 14 de 77

15 TELECOMUNICACIONES (UNE) y que el proveedor INFRACEL muestra un incremento significativo en sus ingresos. Gráfica 4. EVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTALES Jul-03 Sep-03 Nov-03 Miles de Millones de $ Col. Ene-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Ene-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Coltel ETB Infracel UNE TIGO LD Telmex Otros Fuente: SUI SIUST Así las cosas, se encuentra que durante el segundo semestre de 2009 la mayor participación en los ingresos por concepto del servicio de larga distancia la registró COLOMBIA TELECOMUNICACIONES con el 35% ($93 mil millones), seguida por EPM TELECOMUNICACIONES con el 25% ($67 mil millones) y por ETB con el 18% ($48 mil millones). Se observa que para este periodo el proveedor INFRACEL, uno de los proveedores que entró recientemente, alcanzó una participación del 14% en el agregado de ingresos de este servicio. Tal situación se puede apreciar en el gráfico 5. Gráfica 5. PARTICIPACION DE LOS INGRESOS TOTALES POR PROVEEDOR 2do. SEMESTRE DE 2009 UNE; 25% TIGO LD; 6% Telmex; 1% Otros; 1% Infracel; 14% Coltel; 35% ETB; 18% Fuente: SUI - SIUST Página 15 de 77

16 Al desagregar la información anterior, entre los tráficos que ingresan al país y los que salen, se encuentra que los ingresos reportados por concepto del tráfico entrante corresponden al 43% del total de los ingresos, cifra que al ser comparada con la participación de estos ingresos en los años 2008 (60%) y 2007 (67%) indica que la disminución en los ingresos totales del servicio de larga distancia internacional fue consecuencia de la reducción de los ingresos por concepto del tráfico de LDI entrante, que pasaron de $501 mil millones en 2008 a $ 331 mil millones en el En las gráficas 6 y 7 se puede corroborar que es más pronunciada la tendencia decreciente de los ingresos por tráfico de LDI entrante. Gráfica 6. EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRÁFICO ENTRANTE Jul-03 Sep-03 Nov-03 Ene-04 Mar-04 May-04 Miles de Millones de $ Col. Jul-04 Sep-04 Nov-04 Ene-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Coltel UNE ETB Infracel Otros Fuente: SUI SIUST Gráfica 7. EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRÁFICO SALIENTE Jul-03 Sep-03 Nov-03 Ene-04 Mar-04 May-04 Miles de Millones de $ Col. Jul-04 Sep-04 Nov-04 Ene-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Coltel ETB Infracel UNE TIGO LD Telmex Otros Fuente: SUI SIUST La disminución en los ingresos por concepto del tráfico de LDI entrante y, por ende, su participación dentro de los ingresos totales por concepto del servicio de LDI, puede ser causada porque el tráfico de larga distancia internacional entrante haya disminuido o porque las tarifas para llamar hacia Colombia Página 16 de 77

17 desde el exterior han disminuido cada vez más en contraste con las tarifas cobradas para llamadas salientes. Sin embargo, al revisar los tráficos de larga distancia entrantes que reportaron los proveedores a la CRC se encuentra que éstos se mantuvieron en el orden de los 4,1 mil millones de minutos en 2008 y 2009, con una leve tendencia creciente en último año. Por tanto, al presentarse disminución en el total de ingresos, diminuirse la participación de los ingresos por conceptos de tráfico de LDI entrante y mantenerse el volumen de tráfico de LDI entrante, se concluye que efectivamente los precios de las llamadas desde el exterior hacia Colombia disminuyeron en cerca del 34% 11 durante el año En el caso de los ingresos por concepto del tráfico de LDI saliente se encuentra que a nivel agregado la reducción de estos ingresos fue del 7% ($24 mil millones). Sin embargo, al revisar las cifras por proveedor se encuentra un importante crecimiento por parte del proveedor INFRACEL al pasar de $29 mil millones en 2008 a $63 mil millones en 2009, mientras que los proveedores con mayor participación COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, EPM TELECOMUNICACIONES y ETB presentaron disminuciones del 21% ($28 mil millones), 31% ($20 mil millones) y 23% ($21 mil millones), respectivamente. En la gráfica 8 se puede observar como los proveedores INFRACEL y Colombia Móvil (COLOMBIA MOVIL LD) mes a mes se encuentran incrementando los ingresos por tráfico de LDI saliente, mientras que se han disminuido los ingresos por este concepto de los demás proveedores. Es así, que en el segundo semestre de 2009 la participación de INFRACEL en los ingresos por trafico LDI saliente correspondió al 21% y la de Colombia Móvil al 10% (ver gráfica 8). Entre el segundo semestre de 2008 y el segundo semestre de 2009 la participación de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES disminuyó del 36% al 31%, la de EPM TELECOMUNICACIONES del 18% al 13% y la de ETB del 24% al 21%. Gráfica 8. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR TRÁFICO SALIENTE PROVEEDOR 2do. SEMESTRE DE 2009 UNE; 13% TIGO LD; 10% Telmex; 2% Infracel; 21% Coltel; 32% ETB; 21% Fuente: SIUST 11 El 34% fue la proporción en que disminuyeron los ingresos por concepto de trafico de LDI entrante entre 2008 y Página 17 de 77

18 2.6 Evolución de tráfico LDI y niveles de utilización por proveedor Dentro de la información requerida a los diferentes proveedores de LDI se solicitó para cada relación de interconexión, fija o móvil, indicar de manera mensual cuál era el esquema de remuneración utilizado, los E1 operativos, el valor de minutos totales cursados, el valor en Erlangs de la carga elevada del mes y el monto total de cargos de acceso pagados al proveedor de la red de acceso. A su vez se requirió a los proveedores con red de acceso móvil, los datos correspondientes a la información antes enunciada de LDI, indicando además cuál era la direccionalidad de los enlaces operativos, a efectos de contrastar la información de ambas partes involucradas en la interconexión. Se recibieron reportes detallados de nueve (9) proveedores de LDI, a saber: AVANTEL LD, ETB, INFRACEL, IPSOFACTUM, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA), SYSTEM NETWORKS, TELMEX LD, COLOMBIA MOVIL LDI y UNE; y reportes de cuatro (4) proveedores móviles; AVANTEL, COMCEL, COLOMBIA MÓVIL (COLOMBIA MOVIL) y TELEFÓNCIA MÓVILES (MOVISTAR). A continuación se ilustran para cada Proveedor de LDI la evolución de tráfico en minutos en las diferentes relaciones de interconexión reportadas, incluyendo redes fijas y móviles; y para cada proveedor móvil, la evolución de tráfico de LDI, así como el porcentaje de utilización de acuerdo con la carga elevada de cada mes. Tendencias de tráfico reportadas por Proveedores de LDI De acuerdo con las gráficas subsiguientes, se observa que para los proveedores de LDI tradicionales como ETB y UNE, el volumen de terminación en redes fijas sigue siendo la mayor proporción de su tráfico, pero a nivel individual la red en Colombia con mayor interés de tráfico es COMCEL. Gráfica 9.Evolución Minutos ETB LD Evolución Minutos ETB LD Ene/06-Feb/10 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 ETB L/LE - ETB LD TELEBUCARAMANGA TIGO COMCEL AVANTEL MOVISTAR TELMEX EPM MEDELLIN Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 Página 18 de 77

19 Gráfica 10.Evolución Minutos Ix UNE LD Evolución Minutos Ix UNE LD Ene/06-Mar/10 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 COMCEL EPM BOGOTÁ ETB MOVISTAR TELEBUCARAMANGA TELMEX LOCAL TIGO EMCALI TV CABLE May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 Mar-10 Gráfica 11. Evolución minutos Ix TELEFÓNICA TELECOM - Móviles Evolución minutos Ix TELEFONICA TELECOM - Móviles Ene/06-Oct/09 01/01/06 01/03/06 01/05/06 01/07/06 01/09/06 01/11/06 01/01/07 01/03/07 01/05/07 01/07/07 01/09/07 01/11/07 01/01/08 01/03/08 01/05/08 01/07/08 01/09/08 01/11/08 01/01/09 01/03/09 01/05/09 01/07/09 01/09/09 COMCEL MOVISTAR TIGO NOTA: Datos parciales de minutos reportados por TELEFÓNICA TELECOM Página 19 de 77

20 A continuación se incluyen las gráficas de tendencias de tráfico de los nuevos Proveedores de LDI. Se observa que aquéllos nuevos Proveedores de LDI que pueden operar de manera integrada con una empresa que posee red de acceso móvil, han concentrado el tráfico hacia dicha red como se observa en las gráficas incluidas a continuación, así mismo no se evidencian mayores avances en volúmenes de tráfico a través de interconexiones con redes fijas. Gráfica 12. Evolución Minutos Ix INFRACEL Evolución Minutos Ix INFRACEL Ene/08-Ene/10 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 COMCEL TV CABLE TELEBUCARAMANGA Gráfica 13. Evolución Minutos Ix TIGO LDI Evolución Minutos Ix TIGO LDI jul/08-mar/10 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 TIGO Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Página 20 de 77

21 Gráfica 14. Evolución Minutos Ix AVANTEL LD Evolución Minutos Ix AVANTEL LD jul/09-feb/10 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 AVANTEL Adicionalmente, se observa que para el caso de los otros proveedores que entregaron los reportes, SYSTEM NETWORKS y TELMEX LDI, la red con mayor de interés de tráfico también es COMCEL. Gráfica 15. Evolución Minutos Ix SYSTEM NETWORKS Evolución Minutos Ix SYSTEM NETWORKS feb/09-dic/09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 MOVISTAR TIGO Página 21 de 77

22 Gráfica 16. Evolución Minutos Ix TELMEX LDI Evolución Minutos Ix TELMEX LDI Dic/08-Feb/10 Dic-08 Ene- 09 Feb- 09 Mar- 09 Abr- 09 May- 09 Jun-09 Jul-09 Ago- 09 Sep- 09 Oct-09 Nov- 09 Dic-09 Ene- 10 Feb- 10 UNE COMCEL Tendencias de tráfico de LDI reportadas por Proveedores móviles En el caso de la red Trunking de AVANTEL, sólo se reporta interconexión de LDI con los tres proveedores tradicionales tal como se indica en la gráfica. Durante el último año se presentó una reducción considerable de tráfico de LDI a través de ETB y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES pero fue compensado por el aumento registrado por UNE. Es de anotar que el volumen de minutos terminados por AVANTEL LDI aún no representa un valor apreciable en comparación de los otros proveedores de LDI. Gráfica 17. Evolución minutos de Ix AVANTEL con operadores LDI Evolución Minutos Interconexión AVANTEL con operadores LDI Ene/08-Ene/10 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 TELEFONICA total ETB Total UNE Total Página 22 de 77 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10

23 Ahora bien, las interconexiones indicadas están siendo remuneradas bajo el esquema por minuto, situación que parece verse reflejada en un nivel de utilización de E1s muy baja frente a los E1s reportados como operativos. Gráfica 18. Nivel de utilización Ix AVANTEL con operadores LDI Nivel de utilización Interconexión AVANTEL con operadores LDI Ene/08-Ene/10 45% 30% 15% 0% Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 TELEFONICA total ETB Total UNE Total Para el caso de las interconexiones de LDI con la red de PCS de COLOMBIA MÓVIL, se observa como desde el segundo semestre de 2008 se presenta una gran disminución de tráfico manejado por ETB, UNE y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, sin que a la fecha se haya observado ninguna recuperación por parte de UNE. Así mismo, se contrasta el aumento apreciable de tráfico manejado directamente por COLOMBIA MOVIL LDI, quien a enero de 2010 ya manejaba un volumen igual al de ETB en dicha relación de interconexión. Gráfica 19. Evolución Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI Evolución Minutos Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI Ene/06-Ene/10 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 ETB TELEFONICA UNE TIGO LD Página 23 de 77

24 En cuanto al nivel de utilización pico mensual en cada relación de interconexión, se observan algunos picos considerables que luego han sido ajustados haciendo que para Enero de 2010, se tuvieran valores entre el 65% y el 80% para UNE y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, en el caso de ETB se refleja la necesidad de revisión del dimensionamiento, dado que en meses previos había disminuido la cantidad de E1s operativos, y de otro lado se observa la situación opuesta de COLOMBIA MÓVIL LDI con niveles de utilización extremadamente bajos. Es de anotar que las interconexiones de UNE y COLOMBIA MÓVIL LDI remuneran la red de PCS bajo el esquema de minuto. Gráfica 20. Nivel de utilización Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI 115% Nivel de utilización Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI Ene/06-Ene/10 100% 85% 70% 55% 40% 25% 10% -5% Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 ETB TELEFONICA UNE TIGO LD De acuerdo con los reportes de la red de TMC de COMCEL, se observa un comportamiento contrario en la tendencia de volumen de tráfico manejado por ETB y UNE, siendo éste último el que mayor trafico maneja a la fecha del reporte con la red de COMCEL. Desde el primer trimestre de 2009 se observa un aumento en el volumen de minutos que se cursa a través de UNE e INFRACEL y una disminución considerable en el tráfico de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. El tráfico de TELMEX LDI no presenta aún magnitudes comparables a las de los otros proveedores incluidos en la gráfica. Página 24 de 77

25 Gráfica 21. Evolución minutos Ix COMCEL con operadores LDI Evolución minutos Ix COMCEL con operadores LDI Ene/06-Ene/10 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 ETB Total TELEFONICA UNE TELMEX Total INFRACEL Total En lo que respecta al nivel de utilización pico de las interconexiones de LDI con COMCEL, se observan en el último año niveles muy bajos para el caso de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y TELMEX LDI, frente al caso de UNE quien presenta en promedio el mayor nivel de ocupación en un valor aproximado del 83% para dicho periodo. Para Enero de 2010, la utilización por parte de ETB e INFRACEL estaba en aproximadamente 55% Gráfica 22. Nivel de utilización Ix COMCEL con operadores LDI 100,0% Nivel de utilización Ix COMCEL con operadores LDI Ene/06-Ene/10 85,0% 70,0% 55,0% 40,0% 25,0% 10,0% -5,0% Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 ETB Total TELEFONICA UNE TELMEX Total INFRACEL Total Finalmente es de indicar que este ejercicio no pudo ser realizado de manera equivalente para TELEFÓNICA MÓVILES ya que en la información remitida en el caso de remuneración por capacidad se indicaron únicamente los enlaces operativos, y para las interconexiones bajo el esquema por uso se enviaron los respectivos minutos, pero no se diligenció el campo de total minutos en esquemas de Página 25 de 77

26 capacidad, ni erlangs pico en esquemas de uso, dado que la empresa argumentó que en las actas financieras de conciliación de las diferentes interconexiones no se encuentran dichos datos y por ende no podía suministrarlos. De esta forma en la siguiente gráfica sólo se indica la evolución en minutos para los periodos en que fue reportado dicho dato. Gráfica 23. Minutos de Ix MOVISTAR Minutos Ix MOVISTAR Ene/06- Dic/08 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 ETB CA Minuto UNE Minuto TELEFONICA Minuto INFRACEL NOTA: Datos parciales reportados por TELEFÓNICA MÓVILES. De las gráficas precedentes puede observarse que los niveles de utilización de enlaces, ya sean remunerados por uso o por capacidad, en promedio se mantienen por debajo de los límites de subdimensionamiento. 3 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LDI ENTRANTE 3.1 Características económicas del mercado A continuación se describe de manera teórica, las características económicas propias de un mercado de LDI entrante. (i) Mercado de una sola vía (one way): En los mercados en una sola vía, un agente es propietario del cuello de botella (ej: red de acceso) y un tercero requiere de estas instalaciones para ofrecer su servicio (ej: terminar llamadas de LDI); no existe una relación recíproca en que el dueño de la red necesite de instalaciones del tercero. En este tipo de mercados el equilibrio depende de sí el dueño de la red de terminación compite o no en el retail. Si compite, el dueño del acceso podría elevar el cargo de acceso para incrementar los costos que percibe el tercero y de esta forma reducir su competitividad en el mercado, o reducir el costo marginal que enfrentaría el dueño de la red en competencia con terceros, generándole una ventaja competitiva. Si no compite, se trata de una facilidad esencial con poder monopólico y por lo tanto, el precio de acceso debe, ser regulado, para evitar ineficiencias asignativas. Página 26 de 77

27 Por el contrario, en mercados de dos vías, cada uno de los agentes cuenta con facilidades esenciales propias y todos requieren de acceso para prestar el servicio 12 y los equilibrios dependen de varias variables con las que pueden competir los agentes (cargos de acceso, precios no lineales, publicidad, etc). Por lo anterior, en este tipo de mercados, la ventaja competitiva no es tan definitiva como en los de una sola vía 13. (ii) Competencia vía precio: Los precios de terminación de las llamadas de LDI, dependen del esquema de negociación entre el proveedor de LDI y el carrier internacional, que a su vez dependen del volumen de tráfico y la red de destino. Los proveedores de LDI compiten por los precios fijados internacionalmente para la terminación del tráfico en Colombia, más que por los accesos. Si bien, el proveedor de LDI necesita al proveedor de acceso para terminar la llamada, la competencia está regida por el precio. Esto es pequeñas variaciones en el precio induce a que los competidores reaccionen en el mercado ajustando su esquema de negocio o estructura de costos, etcétera, para poder competir. En este orden de ideas, el mercado de LDI entrante, presenta una característica fundamental, que en teoría económica es contemplada bajo el modelo de competencia en precios de Bertrand. La hipótesis fundamental de este modelo, consiste en considerar el precio como variable estratégica. En consecuencia, el producto de las empresas es homogéneo. Para el caso del mercado de LDI entrante, dicho producto está representado por la terminación de las llamadas de larga distancia internacional, producto que no tiene diferenciación alguna. Es así como el precio se convierte en la variable clave de competencia para los proveedores. (iii) Mercado de commodity : Un commodity es un producto homogéneo (no diferenciado) que se puede transar sin tener ninguna información específica de la unidad que se está adquiriendo. Esta característica permite conformar mercados mayoristas y de futuros, en bolsas donde el comprador no conoce ni el producto ni las características del vendedor. En los mercados de comodities la competencia es más intensa. Cuando se puede diferenciar el producto, de alguna manera cada vendedor tiene algo de poder de mercado (demanda no totalmente elástica) porque captura clientes con preferencias cercanas a las características del producto, lo que reduce la intensidad de la competencia (dicha diferencia se da a través de publicidad, esquemas de precios, etcétera). (iv) Características de mercado spot En un mercado spot las transacciones se hacen al momento, bajo las condiciones de mercado y sin ningún compromiso adquirido de antemano en términos de cantidades y precios. Una transacción en el spot se distingue de las realizadas en contratos o acuerdos bilaterales, en los cuales las partes adquieren compromisos previos a la transacción en términos de cantidades o precios. 12 Este caso se modela con la teoría de competencia de redes. Ver Network competition: II. Price discrimination Jean-Jacques Laffont, Patrick Rey, and Jean Tirole. RAND Journal of Economics Vol. 29, No. 1, Ver Competition in Comunications. Laffonte y Tirole, Página 27 de 77

28 En un mercado spot, los precios son los que rigen el comportamiento del mercado, como sucede en las bolsas de valores. Para el caso del mercado de LDI entrante, el comportamiento es similar, el precio es la señal de mercado a la cual los agentes económicos involucrados reaccionan y es la variable a través de la cual compiten. 3.2 Análisis de tráfico entrante Con base en la información suministrada por los proveedores de redes y servicios prestadores del servicio de telefonía de larga distancia a continuación se presenta el análisis del comportamiento del tráfico de LDI entrante entre enero del año 2006 hasta diciembre del año En el mencionado periodo de evaluación el interés de comunicación del exterior hacia Colombia se ha incrementado, dado que se pasó de un tráfico de 3.2 mil millones de minutos en el año 2006 a un tráfico de 4.1 mil millones de minutos en el año 2009 que corresponde a un crecimiento promedio anual del 9%. Sin embargo, en el último año tal crecimiento sólo correspondió al 1%. Al revisar el tráfico de LDI entrante de acuerdo con la red de destino (Local y Móvil) se observa que el crecimiento de dicho tráfico obedece a un incremento del interés de comunicación con terminales de la red móvil, dado que entre 2007 y 2009 el tráfico de LDI entrante hacia las redes de telefonía local se mantuvo en el orden de 2.6 mil millones de minutos, mientras que en el mismo periodo el tráfico entrante hacia la red móvil paso de mil millones de minutos a 1.5 mil millones de minutos. Tal situación se puede apreciar en la gráfica 24. Gráfica 24. Tráfico LDI entrante por red de destino Millones de Minutos Local/LE Móvil Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia De acuerdo con lo anterior se establece que el mercado de LDI entrante, en cuanto a tráfico se refiere, ha crecido. Sin embargo, la participación del trafico LDI entrante con destino a la red móvil ha incrementado al pasar del 30% al 40% y, por ende, la participación del tráfico de LDI entrante hacia las redes fijas ha disminuido del 70% al 30%. Página 28 de 77