Gas Natural Fenosa. Plan estratégico y prospectiva de negocio Octubre 2010

Transcripción

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2 Gas Natural Fenosa Plan estratégico y prospectiva de negocio 2011 Octubre

3 Gas Natural Fenosa en el Mundo 3

4 Presencia internacional Gas Natural Fenosa es resultado de la integración de Gas Natura y Unión Fenosa, su unión le da una gran fortaleza y presencia internacional 4

5 Integración de gasnatural y Unión Fenosa 5

6 Gas Natural Fenosa en México 6

7 Cadena de valor del Sistema Eléctrico en México Actividad liberada Exclusiva del Estado a cargo de CFE Generación Transmisión Distribución Generación CFE 41,000 Mw instalados Productores Independientes 11,500 Mw 17.4% operados por GNF Otros: Pequeña producción, cogeneración, autoabastecimiento, importación y exportación Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía 7

8 Cadena de valor del gas natural en México Producción: exploración y extracción Actividad exclusiva del estado 100% a cargo de PEMEX Transporte / Ductos 12,426 km Actividad concentrada por PEMEX 9,043 km (73%) SND de PGPB 3,383 km (27%) privados Distribución / Redes 30,000 km Actividad privatizada en 1995 (Nuevo Laredo y Saltillo) En manos de particulares, 100% Regulada por el Estado a través de la CRE Regula: ingresos (tarifas), egresos (gastos e inversión) Comercialización / ventas 3,284 mmpcd Actividad concentrada por PEMEX Comercialización privada de gas 176 mmpcd (5%) Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía 8

9 Cronología del grupo Gas Natural Fenosa en México Obtención de los permisos de Toluca, Nuevo Laredo y Saltillo Obtención de los permisos de Monterrey y Bajío (León, Celaya, Salamanca, Silao) Obtención de l permiso del Bajío Norte (Aguascalientes, San Luís Potosí y Zacatecas) Adquisición de Metrogas concesionaria de la distribución de gas del Distrito Federal Compra de los activos de generación que tenía EDF en México (5 Centrales de Ciclo Combinado y un gasoducto) Participación del 15% de SINCA Inbursa Venta a Mitsui de los activos EDF Adjudicación del CC de Hermosillo (270Mw), inaugurado en Adjudicación de los CC de Tuxpan (1,000Mw) y Naco-Nogales (300Mw), inauguradas en 2003 y 2004 respectivamente Obtención de CC Norte I en Durango (450Mw) por inaugurarse en gasnatural llega a un acuerdo con el principal accionista de Unión Fenosa, e inicia un proceso de adquisición, se obtienen las autorizaciones en los primeros meses del Se concreta la adquisición e inicia el proceso de integración Gas Natural Fenosa es la principal empresa privada de energía en México 9

10 Presencia de Gas Natural Fenosa en México CC/ Hermosillo 270Mw CC/ Durango 450Mw CC/ Naco Nogales 300Mw Saltillo Mercado total 179,933 Clientes 72,423 40% Mercado potencial 107,510 60% Monterrey Mercado total 802,010 Clientes 688,002 86% Mercado potencial 114,008 14% Bajío Mercado total 943,832 Clientes 69,660 7% Mercado potencial 874,173 93% Toluca Mercado total 312,130 Clientes 21,711 7% Mercado potencial 290,419 93% Nuevo Laredo Mercado total 87,225 Clientes 31,406 36% Mercado potencial 55,819 64% Distrito Federal Mercado total 2,259,973 Clientes 317,276 14% Mercado potencial 1,942,697 86% Negocio gas Mercado total 4,585,103 Clientes 1,200,478 26% Mercado potencial 3,384,684 74% Presencia con distribución de gas natural en 44 municipios y delegaciones políticas de 8 entidades del país 16,242 Km. de red Capacidad instalada de 2000 MW bajo el esquema IPP CC/ Tuxpan III y IV 1,000Mw 10

11 Evolución en México Líneas de negocio derivadas Gas Natural Asistencia (GNA) Adecuación y Reparación de Instalaciones (ARI) Venta de Aparatos Gasodomésticos (VAG) Gas Natural Vehicular (GNV) Soluciones Energéticas (SE) Servicios de Ingeniería y Tecnología para el sector eléctrico (SOCOIN) 11

12 Desarrollo GNV Oportunidad en México El Gas Natural Vehicular nace en la década de los 40 s y se trata de un producto ampliamente desarrollado. Actualmente existen más de 9.5 millones de vehículos que usan GNV, y más de 11 mil estaciones de servicio (EDS) que lo suministran en todo el mundo. Principales países con GNV: 1 Fuente: Prensa Vehicular. Enero Pakistán Argentina Irán Brasil India Italia China Colombia Tailandia Vehiculos 1 2,250,100 1,807,186 1,638,284 1,614, , , , , ,002 Estaciones 1 3,000 1, , , % de los vehículos a gas en Argentina, Brasil y Colombia son clientes de GNF En México sólo se disponen de 5 EDS (2 propiedad de GNF) y cerca de 2,600 vehículos convertidos

13 Desarrollo GNV Gas Natural Vehicular: beneficios. Reducción emisiones vs. Gasolina Económicos Ahorro de hasta el 30% vs gasolina Menor subsidio por importación de gasolina O3-96% CO -95% HCNM -90% NOx -30% CO2 es 99% responsable de la emisión de contaminantes a la atmósfera CO2-20% O3: Ozono; CO: Monóxido de Carbono; HCNM: Hidrocarburos No Metánicos; NOx: Óxidos de Nitrógeno; CO2: Dióxido de Carbono (*) Estudio de los Ministerios de Salud de Francia, Austria y Suiza (**) International Development Research Centre (Canada) Ecológicos Reduce las emisiones de CO2, responsables del efecto invernadero Disminuye los NOx y las emisiones de partículas, causantes de la contaminación De Seguridad Al ser más ligero que el aire, se disipa rápidamente disminuyendo la probabilidad de accidentes Salud pública 50% de las enfermedades respiratorias por contaminación ambiental se pueden atribuir al tráfico de vehículos (*). Por cada 1% de reducción de ozono se ahorraría USD 7 millones anuales en salud (**) 13

14 Desarrollo GNV Gobierno del Distrito Federal (GDF) / PEMEX El GDF está desarrollando un programa para el uso de combustibles limpios en el transporte público y flotas en general, el cual puede servir de palanca para el desarrollo real del GNV: Autobuses (Transporte Público) Conversión de Taxis / Flotas de Vehículos Se ha propuesto a PEMEX la dualización de las estaciones de servicio, de manera que se pueda vender en ellas GNV junto a gasolinas: Pendiente de aprobación por la Alta Dirección de PEMEX. Prueba Piloto con 5 estaciones de servicio duales en DF. En DF circulan cerca de 4 millones de vehículos por día, sobre los que se podría plantear un programa de conversión de 500 mil vehículos en 10 años en caso de obtener la citada aprobación de las estaciones de servicio duales. 14

15 Desarrollo GNV Gobierno del Distrito Federal / RTP Conversión en líneas de la Red de Transporte de Pasajeros del DF 30 Autobuses Hyundai, para la línea Eco Bus Ciudad de Vanguardia Reducción de emisiones GNV vs. Diesel: Partículas al 100 % CO % NOx 50 % Hidrocarburos 11.5 % Humo 100% por ciento Niveles de contaminación por ruido de 84 a 80 decibeles, que en su medición exponencial, de acuerdo con la NOM- 079-ECOL-1994, equivale a la mitad de la que producen otras tecnologías 15

16 Desarrollo GNV Gobierno del Distrito Federal / RTP Autobús de motor dedicado a gas natural comprimido: Características Unidad con una habilidad de pendiente equivalente a la de cualquier vehículo diesel, ya que ha sido especialmente programada y calibrada para la altura de la Ciudad de México Seis tanques de acero y fibra de carbono, para almacenar el GNC. Su motor es de 290 caballos de fuerza (Hp), superior por 60 Hp a la flota actual, lo que garantiza mayor eficiencia en el consumo de combustible. Transmisión mecánica de 5 velocidades. 16

17 Gas natural: orgullosamente mexicano 17

18 Reservas probadas de GN en México Distribución Geográfica de las Reservas Reservas probadas de gas natural y gas seco en México 30 billones de pies cúbicos Esta riqueza es equivalente a $1.6 billones de pesos México consume 5,000 millones de pies3 / día Zona Volumen Original Reservas totales Reservas Probadas al 1 enero 2009 en mmmpc Fuente: Las Reservas de Hidrocarburos de México, SENER Gas natural Gas seco Totales Probadas 180, , ,702.0 Marina Noreste 23, , ,840.4 Marina Suroeste 21, , ,386.0 Norte 66, , ,693.3 Sur 68, , ,

19 Ventajas de GN Abundantes reservas de GN en el territorio mexicano El más limpio y eficiente en su combustión de todos los hidrocarburos La sustitución de otros combustibles por gas natural libera recursos públicos: Se evitan inversiones en infraestructura pues no requiere ser transformado Menores costos de producción para el productor Un producto multiuso: industrial, comercial, residencial, vehicular y generación Fuertes inversiones para desarrollar nuevas redes de distribución e incrementar el número de usuarios: Redes Clientes Gas distribuido 30,000 Km 1 millón 830 mil Más de 600 mil m3/día Fuente: Asociación Mexicana de Gas Natural 19

20 Características del gas natural Más Cómodo El servicio es continuo las 24 horas, los 365 días. Nunca te quedas sin gas. No hay necesidad de rellenar tanques o cilindros. El suministro está garantizado, el gas puede llegar por diferentes puntos de la red. Más Seguro La red de distribución se construye con materiales de alta resistencia y durabilidad, a prueba de sismos y hundimientos. La red está monitoreada las 24 hrs., a través de un Centro de Control y Distribución (CCD). Es más ligero que el aire y se dispersa rápidamente. No se tiene almacenado en el domicilio del cliente. No es necesario que alguien extraño entre en el domicilio para surtir el gas. No hay manipulación de cilindros y se evitan daños a la propiedad. 20

21 Características del gas natural Más Seguro Cuando una calle tiene gas natural la concentración de gas es significativamente menor que con gas LP. 21

22 Características del gas natural Más Confiable Cuentas con un medidor para pagar sólo lo que utilizas, de forma individual y después de consumirlo (postpago). En un edificio cada departamento paga lo suyo y no se asumen deudas de otros vecinos. Más Ecológico Su combustión es amigable con el medio ambiente ya que no emite partículas sólidas ni cenizas. Se reduce el tráfico y las emisiones causadas por camiones y pipas repartidoras. 22

23 Gas natural: precio estable y competitivo

24 Gas natural: precio estable y competitivo La crisis económica, una reducción en la demanda industrial y la abundante incorporación de shale gas a las reservas de gas natural en EU, provocaron una estabilidad de precio bajo de este hidrocarburo, que se estima prevalecerá hasta 2014 (según estimaciones de la EIA) Evolución precio de referencia Henry Hub Dólares por millón de BTU Fuente: con datos recopilados por GNF 24

25 Precios internacional del GN Hace 10 años el precio del GN en Norteamérica era de los más caros del mundo, hoy este mapa se ha invertido y la región goza de uno de los precios más bajos. La tendencia de su precio se separa de la del precio del petróleo. Precios de Gas Natural Licuado en el Mundo Fuente:Waterborne Energy Inc. Datos en Dls. por millón de BTU, referencia nov

26 Resultados 2010 y Plan estratégico

27 Resultados 2010 Inversiones Negocio Gas: 648 millones de pesos 38,606 nuevos clientes, para un total de 1.2 millones Negocio eléctrico: millones de dólares Este año inició operaciones CCC Norte I, Durango 27

28 Resultados 2010 Gasificación en el DF 28,000 nuevos clientes Principales proyectos: Benito Juárez Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc Proyecto de saturación en 14 delegaciones del DF Inicio proyecto GNV con RTP 28

29 Plan inversión 2011 Distribución Gas: Plan estratégico 85 mil nuevos clientes, total 1.2 millones Consolidación de servicio diferencia y valores agregados: medidores prepago, video-atención, facturación electrónica. Inversiones: 743 millones de pesos anuales Prospectiva Principal mercado DF: más de 1.9 millones de clientes potenciales Precio estable a 2014 y Roll in Bajío Impulso al GNV Crecimiento red de gasoductos Generación: Plan estratégico 53 millones de dólares Central eólica de Oaxaca Prospectiva Nuevas licitaciones IPP Nuevos proyectos para sinergias: cogeneración y trigeneración 29

30 Servicio diferenciado y valores agregados 30

31 Servicio diferenciado y valores agregados Servicio al Cliente: incorporar valores que marquen un diferencia respecto a otras alternativas energéticas 6 nuevos Centros de Gas y 3 centros móviles Servicio de Video-Atención Múltiples mecanismo de pago Cajeros automácos 2,905 puntos externos de pago (suc. bancarias y autoservicios) Pago con tarjeta de crédito en call center, domiciliación y banca electrónica Aplicaciones tecnológicas: telefonía celular en monitoreo de calidad de lectura y reparto de facturas Facturación electrónica 31

32 Distribución Geográ fica CDGs en DF El Rosario Azcapotzalco La Villa -Tlatelolco 9 Centros de Atención 308,056 clientes Luis Moya Apertura de 2 nuevos Centros de Atención (La Villa y El Rosario) Reubicación de Bellas Artes a Luis Moya y Mixcoac a Nonoalco- Mixcoac Nonoalco Mixcoac Adicionalmente se cuenta con 3 Centros Móviles para dar servicio a las Unidades Habitacionales Se habilitan 12 Cajeros automáticos las 24 hrs Miramontes

33 9 Centros de Atención 308,056 clientes Centro de Atención Delegación Colonias Clientes % Luis Moya ,072 17% 5 La Villa - Tlatelolco 72 50,110 16% El Rosario 20,159 7% Azcapotzalco 25,575 8% Mixcoac - Nonoalco ,809 13% Miramontes ,431 39% TOTALES Atención a Clientes Información Solicitudes Solución de Reclamaciones Venta de Aparatos Gasodomésticos Otros servicios Pago de Servicios Cobertura en: , % MEDIOS EXTERNOS ORGANISMO MTG OXXO 804 SEVEN ELEVEN 222 SORIANA 30 FAM SA 34 PETRORED 40 TELECOM M 82 EXTRA* 78 C OM ER C IA L M EX 45 TOTAL TIENDAS 1,335 BANAM EX 225 BANORTE 174 SCOTIABANK 113 SANTANDER 19 8 AFIRM E 17 BANCOM ER 322 IN B U R SA 10 4 B A N SEF I 110 HSBC 307 1,105,000 operaciones de atención TOTAL BANCOS 1,570 al año GRAN TOTAL 2,905 33

34 Operación Centros de Gas Cajeros Automáticos: Las 24 hrs. recepción de pagos. Próximamente recepción de pagos con Tarjeta de Crédito y Débito Dispositivos Tecnológicos Turnero Automático: Monitoreo en línea, permite analizar: Clientes atendidos, en espera, tiempos de atención, tiempo máximo de espera, etc. CCTV: Cámaras de circuito cerrado en interiores y exteriores, monitoreadas las 24 horas para respuesta inmediata cuando se presente alguna incidencia 34

35 Piloto del Servicio de Video Atención Módulos enlazados a la Central de Atención Telefónica: Información general Aclaraciones Video Atención Pagos con Tarjeta de Crédito /Débito Solicitudes de Revisión Anual de Mantenimiento Solicitudes de servicios/contratación Inspección de Servicio Convenios de pago 35

36 Telefonía celular: lectura Al celular se le carga la información de las pólizas a leer. En la pantalla le aparecen los datos del cliente. El lecturista se coloca frente al medidor y captura manualmente la lectura y avanza al siguiente domicilio que le aparece en la pantalla El uso del CPL y la fotografía digital ha permitido: Agilizar los tiempos de análisis de las lecturas, Retirar los controles de calidad externos y un ahorro de $ /año ( ) Controlar la productividad en campo Reducir el número de reclamaciones Evidenciar la calidad del proceso Optimizar las rutas de lectura 36

37 Telefonía celular: reparto Al celular se le cargan las pólizas de los clientes en la ruta a repartir. El repartidor oprime un botón por cada póliza repartida y con ello se tiene la secuencia de visita, los tiempos efectuados y su productividad El repartidor frente al domicilio del cliente escanea la factura. En la aplicación del celular se genera un registro con los siguientes datos: Póliza, fecha, hora, minuto y segundo, Con estos datos se logra: -Controles de calidad -Soporte del trabajo realizado -Análisis de la productividad del personal -Ubicación del domicilio en ruta establecida -Optimización de rutas -Explotación de la información por otras áreas Una vez escaneada la factura, se deposita en el buzón o en el interior del domicilio El proyecto contempla capturar la geo-posición del punto de suministro 37

38 Expansión Distrito Federal 38

39 Incremento de Actividad en el D.F. Nuevos proyectos Proyectos de Expansión singulares para el 2º semestre de 2010: Nuevas fases Benito Juárez, Nuevas fases Polanco, Lanzamiento Col. Roma, Cuauhtémoc, Avance estratégico Álvaro Obregón Proyectos de Expansión singulares para 2011: Llegada del gas a Santa Fe, Cuajimalpa. 39

40 Conclusiones 40

41 Conclusiones GNF en México apuesta a la consolidación de su servicio diferenciado respecto a otras energías, fortaleciendo los valores agregados que ha integrado a la distribución de gas a lo largo de sus casi 12 años de operación en México El mejor servicio y el precio competitivo y estable que prevalece en los mercados de referencia, da certidumbre al proyecto de crecimiento de la empresa En línea con la confianza que GNF demuestra al país, en 2011 plantea inversiones por 743 millones de pesos en el negocio de distribución, para incrementar en 85 mil su cartera de clientes, y de 53 millones de dólares en el de generación El gas natural es un recursos mexicano abundante, libera recursos públicos, incentiva la inversión privada y por sus ventajas competitivas de precio, ecología y seguridad se convierte en un factor de desarrollo local y regional 41

42 Muchas gracias 42

43 Esta presentación es propiedad del Gas Natural Fenosa. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal. Copyright Gas Natural SDG, S.A. 43