29 y 30 de marzo de Hacienda de los Morales Ciudad de México

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1 29 y 30 de marzo de 2017 Hacienda de los Morales Ciudad de México

2 PATROCINADOR ANFITRIÓN Patrocinadores Fondos Patrocinadores: Private Equity and Investment Banking Firmas Promovidas: Aliados:

3 Agenda 12 Summit de Capital Privado Miércoles 29 de marzo 18:00 a 22:00 hrs. 18:00-19:00 hrs. Registro 18:00-19:00 hrs. Recepeción y Cocktail de Bienvenida 19:00 hrs. Ceremonia de Inauguración 19:10 hrs. Video La Gran Industria del Capital Privado en México 19:20 hrs. Palabras de Bienvenida de Alonso Díaz Etienne, Presidente, AMEXCAP Caso de Éxito Especies Moy 20:00 hrs. Ceremonia de Premiación Entrega Premio Mérito de la Industria del Capital Privado por Consejo Directivo AMEXCAP Video Semblanza del Premiado Entrega Premio Contribución a la Industria del Capital Privado por Consejo Directivo AMEXCAP 20:20 hrs. Entrega Premio Mejor Transacción del Año por Comité de Selección Entrega Premio Mejor Administrador de Fondos por el Comité de Selección 20:40 22:00 hrs. Cena 22:00 hrs. Final de la Cena y Despedida

4 Jueves 30 de marzo 8:00 a 20:00 hrs. 7:00 8:00 hrs. Registro, desayuno y networking 8:00 8:05 hrs Bienvenida Summit Capital Privado María Ariza, Directora General, AMEXCAP 8:05-8:20 hrs. Conferencia: Análisis, reporte y medición de inversiones Alejandro Ibarra, Director de Asesoría, Deloitte El grado de incertidumbre en los mercados ha llevado a los inversionistas a incrementar su rigor durante sus procesos de selección de administradores de fondos. Un tema recurrente es la metodología de valuación y medición de retornos presentado a inversionistas y prospectos, donde la aplicación de estándares comunes ha sido muy variable en los últimos años. Los estándares globales de desempeño de inversión (GIPS ), son un conjunto de reglas cuyo objetivo es promover un estándar ético y dar transparencia a la relación entre los gestores de inversión y los inversionistas, de tal forma que estos últimos sepan exactamente dónde se está invirtiendo su dinero, y estén seguros de los retornos que han tenido en el pasado. 8:20 9:00 hrs. Panel: Examinando el panorama macro del Capital Privado para Portafolios Globales (Panel en inglés) Insights from one of the industry s private equity leaders and leading investors. Global asset manager gives an overview of the macro markets, alternative investments and speaks on what private equity means to a wider audience in the financial industry. What are the best investment ideas and opportunism for investments in 2017? 8:10 9:00 hrs. BODEGONES 9:00 9:30 hrs. Desayuno Grupo Mujeres Private Equity en México: Mejores Prácticas en Diversidad y Equidad de Género Conferencia Magistral: Perspectivas Económicas y Retos para México Retos que enfrenta el país para mantener sus expectativas de crecimiento. 9:30 10:10 hrs. Panel: Regulaciones que favorecen las inversiones de Capital Privado en México Avances regulatorios en materia de inversión en estructurados y fondos de capital privado. Qué falta o qué veremos pasar en los próximos meses. Teoría de portafolios y asset allocation por parte de inversionistas institucionales y cómo entra en activos alternativos de PE. Qué cambios y qué mejoras se deben hacer para que México se convierta en un país competitivo a nivel mundial? Oportunidades y consecuencias de levantar capital a través de los mercados. Cuál ha sido la evolución en los años pasados y cuál será el panorama en los próximos 5 años. Impacto del nuevo capital gains tax en el crecimiento del mercado en México. 10:10 10:30 hrs. Networking Break 10:30 11:20 hrs. Discusión: México se prepara: su relación con EU, Latinoamérica y con el mundo Qué está haciendo el Gobierno para impulsar la inversión y desarrollo de empresas y empresarios en el país.

5 11:20 12:10 hrs. LP Panel: Finding Superior Returns through Private Equity Investments (Panel en inglés) Cómo encontrar valor real en las inversiones de capital Privado en Mercados emergentes, con condiciones volátiles, y con precios sobrevaluados. Apetito por cada tipo de inversionista, penetración y visión para el futuro, canales para acceder a los retornos. Régimen de inversión, estrategias y criterios de selección de administradores. Los fondos tienen tamaño suficiente para los inversionistas extranjeros o Cuáles son los impedimentos para incrementar la inversión? La perspectiva de México en cuanto a riesgo y volatilidad global. Afecta la falta de mercado secundario? Desempeño y futuro de CKDs y CERPIS. Cómo se comportan los retornos de los CKDs a casi 6 años del inicio de la inversión de las AFORES? Si hubiera cambio en la regulación de las aseguradoras, habría más apetito para este activo? 12:10 12:30 hrs. Networking Break 12:30 13:10 hrs. Keynote Panel: Inversiones Oportunistas en Capital Privado Cuáles estrategias, sectores y regiones están dando retornos competitivos y dónde buscarán los inversionistas estas oportunidades? México comienza el año con volatilidad e incertidumbre. Considerando altas valuaciones y mayor competencia, Cómo posicionan los inversionistas sus portafolios de capital privado para este 2017? 12:30 13:10 hrs. ATICO 13:10 13:50 hrs. Entrevista: Invirtiendo en Innovación: Fondos CONACYT y Fondos de Capital Privado, aspectos legales, técnicos y financieros CEO Panel: Casos de Éxito en México 13:10 13:50 hrs. ATICO Discusión: La revolución del Impact Investing Cuáles son los retos que enfrentan las empresas en Latinoamérica en estos temas? Hay en verdad buenos rendimientos para los inversionistas? Pipeline de empresas de impacto en México. Comparativo del estado actual en México vis-a-vis otros países emergentes. Retos para atracción de LPs al sector. 13:50 14:30 hrs. Panel: Alianzas Estratégicas de Proyectos de Inversión entre Gobierno y Privados APPs 13:50 14:30 hrs. ATICO Discusión: México y su liderazgo en FINTECH 14:30 15:45 hrs. JARDIN 15:15 15:45 hrs. JARDIN COMIDA Conferencia: "Blockchain Revolution"

6 15:45 16:00 hrs Networking Break BREAKOUT SESSIONS 16:00 16:40 hrs. BREAKOUT A Panel: Deuda Privada, Distressed y Mezzanine Grandes oportunidades nacen para los prestadores de deudas no bancarios en el mundo y toma mayor relevancia ahora en México. Préstamos directos y estrategias de mezzanine continuarán estando en el foco de inversionistas. Cómo se ve el mercado de deuda privada? Dónde están las oportunidades para este segmento? 16:00 16:40 hrs. BREAKOUT B Panel: México on its way to Innovation (Panel en inglés) A dónde nos dirigimos, cuál será el futuro y las implicaciones para las compañías, clientes e inversionistas. Cuáles son las expectativas para México? Cómo pueden las empresas continuar con el paso acelerado de la innovación? 16:00 16:40 hrs. BREAKOUT C Panel: Secondary Market and Fund of Funds The high returns generated by private equity investments in a time of flattening yields have LPs weighing new options for increasing their private equity allocations. One trending way is by using the secondary market. The increased number of nontraditional players in this market has turned it into a potent portfolio management tool for LPs. In addition, the participation of Fund of Funds in the secondary market is helping provide additional liquidity to private equity, which is traditionally an illiquid asset class. Our panelists will discuss the liquidity that FoFs can provide to the secondary market, not only when exiting investments, but also as a portfolio management instrument, and how this new approach can help them achieve sustainable returns. How to Provide Liquidity to LPs? 16:40 17:20 hrs. BREAKOUT A Panel: Oportunidades de Inversión para Fondos de Real Estate y FIBRAS Panorama de los proyectos de bienes raíces en México y retornos esperados por fondos. Cuáles activos están subvaluados, y cuáles tipos de desarrollos ofrecen mayor valor para los inversionistas institucionales? Monto de los recursos que tendrán las AFORES en los próximos años. Cuánto hay afuera para seguir creciendo? Desarrollos más atractivos. Condiciones regulatorias. Demasiado dinero y pocos deals? Cómo se ve México en el extranjero? 16:40 17:20 hrs. BREAKOUT B Panel: Oportunidades para VC en el Small-Mid Market En este momento hay gran afluencia de capital en el seed capital lo cual ha llevado las valuaciones a la alza, que pudiera desacelerar el ritmo de inversión. Los GPs en VC necesitan encontrar oportunidades en el segmento de empresas chicas y medianas y agregar valor mediante eficiencias operativas y financieras. Donde encuentran estas oportunidades? Cuáles son los retos para las series subsecuentes de capital? 16:40 17:20 hrs. BREAKOUT C Panel: Inversiones en Sectores Estratégicos como Educación y Agricultura: Cómo puede contribuir el Capital Privado a la revolución educativa y del sector primario en México? 17:20 18:00 hrs. BREAKOUT A Panel: La importancia de la infraestructura y energía en portafolios institucionales Principales proyectos de Infraestructura: Carreteras, Puertos, Aeropuertos, Ferrocarril, Telecomunicaciones. Cuál es el pipeline de proyectos actual? La energía como factor determinante de la competitividad en México? Estabilidad financiera y política en México. Oportunidades para inversión de PE dados los cambios en la reforma Energética: E&P, Refinerías, Pipelines, Infraestructura. Qué sectores secundarios también podrían beneficiarse?

7 Estamos teniendo mayores expectativas de lo real? Qué significarán las sociedades público privadas en los sectores de petróleo, gas y electricidad? 17:20 18:00 hrs. BREAKOUT B Panel: Inversiones de Turnaround: Creación de Valor en las Compañías del Portafolio Lecciones aprendidas y dificultades a las que se enfrentan los Fondos y las empresas. Mejores Prácticas para hacer un due diligence efectivo y selección del Equipo Ejecutivo. Elementos que se utilizan para implementar planes de largo plazo, gobierno corporativo, y financiamiento. Restructura de equipos de administración. 18:00 18:10 hrs. Networking Break 18:00 19:00 hrs. JARDIN 19:00 21:30 hrs BAR HACIENDA SESIONES PRIVADAS ENTRE EMPRESARIOS Y FONDOS COCKTAIL FINAL 21:30 hrs. FIN DEL SUMMIT * Por Confirmar