Lima, 29 de octubre de 2014

Transcripción

1 Resultados y perspectivas del Sistema Financiero. Presentación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República Lima, 29 de octubre de 2014

2 1. Estructura y evolución reciente del sistema financiero

3 Sistema Financiero: 62 empresas de operaciones múltiples y cerca de S/. 320 mil millones en activos Activos a Setiembre 2014 Empresas de Operaciones Múltiples Número de Empresas Monto (S/. Millones) Participación (%) Banca Múltiple ,11 Empresas financieras ,51 Cajas municipales (CM) ,21 Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) ,73 Entidades de desarrollo de la pequeña ,45 y microempresa (Edpyme) TOTAL

4 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 Saldo (en millones S/.) Variación anual (%) Saldo (en millones S/.) Variación anual (%)) Créditos y depósitos del SF registran crecimiento de 13% y 6% en últimos 12 meses Sistema Financiero: Evolución de los Créditos Directos Sistema Financiero: Evolución de los Depósitos Saldo Variación Anual (%) Saldo Variación Anual (%) Tasa de Variación Anual (TC=2,716) Créditos Totales (expresado en S/.) Depósitos Totales (expresado en S/.) Set-12/ Set-11 Set-13/ Set-12 Set-14/ Set-13 14,6% 12,5% 12,9% 13,6% 14,3% 5,8%

5 sep-01 mar-02 sep-02 mar-03 sep-03 mar-04 sep-04 mar-05 sep-05 mar-06 sep-06 mar-07 sep-07 mar-08 sep-08 mar-09 sep-09 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 Tendencia decreciente de Dolarización 90 Sistema Financiero: Dolarización de Créditos y Depósitos (%) ,0 39,1 Créditos Depósitos

6 2. Indicadores y fortalezas

7 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 Liquidez se encuentra en niveles holgados Activos Líquidos entre Pasivos de Corto Plazo (en %) Banca Múltiple Microfinancieras 78, , Mínimo Requerido ME: 20% Mínimo Requerido MN: 8% 26, Mínimo Requerido ME: 20% Mínimo Requerido MN: 8% 32,2 0 0 Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Nacional Moneda Extranjera

8 Morosidad, aunque en aumento, permanece en niveles adecuados Cartera atrasada (como % de los créditos directos) Banca Múltiple Microfinancieras 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 3,0 2,0 5,0 5,3 6,0 6,7 1,0 1,6 1,8 2,1 2,4 1,0 0,0 Sep.11 Sep.12 Sep.13 Sep.14 0,0 Sep.11 Sep.12 Sep.13 Sep.14 Criterio para considerar un crédito como vencido: 15 días para cartera no minorista, 30 días para MYPE. En consumo e hipotecario se considera vencida la cuota a los 30 y el saldo a los 90 días.

9 Entidades financieras cuentan con provisiones suficientes para cubrir un potencial deterioro de la calidad de cartera Provisiones (en millones de S/.) Banca Múltiple Microfinancieras Sep.11 Sep.12 Sep.13 Sep.14 - Sep.11 Sep.12 Sep.13 Sep.14 Requeridas Cíclicas Voluntarias Requeridas Cíclicas Voluntarias

10 Asimismo, cuentan con un colchón de capital, adicional al mínimo requerido, suficiente para asegurar su solvencia Patrimonio Efectivo (en millones de S/.) Banca Múltiple Microfinancieras Sep.11 Sep.12 Sep.13 Sep.14 - Sep.11 Sep.12 Sep.13 Sep.14 Regulatorio Adicional Regulatorio Adicional

11 3. Desarrollos recientes

12 3.1 Técnicas psicométricas para evaluación crediticia Test Psicométrico 35 m Emprendedor Trabajador independiente Ética Carácter Habilidades Estimación de la habilidad y voluntad de pago Evaluación más precisa y objetiva (complemento de herramientas tradicionales) Facilita el desarrollo de finanzas inclusivas y responsables (nuevos sujetos de crédito y reinserción) Tasas de interés más competitivas para clientes con mejor perfil de riesgo Al menos seis (6) empresas del sistema financiero ya vienen implementando estas técnicas o se encuentran en proceso de ello.

13 S/. Millones Miles de Socios 3.2 Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito Evolución e importancia 6000 Evolución de los principales rubros - CAC Depósitos Crecimiento anual de 23% Más de S/. 5 mil millones a la fecha Junio Depósitos Créditos N de Socios Más de 1 millón de socios 98.7% personas naturales Los depósitos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) equivalen al 2.7% del sistema financiero peruano, al 40.9% de las cajas municipales y al 322.5% de las cajas rurales.

14 3.3 Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito Marco legal vigente La supervisión de las CAC se encuentra bajo responsabilidad de FENACREP, conforme a la Ley de Bancos (Ley N 26702). La SBS regula a las CAC y ha emitido el Reglamento de las CAC (Resolución SBS N ). Problemática actual Facultad supervisora sujeta a cuestionamiento: Tribunal Constitucional señala que la FENACREP, constitucionalmente, no puede ser supervisor de las CAC. Asimismo, el Poder Judicial ha declarado inaplicable la facultad de la FENACREP de imponer sanciones y la fijación de contribuciones de supervisión. Afiliación voluntaria: El nivel de CAC no afiliadas a FENACREP es del 72%. Conflicto de intereses: La FENACREP es una organización de integración cooperativa constituida por las propias CAC. Débil protección de los ahorros de los socios de las CAC: Están expuestos a los mismos riesgos que un depositante del sistema financiero, pero sin un marco de supervisión eficaz y un Fondo de Seguro de Depósitos.

15 3.4 Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito Proyecto de Ley N CR La SBS es supervisor de las CAC, función que puede realizar directamente o a través de la FENACREP u otros organismos cooperativos de grado superior, quienes recibirán el monto que acuerden con la SBS, por contraprestación de su labor de colaborador en la función de supervisión. Otras principales aspectos de la propuesta: La actividad de captación de ahorros de socios es exclusiva y excluyente de las CAC (4 años de plazo de adecuación). Creación del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo exclusivo para las CAC, distinto del FSD. Creación de un registro nacional de CAC a cargo de la SBS. La Comisión de Economía en la Segunda Sesión Ordinaria del 11 de setiembre de 2013, acordó por mayoría, recomendar la aprobación de este proyecto de ley

16 Seguridad en tarjetas de crédito y débito

17 SEGURIDAD EN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Las operaciones no reconocidas con tarjetas representan un bajo porcentaje del total de operaciones. A dic Millones de Tarjetas de Crédito y Débito 48 Millones de transac/mes S/. 18 Mil Millones en operac/mes Menos del 0.05% son ONR Clonación (principal modalidad ONR - 43%)

18 El Reglamento SBS de Tarjetas de Crédito y Débito emitido en octubre 2013 requiere nuevas medidas de seguridad en estos medios de pago: Chip obligatorio Seguridad en la entrega de la tarjeta y uso de claves Servicio de notificaciones Monitoreo de operaciones para detectar operaciones fraudulentas Seguridad en el procesamiento de las operaciones

19 La implementación de circuitos integrados (chip) se encuentra en implementación Fase 1 A partir del 31-Dic-2014 Nuevas tarjetas deben ser emitidas con chip Los usuarios podrán realizar el cambio de sus tarjetas de banda magnética a una con chip. Fase 2 A partir del 31-Dic-2015 Cajeros automáticos deben estar listos para leer los chips. Vence plazo para implementar medidas de seguridad alineadas con estándar internacional de seguridad PCI A partir del 31-dic-2015, las empresas que permitan operaciones con tarjetas sin chip asumirán las pérdidas asociadas a operaciones no reconocidas por los usuarios

20 La regulación vigente establece claramente que el usuario NO es responsable en los siguientes casos: Nuevos requerimientos Clonación de tarjetas de crédito y débito Suplantación del usuario en las oficinas de la empresa Falta de mecanismos de comunicación Falla de los canales o sistemas de la empresa Requerimiento vigente antes de nueva norma Operaciones luego de la cancelación o expiración de la tarjeta* Operaciones posteriores a la notificación de pérdida, robo, uso no autorizado de la tarjeta*

21 Limitaciones de la inclusión de fotografía y DNI en las tarjetas No resulta efectiva como medida antifraude Puede ser fácilmente duplicado Se cuenta con mejores herramientas como la implementación del chip. No resulta útil para prevenir la clonación de banda magnética Aumenta el costo y demora la emisión de tarjetas Requiere de infraestructura para la emisión y actualización de fotografías, así como del plástico Dificulta la emisión de nuevas tarjetas a clientes en lugares no urbanos, puesto que requiere presencia física e infraestructura o acceso a medios seguros vía internet. Principal uso de las fotos en tarjetas es la personalización del plástico

22 Conclusiones La implementación de las medidas señaladas en el Reglamento SBS de Tarjetas de Crédito y Débito permite una mayor seguridad a este medio de pago, y mayor protección al usuario. El sistema financiero viene implementando las medidas requeridas y dentro de los plazos previstos. La incorporación de la fotografía y el número del DNI no resulta conveniente y no resulta efectiva para reducir el fraude por clonación o fraudes en operaciones en cajeros automáticos o Internet.