Estudio especial EN ESTE EXTRACTO OPINIÓN DE IDC. Eric Burgener Iris Feng Jeff Janukowicz Eric Sheppard Natalya Yezhkova

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1 Estudio especial Proyección y participaciones de proveedores en el mercado del primer semestre de 2014 de arreglos basados íntegramente en tecnología flash y arreglos flash híbridos en todo el mundo Eric Burgener Iris Feng Jeff Janukowicz Eric Sheppard Natalya Yezhkova EN ESTE EXTRACTO El contenido de este extracto fue extraído directamente de Proyección y participaciones de proveedores en el mercado del primer semestre de 2014 de arreglos basados íntegramente en tecnología flash y arreglos flash híbridos en todo el mundo (documento n.º ). Las tablas de este extracto fueron extraídas del mismo origen de datos que el informe, pero proporcionan menos detalle, sin cambiar los totales de mercado. Las tablas incluidas en este extracto fueron extraídas del informe original, pero muestran solo una cantidad limitada de proveedores y períodos de tiempo. Aunque se ofrecen menos puntos de datos, todos los totales se alinean con el informe original. Las cifras de las tablas no se modificaron, pero no se incluyeron todas las tablas originales. Del informe original: La tabla 5 ahora es la tabla 1, la tabla 7 ahora es la tabla 2, la tabla 1 ahora es la tabla 3 y la tabla 3 ahora es la tabla 4. Estas tablas tienen otra numeración para garantizar la fluidez del extracto. Las siguientes secciones, o partes de ellas, se incluyen en este extracto: Opinión de IDC y En este estudio, que se relacionan específicamente con EMC, y las cifras o tablas relevantes para EMC. OPINIÓN DE IDC El mercado de arreglos basados en tecnología flash, que incluye tanto los arreglos basados íntegramente en tecnología flash (AFA) como los arreglos flash híbridos (HFA) está en un gran momento. En el primer semestre de 2014, los mercados combinados crecieron a tasas considerablemente más altas que el crecimiento pronosticado por IDC en proyecciones previas. Individualmente, cada segmento de mercado también superó las estimaciones de nuestras proyecciones de Además: En todo el mundo, los proveedores están optimizando agresivamente sus ofertas para flash a fin de proporcionar mejor rendimiento, mayor resistencia, mayor confiabilidad y menor costo efectivo por gigabyte. Más plataformas de arreglos basados en tecnología flash ofrecen servicios de datos de clase empresarial, que incluyen snapshots, clones, cifrado, replicación y calidad de servicio (QoS), así como también funciones de eficiencia de almacenamiento como compresión y deduplicación en línea, y aprovisionamiento delgado. Este conjunto enriquecido de ofertas está alejando el paradigma de implementación de los arreglos basados en tecnología flash del modelo tradicional de aplicación dedicada, para acercarlo a un modelo de consolidación de cargas de trabajo mixtas. Noviembre de 2014, IDC n.º e

2 No cabe duda de la importancia del futuro de flash en el centro de datos. Aunque los participantes de mercado iniciales de las ofertas optimizadas para flash eran todas empresas incipientes, en este momento, todos los proveedores de almacenamiento empresarial tradicionales también envían configuraciones basadas íntegramente en tecnología flash de sus HFA, y muchos ofrecen AFA. Los líderes en ingresos de empresas incipientes en el ámbito de los arreglos basados en tecnología flash vieron su hegemonía en jaque cuando EMC e IBM ingresaron al mercado con sus propios AFA e hicieron crecer sus ingresos a gran velocidad. El consejo de IDC es claro. Si usted es proveedor de arreglos basados en tecnología flash, asegúrese de contar con una plataforma optimizada para flash que ofrezca compresión y deduplicación en línea, así como también otros servicios de datos de clase empresarial. Si es un usuario final, debería considerar arreglos basados en tecnología flash cuando llegue el momento de retirar sus plataformas de almacenamiento empresarial actuales. EN ESTE ESTUDIO El estudio de IDC proporciona información detallada sobre el mercado en rápido crecimiento para los sistemas de almacenamiento empresarial que aprovechan medios de almacenamiento flash. Este estudio divide este mercado en los siguientes dos segmentos de tecnología: AFA y HFA. La información sobre estos dos segmentos de mercado se proporciona históricamente. Se proporcionan cuotas de mercado y análisis de IDC para cada uno de los proveedores principales de estos dos segmentos, junto con un análisis detallado a nivel de mercado. Metodología IDC recopiló para este estudio información sobre ventas (ingresos) de AFA y HFA y sobre terabytes crudos vendidos entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2014 en todo el mundo, mediante un enfoque ascendente, con la intención de reflejar el valor completo de los sistemas de almacenamiento empresarial (es decir, no solo el valor de la capacidad flash). IDC trabajó a partir de nuestros datos de rastreador históricos y aceptó orientación de los proveedores cuando se ofreció. Todas las declaraciones públicas de los proveedores también se tomaron en cuenta para hacer un dimensionamiento del mercado. Nota: Las cifras de este documento pueden estar redondeadas y no ser exactas. Taxonomía IDC trifurca el mercado de almacenamiento empresarial en soluciones de uso intensivo de I/O, soluciones optimizadas para el rendimiento y soluciones optimizadas para la capacidad. Las soluciones de uso intensivo de I/O incluyen almacenamiento basado en tecnología flash; las soluciones optimizadas para el rendimiento incluyen discos duros (HDD) a 15,000 y 10,000 r/min; y las soluciones optimizadas para la capacidad incluyen HDD a 7,200 r/min y menos r/min. El almacenamiento de uso intensivo de I/O incluye opciones basadas en servidor y en red. Las opciones de flash basadas en servidor incluyen tarjetas flash y discos de estado sólido (SSD) internos al servidor. Para incluirse en la proyección como parte del almacenamiento empresarial, un servidor debe incluir tres o más SSD internos. Las opciones basadas en red incluyen AFA (como EMC XtremIO o la serie FA de Pure Storage), HFA (como NetApp FAS o la serie CS de Nimble Storage), configuraciones de HFA basadas íntegramente en tecnologías flash (como HP 3PAR StoreServ 7200) e 2

3 y dispositivos de almacenamiento en caché de flash (como la serie FXT de Avere Systems). Teniendo en cuenta esto, IDC no intenta hacer un dimensionamiento del mercado de flash basado en servidor en este estudio. Así, las cifras de este estudio deben considerarse arreglos basados en red. Los ingresos de AFA incluirán el valor y la capacidad de todo el sistema. Tenga en cuenta que muchos AFA incluyen software, como snapshots y replicación, que posiblemente se cobren por separado o se incluyan sin número SKU o precio asignado (es decir, incluidos como parte del precio del sistema). El software al que un proveedor asigne un precio directo se excluirá de las cifras de los ingresos en este estudio. El software que se incluya en la compra base de un arreglo sin número SKU o precio asignado se considerará carente de valor monetario y, por ende, no será tenido en cuenta en el valor del mercado. Los ingresos de HFA incluirán el almacenamiento flash combinado, incluidos los valores de los módulos de almacenamiento flash o los valores de los SSD, y los valores de HDD (si corresponde), que se visualizarán como una sola cifra a nivel de sistema. La capacidad de HFA incluirá la capacidad de HDD y de almacenamiento flash, con divisiones para cada uno. Los ingresos de actualizaciones de componentes adicionales vendidos para los AFA y HFA existentes también se incorporarán en las cifras finales, pero no se incluirán los detalles. Arreglos basados íntegramente en tecnología flash Un AFA se define como un sistema de almacenamiento basado en red que solo puede usar medios flash para cumplir con los requisitos de rendimiento y capacidad. Existen dos arquitecturas de AFA predominantes: basadas en flash y basadas en SSD. Las arquitecturas basadas en flash utilizan medios flash que no se han incluido para que aparezcan como unidad estándar, y los proveedores de esta categoría incluyen a IBM (FlashSystem), Skyera (skyhawk) y Violin Memory (Concerto 7000). Las arquitecturas basadas en SSD utilizan SSD, y los proveedores de esta categoría incluyen a Kaminario (K2), Nimbus Data (Gemini) y SolidFire (SF). Para obtener información sobre las diferencias entre las arquitecturas basadas en flash y las arquitecturas basadas en SSD, consulte Arquitecturas de almacenamiento optimizadas para flash (IDC n.º , junio de 2014). Arreglos flash híbridos Un HFA se define como un sistema de almacenamiento externo que puede (aunque no necesariamente) usar una combinación de SSD y HDD para cumplir con los requisitos de rendimiento y capacidad. Muchos proveedores ofrecen sus HFA como configuraciones basadas íntegramente en tecnología flash o configuraciones mixtas de flash y HDD. IDC toma en cuenta tanto el valor de las configuraciones basadas en flash como el de las basadas en HDD de los HFA en este estudio, independientemente de si son configuraciones basadas íntegramente en tecnología flash o mixtas. Los proveedores de HFA incluyen a Dell (Compellent), EMC (VMAX, VNXe), HP (3PAR StoreServ) y NetApp (FAS y Serie E). Algunos de estos proveedores envían configuraciones basadas íntegramente en tecnología flash para sus HFA de fábrica, como VNX-F de EMC y T3800 de Tegile. Tenga en cuenta que muchos proveedores de HFA también cuentan con AFA reales y tienden a destinar sus HFA basados íntegramente en tecnología flash a cargas de trabajo de aplicaciones que requieren latencias de milisegundo, mientras que los AFA están destinados a aquellas que requieren latencias inferiores al milisegundo. Este estudio considera que las configuraciones basadas íntegramente en tecnología flash de HFA son HFA, no AFA. Estos sistemas están diseñados con lo que IDC considera HFA, pero se envían de fábrica solo con medios flash. Algunos proveedores en realidad tienen números SKU en sus listas de precios para estas configuraciones, mientras que otros solo los configuran ad hoc en función de las e 3

4 necesidades de los clientes. La adición de este nuevo segmento permite a los clientes de IDC obtener una mejor comprensión del verdadero valor de los arreglos que se envían con configuraciones basadas íntegramente en tecnología flash, ya que les permite juntar los segmentos de AFA y SSD HFA (basados íntegramente en tecnología flash). Es interesante tener en cuenta que con el tiempo, la distinción entre los AFA y las configuraciones basadas íntegramente en tecnología flash de los HFA se hace cada vez menos clara. Muchas de las características optimizadas para flash que se encontraban en un principio solamente en los AFA se han agregado a los HFA. Algunos proveedores ofrecen bandejas basadas íntegramente en tecnología flash con muchas funciones de optimización de flash que se pueden integrar en sus ofertas de HFA (p. ej., las unidades de módulos flash de HDS o las bandejas basadas íntegramente en tecnología flash de Nimble Storage). Existe aún, en general, una distinción entre ambas opciones, particularmente en sus capacidades para ofrecer consistentemente rendimiento inferior al milisegundo, incluso a medida que las configuraciones escalan, pero no hay tanta diferencia de rendimiento como antes. En esta taxonomía para arreglos flash basados en red, IDC hace un dimensionamiento del valor del sistema para incluir almacenamiento flash basado en medios (flash, SSD) y HDD (si están presentes). El valor de cualquier software con un número SKU/precio se excluye de este estudio, y cualquier software incluido como parte del sistema sin costo se considera carente de valor o impacto en el tamaño del mercado. Esto aplica a cualquier caché basada en flash y al almacenamiento principal. Caché se define como una copia no persistente que se utiliza para la aceleración del rendimiento, mientras que almacenamiento principal se define como el almacenamiento que contiene una copia persistente de los datos. La mayoría de los sistemas de almacenamiento incluyen al menos un poco de caché RAM, pero el tipo de caché que estamos midiendo en este estudio específicamente es el flash entregado en forma de una tarjeta o un disco; no incluye caché de la memoria principal. Participaciones de proveedores Arreglos basados íntegramente en tecnología flash Las tablas 5 a 8 del documento original muestran ventas de AFA y envíos de capacidad históricos por proveedor, y también se proporcionan tasas de crecimiento interanuales. Las tablas 1 y 2 (antes tablas 5 y 7) se incluyen a continuación y muestran solo el período de tiempo más reciente (primer semestre de 2014); los totales corresponden a las tablas originales y no se modificaron, pero solo se muestran los seis principales proveedores. Las tablas 6 y 8 se excluyeron, así como también las ventas de 2012 y e 4

5 TABLA 1 Ingresos por arreglos basados íntegramente en tecnología flash en todo el mundo por proveedor, primer semestre de 2014 Primer semestre de 2014 Ingresos (en millones de US$) Participación (%) EMC Pure Storage IBM NetApp SolidFire Nimbus Data Otro Total Notas: Los datos incluyen el valor de todo el sistema, pero excluyen el indicador de canal. Fuente: IDC, e 5

6 TABLA 2 Envíos de capacidad cruda de arreglos basados íntegramente en tecnología flash en todo el mundo por proveedor, primer semestre de 2014 Primer semestre de 2014 Envíos (TB) Participación (%) IBM 22, EMC 13, Pure Storage 7, SolidFire 7, Nimbus Data 7, Violin Memory 5, Otro 19, Total 83, Fuente: IDC, 2014 Arreglos flash híbridos Las tablas 1 a 4 del documento original muestran ventas de HFA y envíos de capacidad históricos por proveedor, y también se proporcionan tasas de crecimiento interanuales. Las tablas 3 y 4 (antes tablas 1 y 3) se incluyen a continuación y muestran solo el período de tiempo más reciente (primer semestre de 2014). Los totales de las tablas originales no se modificaron, pero solo se muestran los seis principales proveedores. Las tablas 2 y 4 se excluyeron, así como también las ventas de 2012 y e 6

7 TABLA 3 Ingresos por arreglos flash híbridos en todo el mundo por proveedor, primer semestre de 2014 Primer semestre de 2014 Ingresos (en millones de US$) Participación (%) EMC 1, NetApp Hitachi IBM Dell HP Otro Total 4, Nota: Los datos incluyen el valor de todo el sistema, pero excluyen el indicador de canal. Fuente: IDC, e 7

8 TABLA 4 Envíos de capacidad de SSD cruda de arreglos flash híbridos en todo el mundo por proveedor, primer semestre de 2014 Primer semestre de 2014 Envíos (TB) Participación (%) EMC 45, Dell 44, Hitachi 37, NetApp 22, IBM 18, HP 7, Otro 24, Total 199, Nota: Los datos excluyen la capacidad de HDD. Fuente: IDC, 2014 Perfiles de proveedores EMC Antes del lanzamiento del AFA XtremIO a fines de 2013, EMC había enviado una cantidad importante de flash en sus líneas de productos tradicionales de HFA de bloque y archivo. Para cuando el producto XtremIO se empezó a enviar en noviembre de 2013, EMC también había presentado un modelo VNX-F que, si bien aún es considerado como un HFA por IDC, se enviaba de fábrica con una configuración de almacenamiento basado íntegramente en tecnología flash (sin HDD). Aunque EMC tardó en comenzar a vender XtremIO, en comparación con el tiempo durante el cual los proveedores de AFA de negocios incipientes habían estado vendiendo sus arreglos, hizo crecer sus ingresos rápidamente y superó los US$ 60 millones en ingresos de hardware durante el segundo trimestre de El arreglo XtremIO incluye una arquitectura de escalamiento horizontal de varios controladores; un motor de metadatos de dos etapas que, si bien consume mucha memoria, minimiza la necesidad de tareas de administración del espacio libre que impactan en el rendimiento; un esquema de protección de datos llamado XDP que es más eficiente que RAID 6 y ofrece la misma protección; y una configuración para principiantes que ofrece la posibilidad de entregar más de un millón de IOPS, a pesar de su compresión y deduplicación en línea siempre disponibles. Aunque la empresa tuvo un pequeño traspié en septiembre de 2014 con el problema de una actualización disruptiva de la plataforma de XtremIO, EMC, como empresa, cuenta con una reputación de entregar productos confiables que avala. EMC claramente comprende la importancia de la consolidación de cargas de trabajo mixtas para el éxito futuro de sus plataformas de almacenamiento basadas íntegramente en tecnología flash y cuenta con mucha experiencia en la entrega de servicios de datos de clase empresarial, como aprovisionamiento delgado, snapshots, clones, QoS, replicación e 8

9 y cifrado, en otras plataformas de almacenamiento empresarial que IDC espera que la empresa aproveche para su beneficio en el futuro. En mayo de 2014, EMC anunció la adquisición de DSSD, una empresa incipiente que diseña soluciones de almacenamiento flash basadas en servidor. En 2012, EMC había anunciado el proyecto Project Thunder, una solución de almacenamiento flash basada en servidor, pero luego canceló el proyecto a principios de La compra de DSSD por parte de EMC muestra que la empresa volvió a considerar la oportunidad de mercado de las soluciones de almacenamiento flash de muy baja latencia basadas en servidor, pero EMC ahora busca esa oportunidad con productos que se verán más como extensiones de la memoria principal que como una solución basada en tarjeta PCIe del Project Thunder. La tecnología de DSSD debería complementarse muy bien con la compra realizada por EMC en 2013 de ScaleIO, una plataforma de almacenamiento definido por software que admite una SAN de servidor de escalamiento horizontal. Con los arreglos híbridos VMAX y VNX de EMC, la plataforma basada íntegramente en tecnología flash XtremIO y el flash basado en servidor de DSSD, la empresa ofrecerá una gama de soluciones de flash en su portafolio que satisfarán un amplio conjunto de requisitos. Los arreglos VMAX y VNX de EMC siguen el modelo de licencia de software antiguo, el cual cobra un cargo adicional por funcionalidad de software complementario, mientras que XtremIO sigue el modelo de AFA más reciente, donde todas (o la mayoría) de las funcionalidades se incluyen con la compra de la plataforma base e 9

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