Madurez de aplicaciones cloud de contabilidad para autónomos y pequeñas empresas en España 2014

Transcripción

1 Análisis competitivo Madurez de aplicaciones cloud de contabilidad para autónomos y pequeñas empresas en España 2014 Antonio Luis Flores OPINIÓN DE IDC El mercado español es de 2,76 millones de pequeñas empresas y autónomos con acceso a Internet. Los ingresos por soluciones cloud de contabilidad y facturación en España fueron de 12,45 M en 2012 y experimentaron un crecimiento del 27% en Los dos beneficios inmediatos que buscan las empresas usuarias de este tipo de soluciones son la reducción de costes y la adopción de tecnología de manera sencilla, liberándose de recursos hardware y su mantenimiento y ofreciendo la posibilidad de probar una solución sin una inversión inicial elevada. En consecuencia, las aplicaciones cloud de contabilidad y facturación están experimentando un fuerte crecimiento sostenido en todo el mundo y también en España, mientras que las tradicionales ven mermados sus ingresos por licencias y están migrando a soluciones basadas en cloud. En opinión de IDC, el impulsor principal del mercado español de aplicaciones de contabilidad para autónomos y pequeñas empresas son las gestorías o despachos profesionales. Aunque las aplicaciones cloud puedan ser contratadas y operadas directamente por la empresa usuaria final, se estima que el 78% de ellas confía o delega la decisión sobre el uso de una determinada aplicación a su gestoría. Este hecho debe ser tenido en cuenta por los proveedores. IDC ha determinado seis grupos de variables relevantes para evaluar una aplicación de contabilidad para autónomos y pequeñas empresas en España: Funcionalidad cloud, valorándose en qué grado el proveedor asume cloud como enfoque central de sus desarrollos. Presentación, teniendo en cuenta el perfil del usuario y la experiencia que va a tener al utilizar la aplicación, especialmente en aspectos de movilidad. Soporte, considerándose si se ponen a disposición del usuario vídeos, tutoriales y talleres. Estructura de licencias, ponderando especialmente los esquemas sencillos, sin barreras de entrada ni de salida. Funcionalidad para gestorías, incluyendo perfiles de usuario y esquemas de licencias específicos para despachos y gestorías. Capacidades de integración, teniendo en cuenta especialmente la capacidad de integrarse con aplicaciones de terceros, así como de atraer nuevos desarrollos de terceros que se integren con la aplicación.

2 EN ESTE ESTUDIO Las soluciones cloud de contabilidad y facturación están experimentando un importante desarrollo en España. A corto plazo, estas nuevas aplicaciones basadas en Internet suponen una reducción de costes y una adopción más sencilla dentro de las empresas y las gestorías o despachos, liberando de la adquisición de recursos hardware y su mantenimiento y ofreciendo la posibilidad de probar una solución sin grandes inversiones. Además, en el caso de gestorías, permite un ámbito geográfico de actuación mucho más extenso con menos recursos humanos y materiales. Los proveedores de estas soluciones están experimentando un fuerte crecimiento sostenido en todo el mundo y también en España, mientras que los de soluciones de contabilidad tradicionales ven mermados sus ingresos por licencias y están migrando a soluciones basadas en cloud. Metodología Este estudio ha sido realizado sobre el conjunto de los siete proveedores más representativos de aplicaciones cloud para contabilidad y facturación en España, mostrados en la tabla 1. No han sido tenidas en cuenta las soluciones existentes en el mercado que sólo se limitan a la mera generación y almacenamiento de facturas, ni aquellas que solo ofrecen solo funciones de contabilidad o solo funciones de facturación. Tampoco han sido tenidas en cuenta soluciones no cloud que almacenan la información en la nube. Las soluciones han sido evaluadas por IDC, teniendo en cuenta la información pública disponible y, en algunos casos, entrevistas con el Director General o Director de Marketing de la empresa correspondiente, y agregadas en una puntuación para cada uno de los cinco bloques indicados a continuación. T A B L A 1 A p l i c a c i o n e s c l o u d d e c o n t a b i l i d a d y f a c t u r a c i ó n a n a l i z a d a s EMPRESA Anfix Software SL V2Msoftware Consultoría Informática SL Ecosistemas Digitales de Negocio SL Gesio Solutions SL Logistic Solutions Anywhere SL Sage SP SL APLICACIÓN Anfix ContaPro y FacturaPro Contasimple Cuéntica Gesio Kubbos Sage One Fuente: IDC, 2014 Definición de aplicación cloud para contabilidad y facturación Una aplicación cloud de contabilidad y facturación es una aplicación financiera disponible en Internet bajo la modalidad de pago por uso, frente a las soluciones tradicionales de pago por licencia. 2

3 Las aplicaciones financieras están destinadas a dar soporte en la contabilidad, financiación, tesorería y gestión de riesgos. Las soluciones de contabilidad y facturación se centran en funciones genéricas de gestión financiera de la empresa, como son los cobros y pagos, contabilización de activos y llevanza de los libros contables de la empresa. En el documento "IDC's Software Taxonomy, 2014" (IDC #249238, junio 2014) existe más información sobre las definiciones de software y metodología de investigación de IDC. Variables analizadas Las variables analizadas han sido de seis tipos: Funcionalidad cloud: se han tenido en cuenta cuestiones como la disponibilidad de almacenamiento virtual, la integración con soluciones de almacenamiento cloud extendidas (Dropbox, Onedrive, Google Drive ), la garantía de custodia de la información en la nube por el período exigido por la Ley, el envío de los documentos en cloud por vía telemática a la Agencia Tributaria y la gestión de notas de gasto en cloud, entre otros. Presentación: se ha considerado la funcionalidad de obtener el plan contable en formatos exportables (Excel, PDF ), la generación completa de libros contables y cuentas anuales, la existencia de plantillas por defecto para el balance y la cuenta de resultados, la posibilidad de personalizar plantillas más allá de la incorporación del logotipo de la empresa, la generación de modelos oficiales de las Administraciones Públicas, contar con aplicaciones nativas para tablets, funcionalidad para digitalizar facturas desde el móvil y la integración de la factura electrónica, fundamentalmente. Disponibilidad y soporte: se ha valorado la atención al cliente mediante la resolución de incidencias por y por teléfono, los niveles de servicio prestados en cada uno de estos canales, la disponibilidad de formación para el usuario y su coste, y la implantación de copias de respaldo automáticas y procesos de recuperación ante pérdidas de información. Estructura de licencias: se ha considerado la disponibilidad de versiones gratuitas con funcionalidad completa, para la prueba del servicio, que las versiones de pruebas tengan una duración suficiente para poder probar todas sus funciones, el esquema de licencias, primando la simplicidad mediante una única cuota o un esquema sencillo de licencias, la flexibilidad para cambiar o darse de baja del servicio y la incorporación de políticas de garantías de satisfacción (devolución del dinero, etc.). Funcionalidad para gestorías: se han tenido en cuenta funciones de utilidad para gestorías, como la funcionalidad de gestionar múltiples empresas con un solo usuario, la posibilidad de acceder a una misma empresa con múltiples usuarios, la existencia de un perfil específico para despacho o gestoría, conectado con cuentas de clientes, la existencia de canales específicos de soporte para despachos y gestorías, herramientas específicas para el apoyo al negocio de las gestorías (directorio de gestorías y despachos usuarios de la aplicación, etc.), entre otras funciones. Capacidades de integración: se han considerado la disponibilidad de APIs abiertos para desarrollos de terceros, funcionalidad propia o integración con terceros para funciones del punto de venta (TPV) en sus diferentes niveles (artículos, códigos de barras, precios, stocks, proveedores, almacenes ), generación de remesas de recibos, la posibilidad de ordenar adeudos SEPA directamente, importación y exportación de formatos comunes, integración con plataformas de comercio electrónico e informes de riesgos de clientes de terceros integrados, entre otros. 3

4 Todas las variables han sido analizadas según la metodología estándar de IDC definida en sus modelos de madurez (MarketScape) y siguiendo las recomendaciones de IDC para el mercado de aplicaciones cloud de contabilidad y facturación para el segmento de empresas objetivo, disponible en las diferentes publicaciones de IDC. SITUACIÓN ACTUAL Descripción general del mercado de aplicaciones de contabilidad para autónomos y pequeñas empresas en España El número total de empresas en España en noviembre de 2014 es superior a 1,4 millones, de las que más del 91% pertenecen al segmento SOHO (pequeñas empresas y microempresas). A esto hay que sumar los 3 millones de trabajadores autónomos. El porcentaje del segmento SOHO con acceso a Internet es del 64%, resultando en un total de 2,76 millones de clientes potenciales. Los ingresos por soluciones cloud de contabilidad y facturación en España fueron de 12,45 M en 2012 y experimentaron un crecimiento del 27% en Tendencias del mercado español Aunque la adopción de cloud en España es inferior al promedio de la unión europea en este segmento de empresas en lo relativo a aplicaciones empresariales, la tendencia sostenida de crecimiento representa una oportunidad para los proveedores de aplicaciones de contabilidad y facturación. El mercado español de aplicaciones de contabilidad para autónomos y pequeñas empresas está fuertemente dominado por las gestorías o despachos profesionales. En este escenario, aunque las soluciones cloud puedan ser contratadas y operadas directamente por la empresa usuaria final, se estima que el 78% de ellas confía o delega la decisión sobre el uso de una determinada aplicación a su gestoría. IDC considera que los proveedores con mayor crecimiento durante el último año son aquellos cuyo enfoque de negocio tiene en cuenta el papel y relevancia de la gestoría en la decisión de contratación. En este sentido, aunque la propia legislación española suponga una barrera de entrada para proveedores extranjeros globales en España, la facilidad o pericia para llegar al mayor número de gestorías y despachos profesionales con rapidez supondrá un factor competitivo muy relevante durante los próximos años. Parámetros claves de una aplicación cloud de contabilidad IDC considera que una aplicación cloud de contabilidad para autónomos y pequeñas empresas debe estar orientada a cubrir los seis aspectos siguientes, más allá de las propias funciones de contabilidad que debe prestar una solución de contabilidad de cualquier tipo, para el segmento de clientes indicado: Funcionalidad cloud: según la aplicación haya sido desarrollada de manera nativa en cloud o como un desarrollo de una aplicación de escritorio, integrará más o menos funcionalidad cloud en versiones tempranas. Sin embargo, en ambos casos, el objetivo es prestar la solución como servicio, lo que exige que tanto la aplicación como los datos se encuentren en cloud. La mayoría de proveedores en el mercado español han optado por desarrollar aplicaciones nativas en cloud, e ir añadiendo funcionalidad propia de contabilidad y 4

5 facturación, así como otras herramientas de ayuda a la gestión de la empresa, con sucesivas versiones. Presentación: la capa de presentación es muy importante en este tipo de soluciones, pues el perfil del usuario es muy diverso y la aplicación debe adaptarse a su grado de familiarización con la tecnología, la complejidad de su negocio y los diferentes perfiles que habitualmente utilizan estas herramientas (gerente, contable, administrativo ). La capa de presentación se complica cuando la aplicación de escritorio se extiende también a dispositivos móviles (tablets y smartphones), que obligan a rediseñar interfaces y evaluar la relevancia de cada dato para cada uno de los usos. Aunque la contabilidad haya sido tradicionalmente una tarea "de escritorio", la utilización de aplicaciones móviles aporta simplificación de los procesos (por ejemplo, el escaneo y registro de facturas mediante fotografías) y agilidad al negocio. Soporte: la innovación intrínseca a este tipo de herramientas, IDC considera necesario que los proveedores presten el nivel de soporte adecuado para cada perfil de usuarios. Dentro de este apartado, se considera especialmente atractivo que el proveedor ponga a disposición del usuario vídeos, tutoriales y talleres. El nivel de soporte prestado debe ser consecuente con los objetivos de simplificación y agilidad de negocio que se pretenden con este tipo de soluciones. Estructura de licencias: aunque el perfil del cliente en el segmento objetivo puede ser muy diferente, los esquemas sencillos de licencias aportan fluidez en la relación clienteproveedor, y son mejor asimilados en las soluciones de pago por uso. Aunque la mayoría de proveedores españoles tienen esquemas de tarifas planas mensuales por el servicio, aún existe demasiada complejidad o exceso de modelos diferentes de facturación en algunos de ellos. Funcionalidad para gestorías: la mayor parte del segmento de clientes objetivo tienen servicios contratados a despachos o gestorías. IDC considera esencial que los proveedores incorporen funcionalidad, perfiles de usuario y esquemas de licencias específicos para que los despachos y gestorías puedan hacer uso de las aplicaciones y mejorar la relación con sus clientes. El despacho y la gestoría son canales para la promoción y venta de estas soluciones, y en ningún caso deben ser excluidos de la cadena de valor. Capacidades de integración: en la actualidad existe un ecosistema amplio y fragmentado de proveedores y desarrolladores de soluciones de contabilidad para el autónomo y la pequeña empresa. IDC cree que no todos los proveedores actuales sobrevivirán en el largo plazo. Uno de los factores para la supervivencia es la capacidad de integrarse con aplicaciones de terceros, así como de atraer nuevos desarrollos de terceros que se integren con la aplicación (vía API pública, por ejemplo). Principales proveedores A partir del análisis realizado, IDC ha obtenido las siguientes conclusiones sobre los proveedores considerados en este estudio, además de la evaluación de las diferentes variables analizadas, reflejadas en el gráfico 1. Anfix Empresa claramente enfocada al crecimiento y captación de cuota en el mercado español, ha adoptado una estrategia plenamente orientada a la colaboración con despachos y gestorías. Destaca el centro de mensajes para la comunicación entre la gestoría y su cliente (usuario final) e incluso con terceros, habiendo creado el primer mercado de ofertas de 5

6 gestorías para empresas y autónomos, integrado con la propia aplicación. En cuanto a usabilidad de su solución, destaca la cuidada presentación, seguimiento y soporte al usuario, logrando una experiencia de uso propia de las soluciones de tercera plataforma. Kubbos Sage Kubbos sigue una orientación de negocio enfocada en el usuario final, con una atractiva estructura de licencias y herramientas de ayuda y soporte. Su enfoque es más hacia una solución más sencilla y con menos funcionalidades y posibilidades de personalización en la capa de presentación, en aras de la sencillez de uso y reducción de costes, con objeto de reducir el precio de la licencia. Sage ha apostado claramente por las gestorías ofreciéndoles una solución completa, flexible y adaptada a sus necesidades. Tiene un gran conocimiento del mercado de soluciones de contabilidad y facturación y ha optado por desarrollar su versión cloud desde cero, para que sea nativa digital. Este hecho hace que no toda la funcionalidad disponible en su aplicación on premise esté disponible en su aplicación cloud. Cabe esperar una mejora significativa de su posicionamiento en el futuro próximo en tanto vaya incorporando las funcionalidades no disponibles actualmente. Cuéntica Destaca la gestión de notas de gastos en la nube, así como una estructura de licencias muy atractiva, ofreciendo pruebas completas gratuitas por períodos suficientes y garantías de devolución del dinero en caso de insatisfacción. Incorpora algunas funciones específicas para gestorías aunque, en el otro extremo, ofrecen escasas herramientas de integración con terceros, estando concebida como herramienta de uso autónomo. La capacidad de personalización en la capa de presentación está más desarrollada que la mayoría de las soluciones analizadas. Contasimple Gesio Es la única de las analizadas que se integra nativamente con las principales soluciones de almacenamiento cloud (Dropbox, Google Drive ). Cuida especialmente el soporte y formación al usuario y tiene funcionalidad limitada para gestorías. Sus capacidades de integración con otras aplicaciones son mejorables, aunque en cuestión de funcionalidad propia cloud se sitúa entre las primeras del mercado español. La solución de contabilidad y facturación de esta empresa forma parte de un conjunto de módulos de una suite, junto con otros (TPV, tienda online, CRM ) que permite operar a las empresas en mercados internacionales, no solo en España. Por este motivo, el resultado obtenido por sus soluciones de contabilidad y facturación es el menor de todas las soluciones estudiadas, salvo en la parte de integración, donde pueden integrarse con el resto de módulos de la suite. 6

7 G R Á F I C O 1 C u a d r o d e p o s i c i o n a m i e n t o d e p r o v e e d o r e s Valoración de características de las soluciones 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anfix Kubbos Sage Cuéntica Contasimpl e Disponibilidad y soporte 17% 17% 15% 17% 17% 15% Presentación 16% 3% 8% 9% 7% 6% Integración 13% 13% 5% 2% 2% 9% Estructura de licencias 17% 13% 10% 17% 10% 7% Funcionalidad para gestorías 17% 7% 13% 10% 10% 3% Funcionalidad Cloud 10% 7% 7% 3% 10% 0% Gesio Fuente: IDC, 2014 ESTUDIOS RELACIONADOS Worldwide Financial Accounting Applications Forecast and 2013 Vendor Shares (#249818). IDC, julio Christine Dover Online Accounting in Europe A Revolution in the Entry-Level Segment (#LC03U). IDC, marzo Bo Lykkegaard. Sinopsis Este estudio examina el mercado de aplicaciones cloud de contabilidad para autónomos y pequeñas empresas en España, a través de un análisis de los principales proveedores. IDC ha seleccionado los más relevantes atendiendo a sus datos de facturación y crecimiento más recientes disponibles. Acerca de IDC International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor global de inteligencia de mercado, servicios de consultoría y eventos para tecnologías de la información, telecomunicaciones y mercados de tecnología de consumo. IDC ayuda a los profesionales de TI, ejecutivos de negocio y comunidad inversores a tomar decisiones basadas en datos sobre compras de tecnología y 7

8 estrategia de negocio. Los más de mil analistas de IDC proporcionan experiencia global, regional y local sobre tecnología, oportunidades de la industria y tendencias en más de 110 países por todo el mundo. Durante cincuenta años, IDC ha proporcionado información estratégica para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos claves de negocio. IDC es una filial de IDG, líder mundial en medios de comunicación de tecnología, investigación y eventos. Global Headquarters 5 Speen Street Framingham, MA USA idc-insights-community.com Mencion de propiedad intelectual This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence service, providing written research, analyst interactions, telebriefings, and conferences. Visit to learn more about IDC subscription and consulting services. To view a list of IDC offices worldwide, visit Please contact the IDC Hotline at , ext (or ) or sales@idc.com for information on applying the price of this document toward the purchase of an IDC service or for information on additional copies or Web rights. Copyright 2013 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. 8