PROYECTO GCP/RLA/150/SWE FIINPESCA FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA LA PESCA RESPONSABLE EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS

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1 PROYECTO GCP/RLA/150/SWE FIINPESCA FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA LA PESCA RESPONSABLE EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Cuarto informe técnico de la Consultoría Internacional en Economía Pesquera: ESTUDIO DE MERCADEO PARA LAS PESQUERÍAS DE LANGOSTA Y CAMARÓN EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Y FACTIBILIDAD DE ESTABLECER UNA CERTIFICACIÓN REGIONAL San Salvador, El Salvador Febrero de 2009

2 ii TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTEXTO MUNDIAL DEL MERCADO DE LANGOSTA El mercado de langosta en los Estados Unidos El mercado de langosta en Centroamérica La producción de langosta en la región Las exportaciones centroamericanas de langosta Nuevas regulaciones de EEUU para la comercialización de langosta y su impacto para Centroamérica CONTEXTO MUNDIAL DEL MERCADO DE CAMARÓN La participación de Centroamérica en el mercado mundial de camarón El mercado de camarón en los Estados Unidos El comportamiento de la oferta El comportamiento de la demanda El mercado de camarón en Europa El comportamiento de la oferta El comportamiento de la demanda El mercado de camarón en Japón El comportamiento de la oferta El comportamiento de la demanda POSIBILIDADES DE ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE CERTIFICACIÓN REGIONAL DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Requisitos para obtener la certificación en pesca y acuicultura Casos de certificación otorgada para las pesquerías de camarón y langosta a nivel mundial Posibilidades de avanzar en la certificación de las pesquerías de langosta y camarón en Centroamérica En el caso de la pesquería de langosta del Caribe En el caso de la pesquería de camarón del Pacífico En el caso de la pesquería de camarón del Caribe CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXO 1 REGULACIÓN NOAA PARA CONSERVACIÓN DE LANGOSTA ANEXO 2 ACUERDO TALLER REGIONAL SOBRE PESQUERÍAS DE LANGOSTAS... 32

3 iii ANEXO 3 - FORMATO FRIEND OF THE SEA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DIRIGIDOS A CERTIFICAR UNA PESQUERÍA (AÑO 2009) LISTA DE TABLAS Tabla 1 Precios indicativos de colas crudas de langosta en Estados Unidos por libra, a enero de 2008 (en USD)... 3 Tabla 2 Producción centroamericana de langosta espinosa del Caribe Tabla 3 Producción centroamericana de langosta verde del Pacífico Tabla 4 Volumen de exportaciones centroamericanas de langosta del Caribe y del Pacífico Tabla 5 Valor de las exportaciones centroamericanas de langosta del Caribe y del Pacífico Tabla 6 Precio promedio por libra de langosta centroamericana exportada hacia Estados Unidos Tabla 7 Importación mundial de camarón por principales mercados de destino... 9 Tabla 8 Producción de camarón de captura en el Pacífico y Caribe centroamericano Tabla 9 Producción centroamericana de camarón de cultivo Tabla 10 Producción centroamericana de camarón de pesca y cultivo Tabla 11 Exportaciones centroamericanas de camarón. Período Tabla 12 Importaciones de camarón en Estados Unidos. Período Tabla 13 Tendencias de los precios por producto en EEUU. Período (Precios por libra en USD) Tabla 14 Tendencias de los precios del camarón centroamericano en EEUU. Período (Precios por libra en USD) LISTA DE ILUSTRACIONES Ilustración 1 La producción de langosta en Centroamérica Ilustración 2 Principales compradores mundiales de camarón Ilustración 3 La producción de camarón de pesca y cultivo

4 iv RESUMEN EJECUTIVO La langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) que se captura en Centroamérica se exporta a EEUU y en menor escala a Europa. La langosta del Pacífico (Panulirus gracilis) también se vende en EEUU, mercados regionales (El Salvador, Costa Rica, República Dominicana) y una pequeña proporción en Europa. El 80% de la producción regional proviene del Caribe y el 20% del Pacífico. Nicaragua, Honduras y Belize acumulan el 93% de langosta del Caribe. La del Pacífico se focaliza en Panamá (97% por ser fauna acompañante de la pesca industrial de camarón) y el 3% lo comparten Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua donde se pesca de manera artesanal y es una pesquería estacional. En el caso del camarón, la descripción sobre el comportamiento del mercado agrega el de captura con el cultivo porque se analiza el comportamiento de la oferta y la demanda más que el origen mismo de los productos; además los precios del camarón de cultivo son el referente comercial para el camarón de pesca en los mercados externos. En Centroamérica, la producción de camarón ha aumentado en cultivo y han disminuido las capturas. Los principales productores de camarón de pesca son: Panamá (29% de la oferta regional y casi la totalidad de sus capturas están en el Pacífico), Costa Rica (23%, también del Pacífico) y Nicaragua (22% y proviene en su mayoría del Caribe). El Salvador, Honduras y Guatemala representan el 26% restante de la oferta. La crisis económica mundial está afectando las ventas de langosta y camarón en EEUU y Europa. La estructura comercial de los productores centroamericanos está diseñada para atender prioritariamente estos dos mercados, así que en el corto plazo son reducidas sus posibilidades de incursionar en otros destinos comerciales aún no abiertos, incluida la expansión en el mercado centroamericano. En consecuencia, se hace prioritario diseñar estrategias comerciales para procurar aumentar las ventas dentro de la región y diversificarse con alternativas como el cultivo de peces marinos (cobia, pámpano y pargo) y la pesca de especies demersales de profundidad (pargos y meros), ya que estos son recursos de alto interés comercial que al igual que la langosta y camarón, pertenecen a la categoría de productos pesqueros estratificados, lo cual satisfaría las expectativas de rentabilidad del sector productivo y atendería nichos similares del mercado. Por otra parte, para certificar las pesquerías de langosta y camarón, es necesario cumplir con los siguientes tres requisitos básicos: a) Demostrar que la pesquería objetivo es sostenible; b) Contar con evidencia sobre la reducción de las capturas incidentales; c) Respetar el medio ambiente. La evaluación interdisciplinaria realizada por el Proyecto FIINPESCA indica que las pesquerías objetivo aún no cumplen a cabalidad estas tres exigencias, motivo por el cual aún será necesario mejorar los esquemas de ordenación.

5 1 1. INTRODUCCIÓN La evaluación socioeconómica de pesquerías implica conocer el contexto nacional, regional y mundial del entorno comercial de sus productos, porque de su dinámica dependen en gran parte las decisiones del sector productivo respecto a su intención de intensificar la producción o de diversificarse con otras actividades económicas. Si bien el comportamiento de los mercados es un tema de alto interés para los productores del nivel industrial y artesanal, son los industriales quienes a menudo tienen mayor acceso a la información y la utilizan en sus procesos de toma de decisiones, mientras que los pescadores artesanales perciben el comportamiento del mercado según la variabilidad de los precios que les pagan sus compradores, quienes en su mayoría son los intermediarios, cooperativas y público en general (incluidos los hoteles y restaurantes, que son dos de los principales canales de comercialización de langostas y camarones). Por otra parte, la información sobre la evolución de los mercados también es útil para las autoridades nacionales y gremios, quienes trabajan conjuntamente con el sector productivo en la implementación de estrategias de exploración y apertura de nuevos destinos comerciales, así como de campañas de promoción al consumo a nivel nacional. Este documento proporciona una visión global sobre la evolución de los mercados, estadísticas y propuestas de mercadeo que puedan ayudar al sector productivo, dadas las variaciones que impone el entorno y la dinámica de las pesquerías. 2. OBJETIVOS Con base en los términos de referencia del Experto Internacional en Economía Pesquera del proyecto FIINPESCA, el presente estudio se enmarca en el siguiente objetivo: Proponer políticas y estrategias de desarrollo del sector pesquero industrial y artesanal de las langostas y los camarones. Realizar estudios específicos de mercadeo a nivel regional y nacional. Asistir y apoyar los esfuerzos regionales para impulsar la cadena de valor de las pesquerías industriales y artesanales de camarón y langosta. Recomendar las bases para una estrategia de certificación regional de los productos pesqueros. Si bien este informe es de carácter fundamentalmente económico, su contenido también brinda elementos de juicio para alimentar las propuestas de lineamientos básicos para la formulación de políticas y estrategias de ordenación y desarrollo de las dos pesquerías.

6 2 3. CONTEXTO MUNDIAL DEL MERCADO DE LANGOSTA En Centroamérica, la langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) constituye una de las especies de mayor interés comercial en el mercado internacional; la mayoría de las ventas se realizan en EEUU y en menor escala en Europa. La langosta del Pacífico (Panulirus gracilis) también se vende en EEUU, mercados regionales (El Salvador, Costa Rica, República Dominicana) y una pequeña proporción en Europa. En el contexto mundial, los principales compradores de langosta son: China, Taiwán, Japón, Estados Unidos y el Oriente Medio. No obstante, debido a que el mayor mercado de destino de la langosta centroamericana es EEUU, la caracterización se concentra en él, para lo cual se toma como base la información publicada por GLOBEFISH El mercado de langosta en los Estados Unidos Langosta viva: Para el 2007 había un notable incremento en la instalación de restaurantes tipo asiático que ofrecen langosta espinosa viva, segmento en el cual se ha expandido el mercado tanto para la langosta producida en EEUU como para la importada; sin embargo se considera que la rotación de productos en este renglón es aún reducida y quizás se vea afectada por la crisis económica mundial vigente. Langosta congelada: Igualmente, la crisis económica en EEUU ha tenido un impacto directo en el mercado de los productos pesqueros y particularmente en el caso de la langosta, por catalogarse como un producto suntuoso que no forma parte de la canasta básica alimentaria. Desde el 2007 ha sido muy frecuente la reducción en su consumo, situación que se ha acentuado por el pánico que ha habido entre los distribuidores debido a la disminución de sus ventas, ya que estaban acostumbrados a las frecuentes alzas en los precios que tuvo el producto durante los últimos años. Los compradores de colas de langosta de aguas cálidas fueron inusualmente cautos en 2007 porque la temporada de producción en Brasil inició 45 días después de la fecha esperada. A raíz de la reducida producción de langosta espinosa del Caribe durante el 2006 tanto en Brasil como en EEUU, los precios de las colas y la carne se mantuvieron particularmente elevados, lo que se tradujo en lentos movimientos de inventarios y diversificación de los distribuidores hacia otros productos no tradicionales ni tampoco básicos, pero con mayores probabilidades de rotación y ventas. A finales del 2007, los principales importadores de langosta espinosa habían ajustado sus niveles de ventas y habían logrado disminuir sus inventarios, aunque con muy 1 Revistas GLOBEFISH Seafood highlights. Publicaciones de los meses de abril, julio, octubre y diciembre de 2008.

7 3 reducidos niveles de rentabilidad. Para el 2008 las perspectivas continuaban siendo negativas pues no se esperaba una recuperación del mercado, sino por el contrario que continuara disminuyendo tanto la oferta como la demanda, tendencia que también se ha mantenido durante el Las colas de langosta de aguas frías provenientes de África (P.gilchristi y J. lalandi) y Australia occidental (P. cygnus) continuaron registrando altos precios y una débil demanda, por lo cual no fue posible mantener los volúmenes de producción para tallas inferiores a 8 onzas, así que los brókeres debieron esforzarse para reducir los inventarios y reajustar los precios. Por el contrario, los inventarios de colas con tallas superiores a las 8 onzas rotaron rápidamente e incluso lograron hacer despachos aéreos en Año Nuevo del 2008 para satisfacer las ventas inmediatas. La ausencia de ejemplares de grandes colas en el mercado durante los últimos años ha sido otro problema que ha afectado principalmente a los restaurantes, quienes han tenido que incorporar cambios en platos y precios de sus menús. En tal sentido, la proyección es que la menor producción de colas de gran tamaño, aunada a la baja de las ventas en EEUU, encuentre un balance frente a la reducción de la demanda. Tabla 1 Precios indicativos de colas crudas de langosta en Estados Unidos por libra, a enero de 2008 (en USD) Langosta del L. de Australia L. de Suráfrica L. americana Caribe (P. occidental (P. (P. gilchristi) (homarus sp.) argus) cygnus) 4 onzas USD USD USD onzas USD USD USD USD onzas USD USD USD USD onzas USD USD USD USD onzas USD USD USD USD onzas USD USD USD USD onzas USD USD USD USD Fuente: GLOBEFISH, El mercado de langosta en Centroamérica La producción de langosta en la región Las estadísticas de producción y exportación reportadas por las autoridades pesqueras y comerciales de la región para la langosta espinosa del Caribe (P. argus) y la langosta verde del Pacífico (P. gracilis), se resumen así:

8 4 Tabla 2 Producción centroamericana de langosta espinosa del Caribe (En toneladas) TOTAL Belize ,519 Costa Rica Honduras 1, , ,112 5,856 Nicaragua 1,290 1,150 1,270 1,043 1,098 1,107 6,958 Panamá TOTAL 2,794 2,526 2,873 2,491 2,209 2,571 15,464 Fuentes: Belize (Ministerio de Agricultura y Pesquerías). Costa Rica (Incopesca). Honduras (Digepesca). Nicaragua (Inpesca-Cipa). Panamá (Arap) Tabla 3 Producción centroamericana de langosta verde del Pacífico (En toneladas) TOTAL Costa Rica El Salvador Guatemala Nicaragua Panamá ,364 TOTAL ,710 Costa Rica (Incopesca). El Salvador (Cendepesca). Guatemala (Unipesca). Panamá (Arap) Ilustración 1 La producción de langosta en Centroamérica Producción de langosta en Centroamérica ,500 3,000 2,500 Toneladas 2,000 1,500 1, Años Langosta del Caribe Langosta del Pacífico

9 5 Con base en esta información, se obtienen las siguientes conclusiones: El 81% de la langosta que se captura en Centroamérica proviene del Caribe y el 19% del Pacífico. Su principal destino son los mercados internacionales y una mínima proporción se destina principalmente a hoteles y restaurantes regionales de categoría. La producción de langosta espinosa del Caribe ha tenido un descenso acumulado del 1% entre los años 2002 y 2007, mientras las capturas de la langosta del Pacífico han descendido un 7% durante el mismo periodo. Entre los tres principales países productores de langosta espinosa se acumula el 93% de la pesca regional de este recurso cuyo principal mercado es EEUU, siendo su participación individual: Nicaragua (45%), Honduras (38%) y Belize (10%). En cuanto a la producción de langosta del Pacífico, Panamá acumula el 91% porque el recurso forma parte de la fauna acompañante de la pesca industrial de camarón, mientras que en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua son capturas artesanales y estacionales, motivo por el cual no son la especie objetivo de los pescadores, quienes se enfocan en la pesca de escama y de camarón Las exportaciones centroamericanas de langosta La langosta espinosa del Caribe es un importante producto de exportación y su mayor mercado de destino es EEUU. Las estadísticas de exportaciones tanto en volumen como en valor agregan los productos (colas y carne) de ambas especies. Si bien estos datos no permiten identificar con precisión la participación de cada recurso en el mercado internacional, se infiere que son directamente proporcionales a la producción, es decir 80% langosta del Caribe y 20% del Pacífico. Tabla 4 Volumen de exportaciones centroamericanas de langosta del Caribe y del Pacífico (En toneladas) TOTAL Belize ,340 Costa Rica El Salvador Guatemala n.d. 45 Honduras 1,193 1,395 1,605 1,554 1,234 n.d. 6,981 Nicaragua 1,389 1,205 1,329 1,101 1, ,148 Panamá , ,190 TOTAL 3,506 3,474 3,869 3,944 3,393 1,518 19,704 Belize (Ministerio de Agricultura y Pesquerías). Costa Rica (Procomer). El Salvador (Cendepesca). Guatemala (Unipesca). Honduras (Digepesca). Nicaragua (Inpesca-Cipa). Panamá (Arap)

10 6 Tabla 5 Valor de las exportaciones centroamericanas de langosta del Caribe y del Pacífico (En miles de USD) TOTAL Belize 6,618 6,799 7,571 7,250 6,964 8,616 43,818 Guatemala n.d. 660 Honduras 37,000 42,000 47,200 48,200 41,400 n.d. 215,800 Nicaragua 45,464 38,091 42,605 36,634 43,334 42, ,054 Panamá 9,841 8,167 11,068 16,441 13,793 4,850 64,160 TOTAL 99,199 95, , , ,557 56, ,492 Belize (Ministerio de Agricultura y Pesquerías). Costa Rica (Procomer). El Salvador (Cendepesca). Guatemala (Unipesca). Honduras (Digepesca). Nicaragua (Inpesca-Cipa). Panamá (Arap) Tabla 6 Precio promedio por libra de langosta centroamericana exportada hacia Estados Unidos Belize Honduras Nicaragua Promedio región De estos datos se pueden obtener las siguientes conclusiones: Durante el periodo analizado hubo leves fluctuaciones interanuales en los volúmenes exportados por Centroamérica, pero se mantuvo un promedio de toneladas anuales equivalente a USD En el ranking de los países exportadores, Panamá desplaza a Belize al cuarto lugar porque vende importantes volúmenes de langosta del Pacífico hacia EEUU, y en menor escala a Costa Rica, Hong Kong, España, Países Bajos y República Dominicana. En consecuencia, la participación en el volumen exportado es: Nicaragua (43%), Honduras (38%), Panamá (11%), Belize (7%) y Guatemala (1%). Debido a que la pesca de langosta del Caribe en Costa Rica es estacional y de volúmenes reducidos y la langosta del Pacífico del Salvador también es estacional y se vende en el mercado nacional, no se registran exportaciones. Incluso en el caso de El Salvador, se importa langosta para satisfacer la demanda interna.

11 7 Reportes de prensa publicados en Nicaragua entre enero y febrero de indican que los exportadores de langosta y camarón han comenzado a experimentar disminución de las ventas y acumulación de inventarios debido a la reducción de la demanda en EEUU y Europa. Así ocurrió por ejemplo en Nicaragua y Belize desde finales del 2008, donde los inventarios crecieron y no se habían implantado estrategias de choque para vender sus productos en otros mercados y/o a precios promocionales, lo cual les permitiría contener los crecientes costos de conservación por refrigeración. En el caso de Belize, los inventarios a febrero de 2009 se avaluaban en USD 1 millón. A ellos se agrega un problema social porque los pescadores artesanales afiliados a las cooperativas no reciben contra-entrega el pago total de la producción, ya que allí la modalidad de remuneración es: 53% al momento del recibo en la cooperativa y 47% una vez se ha realizado la venta final en Estados Unidos, tal como se evidenció en las entrevistas realizadas a las cooperativas por parte del Proyecto FIINPESCA 3. Dos artículos de prensa publicados en Nicaragua entre enero y febrero de indican que los inventarios de langosta han ascendido a 230 toneladas (equivalentes a USD 5 millones), mientras los de camarón llegan a 91 toneladas y se avalúan en USD La vida útil máxima de los productos congelados es de 12 a 18 meses, pero a medida que pasa el tiempo aumenta su costo de almacenamiento mientras van perdiendo precio, aunque la calidad del producto no se afecta. Los exportadores manifestaron que dadas estas condiciones del mercado, se han visto obligados a limitar su capacidad de pesca. A ello se suma el hecho que la banca internacional está restringiendo los créditos a los importadores o brokers internacionales. Frente a la posibilidad de explorar nuevos mercados, los exportadores nicaragüenses anotan que estos son procesos lentos y no permiten solucionar la crisis en el corto plazo. El hecho que se hayan reducido las ventas en países de economías fuertes (EEUU y Europa), es un indicador de que muy probablemente otras naciones tampoco tienen actualmente alta capacidad de compra, menos aún para productos estratificados como la langosta, pero si están de acuerdo en que es necesario fortalecer las negociaciones con otros países y buscar alternativas de diversificación tales como la acuicultura. 2 Diario La Prensa. Pesca con cero exportaciones, enero 24 de Mariscos y carne aún sin mercado Febrero 2 de Proyecto FIINPESCA Resultados del trabajo de campo para el análisis integral de las pesquerías de langosta y camarón en los países centroamericanos. Noviembre de Diario La Prensa. Pesca con cero exportaciones, enero 24 de 2009.

12 Nuevas regulaciones de EEUU para la comercialización de langosta y su impacto para Centroamérica El 11 de enero de 2009, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de la National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, expidió una nueva reglamentación a fin de aplicar normas mínimas de conservación para las importaciones de langosta espinosa hacia EEUU, las cuales rigen también para los productos de langosta que se exporten desde Centroamérica (Anexo 1). Por otra parte, es necesario destacar que el 11 de diciembre de 2007, en el marco del Taller regional sobre las pesquerías de langostas del Istmo centroamericano realizado en la ciudad de Managua y promovido por el Proyecto FIINPESCA, las autoridades pesqueras de la región acordaron homologar algunas normas de ordenación, entre los que se establecen tallas mínimas de captura (Anexo 2). 4. CONTEXTO MUNDIAL DEL MERCADO DE CAMARÓN Aunque el fin del presente documento es abordar los temas de comercialización de los productos provenientes de las pesquerías de langosta y camarón en la región centroamericana, en este último caso es importante resaltar que el perfil del mercado de camarón incluye los originados en la pesca y la acuicultura, pues a pesar de las diferencias técnicas a nivel comercial son un mercado unificado y los estudios mundiales sobre el tema los agregan; desde esta perspectiva el objetivo es analizar el comportamiento de la oferta y la demanda en los países de destino más que el origen mismo de los productos. También porque los precios del camarón de cultivo son el referente de los precios del camarón de pesca. A nivel mundial se ha implementado una nomenclatura arancelaria común para la designación y codificación de mercancías. En el caso de la región, se conoce como el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano bajo el cual se ha organizado el Código Aduanero Uniforme Centroamericano CAUCA" 5. En concordancia con lo anterior, tanto el camarón de pesca como de cultivo se exportan a través de la posición arancelaria internacional Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos con agua o al vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceos aptos para la alimentación humana. Los tres principales mercados de camarón en el mundo son: Estados Unidos, Japón y la Unión Europea y sus mayores proveedores son los países asiáticos, seguidos de los 5 Convenio sobre régimen arancelario y aduanero centroamericano. Septiembre de 2006.

13 9 latinoamericanos. Las estadísticas de comercio exterior reportadas por GLOBEFISH (Unidad del Departamento de Pesca de la FAO responsable de procesar la información sobre comercio internacional de productos pesqueros) arrojan los siguientes datos: Tabla 7 Importación mundial de camarón por principales mercados de destino (En miles de toneladas) Total % Estados Unidos % Europa % Japón % TOTAL % Nota: Las estadísticas de Europa incluyen: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido Ilustración 2 Principales compradores mundiales de camarón % Mercado mundial de camarón Participación 80% 60% 40% 20% 0% Años Estados Unidos Europa Japón De la comparación de las anteriores cifras de importaciones entre los años 2002 y 2007, se deduce que las compras europeas de camarón aumentaron en un 3,7% mientras las de Japón disminuyeron en casi la misma proporción (3,9%) y las de Estados Unidos se mantuvieron relativamente estables, de lo cual se infiere que posiblemente hubo una migración de la oferta de los países productores desde Japón hacia Europa La participación de Centroamérica en el mercado mundial de camarón La producción de camarón en la región ha tenido una tendencia creciente en el cultivo y simultáneamente han disminuido las capturas del medio natural (ver tablas 7 al 9).

14 10 Tabla 8 Producción de camarón de captura en el Pacífico y Caribe centroamericano (En toneladas) TOTAL Belize Costa Rica 922 1,059 1,180 1,215 1, ,755 El Salvador 1,252 1, ,648 Guatemala 719 2,475 1,186 1,395 1,085 1,681 8,541 Honduras 1, ,847 Nicaragua 2,557 2,423 2,086 2,635 1,524 1,714 12,939 Panamá 3,437 3,334 3,053 2,180 3,012 4,602 19,618 TOTAL 10,002 11,421 9,254 9,083 8,045 9,817 57,622 Fuentes:Belize (Ministerio de Agricultura y Pesquerías). Costa Rica (Incopesca, Procomer, Fishstat). El Salvador (Cendepesca). Guatemala (Unipesca). Honduras (Digepesca). Nicaragua (Inpesca-Cipa). Panamá (Arap) Estos datos indican que los principales productores de camarón de pesca de la región son: Panamá que aporta el 29% a la oferta regional y casi la totalidad de sus capturas están en el Pacífico; Costa Rica que contribuye con otro 23% también del Pacífico y Nicaragua que participa con el 22% y proviene en su mayoría del Caribe. Tabla 9 Producción centroamericana de camarón de cultivo (En toneladas) TOTAL Belize 4,354 11,157 11,065 10,254 7,235 2,472 46,537 Costa Rica 4,097 5,051 5,076 5,714 5,726 5,274 30,938 El Salvador ,016 Guatemala 4,996 3,773 3,964 4,564 8,436 14,864 40,597 Honduras 18,149 25,427 27,748 28,385 35,811 30, ,887 Nicaragua 6,102 7,019 7,849 9,633 10,860 11,097 52,560 Panamá 4,778 6,105 6,535 7,122 8,314 8,263 41,117 TOTAL 42,848 59,005 62,672 65,912 76,718 72, ,652 Fuentes:Belize (Ministerio de Agricultura y Pesquerías). Costa Rica (Incopesca, Procomer, Fishstat). El Salvador (Cendepesca). Guatemala (Unipesca). Honduras (Digepesca). Nicaragua (Inpesca-Cipa). Panamá (Arap) Los mayores cultivadores de camarón de la región son: Honduras (44%), Nicaragua (14%), Belize (12%), Panamá (11%) y Guatemala (11%). El principal producto que se elabora es el camarón congelado, descabezado y con cáscara. Sus principales competidores latinoamericanos en el mercado de EEUU son Ecuador y México.

15 11 Tabla 10 Producción centroamericana de camarón de pesca y cultivo (En toneladas) TOTAL Belize 4,437 11,209 11,139 10,286 7,256 2,484 46,811 Costa Rica 5,019 6,110 6,256 6,929 6,934 5,445 36,693 El Salvador 1,624 1,899 1, ,026 7,664 Guatemala 5,715 6,248 5,150 5,959 9,521 16,545 49,138 Honduras 19,181 26,079 28,601 29,353 36,382 31, ,734 Nicaragua 8,659 9,442 9,935 12,268 12,384 12,811 65,499 Panamá 8,215 9,439 9,588 9,302 11,326 12,865 60,735 TOTAL 52,850 70,426 71,926 74,995 84,763 82, ,274 Al obtener el agregado de la producción regional de camarón, se corrobora que los países productores más representativos son: Honduras (29%), Guatemala y Nicaragua, cada uno con el 17% de participación en la oferta regional agregada de camarón. Ilustración 3 La producción de camarón de pesca y cultivo ,000 Producción centroamericana de camarón 80,000 70,000 60,000 Toneladas 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Años Camarón de pesca Camarón de cultivo Aunque las estadísticas oficiales señalan que el 79% de la producción agregada de captura y cultivo se destina a la exportación, es factible que su proporción sea mayor al 90% porque la principal diferencia entre las estadísticas de producción y de exportación radica en el hecho que la mayoría del camarón proveniente del cultivo y parte del de captura se reportan en peso entero pero la mayoría de exportaciones son de colas, lo cual implica que debe aplicarse un índice de conversión promedio de 0,60 sobre la producción.

16 12 Tabla 11 Exportaciones centroamericanas de camarón. Período TOTAL Belize 26,782 46,381 42,577 30,268 31,260 9, ,146 Costa Rica 14,700 9,500 12,100 11,000 7,300 4,315 58,915 El Salvador 8,838 10,367 5,114 3,310 4, ,970 Guatemala 28,160 21,680 19,200 27,090 34,200 56, ,330 Honduras 88, , , , ,400 n.d. 638,800 Nicaragua 33,100 34,000 37,500 46,400 43,600 44, ,149 Panamá 58,110 76,834 81,507 69,262 50,239 58, ,500 TOTAL 258, , , , , ,094 1,737,810 Con base en las estadísticas reportadas se concluye que la participación de los países centroamericanos en la oferta mundial de camarón (proveniente tanto de la pesca como de la acuicultura) entre los años 2002 a 2007 fue en promedio del 4,2%, con un 25% de crecimiento, debido al incremento de la producción acuícola y la simultánea disminución de las capturas del medio natural junto con la tendencia a la baja de los precios internacionales del camarón, que han motivado a los productores a preferir los mercados internos y en particular al segmento de restaurantes y hoteles donde confluye el turismo. Un reporte elaborado por INFOPESCA (2008) 6 señala que en los años 2006 y 2007, seis de los siete países centroamericanos ocuparon las siguientes posiciones entre los primeros 30 importadores de camarón en EEUU: Honduras (12), Panamá (14), Nicaragua (16), Guatemala (19), Belize (23) y Costa Rica (27) El mercado de camarón en los Estados Unidos El comportamiento de la oferta Si bien las estadísticas reportan que la compra de camarón por parte de EEUU se mantuvo estable hasta 2007 y los análisis de GLOBEFISH indican que fue un mercado en expansión durante la última década, a partir de 2008 comenzó a evidenciarse una reducción en la demanda, motivo por el cual los proveedores se dedicaron a buscar nuevos destinos comerciales, principalmente en Europa. 6 INFOPESCA El mercado de camarón en Estados Unidos. Abril de 2008.

17 13 Tabla 12 Importaciones de camarón en Estados Unidos. Período (En miles de toneladas) Total % Tailandia % Ecuador % Indonesia % China % México % Vietnam % Malasia % India % Bangladesh % Venezuela % Guyana % Brasil % Otros* % Total % Fuente: GLOBEFISH, abril de 2008 La conjunción de diversos factores deprimió el mercado del camarón en EEUU. Por una parte, la devaluación del dólar hizo que otros destinos comerciales se tornaran más atractivos, mientras que los precios del petróleo tuvieron constantes alzas entre enero y julio de 2008 aunque durante el segundo semestre del año cayeron notoriamente y hasta febrero de 2009 continuaba la tendencia a la baja del valor de los combustibles 7. Por otra parte, desde inicios de 2008 comenzó a evidenciarse la recesión económica mundial causada por la crisis hipotecaria en EEUU y además hubo disputas entre algunos países productores de camarón a causa de la implantación de estrategias antidumping, pese a las reglamentaciones que en la materia ha expedido la Organización Mundial del Comercio OMC. También se redujo la producción camaronera (específicamente proveniente de la pesca) en algunas áreas estratégicas del mundo y disminuyó la confianza de los consumidores. Las importaciones de camarón del primer semestre de 2008 crecieron 5% respecto al mismo periodo de Sin embargo la expansión fue más significativa por el aumento de la oferta interna que por las ventas desde otros países. Cabe destacar que generalmente las importaciones de camarón son bajas hasta mayo y luego comienzan a recuperarse, pero la recesión económica puede influir en su comportamiento así como en las preferencias del consumo. 7 Revistas GLOBEFISH Seafood highlights. Publicaciones de los meses de abril, julio, octubre y diciembre de 2008.

18 14 La oferta interna de camarón de EEUU, que en su mayoría se origina en la pesca, fue muy baja en 2007 al reducirse el 45% respecto a los excelentes resultados del 2006 y adicionalmente, los desembarques entre enero y septiembre de 2008 se contrajeron en el 26% respecto al Este comportamiento se explica por la tendencia alcista que tuvieron los precios de los combustibles hasta mediados de 2008, el cual no puede transferirse a los consumidores porque el camarón importado establece un límite máximo a los posibles incrementos de los precios y como consecuencia, los pescadores han tenido que disminuir el esfuerzo pesquero (tal como ha sucedido en el Caribe centroamericano). Algunos analistas consideran que el sector necesita actualizar su tecnología y procedimientos para obtener una mayor calidad de los productos, lo que podría mejorar los esfuerzos que la industria está haciendo para diferenciar el camarón de pesca del camarón de cultivo importado. Los principales productos que consume EEUU son: camarón congelado, descabezado y con cáscara (en el primer semestre de 2008 representó el 42% de las importaciones con un 5% de aumento respecto al mismo periodo de 2007), camarón pelado y congelado (32% de las importaciones con aumento del 11% en volumen y 4% en valor respecto al mismo periodo de 2007) y otras preparaciones de mayor valor agregado como el camarón congelado y apanado que continuaron la tendencia decreciente de 2007, así que las importaciones se redujeron en esta última categoría. Tabla 13 Tendencias de los precios por producto en EEUU. Período (Precios por libra en USD) Empanado congelado Otras preparaciones congeladas Otras preparaciones Pelado congelado Colas con cáscara congeladas: < / / / / / / / > Fuente: INFOPESCA - NMFS, 2008

19 15 En general, las naciones asiáticas continúan dominando el mercado de camarón en EEUU. Tailandia, Indonesia, China y Vietnam concentran el 65% de las importaciones y han diversificado su oferta con productos más elaborados. Ecuador cubre el 13,5% y junto con México, es un importante proveedor de camarón descabezado y con cáscara (L. vannamei). Las naciones asiáticas generan productos con mayor valor agregado, mientras las latinoamericanas exportan básicamente camarón congelado sin cabeza. Tailandia es el proveedor líder de camarón en EEUU y durante el primer semestre de 2008 acumuló el 28% de las importaciones; Indonesia fue el segundo y Ecuador el tercero (26% de la oferta total del producto en términos de volumen) pero Vietnam lo fue en términos de valor. Esto probablemente se explica porque el principal producto ecuatoriano es el camarón congelado con cáscara, mientras el vietnamita es congelado y pelado, que tiene un mayor valor unitario. China no se ha recuperado de sus problemas causados en junio de 2007 por la reducción del 30% en sus exportaciones luego de la decisión de la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU (FDA) de prohibir las importaciones de camarón por el contenido de drogas no aprobadas. Aunque China mantiene su posición líder en camarón apanado congelado, su participación se redujo del 62% al 37% porque Tailandia aprovechó la oportunidad comercial al optar por hacer directamente la panificación en lugar de exportar las materias primas a China, motivo por el cual aumentaron tanto sus exportaciones. Los países asiáticos diversificaron su oferta con más productos de valor agregado y contabilizaron casi el 80% de las ventas de camarón congelado pelado, así como un 95% de otras preparaciones congeladas y congeladas apanadas, mientras que el camarón descabezado, congelado y con cáscara continúa proviniendo prioritariamente de los países latinoamericanos. Por su parte, Brasil casi desapareció del mercado norteamericano, en parte por el incremento en las tarifas impuestas por las autoridades. Los efectos de la recesión económica y del cierre de mercados ya son visibles en los países productores. Los analistas tailandeses están pronosticando una caída de la producción de camarón en 2009 como consecuencia de la baja demanda en los principales destinos comerciales, especialmente en EEUU que les compra la tercera parte de su producción. Los países latinoamericanos también experimentaron una caída en sus ventas a EEUU durante el segundo semestre de 2008 y desde entonces están explorando otros mercados, tanto domésticos como foráneos. Dentro del contexto centroamericano también se ha evidenciado una disminución real de los precios del camarón que exporta la región. Las tendencias de los precios durante el mismo periodo analizado son las siguientes:

20 16 Tabla 14 Tendencias de los precios del camarón centroamericano en EEUU. Período (Precios por libra en USD) Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Promedio región El comportamiento de la demanda Según los reportes de GLOBEFISH, un estudio preparado por la firma Nielsen durante el 2008 que entrevistó consumidores evidencia que el 66% de ellos está reduciendo sus gastos y casi la mitad van a restaurantes menos costosos; además, un 33% está comprando productos más baratos 8. Indica también GLOBEFISH que un estudio publicado por Unilever que se basó en una encuesta a consumidores, mostró que ellos son menos propensos a reducir la compra de comida de mar respecto a otros alimentos, aunque si se han afectado las ventas de comidas congeladas. Estas tendencias muestran que se está reduciendo la demanda de camarones en el sector de restaurantes (que es uno de sus principales canales de mercadeo), mientras el efecto en el consumo de los hogares aún no es claro. No obstante, algunos reportes indican que el camarón puede resultar menos afectado en la presente crisis que otros productos alimenticios. Para finales del 2008, la recesión que inició en diciembre de 2007 continuó afectando la economía estadounidense y se reflejó en la reducción del PIB. Este adverso ambiente ha influido negativamente en la confianza y el comportamiento de los consumidores. Las encuestas señalan que casi el 50% de ellos está reduciendo su gasto en alimentos, tanto en cantidad como en calidad. Un 66% percibe que el costo de los alimentos está creciendo más rápido que sus ingresos. De hecho para septiembre de 2008, el IPC había aumentado en 5,3% mientras que un año atrás se había incrementado sólo en 2,4% 9. Los consumidores están recurriendo a diversas estrategias para optimizar su gasto en alimentos, tales como: comprar al por mayor, reducir el gasto en restaurantes, aprovechar 8 Revistas GLOBEFISH Seafood highlights. Publicaciones de los meses de abril, julio, octubre y diciembre de Op.cit.

21 17 descuentos y usar cupones, lo que favorece cadenas de comercio como Wal-Mart pues la gente está cocinando más en casa, por lo cual han aumentado sus ventas de comida congelada. Otra encuesta revela que los asuntos que más preocupan a los consumidores han cambiado. Mientras en 2007 se inquietaban más por los costos del combustible y la calefacción, en el 2008 casi un 64% temía por perder su empleo. La industria de los restaurantes no ha podido escapar a estas tendencias. El menor gasto de los consumidores y el mayor costo de las materias primas han sacado a muchos restaurantes independientes del mercado y durante el segundo semestre de 2008, habían tenido que despedir empleados. Muchos restaurantes están ofreciendo promociones para atraer de nuevo a sus clientes, pero estas estrategias no son sostenibles en el tiempo sino van acompañadas de reducciones en los costos de producción. Los restaurantes son el canal mediante el cual se vende casi la mitad del camarón en EEUU. De acuerdo con un estudio preparado por Nielsen, a noviembre de 2008 las ventas al por menor de camarón congelado no apanado habían crecido en valor el 4,3%, en detrimento de las ventas de camarón apanado que cayeron 0,7%, aunque estas cifras no incluyen el comportamiento de Wal-Mart que es el mayor vendedor detallista en EEUU 10. Aunque este comportamiento de la demanda tendría que haberse ya reflejado en las importaciones, el impacto aún no se ha evidenciado en las estadísticas; es así que durante los primeros nueve meses de 2008 se mantuvieron estables. Los productos congelados representaron casi el 99% de las importaciones y su valor promedio creció en 2,5%, mientras que el valor unitario de los camarones pelados y congelados (la segunda categoría más importante) y los apanados congelados tuvieron una tendencia negativa El mercado de camarón en Europa El comportamiento de la oferta Los reportes de GLOBEFISH anteriormente referenciados indican que la Unión Europea se ha constituido desde el 2006 en el más importante mercado de camarón para los países exportadores e incluso para el mercado intra-regional, debido en gran parte a la recesión económica en EEUU que ha dificultado las perspectivas de los países exportadores, quienes han encontrado en Europa opciones más favorables. Una característica particular del 2007 fue que a pesar del incremento general en los volúmenes, los resultados en términos de valor disminuyeron en la mayoría de los países europeos compradores porque los precios cayeron en promedio 0,75/kilo respecto al 10 Op.cit.

22 Las razones que explican este comportamiento fueron: la devaluación del dólar americano, la depresión mundial de los precios de camarón, el incremento de la oferta de países con productos más competitivos (Ecuador, Tailandia y China) y la mayor disponibilidad de productos de Argentina gracias al aumento de sus desembarques del camarón de agua dulce Pleoticus muelleri, aunque luego disminuyó su captura en el España e Italia experimentaron una constante expansión de sus importaciones hasta inicios del 2008 cuando el volumen de sus compras de camarón se redujo en el 24% y 14% respectivamente. Este descenso se debió en parte a la menor producción pesquera de la especie Litopenaeus vannamei, así como del camarón de agua dulce de Argentina. Al contrario de España e Italia, Francia continuó expandiendo sus importaciones de camarón durante el primer trimestre de 2008 (11% en valor y volumen respecto al mismo periodo de 2007), particularmente en la categoría de congelados (+15%) mientras que disminuyeron los productos transformados en 4% y los refrigerados en 19% 11. En el 2008, Ecuador confirmó su posición como el principal proveedor de Francia con un 63% de incremento en sus exportaciones y fortaleciendo su cuota de mercado en el 20%. India alcanzó el segundo lugar con un 4% de aumento. Brasil continuó perdiendo terreno con una baja del 42% en sus exportaciones a Francia. Por otra parte, el crecimiento general de las exportaciones a Francia se debe a la recuperación de Madagascar que siempre fue un tradicional productor de camarón de alto valor agregado aunque la demanda se redujo en los últimos años, lo que benefició a países productores de camarón más barato. Las exportaciones de Colombia han crecido constantemente en los últimos años y aumentaron en el 62%. Desde el 2003 las importaciones de camarón han tenido una tendencia negativa en el Reino Unido, aunque a inicios de 2008 aumentaron sus importaciones en 3% en volumen y 9% en valor. La expansión ocurrió en los productos congelados (8%) mientras la categoría de procesados registró un descenso del 3% 12. Respecto a sus principales proveedores, Tailandia aumentó sus exportaciones en 45%, seguido de Vietnam y Ecuador. Por el contrario, las exportaciones de India disminuyeron 40% debido al aumento de los precios de su camarón tigre negro, pero recientemente le fue aprobado el cultivo de L. vannamei, lo que le permitirá a la India diversificar su producción y ofrecer productos más competitivos. Frente a la crisis económica mundial, algunos países de la Unión Europea ya entraron técnicamente en recesión mientras otros no, y por ello fue prácticamente la última región 11 Op.cit. 12 Op.cit.

23 19 en manifestar descensos en la compra de camarón a finales del 2008, lo que se ha traducido en cambios en los hábitos de consumo pues la gente se ha vuelto más cauta y se inclina por gastar menos en alimentos costosos tales como el camarón. Al final del año, Francia era el único país que aumentó sus compras, mientras España e Italia continuaron registrando una drástica rebaja y un poco menos en Alemania, que es la primera gran economía de la Eurozona y compra camarón prioritariamente a Asia. Al inicio del 2008, el Reino Unido tuvo signos de recuperación pero luego sus importaciones se redujeron en los segmentos de camarón pelado y cocinado El comportamiento de la demanda Los cambios en el entorno económico mundial han influido también en la demanda; los productores han debido modificar sus estrategias de mercadeo para intentar contrarrestar la caída de los precios y también adaptarse a los cambios en los gustos y necesidades de los compradores 14. En tal sentido, algunos productores están elaborando cantidades más reducidas de productos pero con mayor calidad y valor agregado, incluidos los camarones orgánicos y capturados o cultivados con tecnologías más amigables con el ambiente. No obstante, es necesario tomar en cuenta que la desaceleración económica general puede influir para que los consumidores no se animen a comprar alimentos básicos relativamente costosos. Pese a este panorama, a finales del 2008 Francia era el único país donde se había expandido la demanda de camarón, principalmente proveído por Ecuador. Además del P. vannamei (que cuesta 3,30/Kg) el mercado francés soporta productos de alto valor tales como el camarón tigre negro de la India ( 4,52/kg) y el camarón salvaje de Madagascar ( 8,27/kg). Pese a la recesión económica, los consumidores siguen siendo exigentes en los temas de calidad y muestran interés por los productos de alto valor económico 15. En Francia, el mercado se mantiene estable y la gente continúa yendo a los restaurantes que son el principal punto de venta de camarón, mientras en España, Italia y Reino Unido se ha desacelerado el consumo. En general, ha habido una tendencia a la baja de los precios debido a la reducción de la demanda. 13 Op.cit. 14 Op.cit. 15 Op.cit.

24 El mercado de camarón en Japón El comportamiento de la oferta Los productos de mayor interés comercial para Japón son: el camarón tigre negro proveniente de países asiáticos como India, Myanmar, Bangladesh, Vietnam e Indonesia, así como el L. vannamei importado de Vietnam e Indonesia. Aunque el camarón tigre negro tiene mayor precio que el vannamei, el primero está experimentando una tendencia a la baja en sus precios debido a su expansión en el mercado causada por el incremento de los precios del vannamei. Entre enero y junio de 2008, las importaciones de camarón en Japón disminuyeron 1,6% en volumen pero aumentaron 3% en valor. Se redujo la oferta de todos sus productos, excepto el camarón congelado y cocinado que creció el 15%. Tailandia fue el principal proveedor y cubrió el 22% del mercado, con productos de alto valor agregado. La cuota de productos congelados en las importaciones totales de camarón se mantuvo estable en 73%, pero se redujo respecto al Entre los principales diez proveedores de esta categoría, las importaciones únicamente crecieron para Vietnam y Bangladesh. Por otra parte, la volatilidad del mercado puede afectar sensiblemente el comercio con varios socios comerciales, excepto el caso de Indonesia y Tailandia que tienen tratados comerciales con Japón. Cabe destacar que respecto al 2007, en Tailandia disminuyó el cultivo de P. vannamei porque los productores se están diversificando con tilapia y camarón tigre negro. La Federación de cooperativas de cultivadores de camarón de Tailandia está planeando reconvertir el 30% de sus cultivos con tilapia. No obstante, los precios de exportación de vannamei han aumentado en Tailandia respecto al año anterior El comportamiento de la demanda Así como en EEUU y Europa, durante el primer semestre de 2008 también se manifestó en Japón una disminución en el consumo de camarón, pese a que el Yen se mantuvo fuerte y los precios internacionales del producto permanecieron relativamente estables. En la economía doméstica, los altos precios de la energía y los alimentos aunados a un descenso real de los salarios afectaron el consumo de las familias, el cual representa un 55% del PIB del Japón 17. La producción japonesa se redujo el 0,06% durante el segundo 16 Op.cit. 17 Op.cit.

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