CM-FT MANUAL DE USUARIO Royal & SunAlliance Renovación de pólizas en Easy-Alea

Transcripción

1 CM-FT MANUAL DE USUARIO Royal & SunAlliance Renovación de pólizas en Easy-Alea Autor: Rebeca Arenas Castillejos. Fecha de Creación: 11/08/2006 Ultima actualización: 11/08/2006 Referencia del Docto: Versión: Aprobado por: Responsable de área funcional Responsable de área funcional Responsable de área TI Responsable de área TI

2 Control del Documento Registro de Cambios 6 Fecha Autor Versión Referencia de cambios Revisiones Nombre Puesto Distribución Copia No Nombre Locación

3 Contenido Control del Documento...2 Introducción...4 Objetivo...4 Procedimiento...5

4 Introducción Objetivo Mostar de manera general el funcionamiento y características del proceso de renovación a través del sistema Easy-alea. Introducción Con el compromiso de Royal & SunAlliance hacia la fuerza productora de ofrecer herramientas de vanguardia se crea dentro del sistema de emisión easy-alea el módulo de renovaciones, a través de dicho módulo se puede realizar la renovación de pólizas de autos y camiones correspondientes al mes en curso y al mes posterior, se podrán renovar todas aquellas pólizas pertenecientes al punto de venta y que no tengan características especiales (flotillas, pólizas en dólares, camiones de más 3.5 toneladas, etc.). Una de las muchas ventajas que ofrece el módulo es que permite antes de confirmar la renovación de la póliza editar cualquier información que sea necesaria (por ejemplo dirección del cliente, paquete de cobertura, descuentos, deducibles, número de placas, etc.). Las pólizas a renovar conservan los beneficios de recompensa en caso de no siniestro y se permite al punto de venta tener control absoluto sobre las pólizas a renovar.

5 Procedimiento 1. Acceder al sistema easy-alea de manera habitual. 2. Para la renovación de pólizas de autos, dentro del menú de Autos elegir Autos Residentes y dar doble clic con el mouse sobre Renovaciones.

6 Para la renovación de pólizas de camiones, dentro del menú de Autos elegir Camiones y dar doble clic con el mouse sobre Renovaciones.

7 3. Dentro de la opción de renovaciones se puede realizar la consulta de las pólizas por renovar de acuerdo a los siguientes criterios opcionales: - Grupo de negocio. - Subgrupo de negocio. - Perfil de tarifa. - Agente. Las opciones anteriores se pueden omitir, es decir dejar el criterio Todos, pero siempre se debe indicar el mes y año por consultar. Criterios obligatorios: - Mes de renovación. - Año de renovación. 4. Una vez elegidos los criterios de consulta, oprimir el botón Consultar, para ver todas las pólizas por renovar correspondientes al mes y año elegidos.

8 En la pantalla se podrán observar todas las pólizas disponibles para el punto de venta. - El encabezado # indica un consecutivo de las cotizaciones. - El encabezado No.Cotización indica el número de la cotización por renovar. - El encabezado Descripción indica el nombre del asegurado o la razón social.

9 - El encabezado Estado indica el estado en que se encuentra la póliza: o o Disponible. Indica que la cotización se encuentra disponible para su edición y confirmación (renovación). Editando. Indica que la póliza esta siendo modificada por otro usuario. - El encabezado Grupo.Subgrupo indica el nombre de subgrupo de negocio al que pertenece la renovación. - El encabezado Perfil de tarifa indica el perfil de tarifa al que pertenece la renovación. 5. Elegir la cotización que se requiere renovar dando un clic sobre ella y oprimir el botón Editar que se encuentra al final de la pantalla. 6. En la pantalla siguiente se podrá cambiar si es necesario el grupo, subgrupo de negocio y el perfil de tarifa al cual pertenece la póliza. Es importante considerar que si se cambia alguno de éstos datos las características (descuentos, recargos, etc.) de la póliza a renovar se ajustaran a las características del subgrupo o perfil elegidos, en caso de que se quieran conservar las característica originales de la póliza no se deberá cambiar información en esta pantalla. Para continuar oprimir el botón Aceptar.

10 7. En la siguiente pantalla informará en caso de existir alguna diferencia entre las características originales de la póliza y los datos del subgrupo y perfil elegidos. Es importante recordar que la póliza se ajustará a las nuevas características en caso de no estar de acuerdo con los ajustes oprimir el botón Regresar y comunicarse con su ejecutivo de cuenta o con el área se soporte en Royal & Sun Alliance. Si se esta de acuerdo con los ajustes o no existiera diferencia alguna oprimir el botón Continuar

11 8. Se desplegará la pantalla siguiente, como podrá observar es la misma pantalla de cotización/emisión de pólizas, a partir de aquí podrá realizar las modificaciones necesarias de la misma manera que se realiza en cotización/emisión de pólizas, el funcionamiento es exactamente el mismo, podrá cambiar direcciones, beneficiarios, descuentos, deducibles, números de placas, etc. También tendrá la opción de guardar la cotización y retomarla posteriormente. Una vez que ha realizado las modificaciones correspondientes podrá confirmar la póliza (renovación). 9. Una vez que ha realizado los cambios correspondientes a la póliza por renovar (cotización), oprimir el botón Generar Póliza para confirmar la renovación. Si no quisiera realizar ningún cambio a la póliza por renovar (cotización), oprimir el botón Cotizar, posteriormente oprimir el botón Siguiente para ir directamente a Generar Póliza.

12 10. Una vez confirmada la renovación aparecerá la siguiente pantalla con el número de póliza renovada.

13 11. Por último podrá realizar la impresión de los documentos correspondientes.