PRODUCTIVIDAD Y COSTOS: BASE COMPETITIVA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY. Pablo Chilibroste, Ing. Agr. PhD.

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1 PRODUCTIVIDAD Y COSTOS: BASE COMPETITIVA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY Pablo Chilibroste, Ing. Agr. PhD.

2 ÍNDICE - Apuntes sobre competitividad - Competitividad en costos - Competitividad y dinámica de crecimiento - Limitaciones del modelo de intensificación - Conclusiones CÓMPLICES Ing. Agr. J. Artagaveytia INALE- Ing. Agr. G. Battegazore CONAPROLE- Ing. Agr. G. Giudice INALE- Ec. F. Rostán INALE-

3 DEFINICIONES La competitividad es la aptitud de vender aquello que es producido. (Mathis et al, 1988) Una economía es competitiva en la producción de un determinada mercancía cuando logra por lo menos igualar los patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo en cuanto al empleo de los recursos y la calidad del bien (Tabarez de Araujo Jr., 1995) Gentileza F. Rostán, INALE

4 DEFINICIONES Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, la competitividad consiste en la capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los mercados internacionales, y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población. Esto exige el incremento de la productividad y, por ende, la incorporación de progreso técnico. Fajnzylber, F. (1988) Gentileza F. Rostán, INALE

5 Una empresa logra el liderazgo en costos cuando tiene costos inferiores a los de sus competidores para un producto comparable en calidad. La estrategia de liderazgo en costos es recomendable cuando el producto está estandarizado (comoditie) y existen pocas maneras de conseguir la diferenciación de productos Adaptado de Porter Gentileza F. Rostán, INALE.

6 COMPETITIVIDAD COSTOS PRODUCCIÓN

7 INTERNATIONAL FARM COMPARISON NETWORK ID 52 países, 89 % de la producción mundial, 159 tipos de empresas lecheras

8 Costos producción de leche Mercosur Centavos dólar / litro UY-122 a 142 AR-170 CL-53 a 62 BR-20 a 25 S ---- Uruguay ----Argentina ---- Chile ---- Brasil Gentileza J. Artagaveytia, INALE

9 Centavos dólar / litro Costos producción de leche Oceanía y USA Uruguay UY-122 a NZ-348 Nueva a Zelanda 390 AU Australia a 274 US-1100 CA US-80 WI ---- US California ---- US Wisconsin Gentileza J. Artagaveytia, INALE

10 Centavos dólar / litro Costos de producción de leche: Europa UY-122 a 142 IE-62 a 77 DE-98 a 139 N ---- Uruguay ---- Irlanda ---- Alemania ---- Francia FR-50 a 66 W NL - 76 a Holanda Gentileza J. Artagaveytia, INALE

11 Centavos dólar / litro Costos de producción de leche: Pastoriles vs. Estabulados Uruguay Pastoril mundo Estabulado mundo +1 Gentileza J. Artagaveytia, INALE

12 COMPETITIVIDAD COSTOS PRODUCCIÓN Llamado de atención en control de costos Hemos perdido competitividad: Uruguay subió los competidores bajaron..

13 COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD Con los mismos recursos que tenemos se debería producir entre un 40% y 50% más para igualar a los tambos más eficientes de otros países. (Nueva Zelanda, Estados Unidos, Holanda y República Checa). INFORME DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN LECHERA URUGUAYA Federico Garcia (FAGRO) y Jorge Artagaveytia, Mercedes Baraibar, Gabriel Giudice y Ana Pedemonte (INALE)

14 DINÁMICA DE CRECIMIENTO Proyecto Producción Competitiva Tambos Decrecen % Crecen < 5 % anual % Crecen 5-10 % anual % Crecen > 10 % anual % Chilibroste, P. (FOPROLE 2017)

15 EVOLUCIÓN PRODUCTIVIDAD < > 10 kg sólido/ ha VM Chilibroste, P. (FOPROLE 2017)

16 EVOLUCIÓN PRODUCTIVIDAD < > 10 L leche/ ha VM Chilibroste, P. (FOPROLE 2017)

17 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO: + LECHE/VACA? < > L leche/ VM Chilibroste, P. (FOPROLE 2017)

18 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO: + CARGA? < > 10 Dotación VM/ha VM Chilibroste, P. (FOPROLE 2017)

19 COMENTARIOS PRODUCTIVIDAD I En los mejores años de la lechería : 1/3 de la población decreció en leche (~ -4 % anual) 1/3 creció en forma moderada (~ % anual) 1/3 creció en forma muy significativa (> + 10 % anual) Estrategia dominante de crecimiento: Ajuste de carga con control de producción individual Tienden a mantener el mix de alimentación

20 DINÁMICA DE CRECIMIENTO < > Crecimiento anual (%/año) /12 14/13 15/14 16/15 Chilibroste, P. (FOPROLE 2017)

21 DINÁMICA DE CRECIMIENTO: IMPACTÓ EN LOS RESULTADOS? < > 10 Margen alimentación (U$S ha VM año) Chilibroste, P. (FOPROLE 2017)

22 DINÁMICA DE CRECIMIENTO: IMPACTÓ EN LOS COSTOS ALIMENTACIÓN? < > 10 Costo alimentación (U$S/L) Chilibroste, P. (FOPROLE 2017)

23 COMENTARIOS PRODUCTIVIDAD II Crecimiento impactó en: Margen de alimentación IK leche (300 a 1200 U$S ha VM año) Costos de alimentación (2-3 centavos por litro) Dinámica de crecimiento Vinculado a flujo de resultado Variaciones extremas entre años: implicancias en financiamiento!!! Productividad + Control de costos = + Competitividad

24 HASTA DONDE PODEMOS TIRAR DE ESTE MODELO DE CRECIMIENTO? Donde están los límites? Limitaciones del modelo de crecimiento Tratamiento preliminar

25 SIMULACIÓN - SISTEMAS DE PRODUCCIÓN - Simulamos 4 niveles de carga ( VM ha VM) * 4 niveles de producción individual ( y 30 L VO día): 16 combinaciones Tambo promedio Producción Competitiva ÁREAS Has Plataforma 117 Desperdicios 18 Área apoyo 17 Área VM 152

26 SIMULACIÓN - SISTEMAS DE PRODUCCIÓN - Se minimiza el costo de alimentación Rotación en plataforma: PP1 - PP2 - PP3 - VI/VV (1/2 SF ½ Reserva) Alimentos suplementarios: 3 tipos de reservas 3 tipos de concentrados Producción de forraje: kg MS producidos por ha mes kg MS ha VM kg MS ha PP Meses del año

27 COMO ESTÁN DISTRIBUIDOS LOS PRODUCTORES DE PC Número de productores Número LVO * VM/haVM Battegazore y Chilibroste, P. (FOPROLE 2017)

28 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Productividad litros/ha VM año 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, LVO * VM/haVM

29 MÍNIMO COSTO VS PRODUCCIÓN: CONSUMO DE PASTURAS Pastura: consumo por ha PP kg/ha PP año LVO * VM/haVM

30 COMO SE ALIMENTA LA PRODUCTIVIDAD: CONSUMO DE CONCENTRADOS kg/ha VM año Concentrado: consumo por ha VM LVO * VM/haVM

31 COMO SE ALIMENTA LA PRODUCTIVIDAD: CONSUMO DE RESERVAS DE FORRAJE kg/ha VM año Reserva: consumo por ha VM LVO * VM/haVM

32 LO QUE NO SE VE EN LOS CÁLCULOS ANUALES

33 LO QUE NO SE VE EN LOS CÁLCULOS ANUALES

34 EFECTO DE LA CARGA SOBRE TIEMPOS DE PASTOREO Y ENCIERRO CRS 2016/ VO / ha PP 2.0 VO / ha PP Ortega y col. 2016

35 LO QUE NO SE VE EN LA PLANILLA EXCEL.

36 LIMITACIONES DEL MODELO DE INTENSIFICACIÓN A CIELO ABIERTO Productividad de la rotación forrajera: Le pone el techo al pastoreo e impacta sobre el costo de alimentación La brecha producción utilización se puede cubrir (RTS INIA Productores) Impacta sobre la competitividad Relación productividad - requerimientos de infraestructura: Aumentos en carga por encima de 1.5 VO ha VM aumentan significativamente los requerimientos de infraestructura, maquinaria, manejo, formación RRHH: - Impactan sobre confort, producción, salud, reproducción, calidad de producto. - Impactan sobre los costos de producción - Impactan sobre competitividad

37 MENSAJE FINAL Si la competitividad es multidimensional: Infraestructura, Entorno Macroeconómico, Acuerdos Comerciales, Salud y Educación Primaria, Educación Superior y Tecnológica, Desarrollo del Mercado financiero, Preparación Tecnológica, Innovación La respuesta no puede ser lineal

38 Sistemas de producción de leche competitivos, sostenibles y simples: el desafío de la lechería uruguaya

39 Pregunta central: Hasta qué punto se puede profundizar el proceso de intensificación con buenos resultados bio-económicos, en equilibrio con el ambiente y con el capital humano

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