Distribución de medicamentos en Supermercados; Aprendizaje y experiencia en otros mercados. Jose Antonio Fernandez Gerente Operaciones Walmart Chile

Transcripción

1 Octubre Distribución de medicamentos en Supermercados; Aprendizaje y experiencia en otros mercados Image Area Jose Antonio Fernandez Gerente Operaciones Walmart Chile

2 Participación de mercado por tipo de tienda en USA 2

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4 Evolución del mercado por tipo de farmacia 4 Footer goes here

5 En México la Farmacia de Autoservicios tiene una participación en ventas de 24% Participación en valores Mercado privado México 100 % Cadenas Autoservicios Independientes Se espera que los autoservicios sigan ganando participación en los próximos años 5

6 La distribución se hace a través de mayoristas y distribución directa en nuestros Centros de distribución Rx Laboratorios Mayoristas 60% Tiendas Laboratorios CeDis WM 40% OTC Laboratorios/ Proveedores Mayoristas 10% Tiendas Laboratorios CeDis WM 90% 6

7 Modelo de distribución de medicamentos en USA incluye el circuito de pago a terceros 7

8 Mapa de los principales participantes Mercado privado 1 1 Autoservicios Cadenas Independientes Puntos de venta: 1, ,000 2,070 6,880 11,800 Los autoservicios representan más de 2,000 puntos de venta para los consumidores mexicanos 8 1: Considera principales competidores

9 Participacion de mercado de top 3 Famacias en USA Economic Concentration 25.5% 22.7% 18.6% 15.7% 13.5% 10.3% Walgreens CVS Caremark Rite Aid 9

10 Tendencias y evolución del mercado Cadenas de Farmacias crecen aceleradamente en zonas metropolitanas controlan cerca del 50% del mercado Crecimiento en la participación de Supermercados Concentración de Laboratorios y canales de distribución Incremento en los costos Operativos Principalmente en mano de obra ( Farmacéutico) Disminución en el flujo de efectivo (Co Pago) Disminución en los márgenes de Utilidad 10

11 Presión en lograr la rentabilidad 1000 recetas por semana Ticket promedio US $60 $12 dólares de utilidad bruta por receta Costos fijos US $ Ventas US $ PUNTO DE EQUILIBRIO 52,000 recetas al año 11

12 Participación de pagos de medicamentos en USA 12

13 Tendencia de migración hacia los genéricos 13

14 Proyeccion de ventas de medicamentos de marca que pasa a generico 14 Footer goes here

15 Los medicamentos genéricos y de marca propia tienen un peso en las ventas de medicamentos en Autoservicios 30 % Participación en piezas 10 % Participación en valores , ,0 5 12, ,0 0 Rx OTC 1 0 Rx OTC 15

16 Menos dependencia del negocio de medicamentos La farmacia es el departamento que mas tarda en alcanzar madurez La frecuencia de compra es menor inventarios rotan menos Aumentar el precio de la canasta de compra y las ocasiones de consumo 16 Footer goes here

17 Diversificación de ventas a otras categorias 17

18 Farmacia representa ~50% de la venta de las farmacia de cadena en Mexico 100% 3% 3% 3% Fotografía 100% 80% 25% 24% 23% Consumo 80% 28% 29% 30% Otros* 60% 22% 23% 23% Higiene Y Belleza 60% 25% 25% 25% Alimentos 40% 20% 50% 50% 52% Farmacia 40% 20% 47% 46% 45% Medicinas 0% % Otros*: Incluye artículos para el hogar, perfumería, fotografía, regalos y otros.

19 Walgreens expande su linea de productos 19 Footer goes here

20 6 Supermercados aparecen en el top 10 de ventas de medicamentos Los Supermercados son el canal mejor posicionado para ofrecer la combinación de productos de manera eficiente 20 Footer goes here

21 Circulo de Productividad 21 Footer goes here

22 Las eficiencias operativas se traspasan al cliente Diferencial de Precio vs Cadenas de Farmacias Diferencial de precio vs AS y cadenas Rx 4,4% WMX OTC 8,3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% % 22

23 Conclusiones La venta de medicamentos es un mercado abierto donde participan farmacias, supermercados y tiendas departamentales Tendencia a concentración de laboratorios y grandes distribuidores con fuerte poder de negociación. Las cadenas de Farmacias lideran la participación de mercado Incremento en los costos operativos y precio de medicamentos Expansión de líneas de productos en farmacias mas allá de medicamentos para mejorar rentabilidad Incremento de participación de ventas de marcas privadas y medicamentos genéricos Los supermercados son un canal importante de distribución que facilita el acceso de productos y mejora los costos. 23 Footer goes here

24 GRACIAS Footer goes here