Sistemas Ganaderos de Carne y Escenarios Económicos

Transcripción

1 Sistemas Ganaderos de Carne y Escenarios Económicos JAT CREA Zona Centro Soc. Rural de Río IV - Agosto 2014 Ing. Agr. Rafael R. Canosa

2 Temario Precios y Estacionalidad. Sistemas de engorde: el impacto de la estacionalidad de los precios. Sistemas de cría: la mejora de los recursos forrajeros y del área de producción.

3 Precios y Estacionalidad Ing. Agr. Rafael R. Canosa Zona Oeste

4 Fuente: elaboración propia en base a series de AACREA. Línea azul es el dólar libre, pero desde enero de 2011 aparece también una línea verde que corresponde al tipo de cambio oficial.

5 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 ene-07 EVOLUCIÓN PRECIONOVILLO PROMEDIO EN LINIERS Ene'07 a Jun'14 en $ CONSTANTES de Jun'14 may-07 sep-07 ene-08 may-08 sep-08 ene-09 may-09 sep-09 ene-10 may-10 sep-10 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 Fuente: elaboración propia en base a series de AACREA. Los valores se expresan en moneda constante de junio Actualizados por IPC de las provincias y desde febrero 14 por IPC de San Luis (junio 14 estimado).

6 ESTACIONALIDAD PRECIO del NOVILLO Nro. Indice Max Min Prom ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fuente: elaboración propia en base a series de AACREA. El Nro. índice relaciona el valor del mes en moneda constante (IPC provincias) con el promedio móvil de dicho mes.

7 COMPARACIÓN DE MOMENTOS DE VENTA DE NOVILLOS 2009/13 -Nros ÍNDICES MENSUALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Nro. Ind. Prom CV 5,1% 4,3% 4,9% 6,4% 6,5% 4,4% 1,9% 3,7% 4,2% 8,3% 9,0% 6,3% ENE MAR % Mar vs Ene FEB MAR ABR MAY AGO SEP OCT % Feb-May vs Ago-Oct FEB MAR ABR MAY OCT NOV DIC ENE % Feb-May vs Oct-Ene Fuente: elaboración propia en base a series de AACREA. El Nro. índice relaciona el valor del mes en moneda constante (IPC provincias) con el promedio móvil de dicho mes. Las diferencias porcentuales entre distintos períodos son en moneda constante.

8 120 ESTACIONALIDAD PRECIO DEL NOVILLO y TERNERO Novillo Ternero 80 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fuente: elaboración propia en base a series de AACREA. El Nro. índice relaciona el valor del mes en moneda constante (IPC provincias) con el promedio móvil de dicho mes.

9 1,60 ESTACIONALIDAD RELACIÓN TERNERO/NOVILLO ,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

10 Algunas conclusiones El precio del novillo tuvo una suba importante en los últimos meses y se reubica en valores históricamente medios, pero no en los máximos. Se mantiene la estacionalidad en los precios de venta. Los buenos meses de venta siguen siendo de febrero a junio, pero especialmente febrero-marzo abril. En noviembre se insinúa un repunte de precios en algunos años. Pero es el mes de mayor variabilidad. La ocupación de los feed lot ha decrecido en relación al 2008 y 2009 y se mantiene en niveles relativamente bajos. El pico de ocupación en los corrales, coincide con los meses de menores precios del novillo. Los buenos precios de noviembre coinciden con años de menos ocupación en los feed lot. El mejor momento para reponer coincide con los buenos meses de venta y con la mayor oferta de terneros.

11 Sistemas de Engorde y Estacionalidad Ing. Agr. Rafael R. Canosa Zona Oeste

12 Fuente: datos RiDZo procesados por Ing. Agr. Julián Cegarra 12

13 Sistemas de engorde de la zona oeste 77 % utilizan pasto 79 % trabaja con corrales. Existen sistemas de engorde combinados y los corrales son un complemento importante. 13

14 Sistemas de Engorde 1) Pastoril con suplementación 2) Verdeos de invierno y corral. 3) Corrales

15 Pastoril con suplementación Campo de aptitud media Pasturas, verdeos, grano de maíz, rollos. 12 meses de duración media Peso de compra 180 kg Peso de venta 410 kg Meses de venta: E(5%)-F-M-A-M(77%)-J(11%)-J(7%) Ganancia Diaria: 0,645 Kg/día

16 Verdeos de Invierno y Corral 140 días en verdeo con 0,700 kg/día 100 días en corral con 1,000 kg/día. Grano de Maíz, Pellet de G y Núcleo. Peso de compra 180 kg Peso de venta 380 kg Meses de venta: D-E

17 Corrales 140 días con 1,000 kg/día. Grano de Maíz, Pellet de G y Núcleo. Peso de compra 180 kg Peso de venta 320 kg Meses de venta: A-S

18 Criterios considerados El análisis de los resultados se hizo por período de engorde, no por ejercicio de gestión. Se calcularon resultados del período y en forma anualizada. Veremos márgenes por cabeza, descontando gastos directos. Y miraremos resultados por cabeza, descontando gastos de estructura, administración y costo de oportunidad de la tierra.

19 Márgenes Engorde Pastoril con Suplementación $/cab Margen 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 G.Direc. Prom. 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Prom. Precio vta $/kg 14,9 16,9 16,6 13,9 15,6 15,6 Precio cpra $/kg 11,1 19,5 25,8 22,5 17,1 19,2 Relac c/vta $/$ 0,74 1,15 1,55 1,62 1,10 1,23 Ing Neto $/kg 17,9 14,8 9,15 7,05 14,4 12,7

20 Resultados Engorde Pastoril con Suplementación $/cab Result. G.Dir. 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Prom. G.Est-A C.Oport.

21 Márgenes Engorde Verdeo Invierno y Corral de terminación $/cab Margen 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Prom. G.Direc /10 10/11 11/12 12/13 13/14 Prom. Precio vta $/kg 11,1 17,1 15,7 14,0 15,1 14,6 Precio cpra $/kg 11,0 19,1 25,3 22,1 16,8 18,9 Relac c/vta $/$ 0,99 1,12 1,61 1,58 1,11 1,29 Ing Neto $/kg 11,2 15,3 7,0 6,8 13,4 10,7

22 Resultados Engorde Verdeo Invierno y Corral de terminación $/cab Result. 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Prom. G.Dir G.Est-A C.Oport

23 Márgenes Engorde Corral $/cab Margen 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Prom. G.Direc /10 10/11 11/12 12/13 13/14 Prom. Precio vta $/kg 9,4 15,5 17,0 14,4 13,7 14,0 Precio cpra $/kg 11,3 19,5 25,6 22,4 17,1 19,2 Relac c/vta $/$ 1,20 1,26 1,51 1,56 1,25 1,37 Ing Neto $/kg 7,0 10,3 6,0 4,1 9,3 7,3

24 Resultados Engorde Corral $/cab Result. 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Prom. G.Dir. G.Est-A C.Oport.

25 Resultados Modelos Engorde /10 a 2013/14 Modelos Past-V.I.-Supl V.I.-Corral Corral Precio de Venta $/kg 15,6 14,6 14,0 Diferencia -6,3% -10,1% Relación Cpra/Vta 1,23 1,29 1,37 $/cab período $/cab anualizado Diferencia -38,8% -219,2% Retorno período 17,2% 5,4% -6,5% Retorno anualizado 17,2% 10,1% -20,0%

26 Resultados Modelos Engorde - con precios actuales iguales Con terneros comprados Modelos Past-V.I.-Supl V.I.-Corral Corral Precio de Venta $/kg 18,0 18,0 18,0 $/cab período $/cab anualizado Retorno período 23,3% 22,9% 15,5% Retorno anualizado 23,3% 34,8% 39,9% $/cab $/cab Resultados de Engorde con precios actuales con terneros de compra Retorno Retorno Past-V.I.-Supl V.I.-Corral Corral 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Nota: tres modelos de engorde con teneros de compra de 180 kg x 18 $/kg El resultado incluye gastos directos, de estr-adm y el costo de oportunidad de la tierra. El índice de retorno relaciona el resultado con el capital circulante y la hacienda

27 Sensibilización con precios de venta actuales: valores de resultado cero julio 14 Precio de venta inicial $/kg Con Precios actuales 18,0 18,0 18,0 Modelos Past. C-Supl V.Inv-Corral Corral Precio de Venta $/kg 15,0 14,8 15,6 variación % -17,0% -17,9% -13,1% Relac. C/Vta 1,38 1,40 1,32 Ingreso Neto variación % -34,2% -40,0% -37,8% Costo Pasturas/Verdeos variación % 266% 308% Precio del Maíz $/ton variación % 243% 113% 92% Valor Tierra qq soja/ha 25,3 21,3 - U$S/ton variación % 217% 970% - Nota: tres modelos de engorde con teneros de compra de 180 kg x 18 $/kg

28 Algunas Conclusiones Con el escenario de precios de venta y de compra de los últimos años, el sistema pastoril con suplementación se vio favorecido frente al de verdeo-corral y al de corral. No obstante este modelo también habría tenido algún año de resultados negativos si calculamos el resultado después de gastos de estructura, administración y costo de oportunidad de la tierra. Si consideramos el mismo precio de venta para los tres modelos, se destaca el sistema de corral puro, luego le sigue el de verdeo-corral y por último de pastoril con suplementación. En la práctica los sistemas pastoriles con suplementación, en general, están vendiendo y comprando en los mejores meses de precios. El precio de venta es la variable más sensible y de mayor impacto en los resultados de los sistemas de producción. El costo de las pasturas y el de oportunidad de la tierra son poco relevantes en el sistema pastoril, frente al del grano de maíz en los de corral.

29 Sistemas de cría: la mejora de los recursos forrajeros y del área de producción Ing. Agr. Rafael R. Canosa Zona Oeste

30 MODELOS Natural Natural + Agropiro + Suplem Natural + Sup. Interm Natural + Agropiro + Sup. Interm + Suplem Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Campo Natural Campo Natural Agropiro Campo Natural Campo Natural Agropiro Agricultura Cosecha Agricultura Cosecha Agricultura Forrajera Agricultura Forrajera

31 MODELOS Natural Natural + Agropiro + Suplem Natural + Sup. Interm Natural + Agropiro + Sup. Interm + Suplem SUPERFICIES Total Cría Agric. Forrajera Agric. de Cosecha RECURSOS (sup) C. Natural Agropiro Pellet (Tons) Silo (Tons) Pradera interm Verdeo Inv Maíz dif Maíz pasto Rollos (cant.)

32 MODELOS Natural Natural + Agropiro + Suplem Natural + Sup. Interm Natural + Agropiro + Sup. Interm + Suplem HACIENDA Vacas Preñadas Reposición ext ($4.400) ext ($4.400) ext ($4.400) ext ($4.400) Vaca Rechazo Conserva Gorda Gorda Gorda INDICES % preñez 92% 92% 92% 92% % destete 86% 86% 86% 86% Peso dtte (kg/cab) Carga (Cab/ha) 0,37 0,63 0,62 0,78

33 Resultados Físicos Modelos Cría Modelos Superficie Ganadera Vacas Preñadas Vacas/Ha 0,37 0,63 0,62 0,78 Prod. Carne (Tn) Kg/Ha Carga (Kg/Ha) Ef. Stock 31% 32% 37% 37% Vaca Rech. Flaca SI NO NO NO Vaca Rech. Gorda NO SI SI SI Peso Destete

34 Resultados Económicos Modelos Cría Modelos Ing. Neto (U$S/Ha) 90,5 168,8 196,3 245,4 Gastos (U$S/Ha) Personal 13,2 22,5 22,3 27,8 Sanidad 3,9 6,5 6,4 8,1 Impl. Prad. 24,9 10,4 31,5 Cons. Prad. 12,0 3,7 12,7 V. Invierno 7,6 7,6 V. Verano 9,6 9,6 Suplementacion 18,8 9,5 9,5 Total Gastos (Ha) 17,1 84,7 69,5 106,9 Margen Bruto (U$S/Ha) 73,4 84,1 126,8 138,5

35 Precios e Ingreso Neto Modelos Precios Brutos ($/Kg) Ternero (M/H) 18,0 18,0 17,2 17,2 Vaca Rech. 7,1 10,7 10,7 10,7 Ing. Neto ($/Kg) 14,2 15,1 14,9 14,9

36 Resultados Agricultura Cosecha de Granos en Modelos 1 y 2 MAÍZ SOJA TRIGO SOJA 2a. RENDIMIENTO qq/ha Precio Bruto U$S/qq 14,0 26,5 18,0 26,5 Pr. Neto U$S/qq 9,7 21,8 13,6 21,8 INGRESO NETO U$S/ha TOTAL GASTOS U$S/ha MARGEN BRUTO U$S/ha M ARGENES AGRICULTURA TOTAL SUPERFICIE ha 450 INGRESO NETO U$S U$S/ha 647 GASTOS DIRECTOS U$S U$S/ha 471 MARGEN BRUTO U$S U$S/ha 176

37 Resultados Finales en Campo Propio Modelos Ingreso G. Directos Margen Est y Adm Resultado Operativo Amortizaciones Resultado Final Capital Total (Tierra-Hac. Circulante) Rentabilidad 1,0% 1,2% 1,8% 2,2%

38 Resultados Económicos en Campo Alquilado Modelos Resultado Operativo (Sin Imp. - alq.) Capital Circ + Hacienda Retorno -7,8% -2,6% 2,7% 4,2%

39 Impacto de los recursos en el resultado neto Mejora del campo natural con agropiro Modelo 2 vs 1 +29% + 9 U$S/Ha Modelo 4 vs 3 +21% + 12 U$S/Ha Incorporación de superficie de mejor aptitud Modelo 3 vs 1 Modelo 4 vs 2 +96% + 28 U$S/Ha +84% + 32 U$S/Ha

40 Impacto de los recursos Mejora del campo natural con agropiro e incorporación de superficie de mejor aptitud Modelo 4 vs % + 40 U$S/Ha

41 En los últimos años, pero especialmente con los precios actuales, la incorporación de recursos forrajeros y de áreas de aptitud agrícola mediocre pueden potenciar los sistemas de cría y mejorar el resultado de toda la empresa.

42 Consideraciones Finales Es posible utilizar suelo agrícola y obtener resultados competitivos con sistemas de engorde en nuestras zonas. En ambientes más restrictivos el uso del suelo con sistemas ganaderos se justifica más frente a una agricultura con limitaciones. La ganadería eficiente es una buena alternativa para diversificar la empresa. La ganadería de propia producción tiene ventajas impositivas importantes.

43 Pero algunas premisas En los sistemas pastoriles, las pasturas y los verdeos hay que considerarlos como un cultivo agrícola y darles las mejores condiciones. Implantarlas y manejarlas en forma adecuada. Buscar los buenos meses de compra pero especialmente de venta. Esto depende mucho de los sistemas. Los más pastoriles, con suplementación suelen combinar muy bien los dos momentos, aunque no son los únicos. También se puede lograr este objetivo con planteos en base a corral, aunque no siempre es posible alargar eficientemente los engordes ó vender a mayor peso. La integración con un rodeo de cría da buena estabilidad al sistema ganadero. Tener personal idóneo, capacitarlo, estimularlo. Analizar bien los resultados y mirar siempre el sistema en su conjunto, no en forma aislada.

44 Hay que seguir usando todas las herramientas disponibles sin dejar de considerar ninguna alternativa. La suplementación y los corrales son un excelente complemento de los sistemas con base pastoril. No cerrarse al diseñar los sistemas: todo pasto, todo corral, todo agricultura, pasturas no?, verdeos?, las vacas sólo en los bajos? Porqué? Por lo menos planterlo. Combinar actividades, potenciar el sistema, buscar las mejores opciones para cada empresa, no eliminar alternativas de entrada. La ganadería puede ser una actividad apasionante, pero cuidado con seguir el negocio a medias. Tenemos que hacer una ganadería de precisión para ser competitivos. El que continúa diversificando, incluyendo el negocio ganadero tendrá oportunidades, ya las tuvo.

45 No perdamos la esperanza

46

47 Rafael R. Canosa

48 ESTACIONALIDAD PRECIO del NOVILLO Nro Indice ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fuente: elaboración propia en base a series de AACREA. El Nro. índice relaciona el valor del mes en moneda constante (IPC provincias) con el promedio móvil de dicho mes.

49 120 ESTACIONALIDADPRECIO del NOVILLO y y y 2009 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fuente: elaboración propia en base a series de AACREA. El Nro. índice relaciona el valor del mes en moneda constante (IPC provincias) con el promedio móvil de dicho mes.

50 % OCUPACIÓN de los FEEDLOT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fuente: elaboración propia en base a datos de la Cámara Argentina de Feedlot.