El sector cárnico ante los nuevos desafíos del mercado interno y el mercado internacional

Transcripción

1 El sector cárnico ante los nuevos desafíos del mercado interno y el mercado internacional Ing. Agr. M. Sc. Adrian Bifaretti Jefe Departamento Promoción Interna. IPCVA Seminario Regional IPCVA San Fernando del Valle de Catamarca 16 de junio de 2016

2 Cómo fue la película de la carne durante los últimos años?

3 Las 4 claves del negocio de la carne vacuna Desafío 1 Salir del péndulo de la ganadería, que se mueve al ritmo de los ciclos ganaderos Clave 1: Precisamos más carne para poder agrandar la torta Necesitamos recuperar el stock Necesitamos mejorar la productividad Hay que incrementar la eficiencia de stock Necesitamos meter más kg a los animales

4 Año 2013

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6 Eficiencia de conversión (kg de MS de alimento/kg ternero producido) en cría según el porcentaje de destete CRIA Porcentaje de destete SISTEMAS DE CRÍA Y RECRÍA EN CAMPOS MIXTOS. Sebastian Riffel y Juan C. Elizalde. IX Seminario La Integración para el desarrollo ganadero. CCPP MLSA UCA. Buenos Aires 21 de agosto de 2013

7 Producción de carne (Kg/ha/año) y Margen Bruto (U$S/ha) para un campo de cría de 0,6 EV/ha según el % destete. PC (kg/ha/año) MB (U$S/ha) % 60% 70% 80% 90%

8 Kilogramos vendidos (% del total) de cada categoría según porcentaje de destete en un sistema de cría Ternero Ternera Vaca

9 Argentina necesita faenar animales más pesados

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11 Cómo se manifiesta la realidad productiva en la provincia de Catamarca?

12 Cómo se manifiesta la realidad productiva en la provincia de Catamarca? Fuente: Caracterización de la producción Bovina Argentina para Carne. Análisis por Provincia. MINAGRI. 2014

13 Cuanta carne necesita Catamarca? Población provincia: personas. Consumo anual nacional de carne por persona: 60 kilos. Consumo total anual provincia: TN. Fuente: Consejo Federal de Inversiones. Informe Final. Estrategia de acción en Cataharv S. A

14 Las 4 claves del negocio de la carne vacuna Desafío 2 A pesar de las dificultades, buscar crecer Clave 2: Tratar de aprovechar el momento favorable de precios relativos y desarrollar estrategias que persigan bajar costos y mejorar precios.

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16 Fuente: Valor Carne. 10 de junio de Liniers: dos semanas con aumentos

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18 Fuente: Sara, M. Un buen punto de partida. Revista Chacra. Mayo 2016.

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20 Cómo se modificó el Kg de materia seca después de las primeras medidas de gobierno? (marzo 2015 vs marzo 2016) Fuente: Elizalde y Riffel, Las nuevas medidas económicas y su impacto en los resultados De los diferentes sistemas ganaderos de producción de carne vacuna.

21 Los números juegan a favor de la cría El aumento del insumo pasto fue menor que el aumento del insumo grano (o silo) utilizados en la terminación de las recrías a pasto o en el feedlot directo. Considerando el ciclo críarecria y terminación, la cria participa del 60% del margen bruto total por cabeza desde que el ternero nace hasta la venta del animal terminado en el 2016.

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23 Las 4 claves del negocio de la carne vacuna Desafío 3 Enfrentar con éxito un período con una demanda interna complicada Clave 3: Esperar que el segundo semestre sostenga el precio del gordo en los meses de mayor oferta. Esperar que mejore la ecuación de costos e ingresos de la industria frigorífica consumera

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28 Evolución de Precios: Tendencia últimos 12 meses Carne Vacuna por PDVs y Carne Vacuna vs Carnes Alternativas Precio de la Carne Vacuna por Canal de Venta $ 120 $ 115 $ 110 $ 105 $ 100 $ 95 $ 90 $ 85 $ 80 $ 75 $ 70 $ 65 77,0 75,4 78,7 72,3 72,7 75,8 76,1 82,1 82,8 85,3 77,1 79,2 91,3 83,6 113,5 114,3 110,6 111,3 110,8 108,1 107,0 104,5 103,7 101,2 100,7 99,1 Carnicería Supermercado Precio de la Carne Vacuna vs Pollo y P. de Cerdo $ 115 $ 110 $ 105 $ 100 $ 95 $ 90 $ 85 $ 80 $ 75 $ 70 $ 65 $ 60 $ 55 $ 50 $ 45 $ 40 $ 35 $ 30 $ 25 $ 20 $ 15 73,3 73,3 76,5 77,5 78,5 21,4 21,2 21,5 80,5 85,4 71,9 71,0 69,9 70,2 70,5 70,6 74,9 22,5 24,9 25,2 26,3 108,6 105,3 103,3 101,9 103,4 105,3 83,1 84,9 85,0 85,3 85,4 85,0 Carne Vacuna Pollo 34,9 32,7 33,2 36,1 34,3 33,0 Nota (*): Los valores son expresados en $ 28

29 Cómo se dio el ajuste de precios en el último año en carnicerías y supermercados? Lomo Peceto Colita de cuadril Matambre Vacio Nalga Cuadril Cuadrada Bola de Lomo Bife Angosto Asado de tira Tapa de nalga Tapa de asado Bife Ancho Paleta Tortuguita Roast Beef Picada Especial Carnaza Comun Falda Picada Común Osobuco Supermercados Carnicerías Fuente: IPCVA, Marzo de 2016

30 Evolución de Precios relativos según NSE en base al promedio de la carne vacuna 110% 108% 106% Promedio ABC1 104% 102% C2c3 100% 98% 96% 94% De 92% 90%

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32 Fuente: Elizalde, Fuente: PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR BOVINO Ministerio de Agroindustria. Abril 2016

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34 Fuente: MINAGRI. Descripción de los Movimientos de Terneros y Terneras con destino Invernada ( )

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36 Las 4 claves del negocio de la carne vacuna Desafío 4 Mejorar la integración del mercado interno y el mercado externo Clave 4: Aprovechar las enormes oportunidades que ofrecen los mercados del exterior. Lograr mayor competitividad en los mercados internacionales Esperar que mejore la ecuación de costos e ingresos de la industria frigorífica exportadora

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42 Fuente: IPCVA, Mayo 2016.

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44 Reflexiones Es un buen momento para pensar en ganadería, particularmente en la cría. Los indicadores ganaderos convalidan un ciclo de retención. Se puede crecer en eficiencia y productividad. La ganadería se ralentiza por el reacomodamiento de precio de los granos y las nuevas expectativas para cargar más kilos a los animales. La industria frigorífica sigue trabajando al ritmo del mercado interno y el Mayor desafío es transitar hacia el segundo semestre con un consumo Complicado. Es de esperar a mediano plazo que el sector pueda mejorar la integración entre el mercado interno y el mercado internacional. 44

45 Gracias por su atención!! Adrian Bifaretti Esmeralda 130 Piso 22 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: