Inclusión Financiera

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1 TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO MEMORIA DOCUMENTAL Inclusión Financiera (Noviembre de 2012) Inclusión Financiera

2 INCLUSIÓN FINANCIERA PRESENTACIÓN El proyecto de inclusión financiera y digital, contribuye a cerrar la brecha financiera y digital existente en las zonas rurales y populares urbanas de México. El modelo de inclusión financiera propuesto por TELECOMM, es dotar en un solo dispositivo móvil los servicios de telecomunicaciones por satélite y celular más los servicios de transferencias de dinero, pagos de servicios y acceso a servicios bancarios. Las poblaciones rurales de menos de 5,000 habitantes de nuestro país, no tienen cobertura de telefonía móvil comercial. El segmento rural tiene una disponibilidad de teléfonos celulares menor al 40% (muy por debajo de la media nacional de 65 %), en donde están dispersos mas de 32 millones de habitantes, asimismo, el 64% de los municipios del país no cuentan con servicios bancarios. Se estima un mercado potencial de 9.3 millones de personas que viven en localidades donde se presenta la doble falla de mercado, en particular en las localidades rurales. En este contexto, se presenta la denominada Inclusión Financiera, con los hechos, estrategias y resultados que alcanzó TELECOMM, con base en los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo Lo anterior conforme a lo establecido en el Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal , los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal , así como para la Elaboración e Integración de los Libros Blancos y Memorias Documentales. Noviembre de 2012 Inclusión Financiera Página 1

3 1. Presentación. a. Nombre de la. Inclusión Financiera b. Objetivo de la. Exponer un nuevo modelo de servicios que busca reposicionar a TELECOMM y asegurar su viabilidad futura, derivado de la nueva política comercial de manera que se contribuya a la inclusión financiera y digital. Con ello, proporcionar una cuenta bancaria a los usuarios de las oficinas telegráficas ligada a una tarjeta y/o a un dispositivo móvil, disponible para la población de las zonas rurales. Se estima un mercado potencial de 9.3 millones de personas que viven en localidades rurales. c. Ubicación Geográfica. Todo el país. d. Período que se reporta e. Unidades Administrativas participantes. Dirección de Operación de la Red de Oficinas. Dirección Comercial de Servicios Financieros Básicos. Dirección Técnica de Servicios Financieros Básicos. Dirección Técnica de Servicios Satelitales. Dirección de Finanzas y Administración. Dirección de Planeación, Evaluación e Información Institucional. Dirección de Asuntos Jurídicos. Gerencias Regionales y Estatales. f. Importancia e impacto del proyecto. México es uno de los países más rezagados en inclusión financiera. De acuerdo a la CNBV, 40% de los municipios en México, es decir, 991 no cuentan con presencia bancaria (ni sucursal ni corresponsal bancario). Inclusión Financiera Página 2

4 La inclusión financiera es una condición necesaria para la reducción de la pobreza, ya que no solamente otorga a los segmentos más pobres de la población la posibilidad de incrementar o estabilizar sus ingresos, sino que también los provee de una mayor resistencia a los choques económicos y les da la oportunidad de poseer activos. Igualmente, contribuye al desarrollo del sector financiero, lo que incentiva el crecimiento económico mediante la movilización de ahorro y la inversión en el crecimiento del sector productivo. De esta manera, el crecimiento económico también favorece indirectamente la disminución de la pobreza. La mejor forma de lograr que un mayor porcentaje de la población tenga acceso a servicios financieros es a través de servicios de pago que sean accesibles, baratos y seguros. Así, los medios de pago electrónicos son la mejor opción, los cuales pueden ir desde las tarjetas hasta los pagos móviles. La modernización de los sistemas ha permitido que las entidades de depósito y los procesadores de pagos introduzcan nuevos instrumentos de pago y reduzcan los costos de procesamiento de los existentes. Igualmente, debido al dinamismo de la vida actual, la sociedad requiere optimizar su tiempo al máximo para realizar actividades cotidianas, incluyendo las actividades bancarias, ya que en ciertas ocasiones la realización de este tipo de operaciones conlleva largas filas en sucursales y trámites complejos. Inclusión Financiera Página 3

5 Fuente: Javier Guzmán Calafell, Director del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) En los últimos años, los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta importante en todos los países, incluyendo México, ya que permite tener comunicación en todo lugar. De esta forma, desde hace algunos años y gracias al desarrollo de la tecnología, se han introducido alrededor del mundo, diversos modelos de pagos móviles, convirtiéndose en una de las aplicaciones más atractivas y de mayor potencial. El uso de pagos móviles permite a la población realizar transacciones bancarias y compras de una manera fácil, rápida y segura, a través de un dispositivo al que están habituados. Igualmente, al acceder a pagos móviles es una manera de introducir a las personas al sistema financiero en zonas donde se carecen de servicios financieros tradicionales. Igualmente, a través de estos esquemas se puede acceder a microcréditos y microseguros que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Por otra parte, actualmente TELECOMM enfrenta presiones competitivas en todas sus líneas de negocio. Las nuevas líneas de negocio rápidamente están entrando en la zona de madurez por lo que se afrontan presiones tanto de competencia como de reducción de tarifas. Tal es el caso de los programas sociales y las remesas nacionales e internacionales que han disminuido los volúmenes por la competencia que se tiene en Inclusión Financiera Página 4

6 este servicio. Asimismo, con la introducción de las cuentas móviles que ofrecen las instituciones bancarias (MiFon de Banorte; Transfer de Banamex, Cuenta Express de BBVA Bancomer y Wanda de MasterCard-Telefónica) se estima que el ingreso unitario por operación se verá reducido, debido a que los montos por transacción serán pequeños. Por lo anterior, TELECOMM desarrolló un nuevo modelo de servicios para reposicionar a TELECOMM y asegurar su viabilidad futura, el cual considera la falta de acceso a los servicios financieros y digitales de la población en México, de manera que se contribuya a su bienestar. Este proyecto se enmarca en el Eje 3 Igualdad de Oportunidades del Plan nacional de Desarrollo, que establece como una estrategia, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las vías y medios de comunicación para conectar a las regiones menos desarrolladas del país. 2. Síntesis Ejecutiva del Proyecto. a. Derivado de la nueva Política Comercial desarrollada por la presente administración de TELECOMM, la cual fue presentada y aprobada en la nonagésima cuarta sesión de la H. Junta Directiva, de fecha 8 de julio de 2011, se desarrolló un nuevo modelo de servicios, el cual cambia de un modelo actual de naturaleza transaccional, a uno relacional que permite a TELECOMM conocer quien es su cliente y tener contacto constante con los usuarios de los servicios de las oficinas telegráficas por medio de una cuenta bancaria, asociada a un teléfono móvil y/o a una tarjeta bancaria. En el año 2011, se propuso a la Junta Directiva un Plan Comercial con el fin de extender el alcance de los servicios de TELECOMM a un mayor número de usuarios, servir mejor a las comunidades desatendidas por la banca tradicional en donde hoy TELECOMM tiene presencia a través de las oficinas telegráficas e incorporar nuevas tecnologías y medios de pago a favor de la bancarización. El Plan Comercial para los Servicios Asociados al Giro Telegráfico propone evolucionar su modelo actual basado en ofrecer servicios a través de sus oficinas y puntos de pago temporal (Transaccional) a un modelo basado en el desarrollo de una relación con los usuarios tradicionales de TELECOMM para identificarlos como clientes (Relacional). De esta manera, TELECOMM tendrá conocimiento del cliente a fin de ofrecerle productos acordes a sus necesidades y que no son ofrecidos por la banca tradicional. Se prevé que a partir de la adopción de los servicios financieros, el producto de la Cuenta TELECOMM evolucionará para que los clientes tengan acceso a Inclusión Financiera Página 5

7 mecanismos de ahorro y/o de crédito que los Bancos podrán generar y ofrecer a través del modelo de corresponsalía o cobranza por cuenta de terceros que brinda el Organismo. El Proyecto de TELECOMM busca contribuir a cerrar la brecha financiera y digital a través de los pagos móviles en poblaciones donde se presenta una doble falla de mercado; es decir, donde no se cuenta con cobertura de telefonía móvil comercial, ni con servicios financieros básicos. México es uno de los países más rezagados en inclusión financiera (estado en la cual las personas pueden acceder a servicios financieros de calidad con precios asequibles y de una manera conveniente) en Latinoamérica con el 27% según indicadores del World Bank Global FINDEX En el caso de penetración celular los indicadores de México también son de los más bajos de la región, lo anterior se explica porque la disponibilidad de teléfonos celulares en el segmento rural es menor al 40% muy por debajo de la media nacional de 65% y en donde están dispersos más de 32 millones de habitantes. De ahí que, la inclusión digital, igualdad de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para permitir la inserción de todos en la sociedad de la información, no se ha logrado en el país. b) El nuevo modelo de servicios, define al segmento rural como aquél en donde TELECOMM debe de buscar su expansión. Esto debido a dos motivos. El primero, porque en el segmento rural, definido como poblaciones de menos de 5,000 habitantes 1, tiene índices de acceso a servicios financieros básicos así como cobertura de telefonía celular comercial muy por debajo de la media nacional. Segundo, porque en ellas se encuentra la mayor concentración de poblacional (32.1 Millones de habitantes). 1 De acuerdo con la clasificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Reporte de Inclusión Financiera. Número 1, diciembre de Inclusión Financiera Página 6

8 Fuente: World Bank Global FINDEX 2011 SERVICIOS MÓVILES POR CADA MIL HABITANTES Inclusión Financiera Página 7

9 Fuente: Indicadores de la Sociedad de la Información ESI 2010 «EVERIS» ÍNDICES DE INCLUSIÓN FINANCIERA EN MEDIO URBANO Y RURAL EN MÉXICO, LATINOAMÉRICA Y PAISES CON INGRESO MEDIO ALTO Inclusión Financiera Página 8

10 PENETRACIÓN CELULAR Y POBLACIÓN LOCALIZADA POR TIPO DE LOCALIDAD Fuente: INEGI, Censo 2010 % de viviendas particulares que disponen de teléfono celular. (65 % = 18.3 / 28.1 Millones de Hogares). De acuerdo a datos obtenidos del Instituto Nacional Estadística y Geografía (INEGI), existe una marcada brecha donde se encuentra cerca de 23 millones de personas sin cobertura de la red de celular comercial en localidades con menos de 15,000 habitantes. MERCADOS ATENDIDOS Y POTENCIALES PARA PAGOS MÓVILES Inclusión Financiera Página 9

11 De lo anterior, el mercado objetivo consta de 9.3 millones de posibles cuentahabientes con las siguientes características: población mayoritariamente ubicada en áreas rurales, cuyas localidades no rebasan los 5,000 habitantes, no cuentan con disponibilidad de telefonía celular y son mayores de 15 años. El detalle es el siguiente: c) La Misión de Telecomunicaciones de México (TELECOMM) es contribuir a vincular la nación, ofreciendo servicios financieros básicos y de telecomunicaciones, con calidad, innovación y tecnología adecuada, con especial atención al medio rural y popular urbano. De ahí que, con el propósito de coadyuvar con la inclusión financiera y digital del país al ser un operador de una red de telecomunicaciones, se busque aprovechar la infraestructura instalada, experiencia y vocación en proveer servicios financieros y satelitales. Actualmente, la Banca Social Transformacional es una nueva forma de acercar los servicios financieros a la población, especialmente a la no bancarizada. El proyecto está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y con los lineamientos del PEF ya que promueve la bancarización de las comunidades desatendidas por la Banca Comercial y fomenta las transacciones financieras electrónicas en lugares remotos que no cuentan con la infraestructura financiera y de telecomunicaciones necesaria. Al Inclusión Financiera Página 10

12 generar pagos de manera electrónica se simplifica la operación y se incrementan los niveles de seguridad y rastreabilidad de las operaciones. Igualmente, la cuenta TELECOMM favorecerá a los esfuerzos del Gobierno Federal en materia de prevención de lavado de dinero, ya que al tratarse de una cuenta bancaria de baja transaccionalidad, operará conforme a los lineamientos que dicta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se estima que existen más de 89,000 localidades sin cobertura celular en el país: Cobertura Celular en Localidades por Estado (2012) Inclusión Financiera Página 11

13 Total Cobertura Sin Cobertura Aguascalientes 1,989 1, Baja California 4,541 4, Baja California Sur 2,850 1,743 1,107 Campeche 2,778 1,289 1,489 Chiapas 20,047 5,228 14,819 Chihuahua 12,230 5,588 6,642 Coahuila de Zaragoza 3,823 3, Colima 1,235 1, Distrito Federal Durango 5,794 2,116 3,678 Guanajuato 8,995 6,303 2,692 Guerrero 7,288 2,079 5,209 Hidalgo 4,714 2,334 2,380 Jalisco 10,946 7,490 3,456 México 4,840 3,367 1,473 Michoacán de Ocampo 9,426 4,407 5,019 Morelos Total 1,504 Cobertura 1,266 Sin Cobertura 238 Nayarit 2,700 1,316 1,384 Nuevo León 5,264 3,833 1,431 Oaxaca 10,492 2,021 8,471 Puebla 6,400 3,084 3,316 Querétaro 2,711 1,592 1,119 Quintana Roo 1,993 1, San Luis Potosí 6,828 3,326 3,502 Sinaloa 5,845 3,506 2,339 Sonora 7,266 7, Tabasco 2,499 1,202 1,297 Tamaulipas 7,340 5,230 2,110 Tlaxcala 1,292 1, Veracruz 20,824 8,206 12,618 Yucatán 2,506 2, Zacatecas 4,672 2,269 2,403 TOTAL 192, ,011 89,168 d. Al desarrollar el proyecto: Se proporcionarán servicios de telefonía rural celular y de pagos móviles en localidades rurales que carecen de acceso a estos servicios. Inclusión Financiera Página 12

14 Se tendrá un mecanismo de identificación y asociación de cliente basado en una cuenta TELECOMM asociada a una tarjeta y dispositivo móvil. Existe la posibilidad de expandir la presencia de TELECOMM. Los usuarios de TELECOMM no tendrán que visitar necesariamente una oficina telegráfica para recibir sus remesas, hacer sus pagos o hacer transacciones bancarias, ya que lo podrán recibir o enviar transacciones desde el teléfono celular. Los clientes podrán realizar pagos en establecimientos de la comunidad que cuenten con un teléfono o terminal, a través del cual puedan recibir pagos móviles. Las comunidades tendrán acceso, en donde TELECOMM afilie establecimientos como parte de su Red de Agentes, y contar con los servicios financieros básicos en su propia comunidad, sin la necesidad de desplazarse a la localidad en donde se encuentre la oficina telegráfica más cercana. Los habitantes podrán realizar llamadas y enviar mensajes SMS (servicio de mensajes cortos), dentro del área de cobertura. Asimismo, se habilitarán de 3 a 5 teléfonos por localidad que tengan habilitado las llamadas la red pública, para situaciones de emergencia. e. Modelo Operativo TELECOMM expandirá su alcance a zonas rurales sin acceso a servicios financieros y sin cobertura celular comercial. El modelo operativo contempla los siguientes elementos: 1. Apertura de nuevas oficinas telegráficas que sirvan de centro de carga-descarga de efectivo de las cuentas móviles, además de realizar las transacciones tradicionales de una oficina telegráfica incluyendo la apertura de cuentas bancarias. 2. Emitir una cuenta bancaria de nivel 2 2, ligada a una tarjeta con chip o banda magnética y a un dispositivo móvil. 2 La cuenta Nivel 2 es la cuenta donde la suma de los abonos en el transcurso de un mes calendario no podrá exceder el equivalente en moneda nacional a 2,000 UDIS, en términos de lo establecido en la fracción II del artículo 14 de la Circular 3/2012 emitida por el Banco de México. Inclusión Financiera Página 13

15 3. Proporcionar servicios de telefonía rural celular habilitada con infraestructura de TELECOMM, para la realización de llamadas locales y envío de mensajes SMS a través de dispositivos móviles que además estarán ligados a una cuenta bancaria para realizar transacciones bancarias (pagos móviles) vía SMS o USSD. 4. Convertir a los comisionistas satelitales y algunos comerciantes locales en Agentes TELECOMM, bajo la figura de administrador de corresponsales, con la capacidad de actuar por mandato de TELECOMM. Se contempla que esta figura aplicará, particularmente, para localidades donde no sea posible la apertura de oficinas telegráficas y al mismo tiempo permita una disminución de los costos relacionados al traslado de efectivo a lo largo del país. Elementos del Ecosistema de Pagos Móviles La Oficina Telegráfica con pagos móviles es el elemento detonador del ecosistema que sustente la inclusión financiera en zonas rurales. Mediante la organización alrededor de las localidades de mayor densidad se incorporarían poblaciones más pequeñas a un ecosistema atendido por los servicios de pagos móviles rurales y la figura de Corresponsal Administrado habilitados con conectividad. Inclusión Financiera Página 14

16 Modelo de Cobertura a Poblaciones Rurales Para brindar los servicios de pagos móviles, es necesario que los usuarios cuenten con una cuenta bancaria relacionada con el dispositivo móvil, de acuerdo a la normatividad emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el año Por lo anterior, es necesario contar con un Banco Emisor que tenga habilitado el esquema de Comisionistas Bancarios, que provean las cuentas y la plataforma de pagos móviles, así como un Banco Adquirente, o uno que esté interesado en asumir ambas figuras. En cualquiera de los casos, el banco debe estar dispuesto a compartir la información de la transaccionalidad, sin afectar el secreto bancario, la cual permita desplegar una estrategia orientada a desarrollar e incorporar productos y servicios financieros acordes a las localidades rurales. De esta manera, los roles del Banco Emisor y del Banco Adquirente son los siguientes: Banco- Emisor 1. Otorga BIN para la tarjeta TELECOMM con marca MasterCard. 2. Provee la Plataforma Móvil que debe ser multioperador celular. 3. Habilita a TELECOMM como Administrador de Corresponsales. Inclusión Financiera Página 15

17 4. Da acceso a la Red Bancaria (ATM s, sucursales y comercios). 5. Facilita un acuerdo de Roaming de mensajería celular. Banco Adquirente 1. Renta su ICA/BIN. 2. Puede proveer las cuentas. 3. Puede proveer terminales punto de venta. 4. Puede habilitar los teléfonos móviles de los comercios como dispositivo POI para hacer las veces de terminal punto de venta. Estrategias y Acciones. Las actividades que se han realizado del Proyecto se pueden dividir básicamente en dos: a) Prueba Piloto en Santiago Nuyoó, Oaxaca b) Proceso de Selección de Marca, Banco Emisor y Banco Adquirente para el despliegue del proyecto a Nivel Nacional. Prueba Piloto en Santiago Nuyoó, Oaxaca Para conocer la viabilidad del modelo operativo de inclusión financiera y digital en zonas rurales, se seleccionó a la población de Santiago Nuyoó comunidad localizada en la sierra Mixteca de Oaxaca, en la cual se abrió para prestar servicios al público una oficina telegráfica el 28 de Febrero de La prueba piloto de Pagos Móviles se lanzó bajo el liderazgo e iniciativa de TELECOMM el 15 de enero de 2012 utilizando tecnología celular y satelital de bajo costo, contando con la participación fundamental de otras empresas e instituciones interesadas en apoyar el desarrollo de las comunidades marginadas del país. Banorte, creador del programa MiFon Banorte, provee las cuentas bancarias y en alianza con Rêv Worldwide también provee la plataforma procesadora de pagos móviles. Mastercard, es la marca de la tarjeta de débito asociada a la cuenta simplificada MiFon Banorte. Inclusión Financiera Página 16

18 Consultative Group to Assist the Poor, (CGAP), organismo que forma parte del grupo del Banco Mundial, conduce un estudio sobre los resultados de esta iniciativa. Huawei Technologies de México, S.A. de C.V., en la parte de suministro de la plataforma de comunicaciones, proporciona los servicios de telefonía celular rural para llamadas locales y la plataforma de mensajería instantánea así como las terminales móviles. Educación Financiera Banamex, con una estrategia de educación financiera facilitó el proceso de inclusión y de bancarización encaminado al bienestar y la calidad de vida de los integrantes de la comunidad rural de Santiago Nuyoo. Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) aprobó el uso de espectro experimental GSM-900 Mhz. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio su aval para el proyecto con el producto MiFon Banorte. Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), fondeó el estudio de Adopción de Pagos Móviles por parte del Fondo de Información y Documentación para la Industria (Infotec), organismo público adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México. Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México de la Cámara de Diputados. Para la prueba piloto, se habilitaron 315 teléfonos celulares con los servicios de llamadas locales ilimitadas y envío de mensajes SMS en las localidades de Santiago Nuyoó (481 habitantes), Santa María Yucuhiti (142 habitantes), Plan de Zaragoza (199 habitantes) y Tierra Azul (74 habitantes). Para recibir el teléfono, las personas abrieron una cuenta nivel 2 de Banorte, asociada a una tarjeta de débito para habilitar el monedero electrónico en el celular para realizar pagos de persona a persona (P2P), consulta de saldos, pago de servicios. Los teléfonos fueron entregados a personalidades del Cabildo, usuarios con poder adquisitivo, profesores y estudiantes. Infraestructura Para poder ofrecer los servicios antes mencionados se utilizó infraestructura celular (BTS, BSC/MSC, SMS, HLR) y un HUB satelital que permite la interconexión entre los Inclusión Financiera Página 17

19 equipos móviles celulares y de la BTS a una terminal satelital VSAT, la cual concentra y envía los pagos y transferencias. Para la parte de pagos móviles se utiliza una VPN que se conecta directamente con el Core de REV, que cuenta con la plataforma de pagos móviles. Operación del modelo Los teléfonos móviles entregados en la comunidad para la prueba piloto, permiten brindar servicios de comunicación celular rural en las zonas de cobertura (Santiago Nuyoó, Santa María Yucuhiti, Plan de Zaragoza y Tierra Azul,), mensajería instantánea para realizar las transacciones financieras y siete líneas tienen salida para realizar llamadas a la red pública. Inclusión Financiera Página 18

20 Se lanzó la Prueba Piloto para determinar los parámetros de adopción y uso que garanticen la auto-sustentabilidad del Modelo. Las fases de la prueba piloto son: Fase 1: Consulta de saldos con cargo Pago persona a persona con cargo Llamadas y SMS sin cargo Fase 2: Pago de servicios desde el móvil Transferencias nacionales (SPEI) Fase 3: Cobro por llamadas y SMS s locales Interconexión SMS nacional Durante los meses de febrero-agosto de 2012, fase 1 del proyecto, se han cobrado las transacciones financieras, de acuerdo a las tarifas autorizadas de Banorte. Las llamadas telefónicas y el envío de mensajes SMS no han tenido costo. En la fase 3 del proyecto se estarán aplicando las tarifas correspondientes. Los parámetros que se están midiendo en esta prueba piloto son: I. Apertura de «Cuentas Móviles» Indicador de Alcance y Velocidad de la Inclusión Financiera con una Cuenta Asociada a Dispositivo Móvil (Nivel II) vs cuentas de expediente completo. Inclusión Financiera Página 19

21 II. III. IV. Frecuencia y Montos de los «Pagos Persona a Persona» entre los comerciantes y los habitantes- Indicador de la Adopción de Servicios Financieros Básicos. Frecuencia de uso de los Servicios de «Telefonía Rural Local» y Mensajería Corta Indicador de la utilización de Servicios de Comunicación Locales. Reducción de la necesidad del «efectivo» en la Oficina Telegráfica Indicador de la autosustentabilidad del Modelo de Expansión de Oficinas Telegráficas en Localidades Rurales. Con esta información se busca desarrollar estrategias de adopción, determinar las tarifas a aplicar, encontrar el punto de equilibrio para la operación, desarrollar la estrategia que permita la participación de empresas de bienes y servicios como Femsa, CFE, Sabritas y Bimbo, así como documentar el impacto social del proyecto que permita la replicación del proyecto a nivel nacional. Resultados al 31 de agosto de 2012 La prueba piloto de Pagos Móviles dejo el 58% de la población adulta con cuentas asociadas a un dispositivo móvil, los usuarios realizan un promedio de 3 operaciones mensuales en su cuenta móvil, el valor promedio de la transacción es incremental en este esquema de pagos, llevándolos a realizar transacciones financieras básicas. Con la apertura de la Oficina Telegráfica, en 10 meses, solamente 200 personas abrieron una cuenta bancaria. Este programa demostró factibilidad, contribución a la inclusión financiera en un nuevo modelo de servicios a través de un equipo telefónico vinculado a una cuenta bancaria. Los enlaces satelitales administrados por TELECOMM beneficiaron a 896 habitantes de Santiago Nuyoó, Santa María Yucuhiti, Plan de Zaragoza, Tierra Azul. Más de la mitad de la población adulta en la zona de cobertura adquirió una cuenta bancaria (nivel II) en los primeros cuatro meses de operación. La cantidad de efectivo necesaria para operar la oficina telegráfica se redujo en un 36%, medido en cantidad promedio por mes, comparado con lo requerido en promedio en los 10 meses de operación tradicional de la oficina telegráfica. Esto aún sin incorporar operaciones de pago de servicios y venta de tiempo aire desde el móvil porque la funcionalidad no ha estado disponible. Inclusión Financiera Página 20

22 El monto de los pagos persona a persona (P2P) se incrementó en un 75% (de $90 pesos a $160 pesos) en los primeros 15 días de junio, comparado con los operados de enero a mayo, debido a una promoción con los comerciantes y transportistas. El rol de los Comerciantes Locales es fundamental para el uso de los pagos móviles, esto se comprueba porque al incentivarlos con un concurso el monto promedio del pago «Persona a Persona» subió de Pesos en los primeros 4 meses de operación a Pesos entre Junio y Julio. El uso de los Servicios de «Voz Local» y «Mensajería Corta Local» ha sido identificado por la población como muy útil para agilizar su economía, optimizar su tiempo e incluso para situaciones de emergencia. Las empresas que «Sustraen» el Efectivo de la Comunidad han sido identificadas y están mostrando mucho interés en participar en el Piloto para optimizar el inventario de efectivo en la comunidad, disminuir su riesgo y costo de traslado así como acelerar su recuperación. Existen oportunidades adicionales por explorar, como el pilotear el pago de programas sociales con esta tecnología en lugar de la de identificación biométrica. Luego de comprobar los resultados de esta prueba, la propuesta es replicar el esquema que se está desarrollando en Santiago Nuyoó en aquellas poblaciones que tengan las condiciones orográficas y de concentración poblacional. Proceso de Selección de Marca, Banco Emisor y Banco Adquirente para el despliegue del proyecto a Nivel Nacional. SELECCIÓN DE MARCA. Como primer paso, se seleccionó la Marca que aporta las mejores condiciones para el desarrollo una estrategia de negocio dirigida al segmento de mercado seleccionado poe Inclusión Financiera Página 21

23 TELECOMM (personas sin acceso a servicios financieros ni servicios de telecomunicaciones), permitiéndole obtener ventajas competitivas frente a sus competidores. 08 de diciembre de Se llevó a cabo, una invitación a las tres marcas líderes en el mercado VISA, CARNET y MASTERCARD a participar en un proceso de selección. Se les solicitó un documento por escrito, así como llevar a cabo el día 17 de diciembre de 2010 una presentación ante un equipo interdisciplinario de TELECOMM, de las principales características de su Marca, el valor y las ventajas que representaría para TELECOMM operar a través de dicha marca la Tarjeta TELECOMM. (Anexo I, se encuentra físicamente en el Piso 6, Ala norte) Los puntos más relevantes que se solicitaron fueron: Características diferenciales de la Marca. Número de establecimientos en los que es aceptada su Marca a nivel nacional e internacional. Esquemas de seguridad manejados. Definición del sistema de prepago, pagos móviles, programas sociales y red de corresponsales nacionales e internacionales. Estrategia propuesta para la tarjeta de prepago TELECOMM. Beneficios del uso de una tarjeta con su marca. Ecosistema nacional e internacional con el que se cuenta o se desarrollará que permita la adopción de la tarjeta de prepago en el segmento al que está dirigido TELECOMM. Valores agregados que la Marca aportaría al desarrollo de la tarjeta de prepago TELECOMM. Servicios que ofrecen y sus costos asociados para el desarrollo, lanzamiento y operación del programa de tarjeta TELECOMM si son seleccionados. 17 de diciembre de Cada una de las marcas (Visa, Carnet y MasterCard) expuso su propuesta a los directores del Organismo. (Anexo II, se encuentra físicamente en el Piso 6, Ala norte) 22 de febrero de Inclusión Financiera Página 22

24 Al no poder evaluar las propuestas en términos cuantitativos, se envió nuevamente a las tres marcas un cuestionario en el que se les solicitó información más precisa sobre su oferta para el desarrollo del proyecto, de manera que se pudiera seleccionar la Marca que aportara mayor valor al proyecto. (Anexo III, se encuentra físicamente en el Piso 6, Ala norte) 15 de marzo de Se realizó la evaluación de las respuestas enviadas por las tres Marcas, al cual fue presentada a los directores del organismo para que se determinara cual era la mejor oferta. (Anexo IV y V, se encuentran físicamente en el Piso 6, Ala norte) 18 de abril de MasterCard fue seleccionado como la Marca de la Tarjeta TELECOMM. Por lo anterior, se procedió a la elaboración de contrato y del Plan de Trabajo para la elaboración del Modelo de Negocio. Estos documentos, fueron formalizados por MasterCard y TELECOMM con fecha 18 de abril de 2011 y 8 de junio de (Anexo VI y VII, se encuentran físicamente en el Piso 6, Ala norte) De acuerdo a estos documentos, MasterCard otorgará recursos para apoyar el desarrollo del proyecto, como sigue: Recursos Ordinarios: A la firma del contrato entre MasterCard, Banco Emisor y TELECOMM US$ 50,000 - Recursos Ordinarios US$ 26,500 - Recursos Ordinarios Sustitutos* Recursos Ordinarios Adicionales US$ 150,000 Recursos Ordinarios Adicionales, al alcanzar los volúmenes de compras de US$250 millones, US$502 millones, US$784 millones y US$1,124 millones. MasterCard prevé que tendrá un cambio en su estrategia de precios, de manera que se modificarán sus cuotas, en este caso, aplicarían los Recursos Adicionales Sustitutos. US$ 80,000 Recursos Ordinarios Adicionales Sustitutos*, al alcanzar los volúmenes de compras de US$50 millones, US$100.5 millones, US$156.8 millones y US$224.8 millones. Inclusión Financiera Página 23

25 Los volúmenes de compra son los realizados en punto de venta y ATM, los cuales no son acumulables; es decir, al comenzar cada nivel se comienza desde cero. Recursos por Desempeño MasterCard otorgará recursos al banco Emisor para apoyar la implementación y mantenimiento del proyecto, la creación de ecosistemas y la educación financiera de los usuarios, entre otros. El cálculo se realiza en puntos básicos (bps, 1/10000) sobre el volumen total en terminal punto de venta por alcanzar generado por el proyecto, de acuerdo a los siguientes niveles: US$ 50 millones, US$ millones, US$ millones y US$ millones. ESTUDIO DE MERCADO: HABILITADOR TECNOLÓGICO Agosto de Para lograr los objetivos planteados en el Proyecto de la cuenta TELECOMM dadas las características de operación y las necesidades geográficas, se realizó un Estudio de Mercado para conocer las ofertas de los Habilitadores Tecnológicos. Se les solicitó que proporcionaran características técnicas, parámetros de seguridad de la información, eficiencia en los costos por transacción, costo de la plataforma, entre otros. (Anexo VIII, se encuentra físicamente en el Piso 6, Ala norte) SELECCIÓN DE BANCO EMISOR Y BANCO ADQUIRENTE. 08 de mayo de Se presentó a los directores de TELECOMM las razones para tener la Cuenta TELECOMM, así como ofrecer servicios financieros básicos y pagos móviles a comunidades rurales. Se explicó la necesidad de contar con un Banco Emisor y con un Banco Adquirente, para ofrecer los servicios. Se determinó iniciar el proceso de selección del Banco Emisor proporcionando la plataforma móvil y del Banco adquirente para la afiliación de comercios. (Anexo IX, se encuentra físicamente en el Piso 6, Ala norte) 4 de Junio de Con fecha 4 de junio de 2012 se envió a quince Instituciones Bancarias -que cuentan con corresponsales bancarios, la invitación para participar en el proceso de selección del Banco Emisor que provea las cuentas y la plataforma de pagos móviles, así como Inclusión Financiera Página 24

26 de un Banco Adquirente, o uno que decida asumir ambas figuras. De las quince Instituciones Bancarias invitadas, nueve manifestaron tener interés en participar en el proceso. Se determinó que las instituciones interesadas debían presentar su propuesta el día 22 de junio y que del 25 al 29 de junio de 2012 debían realizar la presentación de la misma al Comité de Evaluación (Anexo X, se encuentra físicamente en el Piso 6, Ala norte) 12 de junio de Se acordaron los lineamientos del proceso de selección y se determinó que el Comité de Evaluación estaría conformado por los Directores de este Organismo. (Anexo XI, se encuentra físicamente en el Piso 6, Ala norte) 22 de Junio de De acuerdo a los lineamientos del proceso, BBVA Bancomer, Bansefi, Banorte y Banamex entregaron su propuesta el día 22 de junio del Del 25 al 29 de junio de 2012 realizaron la presentación al Comité de Evaluación. (Anexo XII, se encuentra físicamente en el Piso 6, Ala norte) Presentación de propuestas: BBVA Bancomer 25 de junio de 2012 Bansefi 28 de junio de 2012 Banorte 29 de junio de 2012 Banamex 29 de junio de 2012 BANCOS INVITADOS AL PROCESO DE SELECCIÓN DEL BANCO EMISOR Y DEL BANCO ADQUIRENTE DE LA CUENTA TELECOMM Inclusión Financiera Página 25

27 Envío de invitación, no se recibió respuesta para participar: Envío de invitación y respuesta positiva para participar: Recepción de propuesta: 1. American Express 2. Coppel 3. HSBC 4. Invex 5. Santander 6. Walmart 1. Afirme 2. Banamex 3. Banorte 4. Bansefi 5. BBVA Bancomer 6. Compartamos 7. Inbursa 8. Monex 9. Scotiabank 1. Banamex 2. Banorte 3. BBVA Bancomer 4. Bansefi 16 de Julio de Con la información presentada por las cuatro instituciones bancarias se realizó un cuadro comparativo de las características cualitativas y cuantitativas, el cual fue presentado a los bancos para su validación. (Anexo XIII, se encuentra físicamente en el Piso 6, Ala norte) Con el visto bueno de las instituciones bancarias, se procedió a elaborar el caso de negocio para cada banco, reflejando los siguientes elementos, de acuerdo a la propuesta presentada: Permitir adopción-del mercado objetivo de acuerdo a las tarifas propuestas. Ingresos generados derivados del volumen de transacciones realizadas. Tarifa que el Banco cobra a los cuentahabientes por transacción. Porcentaje de ingresos que la institución bancaria comparte. Infraestructura actual (sucursales, ATM s y comercios adquirientes). Plan de expansión de la infraestructura en el futuro (sucursales, ATM s y comercios adquirientes). Modelo para el fondeo de la cuenta operativa. 14 de agosto de Inclusión Financiera Página 26

28 Una vez realizado el análisis de los modelos de cada uno de los Bancos, los resultados fueron presentados a los Directores del Organismo el 14 de agosto de 2012 para determinar que Instituciones continuarían en el proceso de selección. (Anexo XIV, se encuentra físicamente en el Piso 6, Ala norte) Características Cualitativas Concepto BBVA Bancomer Bansefi Banorte Banamex Zona de Riesgo Sucursales / ATMs 1,792 / 7, / 30 1,200 / 6,000 1,700 / 6,000 Corresponsales Nombre Comercial de producto móvil y cuentas activas 14 Cadenas comerciales con más de 15 mil ventanillas Cuenta Express Piloto, 1.4 millones de cuentas Tiendas Diconsa, gasolinerias y comercios Ninguno, en proceso para tenerlo a finales de 2012 Telecomm, 7 Eleven MiFon, en proceso de certificación, 294 cuentas activas 14,500 ventanillas Cuenta Transfer, certificada ante la CNBV, 26,000 cuentas activas Proceso (propio, tercerizado) Propio Tercerizado (Desconocido) Tercerizado (RÊV) Propio/Tercerizado (OPM) Servicio de mensajeria móvil SMS SMS, posiblemente USSD SMS SMS y USSD Red Celular con la que operan Multioperador Multioperador Multioperador Telcel Afiliación de cuentahabientes Todos Todos, excepto beneficiarios de prog. sociales. Todos Todos Concepto BBVA Bancomer Bansefi Banorte Banamex Otorgan BIN exclusivo a TELECOMM Pago de servicios en móvil a través de TELECOMM Operación interbancaria vía pago móvil Sí Sí Sí Sí Si Si Si Si Sí En Desarrollo En Desarrollo Sí Tiempo de habilitación y desarrollo de interfases con MasterCard De 6 a 12 meses. En el 2013, cuando su plataforma móvil este lista. Inmediata Se debe definir conjuntamente con Telecomm. Customer Relationship Management (CRM) Sí No, sólo mineria de datos. Sí Sí Figura de Banco Adquirente para la cuenta Telecomm No Especifica Sí, proporcionando las TPV's sin costo adicional. Sí, Telecomm fungiría como Integrador/ Agregador de Comercios o como entidad que afilie comercios. Si, a comercios dentro de las comunidades, paga una comisión por la afiliación de los comercios. Inclusión Financiera Página 27

29 Tarifas Propuestas a los Cuentahabientes Concepto BBVA Bancomer Bansefi Banorte Banamex Transacciones en Oficinas Telegráficas y Corresponsal Administrado Apertura de cuentas Con costo ($50,00) Con costo ($75.00) Sin costo Sin costo Depósito Sin costo Sin costo en oficina. En corresponsal $9.00 Sin costo Sin costo Retiro Sin costo Con costo ($10.00 oficina y $14.40 corresponsal) Con costo ($10.43) Con costo ($7.00) Consulta de saldos Sin costo Con costo ($5.00 oficina y $5.60 corresponsal) Con costo ($2.61) No aplica (Sólo Móvil) Transacciones Móviles P2P Sin costo $4.00 $2.50 $1.00 Consulta de saldos Sin costo $3.00 $1.72 Sin costo Pago de servicios Sin costo $4.00 $2.50 $1.00 Compra en comercio Sin costo $4.00 De acuerdo a monto ($8.62 x $50.00 Mínimo) $1.00 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: Esquema de compartición de ingresos Inclusión Financiera Página 28

30 Bancomer Bansefi Banorte Banamex Modelo de Compartición de Utilidad / Pérdida No cuenta con una plataforma de pagos móviles actualmente Su plataforma está en proceso de certificación por la CNBV. Su plataforma ya se encuentra certificada por la CNBV El costo operativo de su plataforma, call center y el pago a los comisionistas se integran al modelo Ofrece compartir ingresos por transacciones móviles y floating. Comparte ingresos por transacciones móviles No comparte ingresos por transacciones móviles. Los ingresos por floating y venta cruzada se integran en la compartición. No comparte ingresos por venta cruzada. No comparte ingresos por floating ni por venta cruzada. No comparte ingresos por floating ni venta cruzada No le cobra al cliente por las transacciones móviles Sus tarifas por transacciones de pago móvil son las más altas respecto a los otros bancos ($4.00) La tarifa por transacción móvil es superior a la de Bancomer y Banamex. ($2.50) La tarifa por transacción móvil es de $1 No permite afiliación de pequeños comercios ni misceláneas. No permite afiliación de beneficiarios de programas sociales. Permite afiliación de pequeños comercios y misceláneas, para operar con pagos móviles y TPV. Permite afiliación de pequeños comercios y misceláneas, preferentemente con pagos móviles. Pasarían a la siguiente etapa Banorte y Banamex. Se notifica a Bancomer y Bansefi sustentando con el análisis de su modelo. EVALUACIÓN Con estos dos bancos, se buscaría que aporten al modelo mayores Ingresos (float y venta cruzada) para mejorar sustentabilidad. Se continuará con el análisis del Business Case del Corresponsal Administrado / Agente (Comercio, Transportista, Municipio). Inclusión Financiera Página 29

31 Concepto BBVA Bancomer Bansefi Banorte Banamex Afiliación de Cuentahabientes SI No se pueden afiliar a cuentahabientes de programas sociales SI SI Habilitan a Telecomm como administrador de corresponsales Solo tiendas Diconsa y gasolinerías SI SI SI Compartición de Ingresos Transacciones en Oficinas Telegráficas y SI SI SI Corresponsales Modelo de compartición Transacciones móviles de utilidad (ingresos - SI SI NO gastos). Floating SI NO NO A medida que el volumen se incrementa, el modelo Productos de venta cruzada se vuelve negativo, NO NO NO (microseguros, créditos) debido a un alto costo por El pago de servicios vía móvil se realiza transacción por el uso de SI SI SI con los contratos de TELECOMM. la plataforma móvil de Bancomer. Permite la adquirencia de negocios (TPVs) SI SI Solo en ciertos lugares Resultados al final de 5 años de operación Cuentahabientes 6,708,344 4,192,715 8,385,430 8,385,430 Transacciones 458,486, ,028, ,528, ,002,245 Ingresos o pérdida acumulada (con oficinas unipersonales permanentes, 1,883 empleados) Ingresos o pérdida acumulada (con oficinas unipersonales optimizadas, 1,028 empleados en el 4to año y 1,464 en el 5to) -727,204,266-1,048,566, ,217, ,975, ,795, ,566, ,782, ,024,534 Sustentabilidad en el largo plazo 16 de agosto de Fueron notificados mediante oficio los Bancos participantes que continuarían en la siguiente etapa del proceso de selección del Banco Emisor y Adquirente para proveer las cuentas y plataforma de pagos móviles de la Cuenta TELECOMM; siendo éstos Banorte y Banamex. Se envío también comunicación a Bansefi y BBVA Bancomer, informándoles que no continuaban en el proceso de selección del Banco Emisor y del Banco Adquirente (ANEXO XV, se encuentra físicamente en el Piso 6, Ala norte). 20 de agosto de Se solicitó a Banorte y a Banamex que continúan en la etapa de selección, enviarán su propuesta como Banco Adquirente para llevar a cabo el enrolamiento del corresponsal administrado, comercio adquirido y del agente TELECOMM con terminales punto de venta (ANEXO XVI, se encuentra físicamente en el Piso 6, Ala norte), atendiendo los siguientes criterios: Inclusión Financiera Página 30

32 Tasa de intercambio. Riesgo adquirente. Mejores planes u opciones de terminales. Disponibilidad de activar el móvil como POS. Cumplir con los requerimientos establecidos. Para seleccionar al Banco Adquirente, se determinará el modelo que le permita a TELECOMM llegar a mayor número de localidades, en función de: Mejor tasa de intercambio. Riesgo adquirente. Mejores planes u opciones de terminales. Disponibilidad de activar el móvil como POS. Cumplir con los requerimientos establecidos. 28 de Agosto de 2012 Se realizó una rueda de prensa organizada por TELECOMM, difundiendo los resultados de la prueba piloto en Santiago Nuyoo, TELECOMM. f). De acuerdo al desarrollo de actividades, se estima que en el mes de octubre de 2012 se decidirá si se selecciona un Banco Emisor con su plataforma tecnológica y/o un Banco Adquirente para el Proyecto, de acuerdo a los resultados que arrojen los casos de negocios con las propuestas recibidas. De ser satisfactorias las propuestas, se procedería a la firma del contrato, a la implementación de la plataforma tecnológica de pagos móviles y a la emisión de la Cuenta TELECOMM Si la propuesta, no resulta compatible con la estrategia que desea desarrollar TELECOMM, se deberá realizar un proceso de licitación pública para comprar o rentar la plataforma tecnológica que permita la prestación de pagos móviles. Asimismo, se deberá seleccionar un banco que emita la Cuenta TELECOMM. En cuanto a la infraestructura de telefonía celular rural para habilitar a las comunidades con los servicios, se tendrá que definir el despliegue que se realizará a nivel nacional o estatal, dependiendo de los recursos que se le asignen al proyecto. Estos recursos pudieran provenir de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Hacienda Pública y/o gobiernos estatales. Inclusión Financiera Página 31

33 2. Acciones a seguir en los primeros 90 días. Se recibió una carta enviada por la Diputada Sofía Castro Ríos (26 julio 2012), donde da su reconocimiento y agradecimiento por los logros alcanzados con la prueba piloto de Santiago Nuyoó, Oaxaca y solicita se replique en todas las micro-regiones del país. De acuerdo a la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en presentación realizada el 18 de Julio de 2012, sería posible la asignación de recursos para implementar el proyecto en el estado de Oaxaca. El proyecto se desarrollaría en 708 localidades, con una población estimada de 536,000 habitantes. Por lo anterior, se deberá dar seguimiento y gestionar la asignación de recursos del Fideicomiso e-méxico, con la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Igualmente se deberá garantizar la extensión de la prueba piloto en Santiago Nuyoo, Oaxaca para ofrecer los servicios permanentemente y se deberá dar seguimiento a la prueba piloto en Santiago Ñumi, en donde se busca probar tecnología 3G, proveyendo servicios de datos. Inclusión Financiera Página 32

34 La integración de la institución bancaria también deberá supervisarse, para asegurar que se podrán abrir las cuentas nivel 2 y se podrán realizar pagos móviles, para el despliegue a nivel nacional. Nota: Los anexos se encuentran resguardados en los archivos de la Dirección Comercial de Servicios Financieros Básicos, en el piso 6, ala norte. Inclusión Financiera Página 33