Primera parte: Diagnóstico

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1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: AREQUIPA Nombre del cliente: BIOMOZZARELLA Producto: DERIVADOS LACTEOS Sub producto: QUESO MOZZARELLA Gestor de Negocio 1 : Jorge Simoni Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. Es una empresa constituida como una sociedad con responsabilidad limitada (SRL). Con primer domicilio fiscal (oficinas administrativas) Cal. Martir Olaya 499- Chorrillos-Lima y el segundo, Parcela 255-A Irrigación Majes-Caylloma - Arequipa (planta de producción). Está inscrita en la SUNAT con RUC desde el setiembre del Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) Socio Participación Género Gabriel Morales Sotelo 90% Masculino Nazario Turpo 10% Masculino % Funcionario del CSE responsable del cliente

2 1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa Sólo produce Queso mozzarella 1.4 Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) 4 años desde constitución y registro en SUNAT 1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) 10 años 1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del mercado (S/.) Infraestructura Construcción de planta 100,000 Maquinaria Tinas, centrífuga, calderos 180,000 Equipos Refrigeración y equipos inoxidables 85,000 Terrenos 1500 m2 180,000 Otros TOTAL 545, El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). Producto: Derivados lácteos Sub producto: Queso mozzarella Es un queso diseñado para aplicaciones gastronómicas, mayormente comida italiana como son las pizzas, entre otros. El mercado objetivo actual son las empresas gastronómicas que usan el producto como insumo dentro de sus potajes. El queso de Biomozzarella destaca sobre su competencia por varias razones que se detallan a continuación: Es producido por la semi industrializada,

3 Es un producto natural porque sólo se utiliza pura leche de vaca y fermentos naturales. El contenido de sal es bajo, hecho que lo hace versátil en la cocina, aportando el sabor natural al queso mozzarella sin afectar el salado de la comida. El olor y sabor natural de la leche se desprende con facilidad durante la preparación de los platos que lo contienen, esto mejora la palatabilidad y disfrute al comerlo. El alto grado de elasticidad permite que expanda y coberture mejor los platos, esto también puede calificarse como buen rendimiento. El periodo de vida es largo, a pesar de no contener estabilizantes ni preservantes químicos. La presentación es a medida del cliente, que puede ser en bolas de ½ Kg, embolsado y sin logotipo. En barras rectangulares de 1a 5 Kg; de acuerdo al requerimiento del cliente, embolsado y sin logotipo. También se podría entregar rallado en bolsas plásticas (el precio se incrementa por el servicio) En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.) Este producto compite con los productores semi artesanales 2 de queso mozzarella en calidad y precio. Sabor y olor a leche pura de vaca. Mayor rendimiento logrando mayor cobertura. Buena relación precio / producto; es decir, para esta calidad de queso mozzarella, el precio es el más bajo del mercado. Durabilidad del producto que permite que no se contamine a pesar de demorar su consumo Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? La mayor oferta de leche se da en los meses de verano por la abundancia de forrajes pero la producción de leche empieza a crecer desde el mes de noviembre y decae después del mes de febrero Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? El queso mozzarella se consume durante todo el año, incrementándose el consumo los fines de cada mes. 2 Existen en el Perú grandes industrias productoras de derivados lácteos, estas utilizan la ingeniería alimentaria para lograr productos de buen sabor y alta durabilidad.

4 Durante el año se presentan picos de demanda, la misma que coincide con feriados calendarios como navidad, día de los enamorados, día del padre, de la madre y fiestas patrias Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El queso mozzarella es vendido directamente a restaurantes y negocios de comida a nivel nacional. En Lima se vende el 80% y en Arequipa el 20% de producción total Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. El principal insumo para la fabricación de queso mozzarella es la leche fresca de vaca, la misma que es abastecida por ganaderos de la irrigación Majes, distrito de Majes, Provincia de Caylloma Canales de comercialización y distribución del producto propuesto El canal de distribución es directo, la empresa envía su producto a Lima, es recogido y acondicionado para los despachos a clientes. 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas NO APLICA Información de la última campaña Cultivo (indicar variedad o especie) Rendimiento Promedio / Ha /campaña Chica Rendimiento Promedio / Ha /campaña Grande Unidad de producción (kg, Toneladas, etc.) Periodo del cultivo campaña (en meses) Tecnología (alta, media, baja, tradicional) COSTOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA X UNA HECTAREA Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario S/.) Costo Total (S/.)

5 Preparación del terreno Preparación de almacigo o semilla Manejo en campo definitivo (Actividades y número de jornales) Insumos Semilla, plantas madres, esquejes, etc. Fertilizantes (Indicar tipo y Cantidad) Fungicidas (Indicar tipo y Cantidad) Insecticidas (Indicar tipo y Cantidad) Herbicidas (Indicar tipo y Cantidad) Hormonas (Indicar tipo y Cantidad) Agua m3 (Indicar tipo y cantidad) Otros Gastos Costo Total de Producción Costo Unitario (Costo Total / Rendimiento X Hectárea) 3.2. Negocios No Agrícolas Información del último mes Producción mensual 13,000 Unidad del producto (unidades, metros, kg, etc.) Kg Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) a) Compra de materia prima Lt b) Costos directos en planta de Transformación Mano de obra directa (operarios) según proceso Insumos varios Energía y combustibles Otros costos directos c) Costos Indirectos en planta de transformación Personal administrativo y de servicios Otros costos indirectos s/ / kg queso s/ / kg queso s/ / kg queso d) Costos de la comercialización y gerencia * Personal Otros Costo Total de Producción Costo Unitario (Costo Total / Producción mensual 12.15

6 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Año 1 Año 2 Total 200 TM 300 TM 500 TM 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) GLORIA, LAIVE, Piamonte, Batler Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto S/.14 Meses Fiestas (Julio, Diciembre) Año 1: Precio más bajo S/.13.5 Meses Enero Año 2: Precio más alto S/.14 Meses Fiestas (Julio, Diciembre) Año 2: Precio más bajo S/.13.5 Meses Enero 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). - Know How logrado para la producción de mozzarella. - Alianzas con proveedores de leche en la Irrigación Majes. - Planta de producción de quesos propia, - Ubicación de planta dentro de la zona productora de leche que no encarece el producto por flete y garantiza la frescura de las materias primas. - Experiencia de 10 años en la producción y comercialización de queso mozzarella. - Propio sistema de distribución en Lima Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia)

7 - El producto no se ha logrado estandarizar en base a protocolos que demuestren estándares de calidad exigidos por empresas cuyos estándares de calidad son altos como cadenas supermercados, cadenas de hoteles de alto nivel, restaurants de alto nivel, entre otros. - Débil fuerza de ventas que limitan el negocio a proveer el sector restaurantes y negocios de comidas. - No se tiene experiencia en la elaboración de producto dirigidos al consumidor final (diseño, formatos, presentación, etc.). - No se tiene experiencia de ventas al mercado de consumidores directos que podría hacerse a través de supermercados. - El precio de la leche es alto respecto a otras cuencas, además de disminuir la oferta porque los ganaderos están reconvirtiendo sus parcelas a productos de agro exportación Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) - La expansión del canal HORECA 3 en el Perú y sobre todo el HORECA gourmet. - Penetración del mercado de comestibles con mayor tendencia del consumidor a abastecerse desde los supermercados porque encuentran en ellos calidad, precio y comodidad en las compras. - Franca expansión de las cadenas de supermercados en todo el Perú. - Consumo creciente de comidas rápidas impulsada mayormente por supermercados, pizzerías y los food court dentro de los mismos centros comerciales. - Incremento de las tendencias de consumo hacia productos naturales con elaboración artesanal postergando las compras de productos comestibles industrializados. Pero que brinden la misma calidad entregada por las grandes industrias Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) - El precio de la leche podría subir en la zona, pero no es tan relevante dado a que la leche es un comodity y el arancel para la importación de la misma es iguala a 0. - Importación de productos derivados lácteos a menores precios. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el 3 Canales de distribución en cadenas de hoteles con servicios de hotelería, restaurants y café. 4 El producto debe ser estandarizado con la misma calidad de siempre, obtenido por protocolos de procesos invariables que permitan obtener siempre el mismo producto con la misma calidad. Además de cumplir con las exigencias que un producto comestible requiere para ser comercializado en el Perú.

8 crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: a) Limitada oferta de leche en la irrigación Majes que limita la oferta de queso mozzarella De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? a) Limitada oferta de leche en la irrigación Majes que limita la oferta de queso mozzarella. Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Gabriel Morales Sotelo Gerente 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) Incremento de ventas y rentabilidad para la empresa, creciendo en el mercado de queso mozzarella, participando del mercado con producto dirigido al consumidor final y con una marca propia. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) - Incrementar el acopio de leche fresca en la región Arequipa. - Mejorar la eficiencia de conversión de leche a queso. 5 Las grandes industrias y queserías locales tienen tratos previos para proveer de leche, si por alguna razón algún demandante requiera producir más, tendrá que ofertar mayor precio a los productores de leche, incrementando los costos y perdiendo competitividad ante sus clientes. La empresa está dejando de producir 3 mil kilogramos de queso cada semana por carecer de materia prima a precio competitivo.

9 - Diseño de nuevos productos para diversificar la oferta de derivados lácteos. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1) Limitada oferta de leche en la irrigación Majes que limita la oferta de queso mozzarella 2) 3) 4) Compromiso del CSE Organización de la oferta productiva dentro de la región Arequipa. 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1) Limitada oferta de leche en la irrigación Majes que limita la oferta de queso mozzarella 2) 3) 4) Compromiso del cliente Adquirir la leche ofrecida por productores articulados por el CSE.

10 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) 1) 2) 3) 4) Actores (instituciones) Compromiso asumido 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Acondicionamiento de planta tanto en infraestructura como maquinaria. Valor del mercado (S/.) 28, Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo (Monto en S/.) 150,000 Propio 20,000 Proveedores 60,000 Sistema financiero Total Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad)

11 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado NO APLICA (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: NO APLICA 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención 12 del CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en soles)* Fecha propuesta de graduación del Setiembre 2012 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE Cliente

12 Otro * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas Inversiones Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas Inversiones Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Jorge Simoni Rosas y el cliente BIOMOZZARELLA SRL, representado por el señor Gabriel Morales Sotelo, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Arequipa, 03 de Agosto del Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre: Gabriel Morales Nombre: Jorge Simoni Rosas DNI: DNI: