EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL 2000-2017: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS
Resumen 1. Características y evolución del sector porcino español: Producción y censos. Estructura productiva. Consumo y perfil del consumidor. Comercio exterior. 2. Perspectivas sectoriales a medio plazo. UE: Agricultural Outlook 2016-2026. Perspectiva nacional. 3. Consideraciones finales.
CIFRAS DEL PORCINO ESPAÑOL PRODUCCIÓN DE CARNE: 4.058 MT CENSO: 29.23 M cabezas. 4 º PRODUCTOR MUNDIAL 2º PRODUCTOR EUROPEO, 1 º CONSIDERANDO PRODUCCIÓN PRIMARIA ~ 5.965 MILLONES DE - 36,4% PFG 177% AUTORABASTECIMIENTO
CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL
PRODUCCIÓN
ESPAÑA EN LA PRODUCCIÓN EUROPEA DE CARNE R. Unido; 919; 4,0% Austria; 511; 2,2% Resto UE; 2.578; 11,1% Bélgica; 1.061; 4,6% Dinamarca; 1.567; 6,7% Alemania; 5.568; 24,0% Holanda; 1.473; 6,3% Italia; 1.544; 6,6% Polonia; 1.963; 8,4% Francia; 1.988; 8,6% España; 4.059; 17,5% Bélgica Dinamarca Alemania España Francia Polonia Italia Holanda Austria R. Unido Resto UE Fuente: EUROSTAT y MAPAMA
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA Evolución de la producción de porcino en España 1986-2016 4.500,0 4.000,0 3.854,7 4.058,9 3.500,0 3.000,0 3.076,1 3.290,6 3.431,2 15-16: +5,2% 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.398,6 1.000,0 500,0 0,0 1986 1992 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: MAPAMA
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN LA UE 1986-2015 (X 1.000 t) 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 UE 12 UE 27 UE 28 0 1986 1992 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA
EVOLUCIÓN PRODUCTIVA MUNDIAL 120000 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE 100000 80000 60000 40000 20000 0 1986 1992 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA
Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA EVOLUCIÓN DE LA TENDENCIA PRODUCTIVA ESPAÑOLA
Source: EUROSTAT / MAPAMA EVOLUCIÓN CENSAL EN LA UE
ESTRUCTURA PRODUCTIVA
DISTRIBUCIÓN DE CENSOS EN ESPAÑA ( 000 cabezas) Source: MAGRAMA Elaboration: MercoLleida
DISTRIBUCIÓN DE CENSOS EN ESPAÑA (Cerdas, x1000 cabezas) Source: MAGRAMA
DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES Holding distribution by regions 2015 > 20.000 holdings 10.000-20.0000 holdings 4.000-10.000 holdings 1.000-4.000 holdings < 1.000 holdings Fuente: REGA
Number of Farms EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN SU CAPACIDAD NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN CAPACIDAD: EVOLUCIÓN 2007-2016 60.000-2,51 % 50.000 48.946 47.718 40.000 30.000-7,3 % - 1,9 % 20.000 20.919 19.395 18.710 18.338 + 10,58 % 10.000 7.683 8.130 + 13,52% 1.634 1.855 0 Reducidas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total Grupos 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: REGA
Número de animales Number of holdings Porcentaje C. extensivo / C. total (%) SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ESPAÑA EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN DEL DEL CENSO NÚMERO TOTAL DE GRANJAS DE GANADO POR SISTEMA PORCINO PRODUCTIVO Y DEL 2007-2016 CENSO DE PORCINO 90.000 35.000.000 80.000 30.000.000 70.000 25.000.00060.000 EXTENSIVO EN ESPAÑA (número de animales en diciembre de cada año) C. Total % C. Extensivo 82.648 11,4 10,8 10,2 68.980 8,6 9,2 9,1 9,9 9,3 9,2 8,2 8,3 7,8 8,9 8,5 50.000 20.000.000 5,8 40.000 15.000.000 30.000 10.000.000 20.000 13.475 14.213 5.000.00010.000 1.813 0 0 Extensivo Intensivo Mixto 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008Farming 2009 system2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Años 2013 2014 2015 2016 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1.511 0,0
SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ESPAÑA INTENSIVO EXTENSIVO
INTEGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN TOP 7: 72% TOP 20: 62% 20 Fuente: ANPROGAPOR
INTEGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN TOP 20: 77% Fuente: ANPROGAPOR
CONSUMO Y PERFIL DEL CONSUMIDOR
Kg r.w.e. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN LA UE CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE CERDO EN LA UE 2005-2015 34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 32,6 32,5 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 per capita consumption (kg r.w.e.)* Lineal (per capita consumption (kg r.w.e.)*) Fuente: EUROSTAT / Draft preliminary EU agricultural market outlook 2016-2026.
EL CONSUMIDOR ESPAÑOL 22.6 kg per capita/año (2015) 10.9 kg Carne fresca 11.7 kg Procesados
Tons TENDENCIA DEL CONSUMO EN HOGARES 700.000 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE FRESCA DE CERDO Y TRANSFORMADOS (T) 600.000 500.000 558.478 561.386 560.439 573.289 575.631 519.962 507.310 506.774 517.761 535.435 523.543 511.546 512.837 489.229 493.487 491.808 492.748 479.003 485.768 467.675 400.000 11,4 Kg per cápita 11,3 Kg per 10,9 Kg per cápita 10,5 Kg per cápita 10,2 Kg per cápita 10,9 Kg per cápita 300.000 200.000 10,5 Kg per 11,2 Kg per cápita 11,9 Kg per cápita 12,1 Kg per cápita 11,9 Kg 12,2 Kg per 11,4 cápita Kg per cápita per cápita 11,7 Kg per cápita 100.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Carne fresca Transformados
COMERCIO EXTERIOR
DATOS GLOBALES IMPORTACIONES 1986 1992 2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 De la UE * 125.519 107.948 148.846 182.473 181.589 222.778 230.675 283.478 269.083 Extracomunitarias 1.952 18.796 3.052 705 503 376 830 256 459 TOTAL 127.471 126.744 151.898 183.178 182.092 223.154 231.505 283.734 269.542 EXPORTACIONES 1986 1992 2004 2011 2012 2013 2014 2015 Hacia la UE * 2.736 49.196 456.946 1.045.171 1.057.538 1.078.388 1.129.256 1.264.126 1.301.201 Extracomunitarias 3.051 30.592 107.944 311.641 350.291 281.943 374.981 490.653 742.262 TOTAL 5.787 79.788 564.890 1.356.812 1.407.829 1.360.331 1.504.237 1.754.779 2.043.463 2016 Fuente: A.E.A.T. Elaboración SG Productos Ganaderos MAPAMA
COMERCIO ESPAÑOL DE CARNE DE PORCINO (T) Source: A.E.A.T. Elaboration: MAGRAMA
Toneladas EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (toneladas) 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Años U. E. Extra-UE
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2014-2016) 2.500.000 Evolución de las exportaciones sector porcino 2014-2016 (toneladas) PAÍS DE DESTINO CHINA % variación 2016/2015 +110% FRANCIA -8,2% 2.000.000 PORTUGAL - 9,0% 1.500.000 ITALIA + 8,4% 1.000.000 JAPÓN ALEMANIA +14,1% - 3,0% 500.000 POLONIA +38,6% - 2014 2015 2016 China Francia Portugal Italia Japón Alemania Polonia Reino Unido Otros REINO UNIDO OTROS +11,8% +24,1% Source: A.E.A.T. Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA
DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2005) Source: A.E.A.T. Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA
DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2016) Source: A.E.A.T. Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA
PERSPECTIVAS SECTORIALES A MEDIO PLAZO
OUTLOOK 2016-2026 FIGURES: OVERVIEW La producción europea se incrementa un 2%. Consumo en ascenso por incremento de población y un ligero incremento del consumo per cápita. Exportaciones limitadas por la elevada competencia en mercados internacionales. Veto Ruso (2018): sin impacto significativo.
Thousand tonnes DATOS OUTLOOK 2016-2026: REVISIÓN PIG MEAT MARKET PROJECTIONS FOR THE EU, 2005-2026 9.000 24.000 23.990 8.000 22.000 21.884 7.000 6.000 20.000 20.714 21.355 5.000 4.000 18.000 2.653 3.000 16.000 14.000 1.256 85 19 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Net Production Consumption Imports (meat) Exports (meat) 2.000 1.000 0 Source: Draft preliminary EU agricultural market outlook 2016-2026
Informe AGMEMOD para el sector porcino 2016-2026: producción de carne
Informe AGMEMOD para el sector porcino 2015-2025: autoabastecimiento
Informe AGMEMOD para el sector porcino 2015-2025: perfiles Perfil España 4500,0 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 Production pig meat Consumption pig meat Net exports
Informe AGMEMOD para el sector porcino 2015-2025
CONSIDERACIONES FINALES
000 HEADS Retos del sector productor a medio plazo: producción EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO 4500,0 EVOLUCIÓN DEL CENSO COMUNITARIO Perfil España DE PORCINO SPAIN Germany France Netherlands Poland Denmark 4000,0 3500,0 3000,0 30.000 25.000 24.180 28.367 27.535 2500,0 20.000 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 15.000 10.000 15.783 14.063 12.002 9.422 17.621 13.307 12.453 10.590 0,0 5.000 0 1986 1992 2007 Production 2008 pig meat 2009Consumption 2010pig meat 2011 Net exports 2012 2013 2014 2015
Retos del sector productor a medio plazo: producción 23.500,00 23.000,00 EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN 2016 SECTOR EN CRECIMIENTO CÍCLICO EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA UE 2005-22.975 22.917 23.008 22.500,00 22.722 22.478 22.000,00 21.500,00 21.781 22.085 22.098 22.006 21.942 22.142 21.000,00 21.358 20.500,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
/100kg carcass Retos del sector productor a medio plazo: producción EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS EN LA UE 2005-2016 200 180 170,52 176,4 160 140 139,04 145,23 135,17 153,24 142,22 140,24 153,19 156,44 139,57 146,2 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E)
/100kg carcass 1000 tonnes Retos del sector productor a medio plazo: producción EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y PRODUCCIÓN 2005-2016 200 23.500 180 160 23.000 140 120 22.500 100 22.000 80 60 21.500 40 20 21.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20.500 EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E) EU PRODUCTION OF MEAT: PIGS (1000 Tonnes)
/100kg carcass 1000 tonnes Retos del sector productor a medio plazo: producción 200 180 160 EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN EVOLUTION OF THE EU PIGS PRICES AND PRODUCTION 2005-2016 SECTOR EN CRECIMIENTO CÍCLICO 23.500 23.000 140 120 22.500 100 22.000 80 60 21.500 40 20 21.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20.500 EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E) EU PRODUCTION OF MEAT: PIGS (1000 Tonnes)
Retos del sector productor a medio plazo EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO Y RECONVERSIÓN
Retos del sector productor a medio plazo EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO RESPONSABLE Source: Future emissions of air pollutants in Europe Current legislation baseline and the scope for further reductions TSAP Report #1
Toneladas Kg r.w.e. Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN 34,5 34,0 EVOLUCIÓN EU PER CAPITA DE LAS CONSUMPTION EXPORTACIONES OF ESPAÑOLAS PIG MEAT 2005-2015 EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (toneladas) 2.500.000 33,5 33,0 2.000.000 32,5 32,0 32,6 1.500.000 32,5 31,5 31,0 1.000.000 30,5 30,0 500.000 29,5 2005 2006 2007 2008 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 per capita consumption (kg r.w.e.)* Lineal (per capita consumption (kg Años r.w.e.)*) U. E. Extra-UE
Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN Factores políticos Evolución de la demanda Estatus sanitario
Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN Factores políticos
Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN Evolución de la demanda
Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN Evolución de la demanda Fuente: USDA Agricultural Projections to 2026
Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN Estatus sanitario
Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN 0,00 2.500,00 5.000,00 7.500,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 40.000,00
Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN 0,00 2.500,00 5.000,00 7.500,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 40.000,00
Retos del sector productor a medio plazo EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL TIENE UN PLAN? UNA ESTRATEGIA PROPIA UNA SENDA TEMPORAL AMBICIOSA, VIABLE E INCLUSIVA PROPUESTAS SOSTENIBLES, TAMBIÉN ECONÓMICAMENTE
MUCHAS GRACIAS!