PERFIL DE MERCADO PULPAS DE FRUTAS COSTA RICA. Código arancelario chileno DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: PULPAS Y MERMELADAS DE FRUTAS

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1 PERFIL DE MERCADO PULPAS DE FRUTAS COSTA RICA ProChile San José, Agosto 2005 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Código arancelario chileno DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: PULPAS Y MERMELADAS DE FRUTAS CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL En Costa Rica la glosa se subdivide en dos, las cuales tienen diferentes categorías de desgravación en el TLC, estas son: Pastas de pera,manzana albaricoque, melocotón para transformación industrial en envases de contenido neto igual o superior a 5KG. En esta glosa se incluye purés de frutas congelados y sin congelar Otros (incluye frutas tropicales excepto piña SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL Impuesto Porcentaje Ad-Valorem 0% Ley % Carga Tributaria 1% ARANCEL GENERAL Impuesto Porcentaje Ad-Valorem 14% Ley % Carga Tributaria 15%

2 ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Glosa El Arancel general es de 0% para todos los países GLOSA En el TLC quedó negociada bajo la categoría C15 en el año 2005 se paga un 7.5%. No obstante los aranceles aduaneros se eliminarán de acuerdo a la una tabla de desgravación anual según cronograma en el siguiente cuadro, con su correspondiente arancel % % % % % % % OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS GLOSA Arancel general 0% GLOSA Ad-Valorem 15% Integ.Econ. 0.00% T.Dominic 0.00% T.Chile 7.50% T.Canada 11.00% En el cuadro anterior se observa que las importaciones provenientes de países que no tengan TLC con Costa Rica deben pagar un 15% de arancel general. Los países que tienen ventaja sobre Chile son República Dominicana y Centroamérica con 0% de arancel mientras que Canadá paga un 11% de arancel general. OTROS IMPUESTOS Todos los países sin excepción pagan el 13% de impuesto de ventas (IVA) para ambas glosas

3 REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Nota Técnica 50 para ambas glosas AUTORIZACIÓN DE DESALMACENAJE DE ALIMENTOS. DEPENDENCIA: MINISTERIO DE SALUD, DEPTO. DE CONTROL DE ALIMENTOS El trámite de inscripción de los alimentos es de alrededor de tres días (productos de bajo riesgo). El tiempo que tarda el trámite en Ventanilla Única es de un día ó menos, depende del volumen de trámites. REQUISITOS: Los alimentos se clasifican en: a). Productos Alimenticios; b) Aditivos y c) Materias Primas Productos Alimenticios Productos alimenticios de Alto Riesgo: - Solicitud para la inscripción del producto. (2) - Certificado de origen, y de libre venta, uso y consumo consularizado por la embajada de Costa Rica del país de procedencia. - Análisis, químico y microbiológico, según corresponda, en un laboratorio oficial o acreditado para el fin. - Certificado emitido por un profesional facultado y autorizado por su respectivo colegio profesional, que el producto cumple con las normas sanitarias y de calidad en materia de inocuidad de alimentos. - Boleta de Registro de Productos Alimenticios. - Boleta de Registro de la Empresa. - Copia de regencia. - Pago del derecho de registro. PROCEDIMIENTO 1.- Lo único que se inscribe es el producto alimenticio, ya que en el caso de la empresa importadora lo que se realiza es la presentación de la Boleta de Registro, para efectos de información general de la empresa 2.- Se registra la empresa importadora por medio de Boleta de Registro de la Empresa.

4 3.- Después que el importador se encuentra registrado, debe inscribir los productos alimenticios que desea importar, presentando los documentos arriba mencionados. El Ministerio de Salud clasifica los productos alimenticios importados en dos categorías: A- Alto Riesgo: Alimentos para lactantes y niños pequeños. Alimentos de origen marino empacado. Carne y productos cárnicos. Productos Lácteos. B.- Bajo Riesgo: Los demás. 4.- Los documentos son recibidos por la Unidad de atención al Cliente, del Ministerio de Salud, la cual se encarga de estudiar los documentos y permitir o no la importación de los mismos. 5.- Cuando se importan los productos alimenticios (una vez que se encuentren inscritos) se procede a presentar el Formulario de Autorización de Desalmacenaje, junto con la Factura Comercial y el documento de transporte ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior de PROCOMER. Una vez que están listos los documentos se puede realizar el desalmacenaje. NOTA: EN LA ACTUALIDAD TODOS LOS PRODUCTOS PARA REGISTRARLOS SE CLASIFICAN COMO DE ALTO RIESGO Mayor información sobre este tema se encuentra en la Web BARRERAS PARA ARANCELARIAS Legislación: S Reglamento para el Registro y Comercialización de alimentos 30094S Reglamento para el control de la Publicidad de Alimentos MEIC-S Reglamento Técnico sobre el etiquetado nutricional de los Alimentos Preenvasados S Reglamento del Registro de Personas dedicadas a la capacitación sanitaria para la manipulación higiénica de Alimentos

5 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) NOTA: Como esta partida arancelaria está dividida en dos categorías, a continuación se detallan las importaciones según sub partidas arancelarias GLOSA AÑO 2004 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN EEUU 132, , % CHILE 119,066 86, % COSTA RICA 9,979 18, % SUBTOTAL 261, , % TOTAL IMPORTADO 261, , % AÑO 2003 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN EEUU 145, ,080 68,93% CHILE 84,861 61, % COLOMBIA 16,787 31, % SUBTOTAL 174, , % TOTAL IMPORTADO 174, , % AÑO 2002 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN EEUU 145, , % CHILE 84,861 61, % MEXICO 16,787 31, % SUBTOTAL 246, , % TOTAL IMPORTADO 246, , %

6 GLOSA AÑO 2004 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN COSTA RICA 238, , % EEUU 55, , % ALEMANIA 28,596 74, % SUBTOTAL 321, ,127 67% TOTAL IMPORTADO 423, , % AÑO 2003 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN COLOMBIA 851,397 1,443, % EEUU 339, , % COSTA RICA 168, , % SUBTOTAL 1,359,374 2,127,517 91% TOTAL IMPORTADO 1,538,276 2,347, % NOTA: EN EL CUADRO ANTERIOR APARECE COSTA RICA DEBIDO A QUE ES UNA EXPORTACIÓN DE ZONA FRANCA (FRUTAS TROPICALES) AÑO 2002 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN COLOMBIA 3,689,096 5,899, % EEUU 775,532 1,384, % ECUADOR 55, , % SUBTOTAL 4,519,559 7,472,910 94% TOTAL IMPORTADO 4,965,522 7,916, % Fuente: Dirección General de Aduanas

7 POTENCIAL DEL PRODUCTO En primer término se incluye un gráfico sobre el comportamiento de las importaciones de alimentos procesados del año 2000 al 2004, en el cual se nota un importante crecimiento, cuya cifra en el año 2004 fue de US$298 millones. Cuadro #1: Importaciones de productos procesados, millones de dólares FUENTE: CACIA (Cámara de la industria alimentaria) Los empresarios Costarricenses están obligados a comprar en el exterior las pulpas de jugos con sabores en que no existe producción local como es el caso del durazno, kiwi, manzana y frambuesa. En costa Rica existen dos empresas líderes en producción y comercialización a nivel de Centroamérica que en su oferta ofrecen jugos de frutas frescas con los sabores en comento como la Dos Pinos y la Florida Ice & Farm por lo tanto se detecta que el producto tiene potencial de mercado. Además de ello existen las cadenas de helados POPS y Heladería Diaz también usuarios del producto. Por otro lado una de las fortalezas es que Costa Rica tiene en promedio anual la visita de un millón y medio turistas, por lo que los restaurantes y cadenas de hoteles requieren de este producto tanto para sus bebidas como para la preparación de cócteles, por lo que sus proveedores locales ofrecen este producto en galones para que el cliente pueda obtener de una medida hasta 40 vasos tamaño estándar. Algunas de las cadenas de hoteles en Costa Rica son Grupo Marta con 3 hoteles, Grupo Occidental posee 4 hoteles, Grupo Real, Barceló con ocho hoteles, Marrito con 3 hoteles y Papagayo tiene 3 hoteles.

8 Entre las debilidades se debe mencionar que al costarricense le gusta hacer los refrescos en su casa porque nunca se logra un sabor 100% natural y que este país tiene pulpas de frutas tropicales muy apetecidas por el consumidor nacional tales como mora, tamarindo, cas, carambola, guanábana, piña y fresa. Por otra parte, el TLC con México vino a despertar a la industria local, como Dos Pinos y Hi-C que invirtieron y se diversificaron. Dos pinos tiene una gran variedad de jugos y además el néctar mixto de frutas, que es muy bien aceptado. Dentro de los jugos, el de naranja es uno de los favoritos de las familias costarricenses, además del jugo de naranja con zanahoria. A pesar de que en el país existen compañías que producen grandes cantidades de jugo de naranja, la estrategia dominante es la de vender la totalidad de la producción en Estados Unidos e importar producto extranjero. La razón de esto es porque el precio del jugo en otras naciones es menor. En este momento las procesadores de jugo de naranja obtienen mejores precios en Estados Unidos de los que podrían obtener aquí, además de que sus volúmenes de venta son mucho mayores en el país norteamericano. Para abastecer el mercado local, la firma Ticofrut recurre a las importaciones del líquido desde Estados Unidos, donde compra a grandes proveedores con precios más bajos, por ejemplo, Brasil, que es el principal productor mundial de la bebida. La estrategia es un ejemplo de lo que puede ser el futuro de este sector: vender grandes cantidades en Estados Unidos a bajos costos por medio del manejo de altos volúmenes de producción, tal y como lo hacen los brasileños. En Costa Rica se procesan suficientes litros de jugo como para abastecer a toda la población, sin embargo, las empresas saben que sus clientes estadounidenses pagan un mejor precio. Por ese motivo, las dos industrias más importantes en el país, Ticofrut y Del Oro, tienen un agresivo proceso de expansión para capturar más mercado en Estados Unidos Un ejemplo de estos movimientos es el que acaba de hacer Ticofrut, obtuvo la autorización para operar con el régimen de Zona Franca. Ese beneficio obliga a las industrias a realizar inversiones mínimas por US$2 millones, mantener 235 trabajadores y exportar al menos el 75% de su producción. La firma del Oro también tiene enfocadas sus operaciones a la exportación 95% de su producto y están en zona franca. Sus principales mercados son Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Francia, España y Alemania. Esta empresa, con sede en La Cruz de Guanacaste, hará una inversión de US$4 millones con el fin de procesar litros diarios, es decir, entre cuatro a cinco millones de cajas por cosecha. Del Oro tiene ventas anuales por US$30 millones y genera 874 empleos durante la zafra de la naranja, que va de diciembre a mayo. En los meses restantes la planta fabrica jugo de piña. Esta empresa exporta el jugo de naranja a los EEUU concentrado refrigerado 100% natural y le extrae el agua en estañones de 55

9 galones asépticos en contenedores secos y el producto tiene una vida útil de 3 años. También debe señalarse que Costa Rica es gran productor de melón y sandía, según datos de Procomer (Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica) existen 50 empacadoras y 36 productores de sandía y melón. Finalmente, un nicho interesante es el de los diabéticos que en Costa Rica representa el 6% de la población por lo que la Tropical light la lanzó al mercado la empresa Florida Ice & Farm. Por su parte Empaques Asépticos Centroamericanos, fabricante de Hi-C, sunfrut y Kapo lanzó la marca zero que no tiene azúcar. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Precios al mayorista (por Kg.) 1 kilo de concentrado de una fruta tropical para uso industrial US$1.50 De acuerdo a lo informado por una cadena de hoteles el precio por galón de concentrado de frutas con azúcar es de: US$3.75 el galón -mango -naranja -Cas -Piña Manzana Precios al detallista ( 480 g) bolsa plástica concentrado de frutas tropicales para mezclar con 1.5 litros de agua o leche Precios 480 gramos Supermercado US$1.40 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La competencia utiliza publicaciones en medios especializados y promociones de sus productos así como un apoyo total en la promoción y mercadeo de su producto en coordinación con su distribuidor local. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Se destaca en Costa Rica la empresa Florida Ice & Farma (Fifco), número uno en el mercado de fabricación de jugos de frutas naturales con cinco sabores: guanábana, mora, piña, cas, frutas y en presentaciones de envase de plástico de 355

10 milímetros listos para el consumidor final. La empresa Hortifruti abastece a los supermercados de la Cadena CSU (siendo el de mayor cobertura) pero a ellos le maquila la pulpa de fruta la empresa Carara. Hi-C es la marca de bebidas naturales cuya franquicia es de la Coca Cola, pero le fue concedida hace diez años a Empaques Asépticos para la fabricación y comercialización. Además esta Cía también le maneja a la Coca Cola la franquicia de minute Maid en la rama de concentrados de jugos concentrados 100% naturales. Esta es una opción distinta para la familia, al tener un producto congelado, fácil de almacenar y 100% natural. En el caso de los concentrados congelados la distribución está en manos de Americana de alimentos AMERAL (Helados Pops). Existe otra empresa productora de jugos y concentrados de fruta CARARA. Son productos 100% naturales, sin preservantes y para un consumo rápido de unos 8 días. En jugo de naranja Carara produce entre y galones por mes, y sus clientes son restaurantes y cadenas de hoteles, entre ellos el Barceló. Fabrican también otros concentrados como el de tamarindo, cas, carambola, guanábana, piña y fresa. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA La presentación del producto depende del costo puede ser en bolsas plásticas, estañones, litros, o en galones. Este producto solamente se comercializa a nivel industrial e institucional. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Nuestra recomendación principal es que las empresas que están participando del mercado, inviten a sus socios a sus plantas, con el objeto de lograr la mayor química posible entre productor y vendedor, compartir la rentabilidad del negocio, sacar un mayor provecho de la elaboración, calidad y presentación del producto de acuerdo a las exigencias del consumidor y conveniencia del mercado Además, se requiere un mayor apoyo de mercadeo para el distribuidor local. Por ejemplo analizar la factibilidad de publicitarse en los principales medios especializados, uno de ellos es la revista apetito la cual va dirigida a hoteles y restaurantes. Otro apoyo vital, es el relacionado con degustaciones dirigidas a Chefs de las principales cadenas de hoteles y restaurantes, así como en puntos de venta al detalle. Finalmente, se recomienda realizar reportajes especializados en la prensa local.

11 FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS - EXPOALIMENTOS (27 Y 28 DE JULIO) PAGÍNA WEB: - EXPHORE (6,7 Y 8 DE SEPTIEMBRE ) PAGINA WEB OTRA INFORMACION RELEVANTE Ministerio de Hacienda: este website tiene toda la información arancelaria y las partidas correspondientes de cada producto. Banco Central de Costa Rica: toda la información económica del país y el tipo de cambio actualizado. PROCOMER. Entidad homóloga a Prochile. El sitio contiene toda la información relacionada con el comercio exterior. CACIA: Cámara de la Industria Alimentaria