PERFIL DE FRUTAS TROPICALES FRESCAS Y PROCESADAS EN CHILE. Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Santiago de Chile

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1 2011 Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Santiago de Chile Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL DE FRUTAS TROPICALES FRESCAS Y PROCESADAS EN CHILE [Escribir texto]

2 Contenido 1. EL PRODUCTO:... 1 a) Características y usos del producto... 1 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto 1 c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto... 3 d) Nombres categóricos/comerciales del producto EL MERCADO... 7 a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población b) Producción local de ese producto... 8 c) Tamaño del mercado... 9 i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)... 9 ii. Consumo per cápita iii. Localización geográfica de la demanda d) Formas de consumo del producto e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto h) Productos sustitutos y complementarios i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general) COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo b) Exportaciones del producto desde el país c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto, contingentes b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo. 24 d) Otros impuestos locales COMPETENCIA:... 27

3 a) Principales proveedores de las importaciones de frutas tropicales realizadas por Chile b) Aranceles preferenciales de los competidores c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado d) Características de los productos de la competencia e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 36 a) Requisitos generales de entrada reglamentación y documentación aduanera b) Requisitos sanitarios y fitosanitarios d) Normas y reglamentos técnicos e) Régimen de muestras f) Licencias de importación y Autorizaciones previas g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) h) Requisitos de Empaque y embalaje REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones b) Condiciones de compra c) Condiciones de pago COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION: a) Descripción de los principales canales de distribución o Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores) 52 b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre) por donde ingresa la mercancía del Ecuador d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda b) Percepción del producto ecuatoriano... 63

4 c) Sugerencias al Exportador: i. Fortalezas del producto en el mercado ii. Amenazas para el producto en el mercado iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc b) Empresas de transporte y logística c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto d) Asociaciones y Cámaras en ese país e) Revistas especializadas f) Otras direcciones o links de utilidad CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES... 70

5 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto El Ecuador goza de un amplio reconocimiento por ser un país productor de frutas tropicales, entre las que se destacan principalmente: el banano, piñas, mangos, papayas y maracuyás, así como otras frutas de clima tropical y templado. Debido a las amplias variaciones climáticas entre una región y otra, el país es un lugar privilegiado para el cultivo de frutas tropicales. Generalmente, este tipo de frutas se caracterizan por ser completamente naturales, por sus sabores concentrados, colores y aromas. En su mayoría, se consideran como frutas exóticas, las mismas que son altamente apetecidas en otros mercados representado una excelente oportunidad comercial, tanto como fruta fresca, pulpa de frutas, jugos o frutas deshidratadas. Ecuador, es el proveedor mundial más importante de concentrado de fruta de la pasión o maracuyá, gracias al sabor singular y aromático que la caracteriza. En el país crecen dos variedades, la primera es de color púrpura y se vende en los mercados de frutas frescas; mientras que la de color amarilla es altamente nutritiva y es utilizada en jugos, postres y cócteles. Entre otras frutas que se cultivan en clima tropical, resaltan además melones, cítricos, aguacates, pitahayas. Dentro de la zona costera ecuatoriana, también se produce tomate de árbol, granadillas, naranjillas, zapotes, babaco, taxo, entre otros frutos. Imagen No. 1 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto Dentro de la variedad de frutas tropicales ecuatorianas que se cultivan y se comercializan hacia el exterior, a continuación se detallan las subpartidas en nomenclatura NANDINA y la descripción específica del producto. 1

6 Tabla No. 1 FRUTAS TROPICALES EN ECUADOR Subpartida Descrición del Producto Piñas tropicales (ananas), frescas o secas Mangos y mangostanes, frescos o secos Papayas, frescas Mango (Mangifera indica L.) Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) frescos o secos Fresas (frutillas), sin cocer o cocidos en agua o vapor, con adicion de azucar u otro edulcorante, congeladas Guayabas, frescas o secas Sandias frescas Aguacates (paltas), frescos o secos Clementinas, wilkings e hibridos similares de agrios (citricos), frescos o secos Papay a Limón Tahití (< > ) (Citrus latifolia) Melones frescos Pitahayas (Cereus spp.), frescas Naranjas, frescas o secas Granadilla, maracuya (parchita) y demas frutas de la pasion (Passiflora spp.), frescas Tomate de arbol (lima tomate, tamarillo) (Cyphomandra betacea), fresco Limón < limón sutil>, (Citrus aurantifolia) Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas: Kiwis frescos Duriones frescos Chirimoya, guanabana y demas frutas del genero Annona, frescas Fresas (frutillas), frescas Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas Toronjas o pomelos, frescos o secos Tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisis) «Maracuy á» (parchita) (Passiflora edulis) Guanábana (Annona muricata) Lúcuma (Lúcuma obovata) Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración:, PRO ECUADOR A continuación se detalla el listado de productos industrializados hechos con las frutas tropicales producidas en Ecuador. 2

7 Subpartida Tabla No. 2 FRUTAS INDUSTRIALIZADAS EN ECUADOR Descripción Mangos, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante o alcohol Demas frutas u otros frutos y partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante o alcohol (excepto de frutos decascara, de piñas, de agrios, de peras, de damascos, de cerezas Jugos de maracuya o parchita (Passiflora edulis), sin fermentar y sin adicion de alcohol, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante Mezclas, excepto las mezclas de la subpartida , preparados o conservados de otra forma, incluso azucarada o edulcoradas de otro modo o con alcohol Jugos de las demas frutas (p. ej.: de melon), sin fermentar y sin adicion de alcohol, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante Agrios, preparado o conservado de otra forma, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante o alcohol Jugos de mango, sin fermentar y sin adicion de alcohol, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante Jugo de piña (ananá) sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración:, PRO ECUADOR c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto A continuación se detalla la descripción de las frutas en estudio de acuerdo a la clasificación del Arancel Aduanero Chileno basado en el Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías. 3

8 Subpartida los demás cocos, excepto secos Tabla No Bananas o plátanos, frescos o secos Dátiles, frescos o secos Higos, frescos o secos Piñas (ananás), frescas o secas Descripción Aguacates (paltas), variedad hass, frescos o secos Aguacates (paltas), variedad fuerte, frescos o secos Aguacates (paltas), de otras variedades, frescos o secos Guayabas, Mangos y mangostanes, frescos o secos Naranjas, frescas o secas Mandarinas, frescas o secas Clementinas, frescas o secas Wilkings o híbridos similares de agrios, frescos o secos Toronjas o pomelos, frescos o secos Limones ( citrus limon, citrus limonum), frescos o secos Lima agria (citrus aurantifolia), secas o frescas las demás Limas y Limones, secas o frescas los demás agrios ( cítricos), frescos o secos Papayas frescas Kiwis frescos Caquis frescos Chirimoyas frescas FRUTAS TROPICALES EN CHILE Pepinos dulces frescos Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, Chile Elaboración:, PRO ECUADOR A continuación, se detalla el listado de productos industrializados elaborados a base de frutas que se identificaron en las exportaciones chilenas. 4

9 Subpartida Tabla No. 4 Descripción Kiwis, congelados, incluso con azúcar o edulcorante FRUTAS TROPICALES EN CHILE Las demás frutas y otros frutos, congeladas, incluso con azúcar o edulcorante Mezclas de frutas confitadas con azúcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas) Hortalizas, frutos, cortezas de frutas y demás partes de plantas, confitadas con azúcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas) Preparaciones homogenizadas, obtenidas por cocción, incluso azucaradas o edulcoradas Confituras, jaleas y mermeladas,puré y pastas de agrios ( cítricos) Los demás frutos de cáscara y semillas, incluidas Las Mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluso con azúcar, edulcorante o alcohol ncop Piñas conservadas al natural o en almíbar, en rodajas Piñas conservadas al natural o en almíbar, en cubos Las demás Piñas conservadas con otro edulcorante o alcohol Agrios (cítricos), preparados o conservados, incluso con azúcar u otro edulcorante o alcohol Mezclas prepraradas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol Kiwis preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol Los demás frutos y partes comestibles de plantas, preparados o conservados incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Jugo de naranja, sin congelar, sin fermentar ni adición alcohol, de valor brix <= a 20 Los demás jugos de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adición de alcohol Los demás jugos de toronja o pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol Jugo de cualquier otro agrio (cítrico), sin fermentar ni adición alcohol, de valor brix <= a 20 Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítricos), sin fermentar y sin adición de alcohol Jugo de piña (ananá), sin fermentar ni adición de alcohol, de valor brix <= a Los demás jugos de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, Chile Elaboración:, PRO ECUADOR 5

10 d) Nombres categóricos/comerciales del producto Las frutas tropicales tienen nombre similares tanto en Ecuador como Chile, ciertas frutas específicas son solo cultivadas en Ecuador como tomate de árbol, pitahaya, zapote, maracuyá o también conocida como fruta de la pasión, granadillas, entre otras frutas. Tabla No. 5 Principales Frutas Tropicales Ecuatorianas Exportadas a Chile Piña Nombre Común Nombre Científico Ananas spp Mango Papaya Limón Sutil Mangifera indica Carica papaya Citrus aurantifolia Limón Tahiti Citrus latifolia Fuente: Servicio Agrícola Ganadero Elaboración:, PRO ECUADOR 6

11 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. La evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en el período de revisión de , ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual de 1.86% Tabla No. 6 EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) EN CHILE Miles de Millones USD Fuente: Central Intelligence Agency, CIA Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR PIB Per Cápita estimado en el año 2010 fue de USD 15,500 según CIA World Factbook. Inflación, estimada al % 1 Población, estimada al 2010 es de 17,094,275 habitantes. 2 Tabla No. 7 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PIB - CHILE Actividad Participación Agricultura 5.60% Industria 40.50% Servicio 53.90% Fuente: Central Intelligence Agency, CIA Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR La economía chilena a comienzos de 2010 se encontraba saliendo de una profunda recesión. En el contexto mundial, se mostraban señales de recuperación y la demanda externa retomaba el crecimiento. El nivel de actividad mostraba mayor dinamismo, lo que avalaba expectativas más optimistas en las proyecciones. El mercado laboral mostraba mejores cifras, con crecimiento en los niveles de ocupación y un de crecimiento en la tasa de desempleo, lo que implicaba un repunte en las proyecciones en el consumo y la demanda interna. Este escenario cambió con el terremoto de febrero del 2010, el que afectó a la zona centro-sur del país. Sufriendo dolorosas pérdidas de cientos de vidas humanas y grandes pérdidas de activos e infraestructura productiva. Por tanto se inició un proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, necesitando requerimientos de Activos y medidas de financiamiento adicionales. En estas condiciones asumió el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera el 11 de marzo del año en curso. Seis meses después del terremoto, la economía muestra un enorme dinamismo, con alto crecimiento en el nivel de actividad, tal como lo indican las cifras de los últimos cuatro meses de IMACEC, así como los datos de cuentas nacionales del segundo trimestre de este año. Parte importante del impulso ha venido del consumo privado, donde destaca el crecimiento de los 1 Instituto Nacional de Estadística, Chile 2 Ibíd. 7

12 bienes de consumo durables, lo que muestra el aumento de la confianza de los consumidores en el repunte económico. Pero el mayor dinamismo lo ha tenido la recuperación de la inversión, y las cifras de producción industrial. Si a lo anterior agregamos los significativos esfuerzos de reconstrucción, con la reposición de la infraestructura dañada y las positivas condiciones de acceso al crédito, probablemente veremos un significativo repunte en la actividad económica liderado por el sector privado. De esta forma, se espera la consolidación del mayor dinamismo observado en los últimos meses en la actividad económica. Luego de la recesión de 2009 y el posterior terremoto, la economía nacional consolidará la senda de expansión para alcanzar nuevamente altas tasas de crecimiento que nos permitirán llegar a ser un país desarrollado antes del fin de esta década 3. b) Producción local de ese producto La superficie frutícola chilena ha continuado su expansión, a pesar de que no existe información actualizada a nivel nacional comparable en términos de simultaneidad en el levantamiento de datos, se ha definido una metodología que permita hacer una estimación comparativa de la superficie plantada, tomando en cuenta las dos últimas mediciones disponibles y su evolución para cada una de las regiones. La superficie plantada a nivel nacional se incrementó en casi hectáreas en los períodos de 4 o 6 años considerados, dependiendo de si la medición se refiere a cifras intercatastrales o catastrales, con un incremento porcentual de 20,8%. Esto señala que la industria, a pesar de la baja en rentabilidad y pérdida de competitividad, continúa alcanzando niveles de inversión importantes que se relacionan con los incrementos de productividad derivados de la aplicación de mayor tecnología en todos los aspectos de la actividad. Las mayores cifras de crecimiento se concentran en las especies más demandadas en los mercados internacionales, tales como arándanos, cerezos, nogales, olivos, mandarinos, ciruelos y paltos, situación que coincide con el análisis efectuado con información del Censo Silvoagropecuario del año Tabla No. 8 SUPERFICIE PLANTADA CON FRUTAS TROPICALES EN CHILE Hectáreas Especies Kiwis ,606 6,707 8, ,769 10,922 Limoneros ,234 7,173 7,935 7,649 7,235 Naranjos , ,225 8, ,868 7,473 7,435 Nectarinos 6, ,818 6,818 6,819 6,603 6,038 5,376 Paltos ,731 26,744 26,759 33,837 33,531 34,057 Otros frutales ,571 18,402 15,038 18,634 23,632 23,941 25,129 25,426 Total 215, , , , , , , , ,491 Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) en cada Región Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR Según la información disponible, se puede estimar que la cantidad de hectáreas producida en Chile de frutas fue la siguiente: 3 Fuente: Ministerio de Hacienda de Chile. 8

13 Tabla No. 9 PRODUCCIÓN ESTIMADA DE HUERTOS FRUTALES (Miles de Toneladas) Especies 2002/ / /05 Kiwis Limoneros Naranjos Paltos Perales Otros frutales Total 3,704 3,982 4,152 Fuente: ODEPA con información de CIREN, INE, antecedentes de producción agroindustrial de Chile Alimentos y diversas fuentes. *Estimación ODEPA, cifras sujetas a revisión Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) en cada Región Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR c) Tamaño del mercado i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Chile, el número de habitantes de la población chilena en el 2010 alcanzó los 17,094,275. En la siguiente tabla se detalla cómo está distribuida de acuerdo a su género en el período ( ): Tabla No. 10 POBLACIÓN TOTAL DE CHILE SEGÚN SEXO Años Hombres Mujeres Total ,216,068 8,382,006 16,598, ,297,819 8,465,651 16,763, ,379,571 8,549,302 16,928, ,461,327 8,632,948 17,094,275 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR A continuación, se presenta la población chilena según el grupo de edad, el mayor número de habitantes para el año 2010 se concentró entre 15 y 64 años de edad, con un porcentaje sobre el total de la población en este año de 68.66%. 9

14 Tabla No. 11 POBLACIÓN EN CHILE POR EDAD Grupos de Edad ,958,354 3,910,488 3,862,622 3,814, ,248,908 11,411,855 11,574,807 11,737, Años en Adelante 1,390,812 1,441,127 1,491,444 1,541,759 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR Según datos oficiales de Chile, se estima que el crecimiento anual de la población en el período es de miles de personas con una tasa de crecimiento del 9.91%. Tabla No. 12 POBLACION PRINCIPALES CUIDADES DE CHILE Ciudades Año 2010 Habitantes Santiago 5,196,846 Puente Alto 790,658 Antofagasta 353,439 San Bernardo 307,710 Viña del Mar 288,262 Valparaíso 268,680 Temuco 253,069 Rancagua 244,640 Iquique 230,481 Talca 228,078 Fuentes: World Gazetteer (Population Statistics) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR Chile esta divido a nivel de etnias por el 77% mestizos, 18.40% descendiente de europeos y 4.6% indígenas en su mayoría Mapuches. ii. Consumo per cápita Según un estudio de Euromonitor Internacional, se determinó que en los últimos años el consumo de frutas en Chile ha decaído, se estima que el consumo per cápita de frutas sumado al de verduras es de 151 kilogramos. El consumo de verduras y frutas en Chile alcanza en promedio los 166 gramos diarios, una cifra muy baja en comparación a los 400 gramos que propone la OMS. Las estadísticas señalan que apenas el 40 por ciento de los hombres y el 52 por ciento de mujeres consumen frutas y verduras diariamente. 4 El factor que preocupa con estos resultados es que las personas ingieren mucho menos de lo recomendado por los especialistas, de la producción chilena más de la mitad se exporta, con lo cual el consumo se reduce a la mitad. 4 al-dia&catid=2:nutrici&itemid=

15 La producción per cápita de frutas fue de 60.7, las razones se deben al crecimiento de lugares y hábitos de consumo por comida rápida y desechable. Sin embargo, las campañas a favor de la salud y llevar una vida sana están orientadas a revertir esos hábitos. Según datos, el 70% del consumo nacional proviene de la pequeña agricultura, las centrales de abastecimiento, la Vega Central y poniente, y las ferias libres; la venta en supermercados no supera el 12% y el resto son almacenes y verdulerías. Tabla No. 13 Producto Variedad Unidad Fecha Supermercados Ferias Limón Manadarina Melón Naranja Palta Sandía PRECIOS PROMEDIO DE FRUTAS TROPICALES EN CHILE Amarillo Clementina Clemenulles Tuna Calameño Valencia Navel Late Hass Royal Sweet Kg. Kg. Kg. Unidad Unidad Kg. Unidad Valor en USD nov dic ene feb mar abr ago sep oct jul ago sep dic ene feb ene feb mar abr dic ene ene feb mar abr feb mar dic ene feb Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR 11

16 iii. Localización geográfica de la demanda Se estima que del total de la población chilena, el 15.7% consumen 5 porciones de frutas y verduras al día, según la Encuesta Nacional de Salud En la siguiente tabla se aprecia claramente el porcentaje de personas que consumen fruta por cada región, presentado un menor valor en la Región de Los Ríos, donde apenas 1 de cada 100 personas consume 5 porciones al día entre frutas y verduras. 5 Tabla No. 14 PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSUMEN FRUTAS EN CHILE POR REGIÓN Porcentaje sobre el Total Región de Población de la Ciudad Arica - Parinacota 17 Tarapacá 8.7 Antofagasta 32.5 Atacama 9 Coquimbo 11.6 Valparaíso 12 Región Metropolitana 19.4 Libertador General Bernardo O'Higgins 8.6 Maule 20.2 Biobío 12.8 Araucanía 17.2 Los Ríos 1.4 Los Lagos 5.9 Aisén del General Carlos Ibañéz del 7.6 Campo Magallanes y de la Antártica Chilena 9.5 Fuente: Encuesta Nacional de Salud , Chile Elaboración:, PRO ECUADOR Según otra fuente oficial de Encuesta Nacional de Salud (ENS), el mayor consumo de frutas se da en la Región de Valparaíso (conformado por las provincias de Valparaíso, Isla de Pascua, Los Andes, Quillota, Petorca, San Antonio, San Felipe de Aconcagua, Margamarga); con un promedio de 217 gramos diarios de frutas y verduras gracias a la disponibilidad de frutas en la zona y al precio. En segundo lugar se ubica la Cuarta Región con un consumo promedio de 196 gramos, seguido de la Región Metropolitana con 194 gramos de consumo por habitante. Estos resultados se deben a la connotación agrícola de las regiones y sus características geográficas, además que en el norte del país las frutas son más caras lo cual reduce su consumo, mientras que en el sur no hay mucha variedad en frutales. d) Formas de consumo del producto Las frutas tropicales ecuatorianas que se consumen en Chile, son frescas o industrializadas como en preparaciones de jugos, concentrados congelados, compotas, conservas dulces, jaleas, 5 Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, 12

17 mermeladas, entre otras presentaciones. A continuación se detalla las principales formas de consumo de este tipo de frutas: Papaya, generalmente es consumida fresca y natural por su sabor dulce, se recomienda la pulpa congelada de esta fruta para la elaboración de helados. Naranjilla, de preferencia la consumen fresca y en jugos elaborados, además la demanda presenta orientación hacia el segmento gourmet. Maracuyá, tomate de árbol, pitahayas, al igual que otras frutas tropicales exóticas, se consumen en menor cantidad frescas, y el mayor consumo apunta a la pulpa de las frutas congeladas destinadas al segmento de gourmet. Babaco, el consumo principal es en pulpa congelada envasada con fines a procesos de agroindustria chilena de helados, jugos, refrescos, mermeladas y salsas complementarias. Mango, se consume fresca y en elaborados de jugos. Las principales frutas tropicales exportadas desde Ecuador hacia Chile, presentan un alto potencial de demanda en este mercado, a pesar de un cierto desconocimiento que existe de las características y bondades del producto. Además, se conoce que gracias al sabor sabroso y exótico de las frutas es demandado por la agroindustria chilena para el procesamiento de nuevos productos; sin embargo este es un trabajo que requiere de una intensa campañas de difusión y esfuerzos promocionales para captar este importante segmento de mercado. e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Los chilenos generalmente compran las frutas de su elección en las ferias libres por la gran variedad de frutas y por la conveniencia de precios. En los supermercados chilenos también se encuentran este tipo de frutas pero con un costo mayor. La preferencia por las frutas tropicales provenientes desde Ecuador es gracias a que los consumidores conocen la calidad y por la disponibilidad de los productos durante todo el año. En vista los malos hábitos alimenticios de la población chilena, en este país en pro de la salud y bienestar de sus habitantes se ha hecho mucho énfasis en la campaña 5 al Día Chile, con la finalidad de que la población consuma 5 porciones de frutas y verduras de distintos colores cada día, entregándoles recetarios con ideas atractivas y de fácil preparación en los lugares de abastecimiento de mayor concurrencia. Este programa fue creado en Chile en el año 2006 formado por el sector académico, privado y con el apoyo del gobierno a través de los Ministerios de Salud y Agricultura y de los Organismos Internacionales. La principal razón por la que se incluyen frutas, en la alimentación diaria, es por los beneficios que brinda para la salud y por tener pocas calorías, otorgando mayor vitalidad, energía, hidratación y vitaminas; así como también previene el envejecimiento. Generalmente, las mujeres dentro del hogar tienen mayor injerencia en la compra de alimentos o en el diseño de la dieta alimentaria, por esta razón las campañas de promoción para el consumo de frutas suelen estar enfocadas hacia las mujeres. Tal como se mencionó el principal punto donde se encuentran frutas es en las ferias libres de todo el país, las cuales son visitadas por la gran diferencia de precios en relación a los supermercados, aproximadamente el 60% del total de ferias están ubicadas en la Región 13

18 Metropolitana, conformada por las provincias de Santiago, Cordillera, Chacabuco, Maipo, Melipilla, Talagante. Tabla No. 15 FERIAS LIBRES EN CHILE Número de ferias existentes en el país 911 Número de ferias libres en la Región Metropolitana 411 Comerciantes en el país 80 Comerciantes en la Región Metropolitana 40 Puntos de ventas en el país 160 Abastecimiento de frutas y verduras 70% Ventas estimadas de las ferias libres al año (USD) U$ 2,000,000,000 Fuente: Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) En Chile, para el mercado de fruta fresca importada existen dos canales principales de comercializaron dependiendo quien sea el consumidor final: Como regla general, el producto o fruta fresca se presenta de las siguientes maneras: Al granel (canal masivo) En envases con pequeñas cantidades (nichos o gourmet), en el mercado retail. Además de presentaciones congeladas o industrializadas, dependiendo de la fruta especifica que se esté comercializando. g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto De acuerdo a la tendencia de consumir productos que se desarrollen en forma amigable con el medio ambiente y con el fin de consumir alimentos más sanos, los chilenos presentan un marcado interés en consumir frutas orgánicas, lo cual incluye que tanto la producción, elaboración, envase y etiquetado deben comercializarse bajo este concepto. 6 Generalmente, los consumidores finales de frutas a la hora de la compra de estos productos, tienen diferentes opciones, entre ellas la más común en los supermercados, ferias libres o tiendas pequeñas es escoger las frutas que están exhibidas al granel. 6 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Agricultura Orgánica 14

19 Imagen No. 2 Cierto tipo de frutas como los limones y naranjas se suelen presentar en mallas, por su sistema de fácil y rápida apertura que permite reponer los productos sin dañar el envasado. Imagen No. 3 Imagen No. 4 Mallas para Aj os, diseñadas y fabricadas especialmente para el envasado de ajos y cebollas. Otro tipo de empaques, son los plásticos, más tradicionales al momento de almacenar las frutas, uno de los materiales más usados para la elaboración de estos empaques es el polylactide, que se extrae del maíz amarillo, lo cual hace que sea totalmente orgánico y biodegradable, frente a materiales como el polietileno o poliestireno que causan un daño mayor al medio ambiente. Imagen No. 5 h) Productos sustitutos y complementarios El consumo de frutas se ve seriamente amenazado, debido a los malos hábitos en la alimentación de los chilenos, debido a la preferencia de la población por la comida rápida y por productos procesados con alto contenido de grasas, azúcar y sal, los cuáles tienden a ser más publicitados en el mercado y tienen sabores más atractivos, en especial para los niños y jóvenes. Una de las mayores desventajas, posicionadas en la mente del consumidor, es que consumir frutas no satisface el hambre, además que este tipo de alimentos los consumen grupos especiales o que están dirigidas principalmente al sexo femenino, por lo cual existe claramente un problema de creencias relacionadas con las frutas así como también con las verduras. 15

20 Entre los principales, productos sustitutos de las frutas y de sus elaborados, se encuentran los dulces, chocolates, snacks, galletas, gaseosas, refrescos con gas, té helado. Estos alimentos son de preferencia sobre todo en los niños y jóvenes. La cultura de la comida rápida siempre se ha visto caracterizada por agresivas campañas publicitarias para inducir al consumo de este tipo de productos, en ocasiones no sano ni saludable. Otros factores que influyen en el bajo consumo de frutas, están relacionados con el precio, la estacionalidad de la fruta, la falta de conocimiento de los beneficios a la salud, entre otros. i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general) Según los puntos analizados anteriormente, se estima que los chilenos requieren un aumento significativo en el consumo de frutas, el cual requiere intervención nacional en la promoción de campañas masivas con el fin de sensibilizar a los padres y profesores a fomentar el consumo en los menores de edad así como también a los consumidores en general. Con esto se requiere a impulsar con mayor fuerza los programas de alimentación sana preescolar y escolar. Además, de ofertar platos que incluyan frutas en los servicios de alimentación institucionales, hoteles y restaurantes. Todo ello implica contar con el apoyo entusiasta e incondicional de distintos sectores, como el de los productores y distribuidores de verduras y frutas a nivel nacional; profesionales y técnicos de los sectores agrícola, educación y salud y, particularmente, de los comunicadores sociales capaces de darle un mayor prestigio social a estos productos, en lo posible con las mismas estrategias de marketing actualmente utilizadas para los productos menos saludables. 16

21 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo La participación chilena en el mercado mundial de fruta fresca primaria ha permanecido constante, tanto en volumen como en valor, durante el período analizado, fluctuando entre 7,5% y 7,9% del volumen importado mundial y entre 8,1% y 8,8% en términos del valor de las importaciones mundiales de fruta fresca. Estas cifras demuestran un cierto grado de estancamiento en la captura de una mayor porción de los mercados internacionales por parte de la industria frutícola chilena, mercados que han tenido un dinámico desarrollo, especialmente en su valor. A continuación se presentan las importaciones de frutas tropicales que ha realizado Chile desde el mundo en el período 2008 al 2010, donde las frutas que presentaron una mayor TCPA fueron lima agria con %; naranjas frescas o secas con %, guayabas y mangos con 83.38%; limones con 77.83%; y en menor porcentaje piñas (ananás) con 16.28%. Tabla No. 16 IMPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS TROPICALES DESDE EL MUNDO Valor en Miles de USD Subpartida Descripción TCPA Participación Piñas (ananás), frescas o secas 5,483 5,688 7, % 46.37% Limones ( citrus limon, citrus limonum), frescos o secos , % 18.99% Naranjas, frescas o secas , % 14.56% Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos , % 12.28% Lima agria (citrus aurantifolia), secas o frescas % 3.19% Mandarinas, frescas o secas * 1.41% Toronjas o pomelos, frescos o secos 101 * 0.63% Los demás cocos, excepto secos % 0.60% Aguacates (paltas), variedad hass, frescos o secos % 0.49% Aguacates (paltas), de otras variedades, frescos o secos * 0.48% Dátiles, frescos o secos % 0.44% Clementinas, frescas o secas 43 * 0.27% Las demás limas y limones, secas o frescas % 0.11% Caquis frescos 16 * 0.10% Los demás agrios ( cítricos), frescos o secos 9 * 0.05% Aguacates (paltas), variedad fuerte, frescos o secos % 0.03% Total 8,014 8,874 15, % % Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR De igual forma se revisan las importaciones mundiales chilenas de frutas tropicales industrializadas desde el mundo en el período , las que obtuvieron una mayor Tasa de Crecimiento Promedio Anual fueron las demás piñas conservadas con otro edulcorante o alcohol con 71.90%; los demás jugos de piña sin fermentar y sin adición de alcohol con 38.07%; jugos de piña (ananás) sin fermentación ni adición de alcohol con 36.94%, entre otros productos. 17

22 Tabla No. 17 IMPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS TROPICALES INDUSTRIALIZADAS DESDE EL MUNDO Subpartida Descripción Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Los demás jugos de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol TCPA Participación ,893 5,448 9, % 5.46% 2,758 3,168 5, % 2.92% Piñas conservadas al natural o en almíbar, en rodajas 6,248 2,386 4, % 2.29% Los demás frutos y partes comestibles de plantas, preparados o conservados incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol Mezclas de frutas confitadas con azúcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas) Mezclas prepraradas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítricos), sin fermentar y sin adición de alcohol 1,301 1,476 2, % 1.24% 1,370 1,346 1, % 0.91% 3, , % 0.89% 1, % 0.48% Los demás aceites esenciales de agrios % 0.45% Las demás piñas conservadas al natural o en almíbar 1, % 0.45% Piñas conservadas al natural o en almíbar, en cubos 1, % 0.39% Jugo de naranja, sin congelar, sin fermentar ni adición alcohol, de valor brix <= a Jugo de piña (ananá), sin fermentar ni adición de alcohol, de valor brix <= a Agrios (cítricos), preparados o conservados, incluso con azúcar u otro edulcorante o alcohol Las demás piñas conservadas con otro edulcorante o alcohol Los demás jugos de toronja o pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol Los demás jugos de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adición de alcohol Kiwis preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol Total Valor en Miles de USD % 0.29% % 0.22% % 0.11% % 0.11% % 0.05% % 0.01% % 0.01% 156, , , % % 18

23 IMPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS TROPICALES INDUSTRIALIZADAS DESDE EL MUNDO Subpartida Descripción Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Los demás jugos de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol TCPA Participación ,893 5,448 9, % 5.46% 2,758 3,168 5, % 2.92% Piñas conservadas al natural o en almíbar, en rodajas 6,248 2,386 4, % 2.29% Los demás frutos y partes comestibles de plantas, preparados o conservados incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol Mezclas de frutas confitadas con azúcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas) Mezclas prepraradas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítricos), sin fermentar y sin adición de alcohol 1,301 1,476 2, % 1.24% 1,370 1,346 1, % 0.91% 3, , % 0.89% 1, % 0.48% Los demás aceites esenciales de agrios % 0.45% Las demás piñas conservadas al natural o en almíbar 1, % 0.45% Piñas conservadas al natural o en almíbar, en cubos 1, % 0.39% Jugo de naranja, sin congelar, sin fermentar ni adición alcohol, de valor brix <= a Jugo de piña (ananá), sin fermentar ni adición de alcohol, de valor brix <= a Agrios (cítricos), preparados o conservados, incluso con azúcar u otro edulcorante o alcohol Las demás piñas conservadas con otro edulcorante o alcohol Los demás jugos de toronja o pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol Los demás jugos de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adición de alcohol Valor en Miles de USD Kiwis preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol % 0.29% % 0.22% % 0.11% % 0.11% % 0.05% % 0.01% % 0.01% Total 156, , , % % Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR b) Exportaciones del producto desde el país El volumen de las exportaciones de fruta fresca durante los primeros tres meses del año 2011, que alcanzó a toneladas, aumentó 19,1% en comparación con el del mismo período de 2010, manteniendo el crecimiento alcanzado en el primer bimestre. 7 En relación a las exportaciones de fruta que presentaban una caída ven el primer trimestre del 2010, estas se recuperan a partir del segundo trimestre, acumulando en el año, envíos al mercado externo por US$ millones un 9% más que lo registrado en igual periodo de El crecimiento en los montos exportados se explica tanto por el alza de un 6% en el precio promedio pagado por los principales compradores externos, como por los mayores volúmenes embarcados que durante el año crecieron un 3%, tras enviar mil toneladas. 7 Dinámica Productiva y Comercial del mes Abril 2011, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), 19

24 En la siguiente tabla se aprecia la evolución de las exportaciones de frutas frescas chilena hacia todo el mundo, las frutas que alcanzaron una m Tabla No. 18 EXPORTACIONES DE FRUTAS TROPICALES CHILENAS HACIA EL MUNDO Valor FOB - Miles de USD Subpartida Descripción TCPA Participación Aguacates (paltas), variedad hass, frescos o secos 145, , , % 33.71% Kiwis frescos 178, , , % 33.65% Naranjas, frescas o secas 22,181 33,442 46, % 10.80% Limones ( citrus limon, citrus limonum), frescos o secos 39,278 34,015 38, % 8.84% Clementinas, frescas o secas 23,090 32,071 31, % 7.24% Mandarinas, frescas o secas 5,555 7,465 12, % 2.88% Toronjas o pomelos, frescos o secos % 0.22% Caquis frescos 1,106 1, % 0.19% Chirimoyas frescas % 0.09% Higos, frescos o secos % 0.09% Aguacates (paltas), de otras variedades, frescos o secos % 0.04% Wilkings o híbridos similares de agrios, frescos o secos % 0.03% Nísperos frescos % 0.01% Dátiles, frescos o secos % 0.01% Bananas o plátanos, frescos o secos % 0.01% Pepinos dulces frescos % 0.00% Aguacates (paltas), variedad fuerte, frescos o secos % 0.00% Los demás cocos, excepto secos % 0.00% Piñas (ananás), frescas o secas % 0.00% Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos % 0.00% Lima agria (citrus aurantifolia), secas o frescas * 0.00% Los demás agrios ( cítricos), frescos o secos * 0.00% Papayas frescas 0 0,0 0 * 0.00% Las demás limas y Limones, secas o frescas * 0.00% Las demás frutas u otros frutos, frescos 4,973 6,983 9, % 2.19% Total 422, , , % % Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR Mientras, que las exportaciones de fruta industrializada experimentaron un crecimiento de 13,4% durante el primer trimestre del año 2011, en comparación al mismo período del año Los mayores incrementos se presentaron en los subsectores extracción de aceites (81%), conservas (51,3%), congelados (23,9%) y compotas (5%). Por otra parte, los subsectores deshidratados (- 10,4%) y jugos (-1,1%) mostraron caídas en sus exportaciones. 8 De igual forma se detalla las subpartidas exportadas desde Chile hacia el mundo de frutas tropicales industrializadas. 8 Dinámica Productiva y Comercial del mes Abril 2011, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), 20

25 Tabla No. 19 EXPORTACIONES DE FRUTAS TROPICALES INDUSTRIALIZADAS CHILENAS HACIA EL MUNDO Subpartida Descripción TCPA Participación Kiwis, congelados, incluso con azúcar o edulcorante 5,582 3,613 3, % 89.09% Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Kiwis preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol Los demás jugos de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol Las demás piñas conservadas con otro edulcorante o alcohol Los demás jugos de toronja o pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol Los demás jugos de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adición de alcohol % 2.56% % 2.52% % 1.86% % 1.41% % 0.69% % 0.65% Piñas conservadas al natural o en almíbar, en cubos % 0.44% Jugo de cualquier otro agrio (cítrico), sin fermentar ni adición alcohol, de valor brix <= a 20 Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítricos), sin fermentar y sin adición de alcohol % 0.28% % 0.24% Piñas conservadas al natural o en almíbar, en rodajas % 0.22% Jugo de naranja, sin congelar, sin fermentar ni adición alcohol, de valor brix <= a 20 Preparaciones homogenizadas, obtenidas por cocción, incluso azucaradas o edulcoradas Agrios (cítricos), preparados o conservados, incluso con azúcar u otro edulcorante o alcohol Jugo de piña (ananá), sin fermentar ni adición de alcohol, de valor brix <= a 20 Valor FOB - Miles de USD % 0.03% * 0.00% * 0.00% * 0.00% Total 6,423 4,299 3, % % Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país Según, las estadísticas del Banco Central del Ecuador se puede observar las frutas tropicales exportadas hacia el mercado de Chile, tanto frescas y procesadas, en el período 2007 al Las frutas que alcanzaron una mayor Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) fueron piñas con 33.89%; seguido de las demás frutas con una TCPA con 46.59%; mangos y mangostanes que muestra una caída en las exportaciones registrando una TCPA de %. Dentro del grupo de frutas tropicales ecuatorianas exportadas hacia el mercado chileno, las piñas (ananás) alcanzaron una participación en el 2010 de 95.44%. 21

26 Tabla No. 20 Subpartida Descripción TCPA Participación PIÑAS (ANANÁS) 3,153 3,585 5,877 7, % 95.44% LOS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, % 3.81% CONGELADOS, INCLUSO CON ADICIÓN DE MANGOS AZÚCAR Y MANGOSTANES U OTRO EDULCORANTE % 0.65% MANGO (MANGIFERA INDICA L.) % 0.10% EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTAS TROPICALES A CHILE LOS DEMÁS FRUTAS O OTROS FRUTOS, FRESCOS Valor FOB - Miles de USD * 0.00% LOS DEMÁS FRUTAS * 0.00% PAPAYAS * 0.00% CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y DEMÁS ANONAS (ANNONA SPP.) * 0.00% GUAYABAS * 0.00% PITAHAYAS (CEREUS SPP.) * 0.00% Total 3,543 4,178 6,599 7, % % Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR Dentro de listado de frutas tropicales procesadas que se exportan a Chile, resaltan las siguientes subpartidas: Tabla No. 21 Subpartida Descripción TCPA Participación LOS DEMÁS FRUTAS PREPARADOS O CONSERVADOS % 42.53% MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS % 36.05% EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTAS TROPICALES PROCESADAS A CHILE JUGO DE «MARACUYÁ» (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) Valor FOB - Miles de USD % 18.04% MEZCLAS DE FRUTAS * 3.38% AGRIOS (CÍTRICOS) * 0.00% Total % % Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR 22

27 4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto, contingentes. El Arancel Aduanero Chileno fue aprobado por Decreto No. 997, el 11 de diciembre de 2006, vigente desde enero de Chile aplica un arancel N de 6% a prácticamente para todo el universo arancelario, como resultado de lo dispuesto en la Ley /98 que fijó una reducción anual del arancel. El arancel actual comprende tres tipos de gravámenes ad-valorem: 0%, 6% y 9,30%. El 6% se aplica al 99% de los ítems arancelarios. 9 El arancel que aplica Chile para el ingreso de ciertas frutas tropicales provenientes de todos los mercados que exportan productos de esta naturaleza, son los siguientes: Tabla No. 22 ARANCELES N APLICADOS POR CHILE A LAS PRINCIPALES FRUTAS TROPICALES IMPORTADAS Supartida Arancelaria Descripción Arancel N Aplicado Mangos y manostanes 6.00% Piñas (ananás) 6.00% Guayabas 6.00% Papayas 6.00% Kiwis 6.00% Las demás frutas 6.00% Preparaciones o mezclas con kiwi 6.00% Preparaciones de las demás frutas 6.00% Los demás jugos de frutas 6.00% Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones En el punto anterior se indicó el arancel general vigente para las frutas tropicales indicadas, en este caso revisaremos el arancel preferencial que otorga Chile a Ecuador, según el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica AAP. CE. No. 65 entre Ecuador y Chile; el cual otorga un Gravamen Preferencial Acordado (GPA) del 0%. Este nuevo acuerdo dejó sin alcance al ACE No. 32, según la nomenclatura NALADISA El ACE 65, proporciona un arancel cero (libre entrada al mercado chileno) para el 97% del universo arancelario. Permitiendo, que la mayoría de la fruta fresca ecuatoriana goce de este beneficio arancelario y ventajoso para ingresar al mercado chileno. 9 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Guía de Importación Chile Régimen Tributario dac8d?OpenDocument 23

28 Tabla No. 23 Gravamen Preferencial Acordado (GPA) entre Ecuador y Chile según AAP. CE No. 65 Supartida Arancelaria Descripción GPA Mangos y manostanes 0.00% Piñas (ananás) 0.00% Guayabas 0.00% Papayas 0.00% Kiwis 0.00% Las demás frutas 0.00% Preparaciones o mezclas con kiwi 0.00% Preparaciones de las demás frutas 0.00% Los demás jugos de frutas 0.00% Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo. En la siguiente tabla se detallan los acuerdos comerciales y acuerdos de complementación suscritos por Chile con otros países del mundo y con Ecuador, según los datos publicados por la Dirección General de las Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tabla No

29 25

30 d) Otros impuestos locales El Impuesto al Valor Agregado (IVA), grava indistintamente a los productos importados y a los de producción nacional. La tasa es del 19% y se aplica, en las importaciones, sobre el valor aduanero adicionado de los derechos de aduana. Entre las exenciones figuran: materias primas destinadas a la producción de mercancías para la exportación; bienes de capital que formen parte de un proyecto de inversión, nacional o extranjero; premios o trofeos culturales y deportivos, sin carácter comercial; las donaciones; las importaciones realizadas por misiones diplomáticas, organismos internacionales; obras de artistas nacionales y el equipaje de los viajeros. 26

31 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de frutas tropicales realizadas por Chile Dentro del sector silvoagropecuario, se pueden analizar los principales proveedores de frutas frescas a Chile, en el período 2010 el país proveedor que presentó mayor participación fue Argentina con el 32.9%; Paraguay con el 15.5%, Estados Unidos con 11.6%. Mientras que, Ecuador representa el 2.3% de las importaciones de este sector y según estadísticas comerciales se ubica en la posición No. 7. Tabla No. 25 IMPORTACIONES MUNDIALES TOTALES DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO DEL PAÍS Valor en Miles de USD Ranking País Variación ( ) Participación 1 Argentina ,7% 32,9% 2 Paraguay ,0% 15,5% 3 EE.UU ,5% 11,6% 4 Brasil ,3% 8,8% 5 Colombia ,2% 3,3% 6 Canadá ,0% 2,4% 7 Ecuador ,3% 2,3% 8 China ,6% 2,2% 9 Guatemala ,4% 2,0% 10 Uruguay ,0% 2,0% 11 Bolivia ,1% 1,8% 12 Alemania ,7% 1,7% 13 Francia ,1% 1,6% 14 Perú ,3% 1,1% 15 México ,9% 1,0% Los demás países ,0 % 10,0 % Total importado ,2 % 100,0 % Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR Al analizar por las principales subpartidas exportadas de Ecuador a Chile, los principales países proveedores de las partidas 0804 (fruta fresca) y 2008 (fruta industrializada) durante el período fueron los siguientes países detallados a continuación por cada producto. 27

32 Tabla No. 26 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE GUAYABAS, MANGOS Y MAGOSTANES - SUBPARTIDA Valor CIF Miles de USD País / 4M TCPA Participación 2010 Perú , % 55.80% Brasil % 41.62% Ecuador % 1.92% Tailandia * 0.40% Filipinas * 0.05% Países No * 0.20% Declarados Total , % % Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR Tabla No. 27 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE PIÑAS (ANANÁS) - SUBPARTIDA Valor CIF Miles de USD País / 4M TCPA Participación 2010 Ecuador 3,943 5,041 5,387 7,146 2, % 96.10% Bolivia % 2.25% Costa Rica % 0.48% Tailandia % 0.42% Panamá * 0.67% Perú * 0.00% Países No * Declarados % Total 4,358 5,483 5,689 7,436 2, % % Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR 28

33 Tabla No. 28 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE LAS DEMÁS FRUTAS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS - SUBPARTIDA Valor CIF Miles de USD País / 4M TCPA Participación Perú 268 1,159 1,122 1, % 34.72% Costa Rica % 18.41% Ecuador % 16.98% Estados Unidos % 14.26% Polonia % 9.29% Guatemala % 3.00% Vietnam * 0.99% Brasil % 0.48% México * 0.00% Alemania * 0.00% Demás Países % 1.87% Total 2,090 3,430 3,442 2, % % Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR Tabla No. 29 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE LAS DEMÁS FRUTAS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS - SUBPARTIDA Valor CIF Miles de USD País / 4M TCPA Participación Perú % 25.53% Estados Unidos % 22.07% Argentina % 19.43% Tailandia % 8.08% Brasil % 7.18% Colombia % 6.15% China % 4.22% Ecuador % 3.59% Malasia % 1.03% Bolivia % 0.54% Demás Países % 2.20% Total 798 1,296 1,478 2, % % Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR 29

34 Tabla No. 30 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE LOS DEMÁS JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS - SUBPARTIDA Valor CIF Miles de USD País / 4M TCPA Participación Argentina % 25.86% Estados Unidos % 25.23% Perú % 13.31% Ecuador % 6.78% Turquía * 5.73% Tailandia % 3.26% México % 2.64% Francia % 0.96% Demás Países % 16.23% Total 2,350 1,973 2,140 2, % % Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR b) Aranceles preferenciales de los competidores A continuación se indican los aranceles aplicados por Chile a los productos exportados por los principales países proveedores de las principales subpartidas correspondiente a frutas tropicales y las preferencias arancelarias correspondientes, en el caso que existan: En el caso de Ecuador, los productos que ingresan a Chile se benefician con preferencia de 0%, según el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica AAP. CE No. 65 suscrito entre ambos países. Tabla No. 31 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE GUAYABAS, MANGOS Y MAGOSTANES - SUBPARTIDA % Arancel Exportadores Regimen de Comercio Preferencial Aplicado Brasil Perú Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial (AAP. CE 35) 0.00% Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial (AAP. CE 38) 0.00% Filipinas Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tailandia Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR 30

35 Exportadores Tabla No. 32 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE PIÑAS (ANANÁS) - SUBPARTIDA Bolivia Costa Rica Panamá Perú Regimen de Comercio Preferencial % Arancel Aplicado Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial (AAP. CE 22) 0.00% Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial 0.00% Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial 0.00% Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial (AAP. CE 38) 0.00% Tailandia Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR Exportadores Tabla No. 33 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE LAS DEMÁS FRUTAS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS - SUBPARTIDA Brasil Costa Rica Regimen de Comercio Preferencial % Arancel Aplicado Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial (AAP. CE 35) 0.00% Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial 0.00% Guatemala Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% México Perú Polonia Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial (AAP. CE 41) 0.00% Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial (AAP. CE 38) 0.00% Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial para Países de la Unión Europea 0.00% Estados Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Unidos Tarifa Preferencial 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR 31

36 Tabla No. 34 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE LAS DEMÁS FRUTAS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS - SUBPARTIDA % Arancel Exportadores Regimen de Comercio Preferencial Aplicado Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Perú Tarifa Preferencial (AAP. CE 38) 0.00% Estados Unidos Argentina Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial 0.00% Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial (AAP. CE 35) 0.00% Tailandia Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Brasil Colombia Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial (AAP. CE 35) 0.00% Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% Tarifa Preferencial (AAP. CE 24) 0.00% Arancel Nación Más Favorecida N 6.00% China Tarifa Preferencial 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado La industria frutícola de Chile es líder dentro del hemisferio sur en la exportación de fruta fresca, siendo el tercer sector más importante de la economía nacional. La industria de fruta fresca chilena se caracteriza por tener más de 7,800 productores; 310,266 hectáreas de cultivo y 630 empresas exportadoras (temporada ). 10 A nivel mundial, Chile ocupa las siguientes posiciones en las principales frutas que exporta hacia el mundo. Tabla No. 35 Fuente: Organización del Alimento y la Agricultura de las Naciones Unidas FAO 10 Industria Frutícola 32

37 En el sitio oficial de Chilean Fresh Fruit Association, se detalla información completa de los productores y exportadores de frutas chilenas, así como de las empresas extranjeras con sede en Chile. Para mayor información del listado completo del directorio, se puede acceder al sitio web A continuación se detalla un listado de las principales productoras que comercializan frutas similares a las exportadas por Ecuador a Chile. Tabla No. 36 Empresa Contacto Teléfono Productos AGRÍCOLA CERRILLOS DE TAMAYA Nicolás Holmgren nholmgren@tamaya.cl (56-2) Paltas, Chirimoyas, Mandarinas, Clementinas AGROFRUTA Mario Manzanas, Cerezas, Clementinas, Duraznos, Kiwis, m.edwards@agrofruta.cl (56-2) Edwards Paltas, Uvas, Naranjas AGS LTDA. Ana María Limones, Cerezas, Manzanas, Kiwis, Uvas, Naranjas, agsoperacion@vtr.net (56-32) Borquez Clementinas ALQUIMIA FRESH S.A. Manuel Manzanas, Duraznos, Ciruelas, Nectarines, Cerezas, m.sanchez@alquimiafresh.cl (56-2) Sánchez Kiwis, Limones, Uvas COMERCIAL FRUTÍCOLA LTDA. COMEXPORT DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) DOLE CHILE S.A. Gonzalo Calderón Gonzalo Varas Javier Brucher M. Juan Pablo Vicuña gcalderon@comfrut.cl (56-2) gvaras@comexport.cl (56-2) jbrucher@freshdelmonte.com (56-2) juanpablo.vicuna@dole.com (56-2) EXPORTADORA CRISPAGOLD LTD. Pablo Osses posses@crispagold.cl (56-32) EXPORTADORA SUBSOLE S.A. EXPORTADORA TRIOFRUT LTDA. Maria Loreto Lara Felipe Rieutord mllara@subsole.cl (56-2) frieutord@triofrut.cl (56-72) FRUTAM S.A. Jaime Prieto jprieto@frutam.cl (56-2) PRIMA AGROTRADING S.A. SOCIEDAD COMERCIAL HELIFRUIT LTDA. UNIFRUTTI TRADERS LTDA. VITAL BERRY MARKETING S.A. LISTADO DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES LOCALES EN CHILE DE FRUTAS Alberto Allende aallende@prima-agrotrading.cl (56-2) Helia Pino helia.p@helifruit.cl (56-2) Germán Illanes Juan Ignacio Allende gillanes@unifrutti.com (56-2) jiallende@vitalberry.cl (56-2) Frambuesas, Kiwis, Arándanos, Zarzaparrilla, Membrillos, Chirimoyas, Berries, Duraznos, Nectarines, Ciruelas, Plumcots, Nisperos Cerezas, Manzanas, Uvas, Peras, Kiwis, Ciruelas, Nectarines, Duraznos, Paltas, Limones, Granadas Uvas, Manzanas, Clementinas, Kiwis, Ciruelas, Peras, Duraznos, Cerezas, Nectarines, Paltas, Limones, Plumcots, Naranjas, Arándanos, Damascos Uvas, Manzanas, Ciruelas, Peras, Kiwis, Duraznos, Nectarines, Paltas, Cerezas, Damascos, Naranjas, Caquis Clementinas, Naranjas, Limones, Mandarinas, Pomelos, Paltas Manzanas, Cerezas, Duraznos, Kiwis, Clementinas, Naranjas, Paltas, Uvas Cerezas, Damascos, Caquis, Plumcots, Duraznos, Nectarines, Manzanas, Kiwis, Peras, Ciruelas, Uvas Manzanas, Uvas, Peras, Duraznos, Ciruelas, Kiwis, Nectarines, Clementinas, Cerezas, Membrillos, Naranjas, Plumcots, Damascos, Arándanos, Caquis, Pomelos, Frambuesas, Tangelos, Mandarinas, Chirimoyas Espárragos, Frambuesas, Arándanos, Berries, Duraznos, Nectarines, Ciruelas, Cerezas, Damascos, Peras Asiaticas, Kiwis, Paltas, Limones, Radiccio Uvas, Manzanas, Kiwis, Peras, Clementinas, Pomelos, Limones, Mandarinas, Naranjas, Tangelos Duraznos, Caquis, Cerezas, Chirimoyas, Ciruelas, Clementinas, Damascos, Kiwis, Limones, Manzanas, Nectarines, Peras, Uvas, Plumcots, Granadas Berries, Caquis, Cerezas, Chirimoyas, Paltas, Granadas, Melones, Pepinos Fuente: Chilean Fresch Fruit Association Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR d) Características de los productos de la competencia Las frutas tropicales que se comercializan en el mercado chileno ya sea en ferias libres o en supermercados, se caracterizan por ser de excelente calidad y los precios generalmente están regulados por la entidad de control correspondiente. Las frutas se presentan a granel y/o en envases con pequeñas cantidades, en el mercado retail. Además de presentaciones congeladas, dependiendo de la fruta especifica y del uso final que se dé a las frutas que son destinadas a la agroindustria. 33

38 e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país Tanto las frutas que importa Chile de Ecuador como de otros países, así como las frutas chilenas se pueden encontrar en los lugares antes mencionados. En los últimos años, se han incrementado notablemente las campañas promocionales desarrolladas por los diferentes supermercados en las diferentes líneas de productos, especialmente en lo relacionado a frutas y verduras. Por ejemplo: es frecuente la difusión de descuentos y rebajas del precio en los principales periódicos capitalinos. Información general de las estrategias promocionales más utilizadas por las empresas con mayor participación en el mercado (degustaciones, participación en ferias, análisis de medios, etc.). Las campañas promocionales desarrolladas en Chile, destacan los atributos de calidad, inocuidad y valor nutricional de la fruta orientado a distribuidores comerciales y principalmente al consumidor final. También es interesante revisar lo que ha desarrollado Chile en sus principales mercados donde se exporta la fruta Chilena en Latinoamérica (México y Colombia), a través de la Asociación de Exportadores de Chile (Asoex) para promocionar las frutas de este país creó el slogan Fruta Chilena: Experiencia de sabor y salud, exhibiéndolo en comerciales televisivos, en afiches informativos ubicados en los supermercados y otros puntos de distribución, degustaciones de fruta chilena y entrega de materiales didácticos a los niños. Imagen No. 5 El objetivo de esta campaña es aumentar la rotación de la fruta chilena en sus puntos de venta y lograr un reconocimiento de la imagen de marca de Fruta Fresca Chilena, tanto por parte de la industria importadora como del comercio detallista y consumidores. Generalmente, en los supermercados se realizan las siguientes actividades: Degustaciones, realizadas por promotoras debidamente uniformadas que dan a probar las diferentes frutas. Se da a conocer a través de afiches el valor nutricional de las frutas. 34

39 Imagen No. 6 Adicionalmente, los productores y comercializadores de frutas en Chile participan en las principales ferias desarrollas en este país, como en la AGROTECH y FRUITTRADE. Sin embargo por el lado del Gobierno de Chile, se desarrolla la Campaña 5 al día que pretende educar a la población en forma directa, simple, atractiva y con mensajes claros a través de las instituciones que integran la Corporación 5 al Día Chile Se espera que en un futuro cercano, este conocimiento se transforme en un cambio real de hábitos alimentarios en los chilenos. Además, con esta política de gran impacto, se está cumpliendo con el rol protector del Estado en la salud actual y futura del país. Imagen No. 7 35

40 6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen Los exportadores de frutas deben obtener un certificado fitosanitario de la Agencia de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP), tanto para la exportación de material vegetal o de productos agrícolas en cualquiera de sus formas. Agrocalidad, es la agencia encargada en el Ecuador de controlar que se cumplan los requisitos fitosanitarios y declaraciones oficiales, para los productos vegetales en general que se exporten. 11 Para el mercado de Chile, especifica ciertos requisitos que se deben cumplir en el caso de las siguientes frutas ecuatorianas destinadas a este mercado, como de detalla en el siguiente cuadro: Tabla No. 37 Producto (Nombre Común) Piña, plátano y coco: frutos para consumo Coco: fruto para consumo Pitahaya: fruto para consumo Nombre Requisitos Fitosanitarios Científico Ananas (x) Certificado Fitosanitario Internacional (CFI), (x) comosus, Musa Inspección, ( ) Tratamiento, ( ) Toma de Muestra. spp. Cocus nuceifera (x) Certificado Fitosanitario Internacional (CFI), (x) Inspección, ( ) Tratamiento, ( ) Toma de Muestra. REQUISITOS FITOSANITARIOS - AGROCALIDAD Declaración Adicional Los frutos proceden de un país libre de Mosca oriental de la fruta (Bactrocera dorsalis ). Los productos están libres de Pachymerus lacerdae, Pachymerus necleorum (Col. Bruchidae), Coccoctrypes pigmaeus y Coccotrypes carpohagus (Col. Scolytidae) Aplicación de Tratamiento Cereus sp. No establecido No establecido No establecido Fuente Ninguno Resolución 3920, 4 de diciembre de 1998 Ninguno Resolución 3920, 4 de diciembre de 1998 No establecidos, se solicito ARP - Estatus fitosanitario Memorando Nº 730, 17 de noviembre de 2009, Vigilancia Fitosanitaria Fuente: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, AGROCALIDAD Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR Dentro de los requisitos generales que se deben cumplir se detallan los siguientes: Realizar el registro como exportador, tanto para personas naturales como jurídicas, este trámite se lo realiza en el Servicio de Rentas Internas con el fin de contar con el Registro Único de Contribuyentes. Para mayor información se puede consultar en la página web: Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) Se debe indicar que todas las exportaciones que se realicen deben presentar una Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones indicadas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita la exportación (Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Tulcán y Esmeraldas). Adicionalmente, se deben presentar los siguientes documentos: RUC de exportador. Factura comercial original. Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). 11 AGROCALIDAD, 36

41 Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Documento de Transporte. El trámite de exportación en el interior de la aduana comprende dos fases, indicadas en el sitio web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 1. Fase de Pre-embarque Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes especiales) deberán transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final. 2. Fase Post-Embarque Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de exportación. Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque. Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes documentos: DAU impresa. Orden de Embarque impresa. Factura(s) comercial(es) definitiva(s). Documento(s) de Transporte. Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). Agente Afianzado de Aduana 37

42 Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos: Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. Para los regímenes especiales. a) Requisitos generales de entrada reglamentación y documentación aduanera El Servicio Nacional de Aduanas de Chile, es el organismo público autónomo, responsable de vigilar el paso de mercancías, tanto por las costas, fronteras y aeropuertos chilenos; además recauda los impuestos vinculados al comercio exterior (IVA e impuestos específicos). Todos los productos que ingresan a Chile deben presentar una Declaración de Ingreso (DIN), la cual debe ser validada por las autoridades aduaneras. La información que incluye en este documento es la siguiente: Identidad del Exportador Transportista Importador o consignatario Agente de aduanas Número de identificación fiscal del importador Descripción de mercancía (código, peso, cantidad, precio unitario) Valor Aduanero Además, la DIN debe ir acompañada de los siguientes documentos: Conocimiento de embarque Carta de porte o guía aérea Original de la factura comercial Declaración jurada del importador sobre el precio de la mercancía y cuando proceda el mandato conferido al agente de aduanas (constituido por el endoso del original del conocimiento de embarque) Adicionalmente, se presentaran los permisos, certificados o vistos buenos a que está sujeta la mercancía. En el caso de productos importados que se acojan a un acuerdo preferencial, se adjuntará el certificado de origen respectivo. Si después de realizar las operaciones de inspección no hay ninguna observación que formular, las autoridades aduaneras validan la liquidación de los derechos y demás gravámenes de importación. Por regla general, el pago de los derechos debe hacerse hasta 15 días después de la aceptación de la DIN y antes del retiro de las mercancías de la aduana, salvo que estas estén sujetas a una modalidad de pago diversa. El tiempo promedio de despacho es de dos días. 12 Dentro de los documentos que se requieren sólo para ciertas operaciones de importación se encuentran los siguientes: Certificado de Origen, en caso que la importación se acoja a alguna preferencia arancelaria, en virtud de un Acuerdo Comercial. Lista de empaque, cuando proceda, correspondiendo siempre en caso de mercancías acondicionadas en contenedores. 12 Servicio Nacional de Aduanas de Chile, 38

43 Certificado de seguros, cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la factura comercial. Nota de Gastos, cuando éstos no estén incluidos en la factura comercial. Permisos, visaciones, certificaciones o vistos buenos, cuando proceda. 13 b) Requisitos sanitarios y fitosanitarios El proceso de apertura e internacionalización de Chile, ha llevado a ésta a convertirse en una de las economías más abiertas de Latinoamérica, gracias a la reducción y eliminación de barreras no arancelarias, licencias e impuestos específicos a la importación, así como requerimientos de tipo documental. Algunos productos están sujetos a licencias no restrictivas, con el fin de velar porque se cumpla la legislación interna. Las Exigencias Sanitarias son el conjunto de requisitos que debe cumplir un determinado producto agropecuario para poder ser importado al país. Estas normas son sancionadas por un comité técnico, sometidas a consulta pública, notificadas a la Organización Mundial de Comercio y, finalmente, publicadas en el Diario Oficial como Resoluciones del SAG. La importación de productos agropecuarios requiere el cumplimiento de Exigencias Sanitarias generales y especificas. Las generales, especifican procedimientos de importación, de reconocimiento de países y zonas libres de enfermedades, y la habilitación de establecimientos de origen de los productos. Entre estas exigencias, se ubican también aquellas que pueden afectar a varios tipos de productos. Las Exigencias Sanitarias específicas se establecen por especie y producto, y definen el estatus sanitario que debe tener el país o la zona de origen, el plantel o establecimiento de procedencia, el producto, así como las medidas de manejo de pre-embarque. Estas exigencias se encuentran en el Sitio Web para consultarlas se debe ingresar en el ámbito agrícola, luego seleccionar importaciones. Al ingreso al país, el producto deberá venir acompañado de un Certificado Sanitario oficial, otorgado por la Autoridad Sanitaria competente del país de origen, en el que se establezca que la importación cumple con las exigencias correspondientes. Todo producto de origen silvoagrícola está sujeto a cumplir con regulaciones fitosanitarias de ingreso. 1. Verifique si el producto de su interés está sujeto a exigencias fitosanitarias que deban cumplir cuarentena post-entrada. 2. Para aquellos productos que no tienen establecidos sus requisitos fitosanitarios de ingreso, debe presentar una Solicitud de Importación Mercaderías de Origen Vegetal en las oficinas del SAG, sectorial, regional, nivel central o bien por fax (56-2) El Departamento de Protección Agrícola evaluará la solicitud y desarrollará un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), para determinar los requisitos y condiciones de ingreso de cada producto vegetal. (Descargar formulario). Una vez finalizado este proceso, que permite autorizar el ingreso, el SAG dará respuesta a su solicitud, a través de dos mecanismos: 13 Servicio Nacional de Aduanas de Chile, 39

44 c) Emisión de un Permiso de Importación o Resolución Exenta, que especificará las exigencias fitosanitarias y condiciones de ingreso, proceso que demora alrededor de 30 días, como mínimo. Este permiso tiene un costo para el interesado de 0,25 Unidades Tributarias Mensuales (unidad de valor reajustable diariamente) - equivalente a unos USD 20 - el que deberá cancelar al momento de retirar el Permiso o Resolución exenta en las oficinas del SAG sectorial, regional, o nivel central. Sólo podrá iniciar los trámites de importación en origen, una vez obtenida esta autorización. b) Publicación de Resolución Exenta en el Diario Oficial, de los requisitos fitosanitarios y condiciones de ingreso del producto vegetal solicitado. Este mecanismo involucra el efectuar una Consulta Pública, que se da a conocer a través del sitio web del SAG, la cual tiene contemplada un tiempo mínimo de 60 días para el conocimiento y observación por parte de cualquier interesado en la materia. Concluido el período de observaciones y publicada la Resolución Exenta en el Diario Oficial, el interesado, en conocimiento de la normativa, podrá importar los productos autorizados de acuerdo a las exigencias establecidas y en el plazo de entrada en vigencia de este documento. 4. En el caso de los productos que tienen establecidos sus requisitos fitosanitarios de ingreso, éstos se encuentran normados en resoluciones del SAG, publicadas en el Diario Oficial. Los productos destinados para el consumo humano como alimentos, están sujetos a análisis y aprobación por parte de las autoridades de salud chilenas. Además, uno de los roles principales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del Ministerio de Agricultura es evitar la introducción desde el extranjero de enfermedades o plagas que puedan afectar a los animales o vegetales y afectar la agricultura del país. Esta entidad está presente en el territorio nacional con: 15 oficinas regionales, 63 oficinas sectoriales, 94 controles fronterizos fito y zoo sanitarios y 11 laboratorios de diagnóstico con avanzada tecnología de análisis. Estos controles funcionan en los lugares de entrada al país, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima. Allí se inspeccionan los productos, medios de transporte, equipaje de pasajeros, tripulación y cargas comerciales de productos silvoagropecuarios (frutos, leche, queso) para verificar que cumplen con las regulaciones sanitarias establecidas. Requisitos Generales para frutas ecuatorianas que ingresan a Chile 14 Las frutas que ingresen al mercado chileno serán sometidas por la inspección de rutina a cargo de los profesionales asignados en el puerto de ingreso, los mismos que verificaran los siguientes aspectos, estos requisitos generales aplican por ejemplo en el caso de Limón Sutil o Tahití: Certificado Fitosanitario Oficial Sellos/precintos de los contenedores y/o pallets. Sellos o timbres en cada una de las cajas Condición Fitosanitaria Madera de embalaje 14 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) - Ministerio de Agricultura de Chile 40

45 Papaya Se autoriza el ingreso al país, de frutos frescos de papaya (Carica papaya), para consumo, producidos en lugares de producción bajo un sistema de monitoreo en Ecuador, según consta en Plan de trabajo suscrito entre AGROCALIDAD de Ecuador y SAG de Chile, para este propósito. Los lugares de producción y las empacadoras, deberán estar previamente registrados, por la autoridad fitosanitaria nacional del Ecuador (AGROCALIDAD), quien le asignará un código a cada instalación. La lista de los lugares de producción y empacadoras registradas por AGROCALIDAD, será enviada al SAG previo al inicio de cada temporada, a objeto de emitir una Resolución, publicada en el Diario Oficial, del Departamento de Protección Agrícola, la cual notificará los lugares de producción y empacadoras aprobadas para la temporada correspondiente. Los envíos de frutos frescos de papaya (Carica papaya), deberán estar amparados por un Certificado Fitosanitario, otorgado por la autoridad competente del país de origen, en original, en el cual se deberá indicar como declaración adicional que: La partida proviene de lugares de producción amparados bajo un sistema de monitoreo para moscas de la fruta, específicamente Ceratitis capitata y Anastrepha spp., conforme al Plan de Trabajo suscrito entre el SAG y AGROCALIDAD. Código del lugar de producción aprobado y nombre o código de la planta empacadora. Mango El SAG previo inicio de cada temporada de exportación, emitirá una Resolución donde especificará las Plantas de Tratamiento Cuarentenario y Empacadoras autorizadas para exportar a Chile Al ingreso al país la partida será sometida a una inspección de rutina por los profesionales asignados en el puerto de ingreso, los que resolverán ir verificando los siguientes aspectos: Certificado Fitosanitario Oficial del país de origen, en original, el que deberá inc luir la siguiente declaración adicional: ''Producto sometido a tratamiento hidrotérmico, conforme al Plan de Trabajo SAG-AGROCALIDAD''. Al arribo en el país chileno, la partida será inspeccionada por los profesionales del Servicio destacados en el puerto habilitado de ingreso, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos y condiciones fitosanitarias, y con la documentación adjunta, resolverán su internación. Resolución Nº 4639 exenta de 23/11/04 del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. 41

46 Piña Para internar al país frutos frescos de piña (Ananas spp.), plátano (Musa spp) y coco (Cocos nucifera) destinados a consumo, deberá presentarse al Servicio un Certificado Fitosanitario Oficial del país de origen en el cual se consigne que los frutos proceden de un país libre de Mosca oriental de la fruta (Bactrocera dorsalis). A su arribo al país la mercadería deberá someterse a la revisión de los inspectores del Servicio destacados en el puerto de ingreso, quienes verificarán su condición fitosanitaria y la documentación correspondiente. d) Normas y reglamentos técnicos Mediante resoluciones ministeriales el SAG estableció los requisitos fitosanitarios para las frutas que ingresan desde Ecuador, en trabajo conjunto con AGROCALIDAD (oficina competente de Ecuador) Mango (Mangifera indica), (Resolución Nº 4639 de 2004 y plan de trabajo) Papaya (Carica papaya), (Resolución Nº 859 de 2004 y plan de trabajo) Limón Tahití (Citrus latifolia) y limón sutil (Citrus aurantifolia) (plan de trabajo). En el caso específico de mangos que se importen, éstos deberán cumplir las siguientes características físicas que son elementos de mitigación del riesgo fitosanitario: a) Haber sido cosechados en un estado de madurez correspondiente a fruto con coloración amarilla, que no exceda el extremo apical. A su arribo al país esta coloración no podrá ser mayor a un 1/3 de la superficie del fruto. b) El grosor de pulpa no podrá ser inferior a 1,8 cm. c) No deberán presentar derrames de látex, daño atribuible a potencial postura de insectos del orden Diptera familia Tephritidae. El muestreo de las unidades de embalaje para la certificación fitosanitaria deberá ser realizado por inspectores de AGROCALIDAD, sobre la base de una tabla hipergeométrica con un 95% de confianza, para detectar un nivel de infección de un 3%, y en el caso de detectar frutos sospechosos esta inspección deberá contemplar el corte y picado de ellos. El texto completo del Reglamento de los alimentos puede ser consultado en la página web de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana en el apartado alimentos/ normativa. Fruta Industrializada El jugo o zumo puro de frutas, deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) El contenido de sólidos solubles, con exclusión de los azúcares añadidos, será igual al contenido de sólidos solubles de la fruta u hortaliza madura de la que provenga; b) El producto deberá tener el color, aroma y sabor característicos de la fruta u hortaliza de origen. Se permitirá la restitución de los componentes volátiles naturales del jugo cuando hayan sido extraídos, con componentes volátiles exclusivamente naturales; 42

47 c) Cuando el producto lo requiera podrá añadirse uno o más de los azúcares sólidos definidos en este reglamento, en una cantidad total que no exceda los 50 g/kg, excepto para frutas muy ácidas, en cuyo caso no deberá exceder de 200 g/kg de producto terminado. El néctar de frutas, deberá cumplir los siguientes requisitos: a) el contenido de sólidos solubles de los néctares, con exclusión de azúcares añadidos, será mayor o igual al 20% m/m de los sólidos solubles de la fruta madura de la que provenga; b) podrán adicionarse uno o más azúcares sólidos definidos en este reglamento. c) La cantidad total de azúcares o miel adicionada no podrá exceder de 200 g/kg calculados como extracto seco, en el producto final. 15 d) el producto deberá tener el color, aroma y sabor característico de la fruta con que ha sido elaborado. 16 En mezclas de frutas se deberá considerar como base la fruta que se encuentre en mayor proporción de acuerdo a lo declarado en la rotulación. e) Régimen de muestras Las muestras temporales de bienes cuentan con la autorización del gobierno para exhibiciones aprobadas y con fines de demostración temporal. Dichos bienes no deben pagar ni los derechos completos ni el IVA y pueden permanecer en el país hasta seis meses. Para ello, se requiere que el usuario final, residente o potencial comprador, obtenga un certificado de admisión temporal de las autoridades aduaneras chilenas. En caso de que no salieran del país en el plazo establecido serán considerados como importación, por lo que tendrán que pagar los correspondientes derechos aduaneros. f) Licencias de importación y Autorizaciones previas La Ley Orgánica Constitucional del Banco Central no permite el establecimiento de cuotas o cupos a la importación. Por esta razón, Chile no aplica restricciones cuantitativas a las importaciones y tampoco mantiene un régimen de licencias de importación. Para importar determinados productos se requiere, sin embargo, la obtención previa de un visto bueno, autorización o certificación por parte de algún organismo oficial de control. Entre los servicios fiscalizadores los más relevantes son el Servicio Agrícola y Ganadero, el Ministerio de Salud (MINSAL) a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales, la Dirección General de Movilización Nacional y la Dirección de Fronteras y Límites. Estas formalidades se aplican por igual a todos los interlocutores comerciales del país y se aprueban automáticamente. 17 En el caso de la importación de mangos y limones como fruta fresca a Chile, se encuentra regulada por medio de la emisión de una resolución exenta o permiso de importación, los que 15 Expresión reemplazada, como aparece en el texto, por el Art. 1, N 11.-, del Dto. 68/05, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de Artículo modificado, como aparece en el texto, por Dto. 475/99, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de Organización Mundial de Comercio, Examen de Políticas Comerciales de Chile 43

48 son tramitados por los importadores en Chile, en el Departamento de Protección Agrícola del SAG a través de una Solicitud de Mercaderías de Origen Vegetal. En el permiso de importación se establecen las condiciones de ingreso y las declaraciones adicionales, las cuales deberán ser especificadas en el Certificado Fitosanitario original, que acompañara a la partida. Estos permisos son otorgados para un importador, por una cantidad solicitada, por un puerto de ingreso determinado y una vigencia de hasta 120 días. 18 g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) Según el Reglamento Sanitario de los Alimentos de la República de Chile todos los productos alimenticios deberán llevar un rótulo o etiqueta que contenga la siguiente información: a) Nombre del Alimento, indicando la verdadera naturaleza del alimento en forma específica. Junto al nombre, deberán aparecer las palabras adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño respecto a la condición física auténtica del alimento, que incluyen pero que no se limitan al tipo o medio de cobertura, a la forma de presentación o al tipo de tratamiento al que haya sido sometido. No se permite el uso de términos que destaquen la ausencia de un componente no deseado tales como "no contiene..." o "ausencia de...", cuando el producto normalmente no lo contiene; 19 b) Contenido neto expresado en unidades del sistema métrico decimal o del sistema internacional, mediante el símbolo de la unidad o con palabra completa. Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados en un medio líquido deberá indicarse en unidades del sistema métrico decimal o del sistema internacional, el peso drenado del alimento; c) Nombre o razón social y domicilio del fabricante, elaborador, procesador, envasador o distribuidor según corresponda. En el caso de los alimentos importados deberá consignarse el nombre y domicilio del importador; 20 d) País de origen, debe indicarse en forma clara, en los productos importados, conforme a las normas de rotulación establecidas, respecto a esta información, en el decreto Nº 297, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o en el que lo reemplace; 21 e) Número y fecha de la resolución y el nombre del Servicio de Salud que autoriza el establecimiento que elabora o envasa el producto o que autoriza su internación; f) Fecha de elaboración o fecha de envasado del producto. Esta deberá ser legible, se ubicará en un lugar del envase de fácil localización y se indicará en la forma y orden siguiente: 18 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) - Ministerio de Agricultura de Chile 19 Letra modificada, como aparece en el texto, por Dto. Nº 115/03, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de Letra sustituida, como se indica en el texto, por Dto. N 115/03, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de (modificación anterior: Dto. 475/99) 21 Letra sustituida, como se indica en el texto, por Dto. N 115/03, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de

49 El día, mediante dos dígitos El mes, mediante dos dígitos o las tres primeras letras del mes, y el año, mediante los dos últimos dígitos. En aquellos productos cuya duración mínima sea menor o igual a 90 días, podrá omitirse el año. En aquellos productos cuya duración mínima sea igual o mayor a tres meses, podrá omitirse el día. 22 La industria podrá identificar la fecha de elaboración con la clave correspondiente al lote de producción. En este caso los registros de esta última deberán estar disponibles en todo momento a la autoridad sanitaria; g) Fecha de vencimiento o plazo de duración del producto. Esta información se ubicará en el envase en un lugar fácil de localizar y con una leyenda destacada. La fecha de vencimiento se indicará en la forma y orden establecido para la fecha de elaboración. El plazo de duración se indicará en términos de días o de meses o de años, según corresponda, utilizando siempre unidades enteras, a menos que se trate de duración indefinida, caso en el cual deberá consignarse dicha expresión. h) Ingredientes, en el rótulo deberá figurar la lista de todos los ingredientes y aditivos que componen el producto, con sus nombres específicos, en orden decreciente de proporciones, con la excepción correspondiente a los saborizantes/aromatizantes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del presente reglamento i) Aditivos, se debe indicar en el rótulo la incorporación de aditivos, en orden decreciente de concentraciones, con sus nombres específicos, con las excepciones indicadas en el título correspondiente. Se debe incluir en la lista de ingredientes todo aditivo alimentario que haya sido empleado en las materias primas y otros ingredientes de un alimento, y que se transfiera a éste en cantidad suficiente para desempeñar en él una función tecnológica. 26 j) Instrucciones para el almacenamiento, además de la fecha de duración mínima se debe indicar en la etiqueta las condiciones especiales que se requieran para la conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha de duración mínima. En caso de que, una vez abierto el envase, el producto necesite de refrigeración u otro ambiente especial, deberá también señalarse en la rotulación; En el caso de los productos importados, el número y fecha de la resolución del Servicio de Salud que autoriza la internación del producto. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de productos alimenticios de importación habitual, y cuya autorización de importación y consumo sea otorgada por el mismo Servicio de Salud, éste podrá autorizar su rotulación en el país de origen. Para estos efectos, a solicitud del importador o su representante, el Servicio de Salud emitirá una resolución en la cual autorizará que en las importaciones posteriores a una anterior que se adopte como referencia, el producto alimenticio venga, desde el país de origen, rotulado con el número y 22 Inciso modificado, como se indica en el texto, por Dto. N 475/99, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de Letra reemplazada, como se indica en el texto, por Dto. N 807/97, del Ministerio de Salud publicado en el Diario Oficial de Letra modificada, como se indica en el texto, por Dto. N 115/03, del Ministerio de Salud publicado en el Diario Oficial de Resolución Ex. Nº 427/10, del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial de Letra modificada, como aparece en el texto, por el Dto. N 57/05, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de

50 fecha de la resolución de autorización de internación y consumo, adoptada como referencia, debiendo figurar, además, el nombre del Servicio de Salud que dictó dicha resolución. Los productos alimenticios que se importen bajo esta modalidad en materia de rotulación de los envases, deberán traer desde el país de origen una clave indeleble, estampada en el envase, que distinga inequívocamente los distintos lotes o partidas de producción, debiendo cumplir, además, con todas las demás normas de etiquetado vigentes. Además los productos importados deberán cumplir con todas las disposiciones de rotulación estipuladas en el presente reglamento. La información en el rótulo deberá estar en idioma castellano, pudiendo repetirse eventualmente en otro idioma. Los datos deberán señalarse con caracteres visibles, indelebles y fáciles de leer en circunstancias normales de compra y uso. h) Requisitos de Empaque y embalaje El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), es el organismo responsable de controlar que se cumplan las normativas en materia de empaque y embalaje de todos los productos que ingresen al país chileno de origen vegetal o animal, en el cual se establecen resoluciones según el tipo de productos y por el país de origen. Condiciones de Empaque por tipo de frutas: Piña En el caso de las importaciones de piñas que van en pallets de madera, los embalajes de madera procedentes del extranjero deben cumplir con la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NI No. 15). Para la certificación, los embalajes deben llevar impresa una marca gráfica, la misma que tiene que ser legible, permanente y no transferible, de color negro, azul o café oscuro. Además, debe ser estampada en al menos dos caras externas visibles de cada unidad de embalaje y en cada unidad de madera de estiba de la carga. Imagen No. 8 46

51 Limón Tahití o Sútil Los envases con fruta destinada a Chile deberán llevar la siguiente leyenda: Imagen No. 9 Las dimensiones de los sellos/timbre deberán ser de 5 cm. de ancho por 8 cm. de largo. Esta leyenda deberá ser ubicada en la cara frontal de la caja, junto con la identificación de los calibres, entre otros antecedentes. Cada empacadora deberá contar con 2 timbre que deberán estar bajo el resguardo del inspector del SESA asignado a la planta. Cada unidad de exportación deberá venir con una etiqueta que identifique la planta exportadora empacadora, nombre del productor y especie de limón. Los envases a utilizar deberán ser nuevos de primer uso. 27 Mango Los envases deberán ser nuevos y de primer uso, no permitiéndose el reenvase. En los envases se deberá indicar la siguiente información: nombre de la especie, empacadora autorizada (nombre o código establecido en registro SDA), nombre del productor y provincia de origen. 28 Las instalaciones en Ecuador empacadoras de esta fruta, deberán proveer condiciones de resguardo que impida la contaminación de los frutos, para ello se deberá contar con una infraestructura sólida, cerrada con malla mosquitera, dobles puertas en los accesos y salidas de los frutos. Los envases con fruta destinada a Chile deberán llevar la siguiente leyenda. Imagen No Servicio Agrícola y Ganadero, SAG 28 REQUISITOS FITOSANITARIOS DE INGRESO DESDE ECUADOR, DE FRUTOS FRESCOS DE MANGOS (Mangifera indica), SAG 47

52 Las dimensiones de los sellos/timbre deberán ser de 5 cm. de ancho por 8 cm. de largo. Esta leyenda deberá ser ubicada en la cara frontal de la caja, junto con la identificación de los calibres, entre otros antecedentes. En este caso las frutas deberán estar libres de suelo al ingresar a territorio chileno, de acuerdo a la resolución publicada para frutas provenientes en el Ecuador, se debe tomar en cuenta los siguientes requisitos: Papaya Los envases deben ser nuevos y de primer uso, las dimensiones de los sellos permitidas son de 5 cm. de ancho por 8 cm. de largo. La leyenda deberá ser ubicada en la cara frontal de la caja, junto con la identificación del productor, a través de un autoadhesivo o timbre de goma. Cada empacadora deberá tener 2 sellos, los que deberán ser controlados por un inspector de Agrocalidad asignado a la plata. En los envases se deberá indicar lo siguiente: Imagen No

53 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones De acuerdo a las tendencias de Chile en el consumo de alimentos, la población prefiere productos más saludables. Debido a la fuerte competitividad en el sector, los empaques de los productos son un factor clave en la decisión de compra. Cierta parte de la población que son más conscientes de llevar una vida sana, optan por consumir bajos niveles de azúcar en los productos, no grasas transgénicas, entre otros componentes menos saludables. El organismo encargado de autorizar las normas técnicas y certificaciones para las frutas que ingresan a Chile, es el Ministerio de Salud cuyos aspectos fundamentales se centran en ingredientes permitidos y sus concentraciones, declaración de información nutricional, tolerancia de residuos y sus concentraciones, declaración de información nutricional, tolerancia de residuos de plaguicidas permitidos y normas de etiquetado. b) Condiciones de compra El consumidor chileno se caracteriza por ser exigente, según un estudio realizado por el INE ha detectado que en la mayoría de los casos los chilenos prefieren consumir productos elaborados de las frutas, que consumirlas frescas; debido en gran parte a la poca disponibilidad de tiempo. Mientras que los volúmenes de compra se han reducido frente al valor alto que están dispuestos a pagar por mejor calidad. Además, los consumidores chilenos se muestran desconfiados al consumir sabores nuevos, por lo cual se torna importante una buena campaña de marketing y publicidad. Sin embargo, la selecta clase media-alta chilena, están dispuestos a consumir productos de mayor calidad, incluso pagando un mayor precio, así como a experimentar nuevos sabores; por ello la importancia de introducir productos tipo gourmet. Adicionalmente, los cambios demográficos actuales, influye en que los empaques sean individuales considerando el gran número de personas que viven solas. Es importante conocer que según los indicadores económicos actuales, Chile representa la mayor renta per cápita de la región, razón por la que aumentó la demanda de productos gourmet y de buena calidad. Otro aspecto importante para considerarlo, es que Chile no posee una cultura gastronómica muy diversificada de platos típicos y la variedad en los menús de restaurantes locales es muy escasa. Las marcas blancas o propias a nivel general de alimentos, presentaron un crecimiento importante en el período de un 6.7% en las ventas de los híper y supermercados. 29 c) Condiciones de pago Dentro del sector frutas y alimentos, el medio de pago más utilizado en Chile son las transferencias bancarias, pero cuando aún no existe un nivel de confianza alto, prefieren utilizar el crédito documentario, que a pesar de ser más costoso les da más seguridad en el envío de los productos que ellos deben recibir. 29 Estudio: El Mercado Agroalimentario en Chiles, 2010 (ICEX, España) 49

54 Con respecto al tiempo de pago, el tiempo oscila entre los 60 días que pagan los supermercados, a los 90 días los distribuidores más pequeños, información que debe ser tomada en cuenta con precaución. 50

55 8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION: a) Descripción de los principales canales de distribución La distribución de frutas están liderados por los grandes supermercados por lo cual es recomendable que los exportadores que tengan la capacidad suficiente acudan directamente a este canal y en menor cantidad por las centrales de abastecimiento, donde se comercializan una gran cantidad de frutas diariamente. En el siguiente gráfico se aprecia el esquema de distribución acostumbrado en el mercado chileno. Imagen No. 12 A continuación se detalla la cadena de valor de las frutas tropicales en el mercado chileno, la cual depende básicamente si está destinada al consumo o a la agroindustria. Imagen No. 13 A. Si los productos son usados como insumos para la elaboración de otros, la Comercialización se da de esta manera: Empresa Exportadora Ecuatoriana Empresa Importadora o bróker Agroindustria Agroindustria B. Si los productos llegan al consumidor final, tal y como son importados, la Comercialización se da de esta manera: Imagen No. 14 Empresa Exportadora Ecuatoriana Empresa Importadora/Distribuid. Consumidor Final Supermercado 51