Más del 60% del oro y cobre del Perú se produce en minería a tajo abierto

Transcripción

1 INFORME La dimensión de las explotaciones a tajo abierto varía según las características de los yacimientos y las técnicas de minería utilizadas. En plata y plomo destaca la subterránea Más del 60% del oro y cobre del Perú se produce en minería a tajo abierto Las operaciones mineras en el Perú están básicamente divididas en dos métodos de explotación, a tajo abierto y de manera subterránea o de socavón. En el caso de la primera, se registra una mayor producción de oro y cobre, mientras que en la segunda, la plata y el plomo son los minerales de mayor extracción. La minería a tajo abierto abarca las formas más variadas de extracción de materias primas minerales de yacimientos cercanos a la superficie. Antes de iniciar la operación, se quita completamente el recubrimiento estéril y se extrae el material útil. Se pueden utilizar diversas maneras de explotación, si se tienen en cuenta las propiedades físicas del material en bruto y las características específicas del terreno. Por ejemplo, la extracción en seco es similar para minerales sueltos y consolidados, con la diferencia de que estos últimos deben ser arrancados primero de la roca. Luego, al igual que en la explotación de materiales esparcidos, estos serán cargados, transportados y procesados mecánicamente. También se puede desarrollar la explotación por vía húmeda, en la que las materias primas liberadas se extraen mecánica o hidráulicamente y se transportan de la misma forma para su procesamiento. La dimensión de las explotaciones a tajo abierto varía según las características de los yacimientos y las técnicas de minería utilizadas. Se pueden encontrar desde operaciones en una superficie muy reducida hasta explotaciones a gran escala con un diámetro de varios kilómetros. En el caso de la minería a socavón, los métodos más empleados son cámaras y pilares, hundimientos, corte y 20

2 relleno (cut and fill), hundimientos por subniveles (sublevel stoping) y almacenamiento (shrinkage). Las minas subterráneas se dividen principalmente en dos tipos, según la posición de las mismas respecto del fondo del valle. No hay que entender la minería subterránea como algo de un pasado remoto, ya que yacimientos muy importantes en el mundo se explotan hoy en día a través de este procedimiento. Entre estos destacan las minas de oro del Witwatersrand (Sudáfrica, la más profunda del mundo), El Teniente (Chile, la más grande del mundo), y un ejemplo cercano son las unidades mineras de Cerro de Pasco. In Silver and Lead Underground Mining Stands Out Over 60% of Gold and Copper in Peru Is Produced in Open Pit Mining Mining operations in Peru are basically divided into two operating methods, open pit and underground. For the first, there is an increased production of gold and copper, while in the second, silver and lead are the minerals of greater extraction. A continuación se hace un repaso por la producción de 2012 de los principales minerales de nuestro país que se realiza por medio de estos dos métodos de explotación. Cobre Durante el año pasado la producción de cobre mostró una recuperación del 5.12% respecto del año anterior. Efectivamente, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, mientras en 2011 se llegó a 1 235,345 TMF, en 2012 se alcanzó 1 298,564 TMF. De ese total, el 90.4% correspondió a la explotación a tajo abierto, mientras que solo el 9.6% fue por minería subterránea. La compañía minera que más produjo con el primer método fue Compañía Minera Antamina, con un total de 462,832 TMF de metal rojo, seguida de Southern Peru, que alcanzó las 311,111 TMF, Sociedad Minera Cerro Verde, con 278,813 TMF y Xstrata, que llegó a las 51,875 TMF. De otro lado, la empresa que más aportó a la producción de minería de socavón fue Compañía Minera Milpo, con 33,968 TMF. En segundo lugar se encuentra Minera Condestable, que sumó un total de 20,887 TMF. El tercer lugar fue para Doe Run Perú con 20,258 TMF y el cuarto lugar Volcan Compañía Minera, que completó 6,723 TMF. Oro El metal precioso continúa con una preocupante tendencia a la baja en lo que a producción se refiere. El año pasado registró un total de ,989 g f, monto menor en 2.92% al del año anterior, cuando se alcanzaron los ,717 g f. El 64% del mineral producido corresponde a la explotación a tajo abierto, mientras que el 27.3% a la minería de socavón. El 8.2% restante se atribuye a la actividad minera en Madre de Dios. he open pit mining includes the most varied forms of extraction of mineral raw materials from deposits close to the surface. Before starting the operation, Tsterile coating is removed completely and useful material is extracted. It can be used various ways of exploitation, taking into account the physical properties of the material in rough and the specific characteristics of the ground. For example, the dry extraction is similar for loose and consolidated minerals, with the difference that the latter must be pulled out first from the rock. Then, as in the exploitation of scattered materials, minerals will be loaded, transported and processed mechanically. Also, exploitation can be carried out by wet operation, in which released raw materials are extracted mechanically or hydraulically and are transported in the same way for their processing. The dimension of the open pit operations varies according to the characteristics of the deposits and mining techniques used. It can be found from operations in a very small area to large-scale exploitations with a diameter of several kilometers. In the case of underground mining, the methods most commonly used are: room and pillar, caved stopes, cut and fill, sublevel stoping and shrinkage. Underground mines are mainly divided into two types, according to their position on the valley floor. Underground mining is not something from the distant past, as important sites in the world today are exploited through this method. Among these are the gold mines of the Witwatersrand (South Africa, the world s deepest), El Teniente (Chile, the FEBRERO 2013 / MINERÍA

3 Minera Yanacocha fue la de mayor producción en superficie al totalizar ,948 g f. Le siguió Minera Barrick Misquichilca con ,296 g f. En tercer lugar Compañía Minera Aruntani con un total de ,543 g f y como cuarto productor se colocó Compañía de Minas Buenaventura con 8 010,227 g f de oro. La explotación subterránea posicionó en 2012 a Compañía de Minas Buenaventura en primer lugar con 8 341,839 g f, seguida de Corporación Minera Horizonte, que sumó un total de 5 727,388 g f. Luego se encuentra Minera Aurífera Retamas con 5 465,292 g f y Compañía Minera Aurífera Santa Rosa, que totalizó 4 994,127 g f. Plata La producción total de plata el año pasado evidenció una mejora del 1.76%, superando los 3 418,862 kg f de 2011 al haber alcanzado los 3 479,058 kg f. En este caso, la minería subterránea representa un 72.4% de la producción; el margen restante (27.6%) corresponde a la explotación a tajo abierto. El primer lugar de producción en minería de socavón fue de Volcan Compañía Minera, con 514,220 k f. Le sigue Compañía de Minas Buenaventura con 456,141 k f. Minera Ares llegó a 196,798 k f y Minera Suyamarca produjo 194,209 k f. Compañía Minera Antamina extrajo 413,403 kg f de plata mediante la explotación a tajo abierto, ocupando el primer lugar en este rubro. En segundo lugar se ubicó Volcan Compañía Minera con 170,919 k f, seguida de Southern Peru, que alcanzó 118,397 k f, y Compañía Minera Aruntani con 48,960 k f de plata. world s largest) and, in Peru, the mining units of Cerro de Pasco. The following is a review of the 2012 production of major minerals of our country done by these two methods of exploitation. Copper Last year copper production showed a recovery of 5.12% over the previous year. According to the Ministry of Energy and Mines, while in 2011 it reached 1 235,345 FMT in 2012 there were 1 298, 564 FMT. Of this total, 90.4% were for open pit exploitation, while only 9.6% was for underground mining. The mining company that produced more with the first method was Compañía Minera Antamina, with a total of 462,832 FMT copper, followed by Southern Peru, with 311,111 FMT, Sociedad Minera Cerro Verde, with 278,813 FMT, and Xstrata, with 51,875 FMT. On the other hand, the company that had the highest production with the underground mining method was Compañía Minera Milpo, with 33,968 FMT. In second place is Minera Condestable, which reached 20,887 FMT. The third place went to Doe Run Peru, with 20,258 FMT and fourth Volcan Compañía Minera, which completed 6,723 FMT. Gold The production of the precious metal continues a disturbing downward trend. Last year s production was ,989 grams of fine, amount 2.92% lower than the previous year, when it reached ,717 grams of fine. 64% of the ore produced is by open pit exploitation, while 27.3% is by underground mining. Mining in Madre de Dios represents the remaining 8.2%. As for open pit mining, Minera Yanacocha produced , 948 grams of fine, Minera Barrick Misquichilca, ,296 grams of fine, Compañía Minera Aruntani, ,543 grams of fine, and Companía de Minas Buenaventura, 8 010,227 grams of fine. In underground mining, Compañía de Minas Buenaventura reached 8 341,839 grams of fine, Corporación Minera Horizonte 5 727,388 grams of fine, Minera Aurífera Retamas 5 465,292 grams of fine, and Compañía Minera Aurífera Santa Rosa 4 994,127 grams of fine. Silver Last year the total silver production had an improvement of 1.76%. It reached 3 479,058 kilograms of fine, exceeding 3 418,862 kilograms of fine of In this case, underground mining represents 72.4% of production; the remaining margin (27.6%) corresponds to the open pit operation. The underground mining production was as follows: Volcan Compañía Minera, 514,220 kilograms of fine; Compañía de Minas Buenaventura, 456,141 kilograms of fine; Minera Ares, 196,798 kilograms of fine; and Minera Suyamarca, 194,209 kilograms of fine. Compañía Minera Antamina produced 413,403 kilograms of fine by open pit mining; Volcan Compañía Minera, 170,919 kilograms of fine; Southern Peru, 118,397 kilograms of fine; and Compañía Minera Aruntani, 48,960 kilograms of fine. Lead Lead production showed an increase last year in relation to The improvement was 8.02% with a production of 248,659 FMT. Of this amount, 85.3% corresponds to underground mining and 14.7% to open pit. In underground mining, Volcan Compañía Minera was the first producer with 57,567 FMT. In second place was Compañía de Minas Buenaventura with 19,152 FMT, followed by Compañía Minera Milpo with 17,779 FMT, and Sociedad Minera Corona with 16,976 FMT. On the other hand, in open pit mining, Volcan Compañía Minera reached 20,330 FMT; Sociedad Minera El Brocal, 13,482 FMT; and Compañía Minera Antamina, 2,831 FMT. 22

4 Zinc The production of this metal saw an increase of 1.96% in 2012, reaching 1 280,975 FMT. In 2011 was extracted 1 256,383 FMT. 72% was underground mining and 27.6% of open pit. The underground mining production was as follows: Volcan Compañía Minera, 256,048 FMT; Compañía Minera Milpo, 185,994 FMT; Empresa Minera Los Quenuales, 112,541 FMT; and Compañía Minera Atacocha, 45,461 FMT. Compañía Minera Antamina produced 269,989 FMT by open pit mining; Volcan Compañía Minera, 49,557 FMT; and Sociedad Minera El Brocal, 34,769 FMT. Iron and Molybdenum The production of iron was 6 684, 539 FLT, 4.66% lower than Its open pit operation is carried out by Shougang Hierro Perú. Similarly, molybdenum production decreased by 12.28%, as only totaled 16,790 FMT during Southern Perú reached 7,329 FMT; Compañía Minera Antamina, 5,480 FMT; and Sociedad Minera Cerro Verde, 3,982 FMT. Plomo Este metal mostró un aumento en su producción el año pasado con respecto de La mejora fue del 8.02% y se logró una producción de 248,659 TMF. De esa suma, el 85.3% corresponde a la minería subterránea y el 14.7% a la de tajo abierto. En minería de socavón, Volcan Compañía Minera fue el primer productor con 57,567 TMF. En segundo lugar se ubicó Compañía de Minas Buenaventura con 19,152 TMF. Luego le siguieron Compañía Minera Milpo, con 17,779 TMF, y Sociedad Minera Corona, con 16,976 TMF. En el caso de la explotación a superficie, Volcan Compañía Minera sumó 20,330 TMF, Sociedad Minera El Brocal totalizó 13,482 TMF y Compañía Minera Antamina obtuvo 2,831 TMF. Zinc Para el año 2012, este metal registró un aumento de 1.96% gracias a una producción que alcanzó 1 280,975 TMF, a diferencia de 2011, cuando se obtuvieron 1 256,383 TMF. El 72% de ese total correspondió a la extracción subterránea y el 27.6% a la de cielo abierto. Volcan Compañía Minera se ubicó en el primer lugar como productor de minería de subsuelo, con un total de 256,048 TMF, Compañía Minera Milpo 185,994 TMF, Empresa Minera Los Quenuales 112,541 TMF y Compañía Minera Atacocha 45,461 TMF. En lo que respecta a las unidades a tajo abierto, Compañía Minera Antamina extrajo un total de 269,989 TMF. Le siguió Volcan Compañía Minera con 49,557 TMF y Sociedad Minera El Brocal, que sumó 34,769 TMF. Hierro y molibdeno En el caso del hierro, la producción fue de 6 684,539 TLF, 4.66% menor respecto de Su explotación a tajo abierto es llevada a cabo por la empresa minera Shougang Hierro Perú. De la misma manera, el molibdeno tuvo una disminución de 12.28%, pues se llegó a producir en superficie un total de 16,790 TMF durante Southern Perú contribuyó a dicha suma con 7,329 TMF, Compañía Minera Antamina con 5,480 TMF y Sociedad Minera Cerro Verde con 3,982 TMF. MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero FEBRERO 2013 / MINERÍA

5 Ing. Enrique Alania En los últimos años ha ampliado su ámbito de acción La logística es el soporte de las operaciones mineras La logística ha cobrado en el sector minero gran relevancia en los últimos años. Para conocer detalles de esta importante actividad y los pormenores que sobre el tema se abordarán en PERUMIN 31 Convención Minera, conversamos con el Ing. Enrique Alania, presidente del Encuentro Logístico y gerente de Logística de Compañía Minera Antamina. os sistemas logísticos y su correspondiente aplicación pueden hacer eficiente una operación minera o enviarla al fracaso por la naturaleza de las labores de extracción y Lla ubicación geográfica de las minas. Si estos son bien planificados y puestos en práctica adecuadamente, permitirán que la compañía logre ahorros directos y significativos, lo que se traduce en su nivel de competitividad. Sin embargo, en algunos casos, aún se le considera un área de servicio en vez de estar integrada a la cadena de valor de la empresa como unidad estratégica en la DESTACADO Al VIII Encuentro Logístico se ha invitado al premio Nobel de Economía, Dr. Oliver Williamson. Además, se abordarán temas como el eslabonamiento productivo y sustentabilidad, entre otros. estructura misma de la operación. Los logros o fracasos de esta tienen que ver directamente con la cadena de suministro, desde el proveedor hasta el centro de consumo, y de los productos finales a los consumidores. Precisamente, y con el objetivo de fortalecer la logística minera en nuestro país, PERUMIN-31 Convención Minera celebrará una vez más su Encuentro Logístico, que tiene como presidente al Ing. Alania. Cuáles son los objetivos del Encuentro Logístico? Como todos los encuentros, el objetivo es forta- lecer la logística minera, pero dándole un carácter más amplio, tratando de incorporar más actores en esta tarea, compartiendo problemas y mejoras con otros sectores y a su vez incluyendo nuevos temas al quehacer logístico. Cómo va la organización del concurso de trabajos técnicos? Estamos en ese proceso. No queremos adelantar nada, pero trabajamos con varias universidades para propiciar una mayor participación. Se deberá nombrar un comité que garantice la objetividad e imparcialidad de la evaluación. Cuáles son los principales expositores que se presentarán en el evento? Tenemos ahora en discusión el programa, sin embargo desde el año pasado hemos comprometido al Dr. Oliver William- 24

6 son, premio Nobel de Economía, para que nos acompañe. Esperamos poder confirmar su presencia en abril o mayo, pero confiamos en tener una respuesta positiva. También estamos por convocar a otros importantes expositores que en abril ya estaremos en capacidad de anunciar. Qué innovaciones tendrá esta nueva versión? Estamos buscando temas centrales y a partir de ellos ver una mecánica de exposición y discusión. Temas de Responsabilidad Social o Sustentabilidad de la Cadena de Suministro, Eslabonamiento Productivo y la Agenda Logística de los próximos años son novedades en los temas a tratar. Cuánto ha mejorado la logística en el sector minero peruano en los últimos diez años? Dado que estoy inmerso en el medio no sería el más idóneo para contestar, pero tratando de ser objetivo diría que ha mejorado y es el soporte para las diferentes operaciones mineras. También ha ampliado su ámbito de acción y eso le da mayor relevancia. Los operadores logísticos se encuentran preparados para atender la demanda de la carpeta de inversión? Entendería que hay que prepararse y eso depende de todos, unos proporcionando información, otros trabajando sobre los estándares, socializándolos y buscando sinergias entre los diferentes proyectos. Estar preparados empieza desde hoy y es un camino largo que todos los que atienden o esperan atender proyectos mineros (y de otra índole también) deben visualizarlo y empezar a recorrerlo. Qué aspectos de infraestructura se deben atender? La infraestructura debe ser la requerida y esto recae en puertos, aeropuertos y carreteras. La idea central es que no se puede ser competitivo con infraestructura que no está acorde con las necesidades y eso implica también el estar actualizándola constantemente. Qué tipo de profesionales necesita un operador logístico? Parte de las discusiones que pretendemos proponer es justamente esa. Qué se enseña y qué se requiere, y ambas debieran estar conectadas. Prefiero dejar esto para el debate del Encuentro, pero me gustaría indicar que hay que promocionar la innovación y el orden metodológico. MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero FEBRERO 2013 / MINERÍA

7 Pese a que bajaron 5.3% En 2012 exportaciones mineras representaron el 56.8% del total nacional Debido a la caída en la cotización de los principales commodities mineros, las exportaciones del sector durante 2012 bajaron 5.3% al totalizar US$ 25,921 millones en comparación con los US$ 27,361 millones de El plomo fue el único que registró un crecimiento de 3.2%. Sexterior representan el 56.8% del egún la información de la Gerencia Central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las ventas mineras al La plata refinada acumuló US$ 209 millones, lo que representa 4.6% menos que en el año anterior, cuando se hicieron ventotal exportado que ascendió a US$ 45,639 millones, lo que confirma la importancia de la minería en la balanza comercial que tuvo un superávit de US$ 4,527 millones. Las exportaciones de petróleo y gas natural alcanzaron los US$ 4,959 millones (10.9%); las pesqueras, US$ 2,292 millones (5%); las agrícolas, US$ 1,075 millones (2.4%) y las no tradicionales, US$ 11,047 millones (24.2%), entre otros. En ese contexto, en 2012, el valor de las ventas de productos tradicionales se contrajo 4.4%, recogiendo el efecto de los menores precios (-4,6%), en particular de productos como el cobre y zinc. El volumen general de las exportaciones tradicionales aumentaron ligeramente (0.4%), aunque se registraron caídas en los embarques de oro que fueron compensadas por los mayores envíos de cobre y petróleo crudo y derivados. Los principales mercados de destino de los productos tradicionales en el año fueron: China, destacando el cobre y hierro; Suiza, principalmente oro; Estados Unidos, con oro y petróleo crudo y sus derivados; Canadá, oro y plomo concentrado; y Japón, con cobre y gas natural. Por mineral De acuerdo con los resultados por cada mineral, las ventas de oro bajaron 5.4%, de US$ 10,104 millones en 2011 a US$ 9,558 millones el año pasado, principalmente afectadas por los menores embarques del orden de las mil onzas troy. El cobre, por su parte, cayó a US$ 10,483 millones, frente a los US$ 10,711 millones del año previo, es decir, una contracción de 2.1% influenciada por una disminución en la cotización de 10.3%. Pese a ello, en 2012 el metal rojo fue el más importante commodity minero del Perú por encima del oro. Las exportaciones de plomo tuvieron un alza de 3.2%, al pasar de US$ 2,464 millones en 2011 a US$ 2,501 millones, por un aumento en el volumen de ventas de mil toneladas métricas (15.5%) en desmedro del precio que cayó 10.7%. La comercialización de hierro registró una baja de 16.3%, al reportar US$ 856 millones en 2012 con relación a los US$ 1,023 del año previo, influenciada por una contracción de 22.3% en su cotización en el mercado internacional. 26

8 tas por US$ 219 millones, en especial por la caída de 10.1% en el precio. En el caso del zinc, las exportaciones disminuyeron 12.6%, registrando US$ 1,331 millones en 2012 en comparación con los US$ 1,522 millones del año previo, a causa de la baja en 11.8% de la cotización y de 0.9% en el volumen del mineral. Las ventas al exterior de estaño se contrajeron en 30.4%, al reportar US$ 526 millones el año pasado frente a los US$ 755 millones de 2011, como consecuencia de la caída en el precio de 19.4% y del volumen exportado de 13.6%. En cuanto al molibdeno, el valor de las exportaciones disminuyó 23.8%, al comparar los US$ 435 millones de 2012 con los US$ 571 millones del año anterior, igualmente por un menor precio del orden de 17.1% y volumen de 8.1%. Por empresa Según la Nota de Estudios del BCRP Nº 8, las mayores colocaciones de oro en 2012 las registra Minera Yanacocha con un millón 353 mil onzas troy (oz troy), seguida por Minera Barrick Misquichilca (880 mil oz troy), Procesadora Sudamericana (517 mil oz troy), Compañía de Minas Buenaventura (432 mil oz troy), Universal Metal Trading (187 mil oz troy), Minera Aurífera Retamas (177 mil oz troy) y Aruntani (174 mil oz troy). En total se vendieron al exterior cinco millones 711 mil oz troy. En cuanto a las exportaciones de cobre refinado, destaca Southern Peru con 248 mil toneladas métricas (TM). La venta de concentrados de este metal la lidera Antamina con 441 mil TM, Sociedad Minera Cerro Verde con 262 mil TM, Consorcio Minero (Cormin) con 146 mil TM, Glencore Perú con 73 mil TM, Xstrata Tintaya con 49 mil TM y Gold Fields La Cima con 38 mil TM. En suma, se despachó al extranjero un millón 372 mil toneladas. En diciembre En el último mes de 2012, en contraste con la caída de 0.6% de las exportaciones En este resultado influyeron fundamentalmente las ventas de cobre Exportaciones por grupo de productos (Valores FOB en millones de US$) Var.% de Diciembre Año Dic. Nov. Dic. mes anterior 12 meses En 2012 el cobre se convirtió en el principal producto minero de exportación del Perú al totalizar US$ 10,483 millones por encima del oro que sumó US$ 9,558 millones Var. % Productos tradicionales Pesqueros Agrícolas Mineros Petróleo y gas natural Productos no tradicionales Agropecuarios Pesqueros Textiles Maderas y papeles, y sus manufacturas Químicos Minerales no metálicos Sidero-metalúrgicos y joyería Metal-mecánicos Otros 1/ Otros 2/ Total Exportaciones / Incluye pieles y cueros y artesanías, principalmente. 2/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparación de bienes de capital. Fuente: SUNAT. mineras, registrada en noviembre, se alcan- zó un crecimiento de 4.8%, al acumular US$ 2,217 millones frente a los US$ CIFRAS 2,110 millones del mes anterior. por US$ 1,076 millones, con un incremento de 22% y las de oro por US$ 671 millones, con una contracción de 23.4%, seguidas por las ventas de plomo por US$ 196 millones, con un crecimiento de 3.6%. Las exportaciones de zinc llegaron a US$ 131 millones, hierro US$ 62 millones, estaño US$ 39 millones y molibdeno US$ 25 millones. MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero FEBRERO 2013 / MINERÍA

9 Según el USGS China desplazó al Perú como segundo productor de cobre del mundo Mientras el USGS reportó que el Perú dejó de ser el segundo productor de cobre del mundo y que habría registrado una caída en las reservas de este mineral, el Wood Mackenzie estimó que el costo de producción del metal rojo en nuestro país es casi 83% menos que en Chile. e acuerdo con los estimados del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), China, con una producción de alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas Dfinas (TMF) de cobre en 2012, desplazó al Perú del segundo lugar como productor mundial del metal rojo, al extraer en el mismo periodo 1.24 millones de TMF. Igualmente, la organización internacional indicó que las reservas cupríferas de nuestro país cayeron a 76 millones de toneladas, desde las 90 millones de 2011, según lo reportado por los organismos oficiales. Por su parte, Chile, con 2.9 millones de TMF, sigue siendo el mayor productor de cobre del mundo y a la vez concentra casi un tercio de las reservas mineras del metal a nivel global, que junto a las peruanas y La producción cuprífera tiene una gran proyección de crecimiento. australianas, representan casi el 51% de la disponibilidad de este recurso en el mundo. raciones como Antapaccay, Las Bambas y Toromocho, entre otras. Estos datos de la USGS son importantes CIFRAS En el 2012 el cash cost promedio mundial para producir el metal rojo se situó en US$ 1.49 la libra y en el caso de China alcanzó US$ 1.18 la libra, es decir 35.6% más que en Perú. Al respecto, el Director de Catastro Minero del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Henry Luna, comentó que las perspectivas en el Perú son de seguir mejorando la producción cuprífera en los próximos años por las ampliaciones de las operaciones mineras de Antamina, Toquepala, Cuajone, Cerro Verde y Tinta- ya, así como por las nuevas ope- pero son de carácter referencial y espero que en los próximos años se incremente de manera sostenible la producción de cobre en el Perú, así como las reservas de este importante mineral, agregó. Costo de producción Mientras el cash cost de la industria cuprífera chilena durante 2012 llegó a US$ 1.59 por libra de cobre producida, las empresas mineras en el Perú invirtieron en promedio US$ 0.87 por cada libra extraída, lo que significa que las compañías en el vecino del sur gastan 82.7% más por libra. Según el Wood Mackenzie, el costo efectivo en promedio mundial para producir el metal rojo el año pasado se situó en US$ 1.49 la libra y en el caso de China alcanzó US$ 1.18 la libra. De otro lado, el diario inglés Financial Times destacó las perspectivas de crecimiento para la industria del cobre en el Perú, y comentó que actualmente cuenta con una cartera de inversiones superior a los US$ 53,000 millones, que generaría que en los próximos años le dispute a Chile la supremacía de mayor productor de cobre. Según las proyecciones, nuestro país, con una producción que busca superar los cinco millones de toneladas a 2025, se acercará a los 5.7 millones de TMF que planea producir para esa época el vecino del sur. El Perú, siendo hoy el tercer productor mundial de cobre con casi 1.3 millones de toneladas, tiene expectativas a futuro que son más que positivas, mientras que en Chile los costos siguen una tendencia al alza, publicó el referido medio de comunicación internacional. En ese sentido, precisó que la energía representa el 20% de los costos de las empresas mineras que operan en Chile, lo que es tres veces más de lo que cuesta para el caso de las minas en nuestro país y EE.UU. 28

10 MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero FEBRERO 2013 / MINERÍA

11 Nuevos descubrimientos en el norte y sur del Perú Un enorme yacimiento de hierro y andalusita en la costa norte de Áncash fue descubierto recientemente por la minera australiana Latin Resources. Este hallazgo es único en su tipo en el Perú por su gran tonelaje y su novedoso tipo de mineralización con arenas de hierro, se ubica a veinticinco kilómetros del puerto de Chimbote y lleva por nombre Guadalupito. Según el último reporte, el depósito alberga 1,464 millones de toneladas de mineral con una ley promedio de 5.7% de arenas pesadas con contenido de hierro, andalusita (mineral industrial) y titanio. Actualmente, la única mina que produce este metal en el país es la mina Andalusita, operada por la compañía nacional Refractarios Peruanos, en la región Piura. Un estudio publicado por Latin Resources señala que la inversión requerida para construir la operación minera bordearía los US$ 620 millones. Igualmente, indica que el proyecto podría iniciar su producción en los próximos dieciocho a veinticuatro meses con un ritmo anual que Proyecto Guadalupito oscilaría entre los 1.5 y 3.1 millones de toneladas. Los países de destino para la producción de Guadalupito serían Brasil, Indonesia, Sudáfrica y, sobre todo, Australia, donde existe un mercado bien desarrollado de arenas pesadas. Ilo Norte Esta compañía también ha identificado un extenso yacimiento con mineralización de cobre y oro ubicado tan solo a diez kilómetros de distancia de la fundición de Ilo, en Moquegua. Este proyecto, denominado Ilo Norte, forma parte de un mayor grupo de concesiones que incluye los prospectos Ilo Sur y Mariela, este último con mineralización de hierro. La minera iniciará un nuevo programa de perforaciones en Ilo Norte durante el primer semestre de este año. Codelco probará excavador MTM en mina Chuquicamata Codelco, el productor de cobre más grande del mundo, y la firma alemana Aker Wirth firmaron recientemente un contrato para la entrega y prueba de un excavador de túneles móvil (MTM, por sus siglas en inglés). Los ensayos se realizarán a mediados de 2014 en la mina de Chuquicamata, Chile, que se convertirá en una operación subterránea. El MTM excavará una red de túneles en la unidad minera para la posterior extracción de rocas que contengan cobre. Antes, este tipo perforaciones se realizaban con explosivos. Ahora se logrará por primera vez mecánicamente, mejorando de manera significativa la seguridad en la mina, dijo Ulrich Frenzle, vicepresidente de Minas y Construcción de la compañía europea. Esta máquina autopropulsada excava roca con cuatro poderosos brazos hidráulicos provistos de cortadoras de disco. Los escombros son transportados a la parte posterior del equipo por medio de una plataforma de carga con discos y a través de un sistema de cadena. Además de secciones circulares como las que se obtienen con una tuneladora, también puede cortar segmentos rectangulares y en forma de herradura, o semirectangulares con un diámetro interior de hasta seis metros. Esta pieza de ingeniería es innovadora en términos de movilidad, ya que puede desplazarse con flexibilidad hacia adelante por medio de un mecanismo de marcha y hacia atrás con un sistema de oruga. La máquina opera con una tecnología especial de socavado y está diseñada para realizar túneles especialmente eficientes en roca dura. También corta contornos extremadamente precisos, reduciendo considerablemente los esfuerzos empleados. 30

12 Southern Peru invertirá S/. 255 mlls. en Candarave Después de nueve sesiones de trabajo y seis meses de negociaciones, autoridades municipales de la provincia de Candarave, dirigentes de las organizaciones agrícolas, ganaderas y sociedad civil suscribieron un acta que pone fin a la Mesa de Trabajo Multisectorial de Candarave, por la cual Southern Peru realizará una inversión social de S/. 255 millones que priorizará proyectos de desarrollo e infraestructura hídrica. El acuerdo que se firmó el pasado 8 de febrero también estipula pedir al Gobierno no otorgar nuevas licencias de uso de agua para cualquier otro proyecto minero y garantizar su utilización para uso poblacional y agrícola. Igualmente, los representantes del Ejecutivo ratificaron que invertirán S/. 35 millones en infraestructura hídrica a través del programa Mi Riego y se incluirá a Candarave en los diversos programas sociales que ejecutan los ministerios. Asimismo, se aprobó que los miembros de la mesa deberán acreditarse en un plazo de quince días para conformar el Comité de Monitoreo de Recursos Hídricos y el Comité de Ejecución de Fondos. En la reunión participaron Pastor Paredes Diez Canseco e Iván Mendoza Villarante, representantes de la Oficina Nacional de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Por el Ministerio de Energía y Minas intervino Miguel Platero Huanca y Melanio Estela Silva. El acta fue suscrita además por Roque Vargas Huamán del Ministerio del Ambiente, José Villavicencio Salinas del Ministerio de Agricultura y Jorge Montenegro Chavesta de la Autoridad Nacional del Agua. El documento también lleva la firma del profesor Gerardo Marón Laque, alcalde provincial de Candarave, las autoridades de los distritos de Cairani, Quilahuani, Curibaya, Huanuara, Camilaca, los centros poblados de Santa Cruz y Huaytire, la comunidad campesina de Huanuara Cairani y los representantes de las comisiones de regantes de Candarave, Totora, Cairani, Huanuara, Camilaca y la Junta de Usuarios de Candarave. Por Southern Peru Copper Corporation participó Carlos Quiñones Lozada. MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero FEBRERO 2013 / MINERÍA

13 Proceso de formalización culminará en octubre de este año El plazo para la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctiva (IGAC) que debían cumplir en febrero las personas dedicadas a las actividades de pequeña minería y minería artesanal que suscribieron la Declaración de Compromiso para su formalización, fue ampliado hasta el 5 de octubre mediante el Decreto Supremo Nº MI- NAM. El dispositivo también precisa que los sujetos que iniciaron el proceso, independientemente de la ubicación de sus actividades, podrán utilizar los servicios de los consultores inscritos en cualquiera de los registros a cargo de los Gobiernos Regionales o el del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para la elaboración del IGAC. Tienen hasta el 25 de septiembre para presentar la autorización de uso de aguas. Por su parte, el Minem publicó el 6 de febrero el Decreto Supremo Nº EM que establece precisiones para la formalización minera a nivel nacional por el cual, además del plazo indicado anteriormente, se puntualiza que quienes desarrollan labores informales en zonas no prohibidas tienen que acreditar la titularidad, contrato de cesión, acuerdo o contrato de explotación sobre la concesión minera hasta el 5 de setiembre. Asimismo, certificar la propiedad o autorización de uso del terreno superficial donde operan hasta el 16 de septiembre y presentar la autorización de uso de aguas hasta el 25 del mismo mes. Después de haber cumplido con los requisitos señalados, y previa opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional correspondiente emitirá la Resolución de inicio/ reinicio de actividades de exploración, explotación y/o beneficio de minerales, con la cual culminará el proceso de formalización. En todo el país, de verificarse la no presentación de cualquiera de los requisitos o pasos establecidos, en los plazos señalados por la norma, la Declaración de Compromiso queda cancelada de pleno derecho. AQM Copper invertirá US$ 1,520 millones en proyecto Zafranal Llamado a convertirse en el segundo proyecto de cobre más importante de la región Arequipa -después de la expansión de Cerro Verde- Zafranal, de la minera junior canadiense AQM Copper, contará con una inversión estimada que asciende a US$ 1,520 millones. La gerenta general de la compañía, Juana Rosa Del Castillo, refirió que el depósito alberga 557 millones de toneladas de recursos minerales, lo suficiente para tentar una producción anual de 103,000 toneladas de cobre y 30,000 onzas de oro durante quince años. Por sus dimensiones, Zafranal es similar al proyecto Constancia, señaló. AQM planea perforar 50,000 metros adicionales y dar inicio al estudio de prefactibilidad. En la actualidad, nuestro reto es evitar que los costos del proyecto aumenten demasiado. Felizmente, estamos a solo cien kilómetros del puerto de Matarani y contamos con rutas de acceso a la ciudad de Arequipa, comentó la ejecutiva. AQM, a través de su subsidiaria en el Perú, ha solicitado una extensión de su permiso de exploración por haber confirmado la presencia de alta mineralización. El hallazgo de una anomalía de oro de alto contraste se hizo tras haber completado el programa de perforación en el sur y noroeste de la zona principal y al oeste de Sicera Sur. Mientras las autoridades aprueban las modificaciones solicitadas, la perforación se enfocará en los alrededores de los depósitos del pórfido de cobre y oro para definir los tajos abiertos y la planta de molienda. 32

14 MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero FEBRERO 2013 / MINERÍA

15 Distinguen como Figura Emblemática de la Minería Nacional al Ing. Guido Del Castillo En mérito a su impecable carrera profesional como ingeniero de minas, los años de brillante cátedra universitaria y su labor en la dirección del Grupo Minero Aruntani, el Ing. Guido Del Castillo fue reconocido como Figura Emblemática de la Minería Nacional por los integrantes de la promoción 1962 de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). En la ceremonia realizada en el Museo Andrés Del Castillo, el Ing. Luis Vargas Barbieri destacó el aporte que realiza el flamante homenajeado como promotor de la riqueza cultural y minera peruana. La exposición de colecciones de minerales naturales, la cerámica Chancay, que rescata los aportes de esta gran cultura preinca, la vestimenta en el antiguo Perú y la puesta en valor de la casa Colonial Belén son una muestra de la contribución que realiza el ingeniero Del Castillo, comentó. El Ing. José Rodríguez entregó el reconocimiento al Ing. Guido Del Castillo. Por su parte, el Ing. José O. Rodríguez Rodríguez, director del Grupo Gloria, manifestó su admiración por el desempeño profesional y desprendimiento de este ilustre minero, puesto en práctica a través del Consejo Directivo del Patronato de la UNI. Finalmente, el Ing. Del Castillo hizo un recuento del esfuerzo y empeño desarrollado en todo este tiempo para hacer realidad los proyectos juveniles, reafirmando su compromiso con el desarrollo del país, de la cultura, y de su alma máter, la Universidad Nacional de Ingeniería. Igor Gonzales se retira este año de Barrick Barrick anunció mediante un comunicado de prensa que su vicepresidente y director ejecutivo de Operaciones, Ing. Igor Gonzales, se retirará este año de la compañía después de más de tres décadas en la industria minera. Sin embargo, permanecerá hasta que su sucesor sea nombrado, para así asegurar una transición ordenada. Ingresó a Barrick en 1998 y ocupó el cargo de presidente de la región de Sudamérica entre los años 2005 y Desempeñó un rol clave en el crecimiento de esta unidad de negocios y logró un registro exitoso en la construcción y operación de minas en entornos complejos. Además, supervisó el desarrollo de las minas Pierina y Lagunas Norte antes de asumir la responsabilidad de toda la región. Se distinguió como un líder visible con un sólido compromiso con la seguridad, el trabajo en equipo y la responsabilidad social empresarial. Generó relaciones positivas con los empleados, las comunidades locales, los líderes de los gobiernos y otros grupos de interés, e introdujo muchos programas para promover el desarrollo económico sustentable. Ingresó a la compañía en En enero del presente año, el Ing. Gonzales fue distinguido como el Peruano del Año por la Cámara de Comercio Peruano- Canadiense en reconocimiento a sus éxitos profesionales y a sus logros en la compañía. Nació y creció en la ciudad de Cusco, en medio de la Cordillera de los Andes al sureste del Perú. Obtuvo su título de Licenciado en Ciencias en Ingeniería Química en la Universidad de San Antonio Abad y fue becario Fulbright en el Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México, donde obtuvo un Máster en Ciencias en Metalurgia Extractiva. 34

16 Igualmente, indicó que la SNMPE buscará coordinar con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con los gobiernos regionales y municipales, todas aquellas políticas y/o acciones que sean necesarias para que el Perú se afiance como una plaza aún más atractiva para las inversiones nacionales y extranjeras. Tenemos el reto de hacer realidad la cartera de proyectos minero-energéticos. Eva Arias de Sologuren primera presidenta de la SNMPE En acto desarrollado en la sede de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) Eva Arias de Sologuren fue elegida presidenta para el periodo por el nuevo Consejo Directivo del gremio minero-energético. De igual forma, fueron electos como vicepresidentes Abraham Chahuan Abedrrabo (sector Minero), Ricardo Ferreiro Martínez (Hidrocarburos) e Ignacio Blanco Fernández (Electricidad). Al asumir el cargo, la también represen- tante del sector minero afirmó que su gestión se basará en aspectos fundamentales como fortalecer el gremio e impulsar una estrategia de promoción de las inversiones hacia los sectores minero, eléctrico y de hidrocarburos. Asimismo, apoyará al Estado en la tarea de afianzar la descentralización productiva y la gobernabilidad del país. Somos socios estratégicos en el desafío de construir una nación con desarrollo sostenido y paz social, expresó Arias. Sostuvo que es necesario que las autoridades en todos los niveles de gobierno asuman un mayor liderazgo para asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho y el principio de autoridad, con el fin de garantizar la paz social que permitirá más inversiones a favor del desarrollo del país. Tenemos el reto de hacer realidad la cartera de proyectos minero-energéticos estimada en más de 69 mil millones de dólares para la presente década. La misión no es fácil, pero aquí estaremos firmes trabajando por el Perú y su gente, indicó. Arias de Sologuren se desempeñó como vicepresidenta de la institución y como presidenta del Comité Sectorial Minero durante el periodo y se convierte en la primera mujer en ocupar la presidencia de la SNMPE en sus 117 años de vida institucional. MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero FEBRERO 2013 / MINERÍA

17 Ing. Carlos Alarco asumió Gerencia General BISA incrementará este año sus ventas entre 50% y 70% Con qué unidades de negocio cuenta BISA? Contamos con el área de Geología, que ayuda a los clientes a hacer las estimaciones de los recursos y reservas minerales, así como evaluaciones geológicas y todos los programas de perforación; Mina, que se dedica a apoyar planes de minado, desarrollo de minas subterráneas o a tajo abierto; Medio Ambiente, que ve la parte de los Estudios de Impacto Ambiental, evaluaciones, monitoreos, hidrogeología, etc. Asimismo, tenemos un Laboratorio de Caracterización Mineralógica que permite hacer el análisis del contenido exacto de los elementos químicos que tiene una determinada muestra. Por su parte, el área de Ingeniería comprende la consultoría en temas de metalúrgica, obras civiles, estructura, mecánica, electricidad, instrumentación, geotecnia, entre otras. uáles serán los principales objetivos de su gestión al frente de BISA? Este año cumpliremos 36 años dedicándonos a dar so- Cluciones desde el punto de vista de la ingeniería a los proyectos mineros y de otros sectores del país. En 2012, en forma adicional a los estudios técnicos, hemos creado una división de Construcción. Mostró su preocupación por el déficit de profesionales. Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA), una de las principales empresas de consultoría del sector minero, en días recientes designó al Ing. Carlos Alarco como nuevo gerente general, quien en entrevista con MINERÍA reveló que este año las ventas de la compañía crecerán entre 50% y 70%, a la vez que llamó la atención respecto de la brecha existente entre la oferta de las universidades y la demanda de la industria frente a los US$ 53,000 millones de inversión minera proyectada. En ese contexto, nuestros objetivos están alineados con el fortalecimiento y posicionamiento de esta nueva unidad, y el crecimiento de las áreas de consultoría para incrementar nuestra presencia en los proyectos desde su fase conceptual, pasando por los estudios de factibilidad e ingeniería hasta asesorar en temas de medio ambiente, hidrogeología y monitoreos. Cuál es la que ha alcanzado mayor desarrollo? En términos de cantidad de profesionales, de los 800 trabajadores que tiene BISA, la mitad pertenece a la unidad de Ingeniería, dado que desarrollan una labor multidisciplinaria para proyectos como diseño de plantas concentradoras, en los que seleccionan los equipos, determinan cuál es el proceso óptimo para la máxima recuperación y adicionalmente perfilan los elementos perimétricos, como pueden ser los caminos de acceso, el área para depósito de relaves o la subestación eléctrica. En qué proyectos brindan actualmente sus servicios? Por mencionar algunos, desarrollamos los estudios conceptuales para el proyecto Pampa de Pongo de Nanjinzhao; en el caso de la ampliación de la capacidad de producción de Shougang realizamos el estudio de factibilidad y en lo que respecta a ingeniería básica y de detalle, ofrecemos nuestros servicios al proyecto de la planta de óxidos de Volcan y también a las dos ampliaciones que son parte de la expansión de Sociedad Minera El Brocal. 36

18 tos han sido suspendidos, existe una gran cantidad que tienen muchas perspectivas de empezar a producir mientras los precios de los minerales se mantengan en niveles interesantes. turamos unos 65 a 66 millones de dólares, sin embargo, en términos de compromisos, es decir, contratos firmados, en los últimos doce meses superamos los 100 millones de dólares. Esto DESTACADO Presente en los principales proyectos mineros del país BISA cuenta con la trinorma ISO 9001, OHSAS e ISO además de la certificación internacional ISO para el Laboratorio de Caracterización Mineralógica. Cuáles han sido los resultados económicos de la empresa en 2012? Hemos venido creciendo sostenidamente desde 2005 y el año pasado facsignifica que BISA se involucra cada vez más en proyectos de largo y mediano plazo, de doce a veinte meses, lo que es el resultado de la incorporación del área de Construcción. Para 2013 nos hemos propuesto crecer entre un 50 a 70 por ciento, tomando en cuenta las oportunidades que ofrece el mercado porque, si bien es cierto que algunos proyec- Esta cartera de proyectos, qué retos involucra? En BISA hemos hecho un análisis muy detallado respecto de cómo se traducen los más de 53,000 millones de dólares de inversión en la demanda de profesionales. De esa forma, identificamos que se necesitarán entre 7,000 y 8,000 ingenieros solo para dedicarse a diseño, desarrollo de proyectos y supervisión de las obras. En ese sentido, existe una gran brecha en el mercado laboral, por lo que es fundamental vincular la demanda de ingenieros por parte del sector minero con la oferta de egresados que salen de las universidades a nivel nacional. De no cubrirse esta necesidad, las empresas que vienen a invertir al país se irán a buscar soluciones fuera del Perú, lo que sería lamentable. En general, es una oportunidad para que la ingeniería peruana desarrolle nuevas especialidades y aliente a los jóvenes para que estudien esta carrera apasionante que les permitirá tener un trabajo seguro para los próximos diez a veinte años. MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero FEBRERO 2013 / MINERÍA

19 Al cierre de 2012 ABB facturó US$ 161 millones en el Perú El año pasado ABB cerró con una facturación de US$ 161 millones en el Perú, lo que representa un crecimiento del 8% respecto de 2011, informó el Ing. Adolfo Samaniego, quien en días recientes asumió la Gerencia General de la compañía. Desde los últimos cinco años, hemos cubierto el treinta por ciento del mercado local, posicionándonos como líderes en soluciones integrales en energía y automatización al participar en importantes proyectos mineros y energéticos, aseveró. Detalló que han ofrecido servicios en el proyecto Toromocho, en las inversiones de Xstrata en Antapaccay y Las Bambas, en la repotenciación de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu y, últimamente, en la expansión de Minera Cerro Verde y Shougang Hierro Perú, entre otros. Actualmente, ABB provee los sistemas de accionamiento de molinos para minera Chinalco, Yanacocha, Antamina y Cerro Verde, así como el proceso de reparación y mantenimiento de máquinas rotativas y transformadores de diversos clientes, comentó. Uno de los grandes desafíos que asumirá Samaniego durante su gestión será desarrollar proyectos de infraestructura portuaria, suministrando equipamiento eléctrico y de automatización. Para descargar y despachar todo el mineral que se va a producir en los nuevos proyectos que entrarán en ejecución a partir de fines de este año, se están expandiendo los distintos puertos para la descarga y el despacho. Pero se trata de construcciones especializadas con ciertas consideraciones de protección medioambiental y alta tecnología, para las que ABB posee los equipos necesarios para satisfacer esta demanda, sostuvo. Ing. Adolfo Samaniego Otro sector que la empresa ve con mucha expectativa es el referido al tratamiento y gestión del agua en los proyectos mineros. También estamos en capacidad de colaborar con el equipamiento eléctrico para tratar y llevar recursos hídricos a las minas que operan en grandes alturas, puntualizó el funcionario. ABB cuenta con sesenta años de trayectoria en el Perú, es líder mundial en tecnologías de energía y automatización, y su experiencia hace posible que sus clientes mejoren su productividad y eficiencia energética. Esta transnacional suiza-sueca opera en más de 100 países y emplea alrededor de 117,000 personas a nivel global. EMPRESAS Jóvenes exploradores Como todos los años, el Museo de Minerales Andrés Del Castillo inició el programa de actividades del Club de Jóvenes Exploradores del Perú Andrés Del Castillo, con el fin de difundir e impulsar la investigación y el estudio de la riqueza mineralógica entre los escolares de trece a dieciséis años. Incluye talleres de campo y excursiones a asientos mineros. Reporte de Los Quenuales Empresa Minera Los Quenuales puso en circulación su Reporte de Sostenibilidad 2011, elaborado sobre la base de los criterios establecidos por la Global Reporting Initiative. En este documento se detalla la gestión de responsabilidad social desarrollada en la zona de influencia de sus unidades mineras Yauliyacu e Iscaycruz. SKM en Antamina La empresa líder en ingeniería y en ejecución de proyectos, Sinclair Knight Merz (SKM), acaba de adjudicarse el estudio de prefactibilidad del Programa de Optimización de la Producción de Compañía Minera Antamina. De acuerdo con el gerente de Minería, Claudio Lesch, este contrato se obtuvo mediante licitación competitiva. Memoria de la SNMPE La Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) publicó en días recientes su Memoria Anual 2012 que contiene la reseña de las principales actividades gremiales desarrolladas en dicho periodo, así como el panorama económico y legal en el que se desarrollan los sectores que representa. 38