Situación del sector de electrodomésticos de línea blanca en América Latina

Transcripción

1 Situación del sector de electrodomésticos de línea blanca en América Latina Jorge Donoso STRAT Consulting Buenos Aires, 24 de Abril de 2008

2 Contenido de la presentación - El sector de electrodomésticos de línea blanca en El mundo y la región Brasil México Argentina - Conclusiones y debate - 1 -

3 La cadena productiva de los electrodomésticos (línea blanca) involucra a distintos sectores de la economía Cadena productiva del sector electrodomésticos línea blanca Sector Proveedores de insumos, partes y componentes Industria de Electrodomésticos Comercio Etapa Insumos básicos Partes y componentes Fabricación Comercialización Principales Actividades Acero (chapa, tubos y perfiles, barras, bridas) Pinturas Esmaltes Plásticos Polietileno Aluminio Cobre Químicos Fabricación de válvulas, quemadores, compresores, evaporadores, termostatos, controles y componentes eléctricos y electrónicos Transformación de de insumos Diseño Fundición Corte Estampado Troquelado Maquinado Soplado Inyección, extrusión, termoformado de plástico Ensamblado de de partes y componentes Conformación Soldado Armado Montaje Terminación Pintado Esmaltado Verificación final Control de calidad Embalaje Despacho Canal de Artículos para el Hogar Grandes Cadenas Hipermercados Supermercados Comercios minoristas Mercados Reposición Vivienda nueva Proveedores de artículos para la construcción Línea Blanca incluye: heladeras, freezers, lavarropas, secarropas, cocinas, termotanques, calefones y estufas Fuente: Análisis STRAT - 2 -

4 El mercado mundial de electrodomésticos de línea blanca es de aproximadamente 360 MM de unidades Evolución de las ventas mundiales de electrodomésticos línea blanca Participación de la demanda de electrodomésticos línea blanca por región En millones de unidades Período En % - Año 2006 Total 349 millones de unidades Resto del mundo 18% Asia 35% Norteamérica 23% e Europa Occidental 24% Los principales players mundiales del sector son: Whirlpool, LG, Samsung, General Electric / Mabe, Electrolux y Bosch En los últimos años Asia aumentó significativamente su participación en la demanda mundial de electrodomésticos de línea blanca, mientras que Norteamérica la redujo Los mercados más dinámicos son los de Asia, América Latina, África y Medio Oriente Se estima que la demanda mundial crecerá a 390 millones de unidades en 2009 En el mercado de América Latina los 4 mayores players concentran aproximadamente el 70% de la producción. Whirlpool es el líder en la región, con fuerte posición en los 3 mercados de mayor tamaño (México, Brasil y Argentina) Fuente: Appliance Magazine / Análisis STRAT - 3 -

5 El comercio internacional de electrodomésticos de línea blanca crece al 20% anual y está concentrado en aparatos de refrigeración y lavado Participación de exportaciones por tipo de electrodoméstico Evolución de las exportaciones mundiales de electrodomésticos línea blanca En % - Año 2006 Total U$S millones Cocinas de uso doméstico 11% En U$S millones Período ,218 25,584 28,422 Lavarropas y secarropas domésticos 37% 13,904 15,648 19,039 TACC: 19,6% Heladeras, congeladores y freezers domésticos 52% Los gasodomésticos son menos estandarizados debido a las distintas regulaciones y la disponibilidad de gas en cada país Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) - 4 -

6 Las principales tendencias están asociadas a la globalización de la producción, un creciente intercambio y a la sofisticación de los productos Principales Tendencias Internacionales del Sector de Electrodomésticos línea blanca Globalización de de la la producción Sofisticación de de los los productos Reducción de de la la integración vertical Reubicación de la producción en ciertos países emergentes para tomar ventaja de los menores costos de producción Especialización de las plantas en la fabricación de modelos para luego intercambiarlos Constante innovación en productos e incorporación de nuevas tecnologías ( aparatos inteligentes ) Acortamiento de los ciclos de reposición de electrodomésticos Innovaciones tendientes al uso más eficiente de los recursos como energía eléctrica y agua, en muchos casos con promoción de políticas por parte de los gobiernos Tendencia hacia el ensamblado de conjuntos y partes con valor agregado (ej.: formatos de chapa pre-pintada) y reducción de la integración vertical en plantas Tercerización en la fabricación de componentes (ej.: compresores, conjuntos electrónicos, termostatos, etc.) Fuente: Análisis STRAT - 5 -

7 Los grandes fabricantes internacionales del mercado de electrodomésticos cuentan con plantas en México, Colombia, Brasil y Argentina, desde donde abastecen la Región Planta de lavarropas (Monterrey) Planta de heladeras (Monterrey) Planta de heladeras (Ramos Aristes) Planta de cocinas y heladeras (Celaya) Planta de lavarropas (Puebla) Planta de heladeras (Querétaro) Planta de heladeras y lavarropas (Querétaro) Planta de cocinas (San Luis Potosí) Planta de heladeras de alta gama (Celaya) Planta de heladeras, componentes y Centro de Desarrollo y Tecnología (Querétaro) Planta de lavavajillas y secarropas (Montreal) Planta de lavarropas (Monterrey) Planta de lavarropas (Saltillo) Planta de cocinas (México DF) Planta de heladeras (Monterrey) Planta de cocinas Planta de heladeras (Manizales) Planta de lavarropas y heladeras (Itu - SP) Planta de cocinas (Campinhas SP) Planta de heladeras (Hortolândia - SP) Planta de cocinas (São Paulo SP) Planta de heladeras (Joinville) Planta de lavarropas (Rio Claro) Planta de cocinas (San Pablo) Embraco Fábrica de compresores Planta de heladeras (Curitiba) Planta de lavarropas (Curitiba) Planta de lavarropas, freezers y cocinas (São Carlos - SP) Planta de heladeras (San Luis) Planta de cocinas (Haedo, Prov. Buenos Aires) Fuente: Análisis STRAT - 6 -

8 Asimismo, en casi todos los países se mantuvieron algunas plantas locales, con marcas tradicionales, destinadas principalmente a los mercados internos Ejemplos: Grupo Industrial Saltillo - GIS (termotanques, calefones) Megamex (termotanques, calefones) Depsa (termotanques, calefones, cocinas) Industrias Técnicas Mexicanas (termotanques, calefones) Ejemplos: Haceb (heladeras, cocinas, termotanques, calefones) Challenger (heladeras, cocinas, calefones) Indusel (heladeras, cocinas) Superior (cocinas, calefones) Ejemplos: Compañía Tecno Industrial CTI (heladeras, lavarropas) Sindelen (heladeras, cocinas) Somela (lavarropas) Nota: Algunos ejemplos de empresas locales Fuente: Análisis STRAT Ejemplos: Milatti (cocinas) Fadelca (heladeras, lavarropas, cocinas) Fanametal (termotanques, calefones) Ejemplos: Grupo SEB (lavarropas, secarropas) Latina (lavarropas, secarropas ) Venax (cocinas, heladeras, freezers, lavarropas ) Esmaltec (heladeras, cocinas) Ejemplos: Alladio (lavarropas, secarropas) Orbis (cocinas, estufas, termotanques, calefones) Domec (cocinas) Longvie (cocinas, calefones, termotanques, estufas, lavarropas) Autosal (secarropas, heladeras) Frimetal (heladeras) Briket (heladeras) Emege (cocinas, estufas, termotanques) Eskabe (estufas, termotanques, calefones) Rheem (termotanques) Calorex (cocinas, calefones, termotanques, calefactores) Coppens (estufas, termotanques) Escorial (cocinas) Bambi (heladeras, lavarropas) Macoser (cocinas) Ecotermo (termotanques, calefones) Talsar (termotanques, calefones)

9 La industria de electrodomésticos (línea blanca) tiene desarrollos muy diferentes en los distintos países analizados... México Industria integrada al mercado global Presencia de grandes players internacionales Alto nivel de competitividad en costos y calidad Nivel de integración nacional: 50/60% Tercerización ( maquila ) Argentina, Colombia y Chile Industrias formadas principalmente por empresas locales medianas / pequeñas Producción de gamas media y baja Bajas escalas productivas Orientación a mercados domésticos Brasil Industria con escala de magnitud internacional Presencia de grandes players internacionales con estándares de competitividad globales Alto nivel de integración Fuertes estímulos a las exportaciones Fuente: Análisis STRAT - 8 -

10 ...siendo Brasil y México los mercados de mayor tamaño... Tamaño del mercado en unidades de electrodomésticos (línea blanca) 10 MM 2,7 MM 2 MM 15 MM 1 MM 4,5 MM Nota: Mercados totales, incluyendo lavarropas semiautomáticos plásticos (tanquinhos), anafes, etc. Fuente: Análisis STRAT - 9 -

11 ...y los principales exportadores de electrodomésticos (línea blanca), mientras que los demás países son mayoritariamente importadores (1.100) Exportaciones EEUU (81%) Venezuela (5,9%) Canadá (3,5%) Importaciones EEUU (57,7%) Corea (15,1%) Canadá (6,9%) (149,8) Exportaciones Venezuela (72,2%) Ecuador (11%) Importaciones México (29,3%) Corea (26,9%) China (14,6%) Exportaciones Venezuela (34,3%) Argentina (19,9%) Colombia (18,4%) Ecuador (10,7%) Importaciones Brasil (32,5%) Corea (13,9%) China (12,5%) Exportaciones (U$S millones, año 2006) Importaciones (U$S millones, año 2006) (108,1) (129) (46,4) (125,7) (0,02) Fuente: Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) / Análisis STRAT (17,3) (286,2) (187,6) Importaciones México (35,7%) Colombia (22,2%) EEUU (9,1%) (472,8) (20) Exportaciones Uruguay (41%) Chile (24,9%) Paraguay (23,1%) Importaciones Brasil (80%) Italia (4,6%) Chile (4,1%) Exportaciones Argentina (30,5%) Chile (8,1%) Paraguay (5,5%) Venezuela (5,3%) EEUU (3,4%) Importaciones Corea (27,6%) México (21,6%) EEUU (14%) China (9,9%)

12 Los flujos comerciales más importantes se originan en México, Brasil y EEUU hacia el resto de los países de la Región Principales flujos comerciales de electrodomésticos línea blanca en la Región Millones de U$S - Año Exportaciones de Brasil Exportaciones de México Exportaciones de EEUU Exportaciones de Colombia 70,5 32,4 21,1 39,8 78,1 25,2 Las plantas en Brasil y México buscan abastecer los respectivos mercados locales, así como el resto de los países de la Región 16 38,2 144,1 Brasil focaliza sus exportaciones hacia Argentina y Chile, mientras que México se concentra en los mercados de EEUU y Colombia y Venezuela El flujo de exportaciones de Colombia hacia Venezuela es muy significativo Nota: El gráfico muestra los flujos más relevantes Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT

13 Contenido de la presentación - El sector de electrodomésticos de línea blanca en El mundo y la región Brasil México Argentina - Conclusiones y debate

14 El mercado brasileño de electrodomésticos ha tenido un crecimiento de alrededor del 60% en los últimos 5 años, favorecido por el mayor poder adquisitivo de los consumidores y el mayor crédito al consumo Evolución del mercado brasileño de electrodomésticos línea blanca * En miles de unidades Período Producción de electrodomésticos línea blanca por producto En % Año 2004/2006 8,549 8,206 8,624 8,858 8,706 7,530 9,854 8,787 9,995 11,994 Cocinas 40.0% Heladeras domésticas 40.1% * Características del escenario actual +59,3% Lavavajillas 0.4% Secarropas 0.3% Freezers verticales 2.1% Lavarropas Freezers automáticos horizontales 13.9% 3.2% El desembarco de los grandes players internacionales en la última década determinó importantes inversiones para aumentar su capacidad productiva, modernizar las líneas de montaje y abrir nuevas fábricas El crecimiento del sector en el último año se sustenta en el crecimiento de la actividad económica, el mayor empleo, el aumento del poder adquisitivo y el mayor acceso al crédito por parte de los consumidores y la sustitución de viejos electrodomésticos por nuevos de mayor ahorro energético Se importan principalmente productos de alta gama La revalorización del real frente al dólar ha generado un fuerte crecimiento de las importaciones de electrodomésticos en los últimos dos años, concentradas principalmente en alta gama, que de todos modos se mantienen en valores muy bajos * No incluye lavarropas semiautomáticos plásticos (tanquinhos), anafes, etc. Fuente: Eletros / Análisis STRAT

15 Las exportaciones de electrodomésticos línea blanca superan los U$S 462 MM, siendo heladeras y cocinas los principales productos exportados. Las importaciones brasileñas de electrodomésticos no son significativas Evolución de las exportaciones brasileñas de electrodomésticos línea blanca En U$S millones Período Las exportaciones de electrodomésticos línea blanca representan aproximadamente el 20% de la producción Exportaciones brasileñas de electrodomésticos línea blanca por producto En % - Año 2006 Total U$S Secarropas 0% Lavadoras automáticas 10% Cocinas 25% Freezers verticales 5% Lavavajillas 0% Freezers horizon-tales 5% Refrigeradores 55% Evolución de las importaciones brasileñas de electrodomésticos línea blanca Importaciones brasileñas de electrodomésticos línea blanca por producto En U$S millones Período En % - Año 2006 Total U$S Secarropas 3% Cocinas 15% Lavavajillas 15% Freezers horizontales 1% Lavarropas automáticos 0% Refrigeradores 64% Freezers verticales 2% Fuente: Eletros / United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT

16 El mercado brasileño de heladeras, freezers y congeladores domésticos asciende a 4,8 MM de unidades. Las exportaciones alcanzan U$S 300 MM, siendo Argentina y Chile los principales destinos de exportación Mercado brasileño de heladeras, freezers y congeladores En miles de unidades Período ,876 4,086 3,945 3,491 4,568 4,074 4,803 Luego de las adquisiciones ocurridas en la última década, la oferta de heladeras está concentrada en los grandes players internacionales Ello ha llevado a la modernización de diseños y a una mayor sofisticación en la demanda (modelos no frost, side by side, etc.) Exportaciones brasileñas de heladeras, freezers y congeladores En U$S millones Período Destino de las exportaciones brasileñas de heladeras, congeladores y freezers En % - Año 2005 Total: U$S Otros 24% Grecia 2% Venezuela 2% Alemania 3% Bolivia 3% España 3% Uruguay 2% Marruecos 3% Ucrania 4% Sudáfrica 4% Paraguay Italia 5% 5% Francia 6% Argentina 27% Chile 7% Fuente: Eletros / United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT

17 El mercado brasileño de lavarropas automáticos y secarropas es de 1,4 MM de unidades. Las exportaciones de lavarropas y secarropas en 2006 fueron U$S 51,2 MM, de los cuales más del 60% se destinaron al mercado argentino Mercado brasileño de lavarropas automáticos y secarropas En miles de unidades Período ,033 1,048 1,242 1,099 1,439 Exportaciones brasileñas de lavarropas y secarropas En U$S millones Período ,283 1, Existe un importante mercado de lavarropas semiautomáticos ( tanquinhos ), principalmente orientado al segmento de bajos recursos Se estima que el mercado de tanquinhos en Brasil es de 3,2MM de unidades/año, duplicando al de lavarropas automáticos Los tanquinhos son fabricados 100% en plástico El precio de un tanquinho es de R$ 200 a R$ 400, mientras que el de un lavarropas automático es de R$ 600 a R$ 1200 Existe alta informalidad en el marcado de tanquinhos Las importaciones brasileñas de lavarropas automáticos son casi inexistentes Destino de las exportaciones brasileñas de lavarropas y secarropas En % - Año 2005 Total: U$S Chile 3% Paraguay 9% EEUU 15% Uruguay 2% Venezuela 2% Colombia 1% México 2% Bolivia 1% Resto 2% Argentina 63% Fuente: Eletros / United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT

18 El mercado brasileño de cocinas supera los 3,9 MM de unidades. Mabe, Esmaltec, Whirlpool y Atlas concentran el 70% del mercado. Brasil exporta cocinas por un valor de U$S 114,5 MM principalmente a Argentina, Venezuela y Rusia Mercado brasileño de cocinas En miles de unidades Período ,659 3,693 3,485 4,035 3,980 3,598 3, Exportaciones brasileñas de cocinas En U$S millones Período En el caso de cocinas, hay una mayor competencia de pequeñas empresas que en el resto de los electrodomésticos A su vez, existe una mayor informalidad, tanto en la producción como en la comercialización de cocinas orientada a los segmentos de menor poder adquisitivo La calidad de las cocinas en Brasil es inferior a las fabricadas en otros países debido a los hábitos de cocina de los consumidores brasileños (menor utilización del horno) Las importaciones brasileñas de cocinas no son significativas Destino de las exportaciones brasileñas de cocinas En % - Año 2006 Total: U$S Fuente: Eletros / Análisis STRAT Paraguay 3.3% Rep.Domini cana 3.8% Uruguay 3.9% EEUU 6.6% Otros 19.9% Sudáfrica 3.4% Bolivia 4.3% Argentina 15.6% Venezuela Chile 10.4% 7.3% Angola 8.1% Rusia 13.3%

19 Perfil competitivo del sector en Brasil El modelo de desarrollo de la industria se basa en el gran tamaño del mercado doméstico que le permite alcanzar escalas de producción de magnitud internacional sin depender de exportaciones (las cuales no obstante son fuertemente estimuladas por las políticas públicas) El mercado está dominado por los grandes players internacionales, que poseen plantas de gran tamaño y modernas tecnologías que aseguran estándares de competitividad globales El nivel de integración local es elevado con un gran desarrollo de proveedores de insumos básicos, partes y componentes, importándose únicamente ciertos componentes sofisticados. En heladeras se utilizan compresores producidos localmente por dos de las más grandes fábricas a nivel mundial (Embraco y Tecumseh) En los segmentos de baja gama coexisten varios fabricantes locales que producen importantes volúmenes eficientemente, destinados a la población de ingresos bajos Los volúmenes de exportación de las grandes marcas oscilan entre un 5% y un 20% de su producción y se destinan fundamentalmente a América Latina. Las exportaciones son fuertemente estimuladas por las políticas públicas a través de financiación a muy bajo costo, desgravaciones y exenciones impositivas, pero el gran tamaño del mercado interno y su crecimiento impide una mayor expansión En los últimos años, la fuerte apreciación del real ha dañado la competitividad internacional de los fabricantes brasileños No obstante lo anterior, las fuertes perspectivas de crecimiento del mercado interno y el alto grado de integración de componentes locales parece asegurar el crecimiento de las empresas instaladas, que planifican numerosas inversiones alentadas por la estabilidad política y económica y los estímulos de las políticas vigentes Fuente: Análisis STRAT

20 Contenido de la presentación - El sector de electrodomésticos de línea blanca en El mundo y la región Brasil México Argentina - Conclusiones y debate

21 Las exportaciones de línea blanca alcanzan los U$S MM, siendo los artefactos de refrigeración el 65% de las mismas. Las importaciones muestran tendencia declinante, habiendo alcanzado los U$S 149,8 MM en 2006 Evolución de las exportaciones mexicanas de electrodomésticos línea blanca Exportaciones mexicanas de electrodomésticos línea blanca por producto En U$S millones Período En % - Año 2006 Total U$S (e) , ,100.0 Cocinas 31% Lavarropas y secarropas 4% Refrigeradores, congeladores y freezers 65% e Evolución de las importaciones mexicanas de electrodomésticos línea blanca En U$S millones Período Importaciones mexicanas de electrodomésticos línea blanca por producto En % - Año 2006 Total U$S Lavarropas y secarropas 30.9% Cocinas 12.4% Refrigeradores, congeladores y freezers 55.2% Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT

22 Las exportaciones mexicanas de heladeras, freezers y congeladores domésticos alcanzan los U$S 715 MM, destinadas en más del 80% al mercado de EEUU. Las importaciones provienen en su mayoría de EEUU y Corea Exportaciones mexicanas de heladeras, congeladores y freezers Destino de las exportaciones mexicanas de heladeras, congeladores y freezers En U$S millones Período En % - Año 2006 Total: U$S (e) Canadá 3.0% Venezuela 4.8% Guatemala 1.0% Rep. Dominicana 0.8% Resto 4.8% Colombia 2.0% Panamá 0.8% e EEUU 82.8% Importaciones mexicanas de heladeras, congeladores y freezers En U$S millones Período Origen de las importaciones mexicanas de heladeras, congeladores y freezers En % - Año 2006 Total: U$S Canadá 11.1% China 3.5% Brasil 4.5% Resto 4.1% Costa Rica 1.2% EEUU 48.9% Corea 26.6% Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT

23 En el caso de lavarropas y secarropas, se ha alcanzado el equilibrio comercial, con fuerte incidencia de intercambio con EEUU Exportaciones mexicanas de lavarropas y secarropas Destino de las exportaciones mexicanas de lavarropas y secarropas En U$S millones Período En % - Año 2006 Total: U$S (e) Colombia 1.7% Venezuela 11.2% Canadá 7.4% Panamá 0.3% Resto 1.2% Chile 0.8% e EEUU 77.4% Importaciones mexicanas de lavarropas y secarropas En U$S millones Período Origen de las importaciones mexicanas de lavarropas y secarropas En % - Año 2006 Total: U$S China Canadá 7.0% 2.0% Reino Unido 1.5% Resto 1.3% Brasil Tailandia 1.9% 2.9% EEUU 83.4% Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT

24 La exportaciones de cocinas alcanzan los U$S 340, observándose mayor diversificación en sus destinos Exportaciones mexicanas de cocinas En U$S millones Período Destino de las exportaciones mexicanas de cocinas En % - Año 2006 Total: U$S (e) Guatemala 12% Resto 17% e Importaciones mexicanas de cocinas En U$S millones Período Venezuela 15% Rep. Dominicana 15% Jamaica 5% Panamá 4% EEUU 32% Origen de las importaciones mexicanas de cocinas En % - Año 2006 Total: U$S España Ecuador 5.4% 8.0% Colombia 8.7% Chile 2.1% Resto 2.4% EEUU 33.8% China 21.2% Italia 16.7% Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT Brasil 1.7%

25 Perfil competitivo del sector en México La industria mexicana de línea blanca se encuentra plenamente integrada al mercado global ofreciendo un alto grado de competitividad tanto en la calidad de los productos como en los costos de fabricación A partir del NAFTA se generó un fuerte proceso de inversiones. En los años 90 los grandes players internacionales instalaron en México plantas de fabricación nuevas, de escalas elevadas y tecnología moderna con capacidades suficientes para cubrir las demandas del mercado interno y exportaciones (principalmente a EEUU y América Latina) La tradicionales empresas locales fueron compradas y sus nuevos dueños (grandes multinacionales) integraron sus producciones conservando las marcas domésticas, con valor comercial Dependiendo de la estrategia de cada empresa, el nivel de integración de insumos y partes locales es variable. En algunas plantas prevalece el perfil de ensamble de partes y piezas (maquila) tomando ventaja de la mano de obra competitiva y la cercanía al mercado de EEUU. Otras plantas muestran un mayor nivel de integración con manufactura propia de conjuntos y partes. En promedio, el nivel de integración alcanza el 50%. Se destaca el modelo de integración de las firmas coreanas (Chaebol) Los insumos siderúrgicos son en casi todos los casos transformados localmente a través de procesos de corte, estampado, troquelado y maquinado propio. Lo mismo ocurre con los insumos plásticos a través de procesos de termofusión y elaboración de resinas Las partes electrónicas, compresores, motores y partes específicas (intercambiadores de calor en refrigeración, cajas de cambio en lavarropas, quemadores en cocinas a gas) son fabricados por terceros en el mercado local o importados Fuente: Análisis STRAT

26 Contenido de la presentación - El sector de electrodomésticos de línea blanca en El mundo y la región Brasil México Argentina - Conclusiones y debate

27 La producción de electrodomésticos ha experimentado un fuerte crecimiento luego de la crisis del período 2001/2002, alcanzando los casi 4 MM de unidades Evolución de la producción nacional de electrodomésticos línea blanca En millones de unidades Período Producción nacional de electrodomésticos línea blanca En % Año Total: unidades Secarropas 15% Calefactores y estufas 11% Calefones 2% TACC: 44,9% Lavarropas 26% Termotanques 11% Cocinas a gas de uso familiar 15% Congeladores y freezers domésticos 3% Heladeras domésticas 17% La crisis generó una racionalización del sector con 15 empresas que dejaron de operar en una década ( ) Las principales marcas mundiales importan desde Brasil donde producen a altas escalas Mercado argentino con importante nivel de actividad pero con alta participación de las importaciones, principalmente desde Brasil La llegada de nuevas tecnologías, el crecimiento económico y el crédito estimularon la demanda de todos los segmentos Fuente: INDEC / ADIMRA / CEP / Análisis STRAT

28 Las ventas de electrodomésticos de línea blanca (nacionales e importadas) alcanzan los $2.000 MM anuales (U$S 700 MM) Ventas de electrodomésticos línea blanca en Argentina En $ millones Período Ventas de electrodomésticos línea blanca por grupos de artículos En % - Año 2007 Total $ millones 2, ,029 TACC: 49% 1,421 Cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores y calentadores de agua 34.2% Heladeras y freezers 35.9% Lavarropas, secarropas y lavavajillas 29.9% Nota: Incluye heladeras, freezers, lavarropas, secarropas, lavavajillas, cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores y calentadores de agua (termotanques y calefones) Fuente: INDEC

29 La producción local de heladeras, freezers y congeladores domésticos se acerca a las unidades,... Producción de heladeras domésticas En miles de unidades Período Producción de freezers y congeladores domésticos En miles de unidades Período El mercado argentino de heladeras domésticas alcanzó en 2006 las unidades Producción nacional poco integrada. Alta importación de componentes desde Brasil La capacidad de producción local es insuficiente para abastecer al mercado interno El nivel tecnológico es modesto. No se fabrican modelos de lujo. Incipiente fabricación de línea no-frost Participación en el mercado argentino de heladeras En % - Año Total: unidades Importaciones 36% Producción local 64% Fuente: INDEC / Análisis STRAT

30 ...y se complementa con una fuerte participación de las importaciones, especialmente desde Brasil Importaciones argentinas de heladeras domésticas En miles de unidades Período Origen de las importaciones argentinas de heladeras y freezers domésticos En % del valor de las importaciones - Año 2006 Total: U$S Turquía 3% Chile 4% Perú 1% Corea 1% 52 México 2% Resto 2% Brasil 87% Alta importación de insumos y productos terminados desde Brasil Multinacionales instaladas en Brasil exportan hacia Argentina toda su gama de modelos Se impusieron límites a la participación de las importaciones desde Brasil (Licencias No Automáticas) Fuente: CAIRAA / INDEC / CEP / Análisis STRAT

31 En el caso de lavarropas, el mercado argentino ha tenido un importante crecimiento, mientras que la capacidad de producción no es suficiente para abastecer el mercado interno... Producción de lavarropas En miles de unidades Período Producción de secarropas* En miles de unidades Período Producción integrada y de buena calidad Falta capacidad para abastecer el 100% del mercado interno En Argentina, a diferencia de en el resto de América, se utiliza principalmente lavarropas de carga frontal, al igual que en Europa Los lavarropas automáticos representan el 56% del mercado argentino de lavarropas Si bien el volumen de mercado de lavarropas no centrífugos es importante, el valor de mercado por unidad es aproximadamente el 30% del valor de un lavarropas automático Nota: la producción de lavarropas incluye lavarropas automáticos y semiautomáticos * secarropas centrífugos Participación en el mercado argentino de lavarropas En % Año 2006 Total: unidades Importaciones 26% Producción local 74% Fuente: ADIMRA / INDEC / Análisis STRAT

32 ...por lo que las importaciones de lavarropas automáticos crecieron considerablemente en los últimos años Importaciones argentinas de lavarropas automáticos En miles de unidades Período Origen de las importaciones argentinas de lavarropas En % del total de unidades - Año 2006 Total: Otros 34% Brasil 66% En el caso de secarropas centrífugos se importa sólo el 4,5% del mercado No se importan lavarropas semi-automáticos Las multinacionales instaladas en Brasil afectaron a la industria local, por lo que se impusieron licencias no automáticas para las importaciones desde Brasil El volumen de exportaciones de lavarropas y secarropas no es significativo Fuente: ADIMRA / INDEC / CEP / Análisis STRAT Principales importadores de lavarropas automáticos En % del total de unidades - Año 2006 Total: unidades Frimetal/ Gafa 8% BSH 21% Otros 17% Ariston 11% Whirlpool 34% Electrolux 9%

33 La producción de gasodomésticos también ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años Producción de cocinas a gas de uso familiar En miles de unidades Período Producción de calefactores y estufas En miles de unidades Período Producción de calefones y termotanques En miles de unidades Período Fuente: ADIMRA / INDEC / Análisis STRAT La producción de gasodomésticos (cocinas, calefactores, termotanques y calefones) evidencia un alto grado de integración Muy buena calidad y diseño Existe capacidad instalada subutilizada Tradición de utilización de gas en Argentina ha favorecido el desarrollo de esta industria Conviven demasiadas empresas medianas sin alcanzar escalas competitivas Volumen no significativo de exportaciones e importaciones de gasodomésticos

34 Perfil competitivo del sector en Argentina El desarrollo de la industria argentina de línea blanca se ha visto limitado por el tamaño mediano de su mercado interno y la ausencia de alternativas consistentes de exportación Actualmente la oferta local resulta insuficiente para cubrir la demanda en varias líneas de productos. El sistema de Licencias No Automáticas con Brasil ha servido de plataforma para la reactivación del sector La industria argentina de electrodomésticos no está, en general, en condiciones de competir abiertamente con su par brasileña, debido a diferencias de escalas de producción y al conjunto de estímulos a la exportación recibidos por los competidores brasileños El perfil competitivo ofrece variantes para los distintos segmentos industriales: Artefactos a gas: buena calidad de productos y tecnologías de fabricación, aunque la cantidad de fabricantes y diversidad de modelos impide avanzar en escalas eficientes Lavarropas: importante concentración en un player, cuya escala se acerca a las internacionales Refrigeradores: escalas de producción muy reducidas; los productos no han incorporado tecnologías de punta (ej: side by side no se fabrica, línea no-frost se fabrica a baja escala) Para integrarse al mercado global, la industria argentina de electrodomésticos necesitará inversiones en tecnología en sus plantas, incrementos en la capacidad productiva y disponibilidad de mano de obra calificada Es esperable que exista una mayor especialización y concentración en determinados modelos o gamas de productos, que permitan alcanzar escalas mínimas que justifiquen inversiones y tecnologías de punta, imprescindibles para poder participar en el juego global Fuente: Análisis STRAT

35 Contenido de la presentación - El sector de electrodomésticos de línea blanca en El mundo y la región Brasil México Argentina - Conclusiones y debate

36 Los modelos desarrollados por Brasil y México en el sector de electrodomésticos de línea blanca lograron un importante grado de inserción en el mercado internacional NAFTA Numerosos Tratados de Libre Comercio Tercerización ( maquila ) Presencia de grandes players internacionales Fuertes incentivos al desarrollo local de proveedores de insumos, partes y piezas Modelo abierto a la exportación. Políticas de fomento a las exportaciones Presencia de grandes players internacionales Disponibilidad de financiamiento para capital de trabajo y nuevas inversiones

37 La problemática del sector electrodomésticos de línea blanca en Argentina Principales aspectos que afectan la competitividad del sector El principal limitante del crecimiento del sector es la ausencia de alternativas consistentes de exportación El bajo grado de especialización impide el desarrollo de escalas productivas que permitan realizar las inversiones necesarias en tecnología La falta de escala del sector genera dificultades para exportar La necesidad de importar para cubrir la demanda local, conlleva una capacidad de daño potencial a la industria local Escasez de mano de obra especializada (técnicos, operarios, etc.). Necesidad de desarrollar escuelas técnicas Necesidad de importar insumos sofisticados para heladeras y lavarropas. Falta de desarrollo de proveedores de componentes en heladeras Fuente: Análisis STRAT

38 Cuáles son los objetivos del sector? Son estos los objetivos? Crecimiento Objetivos Inserción en el mercado internacional Mayor competitividad

39 En el caso argentino, la industria de electrodomésticos de línea blanca tendría que realizar un importante esfuerzo para poder participar del mercado internacional... Los esfuerzos para mejorar la competitividad y alcanzar un mayor desarrollo que permita participar en el comercio internacional deberían provenir de: Eficiencia operativa, escalas de producción, capacidad de gestión y calidad de productos Políticas industriales adecuadas, que contemplen esquemas de especialización Negociaciones eficientes en las relaciones comerciales con otros países

40 ...mediante acciones tanto del sector público... Acciones para la mejora de la competitividad y globalización del sector en Argentina Políticas Públicas Establecer acuerdos de intercambio de largo plazo con las autoridades e industria brasileña para asegurar el desarrollo de nichos de mercado específicos en los cuales los fabricantes argentinos puedan especializarse y alcanzar escalas de producción internacionales (similares a las alcanzadas por la industria automotriz) Introducir políticas que alienten inversiones orientadas a la concentración y especialización, único camino para mejorar la competitividad en un mercado mediano Estimular inversiones con líneas de financiación a largo plazo con fondeo BICE o similar Asegurar estabilidad en las normativas fiscales y laborales para reducir estructuralmente la incertidumbre que ha afectado históricamente las decisiones de inversión Planificar e incentivar inversiones en el sector energético para asegurar la provisión a largo plazo de este insumo en condiciones de precio competitivas Monitorear importaciones provenientes de países asiáticos, especialmente de China Fuente: Análisis STRAT

41 ... como del sector privado Acciones para la mejora de la competitividad y globalización del sector en Argentina (cont.) Industria de Electrodomésticos de Línea Blanca En los segmentos más competitivos en cuanto a diseño, calidad y tecnología (línea de gasodomésticos) es imprescindible mejorar las escalas productivas vía concentración o unificación de plataformas para la fabricación de modelos En lavarropas, el avance logrado en términos de concentración debe profundizarse y alcanzarse una especialización de modelos que permita traducir las ventajas en productos más competitivos En heladeras se requieren fuertes inversiones para la instalación de plantas competitivas e incorporación de tecnología y diseño, por lo que esta alternativa debería incluir algún aporte de los grandes players internacionales Fuente: Análisis STRAT

42 Situación del sector de electrodomésticos de línea blanca en América Latina Jorge Donoso STRAT Consulting Buenos Aires, 24 de Abril de 2008