PLAN NACIONAL DE VUELO INDUSTRIA AEROESPACIAL MEXICANA MAPA DE RUTA

Transcripción

1 PLAN NACIONAL DE VUELO INDUSTRIA AEROESPACIAL EXICANA APA DE RUTA 2013

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3 D.R. Proéxico Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, C.P , éxico, D.F., éxico. promexico@promexico.gob.mx Cuarta edición Ciudad de éxico, Septiembre 2013 PROÉXICO Francisco N. González Díaz Director General Elena Achar Samra Jefa de la Unidad de Promoción de Exportaciones Alejandro Delgado Ayala Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales Carlos Eduardo Sánchez Pavón Jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales artín Felipe Valenzuela Rivera Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios Karla awcinitt Bueno Coordinadora General de Comunicación e Imagen Sebastián Escalante Bañuelos Director de Publicaciones y Contenidos Natalia Herrero artínez Edición Izael ijangos González Diseño Elaborado por: anuel Sandoval Ríos José ariano oreno Blat Ronald Eduardo Peréz Díaz Luis Archundia Ortíz aría Josefa Padilla onroy Patricia Hernández artínez Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de Proéxico. Proéxico no es responsable de las imprecisiones u omisiones que puedan existir en la información contenida en esta publicación. En este sentido, Proéxico no aceptará ninguna responsabilidad que se derive de las omisiones, imprecisiones o errores que esta publicación pueda contener. Plan Nacional de Vuelo 1. Introducción 2. La industria aeroespacial y de defensa en el mundo 3. El sector aeroespacial y de defensa en éxico 4. Estrategia nacional 4.1. Tendencias globales 4.2. Estrategia: progresos y líneas principales Infraestructura global de calidad Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (BASA) Desarrollo de laboratorios y programas de certificación Fortalecimiento del soporte técnico para ampliar la competitividad de las pymes en la cadena de suministro del sector aeronáutico en el centro de éxico Centro de Capacitación y Certificación en Software de Diseño e Ingeniería CATIA FP Desarrollo Nacional de Consultoría y etodologías Proyecto de ejora de las Capacidades de anufactura Avanzada en Chihuahua Oficinas de la DGAC Desarrollo de turbinas en éxico Aeronave con alto contenido de integración nacional Estrategia de defensa Comercio estratégico Regímenes de control de exportaciones Arreglo de Wassenaar Otros regímenes de control de exportaciones Adquisiciones de equipos y sistemas de compensación industrial (OFFSET) y compras de gobierno Del Buy American al Buy Nafta Creación de un bloque de seguridad para Norteamérica Plataforma de alta tecnología de uso dual Parques de defensa Centro Integral de Servicios Aeronáuticos en éxico Administración inteligente de flotas maduras (TARAC) Centro Internacional de Entrenamiento Aeroespacial Capital humano y acciones de formación para la industria aeroespacial Agencia Espacial exicana (AE) Desarrollo de proveedores del sector aeroespacial y de manufactura avanzada Estudio nacional de capacidades de manufactura avanzada Desarrollo de proveedores / Consejo de proveeduría Desarrollo logístico Infraestructura Políticas públicas y mecanismos de intervención Zonas Económicas Especiales (ZEE) Consejo de Ingeniería Ciudad de Ingeniería Ejemplos de avances de proyectos específicos Campus de ingeniería y diseño avanzado de Honeywell exicali Planta industrial essier-dowty en éxico Proyecto de Aernnova en éxico Proyecto de crecimiento de la planta de Goodrich (UTAS) en Guaymas Estrategias regionales A. Baja California B. Chihuahua C. Sonora D. Querétaro E. Nuevo León 4.3. Conclusiones 5. Directorio y matriz

4 1 / Introducción 1. Introducción El sorprendente crecimiento del sector aeroespacial mexicano ha sido resultado de las acciones coordinadas de los líderes del sector -industria, academia y gobiernopara construir una visión colectiva del futuro y fomentar su desarrollo competitivo; la mejor forma de predecir el futuro es construirlo. Conforme a esta visión se creó e implementó un plan integral dinámico, el Plan de Vuelo Nacional (PVN), base para el desarrollo de la estrategia nacional del sector aeroespacial mexicano (ProAéreo) y que, en esta cuarta versión se plantea como punto de reflexión y evaluación para afinar la ruta definida en las versiones anteriores de acuerdo con la evolución del sector, así como evaluar los resultados de su implementación táctica y operativa. El presente PVN se ha enfocado en la exposición de resultados de los proyectos y líneas de acción propuestas desde su tercera versión. También incluye un análisis prospectivo sobre las tendencias globales del sector aeroespacial y de la defensa, considerando las implicaciones para éxico. Por último, señala cuáles son las estrategias regionales de los principales clústeres del país. Los resultados aquí vertidos se han logrado a partir de las propuestas de la primera y segunda versión del PVN. Estas muestran que sí es posible coordinar a diversos actores del sector aeroespacial mexicano para detonar su crecimiento y aumentar su valor agregado. Es importante reiterar que este PVN es un documento dinámico, es decir, de ajuste continuo. Requiere una participación constante de los actores involucrados en su instrumentación. Este proceso de ajuste permanente busca afinar el rumbo de acuerdo con las condiciones prevalecientes e identificar tanto los factores que afectan su crecimiento como los nichos de oportunidad. 7

5 2 / La industria aeroespacial y de defensa en el mundo 2. La industria aeroespacial y de defensa en el mundo De acuerdo con estimaciones de arketline, el mercado aeroespacial y de defensa (A+D) global creció 4.3% en 2011 con respecto al año anterior, al alcanzar un valor de mil miles de millones de dólares. Se pronostica que para 2016 el sector alcance un valor de mil miles de millones de dólares, con un crecimiento anual promedio de 1.9% entre 2011 y El sector de defensa fue más lucrativo y contribuyó con miles de millones de dólares, equivalente al 74.1% del total de valor del mercado de A+D. El segmento civil contribuyó con el 25.9% restante, equivalente a miles de millones de dólares en A nivel global, el sector de defensa parece haber mantenido su nivel de ingresos durante los primeros nueve meses de Se espera que, por tercer año consecutivo el sector de defensa disminuya sus ingresos como resultado de los recortes en los presupuestos de defensa de los Estados Unidos y Europa. De esta forma, el auge del sector civil mantendrá positivo el crecimiento del sector A+D. 1 arketline. Global Aerospace & Defense Deloitte Global Aerospace and Defense Industry Outlook Las compañías aeroespaciales y de defensa enfrentan nuevos retos de eficiencia de costos en sus programas y contratos. Además de que tienen que ajustarse a los recortes presupuestales de defensa a nivel mundial, también deben construir aeronaves más eficientes, ligeras y a costos más bajos. Estos retos traen consigo un nuevo nivel de presión conferido por un entorno industrial de altos estándares, donde la innovación es un factor determinante de ventaja competitiva. Como señala el documento A&D Insights: Executive Summary de PricewaterhouseCoopers (PwC), dicha convergencia de presiones está conduciendo a la industria hacia un cambio sustantivo en la dirección de los programas, el cual va más allá de la calendarización tradicional, del monitoreo de progreso, de la administración de riesgo y la penalización a proveedores. En el pasado, las compañías respondían a la presión a través de la excelencia operativa, pero en el contexto actual, la excelencia por sí sola parece no ser suficiente; las compañías, y en su momento los directores de programas, tienen que ir más allá de la excelencia y ofrecer innovación y viabilidad financiera. En el caso del sector civil, se estima que para el 2031 la flota de aviones de pasajeros y de carga de más de 100 asientos y de 10 toneladas será de 35 mil 490 aeronaves, aumentando en más del doble las 17 mil 170 naves existentes en servicio comercial. Las aeronaves de pasajeros de un solo pasillo representan el segmento más grande de las nuevas entregas con 19 mil 500 aeronaves previstas para los próximos 20 años. La demanda de aviones de doble pasillo consiste en 6 mil 500 nuevas naves de pasajeros y casi 500 de carga. Se espera que durante los próximos 20 años los avances tecnológicos y los nuevos productos cumplan con la capacidad, el costo y eficiencia, no solo para conseguir mejorar la calidad de los vuelos y reducir los costos de las naves, sino también para aminorar el impacto sobre el medio ambiente. 3 3 Airbus. Airbus Global arket Forecast

6 2 / La industria aeroespacial y de defensa en el mundo Gráfico 1. Flotas y entregas Nuevas entregas 28,200 Gráfico 2. Historia y pronóstico de la producción y pedidos de aeronaves comerciales (de 1981 a 2013E) , Conversión de carga a pasajero 2000 Cantidad 1500 Flota de pasajeros Flota de carga 1000 Reciclados y que permanecen en servicio 5,200 8,560 1,790 1, E Año Órdenes Producción Producción promedio a 7 años Fuente: Deloitte, 2013 Global Aerospace and Defense Industry Outlook 4 Idem 5 Deloitte Global Aerospace and Defense Industry Outlook Retirados 9,880 Debido al crecimiento de tráfico en la zona Asia-Pacifico, 46% de la demanda por aeronaves de pasajeros de fuselaje ancho proviene de esta región. Por su parte, Norteamérica y Europa serán receptoras de 42% de todas las entregas de aviones de más de 100 asientos. Gran parte de esta demanda, en especial de Norteamérica, se basa en la necesidad de que las nuevas aeronaves con consumo eficiente de combustible remplacen a los aviones viejos y de baja eficiencia ecológica. Se pronostica que entre el 2013 y el 2031, las aerolíneas del mundo recibirán más de 28 mil 200 nuevas aeronaves de pasajeros y de carga con un valor de 3.96 trillones de dólares a precios actuales de lista. 4 En 2013 se espera que el mercado de aeronaves comerciales alcance un nivel histórico de ingresos, principalmente por el incremento en la producción y la introducción al mercado de las nuevas generaciones de aeronaves. Es probable que para 2013 continúe la tendencia mundial de niveles de producción de más de mil aviones por año, por tercer año consecutivo. El número de pedidos seguirá creciendo debido a las mejoras continuas y a las renovaciones que harán las aerolíneas a sus flotas, las cuales posiblemente retirarán más pronto los aviones más antiguos en la búsqueda de aeronaves más eficientes para garantizar la oferta de precios competitivos al viajero. 5 Los proveedores de los fabricantes de equipos originales (OE, por sus siglas en inglés) enfrentarán grandes retos para mantener el ritmo de requerimientos en los demandantes niveles de producción que exigirán estos, por lo que se espera que realicen grandes inversiones en el desarrollo de habilidades, herramientas y capacidad de manufactura. Los retos de eficiencia de costos e innovación se darán en la nueva generación de aeronaves que se desarrollarán tanto para el sector comercial, como para el de defensa. El mercado de aeronaves para uso comercial estará enfocado en 2013 al desarrollo de aviones de fuselaje ancho con el A350 y el 787-9, así como al desarrollo y diseño del 777X. Por otra parte, en los aviones de fuselaje estrecho vendrá el Bombardier C-Series así como los motores mejorados para el A320NEO y el C919, los cuales están programados para ensamblarse a finales del año. Cabe destacar el lanzamiento del sucesor del Jet G2 por parte de la empresa brasileña Embraer y la apuesta de COAC con sus aviones C919 y el ARJ21, que intensificarán la competencia con Boeing y Airbus. Con respecto al sector aeroespacial de defensa, existe una tendencia hacia la asociación entre países para manufacturar aeronaves de combate. Por ejemplo, Suiza coopera con Suecia en el desarrollo del Saab Gripen de siguiente generación. Indonesia se ha unido al programa de naves de combate KFX de Corea del Sur, mientras que Turquía está buscando un país socio para su programa de naves de combate TFX

7 Las ventas estarán dominadas por el programa Joint Strike Fighter Lockheed artin F-35, un proyecto con cartera creciente de clientes, y con nueve países asociados: Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Turquía, Canadá, Dinamarca, Noruega y Australia, programado para concluir en Los avances en el desarrollo del F-35 Joint Strike Fighter serán cruciales por la constante preocupación de los socios internacionales por la escalada de costos, un factor determinante para la industria aeroespacial donde éxico puede ser reconocido como una clara opción estratégica. Según datos de Aviation Week, Lockheed artin tiene confirmadas órdenes provenientes de más de 15 países de casi 340 unidades Hércules C-130. Hay nuevos competidores alrededor de la fabricación de este transporte, por lo que la entrega a tiempo de estas órdenes será primordial para la empresa. En este segmento, el Embraer KC-390, el avión chino Shaanxi Y-9, el edium Transport Aircraft (TA) indio/ ruso y el A400 son los principales competidores. Respecto a los helicópteros, se espera que los siete países detrás del Eurocopter Typhoon otorguen el contrato de desarrollo para un AESA (Active Electronically Scanned Array) al consorcio Selex Galileo, de Euroradar a partir del Por otra parte, Estados Unidos ha comisionado a Bell una actualización para remplazar el uso de helicópteros AH-64E Apache. En Europa, Gran Bretaña y Francia gastan casi el mismo porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en defensa; juntos representan la mitad del gasto militar del continente y sus fuerzas armadas son de naturaleza similar. Ambas naciones están cooperando en programas individuales, como por ejemplo en las naves aéreas no tripuladas (UAV) de reconocimiento Watchkeeper que han logrado progresos en el terreno de la ciberdefensa, y comparten objetivos de investigación las naves Taranis de los ingleses y las Neuron de los franceses. En este contexto, se aprecia un panorama internacional de intensa actividad en desarrollo y construcción de aeronaves de uso comercial y de defensa, que enfrentan retos de reducción de costos y énfasis en la innovación de diseño y materiales a través de una cadena de proveedores confiables, donde éxico tiene una enorme oportunidad. 12

8 3 / El sector aeroespacial y de defensa en éxico 3. El sector aeroespacial y de defensa en éxico éxico se ha consolidado como un líder global en el sector aeroespacial. Ha registrado un crecimiento de cerca de 20% anual desde el Actualmente, existen 270 empresas y entidades de apoyo de las cuales la mayoría cuentan con certificaciones NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) y AS9100. Están localizadas principalmente en seis estados y emplean a más de 31 mil profesionales de alto nivel. 6 6 Federación exicana de la Industria Aeroespacial (FEIA), Secretaría de Economía (SE) y Proéxico éxico ha forjado su vocación como un centro de manufactura, ingeniería y desarrollo de alto valor estratégico. Esto se debe al grado de sofisticación tecnológica de sus exportaciones, al talento de ingeniería del país (éxico registra el mayor número de egresados del continente americano), así como a la calidad y competitividad de su mano de obra. Aunado a ello, el respeto a la propiedad industrial existente en el país también ha sido un factor determinante. Las exportaciones del sector aeroespacial mexicano alcanzaron los 5.04 mil millones de dólares en 2012, lo que representa un incremento de 16.3% con respecto a 2011, mientras que la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector excedió 1.3 mil millones de dólares según datos estimados de la SE. 7 7 SE, DGIPAT, 2012 Gráfico 3. Exportaciones aeroespaciales mexicanas 5,040 illones de dólares Exportaciones 4,337 2,042 2,728 3,082 2,522 3,266 1,267 1,343 1,306 1,684 Fuente: Balanza Comercial. DGIPAT, usando datos de la Dirección General de Comercio Exterior Según estimaciones del Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial coordinado por la SE, se espera que la industria tenga exportaciones de 12 mil 267 millones de dólares para 2021, con un crecimiento medio anual de 14%. 8 8 ProAéreo, SE 15

9 Importantes compañías internacionales como Bombardier, Grupo Safran, General Electric (GE), Honeywell y Eurocopter han encontrado en éxico las condiciones para desarrollar centros de diseño e ingeniería, laboratorios y líneas de producción capaces de evolucionar rápidamente para encargarse de asignaciones más complejas en la carrera de las nuevas generaciones de motores, componentes y fuselajes. 9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de Educación Pública (SEP), 2013 Esto ha sido posible debido a la riqueza y disponibilidad de capital humano especializado. éxico posee la reserva de talento más importante de América, con más de 100 mil egresados de las carreras de ingeniería y tecnología al año, 9 lo que representa una generación de talento y capacidades en cantidades suficientes para abastecer tanto al sector aeroespacial como a otras industrias de media y alta tecnología. Además de los recién egresados, éxico tiene personal altamente calificado, con décadas de experiencia en la industria automotriz, electrónica, de dispositivos médicos, así como en aquellas vinculadas con la manufactura avanzada. La infraestructura global de calidad también ha desempeñado un papel preponderante entre las condiciones favorables para la industria, debido a la disponibilidad de laboratorios, unidades de certificación y la presencia de las autoridades civiles aeronáuticas mexicanas. De hecho, esto facilitó la firma del acuerdo BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement) con la Agencia de Administración Federal en Estados Unidos (Federal Aviation Administration o FAA). Este acuerdo implica el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de los sistemas de certificación aeronáutica y de los productos hechos en éxico, lo que permite el diseño y manufactura de componentes en el país y favorece el desarrollo y fortalecimiento de la proveeduría nacional para la fabricación de piezas de esta industria. Por otra parte, éxico sigue siendo el país más competitivo del hemisferio en costos de manufactura aeroespacial. Su marco jurídico vigente es eficaz para proteger la propiedad industrial y para garantizar el buen uso de los bienes producidos y exportados del país. El nuevo sistema mexicano de control de exportaciones es altamente eficiente y seguro para la comunidad internacional que ingresó al Arreglo de Wassenaar en 2012, así como al Grupo de Suministradores Nucleares. Esta participación tiene un potencial estimado (tomando en cuenta solo el primero de los regímenes) de 11 mil 300 millones de dólares adicionales en exportaciones. éxico forma parte de dos de los cuatro principales regímenes de control de exportaciones, y está en proceso de aplicación a los dos restantes. La admisión de éxico en ambos regímenes refrenda la confianza de la comunidad internacional en el país, al consolidarse como un destino confiable para la integración de tecnologías sensibles. También marca el compromiso de permanecer como un destino seguro para la producción de bienes y servicios que incluyan tecnologías restringidas, al igual que bienes y servicios de uso dual. Aunado a ello, la proximidad con los Estados Unidos (el mercado aeroespacial más grande del mundo, del cual ahora éxico es el sexto proveedor), la convergencia con los dos principales corredores de manufactura en América del Norte y la posición geográfica del país respecto a otros mercados importantes son condiciones atractivas para esta industria. Todos estos factores, en conjunto con el compromiso de la industria, la academia y el gobierno para establecer una estrategia nacional e implementarla, han permitido la creación de polos de alta competitividad que funcionan dentro de un ecosistema certificado y de clase mundial, los cuales presentan a éxico como un destino atractivo por su innovación y eficiencia operativa. 16

10 4 / Estrategia nacional 4. Estrategia nacional Para encausar cualquier plan se requiere invertir inteligencia, energía y conciencia en un esfuerzo de industria enfocado a objetivos específicos que se contemplen en una estrategia, la cual será fundamento y guía de acciones concretas para la consecución exitosa de metas del sector. Un mapa de ruta centrado en la innovación no se construye de manera aislada. Debe ser un trabajo en equipo. Debido a ello, se convocó a los principales actores de la comunidad aeroespacial en éxico para definir el camino de la industria, la academia y el gobierno a fin de convertirse en un sector insignia del país, que promueve la transferencia de tecnología, de metodologías, empleo, inversión, capacitación y alianzas estratégicas. Esta actualización del Plan de Vuelo Nacional (PVN) muestra los avances y requerimientos de alineación que están en desarrollo, a fin de mantener el enfoque en las metas planteadas desde la primera versión; los hitos estratégicos que guían los esfuerzos que se han realizado y los que están por iniciar. A continuación se muestran las principales tendencias que están marcando y que, sin duda alguna, marcarán a nivel nacional e internacional el rumbo del sector aeroespacial, así como los principales avances que se tienen sobre la estrategia, junto con las capacidades desarrolladas hasta el momento Tendencias globales La importancia de los análisis de tendencias del mercado global del sector aeroespacial y de defensa radica en la obtención de información estratégica para determinar cuáles serán los nichos de mercado más importantes, así como evaluar la mejor forma y los escenarios con los que éxico puede obtener mayores ventajas. A continuación se muestran las principales tendencias que marcan el desarrollo del sector aeroespacial a partir de un análisis social, tecnológico, económico, ambiental y político-legal. 19

11 4 / Estrategia nacional Tecnológico Social Económico Ambiental Político y legal Estructura y sistemas otores Combustibles alternativos Gestión de tráfico aéreo Gráfico 4. Tendencias y conductores Riblets Conexiones ópticas inalámbricas para entretenimiento en vuelo Punta de ala espiroidal Pilotaje por mando eléctrico avanzado Arquitectura ás Eléctrica (EA) Reemplazo de motores Turborreactor de mando Transmisión directa avanzada Ventilador de contrarrotación Biomasa a combustible o biojet Queroseno parafínico sintético Biodiesel Furanos Combustibles de transesterificación Biodiesel Butanol Inversión nacional en desarrollo de nuevos materiales (nanocompositos) OE reconocen la manufactura aeroespacial mexicana Hub de servicios aeronáuticos integrales (RO) Desarrollo de KPO en economías emergentes Utilizar componentes OE para aplicaciones de defensa ayor proteccionismo en las economías desarrolladas Investigación en combustibles alternos Investigación en motores más silenciosos Investigación en compositos más ligeros Normas ambientales e impuestos a emisiones en la Unión Europea (UE) arco legal más competitivo (reformas) Fuga de profesionistas Bono demográfico en éxico Confianza en éxico como socio en el uso de tecnología e ingeniería Experiencia de pasajeros influye en el diseño del avión Utilización de nanocompositos en aviación militar y civil Reconversión de sistemas hidráulicos y neumáticos a eléctricos Cuerpo de ala híbrido Ala con barra de refuerzo transversal Despegue corto y aterrizaje con crucero eficiente Vehículos no tripulados de combate aéreo reemplazan flotas militares en el mundo Curvatura variable con nuevas superficies de control Dispositivos recolectores de energía Flujo laminar natural Control híbrido de flujo laminar Núcleo de 3a generación avanzada Conceptos del alma de motores nuevos anejo activo de estabilidad Rotor abierto/ventilador sin conductos Ciclo variable Control de flujo adaptable/activo Gas licuado de petróleo etano líquido Gas natural comprimido Etanol Hidrógeno líquido Comunicación data link Tiempo de llegada requerido Navegación por desempeño Transmisión automática de vigilancia dependiente - OUT Gestión de información en todo el sistema Sistema de aterrizaje GNSS (sistema satelital de navegación global) Transmisión automática de vigilancia dependiente Integración por bloques económicos (TLCAN y LATA) Dominio de aerolíneas regionales Fabricación, ensamblaje y materiales 100% ecológicos Disminución de la huella de carbono del avión Aceptación global de impuestos a emisiones de CO 2 Llegada de más empresas de defensa tras acuerdos de control de exportaciones 20 21

12 4 / Estrategia nacional otores Durante 2013, el mercado aeronáutico mundial se enfocará principalmente al abastecimiento del mercado comercial de motores. Para las aeronaves de un solo pasillo, los motores Leap-1 de CF y Pratt & Whitney con su motor PW1000G serán los elegidos por los OE para utilizarse en los modelos A320NEO, 737 AX, Comac 919 y Serie C de Bombardier. Para aeronaves de fuselaje ancho, el Trent XWB en los aviones A350 acaparará los pedidos y entregas de este año. Esta tendencia es una apuesta para los próximos años y busca maximizar las ganancias de las aerolíneas. Las aeronaves y motores tienen la última tecnología en eficiencia de combustible. En éxico, empresas como General Electric (GE) y Honeywell realizan investigaciones y diseñan nuevas turbinas, en particular la turbina GenX, la cual ahorra casi el 15% de combustible y reduce en 30% la huella de carbono. Las pruebas de diseño se realizan en Querétaro en el Centro de Investigación y Diseño (GEIQ), en donde también se lleva a cabo la investigación y desarrollo (I+D) de la turbina LEAP-X de nueva generación. Combustibles alternativos La búsqueda de las principales aerolíneas del mundo por mejorar sus resultados y el alza constante en los precios del combustible han arrojado nuevas tendencias basadas en la mejora y eficiencia de aeronaves, motores y combustibles. Existen alternativas basadas en el uso de biocombustibles, combustibles sintéticos y compuestos aromáticos, los cuales son amigables con el medio ambiente. Desafortunadamente, el desarrollo y comercialización de estos combustibles todavía no es rentable, por lo que la inversión en I+D en temas de eficiencia en los combustibles será muy fuerte en los próximos años. Debido a que es un proceso productivo que apenas comienza, el costo actual de fabricación de bioturbosina es mucho más alto que el costo de la turbosina convencional. Además, los precios del petróleo tienden inevitablemente a subir. En este sentido, se espera que en los próximos años las investigaciones para mejorar biocombustibles sean cada vez mayores y sean franca competencia para los convencionales. Tecnología de uso dual y restringido El desarrollo de alta tecnología restringida y de uso dual es muy lucrativo para el sector aeroespacial y de defensa. Es un sector estratégico en regiones que tienen una industria aeroespacial desarrollada. Sin embargo, este sector enfrenta restricciones presupuestales o una concentración de recursos en programas específicos que requieren una cadena de suministro más eficiente en el sector de defensa. En el caso de éxico, a través de su ingreso a los principales regímenes de control de exportaciones como son el Arreglo de Wassenaar, el Grupo de Suministradores Nucleares y próximamente el Grupo de Australia, ha logrado potencializar la captación de proyectos de inversión cada vez más lucrativos y estratégicos, con mayor potencial para la promoción de competitividad industrial a través de compensaciones tecnológicas y económicas. En este marco, entre los proyectos que empiezan a perfilarse se encuentran aviones de combate, vehículos no tripulados, materiales de última generación y servicios intensivos en conocimiento (KPO) para el sector aeroespacial y de defensa, incluyendo el diseño de software y procesos industriales para el sector. Nuevos materiales: aeronaves más silenciosas, ligeras y limpias Los esfuerzos permanentes por crear aeronaves más ligeras, resistentes y silenciosas han sido clave para la aeronáutica civil y de defensa, las cuales han contribuido históricamente a la I+D de materiales. éxico no se ha quedado atrás en este tema. A partir del 1 de julio de 2012, entró en vigor la Norma Internacional AST D7566 para el uso de biocombustibles mezclados con turbosina convencional. Las aerolíneas comerciales tienen la capacidad de realizar vuelos con biocombustible, siempre y cuando se cumpla con esta norma. Por ejemplo, la aerolínea mexicana Interjet fue la primera en el hemisferio en realizar vuelos comerciales con biocombustible, y únicamente después de dos vuelos efectuados en Europa, lo que coloca a la industria de la aviación mexicana a la vanguardia global. El tipo de combustible utilizado fue una mezcla de 27% de bioturbosina y 73% de turbosina convencional, que está dentro de la norma AST D7566.Interjet continuará realizando vuelos comerciales con biocombustible, aunque, tomando en cuenta que todavía el inventario disponible certificado en éxico es muy limitado, habrá que esperar para que estos sean cada vez más constantes. Aeroméxico realizó el primer vuelo transoceánico en un avión de fuselaje ancho utilizando bioturbosina, el primero en su tipo a nivel mundial. Por otra parte, instituciones como Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), han puesto en marcha un proyecto para establecer una planta de bioturbosina sustentable en Chiapas. Nuevos materiales como los nanocompuestos están clasificados como de uso dual debido a que pueden utilizarse por la aeronáutica civil y militar. Se ha mejorado la eficiencia energética y el alcance de las aeronaves. También se han realizado aeronaves más ligeras, silenciosas e imperceptibles frente a los radares o sistemas de detección, y se ha perfeccionado su uso en el campo de batalla, para controlar el ruido en grandes urbes y optimizar su resistencia y desgaste. A nivel mundial, el sector aeronáutico militar y el civil han fabricado aeronaves que generan menos emisiones, lo cual ha incidido en el uso de nuevos materiales, combustibles alternos y motorizaciones más eficientes. Además de los nuevos materiales, en el panorama de tendencias también se puede observar el regreso del aluminio. 10 Los proveedores de metales afirman que su última aleación aluminio-litio puede remplazar completamente el aluminio tradicional y competir en eficiencia con los beneficios de los materiales compuestos. La menor densidad de las nuevas aleaciones aporta una reducción de peso de entre 3% y 6%, y en diseños nuevos se pueden aprovechar las ventajas de su mayor firmeza y resistencia a la corrosión. Un ejemplo de ellos son las aleaciones de AirWare, que están siendo utilizadas por Airbus en el A350 y por Bombardier en su Serie C. éxico tiene centros de investigación y laboratorios especializados en nuevos materiales y nanocompuestos como la Corporación exicana de Investigación en 10 Aviation Week,

13 4 / Estrategia nacional ateriales (COISA), el Centro de Investigación en ateriales Avanzados (CIAV) y el Instituto de Investigaciones en ateriales (II) de la Universidad Nacional Autónoma de éxico (UNA), entre otros. Esto abre oportunidades para el desarrollo de nuevos materiales (materiales compuestos de última generación) al integrarse a redes internacionales de innovación en estos temas. Por ejemplo, la compañía Helicópteros y Vehículos Aéreos Nacionales (HELIVAN) está desarrollando el grafeno17, una fibra de carbono que es 200 veces más resistente que el acero y que se utiliza en la industria aeroespacial de defensa. Para 2013, la estrategia nacional también conserva su enfoque: convertir a éxico en un destino que atienda el ciclo completo de una aeronave, mientras que las estrategias regionales se alinean a la gran estrategia nacional conforme a las vocaciones productivas de los principales clústeres. Gráfico 5. Ciclo de vida del avión en éxico Aviones no tripulados Los vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles o UAV) han experimentado un crecimiento meteórico en la última década. Estos son un componente clave para la transformación de la defensa en distintas naciones. La nueva realidad presupuestaria que enfrentan países como Estados Unidos está demandando soluciones más eficaces y menos arriesgadas para ganar los enfrentamientos militares y paramilitares en los años por venir. Diseño e ingeniería 11 arket Research edia, com/?p=509 La eficacia de los UAV en operaciones militares ha sido comprobada. La nueva generación de vehículos de combate aéreo no tripulados (Unmanned Combat Aerial Vehicles o UCAV) tendrá autonomía plena y capacidades tácticas de combate que remplazará o complementará progresivamente a las flotas militares de las potencias mundiales. Se prevé que el mercado de UAV militares en Estados Unidos crecerá a una tasa compuesta anual del 12%, al llegar a 18.7 mil millones de dólares en Asimismo, dicho mercado generará ingresos por 86.5 mil millones de dólares durante el periodo Baja California Reciclado y reconversión Sonora Chihuahua Jalisco Nuevo León Querétaro anufactura de piezas y partes En éxico algunas empresas se han enfocado a la manufactura y desarrollo de vehículos no tripulados. Un análisis de la tendencia hacia los UAV indica que éxico tiene las capacidades de manufactura especializada, talento para la I+D y los acuerdos internacionales en tecnologías de uso dual necesarios para convertirse en uno de los principales proveedores de este mercado Estrategia: progresos y líneas principales El desarrollo de la estrategia del sector aeroespacial y su implementación táctica y operativa a través de distintas tareas, hitos, proyectos y actividades relevantes ha posicionado al país como uno de los jugadores emergentes más importantes a nivel internacional. Los resultados de la instrumentación del PVN son evidentes; una estrategia que no tenga elementos de mejora es una estrategia conformista, sin mayores retos o compromisos. Debido a ello, es pertinente evaluar cuáles son las tareas pendientes y los retos de una estrategia competitiva, la cual debe ser eternamente móvil y desafiante. El objetivo general se mantiene: el desarrollo de un ecosistema nacional de alto valor agregado y su integración competitiva a las redes internacionales del sector aeroespacial y de defensa. Ensamble de aviones antenimiento El PVN está integrado por tres hitos estratégicos, planteados desde su primera versión, los cuales han dado enfoque a los proyectos de alto valor y líneas de acción de la triple hélice que, en sintonía con las estrategias regionales, han permitido la consecución exitosa de iniciativas ambiciosas y, con ello, el crecimiento constante del sector aeroespacial mexicano. Haciendo un poco de memoria, recordemos cuáles son los hitos estratégicos de éxico: 24 25

14 4 / Estrategia nacional Gráfico 6. Hitos estratégicos Avión con alto contenido nacional la (FAA). Esto que habilita a la DGAC para certificar partes, componentes, sistemas aeronáuticos e incluso una aeronave completa manufacturada y ensamblada en éxico, destinada a los Estados Unidos u otros mercados, de acuerdo a los estándares estadounidenses y de conformidad con las regulaciones de la FAA. Actualmente, están en vigor los procedimientos del IPA (Implementation Procedures for Airworthiness) y se encuentra en proceso la firma del capítulo IP (aintenance Implementation Procedures) que incluirá los procesos de mantenimiento y reparación de aeronaves y sus partes. La continuidad e implementación completa del BASA está en línea con la estrategia de ofrecer en éxico productos y servicios para atender el ciclo completo de vida de una aeronave. Lo anterior permitirá a las empresas certificar los productos fabricados y reparados al igual que los servicios de mantenimiento realizados en territorio nacional Desarrollo de laboratorios y programas de certificación Hub de servicios aeronáuticos Plataforma de manufactura A+D A continuación se presentan los proyectos estratégicos basados en el análisis de tendencias realizado en cada versión del PVN a lo largo de los últimos tres años, así como su progreso y estrategias Infraestructura global de calidad El sistema nacional de calidad se sustenta en las capacidades de acreditación, certificación, estándares, metrología y pruebas de éxico. Debido a ello, la estrategia nacional abarca diversas acciones enfocadas a su fortalecimiento. La implementación de mejores prácticas, el control de procesos y la utilización del talento son la base para que la industria aeroespacial en el país tenga los eslabones clave para generar empresas de alta calidad, así como una cadena de valor sectorial de mayor valor agregado, apalancado por el talento y la innovación. De esta manera, éxico ha desarrollado una infraestructura global de calidad, en términos de laboratorios de pruebas y unidades de certificación, conforme a las necesidades y requerimientos de la industria aeroespacial global, que abarcan certificaciones de empresas con AS9100, procesos NADCAP (Defense Contractors Accreditation Program) y personas. Los sistemas de calidad y seguridad son pilares del sistema aeroespacial mexicano, cuyos productos y servicios cumplen con los más altos requerimientos del mercado internacional Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (BASA) La firma del Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (BASA, por sus siglas en inglés) en 2007 y su ratificación en 2009 representa un reconocimiento mutuo de los sistemas de certificación aeronáutica entre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y éxico tiene una importante red de centros de investigación a nivel nacional, los cuales dan soporte a distintos sectores estratégicos, entre los cuales el aeroespacial ocupa un lugar importante. Esta red de laboratorios y centros está conformada por instituciones como el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), el Centro Nacional de etrología (CENA), el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVES- TAV) y el Centro de Investigación en ateriales Avanzados (CIAV), entre otros, con una cobertura que incluye los principales clústeres aeroespaciales de éxico. Además de esta de red de centros de investigación y laboratorios, el objetivo es extender los espacios de tecnologías y pruebas que provean los servicios técnicos, infraestructura, tecnología para partes y evaluación de equipo, así como el soporte técnico y administrativo para las certificaciones de producto y el desarrollo de proveedores. Los clústeres aeroespaciales también han conformado organizaciones que funcionan como un importante mecanismo de articulación entre la industria y las instituciones de educación superior e investigación. Tal es el caso de la Red de Investigación y de Innovación Aeroespacial de Querétaro (RIIAQ), cuyo objetivo es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, o el clúster aeroespacial en onterrey, que busca convertir a esa región en un centro de excelencia en innovación, ingeniería y proveeduría de partes y componentes de Norteamérica, por lo que uno de sus principales objetivos es promover la innovación y la transferencia de tecnología entre la industria y la academia. Distintas iniciativas y programas se han llevado a cabo para fortalecer la red de laboratorios y programas de certificación enfocados en el sector aeroespacial: El Programa de Competitividad e Innovación éxico Unión Europea (PROCEI), gestionado por Proéxico, ha desarrollado en el país distintos proyectos enfocados a fortalecer el sector aeroespacial que han incluido la elaboración de estudios, programas de certificaciones, identificación de proveedores, consultoría e infraestructura, lo que ha ayudado a la industria de las pequeñas y medianas empresas (pymes) nacionales a fortalecer sus capacidades y elevar su competitividad. Entre los principales proyectos del PROCEI se encuentran los siguientes: 26 27

15 4 / Estrategia nacional Fortalecimiento del soporte técnico para ampliar la competitividad de las pymes en la cadena de suministro del sector aeronáutico en el centro de éxico El proyecto del PROCEI conocido como fortalecimiento del soporte técnico para ampliar la competitividad de las pymes en la cadena de suministro del sector aeronáutico en el centro de éxico es gestionado por CIATEQ y tiene dos principales líneas de acción: 1.- La creación y equipamiento del Laboratorio de Pruebas y Tecnologías Aeronáuticas (LabTA). Este laboratorio estará completamente enfocado al sector aeroespacial y trabajará estrechamente con 18 OE los miembros del clúster de Querétaro y las pymes que comprende esta industria en el centro del país. Para su diseño, se hizo una extensa investigación entre distintos laboratorios y centros similares en Europa, Asia y Norteamérica, y su puesta en marcha considera la adaptación de modelos y pruebas conforme a las necesidades de la industria en éxico a mediano y largo plazo, con el fin de responder a la demanda del sector de capacidades especializadas complementarias a las de los tres centros que forman parte de esta iniciativa (CIATEQ, CIDESI y CIDETEC). En una primera etapa se prevé que el LabTA cuente con distintas pruebas de aero estructuras, tales como: pruebas ambientales, pruebas no destructivas y comportamiento de materiales, entre otros. Proéxico, a través del PROCEI, es impulsor de esta iniciativa; aportará cerca del 29% del total de la inversión (20 millones de pesos) en rubros como la adquisición de equipos, normas, bases de datos y la certificación del laboratorio en AS9100. Además del impulso al sector aeroespacial, con estas acciones se busca apoyar a las pymes mexicanas en su proceso de internacionalización, teniendo como ejes de inserción en distintos mercados a la innovación, la transferencia de tecnología y la competitividad. 2.- Diagnóstico y certificación de empresas y centros de investigación. Su primera fase se realizó el diagnóstico de 51 empresas del sector metalmecánico pertenecientes a siete distintos estados del centro de la República exicana, para identificar la factibilidad de que este grupo de compañías alcancen la certificación AS De estas 51 pymes, 20 serán seleccionadas para continuar en una segunda fase de acompañamiento y una tercera fase de certificación en AS9100, a fin de sumarse a la cadena de suministro del sector aeroespacial. La selección de empresas a participar en el proyecto se realizó a través de recomendaciones por parte de grandes OE y proveedores Tier 1 del sector, con los cuales se está trabajando estrechamente para fortalecer su cadena de proveeduría nacional. Esta iniciativa también certificará a CIATEQ, CIDETEQ y al LabTA, fomentando así el encadenamiento productivo de la región Centro de Capacitación y Certificación en Software de Diseño e Ingeniería CATIA La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), mediante el proyecto PROCEI para la Consolidación del Centro de Capacitación y Certificación en Software de Diseño e Ingeniería CATIA en el Baja s Innovation and Technology Center (BIT Center Tijuana), ha participado activamente en la generación de proveeduría para el sector de manufactura de alta tecnología, especialmente electrónica y aeroespacial, lo que le ha permitido detectar las áreas de oportunidad en el sector. Por otra parte, el clúster aeroespacial de Baja California considera que una de las estrategias para fortalecer el sector es contar con servicios robustos de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) para cumplir sus requerimientos de diseño e ingeniería. Por esta razón, CANIETI consolidará durante 2013, con apoyo de PROCEI, un espacio de capacitación y certificación para ingenieros en software de diseño e ingeniería líder en el mercado, para ofrecer servicios de alto contenido tecnológico dirigido al sector aeroespacial. Todo ingeniero y empresa aeroespacial podrá tener acceso al centro y especializarse en el uso de la herramienta CATIA. A través de las jornadas de sensibilización realizadas en Tijuana y exicali durante el primer trimestre del 2013, se han logrado identificar necesidades concretas relacionadas con software de diseño e ingeniería de las empresas del sector aeroespacial. Como resultado, se tomó la decisión de ampliar el alcance del proyecto e incrementar el número de personas por capacitar y certificar, agregando a las ciudades de exicali y Ensenada FP Desarrollo Nacional de Consultoría y etodologías El Tecnológico de onterrey, Campus onterrey encabezó el proyecto FP Nacional de Consultoría y etodologías de junio 2010 a julio 2012, en coordinación con la triple hélice para apoyar a 100 empresas (18 micro, 46 pequeñas y 36 medianas) a prepararse para lograr la certificación del sistema de calidad en AS9100 Rev. C. Dentro de los resultados obtenidos, se observó un crecimiento en ventas del 20% al 25%, y entre 10% y 12% en número de empleos. Además, se logró integrar a 27 empresas dentro de la cadena de proveeduría aeroespacial (con nueve de las empresas tractoras más importantes entre las que se encuentran: Bombardier, Eaton, Honeywell, ITR, Safran y Eurocopter). De esta manera se incentiva la industria y se cierra el círculo virtuoso de capacitación, implementación, certificación y proveeduría del cual requiere el sector aeroespacial dentro de sus productos y servicios de alto valor agregado Proyecto de ejora de las Capacidades de anufactura Avanzada en Chihuahua Con el objetivo de incrementar el grado de integración del sector metalmecánico de Chihuahua, y mejorar la calidad de las partes de los productos maquilados por las pymes para que estas se integren a los mercados internacionales, se establecieron dos líneas de acción: la primera busca innovar, desarrollar y mejorar el diseño de productos y sus partes; la segunda certificará las partes que se destinen a la industria aeronáutica. Respecto a la primera línea de acción, se instalará un FabLab (laboratorio de manufactura flexible) en el Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología (PIT2) del Tecnológico de onterrey, Campus Chihuahua. El FabLab está basado en el modelo de la red global de laboratorios del Instituto Tecnológico de assachusetts (IT) y es un espacio de experimentación y de producción que permite generar prototipos y lanzar corridas cortas. Dicho laboratorio será el primero de su tipo en 28 29

16 4 / Estrategia nacional éxico y el cuarto en Latinoamérica. Además, permitirá que las pymes realicen actividades de innovación, diseño y desarrollo de nuevos productos. En cuanto a la segunda línea de acción correspondiente a la evaluación y certificación de las partes de acuerdo con los estándares (NADCAP, se llevará a cabo a través del CIAV), institución que se acreditará en 13 diferentes pruebas para materiales que permitirán la certificación NADCAP de las piezas y la inserción de estas en el mercado aeronáutico. Este proyecto se encuentra en fase de capacitación del capital humano y se está llevando a cabo la pre-instalación de la primera fase del FabLab, así como la licitación para la segunda fase de adquisición de equipo. Además, el CIAV se encuentra trabajando sobre las áreas de oportunidad detectadas en la pre-auditoría del NADCAP Oficinas de la DGAC Como resultado de los esfuerzos de la DGAC por atender la creciente demanda de servicios relacionados con el sector aeroespacial en diferentes puntos del territorio nacional, se estableció una oficina regional de la DGAC en Querétaro como una de las primeras que se planean abrir a lo largo del país. De esta forma, la primera oficina descentralizada de la DGAC tiene como prioridad la certificación de partes de avión manufacturadas en el país dentro del marco del BASA entre éxico y los Estados Unidos Desarrollo de turbinas en éxico éxico ha desarrollado con éxito actividades relacionadas con el diseño, ingeniería y manufactura de partes de motores, unidades y sistemas e incluso trabajos de mantenimiento y reparación. Importantes jugadores internacionales han encontrado en el país el talento necesario para desarrollar actividades de alto valor relacionadas con las próximas generaciones de turbinas. Las actividades de diseño y fabricación de motores del país son realizadas por grandes jugadores internacionales de esta industria. Empresas como Honeywell, GE y Snecma, junto con sus cadenas de proveeduría, cubren la gran mayoría de los procesos y capacidades requeridas para elaborar motores desde su conceptualización y diseño hasta su manufactura y reparación. Tomando en consideración a las grandes compañías en éxico y sus proveedores, actualmente se tienen capacidades para la manufactura y reparación de motores grandes, medianos y chicos, incluyendo a las nuevas generaciones. Las principales empresas con esta actividad en éxico son: GE (Querétaro), enfocada en motores grandes, nuevos y su reparación. Honeywell (Chihuahua), enfocada en motores medianos y chicos, nuevos y su reparación. Snecma/Safran (Querétaro), enfocada en motores medianos, nuevos y su reparación. Churchill (Sonora), enfocada en la fabricación de álabes para Rolls Royce y su aplicación en nuevos productos. ITP (Querétaro), enfocada en turbinas de baja presión, fabricación y reparación. En cuanto al diseño de partes, componentes y/o turbinas en éxico, las principales compañías son Honeywell en sus centros de Chihuahua y exicali, y GE e ITP en Querétaro, a las que posiblemente se sume Snecma en un futuro cercano. A pesar de que solo una de estas empresas se encuentra en Sonora, dicha entidad tiene una clara vocación para la fabricación de motores y, además, está consolidando un clúster orientado a este segmento. Empresas como Trac Tools de éxico, UTAS, ESCO y Wallbar Engine Components están desarrollando sus capacidades, mismas que han atraído la atención de importantes jugadores internacionales como Rolls Royce, que en el 2012 estableció en Guaymas, Sonora una oficina de adquisiciones. Aunque éxico cuenta con las capacidades necesarias para diseñar y fabricar motores completos, el desarrollo de turbinas puede impulsarse más mediante las siguientes acciones: 1. Desarrollo de capacidades de educación en ingeniería mecánica avanzada, con énfasis en modelación 3D (Unigraphics y CATIA 5). 2. Especialización de laboratorios certificados para pruebas de resistencia, de vida, metalográficos, etc. 3. Programa de offsets para manufactura y mantenimiento de motores en éxico. Algunos casos de éxito relacionados con el tema de turbinas en el país son: exicali Research and Technology Center El exicali Research and Technology Center (RTC) de Honeywell es un centro de ingeniería y tecnología integrada, conformado por un centro de diseño, un laboratorio de integración de sistemas, un anexo de pruebas y un equipo de apoyo a negocios. El RTC es un importante laboratorio de integración de los sistemas, el primero de la industria aeroespacial mexicana. Este permite la simulación a escala completa de los múltiples sistemas de una aeronave, lo que sirve para probar su interoperabilidad, control y madurez técnica. Dentro del complejo, se realizan pruebas a una amplia gama de subsistemas y componentes eléctricos y/o mecánicos de los productos para las aeronaves de próxima generación en el mercado del transporte aéreo. Su edificio anexo para pruebas da soporte a una extensa variedad de actividades y procesos de fabricación de componentes electrónicos y/o mecánicos, así como a funciones de prueba de instrumentación. Honeywell Aerospace Chihuahua El Centro de Operaciones de anufactura de Honeywell Aerospace (Honeywell Chihuahua anufacturing Operation o HCO) en Chihuahua es una instalación de manufactura tecnologizada que incluye un almacén, laboratorios, área de control de operaciones e ingeniería. El HCO es uno de los centros de operación más avanzados de la industria aeroespacial. Contiene equipo de fabricación de aspas, entre otros. En este espacio se manufacturan diversas partes del motor de aeronaves, incluyendo ductos de ensamble, entre otros

17 4 / Estrategia nacional GE GEIQ es el Centro Global de Ingeniería más grande de GE Aviation, y el segundo en importancia de GE Energy. En 2011, el centro se expandió significativamente, lo que implicó la contratación de 240 ingenieros y diseñadores, y significó un incremento en ventas que alcanzaron los 80 millones de dólares ese mismo año. Entre las áreas de especialización del centro se encuentran: ingeniería mecánica, eléctrica, de controles y de software. En el área de aviación, los ingenieros de GEIQ participan actualmente en el diseño de la nueva generación de motores para avión, incluidos el exitoso GEnX o el nuevo LEAP-X. Asimismo, el centro da soporte a motores existentes, como el CF56, en las áreas de producción, rediseño y operación. El área de energía se enfoca en diversas tecnologías que van desde turbinas de vapor y viento, hasta generadores o turbinas de gas. Está a cargo del área de Servicios para Latinoamérica y proporciona apoyo a proyectos locales como la instalación y puesta en funcionamiento de las turbinas GE en Tamazunchale y anzanillo. Eurocopter Dentro del clúster aeroespacial en Querétaro, Eurocopter tiene un centro de mantenimiento para la realización de inspecciones pequeñas y medianas, lo que equivale a horas de vuelo, además de uno y dos años de uso, para aeronaves de la familia Ecureuil (Ardilla AS350, AS355 y EC130), la cual tiene una capacidad para inspeccionar seis helicópteros al mismo tiempo. Asimismo, posee un helicóptero de especificaciones AS365N3 (modelo Delfín). El objetivo de este centro es ofrecer diversos servicios para cumplir con estándares de calidad requeridos, y desarrollarse como una de las mejores bases de mantenimiento de helicópteros del país Aeronave con alto contenido de integración nacional Uno de los hitos más importantes en la estrategia aeroespacial de éxico, es que del país despegue un avión de manufactura nacional y alto contenido de integración e ingeniería mexicana. Para lograrlo, distintas compañías han elevado gradualmente sus capacidades de diseño, ingeniería y manufactura, de forma que actualmente se conceptualizan, diseñan, prueban y producen estructuras, componentes y sistemas aeroespaciales complejos en éxico. Entre las compañías más avanzadas con respecto a este hito estratégico se encuentra Bombardier, cuyos avances con el Learjet 85 son muy destacados. Esta aeronave, fabricada mayoritariamente con materiales compuestos, constituye un ejemplo de colaboración en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que involucra a las plantas de la empresa en éxico, Estados Unidos y Canadá. Actualmente, la planta de Bombardier Aerospace éxico ubicada en Querétaro se encarga de manufacturar el fuselaje, ensamblar las alas, los estabilizadores horizontales y verticales, así como fabricar e instalar los arneses eléctricos de esta innovadora aeronave. El ensamble final del Learjet 85 se realizará en Wichita, Kansas, Estados Unidos. El desarrollo del programa del Learjet 85 en éxico representa un importante avance, si se considera que la compañía inició operaciones en 2006, y a tan solo siete años de su establecimiento en el país, manufactura los componentes de un avión completamente nuevo, contribuyendo así al desarrollo de la industria aeroespacial en éxico. Junto con las capacidades técnicas, en el país se están desarrollando todas las demás condiciones necesarias para conseguir el cumplimiento de este hito Estrategia de defensa Comercio estratégico éxico es un actor relevante en el escenario internacional en la producción de bienes industriales. Se ha convertido en un aliado responsable y confiable para el desarrollo, producción y distribución de bienes de uso aeroespacial, dual y de defensa. Además, el país está dando pasos acelerados para hacer negocios en el mercado de alta tecnología y defensa, al crear las condiciones necesarias para dar certidumbre a la comunidad internacional. A partir de una lógica adecuada de atracción de negocios internacionales, y en el marco de seguridad y control de información, procesos, productos y servicios, se generarán importantes oportunidades para: Atraer inversiones, facilitando el acceso de empresas multinacionales productoras de tecnología de última generación, con acceso a contratos de alta tecnología. Promover el desarrollo en nuevos sectores por la diversidad de bienes y tecnologías. Transferir tecnología de vanguardia y generar valor agregado, fortaleciendo las capacidades nacionales. Impulsar a las industrias de base tecnológica importante (industria aeroespacial y de software). Ofrecer certeza jurídica en las operaciones de comercio exterior al posibilitar relaciones comerciales entre países que comparten los mismos regímenes de control Regímenes de control de exportaciones A las condiciones de confianza y elegibilidad para participar en proyectos de alta tecnología y defensa, se deberán sumar mecanismos que atraigan negocios con el mayor potencial para generar desarrollo económico, agregar valor, elevar la competitividad de éxico y las capacidades de innovación nacional. éxico ha sido un impulsor clave del comercio estratégico y, para ello, creó un grupo intersecretarial en el que los integrantes aportan su perspectiva del mercado mundial, identificando posibilidades de atracción de inversión y comercio internacional, y enfoca sus esfuerzos de inteligencia comercial y competitiva en la identificación de proyectos con potencial para impulsar la participación de éxico en los mercados de defensa y alta tecnología (sin restricciones de acceso a tecnología de uso dual) a fin de atraer los beneficios de desarrollo económico y tecnológico que dichos mercados implican. A partir de esta dinámica se, identificó la necesidad de ingresar a los principales regímenes de control de exportaciones, para lo cual era necesario modificar el sistema nacional existente. Por esta razón, se implementó el nuevo sistema mexicano de control de exportaciones en 2011, con la publicación del decreto que sujeta a permiso previo de exportación armas convencionales, bienes de uso dual, software y tecnologías relacionadas

18 4 / Estrategia nacional Arreglo de Wassenaar Desde la primera versión del PVN, se destacó el enorme potencial de desarrollo económico y tecnológico para el país de los mercados relacionados con tecnologías de uso dual y de defensa, tanto en la investigación, diseño, desarrollo y manufactura de procesos y productos, como en la proveeduría de servicios asociados a estas industrias. El 25 de enero de 2012, éxico ingresó oficialmente al Acuerdo de Wassenaar, que ha sido establecido para contribuir a la seguridad y estabilidad regional e internacional, promoviendo la transparencia y la responsabilidad en la transferencia de armas convencionales, bienes y tecnologías de uso dual. Diferentes secretarías y organizaciones fueron coordinadas para generar el nuevo sistema mexicano de control de exportaciones, así como las condiciones para ingresar a este régimen que, entre los cinco principales, fue identificado como el de mayor impacto para el desarrollo económico y tecnológico de éxico. El ingreso de éxico al Acuerdo de Wassenaar tiene dos importantes implicaciones: 1) El país forma parte de una comunidad comprometida con la no proliferación de armas convencionales, que acordó propiciar un ambiente seguro para el comercio de bienes y tecnologías de uso restringido entre todos los países miembro. 2) Al formar parte de este acuerdo, éxico ingresó al club de países de alta tecnología, lo que le permite acceder a nuevos mercados y a tecnología de vanguardia, al tiempo que mejora la competitividad del país y la atracción de inversiones en diferentes sectores estratégicos. La membresía en sí no genera obligaciones relacionadas con la transferencia de tecnología o de conocimiento entre los países participantes; sin embargo, ofrece certidumbre a la comunidad internacional y, a su vez, hace elegible a éxico como un socio confiable para desarrollar negocios en el mercado de este tipo de tecnología restringida, a las que no tenía acceso. El potencial de desarrollo económico y tecnológico del país es enorme. A partir de la participación de éxico en el Arreglo de Wassenaar, se estima un acceso a un mercado adicional de exportaciones cercano a los 11.3 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, es necesario formular una estrategia que permita maximizar y capitalizar los beneficios potenciales de formar parte del Arreglo de Wassenaar. Debido a ello, la Secretaría de Economía (SE) y Proéxico, en conjunto con los gobiernos de diferentes estados, han coordinado la conformación de planes estratégicos regionales que proporcionen dirección para continuar desarrollando al sector aeroespacial, al mismo tiempo que se establecen polos competitivos en altas tecnologías restringidas, tanto en la investigación, diseño, desarrollo y manufactura de productos, como en la proveeduría de servicios asociados a esta industria Otros regímenes de control de exportaciones A pesar de que el Arreglo de Wassenaar es el régimen de control de exportaciones que mayor impacto tiene en la industria aeroespacial y de defensa en éxico, también se ha procurado el ingreso a otros regímenes para incrementar la competitividad y las oportunidades de negocios internacionales. El 16 de noviembre de 2012, éxico se convirtió en el miembro número 47 del Grupo de Suministradores Nucleares (creado en 1974), cuyo objetivo es contribuir a la no proliferación de armas y material nuclear mediante la instrumentación de directrices para regular la exportación de bienes nucleares, así como software, tecnologías y productos de uso dual relacionados. Con esta nueva membresía, la industria exportadora mexicana se vuelve más competitiva, opera en un ambiente de mayor seguridad y fortalece su plataforma industrial para continuar con el desarrollo controlado de tecnología de punta, en sectores que utilizan elementos nucleares como la generación de electricidad y la medicina nuclear, entre otros. Actualmente, éxico está en proceso de aplicación para formar parte del Grupo Australia (GA), el cual está conformado por 41 miembros y se enfoca en el control de sustancias químicas, agentes biológicos y elementos y equipos para la fabricación de sustancias químicas y biológicas de uso dual utilizadas en los sectores de la industria química y la biotecnología Adquisiciones de equipos y sistemas de compensación industrial (OFFSET) y compras de gobierno Al igual que la detección de beneficios potenciales de los regímenes de control de exportaciones, desde la primera versión del PVN, el grupo integrado por industria, academia y gobierno identificó a las compensaciones industriales como una vía para desarrollar industrias más competitivas; impulsar las capacidades de diseño, investigación y desarrollo; propiciar la generación de propiedad intelectual en coparticipación con grandes transnacionales; y asimilar y producir nuevas tecnologías, todo esto derivado de grandes adquisiciones realizadas por el país, en especial a través de las compras de gobierno. Los offsets son prácticas de compensación industrial que se establecen como condición de compra en las negociaciones contractuales para grandes adquisiciones (por ejemplo, para la compra de aeronaves). Estas prácticas de compensación se utilizan en compras militares y comerciales. Los offsets pueden ser directos (involucran bienes y servicios directamente relacionados con los artículos adquiridos) o indirectos (involucran bienes y servicios no relacionados con los artículos adquiridos) e incluyen prácticas tales como: coproducción, producción autorizada, producción subcontratada, transferencia tecnológica, comercio en especie, entrenamiento e Inversión Extranjera Directa (IED), entre otras. Como resultado de esta estrategia, en la actualidad está en proceso la primera aproximación a la política de compensaciones industriales (offsets), la cual buscará la atracción de nuevas tecnologías, desarrollo industrial y comercial, así como la mejora de la competitividad de los proyectos estratégicos nacionales y regionales Del Buy American al Buy Nafta En Estados Unidos está vigente el Buy American Act, el cual considera todas las compras gubernamentales, y el Departamento de Defensa del país norteamericano restringe las compras a aquellos proveedores que no tengan al menos 50% de contenido nacional en sus productos

19 4 / Estrategia nacional El Artículo 1004 del TLCAN (North American Free Trade Agreement o NAFTA) impide la existencia de legislaciones domésticas proteccionistas en las adquisiciones gubernamentales que realicen éxico, Canadá y/o Estados Unidos (en la actualidad esto no se aplica, al menos para el caso de éxico). Debido a lo anterior, y conociendo los beneficios que se obtendrán con la eliminación de esta restricción, éxico busca concretar la firma de un emorando de Entendimiento (ou) con Estados Unidos para eximirse de la aplicación del Buy American Act en las compras del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este ou establecerá que la aplicación de restricciones del Buy American Act y del Programa de Balanza de Pagos para la compra de productos calificados (Waiver ). Finalmente, este acuerdo se firmará para garantizar un trato recíproco en las compras militares que se realicen entre éxico y Estados Unidos Creación de un bloque de seguridad para Norteamérica Diversas situaciones suscitadas en esta región (los atentados del 11 de septiembre de 2011, el Huracán Catrina y la lucha contra el narcotráfico, entre otras) han hecho que Canadá y Estados Unidos se den cuenta de que, para garantizar la seguridad en Norteamérica, se requiere la participación y cooperación de éxico. Ciertos procesos trilaterales como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), así como la cooperación en materia de inteligencia, ejercicios militares, asistencia técnica y entrenamiento militar que se han llevado a cabo en cooperación con éxico a través del Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCO), son prueba fehaciente de que éxico es un componente fundamental para ofrecer una solución integral a los problemas compartidos (delincuencia organizada, terrorismo, desastres naturales) que atenten contra la seguridad del bloque regional de América del Norte. Para los tres países que conforman Norteamérica, este tipo de iniciativas de cooperación en materia militar muestran una tendencia hacia la creación de un bloque común de seguridad en la región. Esto permite una convergencia entre sí, al promover una mayor integración económica y comercial, particularmente en sectores industriales de alta tecnología, la promoción de la seguridad y la creación de mayores niveles de bienestar para la población que habita dentro de estas fronteras. La integración en un bloque de seguridad norteamericano está altamente relacionada con una integración económica regional en materia de tecnologías de uso dual (civil y militar). La aceptación de éxico dentro del Arreglo de Wassenaar ha demostrado que es un país confiable para la integración de procesos industriales sensibles del sector de alta tecnología y defensa; esto hace que el bloque de Norteamérica sea más competitivo en mercados internacionales Plataforma de alta tecnología de uso dual Parques de defensa La posición geoestratégica y las ventajas competitivas y comparativas de éxico, lo colocan como el lugar ideal para la producción de bienes y el desarrollo de tecnologías sensibles, susceptibles de ser utilizadas con fines comerciales y de desarrollo, así como para la producción de bienes y tecnologías de uso dual. La participación de éxico en el Arreglo de Wassenaar representa nuevas oportunidades para la atracción de proyectos civiles y militares de alta tecnología. éxico atrae actualmente el 5% del total de licencias que otorga el Departamento de Estado de los Estados Unidos para la producción de bienes de uso dual. Bajo esas condiciones, y considerando los factores generales que hacen a éxico un país competitivo y atractivo en el panorama internacional, se implementó una estrategia particular y políticas públicas asociadas para desarrollar esta industria y atraer más inversión y tecnología de alto valor. Una de las premisas de la estrategia es que la focalización del sector de defensa en polos específicos de competitividad, por su evolución y posición geográfica, logrará atraer empresas de manufactura avanzada, tecnología y talento de manera continua. Para ello, la estrategia prevé la creación y desarrollo de parques especializados que cuenten con la infraestructura, procedimientos y condiciones definidas por los regímenes de control internacionales, y que faciliten las transacciones y logística de las empresas que funcionen en su interior. Esto se puede lograr si el parque se diseña y opera como una zona económica especial con enfoque en industrias de uso dual y tecnologías restringidas. La infraestructura especializada para los parques considera los siguientes elementos: Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de Uso Dual y Restringido. Parque Tecnológico, Incubadora y Aceleradora de Negocios. Centro de Servicios Especializados (Oficina de Control de Exportaciones de la SE, la DGAC y el CENA, entre otros). Laboratorio de pruebas disponible tanto para la industria, entidades certificadoras y academia. Centro de Soporte Técnico en Tecnologías de la Información. Controles de seguridad perimetrales para el completo apego a los estándares de seguridad que manejan las empresas de este ramo. Las acciones propuestas, tanto de generación de política pública como de desarrollo de infraestructura, están alineadas con la estrategia general de impulso a polos de alta competitividad internacional, en este caso, con especialización en productos y tecnologías de uso dual Centro Integral de Servicios Aeronáuticos en éxico La industria aeroespacial mundial presentará cambios estructurales en su forma de hacer negocios durante los próximos 10 años. El aumento de los costos en los combustibles y materias primas, entre otras tendencias, sin duda impactarán en las utilidades de aerolíneas, empresas manufactureras, y empresas dedicadas al mantenimiento y reparación de flotas aéreas. La búsqueda de regiones competitivas, mano de obra especializada y ventajas en costos logísticos serán los principales conductores de negocio para el establecimiento de centros aeronáuticos integrales

20 4 / Estrategia nacional Se espera que estos Centros Integrales de Servicios Aeronáuticos ofrezcan un ecosistema ideal para el desarrollo de la industria, proporcionando ventajas en áreas tales como: servicios de mantenimiento; reconversión, administración y desmantelamiento de flotas maduras; integración de la cadena de proveeduría de refacciones, partes y servicios de reparación; establecimiento de zonas comerciales preferenciales; así como la formación y acceso a técnicos, ingenieros, pilotos, tripulación y personal de apoyo en tierra, cuya demanda aumentará en los próximos años. Para éxico, la posición geográfica y de negocios en el hemisferio, así como las capacidades desarrolladas en manufactura avanzada e ingeniería de procesos, hacen inmejorable la oportunidad para establecer al país como uno de los más importantes polos globales de servicios aeronáuticos. Por lo anterior, es de especial interés para éxico el establecimiento de un Centro Integral de Servicios Aeronáuticos que integre las oportunidades tradicionales de negocio con la atención de las nuevas generaciones de aeronaves y motores, tanto en actividades de mantenimiento y reparación (RO), como en actividades complementarias para integrar las cadenas nacionales e internacionales de suministros y atender el ciclo de vida completo de una aeronave. Para el funcionamiento de un Centro Integral de Servicios Aeronáuticos en éxico, se trabaja con los principales actores de la industria, especialmente en los temas de administración inteligente de flotas maduras, mantenimiento de motores y fuselaje. Entre los primeros frutos de las condiciones que presenta el país para esta actividad se encuentra la alianza entre Aeroméxico y Delta, además del acercamiento de importantes jugadores internacionales con la intención de realizar alianzas estratégicas con empresas mexicanas para constituir un hub de antenimiento, Reparación y Operaciones (RO). Por su parte, empresas europeas y norteamericanas han iniciado los acercamientos para establecer operaciones de reconversión y desmantelamiento de flotas maduras, lo que complementa la visión de un Centro Integral de Servicios Aeronáuticos. La estrategia para definir la localización y arranque del Centro se delimitará a partir de la evaluación de los diferentes clústeres del país en los cuales es factible su implementación. Las locaciones evaluadas cuentan con el espacio requerido para albergar un hub de clase mundial, así como el flujo más óptimo de aeronaves a efecto de validar el caso de negocio inicial. Cada uno de los aeropuertos evaluados cuenta con una industria desarrollada a su alrededor, con las capacidades de crecimiento y robustecimiento de proveedores requeridos. A continuación se describen dos de los componentes principales que formarán parte del hub: Administración inteligente de flotas maduras (TARAC) El objetivo es establecer un centro dedicado a la última fase del ciclo de vida de una aeronave, en donde estas se puedan retirar, desmantelar y reciclar en condiciones seguras y ambientalmente responsables. Esta actividad genera importantes líneas de negocio a través de la extracción de materiales que pueden reciclarse, así como de la comercialización de componentes valiosos que todavía se encuentren en condiciones para ser reutilizados, ya sea directamente, o después de someterse a procesos de re-manufacturado, reparación y reacondicionamiento. El desmantelamiento de aeronaves que han terminado su vida útil es una gran oportunidad de negocio, particularmente después de que Airbus indicó que para 2015, el 85% de las partes de las aeronaves podrán ser recuperadas, reutilizadas y recicladas. Se calcula que durante los próximos 20 años cerca de 10 mil 500 aviones de la flota comercial alcanzarán el final de su vida útil, los cuales deberán ser desmantelados y reciclados por razones medioambientales y de salud pública. El proyecto contempla operar bajo las regulaciones establecidas por la Asociación de Reciclaje de Flotas de Aviones (AFRA, por sus siglas en inglés), cuyo propósito es detener las prácticas inadecuadas de desecho de estos medios de transporte e instituir un código de conducta para el desmantelamiento de aeronaves. La AFRA fue iniciada por Boeing y otras 10 compañías en 2006 y actualmente tiene casi 70 miembros, entre los que se encuentran Rolls Royce, Pratt & Whitney, Grupo Safran, Bombardier y Bell Helicopter Centro Internacional de Entrenamiento Aeroespacial El Centro Internacional de Entrenamiento Aeroespacial se establecería como parte del hub de servicios aeronáuticos para desarrollar capital humano, mismo que complementaría el esfuerzo de las demás instituciones académicas nacionales que cuentan con programas aeroespaciales. Con esto se quiere satisfacer la fuerte demanda actual y futura de personal capacitado en diversos ámbitos de la industria aeronáutica nacional e internacional, por lo que se procurará atender diferentes disciplinas que incluyen áreas de operación, diseño, manufactura y mantenimiento de aeronaves. De esta manera, se formará a pilotos, tripulación y personal de apoyo en tierra, ingenieros y técnicos especializados en RO, aviónica y electrónica, inspectores y auditores conforme a normas internacionales de calidad, entre otros. El Centro se desarrollará de forma particular o, dependiendo de la localización del hub, como parte de alguna de las instituciones académicas con capacidades aeroespaciales. No obstante, las empresas aeroespaciales actualmente establecidas en éxico cuentan con el soporte del sistema educativo mexicano, que ha probado ser muy exitoso en la formación de técnicos e ingenieros con especialidades en mantenimiento, reparación y readecuaciones de aeronaves y sus componentes. Desde hace varias décadas, los programas educativos mexicanos han generado profesionales que han mostrado un excelente desempeño en las empresas nacionales dedicadas al RO y a la manufactura aeroespacial. La calidad y el reconocimiento internacional de los programas mexicanos han hecho que importantes operadores y compañías globales busquen alianzas estratégicas con los principales actores del sistema educativo aeroespacial, tanto para desarrollar programas especiales, como para garantizar su acceso a la fuente de talento local. La experiencia de éxico en formación de profesionales para la industria aeroespacial va más allá del explosivo crecimiento de los últimos años, al haber alojado algunos de los centros de entrenamiento más reconocidos en Latinoamérica, por ejemplo, para la formación de pilotos, personal de tierra y aire, y técnicos en RO, evolucionando hasta implementar sofisticados programas académicos enfocados en diseño e ingeniería aeronáutica. Al día de hoy, se han desarrollado a lo largo del país capacidades requeridas para el entrenamiento y capacitación de personal aeronáutico en éxico. Ejemplo de ello es el fortalecimiento a la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y el Consejo exicano de Educación Aeroespacial (COEA), 38 39