Dirección de Inteligencia Comercial. Mapeo de Turquía. Karina López Porras Analista Económico IC-IM

Transcripción

1 Dirección de Inteligencia Comercial Mapeo de Turquía Karina López Porras Analista Económico IC-IM Febrero, 2013

2 Contenido I. Introducción... 4 II. Caracterización de Turquía... 6 a. Territorio... 6 a. Población... 7 b. Gobierno c. Clima III. La economía de Turquía a. Evolución de la economía b. Estructura económica y principales industrias c. Perspectivas para la Economía d. La cultura de negocios IV. El consumidor turco a. Nivel de ingreso b. Gasto en consumo c. Tendencias de consumo V. Comercio exterior a. Exportaciones de Turquía b. Importaciones de Turquía c. Comercio entre Turquía y Costa Rica d. Sistema aduanero e. Prohibiciones y restricciones f. Canales de distribución g. Logística de transporte hacia Turquía VI. Productos potenciales: análisis estadístico

3 VII. Conclusiones Referencias bibliográficas

4 I. Introducción La localización geográfica y estratégica de la Península de Anatolia hace de Turquía un punto de acceso a Asia Central y el Medio Oriente por un lado, mientras que por el otro, es una puerta a la Unión Europea. Esta ubicación es aún más importante porque el país funge actualmente como un puente para el tránsito de diversas mercancías, entre ellas, los productos energéticos, como el petróleo y demás hidrocarburos, que discurren desde las diferentes zonas de Asia a Europa, y, además ha llegado a ser la principal economía industrial de la zona. Turquía es un mercado de casi 80 millones de habitantes en cuya estructura demográfica tienen la mayor participación los jóvenes. La estructura económica es similar a la de los países desarrollados donde la mayoría de las actividades productivas se identifican como servicios, pero además cuentan con un importante desarrollo industrial y el sector agrícola tiene una participación en el producto interno bruto cada vez menor. Aun cuando Turquía no ha escapado de las crisis económicas, ha logrado superarlas y en esas recuperaciones ha alcanzado niveles de producción superiores a los que estaban vigentes previo a la contracción. En muchas ocasiones el remonte económico se relaciona con políticas de apertura comercial y atracción de inversiones, las cuales junto con la mejor gestión fiscal y el desarrollo social colocan al país en una posición favorable en materia de crecimiento económico. A nivel social también se han presentado cambios que permiten el consenso sobre el modelo económico que se desea seguir. Asimismo, las negociaciones para la adhesión a la UE implican que el país cuenta con cierto nivel de modernización, desarrollo y estabilidad económica, así como una motivación para realizar avances en aspectos tan diversos como los derechos humanos, la igualdad de género, el mejoramiento de la calidad de los procesos productivos y la sostenibilidad ambiental. Todas estas características así como otras que se detallarán en etapas posteriores de este documento han generado curiosidad e interés por Turquía. La evaluación de este país como socio comercial es positiva para países como Costa Rica, ya que constituiría un destino más para la diversificación de mercados para las exportaciones nacionales, y porque constituye una prolongación de Europa y un primer acercamiento al Medio Oriente, con mercados fuera de la crisis económica, con un nivel de ingreso creciente y consumidores en plena etapa de sofisticación de su canasta de consumo que están en busca de productos diferenciados, lujosos o de categoría premium. 4

5 Turquía es un mercado diferente, con gustos y preferencias particulares que podrían generar oportunidades en nuevos sectores de nuestra oferta exportable, o bien, permitirían continuar explotando las ventajas con las que Costa Rica ya ha sido exitosa en mercados tan exigentes como los países de Europa Occidental. En esta oportunidad, la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER presenta el Mapeo General de Turquía, que pretende ser una primera aproximación al mercado, destacando algunas de sus características generales en el ámbito demográfico, económico y comercial. Igualmente se detalla sobre las tendencias que impulsan el consumo, destacando los efectos de la expectativa de cambio demográfico, la preocupación por la salud y la lucha contra la obesidad y las brechas sociales y económicas dentro del país, sobre las demandas de los turcos por bienes y servicios. Por último, en este mapeo se identifican una serie de productos con potencial, con la intensión de ampliar en el futuro la participación de Costa Rica como exportador a Turquía, mercado al que enviamos principalmente frutas tropicales como banano y piña, pero al que se pueden remitir, por ejemplo, plantas ornamentales, café, medicamentos y otros productos que permitirían atender nichos en la industria metalmecánica y automotriz, por mencionar algunos. 5

6 II. Caracterización de Turquía a. Territorio Turquía se encuentra ubicada en la península de Anatolia, entre Asia y Europa, con un territorio de km 2 (esto es más de 15 veces la dimensión de Costa Rica), de los cuales km 2 es tierra y km 2 son ríos y lagos. Este territorio se extiende por toda Anatolia y abarca también Tracia en la región de la península de los Balcanes. Limita al noreste con Georgia, al este con Armenia, Azerbaiyán e Irán, al norte con el Mar Negro, al noroeste con Bulgaria y Grecia, al oeste con el Mar Egeo, al sur con Siria y el Mar Mediterráneo y al sureste con Irak. La separación entre Anatolia y Tracia está formada por el mar de Mármara y los estrechos de Turquía (el Bósforo y los Dardanelos), que sirven para delimitar la frontera entre Asia y Europa, por lo que Turquía es considerada como transcontinental. El punto más alto del país es el Monte Ararat con msnm, al noreste de Turquía. Mapa 1. Territorio de Turquía Fuente: CIA World Fact Book Debido a su posición estratégica, ubicándose entre Europa y Asia, así como entre tres mares, Turquía ha tenido un papel histórico importante entre las culturas y civilizaciones orientales y occidentales. A nivel administrativo, Turquía se encuentra dividida en 7 regiones: Anatolia Central, Anatolia Oriental, Anatolia Suroriental, Egeo, Mar Negro, Mármara y Mediterráneo. 6

7 Mapa 2. Regiones administrativas de Turquía Fuente: VisitTurkey.com Además de la fragmentación en regiones, Turquía se divide en 81 provincias 1. La capital de Turquía es Ankara, aunque la capital histórica es Estambul (antigua Constantinopla), que es al mismo tiempo el centro financiero, económico y cultural del país. Otras ciudades importantes son İzmir, Bursa, Adana y Trabzon. a. Población Según estimaciones de la Oficina Relaciones Económicas Exteriores de Turquía (DEIK, por sus siglas en turco) la población turca en el 2012 alcanzó los 79,7 millones de habitantes, con una densidad de por km 2. Para el 2030 se estima que la población alcance los 84,8 millones. El crecimiento promedio anual de la población en los últimos años ha sido de 1,4%, no obstante, la tasa de crecimiento de la población se está desacelerando como resultado de una menor tasa de fecundidad, por ejemplo entre el 2000 y el 2010 esta pasó de 2,3 hijos por mujer en edad reproductiva a 2,1; además la expectativa es que esta tasa se reduzca a 1,9 en el 2030, producto de la incorporación de la mujer a la vida laboral y el consecuente retraso de la maternidad. Este 1 Las provincias turcas son: Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri, Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gumushane, Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta, Estambul, Izmir (Smyrna), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kirikkale, Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Mugla, Mus, Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat, Trabzon (Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak. 7

8 fenómeno explica la menor proporción de la población acumulada en el rango de edad que va de los 0 a los 14 años. Por otra parte, la mayor proporción que representa la población con edades superiores a los 65 años se explican por un mejor acceso a condiciones de salud (debido a un mayor desarrollo económico y social), lo cual también contribuye a la reducción de la tasa de mortalidad y a un incremento en la esperanza de vida, que pasó de 68,4 años en 2000 a 73,9 en Gráfico 1. Turquía: participación relativa de la población según grupos etarios 2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: Banco Mundial. 7,8% 7,3% 7,2% 8,0% 63,0% 65,3% 67,1% 68,8% 29,2% 27,4% 25,7% 23,3% y más Debido a lo anterior Turquía comienza a presentar una tendencia de envejecimiento de la población, la cual aún es muy ligera pero es posible que se afiance en las décadas futuras. Sin embargo, Turquía es aun considerado un país joven con una edad promedio de 29,2 años, sobre todo en comparación con las características poblacionales que presentan otros países europeos como Alemania con una edad de 44,2 en promedio, o 39 años en Francia. 2 A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones. 8

9 Grupos quinquenales de edad Gráfico 2. Turquía: pirámide poblacional según grupos quinquenales, Hombres Mujeres Millones de habitantes Fuente: Banco Mundial. Esa juventud relativa que presenta la población turca se refleja en la forma de su pirámide poblacional con una base todavía bastante ancha en comparación con la cúspide. Esta distribución poblacional implica que la proporción en edad productiva (de los 15 a los 65 años) es bastante mayor que la que se considera dependiente (niños y adultos mayores). Esto es un factor importante para el crecimiento económico, que acaba diversificando las actividades productivas, aumentando los ingresos de las familias, y por tanto variando los patrones de consumo de las familias. 9

10 Cuadro 1. Turquía: estadísticas vitales 3 Indicador Tasa de nacimientos 1 23,3 19,9 17,0 15,7 14,5 13,5 12,7 Tasa de fertilidad 2 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 Edad al nacimiento del primer hijo 3 26,7 27,3 27,4 28,0 28,3 28,8 29,0 Migración neta -148,1-78,8 72,9-4,0-4,9-5,4-5,5 Tasas de mortalidad 1 7,4 6,6 6,5 6,6 6,8 7,1 7,7 Edad promedio 25,9 27,2 29,0 31,0 32,9 34,6 36,3 1 Las tasas de nacimientos y mortalidad se refieren a valores por cada mil habitantes. 2 Las tasas de fertilidad en el número de hijos por mujer. 3 Se refiere a la edad de la madre al momento de dar a luz. Fuente: Banco Mundial. En cuanto al origen étnico de la población turca, poco más de dos tercios de la población es de origen turco, en tanto un 17% es de origen kurdo (grupo localizado al sureste del país, cerca de la frontera con Irán, Irak y Siria) y un 16% es de otros orígenes. De estos grupos, el que presenta una mayor tasa de crecimiento es el de otros orígenes, evidenciando el incremento de la inmigración, que para el 2010 alcanzó una participación de 1,8% de la población total, con Bulgaria y Alemania como principales países de origen, con 453 mil y 341 mil habitantes respectivamente. Turquía fue una importante fuente de mano de obra durante los dos últimos decenios del siglo anterior. Actualmente, se estima que más de 3 millones los ciudadanos turcos están viviendo en Europa. Otros han inmigrado hacia los países ricos, productores de petróleo del Medio Oriente y el norte de África, tales como Irak, Libia y Arabia Saudita. Más recientemente, conforme la economía se ha fortalecido, Turquía se ha convertido en un imán para los inmigrantes, lo cual es también una consecuencia de una política nacional para promover la inmigración de personas con costumbres compatibles con la cultura e identidad turca. Bajo esta política, un gran número de refugiados de los Balcanes y otras regiones de Europa Oriental (incluyendo a muchos bosnios y kosovares) han establecido su residencia en Turquía. Tales procesos migratorios influyen en los hábitos de consumo de la población, por lo tanto con una mayor cantidad de europeos en Turquía, varían las demandas de los consumidores. En relación con la concentración de la población, para el 2010 más de una cuarta parte de esta habitaba en las tres ciudades principales de Turquía: Estambul, Ankara e Izmir que además presentaron un incremento en la cantidad de habitantes entre 2000 y 2010, del 38%, 27% y 3 A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones. 10

11 22%, respectivamente. Esta concentración en las principales ciudades se refleja en el crecimiento tan importante que ha presentado la población urbana, que aumentó en 9,2 millones de habitantes entre 2000 y 2010, por lo cual pasó de tener una participación del 65% al 70% en los años mencionados. Cuadro 2. Turquía: población ciudades 4 Ciudad Crecim Estambul ,0% Ankara ,8% Izmir ,8% Bursa ,4% Adana ,1% Gaziantep ,3% Mersin ,3% Antalya ,8% Konya ,6% Kayseri ,5% Población urbana ,3% Población rural ,1% TOTAL ,7% Fuente: Banco Mundial. Según las proyecciones del Banco Mundial, la proporción de población urbana seguirá en aumento, se espera que para el 2030 su participación sea del 78%. La mayoría de esa población urbana se ubicará en Estambul, ciudad que para ese año acaparará un 25% de la población, actualmente su participación es del 17%. En cuanto a creencias religiosas, un 90% de la población se declara musulmana. b. Gobierno Turquía es una república democrática, secular, unitaria y constitucional, cuyo sistema político fue establecido en 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, tras la caída del Imperio Otomano y la firma del Tratado de Lausana 5 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. 4 A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones. 5 Fue un tratado de paz que estableció las fronteras de la Turquía moderna. Fue firmado en la ciudad suiza de Lausana el 24 de julio de 1923 entre los gobiernos de Grecia, Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial. 11

12 Actualmente es una república parlamentaria y la Constitución 6 indica que Turquía es un Estado democrático, laico, social y de derecho. El poder legislativo reside en la Gran Asamblea Nacional de Turquía, compuesta por 550 diputados elegidos para una legislatura de cinco años con los votos de los ciudadanos turcos mayores de 18 años. El poder ejecutivo reside en un presidente, elegido por el Parlamento. El presidente y el primer ministro (líder del Parlamento) se dividen las funciones del poder ejecutivo de forma semejante a la del sistema de gobierno francés. En cuanto a las relaciones internacionales, Turquía se ha vinculado cada vez más con Occidente a través de la afiliación a organizaciones como la OTAN (1952), la OCDE (1961), y el G-20 (1999). Turquía comenzó las negociaciones para la adhesión plena a la Unión Europea en 2005, después de haber sido miembro asociado desde 1963, y habiendo llegado a un acuerdo de unión aduanera en 1995, sin embargo, las autoridades comunitarias no dan un veredicto al respecto; en tanto Turquía ha seguido fomentando estrechas relaciones políticas y económicas con los países miembros así como con los estados de Oriente Medio, Asia Central y Asia Oriental. c. Clima El clima de Turquía varía según la región, por ejemplo, el clima mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos suaves, se manifiesta en Mármara, la costa del Egeo y la costa del Mediterráneo. El clima templado, con veranos calurosos e inviernos suaves y lluviosos se presenta en las costas del mar negro, en tanto el clima continental con veranos calurosos y secos e inviernos fríos (muy fríos en el este) se manifiesta en Anatolia Central y Oriental 6 Su constitución actual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982 después de un periodo de gobierno militar y está basada firmemente en los principios del laicismo. 12

13 III. La economía de Turquía La economía de Turquía es de libre mercado cuyo crecimiento es cada vez más impulsado por la industria y el sector servicios, a pesar de que su sector agrícola tradicional todavía representa cerca del 25% del empleo. Un programa agresivo de privatización ha reducido la participación del Estado en la industria básica, la banca, el transporte y la comunicación. Asimismo, un cuadro emergente de empresarios de clase media está añadiendo dinamismo a la economía y la expansión de la producción va más allá de los tradicionales textiles y confección. El sector automotriz, la construcción, y las industrias de electrónica, están creciendo en importancia y han superado la participación de los textiles en la composición de las exportaciones de Turquía. Otro aspecto importante a nivel del desarrollo industrial de Turquía es la construcción de oleoductos y gasoductos, para el transporte de petróleo y gas natural desde Asia Central hacia Europa a través de Turquía, fenómeno que evidentemente incrementará los flujos comerciales entre este país y el viejo continente. a. Evolución de la economía En relación con el desempeño de la economía, la década de los noventa se caracterizó por un gobierno inestable, un déficit fiscal persistente, inflación crónica y altas tasas de interés. A inicios de la década del 2000, la llegada de un nuevo gobierno de coalición entre los principales partidos políticos, la firma de un programa antiinflacionario con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la posibilidad de convertirse en candidato a ingresar en la Unión Europea supuso el mejoramiento de la situación económica, sin embargo eso no sucedió y en el 2001 Turquía experimentó una grave crisis monetaria que llevo al país al borde del colapso financiero, solicitándose ayuda a los organismos multilaterales para sacar de apuros a las autoridades y apaciguar los nerviosos mercados financieros. La ayuda de los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial) consistió en líneas de crédito para paliar la falta de liquidez del sistema financiero, y estuvo condicionada a que el gobierno acelerará su programa de reformas estructurales y de privatizaciones en el sistema financiero y en otras dependencias públicas, así como acatar medidas de corte fiscal restrictivas. Algunos ejemplos fueron la privatización de bancos bajo el control del estado y la venta de otras instituciones como Turkish Airlines (aerolíneas nacionales) y el gigante estatal de las telecomunicaciones, TurkTelekom, así como la venta de otros monopolios estatales en alcohol, tabaco y azúcar. 13

14 Porcentaje Posterior al estallido de la crisis, Turquía implementó un proceso que pretendía combinar la ayuda externa con una estrategia económica que permitiera salir de dificultades. El plan económico para la recuperación incluía una serie de medidas que, según las autoridades, aliviarían el impacto de la crisis en la pequeña y mediana empresa y reactivarían la economía. Todas estas reformas fortalecieron las principales variables macroeconómicas del país y marcaron el comienzo de una época de fuerte crecimiento, tal es así que en los últimos diez años ( ) la economía turca ha crecido a una tasa promedio de 5,1%. A excepción del 2009, cuando la contracción de la producción respondió a la recesión mundial, pero las regulaciones de los mercados financieros ayudaron a que el país superara esa situación, alcanzando para el 2010 un crecimiento de 9,2%, explicado en gran medida por una reactivación de las exportaciones y mayores flujos de inversión extranjera directa. 12 Gráfico 3. Turquía: variación de PIB Fuente: World Economic Outlook Database, FMI. En el 2012 el valor de PIB fue de millones de USD, para ese año hubo una desaceleración ya que la tasa de variación del PIB fue del orden del 3%, producto de la reducción de la IED proveniente de la Unión Europea (principal origen) y de las exportaciones hacia esa región, lo cual responde a la difícil situación económica que enfrentan algunos de los países comunitarios, entre ellos España, uno de los principales inversores en Turquía. 7 A partir del 2013 los datos corresponden a estimaciones. 14

15 b. Estructura económica y principales industrias En cuanto a la composición sectorial de la economía turca, estimaciones del Banco Mundial indican que para el 2012 la agricultura representó un 8,9% de la producción. Cerca del 40% del territorio turco es cultivable y dentro de los principales productos de este sector están los granos, semillas oleaginosas, legumbres, frutas y verduras, flores de corta, aves de corral, leche y productos lácteos, industria pesquera, miel y tabaco. Los cultivos, la ganadería y la pesca/silvicultura suman el 67%, 26% y 7% respectivamente del total de la producción agraria. Hay aproximadamente 3 millones de empresas agrícolas en el país, en su mayoría empresas familiares pequeñas. El sector industrial constituye el 28,1% del PIB y dentro de esta destacan los textiles y confección así como el sector automotriz, de hecho Turquía se ha convertido también en un clúster productivo debido a las inversiones de Renault, Fiat, Hyundai y Toyota, luego de que se pusiera en práctica un plan de incentivos para impulsar esa industria. Turquía también ha surgido como el principal proveedor mundial de cemento y un importante productor de televisores y reproductores de DVD. En cuanto a los servicios, que tienen una participación del 63%, destaca el turismo, que ha incrementado en los últimos años, llegando a acaparar un 9,1% del PIB, no obstante, se espera una caída en esta participación debido a la crisis en la Unión Europea, de donde proviene la mayoría de los visitantes. Otro subsector que impulsa significativamente el crecimiento, especialmente en obras de infraestructura, es la construcción de un túnel submarino que será fundamental para establecer un enlace ferroviario desde el Medio Oriente hasta Europa, esta obra está en construcción desde el 2009 y se espera que termine en 2013, con un costo total de USD millones de USD. Asimismo, las tecnologías de información y comunicación han presentado un incremento anual de 14% entre 2002 y 2010, eso según la Agencia de Promoción de Inversiones de Turquía 8. Dicho sector alcanzó los millones de USD en 2010 y se espera que supere los millones de dólares en 2012 según proyecciones de la Agencia. En cuanto a la financiación del gasto público, los ingresos del Gobierno de Turquía provienen de impuestos internos sobre bienes y servicios, más que impuestos sobre el comercio como puedan ser los aranceles. En 2010, los impuestos internos, en particular el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial de consumo, representaron casi el 58% de los ingresos

16 fiscales y más del 44% del conjunto de los ingresos del Gobierno, mientras que los aranceles de importación no representaron más del 1% del total de los ingresos públicos. El IVA y el impuesto especial de consumo no distinguen entre los productos importados y los producidos en Turquía. Sin embargo, como el impuesto especial de consumo que grava las bebidas alcohólicas varía considerablemente en función del tipo de producto, el sistema fiscal puede favorecer el consumo de determinados productos frente a otros. El tipo general del IVA es del 18%, pero se aplican tasas reducidas a determinados bienes y servicios, y ciertos tipos de transacciones están exentas del impuesto. c. Perspectivas para la Economía La economía de Turquía experimentó una brusca desaceleración en 2012, cuando el PIB real creció apenas un 2,9%. La crisis de la eurozona, una duplicación de las tasas de interés durante el 2012 y el impacto de la guerra civil en Siria son factores importantes que frenaron el dinamismo de la economía, sin embargo se espera que para el 2013 el crecimiento económico sea del 4%. Algunas de las medidas que se han tomado para reactivar la economía han sido reducir las tasas de interés para reactivar la demanda agregada, lo cual hasta el momento ha dado muy buenos resultados debido a dos factores principales, por un lado contar con más de la mitad de la población con menos de 30 años de edad hace que el consumo privado sea muy dinámico, de hecho para el 2012 este rubro creció un 2,5% en términos reales. Por otro lado los flujos de inversión extranjera directa el año anterior se incrementaron 8,5%, sin embargo más de tres cuartas partes de estos fondos proceden de la UE, lo cual implica una susceptibilidad si la crisis de la zona euro empeora. En relación con el empleo, la fuerza de trabajo del país es de aproximadamente 25 millones de personas, con una tasa de desempleo del 9,3%, la cual es mucho mayor en zonas rurales, esto es en parte debido a factores estructurales como la juventud de la población y la baja tasa de participación de las mujeres, por factores culturales que no permiten su incorporación al mercado laboral. d. La cultura de negocios Turquía es un país reconocido por su posición geográfica estratégica, que constituye un puente entre Europa y Asia, inclusive esa condición de puente trasciende el aspecto geográfico, convirtiéndose en un enlace cultural entre Occidente y Oriente. Esa condición siempre ha 16

17 involucrado a Turquía en importantes actividades comerciales, por lo tanto la cultura de negocios es muy desarrollada. En la mayoría de las ocasiones Estambul y Esmirna serán las localidades idóneas para el desarrollo de los negocios, de hecho la minoría sefardí (judíos de origen español), que representan un 1% de la población (aproximadamente personas), tienen un peso importante en el mundo de los negocios y el comercio, y su pasado español les hace sentir mucha afabilidad con las personas de cultura hispana. A pesar de los procesos de privatización llevados a cabo en la década del 2000, las compañías públicas aún tienen un peso importante como clientes potenciales. De igual manera subsisten conglomerados familiares como Sabanci (compañía industrial y financiera) y Koc (energía y automotriz), que son piezas fundamentales en el desarrollo empresarial del país. En Turquía las relaciones personales son muy importantes a la hora de hacer negocios, por lo que es necesario contar con un representante, distribuidor o socio local, que deberá elegirse con mucha cautela pues de eso podría depender el éxito del negocio. Las negociaciones comerciales por lo general se hacen en inglés y las transacciones en dólares. Además los contratos se definen en términos generales en un principio, y posteriormente, conforme avanza la relación, se detallarán cuestiones específicas. En cuanto a aspectos culturales, el ambiente de las reuniones es serio, pero hay espacio para el sentido del humor ya que este es considerado un signo de inteligencia. El regateo forma parte de su estrategia de hacer negocios, por lo que a la hora de definir precios se debe mostrar mucha resistencia e inclusive dar señales de que podría abandonarse el negocio. Ciertas normas de protocolo que se pueden tomar en consideración son 9 : No es correcto confundir a Turquía con un país árabe, ya sea cultural, política o económicamente. Estas comparaciones son de mal gusto y consideran que no tienen nada en común con estos países a excepción de la religión, teniendo en cuenta que Turquía, contrariamente a los países vecinos, es un estado laico. Es incorrecto pensar que Turquía es un país exótico en vías de desarrollo (pensamiento común occidental). Turquía, un país todavía demasiado desconocido, es una verdadera potencia industrial presente en el mercado mundial. 9 Basado en el libro Cómo negociar con éxito en 50 países de Olegario Llamazares García-Lomas. 17

18 La forma de saludo es el apretón de manos, cuando se haya generado más confianza se pueden estrechar las dos manos. Para dirigirse a las personas hay que utilizar Bay (señor) o Bayan (señora) seguido del apellido. Los temas de conversación favoritos son la familia (en especial los hijos), el fútbol y el turismo. Además, ven con mucho agrado la admiración por la historia de Turquía y sus monumentos. como las ruinas de Efeso, la Mezquita Azul y las formaciones rocosas de Capadocia. Por el contrario, los temas como la política, el conflicto con los kurdos y una disputa con Grecia por una parte de Chipre, deben evitarse en todo momento. Después de saludarse lo primero que hay que hacer es intercambiar las tarjetas de visita. No hay formalismos particulares respecto a este trámite como puede darse en otros países, por ejemplo Japón. Se considera de mala educación cruzar las piernas o las manos mientras se conversa y es ofensivo mostrar la suela del zapato. A pesar de ser un país con una gran cantidad de musulmanes, los viernes se trabaja normalmente, el Ramadán tiene poca incidencia en la vida empresarial. El día festivo es el domingo. En las reuniones de negocios se acostumbra ofrecer café o té, el cual debe aceptarse como signo de empatía y confianza en la persona. 18

19 IV. El consumidor turco Como se revisó en la sección sobre la economía de Turquía, esta ha experimentado un gran crecimiento tras superar la crisis que enfrentó en el 2001, convirtiéndose en una de las más fuertes y dinámicas de Europa Oriental. Esto dio lugar a crecimientos en el nivel de ingreso disponible para los turcos. En esta sección se analizará la evolución de ese ingreso en los últimos años y su distribución según edad, clase social y sexo. Además se analiza el gasto de consumo a fin de identificar los principales rubros a los cuales se destina el dinero de los turcos, y que a su vez marcan la pautas sobre las tendencias y patrones de consumo que impulsan la demanda. En términos generales los turcos siguen manteniendo sus tradiciones en cuanto al consumo alimentos y bienes, como prendas de vestir, pero poco a poco están ocurriendo cambios que hacen que los consumidores estén más dispuestos a consumir productos importados. Un ejemplo de eso es que en la actualidad en los hogares turcos conviven las comidas tradicionales con productos precocinados, congelados o conservas provenientes de otros países. a. Nivel de ingreso Según datos del FMI, entre 2000 y 2012 el ingreso per cápita (ajustado por paridad de poder adquisitivo, PPA 10 ) pasó de USD7.983 a USD15.029, esto indica una tasa de crecimiento anual promedio de 6%, tasa similar a la experimentada en Qatar, Corea del Sur, Chile, Uruguay y Colombia, por mencionar algunos ejemplos. Comparándolo con Costa Rica, el ingreso de los turcos es 1,2 veces el ingreso de los costarricenses. Como se mencionó anteriormente, los ingresos en Turquía se encuentran gravados por un impuesto al valor agregado del 18%. En algunos casos se aplica un impuesto selectivo de consumo. 10 La paridad del poder adquisitivo (PPA) es el ajuste económico para comparar la producción o el ingreso entre distintos países, homogenizando factores como los precios y los tipos de cambio que son diferentes en todos los países. 19

20 Gráfico 3. Ingreso per cápita ajustado por PPA (USD), países seleccionados, 2012 Nicaragua Honduras Guatemala China Perú Colombia Costa Rica Turquía Panamá México Uruguay Rusia Chile Trinidad y Tobago España Corea del Sur Japón Reino Unido Bélgica Alemania Holanda Estados Unidos Noruega Qatar Fuente: World Economic Outlook Database, FMI. En cuanto al ingreso de los hogares, datos de Euromonitor indican que para el 2012 alrededor del 80% tuvo un ingreso disponible anual superior a USD y en los últimos años se observó un crecimiento en la cantidad de hogares con alto nivel de ingreso, es decir, está surgiendo una nueva clase de turcos ricos con gustos sofisticados y dinero para poder satisfacerlos. Por lo tanto, es de esperarse que el gasto en productos de lujo y de primera calidad aumente, sobre todo en las grandes ciudades como Estambul, donde muchas marcas de lujo como Harvey Nichols 11 han entrado al mercado en los últimos años. Otra consecuencia de ese mayor nivel de ingreso es que los consumidores turcos también están gastando más en vacaciones y viajes. Ingreso por edad 11 Es una tienda por departamentos especializada en productos lujosos de reconocidas marcas internacionales. 20

21 Según las estadísticas oficiales de Turquía recopiladas por Euromonitor, el ingreso bruto per cápita en 2012 fue de USD creciendo un 10,6% con respecto al registrado en el Los turcos que tiene entre los 45 y 59 años de edad son los que presentan los niveles de ingresos per cápita más elevados dentro de toda la población, alcanzando un ingreso por encima de los USD anuales. Dada la estructura de sus hogares y su composición familiar, los consumidores en los grupos de mayor edad tienden a tener mayores ingresos disponibles conforme sus hijos dejan el hogar paterno. La población entre 15 y 19 años es la que ha experimentado la mayor tasa de crecimiento durante el periodo entre 2007 y 2012, este aumento en el ingreso promedio bruto puede estar relacionado con las recientes mejoras en el salario mínimo y dado que muchos jóvenes trabajan en empleos muy básicos es posible que sus salarios sean los mínimos permitidos por la legislación. Según las perspectivas, el crecimiento económico esperado provocará un incremento en los ingresos, también hay que tener en cuenta el alto nivel de empleo informal en el país, el cual podría incrementar estos valores promedios, que no están incorporados en las estimaciones oficiales. Cuadro 4. Turquía: ingreso bruto per cápita según grupo de edad, USD Grupos de edad Promedio Variación anual promedio (%) De 15 a 19 años 6.492, , , , , , ,1 2,6% De 20 a 24 años 8.848, , , , , , ,0 2,3% De 25 a 29 años , , , , , , ,8 2,0% De 30 a 34 años , , , , , , ,5 1,7% De 35 a 39 años , , , , , , ,5 1,5% De 40 a 44 años , , , , , , ,0 1,5% De 45 a 49 años , , , , , , ,8 1,5% De 50 a 54 años , , , , , , ,3 1,7% De 55 a 59 años , , , , , , ,0 1,9% De 60 a 64 años , , , , , , ,3 2,1% Más de 65 años , , , , , , ,6 2,3% Fuente: Euromonitor. Ingresos por estrato o clase social Al tomar como referencia la población mayor de 15 años, que comprende el 76,7% del total de la población del país (más de 58,5 millones en el 2011), de acuerdo con Euromonitor se pueden 21

22 distinguir 5 grandes grupos o estratos poblacionales (A, B, C, D y E) desde la perspectiva de su poder adquisitivo. En el siguiente cuadro se muestran los diferentes niveles de ingreso según categoría de clase social, así, la clase más alta (clase E) posee un ingreso per cápita que es casi 3 veces el ingreso per cápita de quienes pertenecen a la clase social más baja. Además, la clase media (segmento C) es la que presenta una mayor tasa de crecimiento promedio anual del ingreso per cápita. Este fenómeno es evidencia que el crecimiento económico experimentado por Turquía, que se ha reflejado en un mayor ingreso para las personas, ha generado un incremento en el poder adquisitivo de la clase media. Cuadro 5. Turquía: ingreso per cápita según clase social Categorías Promedio % Variación anual promedio Clase social A 4.912, , , , , , ,7 1,1% Clase social B 4.763, , , , , , ,1 2,4% Clase social C 9.666, , , , , , ,9 2,6% Clase social D , , , , , , ,8 2,2% Clase social E , , , , , , ,1 0,9% Fuente: Euromonitor. Esta relativa convergencia en los ingresos según clase social, impulsada por un mayor crecimiento del ingreso de las clases sociales medias y bajas, se puede observar también en una reducción sistemática el índice de Gini 12, que pasó de 46,7 en 1995 a 37,8 en El Coeficiente de Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país. El Coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el Coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al Coeficiente de Gini multiplicado por

23 Índice de Gini Gráfico 4. Turquía: evolución del índice de Gini ,7 44,7 38,5 38,0 37, Año Fuente: Euromonitor. Ingresos por sexo A pesar de la reducción en la desigualdad en la distribución del ingreso entre clases sociales, esta situación no se repite cuando se analiza el ingreso por sexo, por lo general el ingreso de los hombres es el doble del ingreso de las mujeres. La principal explicación a esto es la baja incorporación de las mujeres al mercado laboral formal, por aspectos culturales y por el poco acceso a la educación. Al respecto, solo un 27% de las mujeres tienen como grado máximo de educación la secundaria y apenas un 24% participa en el mercado laboral. Sin embargo, según información recopilada por Euromonitor, esta situación está cambiando pero muy despacio y dicho cambio está fuertemente correlacionado con el nivel de ingreso de las mujeres. Por ejemplo, en Turquía las mujeres pueden participar activamente en las juntas directivas de los conglomerados controladas por participaciones familiares. De hecho, el mayor conglomerado industrial y financiero de Turquía, Sabanci Holding, está dirigido por una mujer, Guler Sabanci. Así, la realidad es que familias ricas y seculares en Turquía han apoyado durante mucho tiempo la educación de sus hijas, esto porque son capaces de pagar la matrícula de todos sus hijos. Las familias más pobres tienden a educar solo a sus hijos varones, ya que no pueden pagar la matrícula para todos sus hijos. Por lo tanto, para las mujeres que nacen en una clase 23

24 Año privilegiada, no hay tantas limitaciones, es en las clases media y baja, donde la igualdad de oportunidades para las mujeres es claramente rezagada. Gráfico 5. Turquía: evolución del ingreso disponible per cápita según sexo, USD Mujeres Hombres Fuente: Euromonitor Al respecto, varias asociaciones civiles como KADER (Asociación para el Apoyo y la Formación de Mujeres Candidatas), que propone medidas antidiscriminatorias a nivel político, indica que la sociedad turca es más patriarcal que las sociedades occidentales y las personas son mucho más reacias a rebelarse contra sus padres y tomar decisiones diferentes a las impuestas por ellos, por lo tanto los cambios sociales son lentos. b. Gasto en consumo De la misma forma en que ha crecido el ingreso, lo ha hecho el consumo. Entre 2007 y 2012 el gasto en consumo de los turcos se incrementó en 3,8% cada año en términos reales, lo cual es correspondiente con un incremento de millones de USD para el periodo citado, dicho comportamiento ha sido constante a excepción del 2009, cuando se presentó una contracción 24

25 de 13,9% en el gasto en consumo debido a la crisis económica mundial de cuyos efectos Turquía no estuvo eximida, pero de la cual se ha recuperado en años posteriores. Gráfico 6. Turquía: distribución del gasto de consumo según categoría, promedio Bienes para la salud y servicios Bebidas médicos alcohólicas y 4% tabaco 4% Ocio y recreación 4% Comunicaciones 5% Educación 1% Otros gastos 7% Alimentos y bebidas no alcohólicas 22% Vestimenta y calzado 5% Vivienda 21% Hoteles y restaurantes 6% Bienes y servicios para el hogar 7% Transporte 14% Fuente: Euromonitor. Según la estructura del gasto, entre 2007 y 2012, el 69,1% del consumo total se encontraba asociado a cubrir las necesidades básicas de la población, tales como alimentación, vivienda, bienes y servicios para el hogar, vestido y calzado, y transporte. De todos los componentes del gasto, el relacionado con comunicaciones es el que más ha dinamizado el incremento, aumentando en promedio un 6,4% cada año, lo cual es explicado por una mayor disposición de los consumidores a pagar por comunicaciones y también por un mayor costo de los servicios y los equipos de telecomunicación. En segundo lugar el gasto en vivienda, que cada año creció un 6,1% y el cual se explica por un incremento sistemático de los alquileres y los precios de las propiedades, especialmente en los centros de ciudad, que cada vez se encuentran más aglomerados. Como tercero está el gasto en bebidas alcohólicas y tabaco, que aumentó 5,3% como promedio al año. Este incremento está relacionado con los mayores impuestos a las bebidas alcohólicas, de hecho Turquía es uno de los países más caros para consumirlas, pues con esta medida se pretende reducir el consumo, que de por sí es mal visto por la comunidad árabe. Otro 25

26 fenómeno que influye es una mayor población emigrante, acostumbrada al consumo de cervezas, vinos y otros licores, los cuales también son buscados en el país, y se pagan altos precios por ellos. En cuanto a los cigarrillos, a pesar de la prohibición para el fumado en lugares públicos, vigente desde julio de 2009, el gasto se ha incrementado por la prevalencia del consumo de estos; un tercio de los adultos es fumador activo. Otro dinamizador es el gasto en educación, el cual cada año se acrecentó un 4,3%, lo cual es resultado de dos fenómenos, una mayor preocupación de la población por obtener educación de calidad tanto para ellos como para sus hijos, y un incremento en el costo, ya que a pesar de existir un sistema de educación pública, paulatinamente las personas han perdido la confianza y la satisfacción en ese y optan por opciones de carácter privado las cuales son más costosas. Entre todas las categorías de gasto, la única que presenta una contracción es la de vestimenta y calzado, que cayó 1,4% anual entre 2007 y El menor gasto se explica por una mayor oferta de productos de este tipo dada la instalación de grandes cadenas internacionales de tiendas por departamentos que ofrecen precios más reducidos. Asimismo, la incorporación de departamentos de ropa, por lo general importada desde importantes países fabricantes, en grandes hipermercados brinda a los turcos la oportunidad de abastecerse de prendas de vestir y calzado a precios menores. Cuadro 6. Turquía: gasto en consumo según categorías, , millones USD Categorías del gasto en consumo Crec. Prom. anual Alimentos y bebidas no alcohólicas , , , , , ,4 3,8% Vivienda , , , , , ,0 6,1% Transporte , , , , , ,3 3,4% Bienes y servicios para el hogar , , , , , ,4 3,5% Hoteles y restaurantes , , , , , ,3 3,5% Vestimenta y calzado , , , , , ,6-1,4% Comunicaciones , , , , , ,0 6,4% Ocio y recreación , , , , , ,4 2,8% Bebidas alcohólicas y tabaco , , , , , ,2 5,3% Bienes para la salud y servicios médicos , , , , , ,5 2,6% Educación 6.279, , , , , ,1 4,3% 26

27 Categorías del gasto en consumo Crec. Prom. anual Otros gastos , , , , , ,7 1,5% Gasto total en consumo , , , , , ,9 3,8% Fuente: Euromonitor. Gasto en alimentos En cuanto a alimentos y bebidas no alcohólicas, que representan más de una quinta parte del gasto de los turcos, conviene mencionar algunas características de los patrones de compra. En primer lugar, la decisión de compra está centralizada en las mujeres, dado que la preparación de los alimentos en la familia está concentrada en ellas (87% de quienes cocinan son mujeres). El día preferido para realizar las compras es los domingos por la tarde, por lo tanto la frecuencia de compra será de una semana por lo general, sin embargo, los vegetales y las frutas podrían comprarse en los puestos de mercados locales, los cuales permanecen por su arraigo cultural y el atractivo turístico, además se considera que ofrecen precios menores a los de los supermercados. En cuanto a los supermercados, pueden mencionarse como los más famosos Tansas y Migros, pero también, a partir de la crisis surgieron nuevos formatos como los supermercados de descuento o discounters como BIM, Dia y Sok, los cuales ganaron la preferencia de los consumidores durante la contracción económica en 2009, pero han permanecido aun en periodos de recuperación y crecimiento. Estos últimos son preferidos por los consumidores de bajos ingresos. Como una práctica para aumentar la lealtad de los consumidores, los supermercados han desarrollado tarjetas preferenciales que ofrecen descuentos y promociones regularmente. Un aspecto importante de considerar es que la gastronomía turca es muy rica y presenta gran diversidad entre las regiones. A pesar de la común creencia en Occidente de que los turcos consumen solo doners o kebabs, para la mayoría de las familias turcas, estos son platos ocasionales que se consumen fuera de casa. Por lo tanto, en el país, hay una preferencia por la tradicional culinaria local. Además, la gran mayoría de las mujeres turcas (más del 75%) no trabajan y son capaces de cocinar en casa a diario. En las grandes ciudades y en las poblaciones urbanas donde hay más mujeres que trabajan, esta tendencia está cambiando. 27

28 Gráfico 7. Turquía: distribución y gasto en alimentos según categoría, 2007 y 2012, millones de USD 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Agua mineral, jugos y otras bebidas Café té y chocolate Otros alimentos Azúcar y confitería Vegetales Frutas Grasas y aceites Fuente: Euromonitor. En relación con las categorías de alimentos, el pan y los cereales son el más importante dentro del gasto, que junto con la carne y los vegetales acumularon un 55% del gasto en consumo de alimentos. Para todas las categorías de alimentos se presenta un incremento en el gasto promedio anual, las más dinámicas son los pescados y mariscos, el agua embotellada y los jugos. En tanto frutas y grasas y aceites se incrementaron apenas un 1,0% y un 2,1% respectivamente. Cuadro 7. Turquía: gasto en consumo de alimentos, millones de USD Categoría de alimentos Promedio Crec. Prom. anual Pan y cereales ,6% Carne ,7% Pescado y mariscos ,3% 28

29 Categoría de alimentos Promedio Crec. Prom. anual Leche, queso y huevos ,0% Grasas y aceites ,1% Frutas ,0% Vegetales ,0% Azúcar y confitería ,1% Otros alimentos ,2% Café té y chocolate ,7% Agua mineral, jugos y otras bebidas Gasto en consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas Fuente: Euromonitor ,7% ,8% En relación con los alimentos que han presentado un crecimiento en su gasto de consumo más elevado se encuentran el pescado y los mariscos, con un incremento promedio anual de 11,3% y el agua mineral, jugos y otras bebidas que entre 2007 y 2012 tuvieron un crecimiento promedio de 9,7%. Alimentos halal Una consideración importante para el sector de alimentos se relaciona con las consideraciones que se tienen sobre estos en términos religiosos. Dado que un 90% de la población practica la religión musulmana, es requerido que los alimentos cumplan con las condiciones aptas para su consumo, esto es que sean considerados halal. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), los alimentos "halal" son aquellos permitidos en virtud de la ley islámica, los cuales deberán satisfacer los requisitos siguientes: a. No incluir en su composición ni contener nada que sea considerado ilícito según la religión islámica; 29

30 b. Haber sido preparados, elaborados, transportados o almacenados utilizando aparatos o medios que exentos de todo aquello que sea ilícito según la religión islámica; c. No haber estado, durante su preparación, elaboración, transporte o almacenamiento, en contacto directo con un considerado ilícito según la religión islámica. Cuadro 8. Alimentos considerados ilícitos según la religión islámica Alimentos de origen animal Alimentos de Origen Vegetal Bebidas Cerdos y jabalíes. Perros, serpientes y monos. Animales carnívoros con garras y colmillos (leones, tigres, osos y otros animales similares). Plantas y sustancias estupefacientes y peligrosas, excepto cuando la toxina o el riesgo puede eliminarse durante su elaboración. Bebidas alcohólicas Todo tipo de bebidas estupefacientes y peligrosas. Aves de presa con garras (águilas, buitres y otras aves similares) Animales dañinos (ratas, ciempiés, escorpiones y otros animales similares). Animales a los que el Islam prohíbe matar (hormigas, abejas y pájaros carpinteros) Animales que se consideran repulsivos (como piojos, moscas, gusanos y otros animales similares). Animales que viven tanto en la tierra como en el agua (ranas, cocodrilos y otros animales similares). Mulas y burros domésticos. Todos los animales acuáticos venenosos y peligrosos. 30

31 Alimentos de origen animal Alimentos de Origen Vegetal Bebidas Todo animal que no haya sido sacrificado con arreglo a la ley islámica. La sangre. Fuente: FAO (1997). A pesar de lo anterior, el alimento halal puede ser preparado, elaborado o almacenado en diferentes secciones o líneas dentro del mismo local donde se produzcan alimentos no halal, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier contacto entre alimentos halal y no halal. De la misma forma, el alimento halal puede ser elaborado, procesado, transportado o almacenado en locales previamente utilizados para alimentos no halal siempre y cuando se hayan observado procedimientos de limpieza adecuados según los requisitos islámicos. Además de lo anterior, para los animales cuyo sacrificio es permitido, se deben respetar las siguientes reglas: El matarife deberá ser musulmán en pleno uso de sus facultades mentales y conocedor de los procedimientos islámicos del sacrificio. El animal que vaya a ser sacrificado deberá estar vivo en el momento del sacrificio. Durante el sacrificio deberá pronunciarse la frase "Bismilah" (En el nombre de Alá) inmediatamente antes del sacrificio de cada animal. El utensilio empleado para el sacrificio no deberá separarse del animal durante el acto del sacrificio. En el acto del sacrificio deberán seccionarse la tráquea, el esófago y las principales arterias y venas de la zona del cuello. Y finalmente, cuando se haga una declaración de que el alimento es halal, en la etiqueta deberá figurar la palabra halal u otros términos equivalentes. 31

32 c. Tendencias de consumo A continuación se detallan algunas de las principales tendencias de consumo que se manifiestan en el mercado turco, moldeando el comportamiento del consumidor y por ende, influyendo en la perspectiva de cómo el exportador debe de abordar dicho mercado. Figura 1. Tendencias de consumo en Turquía Expectativa de cambio demográfico Salud y lucha contra la obesidad Brecha entre regiones del este y del oeste Mercados étnicos e-turquía Expectativa de cambio demográfico La población de Turquía se considera relativamente joven y este ha sido uno de los aspectos más publicitados en las negociaciones para el ingreso a la UE, pues la juventud turca podría compensar el fenómeno de envejecimiento que enfrentan la mayoría de los países comunitarios. Sin embargo, algunos indicadores como la reducción de la tasa de fecundidad, una mayor esperanza de vida y un ligero aumento en la proporción de la población con más de 65 años, indican que la evolución demográfica de Turquía se parece cada vez más a la de los países occidentales. Por supuesto este es un cambio que se manifestará en el largo plazo, pero desde ahora tiene efectos en el consumo. La reducción del número de hijos por hogar (porque las mujeres ahora tienen menos hijos) hace que las familias cuenten con más ingreso para gastar en si mismos, 32

33 ampliando la gama de bienes y servicios que demandan, por lo tanto su canasta de consumo será más variada y con algunos productos de otros orígenes o con características premium. Asimismo, un número creciente de adultos mayores, requerirá de bienes y servicios adaptados para su consumo, lo cual incluye desde empaques más fáciles de abrir hasta centros para el cuido de ancianos, dado que el cambio en el tamaño de la familia y asumir cada vez más tareas y obligaciones limita la posibilidad de que los hijos se hagan cargo de sus padres. Salud y lucha contra la obesidad La obesidad se está convirtiendo en una preocupación en Turquía, es muy común encontrar consumidores turcos que no les gusta hacer ejercicio, que adquiere comidas pesadas y practican estilos de vida más sedentarios. Esto ha hecho que la obesidad sea alta, especialmente entre las mujeres, que son en gran medida excluidas del trabajo fuera de casa y pasan la mayor parte de su tiempo en el hogar. La proporción de personas con sobrepeso y obesidad (para los mayores de 15 años) fue de 60% en 2009, llegando a ser el segundo país de Europa con mayor sobrepeso y obesidad (Reino Unido es el primero con 63,4%). De acuerdo con un informe dado a conocer en el 32º Congreso de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas de Turquía, en 2010, el peso promedio de una mujer en Turquía aumentó seis kilos entre el 2000 y el 2010, mientras que el hombre promedio pesa siete kilos más. Según los científicos, la falta de actividad física es uno de los principales factores que contribuyen a los problemas relacionados con el peso, no obstante, el crecimiento de la industria de comida rápida tales como tiendas de pizza, comida para llevar y otros alimentos empacados, también propician la obesidad. Al respecto, el gobierno ha iniciado una campaña para advertir a la población sobre los riesgos de la obesidad y fomenta el consumo de alimentos saludables, lo cual emite un espectro de posibilidades para la industria alimentaria, que puede ofrecer productos saludables, con menor contenido de grasas o azúcares. Asimismo, es una gran oportunidad para un mayor consumo de frutas y vegetales y para toda una gama de alimentos categorizados como naturales u orgánicos, de hecho, para estos últimos se percibe una mayor concientización de los consumidores, así como el apoyo del gobierno, que ofrece incentivos a los productores orgánicos y promueve su consumo. Sin embargo, a pesar del crecimiento significativo en el comercio minorista de alimentos orgánicos, la mayoría de estos productos se exportan a otros países. Crecimiento de los mercados étnicos 33

34 Turquía constituye un puente entre Europa y el Medio Oriente, esto ha provocado que se reciba migración de ambos lados de la península de Anatolia, lo cual ha dado espacio para el surgimiento de mercados étnicos. Por un lado están los migrantes europeos que demandan frutas, jamones, quesos y licores; y por otro lado están los migrantes de países árabes como Irak, Irán y Siria con gusto por cereales, panes, especias y tabaco, por ejemplo. Estas demandas diferenciadas, además de generar nichos de mercado, impulsan nuevas formas de publicidad y mercadeo de los productos, que estén acorde con aspectos culturales de esos consumidores. Brecha entre regiones del este-oeste Turquía enfrenta importantes brechas en el desarrollo entre las regiones del este y el oeste. Estambul, ubicada en el extremo occidental, ha acaparado gran parte del desarrollo del país, en tanto otras ciudades como Ankara, Izmir, Bursa, Antalya y Aldana comienzan a convertirse en ciudades industriales encaminadas al desarrollo. Sin embargo, esto no ocurre en el resto del país. Regiones al oriente aún están en etapas incipientes del desarrollo, pero se tiene la perspectiva de que la aglomeración de personas e industrias en las principales ciudades generará una extensión hacia la periferia. Las marcadas diferencias entre el este y el oeste son evidentes en todos los aspectos de la experiencia del consumidor. Mientras que el número de centros comerciales, tiendas y supermercados están aumentando rápidamente en las regiones occidentales, en oriente éstos son exclusivos de sólo unos pocos lugares. Esto determina el nivel de consumo, así como la forma en que este se lleva a cabo. Además, los niveles de ingresos son diferentes, en el este son inclusive menores a los promedios nacionales. Las divisiones sociales (ricos y pobres, del este y del oeste, turcos y kurdos, educados y no educados), aumentan la demanda de productos y servicios diferentes según las necesidades y preferencias de cada grupo. Por ejemplo, en las afueras de grandes ciudades como Estambul, se está creando un nuevo desarrollo social debido a las demandas de algunas familias por servicios domésticos, servicios de cuidado de niños, asistencia sanitaria privada y la educación privada, sin embargo, éste permanece como una parte insignificante de la población. La modernización de las ciudades más grandes y enlaces de transporte mejorados fomentará y obligará a más personas a desplazarse desde lugares más lejanos hasta sus puestos de trabajo. Los de mayor ingreso lo harán por comodidad y seguridad, mientras que los de menos ingreso lo 34

35 harán por la mayor asequibilidad para trasladarse a los centros de las ciudades, generándose así comunidades satélites con viviendas asequibles. Por otra parte, el gobierno otorga importantes incentivos fiscales y tarifas preferenciales en los servicios para aquellas pequeñas y grandes empresas que se trasladen al centro y este de Turquía. E-Turquía: la importancia de estar on line El número de usuarios de internet ha presentado un importante crecimiento, por ejemplo, en 2005 sólo el 1,7% de los hogares turcos tenía acceso a internet de banda ancha, en 2010 esta proporción alcanzó el 28,5% de los hogares. Este crecimiento se explica por dos fenómenos, uno de ellos es la inversión sustancial en la infraestructura de comunicaciones por parte del gobierno y las empresas de telecomunicaciones, así como la introducción de la banda 3G para telefonía móvil. Por otra parte está la disponibilidad de computadoras más económicas, teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas más asequibles. Estas facilidades dan como resultado que casi el 52% de los hombres y el 32% de las mujeres fueran usuarios de internet en En cuando a grupos de edad, la mayoría de usuarios se encuentra entre los 16 y 24 años. A partir de esa mayor familiarización de los turcos con el internet, se ha desarrollado el comercio minorista por internet como un canal de venta, de la mano con la disponibilidad de medios de pago seguros y la utilización de redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, han demostrado ser una herramienta poderosa para la publicidad y venta del producto. Sin embargo, hasta ahora las experiencias de compra de los consumidores turcos se han limitado a electrónica, salud y belleza y compra de entradas para eventos. En 2010 el líder del mercado de venta minorista por internet era Avon Cosmetics, pero se espera que varias tiendas electrónicas como Hepsiburada que venden una amplia gama de productos, desde computadoras y cámaras hasta mascotas, ganen mayor participación. 35

36 V. Comercio exterior La importancia del comercio exterior en Turquía se ha incrementado en los años más recientes y eso se ha convertido en un impulso para el crecimiento económico. En el 2012, el índice de apertura comercial 13 fue de 49,7%, diez años antes el indicador era de 38,4%, evidenciando la mayor vinculación del país en los mercados internacionales. Gráfico 8. Turquía: balanza comercial, millones de USD Importaciones Exportaciones Balanza comercial Fuente:Trade Map El aumento del comercio se explica en parte por un proceso de apertura comercial que Turquía ha llevado a cabo mediante la firma de acuerdos de libre comercio con los siguientes países: EFTA, Israel, Rumania, Bulgaria, Macedonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Marruecos, Autoridad Nacional Palestina, Siria, Túnez y Egipto. Además, en 2012 Turquía firmó otro acuerdo con Corea del Sur y pronto finiquitará las negociaciones con Ucrania. a. Exportaciones de Turquía En la última década, las exportaciones se incrementaron un 13,9% cada año. Estas se encuentran concentradas en los países de la Unión Europea, que en 2012 acapararon un 38,9% 13 La suma de las exportaciones e importaciones, como proporción dentro del PIB. 36

37 del total y casi un 30% se destinan a los países de la región del Medio Oriente como Irak e Irán, Emiratos Árabes y Egipto, por ejemplo. A nivel de países, los que más han aportado al dinamismo de las ventas externas según su tasa de crecimiento promedio anual, son Brasil (40%), Irán (38%), Irak (33%) y Emiratos Árabes (31%). En los países de la Unión Europea las tasas de crecimiento de las exportaciones se ubican entre el 6% y el 16% y las mayores de estas corresponden a los envíos hacia los países de Europa del Este, entre ellos Rusia, Rumania, Polonia y Bulgaria. Gráfico 9. Turquía: distribución relativa de las exportaciones según país de destino, 2012 Alemania 9% Irak 7% Otros 37% Irán 7% Fuente:Trade Map. Azerbaiyán 2% China 2% Holanda 2% Arabia Saudita 2% Egipto 2% España 2% Francia 4% Estados Unidos 4% Italia 4% Rusia 4% Reino Unido 6% Emiratos Árabes 5% Analizando las exportaciones por sectores, se observa que están concentradas casi en su totalidad en el sector industrial, con una mayor importancia del subsector de textiles, cuero y calzado, que para el 2012 representó un 17,4% de las exportaciones totales de Turquía. El subsector de metalmecánica es el segundo en importancia, con participación de las exportaciones de manufacturas de hierro o acero, entre ellas las barras, tubos, láminas y otras de hierro o acero. Dentro del sector industrial también son representativas las exportaciones de productos eléctricos y electrónicos, entre las cuales destacan los cables eléctricos, los equipos de 37