Características generales sobre el uso del suero de queso en la Provincia de Santa Fe

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1 Características generales sobre el uso del suero de queso en la Provincia de Santa Fe

2 CUADERNILLO Características generales sobre el uso del Suero de queso en la Provincia de Santa Fe Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

3 autores Juan Cruz Terán Roxana Paez INTA Rafaela Ruta Nac. 34 km 227 Rafaela - Santa Fe María Belén Pirola Erica Schmidt INTI Lácteos Ruta Nac. 34, km 227,6 Rafaela - Santa Fe

4 Introducción El presente trabajo se realizó con el objetivo de conocer la realidad de la provincia de Santa Fe respecto de la generación del lactosuero, como así también su utilización y eventual aprovechamiento en el sector industrial lácteo. Es importante destacar que en diferentes intervenciones realizadas en la región, la temática de la valorización del lactosuero surge como una de las problemáticas que afrontan las pequeñas y medianas empresas lácteas. Esto último ha motivado el interés de los investigadores de dimensionar concretamente el estado de situación pudiendo contar así con datos actualizados y representativos en nuestra provincia. Se abordan inicialmente algunos de los aspectos teóricos más significativos sobre las características productivas del eslabón industrial lácteo a nivel nacional y provincial, la generación del lactosuero, los principales productos derivados del aprovechamiento del suero. CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Página 3

5 1.1 Características generales del eslabón industrial de la cadena láctea en argentina El destino de la leche cruda en Argentina está orientado en gran medida a la elaboración de productos lácteos sólidos. En el Gráfico 1 se muestra la distribución en porcentajes de los distintos productos elaborados Gráfico 1 DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL A PRODUCTOS LÁCTEOS Otros lácteos* 15% Leche informal** 7% Leche fluida 18% Quesos 42% Leche en polvo 18% * Manteca, crema, dulce de leche, helados, flanes y postres ** Leche cruda comercializada cerca de la zona de producción Fuente: Elaboración propia con datos de MAGPYA 2009 Las toneladas de quesos producidas durante el 2009 se reparten entre los tres tipos de pasta y los quesos fundidos. En el Gráfico 2 se observa que el 53% del total de la elaboración de quesos está representado por los quesos de pasta blanda tales como cremosos, cuartirolo y port salut. A estos les siguen los semiduros y los duros con el 29% y el 15% respectivamente. Por último los quesos de tipo fundido concentran apenas el 3% del total de la elaboración de quesos del país. Página 4 CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

6 Gráfico 2 DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE QUESOS Queso Pasta Blanda 53% Queso Fundido 3% Queso Pasta Semidura 29% Queso Pasta Dura 15% Fuente: Elaboración propia con datos de MAGPYA 2009 En cuanto a su estructura, el eslabón industrial de la cadena láctea está conformado por aproximadamente 912 empresas (sin considerar los tambos fábrica), que cuentan a su vez con plantas de genéricos (Cartier et al 2007). Se entiende como genérico cada producto elaborado en un establecimiento lácteo. Como puede observarse en el Cuadro Nº 1, las plantas elaboradoras de quesos son las que mayor presencia tienen dentro del sector (67,3%), seguidas por las plantas que elaboran dulce de leche (11,7%) y las envasadoras de crema (7%). Cuadro 1 IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS PLANTAS DE GENÉRICOS A NIVEL NACIONAL (EN %) Planta de genérico % Plantas Elaboradoras de Quesos (sin tambos/fábrica) 67,3 Plantas Elaboradoras de Leche Fluida Corta y Media Vida 4,9 Plantas Elaboradoras de Leche Fluida Larga Vida 0,5 Plantas Elaboradoras de Leche en Polvo 2,3 Plantas Elaboradoras de Dulce de Leche 11,7 Plantas Elaboradoras de Yogures y Postres 3,0 Plantas Envasadoras de Crema de Leche 7,0 Plantas Elaboradoras de Manteca 2,4 Plantas Elaboradoras de Suero en Polvo 0,7 Total 100,0 Fuente: Cartier et al (2007) CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Página 5

7 En relación a la distribución geográfica, los datos publicados por el Centro de la Industria lechera Argentina (CIL), muestran que estas empresas están repartidas principalmente entre las provincias de Córdoba (38%), Buenos Aires (33%) y Santa Fe (19%). Página 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

8 1.2 Características generales del eslabón industrial lácteo en la provincia de Santa Fe Según los datos oficiales de Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) para el 2009, en la provincia existe un total aproximado de 151 empresas lácteas que representan unas 167 plantas receptoras de leche (existen al menos cinco empresas que poseen más de una planta industrial), con la capacidad de procesar unos 10 millones de litros diarios aproximadamente (cuadro 2). Cuadro 2 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SANTA FE, POR ESTRATO SEGÚN NIVEL DE RECEPCIÓN DIARIA DE LECHE (L) Planta de genérico Estrato 1 (0-5000) Estrato 2 ( ) Estrato 3 ( ) Estrato 4 (más de ) Porcentaje de empresas por estrato 51% 31% 13% 5% Litros diarios promedio recibidos y participación en el estrato 2% 8% 29% 61% Fuente: INTA - INTI 2008/10 El sector industrial lácteo de Santa Fe se caracteriza por procesar diariamente millones de litros en 151 empresas lácteas. Según un estudio realizado por el INTA con la colaboración de la Junta Inter cooperativa de productores de leche y la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Agencia Rafaela (ACDICAR) las industrias lácteas de Santa Fe están dividas en 4 estratos diferentes de empresas según el nivel de recepción diaria de leche crud. (Terán et al 2008). El sector de las PYMES lácteas está conformado por aproximadamente 100 plantas que se encontrarían operando actualmente en la provincia. Estas plantas están distribuidas principalmente en el centro provincial, siendo los Departamentos Castellanos, Las Colonias y San Martín los más importantes ya que se encuentran instaladas el 53% de las industrias. Con respecto al nivel de procesamiento diario, el departamento Castellanos concentra el 57% del total de la leche procesada en la provincia, seguido por Las Colonias con el 21%. En estos dos departamentos se encuentran las seis principales empresas que en su conjunto procesan el 69% de la leche (Castellano et al 2009). CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Página 7

9 PROVINCIA DE Figura1 SANTA DISTRIBUCIÓN FÉ DE LAS PLANTAS LÁCTEAS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Cuenca SANTA FE CENTRO Cuenca SANTA FE SUR Volúmen de recibo de Leche (Lt/día) (Lt/día) (Lt/día) (Lt/día) Km Fuente:Alimentos Argentinos/Lácteos - MINAGRI 2009 Página 8 CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

10 1.3 El suero de queso: características generales y sus implicancias medioambientales Los sueros lácteos se definen como la fracción de la leche, de cualquier especie, que no precipita por la acción del cuajo o por los ácidos, durante el proceso de elaboración de quesos. Constituye el 90% de la leche y contiene compuestos hidrosolubles. En esta solución se encuentran proteínas solubles, lactosa, vitaminas y sales minerales. El suero es una de las mayores reservas de proteínas alimentarias que aún permanecen fuera de los canales de consumo humano. El lactosuero es una sustancia de alto valor nutritivo, pero muy contaminante al contacto con el agua y caro de procesar. La mala gestión del suero trae asociado un alto impacto medioambiental. En el caso de las industrias lácteas la contaminación se caracteriza por ser de tipo orgánica y biodegradable con una generación de efluentes líquidos que tienen una rápida tendencia a la fermentación por la conversión de lactosa a ácido láctico (Beldoménico et al 1992). Este proceso de biodegradación se asocia directamente con la cantidad de leche o suero que va a parar al efluente por lo que el control de los procesos y el aprovechamiento de subproductos es el primer paso tendiente a mejorar la calidad medioambiental (FEPALE, 2008). A modo de ejemplo una industria quesera que produzca diariamente litros de suero sin depurar estaría produciendo una contaminación diaria similar a una población de habitantes. CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Página 9

11 1.4 Aprovechamiento del lactosuero: contexto internacional y nacional La producción global de lactosuero, tal como se muestra en el gráfico 3 ascendió a 186 millones de toneladas en el año 2008, mostrando un crecimiento del orden del 2% entre 2002 y La Unión Europea (UE) y los EE.UU producen alrededor del 70% del volumen mundial de este producto. Gráfico 3 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SUERO LÍQUIDO Millones de litros Resto EEUU UE Fuente: 3A Business Consulting En la Argentina existen aproximadamente 12 plantas procesadoras de suero de leche, en su mayoría localizadas en la zona pampeana. De las tecnologías disponibles en la actualidad para el tratamiento de suero, en nuestro país pueden obtenerse productos como suero en polvo, suero en polvo desmineralizado, permeado en polvo, lactosa de grado alimenticio y WPC (Concentrado Proteico de Suero). Estas alternativas son viables para empresas que puedan procesar grandes volúmenes de lactosuero y que poseen una importante capacidad de inversión. En cuanto a la situación del mercado del suero en Argentina, se menciona que se producen entre a toneladas por año de suero en polvo y subproductos, en su mayor parte deshidratados mediante secado spray, de los cuales se exporta alrededor del 50% de ese volumen. Con las nuevas inversiones que ha realizado el sector lácteo en los últimos años, Argentina ha aumentado su capacidad instalada para procesar lactosuero, y hoy alcanza una participación en el mercado internacional del orden del 4%. Argentina es un país que ha avanzado en la búsqueda de nuevas alternativas de aprovechamiento del suero, sin embargo hay conciencia de la necesidad de seguir explorando. La conversión del suero de queso en producto de valor agregado y de exportación significa además del impacto económico positivo, la preservación al medio ambiente, ya que se industrializa un residuo de la elaboración de quesos y un aporte al desarrollo regional y nacional. La gran mayoría de las PYMES no tienen aún totalmente resuelto el destino del lactosuero, situación que provoca impactos ambientales negativos. Página 10 CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

12 2) OBJETIVOS Objetivo General: Caracterizar la producción, el aprovechamiento y el mercado del suero de queso en la provincia de Santa Fe. Objetivos Específicos: Relevar volumen, destinos y tecnologías disponibles para el aprovechamiento de suero en las industrias lácteas de la provincia de Santa Fe. Considerar la problemática vinculada al aprovechamiento del suero y el impacto ambiental para la región de estudio. 3) MATERIALES Y MÉTODOS Con la finalidad de recopilar los datos necesarios para caracterizar la situación del lactosuero en la provincia de Santa Fe, se utilizaron datos relevados por el INTA Rafaela en el trabajo: Análisis de la Cadena de la Leche en Argentina (Castellanos et al 2009) en el marco del proyecto sobre Economía de las Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales. La información obtenida se actualizó mediante encuestas que se realizaron en las empresas grandes como en las pequeñas y medianas empresas (PYMES). A partir de estos datos se agruparon las empresas en estratos caracterizados de acuerdo a la producción de litros de leche diarios. Esta estratificación se plantea considerando: Estrato 1: hasta 5000 L. Estrato 2: desde 5001 a L. Estrato 3: desde a L. Estrato 4: más de L. De las 151 empresas lácteas presentes en la provincia de Santa Fe, se han relevado en total 63: 56 pertenecientes a la cuenca Central de la provincia y 7 de la cuenca Sur, que representan el 42% de las empresas de la provincia y el 70% de la recepción diaria de leche según se presenta en el cuadro 3. Cuadro 3 REPRESENTATIVIDAD DE LA INFORMACIÓN RECABADA Empresas relevadas Litros de leche procesada diariamente número % litros % Estrato Estrato Estrato Estrato Total CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Página 11

13 4) RESULTADOS En el relevamiento realizado se puede apreciar que la cantidad de suero generada por día es sumamente significativa concentrándose en mayor proporción en las empresas del estrato superior 78,5% mientras que en un 21,5 % se distribuyen en empresas de menos de litros de recepción diaria de leche (cuadro 4). Cuadro 3 VOLUMEN DE SUERO Y CANTIDAD DE EMPRESAS POR ESTRATO Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total Empresas Suero (L/día) En relación a lo mencionado anteriormente, surge la necesidad de conocer en detalle los destinos otorgados al suero y las tecnologías disponibles para su procesamiento y valoración comercial. En base al relevamiento se muestra que los destinos en general son muy diversos enumerándose entre ellos: la elaboración de otros productos lácteos en la misma empresa (ricota), la alimentación de ganado porcino y bovino propio de la empresa o de terceros (alimentación animal), la venta a empresas procesadoras que reciben el suero como materia prima (venta a terceros), el vuelco al ambiente y/o sistema de tratamientos (efluentes), la producción de derivados de suero con alto valor agregado (elaboración de productos). Cuadro 5 DESTINO DEL SUERO POR ESTRATO (PORCENTAJE DE CASOS) Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Ricota Alimentación animal Venta terceros Efluentes Elaboración de productos Página 12 CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

14 En función a los destinos considerados se observa que: la mayoría de las empresas que destinan el suero a la producción de ricota y a la alimentación animal se concentran en el estrato 2 (54% y 55% respectivamente). En el estrato 1 se concentran la mayoría de las empresas que destinan el suero a venta a terceros y a efluentes con un 41% y 57 % respectivamente. La elaboración de otros productos que incluyen un mayor grado de tecnologías se concentra en la totalidad de las empresas del estrato 4 (cuadro 5). Considerando la disponibilidad de tecnologías para el tratamiento de suero, se han relevado equipos de pretratamiento (desnatadora, pasteurizador y equipos de frío) como así también tratamientos posteriores como concentradoras (equipos de membrana) y secadoras (spray). La no disponibilidad de tecnología para el tratamiento de suero también ha sido considerada como una variable de análisis (sin equipamiento). Cuadro 6 TECNOLOGÍA DISPONIBLE (PORCENTAJE DE CASOS) Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Secadora (spray) Pasteurizador Equipo Membranas Desnatadora Enfriadora Sin equipamiento El 100% de las empresas que no poseen equipamiento para tratar el suero pertenecen al estrato 1. En cuanto al pretratamiento de suero, se observa gran variabilidad entre los distintos estratos por la tenencia de algún tipo de tecnología. En lo pertinente a post tratamientos, la mayoría de los casos se concentran en empresas del estrato 4 (cuadro 6). CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Página 13

15 Destinos del suero y Tecnologías disponibles de acuerdo al estrato de empresas de la Provincia de Santa Fe Como parte del análisis, se evalúan los destinos y las tecnologías disponibles por estrato a fin de profundizar la situación de las empresas según su escala. Cabe destacar que una misma empresa puede presentar más de una alternativa de destino como así también en cuanto a tecnología disponible. Dada la variabilidad de opciones de ambos criterios para cada una de las empresas, la información se brinda como porcentaje de casos (empresas) por estrato para cada alternativa. En el Gráfico 4, se muestran los destinos predominantes según el estrato al que pertenecen las empresas. Se observa que en el 100% de las empresas del estrato 4 hay un agregado de valor al suero por industrialización de otros productos. Independientemente del estrato entre un 10 y 20% de las empresas producen ricota. Mientras que claramente se visualiza que en el estrato 2 y 3 se lo emplea principalmente para alimentación animal a diferencia de los estratos 1 y 4. El 40% de las empresas del estrato 1 manifiestan volcar parte del suero junto a los efluentes. La alimentación animal en forma directa o indirecta es el principal destino de las empresas de los estratos 2 y 3. Gráfico 4 DESTINO DEL SUERO EN PORCENTAJE DE EMPRESAS Efluentes Alim. Animal Venta terc. Prod. Ricotta Elab. Prod. Derivados suero Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 En el gráfico 5 se muestra como se distribuye en las empresas de los diferentes estratos la composición del paquete tecnológico con el que cuentan las mismas. Cabe destacar que un alto porcentaje de empresas de los estratos 1 y 2, 80% y 65% respectivamente, no poseen equipamiento alguno para el tratamiento del suero. Por su parte el 100% de las empresas del estrato superior poseen enfriadora, desnatadora, pasteurizador y equipo de membranas, y el 50% de estas empresas tienen equipo de spray (secado). Página 14 CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

16 Gráfico 5 TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA TRATAMIENTO EL SUERO EN PROCENTAJE DE EMPRESAS Sin equip Enfriadora Desnatadora Pasteurizador Secado Spray Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Membranas Se destaca que la mayoría de las empresas del estrato 4 obtiene Concentrado Proteico de Suero (WPC) en concentraciones del 35 % y 53 %. En uno de los casos se declara la elaboración de WPC 85%. También se observa que estas empresas elaboran en menor porcentaje que los WPC, productos tales como suero en polvo, suero concentrado, permeado en polvo y lactosa (Gráfico 6) Gráfico 6 PRODUCTOS QUE SE ELABORAN EN EMPRESAS DEL ESTRATO 4 Suero concentrado 16% Permedado en polvo Lactosa Suero de queso en polvo 33% 33% 33% WPC 80 16% WPC 53 33% WPC 35 83% Porcentaje de casos del estrato CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Página 15

17 5) DISCUSIÓN Se observa una estrecha relación entre cada estrato al cual pertenecen las empresas y sus posibilidades de inversión para adquirir nuevas tecnologías, lo cual se refleja en los destinos declarados y las capacidades de agregar valor al suero. Los destinos del suero con una baja o nula incorporación de valor agregado son característicos de las empresas de los tres primeros estratos, lo cual se vincula directamente con la baja capacidad de inversión para adquirir la tecnología adecuada. Por este motivo la mayoría de estas empresas aplican las opciones más prácticas para el destino del suero pero las menos sustentables para el sistema, por ejemplo arrojan el lactosuero junto con el efluente industrial, haciéndose incompatible su tratamiento por la alta carga orgánica. Dado que estas empresas se ubican en zonas rurales y/o suburbanas, la alimentación animal también representa uno de los principales destinos de las empresas pertenecientes a estos estratos. En relación a ello se concluye que alimentación de ganado porcino: constituye una salida cómoda y económica para el quesero y rentable para el ganadero. La elaboración de ricota se presenta en menor grado y solo en aquellas empresas que encuentran un buen mercado para este producto. Además aparece un residuo que es el suero de ricota, el cual es altamente contaminante por su aporte en carga orgánica. En cuanto a la venta a terceros, el principal destino está orientado en las empresas de los estratos 1 y 2 a la alimentación de ganado siendo muy bajo el margen destinado a procesamiento para la elaboración de otros productos derivados de suero dada la baja calidad del subproducto como materia prima. La opción de venta a empresas procesadoras de suero está condicionada a la disponibilidad de tecnología y se presenta en la mayoría de las empresas del estrato 3. Cuando el suero se entrega a empresas transformadoras para aprovechamiento de los componentes nutritivos del suero debe tenerse en cuenta las siguientes características: La distancia a las empresas de tratamiento de suero, dado que el transporte incide directamente en el costo de la transacción. La calidad de la materia prima, las empresas queseras deben contar con pretratamiento del suero, para lograr comercializar el mismo con buena calidad y mejor valor. La posibilidad de contar con concentradores a los fines de economizar el transporte y evitar transportar agua. La elaboración de otros productos con mayor valor agregado es característica en las empresas del estrato 4, para lo cual se requiere de tecnologías más sofisticadas y por ende costosas. Página 16 CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

18 La tecnología disponible y los tipos de procesos existentes en estas empresas se basan en la separación de los componentes del suero (proteínas, lactosa, etc) y diferentes grados de concentración del mismo (WPC, suero concentrado y en polvo). En ninguno de los casos se presenta la transformación de estos componentes. Algunos encuestados manifestaron haber evaluado otras alternativas para la utilización del suero como por ejemplo la obtención de lactoferrina, y el secado de lactosa. En empresas que elaboran lactosa se manifiesta el problema de la alta carga orgánica del efluente final que se obtiene del proceso. En el caso de empresas que reciben el suero de las PYMES expresan tener inconvenientes en cuanto a la calidad de la materia prima, relacionada a la falta de pretratamiento y el acondicionamiento del suero. Los productos elaborados (gráfico 6) tienen como principal destino otras empresas procesadoras ubicadas fuera de la provincia, el mercado externo y minoritariamente el mercado interno (panificadoras, industrias cárnicas, entre otras). La mayoría de los productos destinados a exportación son de tipo comodities por lo que su precio está sujeto a las fluctuaciones del mercado mundial. Este factor es importante a tener en cuenta al momento de realizar inversiones en las empresas. Finalizando el análisis se pueden considerar que cualquier alternativa a la hora de agregarle valor al suero dependerá de una serie de factores tales como tamaño de las empresas, logística, capacidad de inversión y mercados. Es en este marco donde las instituciones científico tecnológicas conjuntamente con organizaciones gubernamentales deben emprender acciones conjuntas para lograr la mejora de la sustentabilidad económica y ambiental de PyMES lácteas, generando diferentes desarrollos tecnológicos que posibiliten un aprovechamiento y valorización integral del suero lácteo y sus derivados. CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Página 17

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20 Bibliografia 3A Business Consulting Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) Beldoménico, H y Radzyminski, A (1992) Desagües en la Industria Láctea Introducción a su estudio. Publicación INTI. Cartier, E.N, Issaly, L.C, Giorgis, R (2007). Creación y distribución de Valor en la Cadena Láctea. Eslabón Industrial e Integración. Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. Consejo Federal de Inversiones (CFI). Contrato de obra: Expediente Nº Informe Final. Castellano, A, Issaly, LC, Iturrioz, G, Mateos, M, Terán, JC, (2009). Análisis de la cadena de la leche en Argentina. Área Estratégica de Economía y Sociología INTA. ISSN FEPALE (2008) Gestión Ambiental y Aguas residuales en Industrias Lácteas / Terán JC, Garrapa M. (2008) Caracterización y descripción de las PYMES Lácteas en la Región central de Santa Fe. Informe técnico. INTA Rafaela. ACDICAR. pymes_lacteas_santafe.pdf CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Página 19

21 agradecimientos A las empresas de la provincia de Santa Fe que colaboraron cordialmente con el aporte de información para el desarrollo de este documento. A la Téc. Sup. Ivana Nieto y al Lic. Mauro Bonafede de INTI Lácteos Rafaela por su colaboración en la realización de las encuestas.

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23 Instituto Nacional de Tecnología Industrial Ruta Nacional 34 km 277,6 CP 2300 Rafaela Santa Fe Argentina Teléfono ( ) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Ruta Nacional 34 km 227 CP 2300 Rafaela Santa Fe Argentina Teléfono ( )