MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR INFORME DE GESTIÓN Econ. Diego Aulestia Valencia. Ministro de Comercio Exterior

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1 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR INFORME DE GESTIÓN 2015 Ecn. Dieg Aulestia Valencia Ministr de Cmerci Exterir

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN FILOSOFÍA INSTITUCIONAL Misión Visión Objetivs estratégics institucinales y estrategias Indicadres de Eficiencia Cntribución a la Agenda Intersectrial de Prducción y al Plan Nacinal del Buen Vivir ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL ECUADOR BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA Exprtacines N Petrleras Exprtacines pr Región Exprtacines n petrleras pr Prduct Imprtacines N Petrleras Evlución de las Imprtacines N Petrleras Evlución de las Imprtacines N Petrleras según clasificación CUODE Evlución de las Imprtacines N Petrleras pr Región/ País Análisis de Salvaguardias sbre las Imprtacines: prducts y sbretasa Prducts Imprtads N Petrlers pr CUODE Evlución Salvaguardias Principales caídas de prducts N Petrlers sujets a Salvaguardias INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Inversión Extranjera Directa pr rama de actividad Perspectivas Ecnmía Mundial Tendencias en el Cmerci Internacinal El cmerci mundial mstró signs de una marcada desaceleración Evlución del Preci del Barril de Petróle Evlución del Tip de Cambi

3 3 RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL MCE COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y VICEPRESIDENCIALES ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA Cumplimient de ejecución presupuestaria Ejecución pr grup de gast Cumplimient del Plan Anual de Cntratacines GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Cntratación de persnal-mce Capacitación y Desarrll APORTE DEL MCE A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD PROYECTOS DE INVERSIÓN Pryect Fment AL SECTOR Exprtadr Avances del pryect Prgrama Marca País Avances del pryect CONVENIOS DE COOPERACIÓN Pryects de Cperación Técnica Prmción del Relacinamient Cmercial Prgramas de Capacitación Técnica RESULTADOS RELEVANTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL MCE Prcess Agregadres de Valr Prcess Habilitantes y de Apy

4 ÍNDICE DE CUADROS Cuadr 1: Objetivs Estratégics Institucinales y Estrategias... 6 Cuadr 2: Indicadres de Eficiencia... 7 Cuadr 3: Articulación de Plíticas Públicas... 8 Cuadr 4: Balanza Cmercial - Millnes de dólares y Prcentajes de Variación Cuadr 5: Exprtacines del Ecuadr Cuadr 6: Cmparación del númer de Prducts, Mercads y Exprtadres N Petrlers Períd acumulad (ene-ct): Cuadr 7: Ttal Imprtacines N Petrleras Cuadr 8: Ttal Imprtacines N Petrleras: CUODE Cuadr 9: Imprtacines N Petrleras pr principal país de Origen Cuadr 10: Prducts Imprtads N Petrlers según su prcentaje de variación, Pr CUODE (Ene Nv) Cuadr 11: Principales Caídas de Prducts N Petrlers sujets a salvaguardias (11 de mar 30 de nv) Cuadr 12: América del Sur: Inversión Extranjera Directa recibida pr Países Cuadr 13: IED pr rama de actividad Cuadr 14: Evlución del Dólar respect a tras divisas Cuadr 15: Indicadres de Gestión del MCE Cuadr 16: Distribución de Cmprmiss pr Estad Cuadr 17: Cmprmiss - Prcentaje de Avance Cuadr 18: Ejecución pr Grup de Gast Cuadr 19: Prcess de cntratación y cmpras públicas de bienes y servicis Cuadr 20: Events de Capacitación Cuadr 21: Accines del MCE a favr de las Plíticas de Igualdad Cuadr 22: Ficha descriptiva del Pryect Fment al Sectr Exprtadr Cuadr 23: Incentiv trgad pr tip Cuadr 24: Incentiv trgad pr sectr Cuadr 25: Incentiv Estructural - Grup representativ de beneficiaris Cuadr 26: Incentiv Cyuntural - Grup representativ de beneficiaris Cuadr 27: Ficha descriptiva del Prgrama Marca País Cuadr 28: Desarrll de Marcas Sectriales - Mercads Preseleccinads

5 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1: Principales Superávit y Déficit de Balanza Cmercial Bilaterales Ilustración 2: Exprtacines de Ecuadr y Países de América Latina Ilustración 3: Preci del WTI-ORIENTE Ilustración 4: Exprtacines N Petrleras pr Región de Destin Ilustración 5: Principales Prducts N Petrlers de Exprtación Ilustración 6: Ttal Imprtacines pr CUODE: prducts cn mayr y menr crecimient Ilustración 7: Evlución Salvaguardias (ene nv 2015) Ilustración 8: IED participación Ilustración 9: IED participación de países miembrs de la CAN Ilustración 10: IED pr rama de actividad Ilustración 11: Tasas de crecimient del PIB, ecnmías seleccinadas Ilustración 12: Regines y países seleccinads: crecimient del PIB Ilustración 13: Tasa de variación del Vlumen de Cmerci Mundial, Ilustración 14: Preci del Petróle WTI y Brent, Dólares pr barril Ilustración 15: Distribución Prcentual de Cmprmiss pr Estad Ilustración 16: Cumplimient de Ejecución Presupuestaria Ilustración 17: Ejecución pr Grup de Gast Ilustración 18: Cntratación de Persnal Ilustración 19: Incentiv Cyuntural Principales Sectres Ilustración 20: Incentiv Cyuntural Banan pr destin

6 INTRODUCCIÓN El cmerci internacinal ha sid cnsiderad desde siempre cm un factr clave para el crecimient de las ecnmías, es pr ell que para un país cm el nuestr en vías de desarrll, es imprtante la inserción en ls mercads internacinales, l cual traería cnsig el aument de la inversión extranjera; así cm, la dinamización y crecimient de las exprtacines n petrleras. Cn el fin de impulsar la plítica cmercial, el Gbiern Nacinal tmó la acertada decisión de crear el Ministeri de Cmerci Exterir, y el Institut de Prmción de Exprtacines e Inversines Pr Ecuadr, teniend cm estandarte la cncreción de acuerds internacinales, así cm el fment y prmción de las exprtacines n petrleras, que permitan el cumplimient de ls bjetivs nacinales de integración cmercial y ecnómica ls cuales serán instrument de desarrll prductiv y aprte significativ para el cambi de la matriz prductiva. El transfrmar la matriz prductiva permitirá al país superar el actual mdel de generación de riquezas: cncentradr, excluyente y basad en recurss naturales, pr un mdel demcrátic, incluyente y fundamentad en el cncimient y las capacidades de las y ls ecuatrians. Es pr ell que estímuls a ls prductres lcales a través de incentivs a la exprtación, permitirá un aument en la prducción lcal cn miras a satisfacer la demanda nacinal e internacinal, exprtand prducts cn mayr valr agregad que mejren nuestra cmpetitividad en mercads externs. Baj este antecedente, esta Cartera de Estad tiene cm estrategia buscar una cuádruple diversificación: mayr númer de destins, mayr númer de prductres, mayr númer de bienes y servicis; y, mayr númer de regines. Est implica más negciacines cmerciales para acceder a mercads y, a su vez, apy a las empresas para su internacinalización, especialmente MIPYMES. 5

7 1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 1.1 MISIÓN El Ministeri de Cmerci Exterir es el ente rectr de la Plítica de Cmerci Exterir e Inversines, que prpicia, de manera estratégica y sberana, la inserción ecnómica y cmercial del país en el cntext internacinal, que cntribuya a la integración latinamericana y que apye el cambi de la matriz prductiva, mediante la frmulación, planificación, dirección, gestión y crdinación de la plítica de cmerci exterir, la prmción cmercial, la atracción de inversines, las negciacines cmerciales bilaterales y multilaterales, la regulación de imprtacines y la sustitución selectiva y estratégica de imprtacines, cn el prpósit de cntribuir al desarrll ecnómic y scial del país. 1.2 VISIÓN Ser un referente en el cntext internacinal en la cncreción de una plítica cmercial, de acuerd cn las mejres prácticas internacinales en términs de eficiencia y eficacia, que atiende ls bjetivs nacinales de integración cmercial y ecnómica cm instrument del desarrll prductiv y el cambi de la matriz prductiva. 1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS Cuadr 1: Objetivs Estratégics Institucinales y Estrategias Objetiv Estratégic Institucinal Estrategias Incrementar la inserción estratégica ecnómica y cmercial del país en el mund. Incrementar las exprtacines n petrleras ecuatrianas tant en valr cm en vlumen a través de la triple diversificación cn énfasis en ls sectres pririzads y en el cambi de la matriz prductiva Incrementar ls flujs de inversión extranjera directa, cn énfasis en ls sectres Negciar acuerds cmerciales y de tratamient de la inversión. Impulsar la implementación y el aprvechamient de ls acuerds cmerciales y de inversines. Frtalecer la participación del Ecuadr en ls sistemas de integración reginal. Frtalecer la participación del Ecuadr en el sistema multilateral de cmerci. Impulsar el dialg interinstitucinal a nivel públic y cn el sectr privad. Desarrllar nrmas y plíticas para el fment (gestión y prmción) de las exprtacines. Mejrar el acces a ls mercads vía negciacines cmerciales y levantamient y superación de bstáculs para arancelaris. Impulsar la reducción de csts y el mejramient de la lgística internacinal. Gestinar la marca país, marcas sectriales y trs mecanisms para incrementar el psicinamient de ls prducts ecuatrians. Gestinar instruments de plítica cmercial (arancelaria, n arancelaria). Gestinar interinstitucinalmente el desarrll de prducts financiers para las exprtacines. Impulsar el dialg interinstitucinal a nivel públic y públic-privad. Impulsar plíticas, planes, prgramas, pryects y servicis de fment a la prmción, atracción y mantenimient de las inversines extranjeras. Desarrllar y recmendar mecanisms jurídics, administrativs y tributaris que permitan mejrar el clima de negcis en el país. 6

8 Objetiv Estratégic Institucinal pririzads y en el cambi de la matriz prductiva Reducir el déficit de la Balanza Cmercial n petrlera haciend énfasis en la sustitución selectiva de las imprtacines en el País. Incrementar la eficiencia institucinal del Ministeri de Cmerci Exterir. Incrementar el desarrll del talent human del Ministeri de Cmerci Exterir. Incrementar el us eficiente del presupuest del Ministeri de Cmerci Exterir. Fuente: Gbiern pr Resultads 1.4 INDICADORES DE EFICIENCIA Estrategias Atraer inversión extranjera ligada a las alianzas empresariales necesarias para el desarrll de ls sectres pririzads y ls cnsiderads en el cambi de la matriz prductiva Mejrar la imagen País y clima de negcis a nivel internacinal para facilitar la atracción de la inversión extranjera. Generar plíticas, nrmas y reslucines para la regulación y sustitución selectiva y estratégica de imprtacines. Articular accines cnjuntas cn tras entidades del Gbiern para que se den mayres prtunidades a la utilización de prducts cn cmpnente nacinal. Frtalecer ls mecanisms de defensa cmercial frente a prácticas desleales e increment de las imprtacines. Implementar un sistema de administración integral de prcess. Implementar un sistema de gestión pr resultads. Desarrllar la gestión del talent human, mediante la aplicación de ls Subsistemas sujets la Ley Orgánica de Servici Públic y su Reglament. Implementar prgramas de frtalecimient institucinal que cntribuyan al mejramient de la eficiencia y bienestar de las servidras y ls servidres. Establecer prcess para agilizar, mnitrear y cntrlar el avance presupuestal y financier. Cuadr 2: Indicadres de Eficiencia Objetiv Estratégic Incrementar la inserción estratégica ecnómica y cmercial del país en el mund Incrementar las exprtacines n petrleras ecuatrianas tant en valr cm en vlumen a través de la triple diversificación cn énfasis en ls sectres pririzads y en el cambi de la matriz prductiva Indicadr Índice de Herfindahl de las Exprtacines n petrleras pr Destin Variación en vlumen de las Exprtacines NO Petrleras. Participación en vlumen de las exprtacines de sectres pririzads en el ttal de exprtacines. Prcentaje de persnas naturales jurídicas que btienen la marca país Participación en valr FOB (USD) de las exprtacines de sectres pririzads en el ttal de exprtacines. Índice de Herfindahl de las Exprtacines n petrleras pr Prduct. Variación en valr de las Exprtacines NO Petrleras. Variación de Exprtacines NO petrleras sin banan Variación de Cst Lgístic para Exprtación Participación de exprtacines de prducts cn intensidad tecnlógica alta, media, baja y basads en recurss naturales en las exprtacines n petrleras. Participación del sectr n tradicinal en las exprtacines n petrleras 7

9 Objetiv Estratégic Incrementar ls flujs de inversión extranjera directa, cn énfasis en ls sectres pririzads y en el cambi de la matriz prductiva Reducir el déficit de la Balanza Cmercial n petrlera haciend énfasis en la sustitución selectiva de las imprtacines en el País Incrementar la eficiencia institucinal del Ministeri de Cmerci Exterir Incrementar el desarrll del talent human del Ministeri de Cmerci Exterir Incrementar el us eficiente del presupuest del Ministeri de Cmerci Exterir Fuente: Gbiern pr Resultads Mnt de Inversión extranjera directa. Indicadr Mnt de Inversión extranjera directa en ls sectres pririzads al Cambi de la Matriz Prductiva (CMP) Inversión Extranjera Directa respect al PIB Mnt del déficit de la balanza cmercial n petrlera. Variación prcentual de las Imprtacines de Bienes Suntuaris Variación prcentual de las imprtacines de Materias Primas, Prducts Intermedis y Bienes de Capital EFIC: Prcentaje de accines emprendidas pr el Cmité de Ética Institucinal EFIC: Prcentaje de prcess sustantivs mejrads EFIC: Prcentaje de servicis mejrads incluids en la carta de servici institucinal Índice de rtación de nivel directiv Prcentaje de cumplimient de la inclusión de persnas cn capacidades especiales Índice de rtación de nivel perativ Prcentaje de persnal cn nmbramient TH: Prcentaje de funcinaris capacitads Prcentaje ejecución presupuestaria - Gast Crriente Prcentaje ejecución presupuestaria - Inversión 1.5 CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA INTERSECTORIAL DE PRODUCCIÓN Y AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Ls bjetivs estratégics del MCE, cnfrme a la articulación del Sistema Nacinal de Planificación Descentralizada, cntribuyen a la Agenda Intersectrial de Prducción y al Plan Nacinal del Buen Vivir Cuadr 3: Articulación de Plíticas Públicas Objetiv Estratégic Institucinal Plíticas Intersectriales Objetiv Plan Nacinal del Buen Vivir Incrementar la inserción estratégica ecnómica y cmercial del país en el mund. Emplear mecanisms que frtalezcan la cmercialización y acces al mercad de prducts ecuatrians de tds ls sectres prductivs a nivel nacinal e internacinal; para reducir la intermediación en ls mercads. Prmver prcess de negciacines cmerciales y de atracción y prtección de inversines que fmenten la transfrmación prductiva, mediante la acumulación de capital dentr del territri nacinal y frtalecimient del trabaj de ecuatrians y ecuatrianas en ls sectres primari, industrial y manufacturer y de servicis. 12. Garantizar la sberanía y la paz, prfundizar la inserción estratégica en el mund y la integración latinamericana 8

10 Objetiv Estratégic Institucinal Plíticas Intersectriales Demcratizar ls medis de prducción, generar cndicines y prtunidades equitativas y fmentar la chesión territrial, para la inclusión ecnómica y erradicación de la pbreza. Generar mecanisms de infrmación y acmpañamient para incentivar el acces de frma sstenible y prtuna a servicis financiers desde el sistema financier públic y privad, para el sectr prductiv; ajustad a ls sistemas de rdenamient territrial Objetiv Plan Nacinal del Buen Vivir Incrementar las exprtacines n petrleras ecuatrianas tant en valr cm en vlumen a través de la triple diversificación cn énfasis en ls sectres pririzads y en el cambi de la matriz prductiva Reducir el déficit de la Balanza Cmercial n petrlera haciend énfasis en la sustitución selectiva de las imprtacines en el País. Incrementar ls flujs de inversión extranjera directa, cn énfasis en ls sectres pririzads y en el cambi de la matriz prductiva Incrementar capacidades institucinales las Frtalecer ls estándares de calidad, fmentand el desarrll de prácticas y actividades prductivas, cnscientes, sstenibles y sustentables; en el marc de la trasfrmación prductiva. Prmcinar y fmentar la asciatividad y frtalecimient rganizativ, la capacidad de negciación, la creación de redes, cadenas prductivas y circuits de cmercialización para mejrar la cmpetitividad y reducir la intermediación en ls mercads. Prmver mecanisms para la diversificación y generación de valr agregad en la prducción nacinal, cn énfasis en ls sectres prductivs que aprten al cambi de la matriz prductiva. Prmver la aplicación de instruments y servicis financiers y n financiers para la implementación de innvación prductiva y su acces a tds ls actres de la cadena prductiva, acrde a las vcacines territriales, que aprten a la transfrmación prductivas Fmentar la inversión en sistemas integrales de lgística, transprte e infraestructura y telecmunicacines, para frtalecer la cmercialización y la prducción nacinal, fmentand las actividades prductivas diversas, y garantizand la inclusión y sstenibilidad. Prfundizar la sustitución selectiva de imprtacines, en función de las cndicines prductivas ptenciales en ls territris, que reserven mercads lcales y aseguren una escala mínima de prducción para el desarrll de ls sectres prductivs, industrias intermedias cnexas y la generación de industrias básicas. Incentivar el cambi de patrnes de cnsum que maximicen la demanda de prducts ecuatrians y aquells cn alt prcentaje de cmpnente nacinal, que cntribuyan a la sustitución de imprtacines Prmver prcess de negciacines cmerciales y de atracción y prtección de inversines que fmenten la transfrmación prductiva, mediante la acumulación de capital dentr del territri nacinal y frtalecimient del trabaj de ecuatrians y ecuatrianas en ls sectres primari, industrial y manufacturer y de servicis. Plítica Plan Nacinal del Buen Vivir Garantizar la prestación de servicis públics de calidad cn calidez. Afianzar la institucinalidad del estad demcrátic para el buen vivir. 10. Impulsar la transfrmación de la matriz prductiva 10. Impulsar la transfrmación de la matriz prductiva 8. Cnslidar el sistema ecnómic scial y slidari, de frma sstenible 1.Cnslidar el Estad demcrátic y la cnstrucción del pder ppular 9

11 Objetiv Estratégic Institucinal Plíticas Intersectriales Afianzar una gestión pública inclusiva, prtuna, eficiente, eficaz y de excelencia. Frtalecer el sistema nacinal descentralizad de planificación participativa, cn un enfque de derechs. Cnslidar la participación ciudadana en ls prcess de elabración de plíticas públicas y en el relacinamient estad-sciedad. Objetiv Plan Nacinal del Buen Vivir ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL ECUADOR El cmerci exterir ecuatrian durante el 2015 se ha enfrentad a una cyuntura internacinal cmpleja que ha impactad el resultad de la balanza cmercial. La debilidad de la demanda agregada internacinal cm efect de la crisis ecnómica mundial que n ha pdid sanear hasta el mment, la apreciación del dólar, y a su vez, la depreciación de las mnedas de ls países de la región, y la caída cnsiderable del preci del petróle junt a varis cmmdities que frman parte de la canasta exprtable de Ecuadr; representan ls factres externs negativs que han frenad las exprtacines ecuatrianas y han bligad al país a tmar medidas que cntrarresten el increment de la brecha entre exprtacines e imprtacines. Para el últim trimestre de 2014, la cuenta crriente de la balanza de pags alcanzó el mayr mnt deficitari de ls últims añs, USD $1,319 millnes de dólares, resultad que baj el panrama cmplej que se pryectaba en 2015 en cuant a las exprtacines, requirió de la implementación de medidas que frenen el fluj de imprtacines y cnsecuentemente la salida de divisas. De esta manera, en el añ 2015 se aplicarn salvaguardias a las imprtacines, inicialmente pr tip de cambi y a partir del 11 de marz salvaguardias pr balanza de pags. Cn estas medidas, la balanza de pags cerró el segund trimestre de 2015 cn un déficit de USD $289 millnes de dólares. Cnfrme se aprecia en el Cuadr 4, en el períd ener-ctubre de 2014 se btuv un sald de balanza cmercial psitiv equivalente a USD $150 millnes de dólares, en el mism períd del añ 2015 se muestra un resultad deficitari de USD $1,886 millnes de dólares cm cnsecuencia de una caída de las exprtacines de 28.8% y de las imprtacines de 19.7% cn respect al mism períd del añ Este significativ déficit de ener-ctubre de 2015, que implica una variación negativa de 1,359.4% cn respect al mism períd de 2014, es resultad del cmplej panrama internacinal al que se ha enfrentad el cmerci ecuatrian; además es imprtante cnsiderar que en el añ 2014 el país se benefició de diversas externalidades psitivas, cm el increment del 45% de la venta de camarón a cnsecuencia de la enfermedad de mancha blanca que atacó a Vietnam, un de ls principales prductres a nivel mundial. 10

12 Cuadr 4: Balanza Cmercial - Millnes de dólares y Prcentajes de Variación Fuente: BCE / Elabración: DEECO MCE Al analizar la balanza cmercial ttal del Ecuadr pr sci cmercial (ver Ilustración 1), el mayr superávit se alcanza cn Estads Unids (USD $2,011 millnes de dólares), el principal sci cmercial cn 40% de participación sbre las exprtacines ttales en el períd ener-ctubre de 2015, seguid pr Chile y Vietnam cn superávit de USD $572 y USD $538 millnes de dólares. Pr el cntrari, ls países cn ls que se btiene ls mayres resultads deficitaris sn China cn USD $2,343 millnes de dólares, seguid pr Clmbia y Crea del Sur cn USD $741 y USD $535 millnes de dólares. Ilustración 1: Principales Superávit y Déficit de Balanza Cmercial Bilaterales Millnes de dólares FOB Fuente: BCE / Elabración: DEECO - MCE En cuant a la balanza cmercial n petrlera, China igualmente es el principal sci cn el que se btiene el mayr déficit, equivalente a USD $2,475 millnes de dólares, seguid pr Clmbia cn USD $685 millnes de dólares. Mientras que ls países cn ls que se btiene mayr superávit sn la Unión Eurpea y Vietnam cn USD $551 y USD $538 millnes de dólares respectivamente. 11

13 En el cas de China, el déficit de balanza cmercial se prfundiza debid a un increment de las imprtacines ttales de 7.4% y de las imprtacines n petrleras de 7.5%. Es decir, que las imprtacines ttales de China sn 6 veces las exprtacines que Ecuadr cmercia y las imprtacines n petrleras sn aprximadamente 5 veces las exprtacines n petrleras efectuadas pr Ecuadr. 2.1 BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA El análisis de la Balanza Cmercial N Petrlera, cntenid en el presente acápite, cntempla la infrmación facilitada pr el Banc Central del Ecuadr (BCE), el Servici Nacinal de Aduana del Ecuadr (SENAE), y fuentes ficiales externas varias EXPORTACIONES NO PETROLERAS El análisis de las Exprtacines N Petrleras cnsidera las series históricas de infrmación estadística generadas pr el BCE, cn crte al mes de ctubre Cnfrme se aprecia en el Cuadr 5, las exprtacines ttales ecuatrianas sumarn US$ 15,698 millnes ener ctubre 2015, cn l cual disminuyern 28.8% en relación a similar períd en Las exprtacines n petrleras en el 2015 (ene ct) se ubicarn en USD 9,718 millnes, en tant que las tneladas exprtadas para el 2015, tuviern un increment de 201 mil tneladas, manteniend un ritm de crecimient del 2.6%, cn respect al El baj preci del petróle y el frtalecimient del dólar, prvcó principalmente el decrecimient de las exprtacines n petrleras en 5,8%. Las exprtacines n tradicinales, registran un valr de USD $4,532 millnes en el 2015 (ene ct), l que significó una caída del 10.79%, respect al mism períd del añ anterir. Est se debió a ls menres envís de prducts cm: café, extracts y esencias (-19%), jugs y frutas (-29% de variación), y láminas de plímers prpilen (-25%). Las exprtacines n tradicinales cntribuyern cn el 47% en el valr n petrler exprtad, a pesar de tener una reducción de ds punts en esta participación cn respect al añ Respect a las tneladas decreciern en 6.3% en tneladas exprtadas de prducts n tradicinales. Las exprtacines tradicinales, registra un valr de USD $5,186 millnes en el 2015 (ene ct), l que significó una caída del 0.99% respect al mism períd del añ anterir. Est se debió a ls menres envís de prducts camarnes (-37%), atún enlatad (-31% de variación), y aceite de palma (-12%). 12

14 Cuadr 5: Exprtacines del Ecuadr Variación Variación Exprtacines ttales 20,673 22,034 15, % 25,677 26, % Exprtacines N Petrleras 8,790 10,318 9, % 7,688 7, % Exprtacines Tradicinales 4,151 5,238 5, % 5,480 5, % Exprtacines N Tradicinales 4,639 5,080 4, % 2,208 2, % Fuente: BCE/Elabración DEECO-MCE EXPORTACIONES DEL ECUADOR MILLONES USD / TONELADAS Y VARIACION PORCENTUAL Ener - Octubre Pr tr lad, la reducción de la demanda agregada mundial ha impactad significativamente en las exprtacines de América Latina; cnsiderand además que, al tener una alta cncentración en bienes primaris, la caída de precis de ls cmmdities ha prfundizad la caída de las exprtacines de la región. Al cmparar las exprtacines ttales de Ecuadr cn ls principales países latinamericans en el períd ener-ctubre, para el añ 2015 (ver Ilustración 2) se bserva una reducción de alrededr del 18% en las exprtacines de la región. Un de ls países que presenta mayr caída en el períd enerctubre de 2015 es Brasil, pues las exprtacines se redujern en USD $31,531 millnes (-16.5%); resultad que está ligad a la caída de preci del cbre y hierr, además de la cntracción de la demanda de un de sus principales scis cmerciales, China. Ilustración 2: Exprtacines de Ecuadr y Países de América Latina Millnes de dólares FOB y Variación Mnetaria Períd Ener-ctubre de 2014 y 2015 Fuente: Bancs Centrales de cada país / Elabración: DEECO - MCE En el cas de Ecuadr, las exprtacines ttales presentan una caída USD $6,336 millnes de dólares, equivalente al 28.8%, resultad que se determina pr la caída del preci del petróle que cerró el añ 2015 cn USD $37.04 dólares en el cas del WTI, y USD $28.97 dólares en el cas del crud riente (ver Ilustración 3). 13

15 Ilustración 3: Preci del WTI-ORIENTE 70,00 59,05 62,33 60,00 50,00 57,47 40,00 30,00 45,89 20,00 10,00 - PRECIO PETRÓLEO WTI-ORIENTE (USD/Barril) 2015(ene-dic) 2016 (01 ene -19 ene) 50,77 46,66 28,77 22,94 WTI ORIENTE Fuente: Blmberg En cuant a ls principales prducts de exprtación también presentarn una reducción del preci en el 2015 frente al añ 2014, cm el camarón que cayó en 15%, el preci del café en 15% y el aceite de palma en 24%. Baj esta cyuntura, y cnfrme l reflejan ls dats presentads en el Cuadr 6, tant el númer de prducts n petrlers exprtads pr Ecuadr cm el númer de exprtadres se ha reducid en el períd ener-ctubre de 2015 cn respect al añ En cuant al númer de mercads, en el añ 2015 se registran 13 nuevs mercads cn respect a 2014: Afganistan, Bermudas, Btswana, Chad, Djibuti, Fiji Islas, Gambia, Irak, Maurici, Sama Nrteamericana, San Matrín (Parte Hlandesa), Senegal, Seychelles; y a su vez, desapareciern 8 mercads: Brunei Darussalam, Guinea, Liberia, Mauritania, Maytte (Mahre), Myanmar, Nueva Calednia, Sierra Lena, diferencia que da cm resultad el increment de 5 mercads. Cuadr 6: Cmparación del númer de Prducts, Mercads y Exprtadres N Petrlers Períd acumulad (ene-ct): Nta: el númer de prducts crrespnde a prducts a 10 dígits del arancel nacinal. Fuente: BCE, SENAE / Elabración: DEECO-MCE 14

16 EXPORTACIONES POR REGIÓN Las exprtacines n petrleras se han caracterizad pr tener cm mercad de destin a la Unión Eurpea; sin embarg, hace ds añs América del Nrte, específicamente Estads Unids, ha incrementad su participación gracias a la venta de camarón, langstin y r en brut, de esta manera, la participación de América del Nrte en el períd ener-ctubre de 2015 es de 28% frente a la Unión Eurpea que alcanza el 24%. Gracias a la firma del Acuerd Multipartes cn la Unión Eurpea en diciembre de 2014, el cual fue aprbad pr la Cmisión del Parlament Eurpe en septiembre de 2015 y que se espera entre en vigencia a partir del añ 2016, se lgró mantener el benefici SGP+ para el ingres de ls prducts ecuatrians al mercad, benefici que será reemplazad una vez que entre en vigencia el Acuerd Multipartes. A pesar de est, las exprtacines n petrleras hacia la Unión Eurpea decreciern en 6.7%. Después de 8 añs de enfrentar un escenari ecnómic cmplej, la Unión Eurpea sigue teniend incnvenientes para lgrar alcanzar ls niveles cmerciales que mantenía previ al períd de crisis, si bien se espera que el 2016 alcance un crecimient del PIB de 1.6%. Cm se puede bservar en la Ilustración 4 a cntinuación, las regines de destin de las exprtacines n petrleras han experimentad una caída en el períd ener-ctubre de 2015 en relación al mism períd del añ 2014, a excepción de Asia que muestra un crecimient equivalente al 25%. Este crecimient está relacinad al increment de las exprtacines de camarón y langstin hacia Vietnam y China. Ilustración 4: Exprtacines N Petrleras pr Región de Destin Millnes de dólares FOB Períd Ener-ctubre de 2014 y 2015 Nta: América del Nrte incluye Estads Unids Fuente: BCE / Elabración: DEECO-MCE Las exprtacines n petrleras hacia la CAN, también presentan una caída de 14% en ener-ctubre de 2015 cn respect al mism períd del añ Es imprtante cnsiderar que el crecimient ecnómic de la región en el añ 2014 alcanzó el 4% y en el añ 2015, según las estimacines del Fnd Mnetari Internacinal, la región btendrá un crecimient del PIB del 2.1%, es decir, la región exhibe una cntracción de la ecnmía de aprximadamente 1.9 punts prcentuales. 15

17 Pr tr lad, al tmar en cuenta que la CAN es la principal región de destin de las exprtacines de bienes cn valr agregad, al atravesar un panrama ecnómic cmplej, ha disminuid cnsiderablemente la cmpra de ests bienes; es así que ls prducts cn algún grad de valr agregad pasó de USD $862 millnes de dólares en ener-ctubre de 2014 a USD $746 millnes de dólares en 2015, equivalente a una caída del 13% EXPORTACIONES NO PETROLERAS POR PRODUCTO Al evaluar las exprtacines n petrleras de acuerd a ls 10 principales prducts de exprtación, en el añ 2015 representarn aprximadamente el 70% del valr de las exprtacines n petrleras, cn una tasa de crecimient que suma el 22.5% cn respect a ls valres exprtads en el añ Cm se puede bservar en la ilustración 5, el banan mantiene su alt valr de exprtación y crecimient del 9% gracias al aument de la demanda en países cm Alemania, debid también a la disminución de la ferta de ls principales cmpetidres en ese mercad cm sn Clmbia y Csta Rica pr prblemas climátics, en vlumen el crecimient fue del 6%. Asimism, se bservó que el caca muestra resultads psitivs, registrand un increment aprximadamente del 25% en valr, la epidemia del ébla en países africans cm: Liberia, Sierra Lena Guinea cntribuye al aument de ls precis del caca en ls mercads internacinales y genera prtunidades para países prductres cm Ecuadr. La acuacultura y particularmente las exprtacines de camarón tuviern una reducción aprximada del 13% en valr. En vlumen este prduct creció en 15%, sin embarg la caída de ls precis del camarón en mercads internacinales impactó a las exprtacines ecuatrianas. Otr factr que cntribuyó a esta reducción en valres es el limitad acces a mercads cm el chin, dnde el camarón ingresa cn 22% de impuest (5% arancel + 17% de IVA). Así también mercads externs cn prblemas sn el brasileñ y el mexican. Este últim desde marz de 2015, aplicó una medida sanitaria que blqueó la cmpra de camarón, mientras en Brasil existe una barrera desde hace 6 añs. De tra parte, la caída de las exprtacines del café, fue aprximadamente del 19% en valr y 24% en tneladas, esta reducción se debe principalmente a la revalrización del dólar que hace a las exprtacines ecuatrianas mens cmpetitivas. Así también, existe una baja prducción, debid particularmente a que la mayría de cafetales tiene hasta 50 añs, ls prductres sn pequeñs y les falta recurss para cmprar insums y mejrar sus cafetaleras, l que hace que reste cmpetitividad. Pr su parte, el atún en cnserva y tras preparacines de pescad han sufrid una reducción en sus exprtacines de 31% y 13% en valr y vlumen respectivamente, principalmente pr caídas en ls mercads de Perú, Chile, Argentina y la Unión Eurpea. En el cas de las exprtacines de atún cn destin al mercad peruan, el principal cmpetidr es Tailandia. Cn el fin de bajar csts, ls supermercads han generad atún en cnserva cn sus prpias marcas y cn materia prima de rigen tailandés, sustituyend el atún ecuatrian. 16

18 Ilustración 5: Principales Prducts N Petrlers de Exprtación Millnes de dólares FOB Ener-Octubre 2014/2015 Prcentaje de Variación en Valr Ener-Octubre 2014/2015 Tneladas Prcentaje de Variación en Vlumen Ener-Octubre 2014/ 2015 Ener-Octubre 2014/2015 Fuente: BCE, SENAE / Elabración: DEECO-MCE Es imprtante destacar el crecimient que en el añ 2015 han tenid las exprtacines de r, duplicand las ventas del 2014, cn un crecimient del 53% en valr y en tneladas el 58% También se registrarn increments significativs en sus valres en trs prducts cm: madera trpical 44.31%, ls mercads de destin fuern China, Unión Eurpea, Estads Unids; caca en gran 24.82%, Estads Unids, Unión Eurpea, Méxic; harina de pescad 18.29%, cuy principal destin fue China, seguid de Japón y Australia. 17

19 2.1.2 IMPORTACIONES NO PETROLERAS EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES NO PETROLERAS La infrmación registrada en el Cuadr 7 evidencia que las imprtacines n petrleras ecuatrianas en mnt han presentad una cntracción de -14.4% en el períd ener ctubre del añ 2015 cn respect al mism períd del añ Esta cntracción ha significad USD $2,473 millnes de dólares mens en términs CIF. De la misma manera, las imprtacines n petrleras ecuatrianas en vlumen han reprtad una caída de -14.9% para este períd de estudi. Estas disminucines, tant en mnt cm en vlumen han sid más drásticas a cmparación de períds anterires. Pr ejempl, la evlución de las imprtacines n petrleras en mnt cmparand el períd ener ctubre del añ 2014 cn el del 2013 presentó una caída del -2.1% a pesar de haber tenid un crecimient en vlumen del 4.2%. Cuadr 7: Ttal Imprtacines N Petrleras Añ Períd Ttal Imprtacines N Petrleras Millnes de Dólares CIF 2013 Ener - Octubre Ener - Octubre Ener - Octubre % Variación ,1% % Variación ,4% Miles de Tneladas 2013 Ener - Octubre Ener - Octubre Ener - Octubre Fuente: BCE / Elabración: DEECO-MCE % Variación ,2% % Variación ,9% EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES NO PETROLERAS SEGÚN CLASIFICACIÓN CUODE Las imprtacines n petrleras de acuerd a su clasificación CUODE han presentad ntables reduccines haciend una cmparación entre el períd ener ctubre del añ 2015 cn el mism períd del añ 2014 (ver Cuadr 8). Es así que, las imprtacines de bienes de cnsum cayern en mnt (CIF) en -16,1% y en vlumen en -21,8%. Pr su parte, las imprtacines de bienes de capital se cntrajern en mnt (CIF) en -16% y en vlumen en -11,7%. De igual frma, las imprtacines de materias primas se redujern en mnt (CIF) en -12,1% y en vlumen en -14,1%. 18

20 Cuadr 8: Ttal Imprtacines N Petrleras: CUODE Añ Períd Bienes de Cnsum Bienes de Capital Materias Primas Cmbustibles Diverss Millnes de Dólares CIF 2013 Ener - Octubre Ener - Octubre Ener - Octubre % Variación ,0% -5,0% 0,0% 2,5% -20,4% % Variación ,1% -16,0% -12,1% -25,7% 11,1% Miles de Tneladas 2013 Ener - Octubre Ener - Octubre Ener - Octubre % Variación ,0% -2,4% 3,3% 20,8% -16,3% % Variación ,8% -11,7% -14,1% -32,8% 11,2% Fuente: BCE / Elabración: DEECO-MCE Ilustración 6: Ttal Imprtacines pr CUODE: prducts cn mayr y menr crecimient Fuente: BCE / Elabración: DEECO-MCE 19

21 En tant en la Ilustración 6 se puede apreciar que en cuant a ls prducts imprtads de acuerd a su clasificación CUODE, las caídas en mnt han sid superires a ls increments en mnt tant para bienes de capital, materias primas y bienes de cnsum para el períd crrespndiente a ener ctubre del añ 2015 cn relación al mism períd del añ Dentr de bienes de capital, ls grups electrógens y cnvertidres rtativs eléctrics de crriente alterna es la subpartida que ha presentad un mayr crecimient, USD $74 millnes de dólares CIF. En cntraparte, las máquinas autmáticas para tratamient de dats es la subpartida que ha reprtad una mayr caída, USD $102 millnes de dólares CIF. En l crrespndiente a materias primas, ls demás cnductres eléctrics (tensión > 1000 V) es el prduct que ha dentad un mayr increment, USD $49 millnes de dólares CIF. Pr tra parte, ls demás tubs de entubación es el prduct que ha significad una mayr cntracción, USD $164 millnes de dólares CIF. En cuant a bienes de cnsum, las ccinas es el rubr que ha presentad una superir alza, USD $45 millnes de dólares CIF. De manera puesta, ls demás vehículs (cilindrada > 1500 cm3) es el rubr que ha dentad una mayr disminución, USD $91 millnes de dólares CIF EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES NO PETROLERAS POR REGIÓN/ PAÍS En el períd ener ctubre del añ 2014 se ha evidenciad que las imprtacines n petrleras principalmente han prvenid de Estads Unids. De este país se ha imprtad un ttal de USD $3,722 millnes de dólares CIF. El segund país del cual se ha imprtad en el períd ener ctubre del añ 2014 ha sid China, representand USD $2,938 millnes de dólares CIF. En tercer lugar, para el períd ener ctubre del añ 2014, Ecuadr realizó imprtacines de la Unión Eurpea pr un mnt de USD $2,437 millnes de dólares CIF. Para el períd ener ctubre del añ 2015 la estructura mencinada anterirmente se ha mdificad. Estads Unids pasó a ser el segund país del cual Ecuadr ha imprtad, sumand así un mnt de imprtacines n petrleras de USD $2,538 millnes de dólares CIF, l cual representa un decrecimient de -31% cn respect al mism períd del añ Pr tra parte, para el períd ener ctubre del añ 2015 China se ha cnvertid en el primer país del cual prvienen las imprtacines n petrleras ecuatrianas, alcanzand un mnt de USD $3,120 millnes de dólares CIF, l que significa un increment del 6% en relación al mism períd del añ anterir. En cuant a la Unión Eurpea ha cntinuad siend el tercer mercad prveedr de prducts n petrlers hacia el Ecuadr. El mnt de imprtacines n petrleras que el Ecuadr ha realizad desde la Unión Eurpea en el períd ener ctubre del añ 2015 ha sid de USD $1,865 millnes de dólares CIF; sin embarg, est representa una disminución en las imprtacines de -23% cntrastad cn el mism períd del añ A cntinuación se puede apreciar ls principales países de rigen de las imprtacines n petrleras realizadas pr el Ecuadr: 20

22 Cuadr 9: Imprtacines N Petrleras pr principal país de Origen Imprtacines n Imprtacines n Petrleras en Millnes de Dólares CIF Petrleras en Miles de País de Origen Tneladas Ene - Oct Ene - Oct Ene - Oct % Variación % Variación % Variación % Variación Estads Unids % -31% 2% -10% China % 6% 16% 4% Unión Eurpea % -23% 118% -52% Clmbia % -19% -9% -12% Méxic % -29% -19% -68% Perú % -22% 26% -17% Brasil % -17% -7% 4% Crea del Sur % -11% 97% -53% Chile % -11% -5% -8% Japón % 9% -18,9% -8,3% Panamá % -54% 13% -40% Argentina % -49% 11% -56% Tailandia % -41% 26% -39% India % 5% 2% -21% Canadá % 19% -3% 27% Subttal % -18% 10% -23% Rest de Países % 50% -47% 130% Ttal Imprtacines ,1% -14,4% 4,2% -14,9% n Petrleras Fuente: BCE / Elabración: DEECO-MCE ANÁLISIS DE SALVAGUARDIAS SOBRE LAS IMPORTACIONES: PRODUCTOS Y SOBRETASA Para inicis del añ 2015, el Ecuadr empieza a experimentar un efect negativ en su balanza de pags, la drástica bajada del preci del petróle, la apreciación del dólar que al n ser una mneda prpia impide a nuestr país echar man de devaluacines cm si l han hech países vecins al devaluar sus mnedas, ha derivad a que se deban buscar y aplicar slucines cn el bjetiv de prteger y equilibrar la balanza de pags. La medida que el gbiern ecuatrian anunció fue la aplicación de Salvaguardias para equilibrar la balanza de pags, estas se aplicarn a las imprtacines de prducts, pr un laps de 15 meses para mitigar ls efects prducids pr las causas descritas anterirmente. Las salvaguardias han sid aplicadas baj las nrmas que dicta la Organización Mundial del Cmerci (OMC). Es una medida amparada pr la nrmativa internacinal, aplicada en cass de shcks externs y el gbiern se ha acgid a ella. Cm resultads de la aplicación de esta medida se tiene que el prmedi mensual en imprtacines n petrleras sujetas a Salvaguardias en el períd cmprendid desde el 11 de marz a nviembre de 2015 es de USD $457 millnes de dólares frente al mism períd del añ 2014, que en prmedi fue de USD $684 millnes de dólares CIF, es decir en prmedi se ha tenid una reducción en las imprtacines de USD $227 millnes de dólares CIF pr mes. 21

23 PRODUCTOS IMPORTADOS NO PETROLEROS POR CUODE Ls prducts imprtads n petrlers según la clasificación pr CUODE para Bienes de Cnsum en general han decrecid en un -17.8% (USD $836 millnes de dólares) de ener a nviembre 2015 respect al mism períd del añ 2014, en dnde la principal caída fue de las demás de cilindrada >1500 cm3 & <=3.000 cm3 ls demás vehículs cn -41.8% y el prduct cn variación psitiva fue las demás de pantalla cn tecnlgía LED aparats receptres de televisión cn una variación del 79.6%. En cuant a Materias Primas la disminución ha sid de -13.5% (USD $1,008 millnes de dólares), el mayr decrecimient se di en ls demás- tubs de entubación y perfración, utilizads para la extracción de petróle y gas cn -59.9%, mientras que la variación psitiva se di en ls demás- cnductres eléctrics para una tensión superir a V Hils, cables y demás cnductres aislads cn 396.0%. La mayr caída de ls prducts CUODE se di en ls Bienes de Capital que de ener a nviembre sufriern una disminución de -18.1% equivalente a (USD $1,123 millnes de dólares), cuya principal caída la tuv las máquinas autmáticas para tratamient prcesamient de dats, prtátiles cn pes inferir igual a 10 kg cn -49.3%. Cuadr 10: Prducts Imprtads N Petrlers según su prcentaje de variación, Pr CUODE (Ene Nv) Fuente: SENAE-crte 1 de diciembre 2015 Elabración: Dirección de Estudis Ecnómics y Cmerciales, MCE. *Ls prducts escgids dentr de este análisis crrespnden a ls 3 prducts cn la mayr variación negativa y ls 3 prducts cn la mayr variación psitiva, en dólares. 22

24 EVOLUCIÓN SALVAGUARDIAS De la Ilustración 7 se bserva que del mes de ener (USD $639 millnes de dólares) a nviembre (USD $391 millnes de dólares) de 2015 las imprtacines dada las medidas pr salvaguardias aplicadas en el mes de marz, se han reducid en más de 200 millnes de dólares. La mayr variación negativa -47.3% de las imprtacines sujetas a salvaguardia se diern en el mes de nviembre del 2015 respect al mism mes del añ anterir, mientras que sin salvaguardia la variación es de -26.4%. De la misma manera para el mes de nviembre las imprtacines cn salvaguardias disminuyern cn respect al mes anterir en %, además se puede bservar cm el cmprtamient de las imprtacines se ha mantenid en descens durante td el añ. Ilustración 7: Evlución Salvaguardias (ene nv 2015) Fuente: SENAE, crte 1 de diciembre de 2015 ELABORACIÓN: Dirección de Estudis Ecnómics y Cmerciales, MCE * Ls dats registrads en el mes de marz crrespnden desde el 11 de marz al 31 de marz PRINCIPALES CAÍDAS DE PRODUCTOS NO PETROLEROS SUJETOS A SALVAGUARDIAS El prduct que presenta la mayr reducción pr variación en dólares en el períd cmprendid entre el 11 de marz y el 30 de nviembre para ls añs 2014 y 2015 sn ls demás tubs (petróle) cn una caída de USD $158 millnes de dólares, seguid pr Laptps que tuviern una reducción de marz a nviembre del 2014 al mism períd del 2015 de USD $103 millnes de dólares y ls televisres LED cn caída de USD $82 millnes de dólares para el mism períd. En general la variación prcentual es de -33,1%, se presenta a cntinuación el detalle de ls prducts. 23

25 Cuadr 11: Principales Caídas de Prducts N Petrlers sujets a salvaguardias (11 de mar 30 de nv) Descripción de la Sub-partida % Variación Tasa Arancelaria de Millnes USD CIF 11/Marz - 30/Nviem bre /Marz - 30/Nviem bre 2015 Fuente: SENAE, crte 1 diciembre de 2015 ELABORACIÓN: Dirección de Estudis Ecnómics y Cmerciales, MCE Variación en dólares Salvaguardia Ls demás tubs (petróle) -68% 5% (158) Laptps -54% 15% (103) Televisres LED -84% 45% (82) Ls demás grups electrógens -91% 15% 73 6 (67) Ls demás tractres de carreteras -68% 45% (62) TOTAL -33,1% (2.041) 2.2 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A nivel de fluj de Inversión Extranjera Directa, Ecuadr es un de ls países cn menres niveles de ingres de la región. En el añ 2014 recibió un ttal de USD $774 millnes de dólares de acuerd a dats de la UNCTAD. Si bien en ls últims tres añs ls ingress de IED han mejrad, ls valres siguen siend mdests respect a trs países de la región, superand tan sl a Paraguay, Venezuela y Blivia en el 2014, la participación reginal de nuestr país representa el 0,6% del ttal recibid pr la región, cm se bserva en el cuadr a cntinuación. Cuadr 12: América del Sur: Inversión Extranjera Directa recibida pr Países América del Sur: Inversión Extranjera Directa recibida pr Países En millnes de dólares País Participación Participación Reginal 2013 Reginal 2014 Argentina 11,301 6, Blivia 1, Brasil 63,996 62, Chile 16,577 22, Clmbia 16,199 16, Ecuadr Paraguay Perú 9,298 7, Uruguay 3,032 2, Venezuela 2, Ttal 125, ,450 Fuente: UNCTAD-United Natins Cnference n Trade and Develpment Elabración: DEECO Según cifras del Banc Central del Ecuadr (ver Ilustración 8), ls flujs de Inversión Extranjera Directa que recibe el Ecuadr principalmente prvienen de Eurpa y Asia seguida pr la Cmunidad Andina de Nacines. Pr tra parte la inversión prveniente de Estads Unids ha tenid un ntable descens en el añ

26 Ilustración 8: IED participación Fuente: Banc Central del Ecuadr Elabración: DEECO-MCE En cuant a ls países miembrs de la Cmunidad Andina de las Nacines, han disminuid las inversines prvenientes de Blivia y Clmbia cn respect al añ anterir. El descens es much más drástic en Clmbia que en Blivia. Sin embarg, para el 2015 ha habid un increment de dichas inversines pr parte de Perú, tal cm se muestra en la gráfica siguiente. Ilustración 9: IED participación de países miembrs de la CAN Fuente Banc Central del Ecuadr Elabración: DEECO-MCE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR RAMA DE ACTIVIDAD De acuerd cn las cifras del BCE en l que respecta al perid ener-septiembre 2015, ls sectres ecnómics que mayres flujs de inversión han recibid en el país sn Expltación de Minas y Canteras 25

27 cn un 47,1% de participación, seguid pr Cmerci cn el 27,3% y la Industria Manufacturera cn el 21,4% de participación cm se muestra en la Ilustración 10. Cuadr 13: IED pr rama de actividad Ener - Septiembre En miles de US $ Variación Flujs IED , ,75 16,4% Fuente: Banc Central del Ecuadr Elabración: DEECO-MCE Ilustración 10: IED pr rama de actividad Servicis prestads a las empresas 9,5% Servicis cmunales, sciales y persnales -1,7% Industria manufacturera 21,4% Transprte, almacenamient y cmunicacines -9,6% Cmerci 27,3% Agricultura, silvicultura, caza y pesca Cnstrucción 2,8% 0,5% Electricidad, gas y agua 2,7% Expltación de minas y canteras 47,1% Fuente: Banc Central del Ecuadr Elabración: DEECO-MCE 2.3 PERSPECTIVAS ECONOMÍA MUNDIAL Según la CEPAL, La ecnmía mundial cntinúa mstrand bajs ritms de crecimient, tendencia que persistiría en el median plaz. En 2015, el crecimient de la ecnmía mundial fue del 2,4%, levemente inferir al registrad en 2014, que fue del 2,6%. Para 2016 se espera una leve aceleración del crecimient mundial, que alcanzaría una tasa cercana al 2,9%. 26

28 La dinámica del crecimient durante 2015 estuv marcada pr una desaceleración de las ecnmías emergentes cuya expansión pasó de un 4,3% en 2014 a un 3,8% en 2015, en particular de China, que pr primera vez desde 1990 exhibió un crecimient inferir al 7% (en trn a un 6,8%). Dicha evlución cntrasta cn la dinámica de crecimient de la India, que ha venid mstrand una persistente alza desde 2013 y que alcanzó una tasa del 7,2% en Pr su parte, la expansión en ls países desarrllads, si bien tdavía presenta tasas muy inferires a las del mund en desarrll, se incrementó desde un 1,7% en 2014 a un 1,9% en Para 2016 se espera que las tasas de crecimient de las ecnmías emergentes aumenten, alcanzand ls niveles de 2014, de un 4,3%. Pr su parte, las tasas de crecimient de ls países desarrllads se incrementarían hasta un 2,2%. El cmerci mundial, pr su parte, muestra tasas de crecimient aún menres que las de la ecnmía glbal. En ls primers nueve meses de 2015, el vlumen de cmerci creció sl un 1,5% respect de igual períd del añ anterir, prcentaje que representa la tasa de crecimient más baja del períd psterir a la crisis financiera internacinal de 2008 y Para 2016 se espera un aument mderad del crecimient del vlumen del cmerci mundial, que alcanzaría una tasa cercana al 2,5%. En el añ 2015 las ecnmías de América Latina y el Caribe presentarn alguns prblemas debid a la disminución del preci internacinal de las materias primas, el preci del petróle y est se ha venid acentuand a medida que pasa el tiemp. La trayectria de ls precis de las materias primas, un factr muy relevante para las ecnmías de la región, ha cntinuad a la baja en 2015, y para 2016 n se esperan cambis significativs. Entre ener de 2011 y ctubre de 2015, la caída de ls precis de ls metales y de la energía (petróle, gas y carbón) fue cercana al 50%, mientras que ls precis de ls aliments disminuyern un 30% en el mism períd. Durante 2015, el preci de ls prducts energétics es el que muestra una mayr caída, del 24% hasta ctubre, mientras que el preci de ls metales disminuyó un 21% y el de ls prducts agríclas un 10%. La evlución de ls precis de las materias primas refleja cambis en las cndicines de ferta y de demanda (fuertemente determinada pr el crecimient de China), así cm ls efects de la vlatilidad y la especulación financiera sbre ls precis de ests bienes, debid a su creciente papel cm activs financiers. Ests prblemas definitivamente han afectad al crecimient ecnómic de ls países en la región de América Latina, ya que el crecimient del PIB depende much de la prducción agrícla y de las exprtacines de petróle de sus principales cmmdities. En 2015, el prduct intern brut (PIB) de América Latina y el Caribe se cntrajern un 0,3%, l que se traduj en una reducción del 1,5% del PIB pr habitante de la región. Este resultad crrespnde a la tasa de expansión más baja registrada desde Al igual que en 2014, se bservan diferencias muy significativas en la evlución de la actividad ecnómica entre subregines y también entre países. La cntracción de la actividad ecnómica reginal fue cnsecuencia del menr dinamism exhibid pr las ecnmías de América del Sur, que pasarn de una expansión prmedi del 0,6% en 2014 a una caída del 1,6% en A su vez, este resultad subreginal estuv muy influenciad pr el crecimient negativ registrad en el Brasil y en la República Blivariana de Venezuela. 27

29 En el siguiente gráfic se puede bservar la tasa de crecimient del PIB del añ 2014 y 2015 (pryectada) de Ecuadr, Clmbia, Perú, Chile, Brasil, América Latina y Caribe, EEUU, China, y la Unión Eurpea. Ecuadr para el añ 2015 presenta una cntracción fuerte y según el Banc Central del Ecuadr crecerá a penas un 0.4% respect del 2014, alg similar curre cn Clmbia que crecerá un 0.4% respect del 2014, Chile crecerá un 2.3% respect del 2014, el prblema más crític se encuentra en Brasil que para el añ 2015 decrecerá en un -3% respect del 2014, y América Latina y Caribe en su cnjunt también decrecerá en un -0.3% respect del Pr tr lad EEUU y la Unión Eurpea crecerán, est debid a la apreciación del dólar y la disminución del preci de materias primas, mientras que China crecerá a un ritm mens acelerad que el Ilustración 11: Tasas de crecimient del PIB, ecnmías seleccinadas TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB 8,00% 7,3% 6,8% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 4,6% 3,7% 2,4% 0,4% 0,4% 2,4% 2,3% 1,9% 0,1% 2,6% 2,4% 1,3% -0,3% 1,5% 1,9% 1,5% 0,9% -2,00% -4,00% -3,0% * Fuente: Banc Central del Ecuadr (BCE), sbre la base de dats de Ecuadr. Fnd Mnetari Internacinal (FMI), para ls demas paises. Elabración: Dirección de Estudis Ecnómics, Ministeri de Cmerci Exterir La Cmisión Ecnómica para América Latina y el Caribe CEPAL en su Balance Preliminar de las Ecnmías de América Latina y el Caribe, publicad en el añ 2015, hace una estimación del crecimient y desempeñ de la ecnmía mundial y su cntinu ritm de baj crecimient. La menr demanda externa sumada a la tendencia a la baja de ls prducts básics. Específicamente ls metales y prducts agríclas, han acumulad pérdidas del 41% y 29% entre el primer trimestre del añ 2011 y abril del añ Pr tr lad, el rubr de prducts energétics experimentó una fuerte caída a una tasa del 24% y para 2016 n se esperan cambis significativs TENDENCIAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL Cnfrme permite apreciarl la Ilustración 12, en el 2015 el crecimient de la ecnmía mundial fue del 2,4%, ds décimas menr que el de 2014, y para 2016 se espera una aceleración hasta el 2,9%, sustentada pr ls países desarrllads y en desarrll, cn la excepción de China. En el 2015, el crecimient de la 28

30 ecnmía mundial presentó una desaceleración de 0,2 punts prcentuales, pasand de un 2,6% en 2014 a un 2,4% en Detrás de este resultad estuv la desaceleración de las ecnmías en desarrll cuy crecimient disminuyó de un 4,3% en 2014 a un 3,8% en 2015 Ls países desarrllads, pr el cntrari, si bien tdavía presentan tasas muy inferires a las del mund en desarrll, han venid mstrand una aceleración en ls últims añs y su ritm de crecimient aumentó de un 1,7% en 2014 a un 1,9% en Las pryeccines para 2016, aunque señalan un desempeñ mejr que el de 2015, se han venid revisand a la baja. Se espera para ese añ que la tasa de crecimient mundial se acelere 0,5 punts prcentuales, llegand a un 2,9%, cm resultad de una aceleración en ambs grups de países, desarrllads y en desarrll. En ls países desarrllads, la tasa de crecimient aumentaría tres décimas, hasta un 2,2%, y en ls países en desarrll cinc décimas, hasta un 4,3%. Destaca naturalmente el cas de China, cuya ecnmía evlucina en sentid cntrari a la del rest de las subregines, estimándse que se desacelerará hasta un 6,4%. Ilustración 12: Regines y países seleccinads: crecimient del PIB EL COMERCIO MUNDIAL MOSTRÓ SIGNOS DE UNA MARCADA DESACELERACIÓN El vlumen de cmerci mundial creció sl un 1,5% durante ls primers nueve meses de 2015, respect de igual períd del añ anterir, prcentaje que representa la tasa de crecimient más baja del períd psterir a la crisis mundial. 29

31 Ilustración 13: Tasa de variación del Vlumen de Cmerci Mundial, Dicha evlución se debió fundamentalmente a la debilidad del vlumen exprtad pr ls Estads Unids y pr las ecnmías emergentes de Asia, cuys vlúmenes exprtads, a pesar de la depreciación de sus mnedas, se han vist resentids. Pr tra parte, en la zna del eur ls prducts exprtads cntinúan mstrand tasas de variación interanuales psitivas y l mism sucede en el Japón, dnde las tasas de crecimient del vlumen exprtad, si bien cada vez menres, siguen siend psitivas. Para 2016, dad el repunte previst de la actividad ecnómica mundial, incluids países desarrllads y emergentes cn la excepción de China, sería natural esperar que se detuviera la desaceleración del vlumen de cmerci. Cabe señalar que un hech relevante en el ámbit del cmerci mundial ha sid la culminación exitsa, en ctubre de 2015, de las negciacines del Acuerd de Asciación Transpacífic (TPP). Se tratará de la mayr área de libre cmerci del mund, integrada pr 12 países que en cnjunt representan casi un 40% del PIB mundial (en dólares crrientes), el 23% de las exprtacines mundiales de bienes y el 26% de las imprtacines. Sin embarg, n es de esperar que el TPP afecte de manera sustantiva el dinamism del cmerci mundial en el crt plaz, ya que es prbable que entre en vigencia recién en 2017 (lueg de llevarse a cab, durante 2016, el prces de ratificación pr parte de ls parlaments de ls países participantes) EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO. Las Guerras Ecnómicas sn la base para la vlatilidad en ls precis del Petróle. Estads Unids principal cmpradr del crud inicia su prpia prducción cn el respald de la OPEP, cuyas decisines sn la prhibición de bajar la prducción y la impsibilidad de manipular el preci del petróle. Td ell cn el fin de atacar a Rusia, un país cuya ecnmía basada altamente en la prducción de petróle quería ganar mayr pder. Estas guerras ecnómicas han desatad en el mund una situación cmpleja dentr del crecimient de ls países cuyas ecnmías se basan directamente de la prducción del petróle, cm el Ecuadr. 30

32 La evlución del preci del Barril del petróle (Brent) ha sufrid fuertes caídas entre juni y diciembre del añ 2014 (ver Ilustración 14), cn un preci inicial de USD $ y culmina el añ en USD $ Se habla de una pérdida de aprximadamente el 50% de su valr. De igual frma sucede cn el WTI. Para el añ 2015 existe un liger aument del preci que se mantiene desde febrer y juni tant del Brent cm del WTI, aunque n se habla de un aument significativ. Las pryeccines para el 2016, n sn nada alentadras pues el preci del barril de petróle se mantiene similar al añ Para ctubre del 2016 Brent finaliza cn un preci de USD $41.33 y para diciembre del mism añ WTI culmina cn un preci de USD $ Ilustración 14: Preci del Petróle WTI y Brent, Dólares pr barril Nta: Las pryeccines del preci del barril Brent sl cnstan hasta ctubre del añ 2016, mientras que el barril de petróle crrespndiente a WTI se presentan dats del añ cmplet. Fuente: Blmberg / Elabración: DEECO-MCE El Fnd Mnetari Internacinal (FMI), en su Bletín Repercusines mundiales del abaratamient del petróle, publicad en juli del añ 2015, señala que si bien la caída de ls precis del petróle pueden generar pérdidas de ingress de alguns países exprtadres de petróle, es prbable que ls cnsumidres paguen mens pr ls cmbustibles y tengan mayr pder adquisitiv, pr l tant, el aument del gast en el cnsum beneficiara al crecimient mundial. Frente a esta significativa caída del preci del petróle, ls países prductres de este bien que tienen al petróle cm un de sus principales fuentes de ingres pr exprtacines, deben tmar plíticas para minimizar el efect negativ dentr del sald de balanza cmercial. El FMI dentr de su infrme incluye prpuestas de plítica cmercial y fiscal que cntrarrestan la caída del petróle. En primer lugar, recmienda que ls países deberían tratar de diversificar sus fuentes de ingres. Muchs países están cnsiderand la aplicación de algún tip de impuest sbre la renta de las sciedades sbre el valr agregad, dad que en muchs cass ests impuests n existen se aplican a niveles muy bajs. Otra psibilidad sería el gast. Muchs de ls países prductres de petróle cm Venezuela gastan enrmemente, pr ejempl, en infraestructura; quizás haya margen de manibra para efectuar recrtes 31

33 en este ámbit, especialmente a medida que se cmpletan alguns pryects. Existe tr ámbit muy interesante en el que muchs de ells pdrían ahrrar: ls subsidis a la energía la tarifación de la energía. Muchs países en td el mund, n sl ls países prductres de petróle, subsidian la energía. Y, de hech, ls países n prductres de petróle subsidian la energía directamente puest que venden a ls cnsumidres prducts petrlers a precis más bajs de l que cuesta imprtarls prducirls. Muchs países prductres de petróle, pr tr lad, n venden prducts petrlers pr debaj del cst, sin a precis más bajs de ls que btendrían si vendieran el petróle en ls mercads internacinales. En alguns países, este cst de prtunidad es cnsiderable, y la situación beneficia principalmente a ls rics quienes cnsumen más petróle que ls pbres EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO En el transcurs del añ 2015 el dólar ha presentad una fuerte apreciación multilateral cn respect a varias mnedas. En el añ 2014 este cmprtamient fue parecid; sin embarg, n fue tan drástic cm en el añ La apreciación más ntable que reprtó el dólar en el añ 2015 fue frente al rubl rus, dicha apreciación significó un 58,9% en relación al añ anterir. De la misma manera, el dólar se apreció en relación al real brasileñ, representand una apreciación de 41,5% en cmparación del añ Otra fluctuación llamativa fue la apreciación del dólar cn respect al pes clmbian, esta apreciación alcanzó el 37,1% cntrastad cn el añ anterir. El dólar también se vi frtalecid en el añ 2015 frente a tras mnedas cm el pes chilen (14,6%), yuan (2%), wn surcrean (7,4%), yen (14,4%), pes mexican (19,2%), nuev sl peruan (12,1%), eur (19,55%). A cntinuación se puede bservar el cmprtamient que ha presentad el dólar cn respect a diez divisas de mayr fluctuación. Cuadr 14: Evlución del Dólar respect a tras divisas Evlución del Dólar cn respect a tras Divisas Real brasileñ Pes chilen Yuan Pes clmbian Wn surcrean Yen Pes mexican Nuev sl Rubl rus Eur Períd Var % Var % Var % Var % Var % Var % Var % Var % Var % Var % ,5% 1,8% -2,5% 4,0% -2,8% 22,2% -3,0% 2,5% 2,6% -3,2% ,1% 15,2% 0,2% 7,0% -3,9% 8,5% 4,2% 5,1% 20,7% 0,0% ,5% 14,6% 2,0% 37,1% 7,4% 14,4% 19,2% 12,1% 58,9% 19,5% 32

34 3 RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL MCE Cuadr 15: Indicadres de Gestión del MCE (DICIEMBRE 2015) N. Indicadr Frecuencia de Actualización Meta Resultad Objetiv 1. Incrementar la inserción estratégica ecnómica y cmercial del país en el mund. 1.3 Índice de Herfindahl de las Exprtacines n petrleras pr Destin. Semestral 0,081 0,084 Objetiv: 2. Incrementar las exprtacines n petrleras ecuatrianas tant en valr cm en vlumen a través de la triple diversificación cn énfasis en ls sectres pririzads y en el cambi de la matriz prductiva Variación en vlumen de las Exprtacines NO Petrleras. Participación en vlumen de las exprtacines de sectres pririzads en el ttal de exprtacines. Prcentaje de persnas naturales jurídicas que btienen la marca país Participación en valr FOB (USD) de las exprtacines de sectres pririzads en el ttal de exprtacines. Índice de Herfindahl de las Exprtacines n petrleras pr Prduct. Variación en valr de las Exprtacines NO Petrleras. Mensual 0,1593 0,0261 Mensual 0,1529 0,134 Trimestral 0,75 0,8293 Mensual 0,502 0,4744 Semestral 0,065 0,081 Mensual 0,1455-0, Variación de Exprtacines NO petrleras sin banan Mensual 0,0436-0, Variación de Cst Lgístic para Exprtación Semestral -0,03-0, Participación de exprtacines de prducts cn intensidad tecnlógica alta, media, baja y basads en recurss naturales en las exprtacines n petrleras. Anual 0,452 0, Participación del sectr n tradicinal en las exprtacines n petrleras Anual 0,6013 0,3965 Objetiv: 3. Incrementar ls flujs de inversión extranjera directa, cn énfasis en ls sectres pririzads y en el cambi de la matriz prductiva 3.1 Mnt de Inversión extranjera directa. Semestral , Mnt de Inversión extranjera directa en ls sectres pririzads al Cambi de la Matriz Semestral ,19 Prductiva (CMP) 3.5 Inversión Extranjera Directa respect al PIB Semestral 0,0066 0,0063 Objetiv: 4. Reducir el déficit de la Balanza Cmercial n petrlera haciend énfasis en la sustitución selectiva de las imprtacines en el País ,4 Mnt del déficit de la balanza cmercial n petrlera. Variación prcentual de las Imprtacines de Bienes Suntuaris Variación prcentual de las imprtacines de Materias Primas, Prducts Intermedis y Bienes de Capital Objetiv: 5. Incrementar la eficiencia institucinal del Ministeri de Cmerci Exterir. Trimestral ,16 Mensual -0,2127-0,2152 Mensual -0,1667-0,

35 N. Indicadr Frecuencia de Actualización Meta Resultad 5.2 5,4 5,5 EFIC: Prcentaje de servicis mejrads incluids en la carta de servici institucinal EFIC: Prcentaje de accines emprendidas pr el Cmité de Ética Institucinal EFIC: Prcentaje de prcess sustantivs mejrads Objetiv: 6. Incrementar el desarrll del talent human del Ministeri de Cmerci Exterir. Semestral 1 1 Trimestral 0,3 0,3 Trimestral 0,44 0,5 6.2 Índice de rtación de nivel directiv Mensual 0,02 0, Prcentaje de cumplimient de la inclusión de persnas cn capacidades especiales Trimestral 0,04 0, Índice de rtación de nivel perativ Mensual 0,02 0, Prcentaje de persnal cn nmbramient Trimestral 0,33 0, TH: Prcentaje de funcinaris capacitads Trimestral 1 1 Objetiv: 7. Incrementar el us eficiente del presupuest del Ministeri de Cmerci Exterir. 7.1 Prcentaje ejecución presupuestaria - Gast Crriente Mensual 1 0, Prcentaje ejecución presupuestaria - Inversión Mensual 1 0, COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y VICEPRESIDENCIALES La gestión efectuada pr el Ministeri, sbre ls cmprmiss, refleja la siguiente situación: Cuadr 16: Distribución de Cmprmiss pr Estad Ilustración 15: Distribución Prcentual de Cmprmiss pr Estad 34