Mobile Commerce. En México y el mundo. Octubre 2016

Transcripción

1 Mobile Commerce En México y el mundo Octubre 2016

2 agradecimiento IAB México agradece la participación y esfuerzo en conjunto con la Asociación Mexicana de Venta Online. Sin su colaboración este proyecto no hubiera sido posible.

3 AGENDA Objetivo y Metodología Usos y Hábitos Motivadores y satisfacción sobre el comercio móvil Publicidad móvil y las plataformas sociales Experiencia Multicanal Conclusiones

4 OBJETIVO Y METODOLOGÍA

5 OBJETIVO Esta investigación en apoyo a la Iniciativa de Investigación IAB Global tiene como objetivo explorar y entender las similitudes y diferencias en la compra y actividades de pago de los consumidores de 19 países participantes en el estudio a través de los dispositivos móviles.

6 Casa de estudio La casa de estudio fue: Metodología: - Encuesta de 22 preguntas diseñada y alineada para 19 países a través de Smartphone o Tablet del 22 de Julio al 17 de Agosto del N=200 por país, mayores a 18 años, llevan a cabo actividades en línea a través de dispositivos móviles (Smartphone o Tablet) y han comprado algún producto o servicio a través del móvil en los últimos 6 meses.

7 19 PAÍSES PARTICIPANTES IAB Australia IAB Austria IAB Brasil IAB Canadá IAB Chile IAB China IAB Colombia IAB Estados Unidos IAB Francia IAB Irlanda IAB México IAB Nueva Zelanda Japón IAA IAB Noruega IAB Perú IAB Reino Unido IAB Singapur IAB Suecia IAB Turquía

8 ANOTACIONES A todos los encuestados se les realizaron las mismas preguntas: Artículos comprados, frecuencia de compra, dónde fue comprado y cuánto se gastó. - Base Global: 3,800 entrevistas consolidadas por los 19 países participantes. - Base Latinoamérica: 1,000 entrevistas consolidadas por Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. - Base México: 200 entrevistas.

9 DISTRIBUCIÓN demográfica por mercado por género Mujer Hombre 40% 40% 45% 36% 41% 60% 60% 55% 64% 59% Promedio Global Europa Norteamérica Latinoamérica APAC por edad Más de a 34 27% 28% 40% 73% 72% 60% 22% 26% 78% 74% Promedio Global Europa Norteamérica Latinoamérica APAC Base: Compradores Mobile en todos los países participantes (N=3,800), por país (N=200). Sin cuota por género o edad. Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%

10 DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA EN MÉXICO Edad 31% 32% 25% 11% 2% Mujer Hombre 50% Género 50% Base: Compradores Mobile en México (N=200) Más de 55 Nivel de estudios: Posgrado 7% Universidad 43% Preparatoria 11% Secundaria 30% Primaria 7% Otro 3% Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%

11 CONTEXTO

12 Penetración de internet en méxico Para 2015, existen 68 millones de internautas, lo que representa el 57% de la población en México.* 52% 55% 57% 46% 40% 30% 33% +3pp +2pp +3pp +7pp +6pp +6pp *Fuente: Estimación 2014 y 2015 realizada por Millward Brown basada en datos de emarketer, INEGI, The World Bank y WIP proveniente del Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos. IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive. Marzo 2016

13 Suscripciones de Telefonía Móvil en México Durante el 2016, se pronostica un crecimiento de 4.9% al cierre del año debido a los efectos de las reformas de telecomunicaciones, la entrada de NMVO s y las nuevas estrategias de precios. Millones de Suscripciones Líneas móviles Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 Fuente : Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT Fuente Pronóstico 2016: The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.

14 Suscripciones de Prepago y Postpago en telefonía móvil A pesar de una constante proporción de usuarios Prepago, el segmento Postpago ha estado incrementando su participación en últimos años, pronosticando un cierre del 17% para % 15% 16% 15% 13% 16% 17% 87% 85% 84% 85% 87% 84% 83% Prepago Pospago Fuente : Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT Fuente Pronóstico 2016: The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.

15 Penetración de smartphones en méxico 24.3% 34.8% 50.7% 71.6% 82.7% En 2016, se pronostica un cierre de penetración de Smartphones que supera el 80% de las líneas móviles en México Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México es pronóstico.

16 Desagregación den los ingresos móviles La acelerada migración a Smartphones en el mercado mexicano genera un aumento en el share de ingresos por equipos. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36% 28% Voz Datos Equipo Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México es pronóstico.

17 Distribución de smartphones por modalidad % 21% 77% 23% 72% 28% 59% 41% 47% 53% 36% 64% 33% 67% 11% 89% 4% 96% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Es indiscutible el crecimiento del Segmento Prepago debido a el aumento de oferta de equipos de gama media y baja más accesibles al público. Prepago Postpago Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México es pronóstico.

18 Distribución de smartphones por marca Los esfuerzos publicitarios y la amplia gama de equipos a todos los precios posicionan a varias marcas con mayor participación en el mercado. Alcatel Motorola Nokia 7.4% 9.7% Apple 6.4% 12.4% Sony 6% 2.3% Huawei 15.4% LG Otros 9.5% Otros: HTC Lanix ZTE M4 Blackberry Longtail Samsung 30.9% Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.

19 Distribución de smartphones por sistema operativo Android 79.1% ios 12.6% Symbian 0.5% BlackBerry 1.1% Windows Mobile 6.5% La creciente participación de Android con 79% del market share se debe a gran catálogo de marcas que utilizan este sistema operativo. Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.

20 USOS Y HÁBITOS

21 Compras que han realizado alguna vez En México, los principales productos que adquieren los compradores mobiles se concentran en apps, tiempo aire o datos y entretenimiento. 42% App o Juego para Smartphone/Tablet 26% Viajes 36% Tiempo aire o Datos para Smartphone/Tablet 24% Moda 32% Tickets para eventos 27% Productos de Entretenimiento Digital 22% Productos de Entretenimiento Físico 20% Juegos y Juguetes 27% Servicios de Transporte 20% Pagos de Servicios públicos a través de Sitio web/ App P10. Cuáles de los siguientes has adquirido a través tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile en México (N=200)

22 Compras móviles en los últimos 6 meses Durante los últimos 6 meses, el 76% de los usuarios de Internet móvil en México han realizado alguna compra a través de sus dispositivos móviles. México LATAM 76% 75% 72% Promedio Global Base: Compradores Mobile en todos los países participantes (N=3,800), México (N=200), LATAM (N=1,000) Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%

23 Compras en los últimos 6 meses Los compradores mobile mexicanos destacan por sus compras mobile para adquirir tiempo aire y productos de entretenimiento, ya sea de forma digital o física. 46% 42% 35% 31% 27% 24% 23% Tiempo aire o Datos para SP/ Tablet Productos de Entretenimiento Digital App o Juego para SP/ Tablet (Compra / Actualización) Productos físicos desde Sitio Web/App (ropa, despensa) Servicio ordenado desde Sitio Web/ App (Taxi, tratamiento de belleza, etc) Pago de servicios públicos a través de Sitio Web/ App Comida o bebidas en tienda, cafetería, bar P6. Cuáles de los siguientes productos o servicios, si tiene, has adquirido a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos 6 meses. Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile en México (N=200)

24 Compras en los últimos 6 meses en contexto global México LATAM Global Tiempo aire o Datos para SP/ Tablet 1 46% 1 47% 34% Productos de Entretenimiento Digital 2 42% 2 41% 2 37% App o Juego para SP/Tablet (Compra / Actualización) 3 35% 29% 3 36% Productos físicos desde Sitio Web/App 31% 3 (Ropa, Despensa) 37% 1 46% Servicio ordenado desde Sitio Web/ App (Taxi, tratamiento de belleza, etc) 27% 29% 26% Pago de servicios públicos a través de Sitio Web/ App 24% 30% 28% Comida o bebidas en tienda, cafetería, bar 23% 23% 29% P6. Cuáles de los siguientes productos o servicios, si tiene, has adquirido a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos 6 meses. Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile en México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

25 FRECUENCIA DE COMPRA MÓVIL 45% 43% 43% 43% 44% 34% 23% 13% 14% Diario / Semanal Mensual Algunas veces al año México y Latinoamérica muestran una gran oportunidad de generar hábitos de compra móvil de manera diaria o semanal, en comparación con el promedio global. México LATAM Global P8. Con qué frecuencia compras productos o servicios a través de tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

26 CANALES UTILIZADOS EN LAS COMPRAS MENSUALES HABITUALES A nivel mundial, las compras en tienda física pagando con tarjeta de crédito/débito superan el 40% del total de compras mensuales habituales del internauta mobile. En una tienda física, pagando con efectivo, tarjeta de crédito/débito Por teléfono con una llamada de voz Online - Por computadora de escritorio/pc/laptop Online - Por smartphone Online - Por tablet En una tienda física, pagando con el móvil 44% Global LATAM México 5% 7% 7% 14% 13% 15% 41% 15% 41% 14% 14% 7% 7% 9% 6% 10% 8% P12. Pensando en sus compras mensuales habituales. Aproximadamente, Qué porcentaje de sus compras se realizan a través de los siguientes canales? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200) ), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

27 CANALES UTILIZADOS EN LAS COMPRAS MENSUALES HABITUALES 31% Global En una tienda física, pagando con efectivo, tarjeta de crédito/débito Por teléfono con una llamada de voz 7% 13% 28% latam Online - Por computadora de escritorio/pc/laptop Online - Por smartphone Online - Por tablet En una tienda física, pagando con el móvil 41% 10% 14% 7% En México, 31% de las compras mensuales son realizadas desde dispositivos móviles P12. Pensando en sus compras mensuales habituales. Aproximadamente, Qué porcentaje de sus compras se realizan a través de los siguientes canales? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200)

28 Top 5 Formas de pago para comprar a través de dispositivos móviles México LATAM Promedio Global Sitio web mobile con tarjeta de crédito/débito 37% 38% 40% Servicio de pago online como PayPal u otro similiar 31% 34% 37% Por una aplicación (en la App hay datos de mis cuentas bancarias) 21% 20% 25% Pago directo al Smartphone / Tablet como un SMS de recarga 19% 18% 19% Voucher / código de oferta 19% 17% 20% P13. Cuál ha sido la forma de pago que has utilizado para comprar a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos seis meses? Por favor seleccione todas las opciones que correspondan. Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

29 Uso del monedero móvil >mobile wallet< 10% de los compradores mobile en México han utilizado el servicio de Mobile Wallet Ranking de Uso del Mobile Wallet Verificar saldo bancario Enviar o recibir tiempo aire para/de alguien más Pagar una cuenta Global China Noruega 18% 42% 47% Transferir dinero o fondos de una cuenta a otra Autentificar un nuevo pago desde su cuenta bancaria Enviar o recibir dinero P13. Cuál ha sido la forma de pago que has utilizado para comprar a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos seis meses? P19. En los últimos 6 meses, has utilizado tu móvil para:: Selecciona las opciones que apliquen. Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=20)

30 Productos & servicios adquiridos a través del monedero móvil >mobile wallet< Ranking de productos y servicios a través del Mobile Wallet: Alimentos o bebidas en una tienda, cafetería o bar Producto físico ordenado desde un sitio web o una aplicación App o Juego para SP/ Tablet (Compra / Actualización) Servicio ordenado desde Sitio Web/ App (Taxi, tratamiento de belleza, etc) Contenido Digital Pago de servicios públicos P18 Mencionaste que habías utilizado un monedero móvil para la compra de productos o servicios a través de tu Smartphone o Tablet. Qué productos o servicios has comprado a través de este método de pago? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=20)

31 MOTIVADORES Y SATISFACCIÓN

32 Satisfacción sobre experiencia de compra % T2B SATISFACCIÓN 80% 80% 79% En general, los compradores mobile están satisfechos con su experiencia al comprar productos y servicios a través de sus dispositivos móviles. Muy satisfecho Satisfecho Indiferente Insatisfecho Muy insatisfecho 36% 32% 44% 48% 27% 52% 16% 17% 14% 3% 6% 3% 2% 1% 1% Global LATAM México P14. Qué tan satisfecho estás con tu experiencia al comprar productos y servicios a través de tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

33 Motivadores al comprar en dispositivos móviles Para obtener algo de Era conveniente inmediato y no esperar 23% 23% 21% Por entretenimiento No podía encontrarlo en la tienda 24% Es más seguro que 16% llevar dinero en efectivo Para obtener el mejor precio posible/ahorrar dinero 32% 11% Me direccionó la publicidad Para ahorrar tiempo 42% 8% Es para mí la única manera de comprar artículos en línea P15. Por qué compras productos o servicios a través de tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200)

34 barreras que impiden comprar más en dispositivos móviles México Promedio Global 52% 45% 44% LATAM En México existen más altos indicadores de barreras de confianza para comprar más a través de Smartphone o Tablet en comparación con el promedio Global y LATAM. P16. Cuáles son las principales razones por las que usted no compra más productos y servicios a través de tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

35 barreras que impiden comprar más en dispositivos móviles EN MÉXICO He leído o escuchado experiencias negativas de otros No quiero compartir mi información personal 24% Es demasiado complicado 22% 11% 11% Se tardan demasiado en realizar las transacciones en teléfono móvil 10% Es demasiado caro No necesito comprar más 26% 9% Mi red de datos de teléfono móvil no es confiable o estable No confío en la Seguridad 28% 7% He tenido una experiencia negativa previamente P16. Cuáles son las principales razones por las que usted no compra más productos y servicios a través de tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200)

36 Intención de compra mobile en los próximos 6 meses México 64% LATAM 63% Global 61% A nivel mundial, 6 de cada 10 compradores mobile planean comprar más productos o servicios a través de sus dispositivos móviles. P24. Hasta qué punto estás de acuerdo con: Tengo pensado adquirir más productos o servicios a través de mi Smartphone o Tablet en los próximos 6 meses Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

37 compra mobile como medio de pago dominante En México, el 65% considera que el pago mobile se está convirtiendo en el medio dominante y probablemente sustituirá al pago en efectivo. 65% 64% 60% México LATAM Global P24. Hasta qué punto estás de acuerdo con: El pago por teléfono móvil se está convirtiendo en el medio dominante y probablemente sustituirá al pago en efectivo. Suma Totalmente de acuerdo + De Acuerdo. Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

38 PUBLICIDAD MÓVIL y las plataformas sociales

39 INTERACCIÓN CON LA PUBLICIDAD MÓVIL En contexto internacional, México destaca por tener una mayor interacción con la publicidad en plataformas móviles. 83% 82% 76% México LATAM Global P23. En los últimos 6 meses, Has realizado alguna de las siguientes acciones después de ver un anuncio en tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

40 INTERACCIÓN CON LA PUBLICIDAD MÓVIL Hacer clic en el anuncio para visitar el sitio web del anunciante 31% 20% Compartir el anuncio con otros Visitar el sitio web del anunciante otra vez 32% 18% Hacer clic en el anuncio para comprar el producto o servicio Hacer clic en el anuncio para obtener más información 38% 9% Revisar el producto o servicio en otro momento P23. En los últimos 6 meses, Has realizado alguna de las siguientes acciones después de ver un anuncio en tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

41 El rol de las redes sociales para compartir sus experiencias de compra 41% LATAM 43% México 36% Global México destaca del resto del mundo y de Latinoamérica por aprovechar las redes sociales para compartir online sus experiencias y compras móviles. P24. Hasta qué punto estás de acuerdo con: Me encanta compartir mis experiencias y compras en línea. Suma Totalmente de acuerdo + De Acuerdo Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

42 El rol de las redes sociales para descubrir y comprar nuevos productos y servicios En México y Latinoamérica, las plataformas sociales desempeñan un papel clave en el descubrimiento y compra de productos y servicios. 71% 70% 60% Global LATAM México P24. Hasta qué punto estás de acuerdo con: Frecuentemente descubro nuevos productos y servicios para compra a través de redes sociales.. Suma Totalmente de acuerdo + De Acuerdo Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

43 EXPERIENCIA MULTICANAL

44 MOBILE COMO cierre de venta y la busqueda de información desde diferentes canales En México, existe un área de oportunidad para que el usuario que busca información sobre un producto o servicio en un móvil, concrete la compra. 44% 44% 44% 38% 39% 32% 49% 40% 29% 15% 12% 16% 19% Revisarlo en tienda física Revisarlo en Laptop/Desktop Revisarlo en Smartphone/Tablet Otros Global LATAM México P21. Alguna vez has comprado un producto o servicio en tu Smartphone o tablet después de hacer lo siguiente? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

45 MOBILE COMO FUENTE DE INFORMACIÓN Y DRIVER PARA COMPRA en diferentes canales En México, el 50% de las compras en tienda física, iniciaron a través de la búsqueda desde dispositivos móviles. 51% 46% 50% 38% 39% 30% 47% 41% 36% 12% 12% 14% Compra en tienda física Compra en Laptop/Desktop Compra en Smartphone/Tablet Otros Global LATAM México P22. Alguna vez has encontrado o buscado un producto o servicio en tu Smartphone o tablet, y acabó comprándolo de las siguientes maneras? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)

46 CONCLUSIONES

47 conclusiones La compra móvil es una realidad en México y el mundo Los compradores mobile mexicanos muestran una gran apertura a seguir incorporando la compra dentro de las actividades habituales que realizan en sus dispositivos móviles, equiparable al resto del mundo. Aún no compramos el tipo de productos y servicios que ya se están comprando en otros países. En México, las principales compras que se realizan desde un móvil son eventuales y un valor de ticket de compra limitado, principalmente tiempo aire y productos de entretenimiento digital, cuando en el resto del mundo, son actividades recurrentes como la compra de productos como ropa y despensa, lo que representa una gran oportunidad para diversos sectores.

48 conclusiones México, un país con mayor apertura a la publicidad móvil Los compradores mobile mexicanos tienen una mayor apertura a generar una interacción con la publicidad móvil que el resto de los mercados internacionales. La industria digital tiene la responsabilidad de seguir los lineamientos y mejores prácticas para no ser intrusivos y favorecer una mejor experiencia para el usuario. El rol primordial de interacción a través de las plataformas sociales México y Latinoamérica destacan a nivel mundial por la necesidad de compartir sus experiencias de compra a través de las redes sociales, confirmando que son un gran canal de interacción con el consumidor.

49 conclusiones Barreras para generar mayor commerce mobile La falta de confianza representa el mayor reto para el crecimiento del mobile commerce en México. Se deben apuntar esfuerzos para asegurar la confidencialidad y protección de los datos de los usuarios. Madurando al dispositivo móvil como un canal de distribución En México y el mundo, el móvil es una de las principales plataformas de búsqueda de información antes de comprar productos y servicios. Sin embargo, México enfrenta un reto importante para lograr concretar la compra en el mismo dispositivo móvil, lo que invita a evaluar aspectos como sistemas de pago, usabilidad de las plataformas de mobile commerce, así como una mayor promoción y difusión hacia el consumidor final.

50 Daniela Orozco Gerente de Investigación IAB México Pierre-Claude Blaise Director General AMVO

51 Acerca de La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) es una organización civil sin fines de lucro constituida en 2014 con el propósito de apoyar e impulsar el desarrollo del Comercio Electrónico en México. En septiembre, ya contamos con más de 130 empresas mexicanas e internacionales, de todos los sectores (retail, moda, seguros, viajes, bancos, fondos de inversión...), de todos tipos (start-ups, pure players, bricks y también agencias) que buscan desarrollar su comercio electrónico y beneficiar de las mejores prácticas de la industria. Visita nuestra página para mayor información:

52 Acerca de iab méxico IAB (Interactive Advertising Bureau) es el principal organismo a nivel global que representa a la industria de la publicidad interactiva, fundado en 1996 en Estados Unidos, actualmente tiene presencia en más de 45 países. IAB México es una asociación sin fines de lucro que inició actividades en febrero del 2005 con el objetivo de integrar y fomentar el crecimiento de la industria a través del desarrollo y difusión de estudios, programas educativos y mejores prácticas. Cuenta a la fecha con más de 170 empresas asociadas, dentro de las cuales destacan: Beker/Socialand, comscore, Dentsu Aegis, El País, Facebook, Google, Group M, Grupo Expansión, Grupo Ferrer, HAVAS Media Group, IMS, Millward Brown, Omnicom Media Group, Oracle Marketing Cloud, Prodigy MSN y Televisa Interactive. Visita nuestra página web para mayor información:

53 Agredecimiento especial IAB México agradece a The Competitive Intelligence Unit por permitirnos agregar en la versión pública información de contexto sobre el Reporte de Dimensionamiento de Líneas Móviles en México 2016.